//? 熱點聚焦? //
1、財政部副部長廖岷就美國財政部部長耶倫訪華情況向媒體吹風(fēng)并答問。據(jù)介紹，雙方達(dá)成新的共識成果：一是由兩國財政部牽頭，在中美經(jīng)濟(jì)工作組框架下就兩國及全球經(jīng)濟(jì)平衡增長議題進(jìn)行交流；二是由中國人民銀行和美國財政部牽頭，在金融工作組框架下就金融穩(wěn)定等議題持續(xù)開展交流。雙方工作層將在經(jīng)濟(jì)、金融工作組項下持續(xù)推進(jìn)落實上述共識。兩個工作組第四次會議擬于4月中旬在美國華盛頓召開的世界銀行/國際貨幣基金組織春季會議期間分別舉行。
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2、多地密集調(diào)整優(yōu)化住房公積金政策。北京擬出臺住房公積金新政，購買二星級及以上綠色建筑、裝配式建筑或超低能耗建筑，住房公積金最高貸款額度可上浮，最高可上浮40萬元，最高貸款額度不超過160萬元。廣州調(diào)高公積金貸款最高額度，一人申請貸款最高額度調(diào)整至70萬元，兩人或兩人以上購買同一套自住住房共同申請貸款最高額度調(diào)整至120萬元。
3、國債市場出現(xiàn)異動。4月8日，因價格波動過大，21國債14（019662）盤中被上交所臨時停牌。當(dāng)日13:42:46，一筆以90元每張價格、成交量為33手、成交金額為2.97萬元的交易達(dá)成，該國債價格因此驟降10%。上交所隨即發(fā)布公告，21國債14自13時42分開始暫停交易，自14時12分起恢復(fù)交易。復(fù)牌后，21國債14價格仍為90元。交易人士指出，成交價偏離因偶發(fā)小額交易所致，單筆小額競價交易成交價格對債券估值影響非常有限。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.03%報38892.8點，標(biāo)普500指數(shù)跌0.04%報5202.39點，納指漲0.03%報16253.96點。英特爾跌1.89%，卡特彼勒跌1.51%，領(lǐng)跌道指。美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.07%，臉書跌1.53%，特斯拉漲4.9%。中概股漲跌不一，碩迪生物漲7.12%，萬國數(shù)據(jù)跌6.57%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.77%報18314.13點，法國CAC40指數(shù)漲0.72%報8119.3點，英國富時100指數(shù)漲0.41%報7943.47點。
3、亞太主要股指多數(shù)收漲。韓國綜合指數(shù)漲0.13%，報2717.65點；日經(jīng)225指數(shù)漲0.91%，報39347.04點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.20%，報7789.10點；新西蘭標(biāo)普50指數(shù)跌0.32%，報11973.59點；印度SENSEX30指數(shù)漲0.67%報74742.50點，再創(chuàng)新高；富時新加坡海峽指數(shù)跌0.07%，報3215.99點；富時馬來西亞綜指漲0.30%，報1559.98點。
4、國際油價全線下跌，美油5月合約跌0.39%，報86.57美元/桶。布油6月合約跌0.71%，報90.52美元/桶。??
