//? 熱點聚焦? //
1、新能源重磅政策出爐。國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》，旨在錨定到2030年我國風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上的目標(biāo)，加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系。方案提出7方面21項具體政策舉措，包括創(chuàng)新新能源開發(fā)利用模式，加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)；加快構(gòu)建適應(yīng)新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)；支持引導(dǎo)新能源產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展；完善支持新能源發(fā)展的財政金融政策，研究探索將新能源項目納入基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點支持范圍等。
2、全國財政支持穩(wěn)住經(jīng)濟大盤工作視頻會議在京召開。會議要求，把穩(wěn)增長放在更加突出位置，著力保市場主體以保就業(yè)保民生，努力確保二季度經(jīng)濟實現(xiàn)合理增長和失業(yè)率盡快下降。進一步加大增值稅留抵退稅政策力度，加快退稅進度，確保上半年基本完成小型企業(yè)以及制造業(yè)等行業(yè)中型、大型企業(yè)存量留抵稅額集中退還。加快財政支出進度，加緊推進已納入年度計劃安排的重大工程建設(shè)。加快地方政府專項債券發(fā)行使用并擴大支持范圍，確保今年新增專項債券在6月底前基本發(fā)行完畢，力爭在8月底前基本使用完畢。積極擴大有效投資，進一步加快下達預(yù)算；促進居民消費持續(xù)恢復(fù)，進一步提振汽車消費。
3、財政部印發(fā)《財政支持做好碳達峰碳中和工作的意見》，以支持實現(xiàn)碳達峰工作為側(cè)重點，提出綜合運用財政資金引導(dǎo)、稅收調(diào)節(jié)、多元化投入、政府綠色采購等政策措施做好財政保障工作。《意見》明確，重點支持構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系、重點行業(yè)領(lǐng)域綠色低碳轉(zhuǎn)型、綠色低碳科技創(chuàng)新和基礎(chǔ)能力建設(shè)、綠色低碳生活和資源節(jié)約利用、碳匯能力鞏固提升、完善綠色低碳市場體系等六大方面。其中提出，大力支持發(fā)展新能源汽車，完善充換電基礎(chǔ)設(shè)施支持政策，穩(wěn)妥推動燃料電池汽車示范應(yīng)用工作。
4、上海市新冠肺炎疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布通告，6月1日零時起，有序恢復(fù)住宅小區(qū)出入、公共交通運營和機動車通行。除中高風(fēng)險地區(qū)和封控區(qū)、管控區(qū)外，各區(qū)、各街鎮(zhèn)及各居村委、業(yè)委會、物業(yè)公司等，不得以任何理由限制居住本社區(qū)的居村民出入。
// 環(huán)球市場 //
1、美股休市一日，歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.79%報14575.98點，法國CAC40指數(shù)漲0.72%報6562.39點，英國富時100指數(shù)漲0.19%報7600.06點。
2、亞太股市主要股指收盤全線走高，日經(jīng)225指數(shù)漲2.19%，創(chuàng)4月下旬來收盤高位至27369.43點；韓國綜合指數(shù)漲1.2%，報2669.66點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.45%，報7286.6點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.73%，報11145.5點。
3、COMEX黃金期貨收平于1857.3美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.57%報21.97美元/盎司。美股休市，市場交投清淡。
4、國際油價集體上漲，美油7月合約漲1.82%報117.17美元/桶，連漲四日，創(chuàng)3月8日以來新高；布油8月合約漲1.85%報117.7美元/桶。最近一個月，歐洲一直討論禁運俄羅斯石油，市場日益將額外的制裁視為風(fēng)險。?
