6、證監(jiān)會(huì)公告，偉明環(huán)保發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)獲通過(guò)，益生股份發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)未通過(guò)。深交所公告，東方網(wǎng)力、數(shù)知科技終止上市。英方軟件科創(chuàng)板首發(fā)過(guò)會(huì)；星環(huán)科技、磁谷科技科創(chuàng)板首發(fā)申請(qǐng)將于6月8日上會(huì)。

7、《上海證券交易所“十四五”發(fā)展規(guī)劃》重磅發(fā)布，《規(guī)劃》提出11項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，其中包括：堅(jiān)持注冊(cè)制改革“三原則”，穩(wěn)步推進(jìn)全市場(chǎng)注冊(cè)制改革；優(yōu)化股票發(fā)行審核機(jī)制，明確交易所審核職能定位，履行好審核把關(guān)職責(zé)；完善新股發(fā)行承銷機(jī)制；推動(dòng)股票市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展，深入實(shí)施主板與科創(chuàng)板雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，提升服務(wù)科技自立自強(qiáng)能級(jí)；推動(dòng)提高上市公司質(zhì)量；推動(dòng)更多中長(zhǎng)期資金入市，積極倡導(dǎo)長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資和理性投資文化。

8、上交所再次向市場(chǎng)發(fā)布降費(fèi)通知，為相關(guān)市場(chǎng)主體減免相關(guān)交易和服務(wù)費(fèi)用。其中，交易單元使用費(fèi)將從每年4.5萬(wàn)元/個(gè)下調(diào)至每年3萬(wàn)元/個(gè)；將原交易行情接入線路類產(chǎn)品“代收代付”模式調(diào)整為網(wǎng)關(guān)“技術(shù)服務(wù)費(fèi)”，整合原交易單元流速費(fèi)為交易網(wǎng)關(guān)流速費(fèi)；優(yōu)化云產(chǎn)品定價(jià)體系，多措并舉對(duì)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品服務(wù)費(fèi)用進(jìn)行減免。經(jīng)初步測(cè)算，此次降費(fèi)預(yù)計(jì)將向市場(chǎng)主體年讓利超過(guò)4.33億元。

9、上交所公布4月21日至5月20日期間滬深300ETF期權(quán)主做市商評(píng)價(jià)情況，東方證券、廣發(fā)證券、國(guó)泰君安、華泰證券等8家券商評(píng)價(jià)結(jié)果為AA，光大證券等5家券商評(píng)價(jià)結(jié)果為A。

10、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司、北交所表示，受疫情影響嚴(yán)重地區(qū)和行業(yè)企業(yè)，可以申請(qǐng)延長(zhǎng)發(fā)行上市、重大資產(chǎn)重組、再融資審核問(wèn)詢回復(fù)時(shí)限，延長(zhǎng)期限不超過(guò)3個(gè)月。可以申請(qǐng)暫緩計(jì)算重大資產(chǎn)重組行政許可批文有效期，暫緩期限不超過(guò)12個(gè)月。

11、據(jù)證券時(shí)報(bào)，中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)近日發(fā)布A股上市公司現(xiàn)金分紅榜，包括“上市公司豐厚回報(bào)榜單”和“上市公司真誠(chéng)回報(bào)榜單”各200家。從分紅總額來(lái)看，發(fā)布2021年度現(xiàn)金分紅預(yù)案上市公司共3170家，同比2020年、2019年實(shí)施分紅的公司數(shù)量，分別增長(zhǎng)4.9％、17.7％。2021年現(xiàn)金分紅預(yù)案總額超1.5萬(wàn)億元，同比2020年、2019年實(shí)施分紅總額，分別增長(zhǎng)1.4％、13.6％。

12、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，隨著市場(chǎng)信心逐漸修復(fù)，機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情持續(xù)升溫。截至5月31日，月內(nèi)A股市場(chǎng)共有1762家上市公司受到機(jī)構(gòu)調(diào)研，被調(diào)研總次數(shù)合計(jì)達(dá)到2497次，調(diào)研家數(shù)和總次數(shù)均創(chuàng)年內(nèi)高位。?

13、據(jù)證券時(shí)報(bào)，受疫情沖擊和海外局勢(shì)影響，年內(nèi)A股一度出現(xiàn)較大調(diào)整。近期，越來(lái)越多的積極信號(hào)開(kāi)始顯現(xiàn)，多家外資機(jī)構(gòu)明確表示看好中國(guó)、超配A股，北上資金也有了企穩(wěn)跡象。剛剛結(jié)束的5月，北上資金當(dāng)月合計(jì)凈買入168.67億元，創(chuàng)出年內(nèi)新高。其中，5月20日、5月30日的日成交凈買入突破百億，分別為142.36億元、138.65億元。

14、據(jù)券商中國(guó)，對(duì)于6月份市場(chǎng)行情，多數(shù)機(jī)構(gòu)仍持偏樂(lè)觀態(tài)度，多家受訪私募機(jī)構(gòu)人士在把握市場(chǎng)新強(qiáng)勢(shì)主線方面，普遍強(qiáng)調(diào)疫情修復(fù)、新能源仍然是把握個(gè)股機(jī)會(huì)兩大主線。