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.55%報2358.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.7%報27.97美元/盎司。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.3%報1181.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.29%報435.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.31%報565.5美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲1.22%報9443.5美元/噸，LME期鋅漲1.12%報2668美元/噸，LME期鎳跌0.22%報17765美元/噸，LME期鋁漲0.37%報2459.5美元/噸，LME期錫漲3.46%報29790美元/噸，LME期鉛漲0.59%報2136美元/噸。
8、歐債收益率全線收漲，英國10年期國債收益率漲1.6個基點報4.083%，法國10年期國債收益率漲1.7個基點報2.921%，德國10年期國債收益率漲3.7個基點報2.433%，意大利10年期國債收益率漲1.1個基點報3.819%，西班牙10年期國債收益率漲1.7個基點報3.248%。
9、美債收益率多數(shù)收漲，2年期美債收益率漲4.7個基點報4.797%，3年期美債收益率漲4.4個基點報4.609%，5年期美債收益率漲4.3個基點報4.435%，10年期美債收益率漲2.6個基點報4.425%，30年期美債收益率持平報4.553%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.14%報104.14，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.21%報1.0859，英鎊兌美元漲0.15%報1.2655，澳元兌美元漲0.38%報0.6604，美元兌日元漲0.15%報151.85，美元兌瑞郎漲0.38%報0.9054，離岸人民幣對美元漲50個基點報7.2422。
// 宏觀 //
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1、國務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開經(jīng)濟(jì)形勢專家和企業(yè)家座談會，聽取對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢和下一步經(jīng)濟(jì)工作的意見建議。李強(qiáng)強(qiáng)調(diào)，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢，必須抓好中央經(jīng)濟(jì)工作會議和全國兩會精神細(xì)化落實。要繼續(xù)固本培元，激發(fā)經(jīng)營主體活力，增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動力。要強(qiáng)化組合效應(yīng)，增強(qiáng)宏觀政策取向一致性。要注重精準(zhǔn)施策，提升宏觀政策向微觀傳導(dǎo)落地實效。要堅決守牢底線，化解重點領(lǐng)域風(fēng)險。
2、基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營辦法時隔9年大修。國家發(fā)改委公布修訂后的《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》，自5月1日起施行。新《辦法》增加不少新內(nèi)容，核心是將PPP新機(jī)制相關(guān)內(nèi)容納入，以進(jìn)一步規(guī)范基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營活動；將特許經(jīng)營最長期限延長到40年，鼓勵民營企業(yè)通過直接投資、獨資、控股等多種方式參與特許經(jīng)營項目。
3、央行行長潘功勝會見來訪的美國財政部長耶倫，就兩國經(jīng)濟(jì)金融形勢、貨幣政策、金融穩(wěn)定、可持續(xù)金融、國際金融治理等共同關(guān)心的經(jīng)濟(jì)金融議題交換意見。
4、央行周一開展20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，當(dāng)日有20億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
5、商務(wù)部稱，“絲路電商”合作先行區(qū)建設(shè)開局良好，將力爭到年底形成一批具有示范引領(lǐng)作用的制度型開放成果，集聚一批有國際競爭力的電子商務(wù)經(jīng)營主體，打造一批各具特色的區(qū)域載體，建成一批促進(jìn)伙伴國共同發(fā)展的公共服務(wù)平臺。
6、近期，我國外貿(mào)復(fù)蘇勢頭明顯，全國各大港口作業(yè)日趨繁忙。與此同時，全球航運巨頭馬士基、赫伯羅特等相繼發(fā)布公告，宣布將調(diào)高海運價格。專家表示，一季度外需邊際改善，海運行業(yè)整體表現(xiàn)好于預(yù)期，折射出我國外貿(mào)開局良好，進(jìn)出口韌性強(qiáng)、活力足。