5、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲0.7%報9525美元/噸，LME期鋅漲1.6%報3905美元/噸，LME期鎳漲2.97%報29125美元/噸，LME期鋁漲0.3%報2880美元/噸，LME期錫漲0.28%報34200美元/噸，LME期鉛漲0.95%報2179.5美元/噸。
6、歐債收益率普遍收漲，英國10年期國債收益率漲7.2個基點報1.987%，法國10年期國債收益率漲8.5個基點報1.559%，德國10年期國債收益率漲9.4個基點報1.050%，意大利10年期國債收益率漲9.9個基點報2.989%，西班牙10年期國債收益率漲9.6個基點報2.123%，葡萄牙10年期國債收益率漲9.6個基點報2.156%。
7、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.29%報101.35，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.4%報1.0779，英鎊兌美元漲0.2%報1.2655，澳元兌美元漲0.5%報0.7196，美元兌日元漲0.39%報127.59，美元兌瑞郎跌0.03%報0.9571，離岸人民幣兌美元漲489個基點報6.6714。
// 宏觀 //
1、國務(wù)院副總理劉鶴表示，要按照“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，在做好現(xiàn)有工作基礎(chǔ)上，確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通，補齊基礎(chǔ)軟件、核心硬件、基礎(chǔ)原材料等突出短板。立足資源稟賦提升能源保障水平，重視煤制油制氣、智能電網(wǎng)等技術(shù)研發(fā)。加強網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)研究，加強人工智能技術(shù)研發(fā)，重視區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣等技術(shù)創(chuàng)新。
2、央行研究局課題組發(fā)布題為《促進消費投資增長 實現(xiàn)經(jīng)濟平穩(wěn)高質(zhì)量運行》文章稱，我國正處于新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化快速發(fā)展階段，投資需求潛力巨大。要加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施水平，充分發(fā)揮市場主體在基建投資中的作用，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，積極擴大制造業(yè)有效投資。要支持和推動經(jīng)濟綠色低碳轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展綠色消費和投資，廣泛形成綠色生產(chǎn)生活方式。要為綠色低碳發(fā)展提供系統(tǒng)化金融支持。
3、國家發(fā)改委就業(yè)收入分配和消費司組織召開收入和消費領(lǐng)域?qū)＜易剷?，分析?dāng)前和今后一段時期的收入和消費形勢，研究提出穩(wěn)定居民收入、促進消費持續(xù)恢復(fù)的政策建議。
4、央行5月30日開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.10%。
5、中國貿(mào)促會報告顯示，與2021年四季度相比，今年一季度，71%的受訪外資企業(yè)維持了業(yè)務(wù)規(guī)模，16.4%的企業(yè)擴大了業(yè)務(wù)規(guī)模，72.1%的企業(yè)在華增資幅度大于5%；外資企業(yè)持續(xù)看好在華發(fā)展前景，13.5%的外資企業(yè)未來有在華增資打算。
6、國家衛(wèi)健委通報，5月29日，31個省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團新增本土新冠肺炎確診病例20例（北京8例，天津6例，上海6例）；新增本土無癥狀感染者102例（上海61例，河北19例，遼寧5例，吉林5例，新疆5例，北京4例，河南2例，山東1例）。
7、據(jù)證券時報，近日，多地出臺穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策，致力于推動經(jīng)濟運行恢復(fù)至正常軌道。從各地政策內(nèi)容來看，全方位、組合式措施是共同特點，政策服務(wù)對象涵蓋從產(chǎn)業(yè)到個體的多層次市場主體，涉及產(chǎn)業(yè)、民生、區(qū)域等不同面向。發(fā)展產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟是地方政府穩(wěn)經(jīng)濟的利器，各省打出了不同的地方特色。個體層面，發(fā)放補貼和穩(wěn)定就業(yè)都成為促消費、保民生的有力舉措。