15、據(jù)數(shù)據(jù)寶，萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期下，預(yù)制菜板塊迎來(lái)高景氣度。A股市場(chǎng)涉及預(yù)制菜概念公司有71家，金龍魚(yú)、通威股份、溫氏股份及雙匯發(fā)展市值超千億。年內(nèi)獲外資加倉(cāng)的有永輝超市、龍大美食、金龍魚(yú)等個(gè)股。

16、據(jù)證券時(shí)報(bào)，截至5月底，今年滬深兩市上市公司發(fā)布的套期保值相關(guān)公告達(dá)878份，風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)明顯增強(qiáng)。上市公司力求通過(guò)積極參與期貨套期保值，防范和降低原材料價(jià)格波動(dòng)給公司帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

17、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，中信建投、中國(guó)銀河、光大證券等19家券商發(fā)布了2022年6月投資組合；貴州茅臺(tái)再度成為券商最看好的股票；在機(jī)構(gòu)看來(lái)，市場(chǎng)震蕩修復(fù)將是未來(lái)行情的主旋律，投資者仍要保持耐心；配置方向上，白酒、醫(yī)療服務(wù)、大金融等具有較強(qiáng)防御性的板塊，以及電網(wǎng)、光伏、風(fēng)能等新能源高景氣板塊值得關(guān)注。

18、據(jù)澎湃新聞，比亞迪洽購(gòu)6座非洲鋰礦，目前均已達(dá)成收購(gòu)意向，將覆蓋其未來(lái)十余年電池需求。據(jù)比亞迪內(nèi)部測(cè)算，在這6座鋰礦中，氧化鋰品位2.5%礦石量達(dá)到2500萬(wàn)噸以上，折算碳酸鋰可達(dá)100萬(wàn)噸。

19、贛鋒鋰業(yè)Mariana鹽湖項(xiàng)目舉行開(kāi)工儀式，贛鋒鋰業(yè)在儀式上宣布將投資約6億美元，建設(shè)年產(chǎn)兩萬(wàn)噸氯化鋰生產(chǎn)基地。據(jù)悉，Mariana項(xiàng)目位于阿根廷薩爾塔省，鋰資源總量約合812萬(wàn)噸LCE，贛鋒鋰業(yè)持有該項(xiàng)目100%股權(quán)。

20、據(jù)證券時(shí)報(bào)，2022年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)的重要一年，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)鐵路固定資產(chǎn)投資有可能恢復(fù)到8000億元水平。5月31日，國(guó)務(wù)院印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施，支持中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司發(fā)行3000億元鐵路建設(shè)債券。5月以來(lái)鐵路基建概念股如寶塔實(shí)業(yè)、永貴電器、高盟新材、湘電股份、國(guó)機(jī)精工等漲幅超30%。?

21、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近期A股市場(chǎng)與國(guó)企改革相關(guān)的概念股走勢(shì)強(qiáng)勁。5月以來(lái)共有8只國(guó)企改革概念股漲幅超過(guò)50%，如錢江水利、湖南天雁、中國(guó)海誠(chéng)、東風(fēng)科技、招商南油等。隨著題材熱度上升，北上資金5月以來(lái)大舉加倉(cāng)國(guó)企改革概念股。按照區(qū)間成交均價(jià)計(jì)算，5月以來(lái)25股獲北上資金加倉(cāng)超億元。

22、美諾華新建車間發(fā)生火災(zāi)事故。公司相關(guān)人士表示，起火點(diǎn)為堆放溶劑的空車間，非操作車間。資料顯示，美諾華過(guò)去四年最大漲幅達(dá)五倍以上，堪稱新冠大牛股。受火災(zāi)消息影響，美諾華周二股價(jià)收跌5.75%。

23、美團(tuán)宣布將聯(lián)合銀行等金融機(jī)構(gòu)向上海商家提供免息貸款支持，最高額度30萬(wàn)元，以緩解受疫情影響商家在復(fù)工復(fù)產(chǎn)過(guò)程中短期資金周轉(zhuǎn)壓力。

24、鴻海董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉表示，未來(lái)三年鴻海將聚焦電動(dòng)車、低軌衛(wèi)星、半導(dǎo)體三大領(lǐng)域。其中，鴻海在電動(dòng)車領(lǐng)域目標(biāo)為：2025年市占率達(dá)5%、產(chǎn)業(yè)營(yíng)收規(guī)模達(dá)到一萬(wàn)億新臺(tái)幣、出貨量為每年50萬(wàn)-75萬(wàn)臺(tái)。

25、僑源股份周三申購(gòu)，申購(gòu)代碼：301286；發(fā)行價(jià)：16.91元/股；發(fā)行市盈率：39倍；申購(gòu)上限：6500股。