// 國內(nèi)股市 //
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1、清明假期后首個交易日，A股震蕩走弱，黃金、電力板塊逆市上漲。截至收盤，上證指數(shù)下跌0.72%報3047.05點，深證成指跌1.57%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.81%，北證50跌4.24%，科創(chuàng)50跌2.13%，上證50跌0.66%，深證50跌1.45%。A股成交額為9357.5億元，北向資金凈賣出30.45億元。其中，貴州茅臺遭凈賣出10.73億元最多，匯川技術(shù)獲凈買入3.07億元居首。
2、香港恒生指數(shù)收漲0.05%報16732.85點，恒生科技指數(shù)跌0.18%，恒生國企指數(shù)漲0.09%。原材料、貴金屬、傳媒、游戲概念走強(qiáng)，中國白銀集團(tuán)暴漲超100%。世茂集團(tuán)跌近19%股價創(chuàng)新低，公司被提請清盤；東方甄選跌超9%。大市成交998.71億港元，南向資金凈買入47.49億港元。其中，中國移動獲凈買入4.49億港元居首，中芯國際遭凈賣出2.5億港元最多。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收漲0.39%，報20417.70點。
3、今年以來，北證50指數(shù)出現(xiàn)回調(diào)，但市場關(guān)注度卻持續(xù)走高。從年報業(yè)績來看，北證50成分股充分發(fā)揮了其“領(lǐng)頭雁”作用，整體經(jīng)營質(zhì)量和基本面表現(xiàn)良好。此外，北交所市場流動性也在不斷改善，機(jī)構(gòu)紛紛加快布局。多位機(jī)構(gòu)人士指出，北證50指數(shù)估值已回歸至與成長性相匹配水平，為中長線資金提供了入市良機(jī)。
4、一季度香港IPO市場起步緩慢。據(jù)德勤統(tǒng)計，當(dāng)季香港新股市場共有12只新股上市融資47億港元，同比分別減少33%、30%。德勤預(yù)計，從A股上市改赴轉(zhuǎn)戰(zhàn)港股上市或成為新趨勢。
5、據(jù)滬深北交易所網(wǎng)站數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至4月8日，年內(nèi)累計有102家企業(yè)上市申請終止，同比增長34.21%。其中，1家企業(yè)因為IPO上會被否，1家因未及時消除中止審核情形或補(bǔ)充提交有效文件而被終止審核，另外100家均為主動撤單。
6、上周滬深北交易所無新增IPO申報企業(yè)。截至4月7日，今年新增IPO申報企業(yè)2家；各板塊在審企業(yè)共592家，其中上交所200家，深交所280家，北交所112家；已公布終止審查企業(yè)102家。
7、據(jù)統(tǒng)計，截至4月8日，年內(nèi)上市的33只新股破發(fā)率僅為3.03%，且呈現(xiàn)連續(xù)下降趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年同期，76只新股中有12只出現(xiàn)破發(fā)情形，破發(fā)率為15.79%；2022年同期，91只新股中有21只出現(xiàn)破發(fā)情形，破發(fā)率為23.08%。
8、全國股轉(zhuǎn)公司表示，3月對4宗違規(guī)行為給予紀(jì)律處分；對50宗違規(guī)行為采取自律監(jiān)管措施。其中，33宗違規(guī)行為被采取口頭警示、要求提交書面承諾的自律監(jiān)管措施，17宗違規(guī)行為被采取書面形式的自律監(jiān)管措施。
9、政策暖風(fēng)頻吹，并購重組迎來回暖。據(jù)統(tǒng)計，截至4月8日，年內(nèi)已有超80家公司更新披露重大資產(chǎn)重組情況，遠(yuǎn)超去年同期。從并購方向來看，以橫向整合、行業(yè)整合、多元化戰(zhàn)略等為目的進(jìn)行產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張整合成為主流。
10、香港特區(qū)政府財政司司長陳茂波表示，早前已成立專責(zé)小組研究如何提高港股市場流動性，并將在未來幾個月實施多項措施。
11、截至目前，共有25只券商股披露了2023年年報。無一例外，這些券商股今年都選擇現(xiàn)金分紅，合計擬分紅金額為330.97億元。除中原證券外，其他24只券商股擬分紅規(guī)模均在億元級以上。擬分紅金額在1億元～10億元之間的，有13只；擬分紅金額在10億元～20億元之間的，有5只。
12、數(shù)據(jù)顯示，230家A股醫(yī)藥公司披露2023年年報。其中，118家公司歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長，占比超五成。醫(yī)療器械、化學(xué)制藥、中藥三個細(xì)分領(lǐng)域的公司表現(xiàn)突出。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在政策支持下，國產(chǎn)創(chuàng)新藥進(jìn)入收獲期。建議戰(zhàn)略性布局創(chuàng)新藥領(lǐng)域。