// 國內(nèi)股市 //
1、A股市場反彈，近3000只股票上漲，上證指數(shù)收盤漲0.6%報3149.06點，創(chuàng)業(yè)板指漲1.2%報2350.38點，深證成指漲1.04%報11310.28點；大市成交0.81萬億元。盤面上，白酒、軍工、汽車及配件、動力電池、石化板塊領(lǐng)漲，中通客車12連板。教育板塊午后異動，電力股尾盤發(fā)力，煤炭、房地產(chǎn)、抗疫板塊調(diào)整。國企改革概念火力全開，國電南自等20余股漲停。
2、北向資金凈買入70.49億元。白酒股獲外資批量掃貨，五糧液凈買入8.77億元，凈買入額創(chuàng)逾4個月新高，瀘州老窖、貴州茅臺、山西汾酒分別凈買入3.48億元、2.34億元、1.71億元；此外，寧德時代凈買入5.61億元，中國中免、中國平安、陽光電源凈買入超3億元，隆基綠能、鹽湖股份、分眾傳媒凈買入超2億元，藥明康德、招商銀行、伊利股份、恩捷股份、德方納米凈買入超1億元。凈賣出方面，長江電力、比亞迪、韋爾股份，分別遭凈賣出1.48億元、0.31億元、0.04億元。
3、港股高開高走全天維持強勢，為連續(xù)第二日大幅收漲。恒生指數(shù)收漲2.06%報21123.93點，恒生科技指數(shù)漲3.94%報4352.02點，恒生國企指數(shù)漲2.44%報7255.13點。大市成交1288.11億港元?？萍?、消費、醫(yī)藥板塊漲幅居前，李寧漲超11%領(lǐng)漲藍籌，阿里巴巴、京東、美團等科技龍頭全線走強。餐飲股大漲，奈雪的茶漲超12%，海底撈漲近10%。
4、南向資金凈賣出14.77億港元，結(jié)束連續(xù)15日凈買入。騰訊控股、小米集團-W、比亞迪股份分別遭凈賣出5.29億港元、1.58億港元、0.85億港元。凈買入方面，李寧、快手-W、中國移動分別獲凈買入3.37億港元、2.36億港元、1.96億港元。
5、深交所和深證信息決定，對深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100等深市指數(shù)實施樣本股定期調(diào)整，深證成指將更換25只樣本股，創(chuàng)業(yè)板指將更換10只樣本股，深證100將更換4只樣本股，6月13日正式實施。本次調(diào)整實施后，深證成指、深證100樣本中戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)權(quán)重為65%、68%，創(chuàng)業(yè)板指相應(yīng)比例達83%。綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強勁，新能源、新能源汽車、節(jié)能環(huán)保等產(chǎn)業(yè)樣本股在深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100中合計權(quán)重提升至23%、30%、29%。
6、中證協(xié)一口氣連發(fā)三份IPO配售黑名單，149名對象因存在違規(guī)行為被限制參與打新半年至2年不等。有148個對象因在主板IPO項目網(wǎng)下申購過程中存在違規(guī)行為被限制參與打新，其中個人投資者賬戶124戶，24個機構(gòu)投資者賬戶則涵蓋多個公司自營賬戶和私募基金。另外，百億私募衍復(fù)投資旗下“衍復(fù)中性六號”因在科創(chuàng)板“德龍激光”網(wǎng)下申購中違規(guī)，被限制參與打新6個月。
7、加拿大主權(quán)財富基金——加拿大年金計劃委員會（CPPIB）披露最新財報，截至一季度末，共190家中國企業(yè)現(xiàn)身其投資組合，市值超過500億元人民幣。騰訊控股、美的集團、阿里巴巴、中免集團、寧德時代、貴州茅臺、美團、中國平安、拼多多等均被持有；萬國數(shù)據(jù)、恒生電子、金山軟件、大族激光等電子軟件行業(yè)標(biāo)的也受到青睞。其中，騰訊控股持倉市值最高，約合人民幣62億元。
8、深交所決定，*ST寶德、*ST東海A股票終止上市，6月8日進入退市整理期，退市整理期屆滿的次一交易日，深交所對公司股票予以摘牌。
9、高瓴、高毅等17家明星機構(gòu)和牛散參與用友網(wǎng)絡(luò)年初53億定增后“被套”一事近日引發(fā)市場關(guān)注。有媒體報道稱，用友網(wǎng)絡(luò)在明知去年底公司主營業(yè)務(wù)收入不佳情況下，仍然給出上述機構(gòu)大幅高于實際的業(yè)績指引，以至上述機構(gòu)臨近解禁期損失慘重，其中高瓴資本浮虧達4.3億元。用友網(wǎng)絡(luò)證券部人士否認給機構(gòu)錯誤業(yè)績指引的說法，稱公司于2021年9月份獲得證監(jiān)會定增批文，10月份開始路演，11、12月時開啟向證監(jiān)會定增方案報備，公司（在此期間）自始至終沒有給過機構(gòu)方任何業(yè)績承諾。