26、據(jù)券商中國(guó)，近一個(gè)月時(shí)間，中通客車?yán)塾?jì)漲幅已超290%。對(duì)此，交易所已發(fā)關(guān)注函。5月31日晚間，中通客車回復(fù)稱，公司1月-4月份累計(jì)銷售核酸檢測(cè)車20臺(tái)，收入6170.97萬(wàn)元，該產(chǎn)品收入占公司營(yíng)業(yè)收入比例5.39%；以銷定產(chǎn)，無(wú)庫(kù)存。截至5月30日核酸檢測(cè)車在手訂單18臺(tái)，預(yù)計(jì)收入4578萬(wàn)元。核酸檢測(cè)車業(yè)務(wù)不足以對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及盈利能力產(chǎn)生重大影響。同日，中通客車大股東發(fā)布了減持計(jì)劃，擬減持1180萬(wàn)股。

// 金融 //

1、因存在逃廢債、涉黑涉惡等行為，43名重大違法違規(guī)股東被銀保監(jiān)會(huì)“點(diǎn)名”。銀保監(jiān)會(huì)表示，下一步將持續(xù)加大監(jiān)管力度，嚴(yán)厲打擊違規(guī)持股等突出亂象，進(jìn)一步提高股東違法違規(guī)成本，切實(shí)提升銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理水平，增強(qiáng)防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)能力。

2、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，多位銀行理財(cái)行業(yè)人士透露，銀行理財(cái)公司即將迎來(lái)銀保監(jiān)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查。業(yè)內(nèi)人士表示，資管新規(guī)過(guò)渡期已經(jīng)結(jié)束，對(duì)于監(jiān)管部門檢查今年初已有預(yù)期，預(yù)計(jì)內(nèi)控合規(guī)是檢查重點(diǎn)。據(jù)悉，目前已有銀行理財(cái)公司開(kāi)始自查。

3、中基協(xié)披露，4月證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)共備案私募資管產(chǎn)品685只，設(shè)立規(guī)模265.36億元，環(huán)比減少55.62%，同比減少72.54%。截至4月底，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模15.62萬(wàn)億元（不含社?；?、企業(yè)年金），環(huán)比增長(zhǎng)1.55%。

4、同業(yè)存單基金成為新基金發(fā)行市場(chǎng)最為火爆的產(chǎn)品。據(jù)中國(guó)基金報(bào)，5月30日才進(jìn)入首發(fā)的第四批同業(yè)存單基金就傳出熱銷好消息——景順長(zhǎng)城旗下同業(yè)存單基金僅募集兩日，就達(dá)到百億級(jí)別，或?qū)⑻崆敖Y(jié)束募集。

5、今年以來(lái)國(guó)內(nèi)已有5家頭部證券私募機(jī)構(gòu)掉出資管規(guī)?！鞍賰|俱樂(lè)部”，分別為望正資產(chǎn)、嘉懇資產(chǎn)、煜德投資、同犇資產(chǎn)、赫富投資。截至5月31日，國(guó)內(nèi)私募行業(yè)共有109家機(jī)構(gòu)資管規(guī)模超過(guò)百億元，其中股票策略私募78家。

6、中國(guó)華融掛牌轉(zhuǎn)讓華融信托76.79%股權(quán)延期至6月7日。據(jù)悉，該股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目自4月29日掛牌轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為61.52億元，項(xiàng)目發(fā)布最初截止日期為5月30日。

7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，畢業(yè)季將至，券商的2022屆應(yīng)屆生招聘工作也進(jìn)入了收尾階段。整體來(lái)看，受訪券商普遍表示今年校招規(guī)模相比往年有所擴(kuò)大，未出現(xiàn)公司主動(dòng)撤崗、解約現(xiàn)象，還有部分券商明確表示“未設(shè)置錄取比例，考核通過(guò)的學(xué)生應(yīng)錄盡錄”。?

8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，與4月相比，5月基金發(fā)行總數(shù)減少超10%，但發(fā)行份額小幅回升，單只基金的平均發(fā)行份額達(dá)到今年以來(lái)的最高水平。此外，還有超30只新發(fā)基金提前結(jié)募，其中大部分是因?yàn)槭袌?chǎng)認(rèn)購(gòu)火爆。結(jié)構(gòu)方面，5月基金發(fā)行市場(chǎng)“債強(qiáng)股弱”，債券型基金發(fā)行份額占比超過(guò)了85%。

9、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，在經(jīng)歷了開(kāi)年以來(lái)的震蕩回撤之后，銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率近期修復(fù)反彈；部分產(chǎn)品最近一個(gè)月年化收益率超過(guò)10%；業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，銀行間市場(chǎng)流動(dòng)性寬裕與債券市場(chǎng)回暖是近期理財(cái)產(chǎn)品收益率“跳升”的主要原因；此外，銀行理財(cái)公司及時(shí)優(yōu)化并調(diào)整投資策略、加強(qiáng)市場(chǎng)分析研判也是促進(jìn)產(chǎn)品凈值回升重要因素。

// 樓市 //

1、國(guó)務(wù)院要求，實(shí)施住房公積金階段性支持政策。受疫情影響的企業(yè)，可按規(guī)定申請(qǐng)緩繳住房公積金，到期后進(jìn)行補(bǔ)繳。受疫情影響繳存人，不能正常償還住房公積金貸款的，不作逾期處理，不納入征信記錄。