13、近期證券行業(yè)動作頻頻，并購重組預(yù)期顯著提升，備受市場關(guān)注。這一趨勢不僅預(yù)示著行業(yè)集中度提高，也為券商板塊估值改善帶來新契機(jī)。在業(yè)內(nèi)人士看來，券商板塊目前估值已到底部，有較大修復(fù)空間，建議關(guān)注有潛在并購重組預(yù)期以及有差異化競爭優(yōu)勢的券商。
14、數(shù)據(jù)顯示，滬深兩市共有1003家上市公司披露2023年度現(xiàn)金分紅預(yù)案，擬現(xiàn)金分紅金額合計約14762.04億元。業(yè)內(nèi)人士表示，上市公司分紅金額創(chuàng)出新高，表明前期政策引導(dǎo)正逐漸落地生效，連續(xù)穩(wěn)定的分紅是上市公司回報股東能力的良好體現(xiàn)，反映出我國資本市場生態(tài)持續(xù)改善。
15、2024年（散瓶）飛天茅臺酒批發(fā)價跌破2600元消息引發(fā)市場關(guān)注，分析稱這與375ml巽風(fēng)酒（屬茅臺酒品類）放量20萬瓶有關(guān)。貴州茅臺內(nèi)部人士對此回應(yīng)稱，巽風(fēng)酒不會對茅臺酒現(xiàn)有價格體系產(chǎn)生影響，目前茅臺酒動銷情況良好。
16、阿里云宣布海外市場全線降價，覆蓋全球13個地域節(jié)點部署的核心云產(chǎn)品、500多個產(chǎn)品規(guī)格，平均降幅23%，最高降幅59%。騰訊云發(fā)布公告稱，騰訊云官網(wǎng)控制臺相關(guān)服務(wù)出現(xiàn)異常，經(jīng)工程師緊急修復(fù)，故障已恢復(fù)。
17、理想汽車表示，裁員及預(yù)算大幅縮減傳聞均不屬實。全新理想L6產(chǎn)品發(fā)布會將于4月18日20時開始。
18、建銀亞洲對世茂集團(tuán)提出清盤呈請。接近世茂集團(tuán)人士表示，清盤呈請不會影響債務(wù)重組進(jìn)度，公司會跟建銀亞洲保持積極溝通。目前公司債務(wù)重組進(jìn)展正按計劃推進(jìn)，呈請清盤到開庭還有一段時間，公司會與債權(quán)人保持積極溝通。
19、京東健康回應(yīng)“京東布局藥品研發(fā)”傳聞稱，藥品研發(fā)不在公司業(yè)務(wù)布局中，今后也不會有。
20、針對前花樣年集團(tuán)執(zhí)行董事朱國剛“跑路”的市場傳聞，接近花樣年人士表示，朱國剛已離職，離職人員動向是個人行為，和公司無關(guān)。
21、智己汽車發(fā)布致歉函稱，在剛剛結(jié)束的“超越一切向往”智己L6超級智能轎車發(fā)布會過程中，對標(biāo)近期同級流量熱議的小米SU7產(chǎn)品力介紹過程中，由于團(tuán)隊內(nèi)容審核疏漏，造成一處關(guān)鍵參數(shù)的錯誤標(biāo)注，澄清如下：小米SU7 Max版前后電機(jī)均采用SIC碳化硅模塊，與智己L6所采用的技術(shù)一致，均為行業(yè)頂尖的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
// 金融 //
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1、國家金融監(jiān)管總局縣域支局統(tǒng)一掛牌，標(biāo)志著金融監(jiān)管總局系統(tǒng)“總局—省級監(jiān)管局—監(jiān)管分局—監(jiān)管支局”的四級監(jiān)管體系架構(gòu)正式建立，金融監(jiān)管組織體系進(jìn)一步完善，金融管理體制改革取得重要進(jìn)展。
2、中小銀行再掀存款“降息潮”。河南、陜西、云南、貴州等地多家中小銀行密集宣布下調(diào)定期存款利率，涉及三個月、六個月、一年期、二年期、三年期等不同期限存款產(chǎn)品，下調(diào)幅度從5個基點至45個基點不等。
3、蘇州市住房公積金管理中心推出靈活就業(yè)人員“樂居蘇城”存貸產(chǎn)品，為全國第二、江蘇省內(nèi)首個產(chǎn)品，開啟產(chǎn)品化繳納住房公積金新模式。
4、香港證監(jiān)會向公眾發(fā)出警告，提防ProCap可疑投資產(chǎn)品。該產(chǎn)品以每月6%-42%的極高保證回報率作為招徠，同時還設(shè)有轉(zhuǎn)介獎勵等其他利益，誘使投資者參與博弈性質(zhì)的競猜活動。
5、首批科創(chuàng)100指增產(chǎn)品獲批。據(jù)悉，由浦銀安盛基金、永贏基金、中信保誠基金、萬家基金上報的上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)基金已集體獲批，相關(guān)產(chǎn)品將很快推向市場，進(jìn)一步完善科創(chuàng)100指數(shù)產(chǎn)品生態(tài)。
// 樓市 //
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1、近期已有十余個城市宣布，4月起階段性取消首套住房商業(yè)性個人住房貸款利率下限。當(dāng)前不少城市房貸利率已降至歷史新低，3.45%的利率水平已不罕見。不少業(yè)內(nèi)人士呼吁進(jìn)一步放開新房市場價格管控，盡快恢復(fù)市場功能。