10、據(jù)證券時報，近期，天圖投資擬赴港IPO的消息再次引發(fā)創(chuàng)投行業(yè)的關(guān)注和討論。業(yè)內(nèi)人士認為，雖然業(yè)內(nèi)不少機構(gòu)都想上市，但鑒于當(dāng)前二級市場給予這類機構(gòu)的估值，以及整體的市場和政策環(huán)境，估計不會有更多的機構(gòu)跟進。
11、據(jù)證券時報，5月，A股市場成長賽道明顯“回血”，帶動公募基金、私募產(chǎn)品的凈值顯著回升。而前期遭遇“殺估值”的成長賽道，“回血”尤為明顯。展望6月的市場行情，多數(shù)機構(gòu)仍持偏樂觀的態(tài)度。在把握市場新強勢主線方面，多位私募機構(gòu)人士普遍強調(diào)，疫情修復(fù)、新能源仍然是可以把握個股機會的兩大主線。
12、5月北交所新股發(fā)行上市速度加快。據(jù)北交所官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，月內(nèi)已發(fā)行鑫匯科、駿創(chuàng)科技、奧迪威等八家公司，此前平均每月兩家。其中，過去一周，北交所新增兩家上市公司，分別為江蘇蘇州的駿創(chuàng)科技和廣東深圳的鑫匯科。
13、東風(fēng)汽車公告稱，控股股東東風(fēng)有限擬向東風(fēng)集團轉(zhuǎn)讓其持有的公司29.9%股份，協(xié)議轉(zhuǎn)讓價格為5.6元/股，并約定在前述股份轉(zhuǎn)讓完成后，東風(fēng)集團將向其他股東要約收購25.1%公司股份，要約價格為5.6元/股。交易完成后，公司實際控制人將變更為國務(wù)院國資委。公司股票5月31日起復(fù)牌。
14、友寶在線遞表港交所主板申請上市，高盛、中信建投國際、華泰國際為聯(lián)席保薦人。公司是中國最大的無人零售經(jīng)營商，自2011年以來完成多輪融資，投資方包括螞蟻金服、春華資本等。
// 金融 //
1、上交所與長三角區(qū)域合作辦公室、上海市發(fā)改委、江蘇省發(fā)改委、浙江省發(fā)改委和安徽省發(fā)改委作為共同指導(dǎo)單位，發(fā)起成立長三角基礎(chǔ)設(shè)施REITs產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，廣泛吸納REITs市場各參與主體，助力長三角基礎(chǔ)設(shè)施REITs更好更快地聯(lián)動發(fā)展。
2、據(jù)湖北省紀(jì)委監(jiān)委消息：湖北銀行黨委原書記、董事長陳大林涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受湖北省紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
3、據(jù)每日經(jīng)濟新聞，近日，多家基金公司的基金經(jīng)理紛紛啟動并曬出個人“定投計劃”。除了基金公司加碼定投服務(wù)外，螞蟻基金定投專區(qū)近日也進行了改版，頁面按穩(wěn)健、權(quán)益、指數(shù)三類基金做劃分，并展示近3年定投業(yè)績、估值水平、波動風(fēng)險等信息。來自螞蟻基金的數(shù)據(jù)顯示，截至5月，今年平臺上以基金定投入市加倉的投資者超千萬，人均定投金額近5000元。
4、據(jù)證券時報，在投資體量日益增大、信用違約風(fēng)險上升的環(huán)境下，一向注重穩(wěn)健安全的險資投資也不再是金身不破。近期，數(shù)家保險公司披露了歷史風(fēng)險事件信息，并表示要推進風(fēng)險化解工作。
5、據(jù)券商中國，基金業(yè)協(xié)會公開信息顯示，前易方達基金明星基金經(jīng)理林森已入職上海勤辰私募基金管理合伙企業(yè)。作為知名基金經(jīng)理，林森在公募期間合計管理規(guī)模曾達700億，他的去向引起了業(yè)內(nèi)很大關(guān)注。作為新銳私募，上海勤辰平臺上可謂明星云集。一個月前，前華安基金投資總監(jiān)、明星基金經(jīng)理崔瑩也已加盟這一新公司。
6、據(jù)經(jīng)濟參考報，5月以來機構(gòu)資金流持續(xù)好轉(zhuǎn)，公募基金持續(xù)迎來凈申購。截至5月30日，股票型、混合型和債券型基金的份額合計分別為17657.34億份、41883.52億份、65827.05億份，相比4月整體呈現(xiàn)凈申購態(tài)勢。不少機構(gòu)認為，當(dāng)前市場部分指數(shù)估值已處于歷史較低水準(zhǔn)，未來結(jié)構(gòu)性行情延續(xù)，但整體態(tài)度已較為樂觀。
// 樓市 //