2、上海市6月1日起實(shí)施住房公積金階段性支持政策，受疫情影響，3月至12月不能正常歸還住房公積金貸款的個(gè)人，經(jīng)認(rèn)定后不作逾期處理。職工租住市場(chǎng)租賃住房申請(qǐng)?zhí)崛∽》抗e金用于支付房租的，每戶家庭（含單身家庭）最高月提取限額從2500元調(diào)整為3000元。

3、2022年度深圳計(jì)劃供應(yīng)居住用地365公頃，其中商品住房用地215公頃；土地供應(yīng)向租賃住房?jī)A斜，單列租賃住房用地計(jì)劃，計(jì)劃供應(yīng)租賃住房用地37公頃，占居住用地10.1%。深圳還將對(duì)符合規(guī)定商業(yè)物業(yè)承租人進(jìn)行租金減免，免收1-3月租金，4-6月租金按照現(xiàn)租金標(biāo)準(zhǔn)減免50%。

4、寧波市出臺(tái)樓市新政，職工按規(guī)定連續(xù)繳存住房公積金滿2年，首次申請(qǐng)住房公積金貸款購(gòu)買家庭首套自住住房的，最高貸款額度由60萬(wàn)元/戶提高至100萬(wàn)元/戶；二孩三孩家庭可以在限購(gòu)區(qū)域再購(gòu)買1套商品住房。

5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，自3月率先推出系列地產(chǎn)“救市”政策后，鄭州樓市暖風(fēng)頻吹，消息稱首套房最低首付已降至20%。業(yè)內(nèi)人士表示，雖然近日確實(shí)有部分房企試水低首付，但并未有相關(guān)明文政策支撐。此舉在受到市場(chǎng)廣泛關(guān)注后，已被叫停。

6、網(wǎng)傳山東省德州市齊河縣出臺(tái)首套房首付比例1成等穩(wěn)地產(chǎn)新政，齊河縣住建局相關(guān)工作人員對(duì)此回應(yīng)稱，相關(guān)政策文件因?yàn)橐恍┰蛞褟U除，需要進(jìn)一步完善后再重新發(fā)布。

7、中指研究院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-5月，TOP100房企銷售額均值為273.9億元，同比下降50.7%；其中銷售額超千億房企3家，減少12家；超百億房企70家，減少48家。

8、5月貝殼重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的50城二手房增掛牌房源量環(huán)比增長(zhǎng)12%,二手房供應(yīng)顯著增加。具體來(lái)看，東莞5月二手房新增掛牌量環(huán)比增長(zhǎng)約30%，蘇州二手房新增掛牌量超過(guò)4月2倍，南京、徐州環(huán)比增長(zhǎng)超過(guò)50%。

// 產(chǎn)業(yè) //

1、國(guó)務(wù)院明確，加大對(duì)民航等受疫情影響較大行業(yè)企業(yè)紓困支持力度，增加民航應(yīng)急貸款額度1500億元，并適當(dāng)擴(kuò)大支持范圍，支持困難航空企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。支持航空業(yè)發(fā)行2000億元債券。統(tǒng)籌考慮民航基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求等因素，研究解決資金短缺等問(wèn)題；同時(shí)研究提出向有關(guān)航空企業(yè)注資具體方案。

2、交通運(yùn)輸部表示，1-4月，完成交通固定資產(chǎn)投資超過(guò)9100億元，同比增長(zhǎng)5.7%；下一步將會(huì)同有關(guān)部門和地方，進(jìn)一步加大工作力度，采取切實(shí)有效的政策措施，全力推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3、財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于減征部分乘用車車輛購(gòu)置稅的通知》，對(duì)購(gòu)置日期在6月1日至12月31日期間內(nèi)且單車價(jià)格（不含增值稅）不超過(guò)30萬(wàn)元的2.0升及以下排量乘用車，減半征收車輛購(gòu)置稅。

4、中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，5月中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為56.8%，同比上升3.9個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降9.6個(gè)百分點(diǎn)。5月汽車市場(chǎng)較4月有所好轉(zhuǎn)，但汽車消費(fèi)全面恢復(fù)還需要一段時(shí)間，汽車流通行業(yè)仍處于不景氣區(qū)間。

5、工信部公布數(shù)據(jù)顯示，1-4月全國(guó)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.7%，增速比一季度下降2個(gè)百分點(diǎn)；比同期工業(yè)增加值增速高6.7個(gè)百分點(diǎn)，但比同期高技術(shù)制造業(yè)增加值增速低0.8個(gè)百分點(diǎn)。

6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，國(guó)內(nèi)國(guó)際多座鋰礦及其股權(quán)拍賣日前均以“天價(jià)”成交價(jià)落幕，促使鋰礦市場(chǎng)景氣度持續(xù)上揚(yáng)。今年以來(lái)，碳酸鋰價(jià)格整體仍處高位震蕩態(tài)勢(shì)。業(yè)內(nèi)人士表示，受供給端進(jìn)口不及預(yù)期以及需求端生產(chǎn)回暖等因素的疊加影響，預(yù)計(jì)相關(guān)原材料價(jià)格將維持高位。