2、上周深圳市二手房成交量（含自助）錄得964套，環(huán)比下降22.9%。深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會指出，受清明假期影響，二手房錄得量呈現(xiàn)波動下滑走勢，預(yù)計本周會有所恢復(fù)。
3、3月廣州二手房網(wǎng)簽量達(dá)9373套，網(wǎng)簽面積達(dá)93.46萬平方米，環(huán)比增逾90%。其中，越秀區(qū)二手學(xué)區(qū)房成交量增長超過96%。
4、華夏幸福表示，在超額完成一季度保交樓目標(biāo)后，將再接再厲，繼續(xù)高質(zhì)量保障房屋交付，并力爭在年內(nèi)全面完成保交樓任務(wù)。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、近期國際上部分國家和地區(qū)在缺乏充分證據(jù)支持情況下，執(zhí)意推進(jìn)實施對我國電動汽車貿(mào)易限制。工信部相關(guān)負(fù)責(zé)人對此表示，下一步將加強(qiáng)新能源汽車領(lǐng)域高水平開放合作，讓科技創(chuàng)新成果更好惠及世界各國人民。
2、商務(wù)部部長王文濤在巴黎主持召開在歐中資電動汽車企業(yè)圓桌會。王文濤表示，中國電動汽車企業(yè)依靠持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新、完善的產(chǎn)供鏈體系和充分的市場競爭快速發(fā)展，不是依靠補(bǔ)貼取得競爭優(yōu)勢，美歐等關(guān)于“產(chǎn)能過剩”的指責(zé)毫無依據(jù)。
3、國家發(fā)改委印發(fā)《節(jié)能降碳中央預(yù)算內(nèi)投資專項管理辦法》，支持電力、鋼鐵、有色、建材、石化、化工等重點行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造，重點用能單位和園區(qū)能源梯級利用、能量系統(tǒng)優(yōu)化等綜合能效提升。
4、財政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局公布邊民互市貿(mào)易進(jìn)出口商品不予免稅清單。財政部將會同有關(guān)部門根據(jù)邊民互市貿(mào)易發(fā)展實際情況，適時動態(tài)調(diào)整邊民互市貿(mào)易進(jìn)出口商品不予免稅清單。
5、公安部公布5起農(nóng)資“忽悠團(tuán)”售假典型案例。其中包括：遼寧鐵嶺偵破一起以虛假試驗方式銷售偽劣復(fù)合肥案；吉林長春偵破一起農(nóng)資門店銷售假冒玉米種子案；黑龍江哈爾濱偵破一起“忽悠團(tuán)”銷售偽劣復(fù)合肥案。
6、2024年全國醫(yī)?；疬`法違規(guī)問題專項整治工作會議要求，強(qiáng)化高壓震懾，重拳打擊虛假診療、倒賣醫(yī)保藥品、虛假購藥等欺詐騙保行為；強(qiáng)化飛行檢查，做實定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)違法違規(guī)問題自查自糾。
7、工信部公布數(shù)據(jù)顯示，1-2月，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長7.7%，營業(yè)收入6750億元，增長13.7%；利潤總額182億元，實現(xiàn)大幅增長。
8、國家新聞出版署發(fā)布4月進(jìn)口網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅲv訊旗下《洛克人11》等14款游戲獲批；年內(nèi)已有46款進(jìn)口網(wǎng)游獲批。
9、《上海市單用途預(yù)付消費卡管理實施辦法（征求意見稿）》明確，經(jīng)營者預(yù)收資金余額超過5000萬元或上一年度主營業(yè)務(wù)收入的20%，列入特別風(fēng)險警示，經(jīng)營者應(yīng)將全部預(yù)收資金余額采取專用存款賬戶管理。
10、華為將于4月11日舉辦鴻蒙春季溝通會，屆時將發(fā)布車和PC類相關(guān)產(chǎn)品，至于外界關(guān)心的P70以及智界是否在會上發(fā)布備受關(guān)注。
11、阿維塔發(fā)布聲明稱，“阿維塔已確定并購高合”為不實信息。阿維塔是由長安、華為、寧德時代三方聯(lián)合打造的高端智能電動品牌。
12、智己汽車正式推出業(yè)內(nèi)首個準(zhǔn)900V超快充固態(tài)電池——第一代光年固態(tài)電池，并首搭智己全新轎車智己L6，CLTC續(xù)航將超過1000km。
// 海外 //
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1、《2024年東盟與中日韓區(qū)域經(jīng)濟(jì)展望》預(yù)計，2024年東盟與中日韓區(qū)域經(jīng)濟(jì)增速將升至4.5%，2025年為4.2%。其中，2024年中國經(jīng)濟(jì)增速將升至5.3%，2025年為4.9%。
2、美聯(lián)儲決心不過早降低利率，一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家說，最近的數(shù)據(jù)已經(jīng)把夏季降息的可能性完全排除在外。目前所有人的目光都集中在周三的消費者價格指數(shù)上。??
