//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、事關(guān)4萬(wàn)億大市場(chǎng)，工信部等七部門重磅發(fā)文推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新。《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》明確，到2027年，工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上。加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、5G、千兆光網(wǎng)等新型網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)?；渴?，鼓勵(lì)工業(yè)企業(yè)內(nèi)外網(wǎng)改造。據(jù)介紹，我國(guó)設(shè)備更新是一個(gè)年規(guī)模5萬(wàn)億元以上的巨大市場(chǎng)。工業(yè)設(shè)備投資約占全社會(huì)設(shè)備投資70%以上，據(jù)此估算，我國(guó)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新年規(guī)模在4萬(wàn)億元左右。
2、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法實(shí)施條例》近日正式發(fā)布，將于7月1日起正式生效。國(guó)新辦于4月9日舉行國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)，介紹《條例》有關(guān)情況。發(fā)布會(huì)要點(diǎn)包括：行政法規(guī)中首次對(duì)差異化定價(jià)進(jìn)行規(guī)范，禁止“大數(shù)據(jù)殺熟”；提供商品或服務(wù)時(shí)不得過(guò)度收集消費(fèi)者個(gè)人信息；利用消費(fèi)投訴騙取賠償、敲詐勒索的要承擔(dān)行政責(zé)任乃至刑事責(zé)任。
3、周二A股固態(tài)電池概念爆發(fā)，殷圖網(wǎng)聯(lián)、德?？萍?、瑞泰新材等多股漲停。行業(yè)方面，智己汽車正式推出業(yè)內(nèi)首個(gè)準(zhǔn)900V超快充固態(tài)電池——第一代光年固態(tài)電池，并首搭智己全新轎車智己L6。寧德時(shí)代發(fā)布全球首款5年零衰減且可大規(guī)模量產(chǎn)的儲(chǔ)能系統(tǒng)—天恒。分析指出，固態(tài)電池技術(shù)或?qū)⑦M(jìn)入降本提速通道，廣泛應(yīng)用于現(xiàn)階段電動(dòng)化難以滲透的應(yīng)用領(lǐng)域，拓展應(yīng)用邊界，打開行業(yè)成長(zhǎng)天花板。
4、周二多只港股尾盤股價(jià)“閃崩”。浩森金融科技收跌90.96%，報(bào)0.53港元，成交額67.33萬(wàn)港元。中國(guó)天瑞水泥收跌99.04%，報(bào)0.048港元，創(chuàng)歷史新低，成交2438.16萬(wàn)港元，總市值僅剩1.4億港元。天瑞集團(tuán)辦公室工作人員表示，不清楚股價(jià)暴跌原因，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
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1、美國(guó)三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.02%報(bào)38883.67點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.14%報(bào)5209.91點(diǎn)，納指漲0.32%報(bào)16306.64點(diǎn)，錄得連續(xù)第三日上漲。旅行者集團(tuán)跌2.94%，美國(guó)運(yùn)通跌1.93%，領(lǐng)跌道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.15%，特斯拉漲2.25%，谷歌漲1.13%。中概股普遍上漲，拍明芯城漲43.45%，小牛電動(dòng)漲26.11%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌1.32%報(bào)18077.69點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.86%報(bào)8049.17點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.11%報(bào)7934.79點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤漲跌互現(xiàn)。日經(jīng)225指數(shù)收漲1.08%，報(bào)39773.13點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.46%，報(bào)2705.16點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.45%，報(bào)7824.20點(diǎn)；印度SENSEX30指數(shù)跌0.08%，報(bào)74683.70點(diǎn)；新西蘭標(biāo)普50指數(shù)跌0.47%報(bào)11916.78點(diǎn)，連跌6日；富時(shí)新加坡海峽指數(shù)漲0.67%，報(bào)3237.52點(diǎn)；富時(shí)馬來(lái)西亞綜指跌0.41%，報(bào)1553.51點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油5月合約跌1.26%，報(bào)85.34美元/桶。布油6月合約跌0.94%，報(bào)89.53美元/桶。?
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.89%報(bào)2372美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.7%報(bào)28.28美元/盎司。??