7、市場(chǎng)監(jiān)管總局部署開(kāi)展“百家電商平臺(tái)點(diǎn)亮”行動(dòng)，組織全國(guó)31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）100余家與群眾日常生活密切相關(guān)電商平臺(tái)，引導(dǎo)平臺(tái)和商戶“亮照、亮證、亮規(guī)則”，共同營(yíng)造公平、誠(chéng)信、放心的網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)環(huán)境，促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展。

8、文化和旅游部要求，科學(xué)精準(zhǔn)實(shí)施跨省旅游“熔斷”機(jī)制?？缡F(tuán)隊(duì)旅游及“機(jī)票+酒店”業(yè)務(wù)暫停及恢復(fù)具體事宜由各省級(jí)文化和旅游行政部門通過(guò)門戶網(wǎng)站及時(shí)公布。旅行社及在線旅游企業(yè)要密切關(guān)注各地疫情動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整旅游產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)行程。

9、端午假期露營(yíng)裝備預(yù)訂量同比增長(zhǎng)超過(guò)兩倍；其中房車露營(yíng)地預(yù)訂量增長(zhǎng)60%；露營(yíng)產(chǎn)品人均消費(fèi)價(jià)格約為700元，與今年五一、清明假期基本持平。

10、國(guó)家藥監(jiān)局表示，對(duì)具有臨床價(jià)值、患者急需的兒童用藥優(yōu)先審評(píng)審批，開(kāi)通兒童藥綠色通道，對(duì)研發(fā)企業(yè)主動(dòng)靠前服務(wù)，安排項(xiàng)目管理人專人專項(xiàng)督導(dǎo)審評(píng)任務(wù)進(jìn)度，推動(dòng)兒童藥加快審評(píng)上市。

11、廣東省各公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及自愿參加報(bào)量的醫(yī)保定點(diǎn)民營(yíng)醫(yī)院、醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店，將全面執(zhí)行國(guó)家胰島素集中帶量采購(gòu)中選結(jié)果。本次國(guó)家集采胰島素共有16個(gè)通用名品種中選，中選產(chǎn)品價(jià)格平均降幅48%。

12、奧凱航空、中聯(lián)航等航司宣布，6月5日起將調(diào)整國(guó)內(nèi)航線旅客運(yùn)輸燃油附加費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整后的標(biāo)準(zhǔn)為：成人旅客800公里（含）以下航線每位旅客收取80元燃油附加費(fèi)，800公里以上航線每位旅客收取140元。

13、《北京市單用途預(yù)付卡管理?xiàng)l例》6月1日起施行。條例明確，消費(fèi)者自購(gòu)買預(yù)付卡之日起7日內(nèi)未兌付商品或者服務(wù)的，有權(quán)要求退卡，經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)于5日內(nèi)一次性全額退回預(yù)收款。

14、近年來(lái)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)行業(yè)蓬勃發(fā)展，觀看網(wǎng)絡(luò)劇片已成為人們重要的休閑娛樂(lè)方式。6月1日起，國(guó)家廣播電視總局將對(duì)網(wǎng)絡(luò)劇片正式發(fā)放行政許可，這意味著網(wǎng)絡(luò)劇、網(wǎng)絡(luò)電影正式擁有屬于自己的“網(wǎng)標(biāo)”。

15、國(guó)內(nèi)首單外資班輪船公司沿海捎帶業(yè)務(wù)正式落地。27個(gè)從國(guó)外進(jìn)口到中國(guó)集裝箱在上海洋山深水港碼頭被裝上“美若馬士基”輪，涉及轉(zhuǎn)關(guān)商品為青豌豆，重725噸，將于6月1日從洋山三期碼頭出發(fā)，運(yùn)往最終目的地天津港。

// 海外 //

1、美聯(lián)儲(chǔ)：委員會(huì)成員注意到勞動(dòng)力市場(chǎng)緊張，工資上漲；委員會(huì)成員認(rèn)為經(jīng)濟(jì)活動(dòng)穩(wěn)定，支出強(qiáng)勁；美聯(lián)儲(chǔ)12家分行理事均支持加息50個(gè)基點(diǎn)。

2、歐洲央行管委kazimir預(yù)計(jì)，7月將加息25個(gè)基點(diǎn)，但考慮到創(chuàng)紀(jì)錄的通脹，可能在9月討論加息50個(gè)基點(diǎn)；中性利率更接近2%而不是1%。

3、歐洲央行管委維斯科表示，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生深刻變化，因此放棄負(fù)關(guān)鍵利率是合適的；鑒于不確定性，必須逐步提高利率；加息步伐必須有序。維斯科同時(shí)呼吁成立歐盟基金，在市場(chǎng)上籌集資金購(gòu)買歐盟成員國(guó)部分債務(wù)股票。

4、法國(guó)央行行長(zhǎng)維勒魯瓦表示，5月份通脹數(shù)據(jù)證實(shí)對(duì)增長(zhǎng)預(yù)期，以及貨幣政策逐步正?；匾?；政策正?；獫u進(jìn)、堅(jiān)決，加息應(yīng)會(huì)提高法國(guó)銀行盈利能力，增加凈利潤(rùn)率。

5、阿聯(lián)酋與以色列簽署全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)議，協(xié)議將在五年內(nèi)推動(dòng)雙邊非石油貿(mào)易額超過(guò)100億美元。該項(xiàng)自由貿(mào)易協(xié)議為以色列與阿拉伯國(guó)家之間簽署的第一個(gè)貿(mào)易協(xié)議。