3、美聯(lián)儲古爾斯比：2023年經(jīng)濟(jì)走在“黃金之路”上；就業(yè)數(shù)據(jù)證實經(jīng)濟(jì)依然強(qiáng)勁；美聯(lián)儲必須確定貨幣政策限制性要保持多長時間；不可否認(rèn)，許多人對經(jīng)濟(jì)感到不滿。
4、歐元區(qū)4月Sentix投資者信心指數(shù)為-5.9，預(yù)期-8.5，前值-10.5。
5、德國2月季調(diào)后貿(mào)易帳順差214億歐元，預(yù)期順差260億歐元，前值順差275億歐元；出口環(huán)比下降2.0%，前值6.3%；進(jìn)口環(huán)比上升3.2%，前值3.6%。
6、瑞士3月季調(diào)后失業(yè)率2.3%，預(yù)期及前值均為2.2%；未季調(diào)失業(yè)率2.4%，預(yù)期2.3%，前值2.4%。
7、日本2月貿(mào)易帳逆差2809億日元，預(yù)期逆差1927億日元，前值逆差14427億日元；未季調(diào)經(jīng)常帳盈余26442億日元，預(yù)期盈余31125億日元；季調(diào)后經(jīng)常賬盈余13686億日元，預(yù)期盈余19950億日元。
8、東京商工調(diào)查所發(fā)布報告顯示，2023財年（2023年4月至2024年3月）日本破產(chǎn)企業(yè)數(shù)量大幅增加。負(fù)債額超過1000萬日元破產(chǎn)企業(yè)數(shù)量同比增加31.58%至9053家，破產(chǎn)企業(yè)總負(fù)債額超過2.46萬億日元。
9、越南歐洲商會公布數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度商業(yè)信心指數(shù)達(dá)到52.8點，為2022年以來最高水平。與此同時，一季度越南吸引外國直接投資（FDI）注冊資金近61.7億美元，同比增長13.4%。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股漲跌不一，碩迪生物漲7.12%，億航智能漲4.86%，老虎證券漲3.88%，嘉楠科技漲3.15%，歡聚漲2.55%，BOSS直聘漲2.25%，富途控股漲2.18%；跌幅方面，萬國數(shù)據(jù)跌6.7%，大全新能源跌4.14%，愛奇藝跌3.79%，金山云跌3.57%，百度跌3.23%。中概新能源汽車股漲跌互現(xiàn)，蔚來汽車跌0.25%，小鵬汽車跌0.2%，理想汽車漲4.79%。
2、美國商務(wù)部和TSMC Arizona簽署一份不具約束力的初步備忘錄，后者將獲得最高66億美元直接補(bǔ)助。初步備忘錄亦提議向臺積電提供最高50億美元貸款。臺積電計劃在TSMC Arizona設(shè)立第三座晶圓廠，以滿足客戶需求。
3、黑石集團(tuán)將以約100億美元現(xiàn)金收購Air Communities，該公司是美國最大的公寓業(yè)主和運營商之一。
4、寶潔公司回應(yīng)“召回826萬袋洗衣凝珠”稱，此次寶潔在美國和加拿大市場召回的產(chǎn)品僅限于部分批次袋裝洗衣凝珠產(chǎn)品，召回原因是包裝袋無法有效閉合。寶潔中國生產(chǎn)和銷售的所有洗衣產(chǎn)品均符合相關(guān)要求。
5、消息稱，亞馬遜中國部分員工收到總部裁員通知郵件。郵件顯示，亞馬遜已在業(yè)務(wù)其他領(lǐng)域優(yōu)化團(tuán)隊，并發(fā)現(xiàn)“在項目管理、銷售運營等工作類別中存在重復(fù)”，因此在特定銷售、市場營銷和全球服務(wù)組織中減少數(shù)百個職位。
6、消息稱特斯拉已經(jīng)取消2.5萬美元車型研發(fā)，轉(zhuǎn)向自動駕駛出租車。特斯拉首席設(shè)計師弗朗茲·霍伊森對此表示，請繼續(xù)關(guān)注，不要總是輕信謠言。
7、道達(dá)爾能源與Lewis Energy Group達(dá)成協(xié)議，收購依歐格資源公司在鷹福特頁巖氣區(qū)Dorado項目中20%權(quán)益。此次收購旨在提高道達(dá)爾能源在得克薩斯州天然氣生產(chǎn)能力，同時進(jìn)一步整合其在美國液化天然氣價值鏈中業(yè)務(wù)。