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.16%報(bào)9427美元/噸，LME期鋅漲1.76%報(bào)2711美元/噸，LME期鎳漲2.42%報(bào)18280美元/噸，LME期鋁跌0.08%報(bào)2458.5美元/噸，LME期錫漲3.96%報(bào)31030美元/噸，LME期鉛漲0.84%報(bào)2162美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.53%報(bào)1175.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.98%報(bào)431.25美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.41%報(bào)557.75美分/蒲式耳。
8、歐債收益率全線收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.027%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌6.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.858%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.369%，意大利10年期國(guó)債收益率跌7.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.744%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌6.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.179%。
9、美債收益率全線收跌，2年期美債收益率跌4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.755%，3年期美債收益率跌3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.571%，5年期美債收益率跌5.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.383%，10年期美債收益率跌5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.369%，30年期美債收益率跌5.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.5%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.03%報(bào)104.11，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元跌0.02%報(bào)1.0857，英鎊兌美元漲0.17%報(bào)1.2676，澳元兌美元漲0.36%報(bào)0.6628，美元兌日元跌0.04%報(bào)151.79，美元兌瑞郎跌0.21%報(bào)0.9035，離岸人民幣對(duì)美元漲41個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2381。
11、消息稱，沃倫·巴菲特旗下伯克希爾-哈撒韋已正式申請(qǐng)發(fā)行日元優(yōu)先票據(jù)。巴菲特這一舉動(dòng)引發(fā)市場(chǎng)猜測(cè)，其可能會(huì)進(jìn)一步增加日本股市投資。分析認(rèn)為，如果巴菲特進(jìn)一步投資日本股市，買入標(biāo)的大概率仍是日本“五大商社”。
12、胡潤(rùn)研究院發(fā)布《2024全球獨(dú)角獸榜》，全球1453家獨(dú)角獸企業(yè)上榜，總價(jià)值達(dá)4.6萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)7%。榜單前三名獨(dú)角獸企業(yè)依次為字節(jié)跳動(dòng)、SpaceX、OpenAI，價(jià)值分別為1.56萬(wàn)億元人民幣、1.28萬(wàn)億元、7100億元。
// 宏觀 //
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1、商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤表示，當(dāng)前中國(guó)正在推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，積極為內(nèi)外資企業(yè)創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，這將為包括法國(guó)在內(nèi)的歐洲企業(yè)提供更大的市場(chǎng)機(jī)遇。中方愿與法方一道，充分發(fā)揮已有經(jīng)貿(mào)機(jī)制作用，通過(guò)對(duì)話和合作管控分歧，推動(dòng)解決彼此重大合理關(guān)切。
2、國(guó)家稅務(wù)總局召開推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)及企業(yè)座談會(huì)，要求積極開展相關(guān)業(yè)務(wù)制度完善改進(jìn)和信息系統(tǒng)升級(jí)改造等工作，4月底前實(shí)現(xiàn)資源回收企業(yè)“反向開票”，進(jìn)一步暢通增值稅抵扣鏈條。