1、央行研究局課題組發(fā)布文章稱，要在堅持房地產(chǎn)調(diào)控總基調(diào)和政策目標(biāo)不動搖的前提下，支持剛性和改善性住房需求，優(yōu)化房地產(chǎn)市場供給。擴大保障性租賃住房供給，綜合利用稅費手段，加大保障性租賃住房金融支持力度。健全房地產(chǎn)金融審慎管理制度，因城施策實施好差別化住房信貸政策，支持房地產(chǎn)企業(yè)的合理融資需求。
2、中指研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，5月樓市整體成交上升，其監(jiān)測的17個主要城市成交面積環(huán)比上漲8.8%；同比則下降51%，降幅有所縮小。一線城市整體環(huán)比下降31.9%，其中深圳和北京成交面積環(huán)比降幅顯著，分別為41.4%、40%；同比降幅為79.7%，其中上海成交面積降幅顯著，為95.3%。
3、北京住房租賃條例正式出臺，將從今年9月1日起正式實施。條例規(guī)定，北京住建部門應(yīng)加強住房租賃價格監(jiān)測，建立健全相關(guān)預(yù)警機制。住房租金明顯上漲或者有可能明顯上漲時，政府可以采取漲價申報、限定租金或者租金漲幅等價格干預(yù)措施，穩(wěn)定租金水平，并依法報國務(wù)院備案。
4、上海市住房公積金管理委員會發(fā)布通知，受疫情影響，2022年3月至12月期間，用人單位可申請緩繳住房公積金，緩繳期間職工的住房公積金繳存時間連續(xù)計算，不影響職工正常提取和申請住房公積金貸款。不能正常歸還住房公積金貸款的個人，經(jīng)認定后不作逾期處理，即不計罰息，不作為逾期記錄報送征信部門，已報送的予以調(diào)整。
5、廈門優(yōu)化戶籍制度改革完善戶口遷移政策，已在廈門市就業(yè)的全日制高校應(yīng)屆畢業(yè)生等經(jīng)廈門市人社部門確認后可落戶。此外，吸引先進模范人物和高層次人才、高技能人才落戶，優(yōu)化投靠落戶，促進集美區(qū)、海滄區(qū)、同安區(qū)和翔安區(qū)就業(yè)落戶，吸引企業(yè)骨干員工落戶。
6、福州：6月1日起，首次申請公積金貸款購買90平方米以下住房的，首付最低20%；生育、撫養(yǎng)兩個及以上未成年子女家庭，首次申請公積金貸款，貸款額度另加10萬元，且最高可貸額度調(diào)整為雙職工按100萬元、單職工按70萬元執(zhí)行。
7、江蘇無錫：支持改善性住房需求，對購買144平方米(含)以上商品住房適當(dāng)放寬限購；鼓勵購買預(yù)(銷)售商辦用房，一年內(nèi)簽訂商品房銷售合同并網(wǎng)簽備案的，由開發(fā)項目所在地予以已繳納契稅50%的購房補貼。
8、濟南住房公積金中心通知，2022年期間，受新冠肺炎疫情影響的繳存人，不能正常償還住房公積金貸款的，不作逾期處理，不作為逾期記錄報送征信部門。
// 產(chǎn)業(yè) //
1、據(jù)經(jīng)濟參考報，面對多重因素影響帶來的新壓力，1-4月份我國制造業(yè)投資增速比一季度有所下滑。如何進一步將投資的關(guān)鍵作用發(fā)揮出來？據(jù)悉，各地各部門正加緊部署，抓緊實施制造業(yè)“十四五”規(guī)劃重大工程和項目，加大對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升的投資力度，加強項目融資、用地保障支持，為工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)注入活力。
2、國資重組轉(zhuǎn)讓將迎新規(guī)，完善國有資產(chǎn)交易流轉(zhuǎn)。涉及政府或國資監(jiān)管機構(gòu)主導(dǎo)推動的國有資本布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及專業(yè)化重組等方面的重大事項，企業(yè)產(chǎn)權(quán)在不同的國家出資企業(yè)及其控股企業(yè)之間轉(zhuǎn)讓，且受讓方有特殊要求的，可以采取協(xié)議方式進行。主業(yè)處于關(guān)系國家安全、國民經(jīng)濟命脈的重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域，主要承擔(dān)重大專項任務(wù)的子企業(yè)，不得因產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)增資失去國有資本控股地位。
3、鐵路部門決定，自6月1日起，將鐵路客票預(yù)售期調(diào)整為15天（含當(dāng)天）。
4、國內(nèi)客運航班保底現(xiàn)金補貼政策執(zhí)行兩周后暫停一周。多家航司內(nèi)部人員透露，民航局運輸司下發(fā)《關(guān)于暫停在航線航班管理系統(tǒng)航班補貼模塊申報航班計劃的通知》指出，各公司可根據(jù)市場需求自主安排第3周（6月4日至6月10日）航班計劃，無需在航班管理系統(tǒng)“航班補貼”模塊申報。