6、日本政府在內(nèi)閣會(huì)議上敲定2022年版《制造業(yè)白皮書(shū)》，要求強(qiáng)化日本半導(dǎo)體競(jìng)爭(zhēng)力，并在可進(jìn)行大量數(shù)據(jù)通信的第五代（5G）移動(dòng)通信系統(tǒng)以及可急速提升計(jì)算處理速度量子計(jì)算機(jī)等數(shù)字技術(shù)方面提升競(jìng)爭(zhēng)力。

7、據(jù)央視新聞，俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行（Sberbank）表示，目前處于正常運(yùn)行狀態(tài)，被排除在環(huán)球銀行間金融通信協(xié)會(huì)（SWIFT）支付系統(tǒng)之外不會(huì)影響其國(guó)際結(jié)算。

8、受俄烏沖突影響，能源市場(chǎng)持續(xù)動(dòng)蕩，食品價(jià)格飆升，歐元區(qū)5月CPI初值同比上漲8.1%，再創(chuàng)新高；能源價(jià)格同比上漲39.2%，是推升通脹主因。

9、美國(guó)5月芝加哥PMI為60.3，預(yù)期55，前值56.4。5月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù) 106.4，預(yù)期 103.8，前值 107.3。3月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)環(huán)比升1.5%，預(yù)期2.0%；S&P/CS20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)同比升21.17%，預(yù)期20.0%。

10、德國(guó)5月季調(diào)后失業(yè)率5%，預(yù)期及前值均為5%；季調(diào)后失業(yè)人數(shù)下降0.4萬(wàn)，預(yù)期下降1.6萬(wàn)，前值降1.3萬(wàn)。

11、法國(guó)第一季度GDP終值同比上升4.5%，預(yù)期及初值均為5.3%；環(huán)比下降0.2%，預(yù)期及初值均為持平。法國(guó)5月CPI同比上漲5.2%，預(yù)期5%，前值4.8%；PPI上漲27.8%，前值26.5%。

12、瑞士4月實(shí)際零售銷售同比下降6%，前值降6.6%。瑞士4月貿(mào)易帳順差41.26億瑞郎，季調(diào)后實(shí)際出口環(huán)比下降0.1%，前值降8.2%；季調(diào)后實(shí)際進(jìn)口下降3.8%，前值升1.2%。

13、日本4月失業(yè)率為2.5%，創(chuàng)2020年3月以來(lái)新低，預(yù)期2.6%。

14、巴克萊：預(yù)計(jì)歐洲央行明年將加息175個(gè)基點(diǎn)，這將是該行自2000年以來(lái)最激進(jìn)的緊縮周期。

// 國(guó)際股市 //

1、熱門中概股多數(shù)上漲，新濠影匯漲52.63%，普普文化漲21.9%，瑞思學(xué)科英語(yǔ)漲21.24%，滿幫集團(tuán)漲16.92%，貝殼漲16.28%，天美生物漲14.59%，金山云漲14.49%；跌幅方面，農(nóng)米良品跌18.06%，麗翔教育跌15.57%，樂(lè)信跌14.77%，中國(guó)綠色農(nóng)業(yè)跌8.58%；中概新能源汽車股全線上漲，蔚來(lái)汽車漲5.19%，小鵬汽車漲4.31%，理想汽車漲3.25%。

2、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，美股科技股空頭今年賺翻。截至上周四美股收盤，年初以來(lái)做空者從以科技股為主的納斯達(dá)克100指數(shù)上獲得625億美元已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)收益。其中，做空特斯拉投資者大賺約82億美元。特斯拉CEO馬斯克稱，微軟創(chuàng)始人比爾·蓋茨持有數(shù)十億美元特斯拉空頭頭寸。

3、蘋果公司近日官宣，蘋果一年一度的線上開(kāi)發(fā)者大會(huì)WWDC22將于北京時(shí)間6月7日1時(shí)召開(kāi)。蘋果活動(dòng)海報(bào)顯示，其中一名開(kāi)發(fā)者佩戴一副眼鏡。行業(yè)分析人士表示，這可能說(shuō)明蘋果將在大會(huì)上推出首款VR/AR眼鏡。

4、阿斯麥宣布，將在康涅狄格州威爾頓市擴(kuò)建2億美元半導(dǎo)體工廠。

5、貝殼找房第一季度凈營(yíng)收125億元，同比下滑39.4%；不按美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，經(jīng)調(diào)整后凈利潤(rùn)為2800萬(wàn)元。貝殼宣布擬建立股份回購(gòu)計(jì)劃，將在12個(gè)月內(nèi)回購(gòu)最多10億美元ADS（美國(guó)存托憑證）。

6、倫敦證券交易所表示，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司證券已被取消在倫交所交易。

7、法拉利官方回應(yīng)“加價(jià)提車事件”稱，調(diào)價(jià)是因全球原材料、能源及物流等價(jià)格上漲導(dǎo)致，涉及國(guó)內(nèi)所有門店下訂單未交車所有客戶。南京市監(jiān)局對(duì)此表示，合同里提到加價(jià)要取得購(gòu)車人同意，目前已介入調(diào)查。