3、市場(chǎng)監(jiān)管總局部署2024年度重點(diǎn)立法任務(wù)，持續(xù)優(yōu)化公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，加快推動(dòng)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，推動(dòng)修訂禁止傳銷條例；積極配合立法機(jī)關(guān)，繼續(xù)推動(dòng)已報(bào)審的反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法、公平競(jìng)爭(zhēng)審查條例等法律法規(guī)早日制修訂出臺(tái)。
4、商務(wù)部、中國(guó)人民銀行等部門持續(xù)推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)內(nèi)外貿(mào)一體化企業(yè)的支持力度。4月9日，首個(gè)內(nèi)外貿(mào)一體化企業(yè)專項(xiàng)融資額度落地，工商銀行將提供8000億元人民幣為滿足條件的企業(yè)提供貿(mào)易融資、信用貸款等融資支持。
5、央行周二開展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%，當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)到期，因此完全對(duì)沖到期量。
6、我國(guó)中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)再現(xiàn)回升。中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，一季度中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)為89.3，環(huán)比上升0.2點(diǎn)，高于2022年同期水平，與2023年同期持平，但仍處在景氣臨界值100以下。
7、上海市推動(dòng)長(zhǎng)三角一體化發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組舉行擴(kuò)大會(huì)議，要求加強(qiáng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新跨區(qū)域協(xié)同，聚焦基礎(chǔ)研究、技術(shù)聯(lián)合攻關(guān)等創(chuàng)新體制機(jī)制，圍繞三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、新能源汽車等領(lǐng)域打造高端產(chǎn)業(yè)集群，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力。
8、上海市人民檢察院出臺(tái)《上海市檢察機(jī)關(guān)關(guān)于落實(shí)最高檢“檢察護(hù)企”專項(xiàng)行動(dòng)分工方案》，全面加強(qiáng)涉金融、貿(mào)易、科創(chuàng)等重點(diǎn)領(lǐng)域法治保障，細(xì)化形成懲治犯罪、法律監(jiān)督、服務(wù)保障等3個(gè)方面22項(xiàng)工作任務(wù)。
9、中證報(bào)頭版刊文稱，近期中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行釋放積極信號(hào)。從消費(fèi)看，市場(chǎng)活躍度有所上升；從賬面看，部分上市公司一季度盈利改善。專家表示，一季度經(jīng)濟(jì)“開門紅”成色足，為全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)的達(dá)成打下基礎(chǔ)。隨著設(shè)備更新改造和消費(fèi)品以舊換新等政策加快落地顯效，經(jīng)濟(jì)回升向好基礎(chǔ)有望進(jìn)一步鞏固。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
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1、A股縮量反彈，鋰電、醫(yī)藥股集體修復(fù)。截至收盤，上證指數(shù)上漲0.05%報(bào)3048.54點(diǎn)，深證成指漲0.58%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.14%，北證50漲2.15%，科創(chuàng)50漲1.21%，上證50跌0.39%，深證50跌0.07%。A股成交額降至7999.5億元，北向資金凈買入10.55億元。其中，紫金礦業(yè)獲凈買入5.51億元居首，中國(guó)中免遭凈賣出2.94億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收漲0.57%報(bào)16828.07點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.98%，恒生國(guó)企指數(shù)漲0.45%。醫(yī)藥、汽車產(chǎn)業(yè)鏈、游戲股走強(qiáng)，康希諾生物漲近17%，小鵬汽車漲超6%；網(wǎng)易漲超4%，將官宣暴雪國(guó)服回歸。大市成交829.34億港元，南向資金凈買入27.33億港元。其中，中國(guó)有色礦業(yè)獲凈買入4.27億港元居首，匯豐控股遭凈賣出1.9億港元最多。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收漲1.85%，報(bào)20796.20點(diǎn)。