8、業(yè)內(nèi)人士透露，韓國反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)公正交易委員會正對中國電商平臺拼多多旗下跨境電商Temu是否違法使用虛假和夸大性廣告展開調(diào)查。
9、豐田首次在海外布局電池梯次利用業(yè)務(wù)。豐田中國宣布與中國五礦就車載動力電池梯次利用和資源循環(huán)業(yè)務(wù)達(dá)成合作，將與中國五礦旗下多家公司成立合資公司。
10、消息稱，豐田下一款全球車型智能駕駛方案將采用“豐田+華為+Momenta”三方聯(lián)合的模式。豐田汽車內(nèi)部人士對此表示不太清楚，當(dāng)前豐田與華為合作，主要體現(xiàn)在全新第9代凱美瑞車機(jī)系統(tǒng)上。
11、豐田汽車與旗下大發(fā)汽車共同宣布，豐田將改革大發(fā)公司業(yè)務(wù)架構(gòu)，大發(fā)將定位為“以微型車為中心的出行企業(yè)”。
12、巴基斯坦電信公司將獲得國際金融公司貸款，以購買挪威電信集團(tuán)巴基斯坦業(yè)務(wù)股份，該項4億美元債務(wù)融資協(xié)議將于7月31日前完成。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，丁二烯橡膠漲1.82%，純堿漲1.68%，玻璃漲1.42%，原油漲1.4%，燃油漲1.08%，橡膠漲近1%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲3.04%，熱卷漲1.16%，螺紋鋼漲1.08%。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)分化，棕櫚油跌1.77%?；窘饘偃€收漲，滬錫漲2.12%，滬銅漲1.31%，滬鎳漲0.96%，滬鋅漲0.9%，不銹鋼漲0.73%，滬鋁漲0.3%，滬鉛漲0.12%。滬金漲0.93%，滬銀漲2.24%。
2、剛剛結(jié)束的清明節(jié)小長假期間，國際金價繼續(xù)上行，國內(nèi)品牌金飾價格更創(chuàng)歷史突破700元/克。貴金屬漲聲拉動下，有色商品近期價格也整體“開掛”上行。當(dāng)前，不僅具有一定金融屬性的銅金屬價格刷新近年高點，受市場供需格局影響較大的鋁金屬價格也已時隔兩年重回2萬元/噸關(guān)口上方，錫、鋅、鎳等商品近期價格均收獲較大漲幅。
3、《新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動方案（2024-2030年）》印發(fā)實施，要求將糧食增產(chǎn)重心放到大面積提高單產(chǎn)上，抓住耕地和種子兩個要害，聚力突破種子、農(nóng)機(jī)等關(guān)鍵技術(shù)；產(chǎn)能提升重點放在玉米和大豆上。
4、上期所公布2023年度優(yōu)秀分析師（團(tuán)隊）評選結(jié)果。經(jīng)綜合評審，本次共評選出優(yōu)秀團(tuán)隊23個、各品種序列優(yōu)秀分析師85名，以及首批卓越分析師29名。
5、白銀價格近期開啟狂飆模式。上海黃金交易所宣布，對白銀延期合約交易保證金比例和漲跌停板進(jìn)行調(diào)整。自4月9日收盤清算時起，Ag（T+D）合約保證金比例從10%調(diào)整為12%，下一交易日起漲跌幅度限制從9%調(diào)整為11%。
6、中國石化透露，我國首口超5000米深層地?zé)峥茖W(xué)探井——福深熱1井成功鉆探至5200米，刷新我國地?zé)峥茖W(xué)探井最深紀(jì)錄，并在多個地層獲得地?zé)豳Y源，標(biāo)志著華南地區(qū)深層地?zé)峥碧饺〉眯峦黄啤?/p>
7、全球最大的獨立大宗商品交易商維多能源集團(tuán)連續(xù)第二年利潤遠(yuǎn)超競爭對手，該集團(tuán)2023年實現(xiàn)凈利潤130億美元。
8、墨西哥國家石油公司計劃在五月份將原油出口量削減至少33萬桶/日。
9、伊拉克將5月銷往歐洲巴士拉中質(zhì)原油官方售價定為較基準(zhǔn)布倫特原油貼水5.15美元/桶；將銷往北美和南美巴士拉中質(zhì)原油官方售價定為較阿格斯含硫原油貼水0.9美元/桶。
10、伊拉克政府正在修復(fù)已關(guān)閉多年的基爾庫克-杰伊漢輸油管道，該管道預(yù)計將于4月底開始運營。屆時伊拉克將從其北部油田向土耳其日均出口35萬桶原油。