8、知情人士稱，華潤(rùn)集團(tuán)旗下私募股權(quán)投資部門華潤(rùn)資本正考慮將新西蘭上市的蜂蜜生產(chǎn)商康維他（Comvita）私有化。消息人士稱，華潤(rùn)資本已與銀行就為這起潛在收購(gòu)提供融資進(jìn)行初步談判。

9、惠普2022年第二財(cái)季調(diào)整后每股收益1.08美元，分析師預(yù)期1.05美元；第二財(cái)季凈銷售165億美元，分析師預(yù)期161.4億美元；第二財(cái)季調(diào)整后運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率8.8%，分析師預(yù)期8.7%；預(yù)計(jì)第三財(cái)季調(diào)整后每股收益1.03-1.08美元，分析師預(yù)期1.04美元；預(yù)計(jì)全年調(diào)整后每股收益4.24-4.38美元，公司之前預(yù)計(jì)為4.18-4.38美元。

// 商品 //

1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，燃油漲2.04%，甲醇漲0.89%，LPG跌0.97%，PVC跌0.8%。黑色系全線上漲，焦煤漲2.2%，動(dòng)力煤漲1.55%，焦炭漲1.42%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，豆粕跌1.81%，菜粕跌1.8%，豆二跌1.41%。

2、國(guó)務(wù)院要求，健全完善糧食收益保障等政策。針對(duì)當(dāng)前農(nóng)資價(jià)格依然高企情況，在前期已發(fā)放200億元農(nóng)資補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上，及時(shí)發(fā)放第二批100億元農(nóng)資補(bǔ)貼，彌補(bǔ)成本上漲帶來(lái)的種糧收益下降。積極做好鉀肥進(jìn)口工作。完善最低收購(gòu)價(jià)執(zhí)行預(yù)案，落實(shí)好2022年適當(dāng)提高稻谷、小麥最低收購(gòu)價(jià)水平政策要求，根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)及時(shí)啟動(dòng)收購(gòu)，保護(hù)農(nóng)民種糧積極性。

3、國(guó)務(wù)院提出，抓緊推動(dòng)實(shí)施一批能源項(xiàng)目。提高煤炭?jī)?chǔ)備能力和水平，用好支持煤炭清潔高效利用專項(xiàng)再貸款和合格銀行貸款。加強(qiáng)原油等能源資源儲(chǔ)備能力，謀劃儲(chǔ)備項(xiàng)目并盡早開(kāi)工。推進(jìn)政府儲(chǔ)備項(xiàng)目建設(shè)，已建成項(xiàng)目盡快具備儲(chǔ)備能力。

4、鄭商所宣布，免收全部會(huì)員單位2022年度年會(huì)費(fèi)；免收全部會(huì)員單位現(xiàn)有使用中席位2022年度席位使用費(fèi)，原有席位使用費(fèi)減收政策繼續(xù)執(zhí)行。

5、中期協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，以單邊計(jì)算，5月全國(guó)期貨交易市場(chǎng)成交量為4.71億手，同比下降25.92%；成交額40.10萬(wàn)億元，下降19.49%。1-5月全國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量為24.74億手，累計(jì)成交額209.56萬(wàn)億元，同比分別下降20.84%和12.44%。

6、今年以來(lái)，中國(guó)石油、中國(guó)石化等石油石化企業(yè)加大勘探力度，通過(guò)穩(wěn)存量、挖潛能，積極統(tǒng)籌資源，多管齊下保供應(yīng)。1-4月，我國(guó)陸上主要油氣產(chǎn)地油氣產(chǎn)量穩(wěn)中有升。目前，長(zhǎng)慶油田日均生產(chǎn)天然氣超1.3億立方米。

7、歐盟27個(gè)成員國(guó)同意終止俄羅斯石油海運(yùn)進(jìn)口，通過(guò)管道交付的俄石油將繼續(xù)流動(dòng)。歐佩克代表稱，盡管對(duì)俄羅斯石油實(shí)施禁令，歐佩克+可能繼續(xù)增產(chǎn)計(jì)劃。

8、消息人士稱，歐佩克成員國(guó)考慮將俄羅斯豁免在石油生產(chǎn)協(xié)議之外，此舉可能為沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋生產(chǎn)更多石油打開(kāi)“大門”。?