3、滬市主板公司業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)“新質(zhì)生產(chǎn)力”主題周拉開帷幕。首場(chǎng)行業(yè)集體業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)于4月9日下午召開，主題為“2023年報(bào)滬市主板高端制造集體業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)”，參會(huì)公司包括安徽合力、一拖股份、四方科技、宏盛股份。
4、今年以來(lái)，浪潮數(shù)字企業(yè)、思考樂(lè)教育等多只主動(dòng)權(quán)益基金“獨(dú)門重倉(cāng)股”漲勢(shì)顯著。挖掘“獨(dú)門重倉(cāng)股”的主動(dòng)權(quán)益基金中不乏明星基金經(jīng)理身影，丘棟榮管理的中庚小盤價(jià)值股票、蘇秉毅管理的大成景恒混合等通過(guò)挖掘“獨(dú)門重倉(cāng)股”，為組合創(chuàng)造超額收益。
5、A股公司分拆上市現(xiàn)象明顯降溫。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)已有四家公司終止“A拆A”計(jì)劃，更有多家公司“拆子”至新三板掛牌，或籌備赴港上市。另外，與往年相比，年內(nèi)首次披露分拆計(jì)劃的公司數(shù)量也在減少。
6、多家券商宣布“降息”。據(jù)券商中國(guó)，渤海證券、東莞證券、愛(ài)建證券、開源證券等多家券商近日宣布，將客戶保證金活期存款年利率調(diào)整為0.2%。受市場(chǎng)利率影響，近兩年券商已多次“降息”，從更高利率降至0.25%再降至0.2%。
7、近期周期股行情可圈可點(diǎn)。然而，公募基金的持股集中在景氣成長(zhǎng)賽道，在周期品種方面長(zhǎng)期低配。主要原因在于，公募機(jī)構(gòu)在長(zhǎng)期的市場(chǎng)風(fēng)格化中，習(xí)慣了成長(zhǎng)投資、景氣投資，集中的抱團(tuán)布局意味著放棄了行業(yè)和風(fēng)格的配置和輪動(dòng)。不過(guò)，多家基金公司表示，近期已在資產(chǎn)配置、風(fēng)格輪動(dòng)、行業(yè)組合方面投入更多精力，避免持續(xù)出現(xiàn)類似周期股行情這樣“熱鬧都是別人的”情況。
8、百億規(guī)模私募機(jī)構(gòu)一季度業(yè)績(jī)陸續(xù)出爐。3月百億私募業(yè)績(jī)持續(xù)回暖，尤其是頭部量化私募，超額收益迎來(lái)一輪快速修復(fù)。不過(guò)，百億量化私募一季度平均收益為-3.53%，仍未實(shí)現(xiàn)正收益。與此同時(shí)，股票私募倉(cāng)位指數(shù)時(shí)隔24周后首次重返80%大關(guān)。不少私募大幅加倉(cāng)，樂(lè)觀看待后市。
9、數(shù)據(jù)顯示，截至4月9日，年內(nèi)已有28家基金管理人發(fā)布381份更正公告，涉及旗下379只產(chǎn)品（只含主代碼），關(guān)于年報(bào)的更正公告有342份，主要涉及5家基金管理人，其中4家管理規(guī)模已經(jīng)超過(guò)了2700億元。整體上，更正公告的原因包括錯(cuò)別字、數(shù)據(jù)更正、內(nèi)容遺漏和重復(fù)等。
10、2023年年報(bào)和業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，截至目前，按照第五套上市標(biāo)準(zhǔn)登陸科創(chuàng)板的21家生物科技企業(yè)中，18家2023年歸母凈利潤(rùn)為負(fù)。其中，康希諾、百奧泰作為率先實(shí)現(xiàn)扭虧為盈的企業(yè)，在“摘U”后連續(xù)兩年虧損。對(duì)于這些企業(yè)而言，能否持續(xù)盈利、擁有自我造血能力，仍面臨考驗(yàn)。
11、截至3月31日，滬深兩市兩融余額較2月底增加535.10億元。3月電子、醫(yī)藥生物和計(jì)算機(jī)行業(yè)融資凈買入額較多。展望后市，多家券商策略顯示，未來(lái)總體預(yù)期穩(wěn)定，修復(fù)行情仍有望延續(xù)。不過(guò)，隨著經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、一季報(bào)和機(jī)構(gòu)持倉(cāng)數(shù)據(jù)密集披露，市場(chǎng)波動(dòng)或有所加大。
12、貴金屬“漲聲”拉動(dòng)下，已有A股黃金行業(yè)上市公司預(yù)告一季度業(yè)績(jī)喜人。4月9日晚間，湖南黃金和銀泰黃金雙雙預(yù)告一季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，而產(chǎn)品價(jià)格上漲成為兩家公司業(yè)績(jī)亮眼的主因。
13、貴州茅臺(tái)內(nèi)部人士稱，公司會(huì)關(guān)注飛天茅臺(tái)終端價(jià)格動(dòng)態(tài)，但終端價(jià)格并非官方指導(dǎo)價(jià)，普通飛天茅臺(tái)官方指導(dǎo)價(jià)為1499元。目前飛天茅臺(tái)酒動(dòng)銷和發(fā)貨正常。