11、周一波羅的海干散貨指數(shù)報1594點，較前一交易日下跌2.09%，連跌13日并創(chuàng)2月15日以來新低。
12、上海有色網(wǎng)最新報價顯示，4月8日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格上漲740元報11.19萬元/噸，連漲3日。
// 債券 //
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1、【債市綜述】銀行間市場資金繼續(xù)寬松?，F(xiàn)券期貨均走強(qiáng)，10年及30年期國債主要券種收益率下行約1bp；國債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.15%，10年期主力合約漲0.04%。地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“H1金科01”漲800%，“H0融創(chuàng)03”漲超217%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.28%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)跌0.72%。其中，泰坦轉(zhuǎn)債跌14.81%，跌幅最大；翔港轉(zhuǎn)債漲6.68%，漲幅最高。
3、《內(nèi)地與香港利率互換市場互聯(lián)互通合作清算衍生品協(xié)議（2024年版）》正式發(fā)布。按照“北向互換通”業(yè)務(wù)特點，《“互換通”協(xié)議》契合市場主流交易模式，在滿足基本風(fēng)險管理及合規(guī)需要的基礎(chǔ)上，最大程度簡化談判要素。
4、上交所和中證指數(shù)有限公司正式發(fā)布上證投資級公司信用債指數(shù)系列（10條），為市場提供多樣化業(yè)績基準(zhǔn)與投資標(biāo)的。
5、全國銀行間同業(yè)拆借中心正式發(fā)布CFETS 5-10年期國債活躍券指數(shù)。該指數(shù)樣本券由在銀行間債券市場上市交易且滿足發(fā)行期限為5年、7年和10年等條件的活躍國債組成，每月調(diào)整一次。指數(shù)基準(zhǔn)日為2011年12月31日，基點值為100。
6、【債券重大事件】①世茂集團(tuán)被提起清盤呈請②中國銀行600億元二級資本債券完成發(fā)行③萬科A將于4月30日召開股東大會④融創(chuàng)中國5.4億元向合作方轉(zhuǎn)讓重慶大學(xué)城項目⑤招商局集團(tuán)將于5月8日全額贖回“19招商局MTN002B”⑥北京城建集團(tuán)將于5月9日全額贖回“22京城建MTN001”。
// 外匯 //
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1、周一在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2337，較前一交易日上漲19個基點，夜盤收報7.2305。人民幣對美元中間價報7.0947，調(diào)升2個基點。
2、上周三大人民幣匯率指數(shù)全線上漲。CFETS人民幣匯率指數(shù)報99.83，環(huán)比上漲0.05，創(chuàng)2023年4月以來新高；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報105.18，漲0.09，創(chuàng)2023年3月以來新高；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報94.48，漲0.05。
3、日本財務(wù)省前財務(wù)官中尾武彥表示，近期日元投機(jī)性走軟，如果波動過快，可能隨時引發(fā)干預(yù)。
4、俄羅斯央行行長納比烏琳娜表示，試點后的數(shù)字化盧布推廣不會早于2025年，過渡到大規(guī)模使用數(shù)字化盧布將會用5-7年時間。
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