9、《鄂爾多斯市煤炭增產(chǎn)保供穩(wěn)價(jià)工作實(shí)施方案》明確，要把煤炭增產(chǎn)穩(wěn)供作為當(dāng)前最重要任務(wù)抓緊抓實(shí)。各旗區(qū)人民政府、市直各有關(guān)部門要全力以赴做好煤炭增產(chǎn)保供穩(wěn)價(jià)各項(xiàng)任務(wù)，全力保障煤炭持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)供應(yīng)。

10、印尼將6月毛棕櫚油出口參考價(jià)上調(diào)至1700.12美元/噸， 5月為1657.39美元/噸；毛棕櫚油出口稅維持在200美元/噸不變，出口專項(xiàng)稅維持在375美元/噸不變。

11、美國(guó)能源信息署（EIA）：3月美國(guó)原油和石油產(chǎn)品供應(yīng)量增至2050萬(wàn)桶/日，為去年12月以來(lái)的最高水平。

12、波羅的海干散貨指數(shù)下跌0.19%報(bào)2566點(diǎn)，為連續(xù)第6日下跌；5月累計(jì)上漲6.7%，為連續(xù)第4個(gè)月上漲。

// 債券 //

1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨延續(xù)弱勢(shì)。銀行間主要利率債收益率普遍明顯上行，中短券上行幅度較大；國(guó)債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.22%，5年期主力合約跌0.19%。月末最后一個(gè)交易日銀行間資金面仍供給無(wú)憂，惟隔夜和七天利率上行明顯。地產(chǎn)債漲跌不一，“20龍控01”漲超9%，“21金科01”跌超19%。

2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收漲0.25%，成交額912.69億元；金陵轉(zhuǎn)債漲近20%，山石轉(zhuǎn)債漲超14%，天康轉(zhuǎn)債漲超10%，博杰轉(zhuǎn)債漲超7%；城市轉(zhuǎn)債跌超9%，卡倍轉(zhuǎn)債跌近7%，華鈺轉(zhuǎn)債跌逾6%。

3、國(guó)務(wù)院表示，繼續(xù)支持和鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行金融債券，建立“三農(nóng)”、小微企業(yè)、綠色、雙創(chuàng)金融債券綠色通道，為重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)提供融資支持。督促指導(dǎo)銀行間債券市場(chǎng)和交易所債券市場(chǎng)各基礎(chǔ)設(shè)施全面梳理收費(fèi)項(xiàng)目，對(duì)民營(yíng)企業(yè)債券融資交易費(fèi)用能免盡免，進(jìn)一步釋放支持民營(yíng)企業(yè)信號(hào)。

4、國(guó)家外匯局發(fā)布通知，進(jìn)一步拓寬企業(yè)跨境融資渠道，允許上海市分局等試點(diǎn)分局開(kāi)展高新技術(shù)和“專精特新”企業(yè)跨境融資便利化試點(diǎn)，允許符合條件相關(guān)企業(yè)在一定額度內(nèi)自主借用外債。前期已開(kāi)展試點(diǎn)的分局轄內(nèi)符合條件高新技術(shù)和“專精特新”企業(yè)，可在不超過(guò)等值1000萬(wàn)美元額度內(nèi)自主借用外債。

5、上交所要求，推動(dòng)債券市場(chǎng)健康發(fā)展。健全公司債券發(fā)行審核機(jī)制，有序發(fā)揮融資功能；持續(xù)加強(qiáng)交易所債券市場(chǎng)投資端建設(shè)，完善債券市場(chǎng)產(chǎn)品和風(fēng)險(xiǎn)管理工具；優(yōu)化交易所債券市場(chǎng)違約風(fēng)險(xiǎn)防范化解機(jī)制；提升債券市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放水平。

6、中信固收指出，6月份債券市場(chǎng)面臨最大基本面變化是局部疫情掃尾和資金面可能收斂。在經(jīng)濟(jì)基本面修復(fù)向上，疊加地方債供給壓力陡增、資金面逐步收斂多重利空因素下，6月債市面臨逆風(fēng)環(huán)境，需要警惕10年國(guó)債收益率利率回調(diào)和收益率曲線上移風(fēng)險(xiǎn)。

7、上海票據(jù)交易所發(fā)布5月商業(yè)匯票統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)顯示，5月30日，票交所承兌票據(jù)170765張，承兌金額1524.48億元；貼現(xiàn)票據(jù)43707張，貼現(xiàn)金額802.7億元；交易3781筆，交易金額達(dá)4599億元。

8、【債券重大事件】首批科創(chuàng)債成功發(fā)行，三峽集團(tuán)科創(chuàng)債投標(biāo)量達(dá)10萬(wàn)億；中債民企支持工具首單房企憑證成功創(chuàng)設(shè)，新城控股完成10億中票發(fā)行；藍(lán)光發(fā)展累計(jì)到期未能償還債務(wù)本息338.11億元；正榮地產(chǎn)未能按計(jì)劃支付票據(jù)利息，正多措并舉解決流動(dòng)性壓力；聯(lián)合資信下調(diào)中鋁國(guó)際主體長(zhǎng)期信用等級(jí)至AA；蘇寧易購(gòu)公司債券將全部?jī)敻锻戤叄弧?0金科03”啟動(dòng)撤銷回售業(yè)務(wù)；“22中拓01”取消發(fā)行。

// 外匯 //

1、周二在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.6578，較上一交易日上漲70個(gè)基點(diǎn)。當(dāng)日人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.6607，調(diào)升441個(gè)基點(diǎn)。

2、俄羅斯央行表示，在西方凍結(jié)俄羅斯部分儲(chǔ)備后，美元、歐元作為儲(chǔ)備貨幣作用將下降；過(guò)去幾周盧布走強(qiáng)原因在于進(jìn)口下降，俄羅斯央行將采取特別措施，減少外匯在俄羅斯作用。

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