14、小米汽車表示，目前定單量大大超出上市前預(yù)期。公司與各位伙伴企業(yè)制定新的產(chǎn)能提升計(jì)劃。非創(chuàng)始版小米SU7/小米SU7 Max交付時(shí)間預(yù)計(jì)將會(huì)提前，將于4月下旬陸續(xù)啟動(dòng)交付，小米SU7 Pro則將于5月下旬陸續(xù)啟動(dòng)交付。
15、百度智能云發(fā)布千帆大模型一體機(jī)，為企業(yè)私有化部署大模型提供最佳解決方案。百度副總裁謝廣軍表示，千帆大模型一體機(jī)是軟硬一體化的企業(yè)專屬大模型解決方案，提供開箱即用的大模型工具鏈。
16、“360AI辦公”產(chǎn)品即將上線，包含100余個(gè)爆款A(yù)I應(yīng)用，采用會(huì)員訂閱模式，計(jì)劃第一年實(shí)現(xiàn)1億營(yíng)收“小目標(biāo)”。
17、因愛(ài)康生物及其保薦人招商證券撤回發(fā)行上市申請(qǐng)，上交所終止其科創(chuàng)板上市審核。因雙登股份撤回上市申請(qǐng)文件，深交所決定終止其創(chuàng)業(yè)板上市審核。
// 金融 //
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1、工信部等七部門聯(lián)合印發(fā)《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》，加強(qiáng)金融支持，設(shè)立科技創(chuàng)新和技術(shù)改造專項(xiàng)再貸款，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)設(shè)備更新和技術(shù)改造支持。
2、央行等四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化重點(diǎn)文旅場(chǎng)所支付服務(wù) 提升支付便利性的通知》，三星級(jí)及以上旅游飯店、國(guó)家5A級(jí)和4A級(jí)旅游景區(qū)、國(guó)家和省級(jí)旅游度假區(qū)、國(guó)家級(jí)旅游休閑街區(qū)要實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外銀行卡受理全覆蓋。
3、國(guó)家金融監(jiān)管總局批復(fù)同意新疆銀行吸收合并庫(kù)爾勒銀行，并承接庫(kù)爾勒銀行清產(chǎn)核資后的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)和員工。
4、券商文化建設(shè)實(shí)踐評(píng)估指標(biāo)相關(guān)證明材料要求出現(xiàn)調(diào)整，包括：調(diào)整薪酬管理考察內(nèi)容，重點(diǎn)考察券商違反薪酬管理有關(guān)規(guī)定的情況；合規(guī)管理重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)中，進(jìn)一步明確券商因存在從業(yè)人員違規(guī)炒股情形被監(jiān)管部門處罰應(yīng)當(dāng)自評(píng)扣分。
5、國(guó)投證券近日免去原總經(jīng)理王連志職務(wù)，由王蘇望代行總經(jīng)理職責(zé)，相關(guān)變動(dòng)或因業(yè)績(jī)波動(dòng)。
6、公募基金2024年一季度報(bào)告披露拉開帷幕。截至4月9日，全市場(chǎng)已有匯豐晉信基金、華泰資管旗下共7只公募基金產(chǎn)品披露一季度報(bào)告，其中包括4只貨幣型基金和3只債券型基金。從基金產(chǎn)品規(guī)模變化來(lái)看，一些獲取超額收益的貨幣型基金卻遭遇資金撤離。
7、今年以來(lái)，紅利基金超七成實(shí)現(xiàn)正收益。同時(shí)，超七成產(chǎn)品規(guī)模不足10億元，小小的體量展現(xiàn)不俗的潛力。前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍表示，紅利基金的核心配置策略在于選取那些分紅率較高的公司，這類高紅利股票在近兩年權(quán)益市場(chǎng)震蕩、風(fēng)險(xiǎn)偏好較低的情況下，實(shí)現(xiàn)了較為顯著的上漲，優(yōu)勢(shì)凸顯。
8、4月國(guó)內(nèi)9只黃金ETF凈申購(gòu)額已超過(guò)36億元。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，繼3月整月和4月初連續(xù)上漲之后，黃金多頭在情緒上可能已經(jīng)有所透支，倉(cāng)位有獲利回吐動(dòng)力。進(jìn)入第二季度后，回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)增大，需警惕短期資金變化。
9、南方基金對(duì)15只指數(shù)基金產(chǎn)品新增超低費(fèi)率的I類份額。新設(shè)的I份額在費(fèi)率上采取統(tǒng)一設(shè)置：0申購(gòu)費(fèi)、持有7天及以上0贖回費(fèi)，銷售服務(wù)費(fèi)0.1%/年。南方基金還對(duì)相關(guān)I份額產(chǎn)品銷售服務(wù)費(fèi)打1折，相當(dāng)于僅為0.01%/年。
10、上海和合首創(chuàng)投資管理有限公司發(fā)布公告稱，公司及相關(guān)企業(yè)已嚴(yán)重資不抵債，存在重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，已無(wú)力兌付，自即日起暫停兌付工作。
// 樓市 //