5、《關(guān)于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》提出，鼓勵地方政府加大力度支持農(nóng)民利用自有建筑屋頂建設(shè)戶用光伏。完善光伏建筑一體化應(yīng)用技術(shù)體系，壯大光伏電力生產(chǎn)型消費者群體。到2025年，公共機構(gòu)新建建筑屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%；鼓勵公共機構(gòu)既有建筑等安裝光伏或太陽能熱利用設(shè)施。
6、據(jù)工信部，今年1-4月份，我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成業(yè)務(wù)收入4437億元，同比增長2.7%，增速較一季度提高1.3個百分點。實現(xiàn)利潤總額321.4億元，同比下降25.4%，降幅較一季度擴大15.1個百分點。
7、發(fā)改委公布數(shù)據(jù)顯示，1-4月份，農(nóng)副食品加工業(yè)增加值累計增長4.7%，食品制造業(yè)增加值累計增長4.5 %，酒、飲料和精制茶制造業(yè)增加值累計增長9.2%。
8、發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司組織召開紡織行業(yè)發(fā)展座談會，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會、中國化纖協(xié)會、中國服裝協(xié)會等有關(guān)單位負責(zé)人參會。與會代表介紹了今年以來紡織行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域經(jīng)濟運行情況，分析了當(dāng)前存在的問題和挑戰(zhàn)，提出了促進行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的政策建議。
9、北京發(fā)布數(shù)字經(jīng)濟全產(chǎn)業(yè)鏈開放發(fā)展行動方案，明確提出提高數(shù)字技術(shù)供給能力，構(gòu)建數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新生態(tài)等舉措，包括集中突破高端芯片、人工智能、關(guān)鍵軟件、區(qū)塊鏈、隱私計算、城市空間操作系統(tǒng)等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，超前布局6G、未來網(wǎng)絡(luò)、類腦智能、量子計算等未來科技前沿領(lǐng)域。
10、上海徐匯15個重大項目集中簽約，康寧顯示、吉利汽車、云南白藥、NITORI、均瑤云商、園高基金等多家企業(yè)出席儀式，項目涉及材料科學(xué)、智慧出行、生命健康、金融、家居、建筑設(shè)計、文化傳播等多個領(lǐng)域。
11、乘聯(lián)會公布數(shù)據(jù)顯示，重卡1-4月累計銷售5849臺，同比大漲529.6%，主要分布在政策類城市、換電為主。城配四類車型除微客外均高于整體增幅，其中微卡增長207.3%、輕卡增長121.3%。
12、國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)指出，全球各領(lǐng)域?qū)τ诎雽?dǎo)體應(yīng)用的需求持續(xù)增加，中長期發(fā)展前景仍佳，促使廠商投入擴產(chǎn)，2022年全球前端晶圓廠設(shè)備支出總額將較前一年成長18%，來到1070億美元的歷史新高，且已連續(xù)三年大幅增長。
// 海外 //
1、美國總統(tǒng)拜登將于當(dāng)?shù)貢r間5月31日會見美聯(lián)儲主席鮑威爾，這將是拜登和鮑威爾自去年11月以來的首次會晤。根據(jù)白宮發(fā)布的聲明，他們將討論在目前通脹率走高的背景下，“美國和全球的經(jīng)濟狀況”。
2、美聯(lián)儲理事沃勒表示，支持在未來幾次會議上再加息50個基點的政策。在通脹率降至接近美聯(lián)儲2%的目標(biāo)之前，不會取消支持加息50個基點的觀點；市場預(yù)計美聯(lián)儲今年將加息2.5個百分點。
3、日本央行行長黑田東彥表示，將繼續(xù)堅持強有力的貨幣寬松政策，以幫助經(jīng)濟從低迷狀態(tài)中復(fù)蘇。對任何有關(guān)退出刺激政策的建議不予理會。黑田東彥指出，不認為日本央行的貨幣政策是日元迅速走軟的原因，日元正從近期“不受歡迎”的迅速走軟中恢復(fù)穩(wěn)定，目前形勢正在改善。
4、歐洲央行首席經(jīng)濟學(xué)家連恩表示，在第三季度末結(jié)束負利率政策是合適的；貨幣政策正?；瘧?yīng)循序漸進，7月、9月各加息25個基點是“基準(zhǔn)節(jié)奏”。