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1、廣州停止審批新增公寓等類住宅項(xiàng)目。廣州市規(guī)劃和自然資源局已于4月2日發(fā)布通知，在全市范圍停止新的公寓等類住宅項(xiàng)目規(guī)劃審批，編制土地出讓方案時(shí)不得出現(xiàn)有關(guān)公寓等類住宅表述。
2、《青海省商品房預(yù)售資金監(jiān)管辦法》明確，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)存在未按規(guī)定將商品房預(yù)售資金全部存入監(jiān)管賬戶，變相逃避商品房預(yù)售資金監(jiān)管等其他違反辦法或監(jiān)管協(xié)議行為時(shí)，監(jiān)管部門可暫停其監(jiān)管資金撥付，記入企業(yè)信用檔案。
3、泰國(guó)政府公布一系列新措施，包括削減房產(chǎn)登記費(fèi)和轉(zhuǎn)讓費(fèi)，以振興泰國(guó)住宅房地產(chǎn)市場(chǎng)。泰國(guó)政府批準(zhǔn)一項(xiàng)提案，以降低售價(jià)在700萬(wàn)泰銖（約合191330美元）以下住宅和公寓交易費(fèi)用。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤指出，中方對(duì)歐盟白蘭地反傾銷調(diào)查是應(yīng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)申請(qǐng)發(fā)起，不針對(duì)任何特定的歐盟成員國(guó)，不預(yù)設(shè)調(diào)查結(jié)果，中方將依據(jù)中國(guó)法律和世貿(mào)規(guī)則公開透明開展調(diào)查，充分保障利害關(guān)系方權(quán)利。
2、乘聯(lián)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，3月乘用車市場(chǎng)零售168.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.0%，環(huán)比增長(zhǎng)52.8%。其中，新能源車市場(chǎng)零售70.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.5%，環(huán)比增長(zhǎng)82.5%。3月乘用車出口（含整車與CKD）40.6萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史最高月度出口量。
3、市場(chǎng)監(jiān)管總局印發(fā)工作方案，4月至11月在全國(guó)范圍內(nèi)組織開展民生領(lǐng)域廣告監(jiān)管專項(xiàng)行動(dòng)。方案要求保持對(duì)醫(yī)療美容廣告違法行為高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，嚴(yán)格規(guī)范醫(yī)療美容廣告發(fā)布行為，嚴(yán)厲打擊未經(jīng)廣告審查發(fā)布醫(yī)療美容廣告等違法行為。
4、3月中國(guó)快遞發(fā)展指數(shù)為382.2，同比提升24.2%?？爝f業(yè)運(yùn)行整體保持暢通穩(wěn)定，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，提質(zhì)增效步伐穩(wěn)健，發(fā)展勢(shì)頭持續(xù)向好。
5、上海網(wǎng)信辦有序開展生成式人工智能服務(wù)備案工作，將已備案信息予以公告。已上線的生成式人工智能應(yīng)用或功能，應(yīng)在顯著位置或產(chǎn)品詳情頁(yè)面公示所使用已備案生成式人工智能服務(wù)情況，注明模型名稱及備案號(hào)。
6、《廣州市促進(jìn)保稅物流創(chuàng)新發(fā)展若干措施》提出，建設(shè)粵港澳大灣區(qū)保稅燃料加注中心；爭(zhēng)取允許注冊(cè)在南沙自貿(mào)試驗(yàn)片區(qū)的企業(yè)以保稅物流方式開展國(guó)際航行船舶保稅燃料油混兌調(diào)和業(yè)務(wù)試點(diǎn)，幫助企業(yè)降低保稅燃料油加注成本。
7、“支付寶崩了”引發(fā)熱議，部分網(wǎng)友反映支付寶無(wú)法使用，用不了螞蟻能量收集等功能。支付寶客服人員對(duì)此回應(yīng)稱，4月9日確實(shí)有系統(tǒng)異常報(bào)錯(cuò)，導(dǎo)致部分用戶無(wú)法使用，目前已恢復(fù)正常。
8、極氪回應(yīng)“崩盤式降價(jià)促銷”傳聞稱，相關(guān)信息不實(shí)，此類中介是借推銷銀行貸款產(chǎn)品，套取銀行高息返利后，將部分返利包裝為用戶優(yōu)惠，而非官方行為。
// 海外 //
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1、美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克：可能需要進(jìn)一步推遲降息；如果通脹回落的速度恢復(fù)，可能會(huì)提前進(jìn)行降息。美聯(lián)儲(chǔ)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)有可能上調(diào)；重申其預(yù)計(jì)2024年通脹回落步伐緩慢；CPI數(shù)據(jù)若符合預(yù)期，將是受歡迎的進(jìn)展。
2、歐洲央行調(diào)查顯示，歐元區(qū)銀行去年第四季度降低抵押貸款審批標(biāo)準(zhǔn)，但在借貸成本高企和經(jīng)濟(jì)停滯不前的情況下，信貸需求持續(xù)下降。歐洲央行為抑制通脹已將利率推升至歷史新高，這使得歐元區(qū)國(guó)家銀行信貸增長(zhǎng)陷入停滯。
3、日本央行行長(zhǎng)植田和男預(yù)計(jì)，日本央行債券持有量將在短期內(nèi)保持穩(wěn)定，將來(lái)會(huì)減少債券購(gòu)買，但現(xiàn)在無(wú)法確定具體時(shí)間和幅度。植田和男表示，暫無(wú)計(jì)劃在近期出售所持ETF，利率調(diào)整速度取決于經(jīng)濟(jì)情況。
4、知情人士透露，由于強(qiáng)勁的勞資談判結(jié)果，日本央行正考慮提高通脹預(yù)測(cè)。日本央行可能將2026財(cái)年通脹預(yù)期設(shè)定在2%左右，并將2024財(cái)年不包括能源價(jià)格的通脹預(yù)測(cè)提高至2%或更高。
5、韓國(guó)總統(tǒng)尹錫悅表示，韓國(guó)計(jì)劃到2027年在人工智能和人工智能芯片領(lǐng)域投資9.4萬(wàn)億韓元。
6、美國(guó)3月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)為88.5，創(chuàng)2012年2月以來(lái)新低，預(yù)期89.9，前值89.4。美國(guó)上周紅皮書商業(yè)零售銷售同比上升5.4%，前值5.2%。
7、法國(guó)2月貿(mào)易帳逆差52.44億歐元，創(chuàng)2021年1月來(lái)最小逆差，前值逆差73.88億歐元。
// 國(guó)際股市 //
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1、熱門中概股普遍上漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲1.68%，拍明芯城漲43.45%，小牛電動(dòng)漲26.11%，盛豐物流漲19.61%，晶科能源漲8%，阿特斯太陽(yáng)能漲7.89%，嗶哩嗶哩漲7.67%，大全新能源漲4.01%，網(wǎng)易漲3.76%，愛(ài)奇藝漲3.7%，微博漲3.64%；跌幅方面，碩迪生物跌6.6%，盛美半導(dǎo)體跌4.58%，虎牙直播跌2.06%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲7.67%，小鵬汽車漲9.35%，理想汽車漲1.7%。
2、特斯拉CEO埃隆·馬斯克預(yù)計(jì)，到2025年或2026年，人工智能智慧可能會(huì)超過(guò)世界上最聰明的人類。馬斯克表示，人工智能公司xAI訓(xùn)練聊天機(jī)器人Grok下一個(gè)版本，預(yù)計(jì)將于5月前完成訓(xùn)練。
3、谷歌舉辦第二屆Cloud Next大會(huì)，發(fā)布基于ARM架構(gòu)的數(shù)據(jù)中心處理器和新的人工智能芯片。谷歌云與博通宣布擴(kuò)大合作伙伴關(guān)系，加速企業(yè)創(chuàng)新。
4、微軟宣布，到2025年將在日本數(shù)據(jù)中心投資29億美元，為其在日本最大一筆投資。
5、高盛年內(nèi)第三次下調(diào)了特斯拉的目標(biāo)價(jià)。高盛美股分析師Mark Delaney表示，將維持對(duì)特斯拉的中性評(píng)級(jí)，并將目標(biāo)股價(jià)從190美元下調(diào)至175美元。
6、黑莓公司與AMD達(dá)成合作，共同推進(jìn)機(jī)器人行業(yè)基礎(chǔ)精確度和控制技術(shù)。雙方將充分發(fā)揮各自在軟件和硬件領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)，為機(jī)器人行業(yè)帶來(lái)更高的技術(shù)水平。
7、美國(guó)聯(lián)合航空公司表示，由于發(fā)生一系列安全事故，美國(guó)聯(lián)邦航空管理局（FAA）暫停對(duì)公司一些認(rèn)證，因此推遲兩條新國(guó)際航線開通。
8、知情人士透露，瑞銀集團(tuán)正考慮一項(xiàng)重大資產(chǎn)置換計(jì)劃，該計(jì)劃涉及使用其持有的瑞信證券（中國(guó)）有限公司股份，來(lái)交換北京國(guó)資公司所持有的瑞銀證券有限責(zé)任公司股份，以此獲得瑞銀內(nèi)地券商平臺(tái)全部所有權(quán)。
// 商品 //
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1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤表現(xiàn)分化，能源化工品多數(shù)下跌，低硫燃料油跌1.06%，原油、苯乙烯、LPG跌近1%，玻璃漲2.21%，純堿漲1%。黑色系全線上漲，焦煤漲2.97%，焦炭漲1.92%，鐵礦石漲1.81%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，豆二跌1.03%?；窘饘倨谪浺贡P全線收漲，滬錫漲3.63%，滬鋅漲2.08%，滬鎳漲1.85%，不銹鋼漲0.62%，滬鉛漲0.54%，滬鋁漲0.32%，滬銅漲0.17%。滬金漲0.45%，滬銀漲1.09%。
2、世界黃金協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，3月全球黃金ETF資金流出8.23億美元。雖然全球黃金ETF持有量進(jìn)一步下降，但由于金價(jià)走強(qiáng)，全球黃金ETF總資產(chǎn)管理規(guī)模上升8%。