5、韓國總統(tǒng)尹錫悅批準(zhǔn)規(guī)模為62萬億韓元（約合人民幣3325億元）的今年第二期補充預(yù)算案，并要求財政部門迅速執(zhí)行預(yù)算，向小工商業(yè)者發(fā)放抗疫補助。
6、韓國政府公布民生穩(wěn)定方案，將在生活·菜籃子價格、教育·通信等生活費、中產(chǎn)階層·普通老百姓的住房穩(wěn)定三大領(lǐng)域推進10個保民生項目。住房方面，政府決定將面向僅持一套房產(chǎn)業(yè)主征收的保有稅（財產(chǎn)稅和綜合不動產(chǎn)稅）降至2020年水平。
7、德國聯(lián)邦統(tǒng)計局初步數(shù)據(jù)顯示，在能源和食品價格飆升的推動下，德國5月份CPI同比攀升至7.9%，高于市場預(yù)期的7.6%，刷新1990年兩德統(tǒng)一后的最高紀(jì)錄。德國財政部長Christian Lindner在數(shù)據(jù)公布前不久稱，控制價格飆升是“首要任務(wù)”，同時主張終結(jié)擴張性的財政政策。
8、歐元區(qū)5月份經(jīng)濟景氣指數(shù)為105，與4月份基本持平，顯示第二季度經(jīng)濟停滯。歐元區(qū)5月工業(yè)景氣指數(shù)錄得6.3，創(chuàng)去年3月以來新低。
// 國際股市 //
1、目前特斯拉上海臨港超級工廠再增加一班工人，由原來的單班制增至雙班制，兩班制仍采取閉環(huán)生產(chǎn)，產(chǎn)量已經(jīng)基本與疫情封閉前的產(chǎn)量持平，下個月有望全面恢復(fù)到正常水平。
2、澳大利亞鋰礦產(chǎn)商Liontown宣布，與特斯拉延長承購條款協(xié)議終止日期至今年6月6日，延期將允許該公司和特斯拉完成最終完整形式的承購協(xié)議的談判。
3、三星電子副會長李在镕同英特爾CEO帕特·基辛格會晤，雙方就新一代芯片、晶圓代工、PC和移動設(shè)備等各個領(lǐng)域的合作方案深入交換意見。
4、消息稱三星今年智能手機產(chǎn)量將減少3000萬部。另有知情人士稱，三星正計劃逐步退出印度功能手機市場，以聚焦智能手機業(yè)務(wù)。
5、豐田汽車未能實現(xiàn)4月份全球生產(chǎn)目標(biāo)，因新冠肺炎疫情和零部件短缺減緩復(fù)蘇進程。豐田4月全球汽車銷量同比下降11.1%至76.37萬輛，產(chǎn)量同比下降9.1%至69.23萬輛，未能達到此前全球生產(chǎn)75萬輛汽車的目標(biāo)。
6、現(xiàn)代汽車集團和現(xiàn)代汽車鄭夢九財團表示，公司將在未來5年投資1000億韓元培育250家初創(chuàng)企業(yè)，借此創(chuàng)造6000個工作崗位。
7、印尼最大互聯(lián)網(wǎng)公司GoTo發(fā)布上市后首份財報，第一季度毛收入為5.2萬億印尼盾（約合3.57億美元），同比增長53%；調(diào)整后EBITDA虧損擴大至5.4萬億印尼盾。
// 商品 //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)分化，乙二醇漲2.25%，PVC、塑料、純堿漲超%，紙漿跌3.26%，燃油跌2.81%。黑色系普遍上漲，焦煤、鐵礦石、焦炭漲超2%，熱卷、螺紋鋼漲逾1%，動力煤跌3.6%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，菜粕漲1.88%，豆一跌1.1%。
2、國內(nèi)成品油價格迎來年內(nèi)第九次上調(diào)。據(jù)國家改委，自今日起，國內(nèi)汽油價格上調(diào)400元/噸，柴油價格上調(diào)390元/噸。折合升價，92號汽油價格上調(diào)0.31元/升、95號汽油和0號柴油價格均上調(diào)0.33元/升。以油箱容量50L的普通私家車計算，加滿一箱92號汽油將多花15.5元左右。
3、發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司組織召開加快推進國內(nèi)重點鐵礦項目建設(shè)研討會，針對中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提出的加快國內(nèi)鐵礦項目建設(shè)的“基石計劃”進行了認真梳理，研究討論國內(nèi)重點鐵礦項目建設(shè)存在的問題，并就下一步如何加快推進國內(nèi)重點鐵礦項目建設(shè)工作進行了研究部署。
4、韓國將對7種主要食品征收零進口關(guān)稅直到今年年底，包括食用油、豬肉、小麥和面粉，以幫助緩解通貨膨脹的壓力。另外，韓國還將延長石腦油和用于制造石腦油的原油的零進口關(guān)稅至9月。
5、一份印度電力部信函顯示，全球最大煤炭開采商印度煤炭公司進口煤炭供公用事業(yè)使用，這是2015年以來印度煤炭公司首次進口煤炭。4月以來，印度發(fā)電廠煤炭庫存下降約13%，是多年來印度夏季以前最低煤炭庫存水平。
6、烏克蘭農(nóng)業(yè)部日前表示，烏克蘭2022年春季作物播種幾乎結(jié)束，但播種面積比2021年減少22%，其中春大麥播種同比下降31%，玉米播種同比下降14%。
7、俄羅斯將從6月1日起至7月31日期間，對黑色金屬廢料和廢品的出口實行關(guān)稅配額制。
8、波羅的海干散貨指數(shù)跌4.1%，報2571點。
// 債券 //
1、【債市綜述】避險情緒受打壓，銀行間主要利率債收益率普遍上行2-3bp；國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.19%，5年期主力合約跌0.11%；銀行間資金面依舊平穩(wěn)，隔夜和七天回購利率繼續(xù)小幅上行；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“20陽城04”跌超44%，19金科03”跌超15%，“19融信02”跌超12%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.03%，成交額790.7億元；東時轉(zhuǎn)債跌超6%，迪貝轉(zhuǎn)債、盤龍轉(zhuǎn)債和泰林轉(zhuǎn)債均跌超5%，勝藍轉(zhuǎn)債和城市轉(zhuǎn)債等五只債券均跌超4%，同和轉(zhuǎn)債跌逾3%，美諾轉(zhuǎn)債跌近2%；“N貴輪轉(zhuǎn)”漲超14%，華通轉(zhuǎn)債漲超13%，“N美錦轉(zhuǎn)”漲超11%，金陵轉(zhuǎn)債漲逾7%。
3、央行5月30日開展央行票據(jù)互換（CBS）操作，操作量50億元，期限3個月，費率0.10%。
4、科技創(chuàng)新公司債券熱度空前。自上交所5月20日推出科創(chuàng)債以來，首批已合計發(fā)行146億元。目前發(fā)行人探索科創(chuàng)領(lǐng)域的積極性較高，投資機構(gòu)認購踴躍。多家中介機構(gòu)表示，正在全面推進科創(chuàng)企業(yè)類、科創(chuàng)升級類、科創(chuàng)投資類和科創(chuàng)孵化類等各類型發(fā)行主體申報及發(fā)行科創(chuàng)債。
5、中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，4月份，企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品共備案確認51只，新增備案規(guī)模合計568.10億元，環(huán)比減少17.75%，同比減少44.37%。
6、【債券重大事件】花樣年控股接獲清盤呈請，將極力反對呈請；“20金科03”持有人會議通過調(diào)整本息兌付安排等四項議案；標(biāo)普下調(diào)綠地控股集團長期發(fā)行人信用評級至“CC”，展望“負面”；穆迪下調(diào)綠地控股集團企業(yè)家族評級至“Caa2”，展望調(diào)整為“負面”；穆迪將碧桂園“Baa3”發(fā)行人評級列入評級下調(diào)觀察名單；標(biāo)普撤銷山東能源“BB”長期發(fā)行人信用評級；“20金科03”持有人會議通過調(diào)整本息兌付安排等四項議案；“20恒大03”債券持有人會議6月1-2日召開，審議展期兌付等議案；郵儲銀行擬發(fā)行不超900億元減記型無固定期限資本債券；萬科擬發(fā)行不超過10億元公司債；華潤置地控股擬發(fā)行合計不超過20億元公司債；保利置業(yè)集團擬發(fā)行不超過15億元公司債；首創(chuàng)發(fā)展集團擬發(fā)行不超過23.73億元5年期公司債；濰坊濱城建原常務(wù)副總經(jīng)理楊宇被查；邵陽城投副總經(jīng)理李秋明涉被調(diào)查；海安城市動遷改造法定代表人、董事長、董事被調(diào)查及無法履行職責(zé)等。
// 外匯 //
1、周一人民幣兌美元中間價報6.7048，調(diào)升339個基點。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.6648，較上一交易日漲433個基點；夜盤收報6.6615，較上一交易日夜盤收漲365個基點。交易員表示，國內(nèi)疫情形勢向好，市場風(fēng)險偏好回暖，美元指數(shù)受到壓制，人民幣反彈。但由于分紅購匯需求可能適時增加，匯價短期或仍維持寬幅震蕩格局。
2、上周三大人民幣匯率指數(shù)全線走低。據(jù)外匯交易中心，5月27日，CFETS人民幣匯率指數(shù)報100.07，按周跌0.34；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報104.73，按周跌0.54；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報98.22，按周跌0.52。
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