3、受中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇、美聯(lián)儲(chǔ)政策預(yù)期等因素影響，多類大宗商品價(jià)格近期持續(xù)上漲。其中，國(guó)際金價(jià)迭創(chuàng)新高，油價(jià)逐步逼近每桶90美元。從當(dāng)前多家一線私募對(duì)于大宗商品市場(chǎng)以及周期行業(yè)的中長(zhǎng)期展望來(lái)看，“積極看多”成為主流看法。
4、美國(guó)銀行預(yù)計(jì)，未來(lái)12個(gè)月內(nèi)，黃金和白銀價(jià)格將升破3000美元/盎司和30美元/盎司。到2026年，銅和鋁價(jià)格將分別漲至12000美元/噸和3250美元/噸。
5、EIA短期能源展望報(bào)告預(yù)計(jì)，2024年美國(guó)原油產(chǎn)量為1321萬(wàn)桶/日，此前預(yù)期1319萬(wàn)桶/日；2025年產(chǎn)量為1372萬(wàn)桶/日，此前預(yù)期1365萬(wàn)桶/日。報(bào)告將2024年全球原油需求增速預(yù)期下調(diào)48萬(wàn)桶/日至95萬(wàn)桶/日，此前預(yù)期為143萬(wàn)桶/日；將2025年增速預(yù)期下調(diào)3萬(wàn)桶/日至135萬(wàn)桶/日，此前為138萬(wàn)桶/日。
6、中國(guó)石油大慶油田2024年一季度原油產(chǎn)量超計(jì)劃4.68萬(wàn)噸，天然氣產(chǎn)量超計(jì)劃3000萬(wàn)立方米，油氣生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)“雙超”。
7、美國(guó)至4月5日當(dāng)周API原油庫(kù)存增加303.4萬(wàn)桶，預(yù)期增加241.5萬(wàn)桶，前值減少228.6萬(wàn)桶。
8、周二波羅的海干散貨指數(shù)報(bào)1570點(diǎn)，較前一交易日下跌1.51%，連跌14日并創(chuàng)2月9日以來(lái)新低。
9、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，4月9日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格上漲130元報(bào)11.21萬(wàn)元/噸，連漲4日。
// 債券 //
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1、【債市綜述】月初資金面持續(xù)充沛，現(xiàn)券期貨走強(qiáng)，中短券收益率下行態(tài)勢(shì)較為明顯。國(guó)債期貨集體收漲，30年期主力合約漲0.17%，10年期主力合約漲0.12%。地產(chǎn)債漲跌不一，“22萬(wàn)科04”漲超7%，“21旭輝02”跌超5%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收漲0.39%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲0.65%。其中，35只可轉(zhuǎn)債漲超2%，翔豐轉(zhuǎn)債漲18.53%，漲幅最高；4只可轉(zhuǎn)債跌超2%，福蓉轉(zhuǎn)債跌4.02%，跌幅最大。
3、財(cái)政部表示，2024年將首次發(fā)行兩期儲(chǔ)蓄國(guó)債，總計(jì)最大發(fā)行額為450億元。兩期國(guó)債將于4月10日至19日發(fā)行，起息日為4月10日，利息按年支付，每年4月10日為利息支付日。
4、【債券重大事件】①三家政策性銀行擬大幅增發(fā)長(zhǎng)期債券，助力降低融資成本②廣發(fā)銀行獲批發(fā)行760億元資本工具③“H19禹洲1”將于4月11日復(fù)牌④“19招商局MTN004B”“21越交02”及“21住宅04”將全額贖回⑤*ST和科將于4月25日召開股東大會(huì)，審議債務(wù)重組議案。
// 外匯 //
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1、周二在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.2338，較前一交易日下跌1個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.2329。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.0956，調(diào)貶9個(gè)基點(diǎn)。
2、日元持續(xù)上演空頭狂歡，周二日元兌美元持續(xù)走弱，一度逼近152關(guān)口。日本央行行長(zhǎng)植田和男表示，希望外匯市場(chǎng)保持穩(wěn)定走勢(shì)。日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一表示，正以高度緊迫感密切關(guān)注匯率走勢(shì)，不排除任何選項(xiàng)來(lái)應(yīng)對(duì)匯率過(guò)度波動(dòng)。
3、中國(guó)香港3月外匯儲(chǔ)備規(guī)模為4236億美元，前值4251億美元。
邦盟匯駿（廣東）控股有限公司，業(yè)務(wù)范圍包括：上市保薦、上市融資顧問(wèn)、并購(gòu)顧問(wèn)，以及財(cái)稅及管理顧問(wèn)，為客戶提供全方位、一站式、個(gè)性化的服務(wù)。
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