//? 熱點聚焦? //
1、國務院常務會議部署加快穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施落地生效，讓市場主體和人民群眾應知盡知、應享盡享；安排進一步加大困難群眾救助幫扶力度，兜牢基本民生底線。會議指出，新增1400多億元留抵退稅，要在7月份退到位。對金融支持基礎設施建設，要調(diào)增政策性銀行8000億元信貸額度。對符合條件的失業(yè)農(nóng)民工，無論是否參加失業(yè)保險，都要發(fā)放臨時補助或救助。落實支持平臺企業(yè)合法合規(guī)境內(nèi)外上市等舉措。
2、九部門印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》提出，“十四五”期間，我國將加快黃河幾字彎、冀北、松遼等七大陸上新能源基地，藏東南、川滇黔桂兩大水風光綜合基地和海上風電基地集群建設，可再生能源在一次能源消費增量中的占比超過50%，可再生能源發(fā)電量在全社會用電量增量中的占比超過50%，風電和太陽能發(fā)電量實現(xiàn)翻倍。到2025年，可再生能源消費總量達到10億噸標準煤左右，可再生能源年發(fā)電量達到3.3萬億千瓦時左右，地熱能供暖、生物質(zhì)供熱、生物質(zhì)燃料、太陽能熱利用等非電利用規(guī)模達到6000萬噸標準煤以上。
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3、富時羅素宣布對富時中國50指數(shù)、富時中國A50指數(shù)、富時中國A150指數(shù)、富時中國A200指數(shù)等系列指數(shù)審核變更，6月17日收盤后生效。其中，富時中國A50指數(shù)成分股納入海螺水泥、中信銀行、通威股份，刪除智飛生物、格力電器、中國石油, 備選股名單包括愛爾眼科、國電南瑞、保利發(fā)展、陜西煤業(yè)、恩捷股份；富時中國A150指數(shù)成分股納入中國東航、斯達半導、特變電工等21只個股，刪除中信銀行、中國人壽、美的集團等21只個股；富時中國A200指數(shù)成分股納入華熙生物、中煤能源、中國東航等20只個股，刪除中航西飛、中航光電、中航沈飛等20只個股。
4、造車新勢力5月成績單出爐。理想汽車5月交付11496輛，同比增長165.9%，在4月交付量墊底后重奪造車新勢力交付量頭把交椅。哪吒汽車緊隨其后，5月交付11009臺，同比增長144%。小鵬汽車交付10125臺，同比增長78%。零跑汽車交付量10069臺，連續(xù)14個月同比增長超200%。蔚來共交付新車7024臺，同比環(huán)比均實現(xiàn)增長。另外，廣汽埃安5月銷量21056輛，同比增150%；極氪001交付4330輛，環(huán)比增102.6%，單月交付量創(chuàng)歷史新高。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.54%報32813.23點，標普500指數(shù)跌0.75%報4101.23點，納指跌0.72%報11994.46點。沃爾瑪?shù)?.46%，3M公司跌2.26%，領跌道指。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.33%報14340.47點，法國CAC40指數(shù)跌0.77%報6418.89點，英國富時100指數(shù)跌0.98%報7532.95點。
3、亞太股市主要股指收盤全線走高，日經(jīng)225指數(shù)漲0.65%，創(chuàng)五周收盤高位至27457.89點；澳洲標普200指數(shù)漲0.32%，報7234點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.57%，報11373.24點。韓國市場因節(jié)假日休市。
4、國際油價小幅收漲，美油7月合約漲0.1%，報114.79美元/桶。布油8月合約漲0.19%，報115.82美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.06%報1849.5美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.79%報21.86美元/盎司。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲0.77%報9520美元/噸，LME期鋅跌1.05%報3872.5美元/噸，LME期鎳跌0.43%報28270美元/噸，LME期鋁跌2.26%報2724美元/噸，LME期錫漲0.95%報35000美元/噸，LME期鉛跌1.24%報2155美元/噸。中國出臺多項地產(chǎn)、汽車等消費刺激舉措，銅的終端需求有望回升。
7、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲5.4個基點報2.153%，法國10年期國債收益率漲6.6個基點報1.701%，德國10年期國債收益率漲6.4個基點報1.181%，意大利10年期國債收益率漲8.5個基點報3.195%，西班牙10年期國債收益率漲7.8個基點報2.294%，葡萄牙10年期國債收益率漲7.8個基點報2.323%。
8、美債收益率全線收漲，3月期美債收益率漲6.64個基點報1.134%，2年期美債收益率漲8.9個基點報2.656%，3年期美債收益率漲9.7個基點報2.829%，5年期美債收益率漲9.7個基點報2.922%，10年期美債收益率漲6.2個基點報2.912%，30年期美債收益率漲1.2個基點報3.061%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.79%報102.57，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.79%報1.0649，英鎊兌美元跌0.95%報1.2485，澳元兌美元跌0.08%報0.7174，美元兌日元漲1.13%報130.14，美元兌瑞郎漲0.36%報0.9631，離岸人民幣兌美元跌209個基點報6.6982。
//? 宏觀? //
1、中國5月財新制造業(yè)PMI為48.1，預期48.9，前值46。5月以來全國新冠疫情形勢好轉(zhuǎn)，部分地區(qū)開始復工復產(chǎn)，帶動制造業(yè)景氣回升，但仍處于收縮區(qū)間。
2、今年前4個月中央企業(yè)經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進，營業(yè)收入同比增長12.9%，凈利潤增長5.6%，固定資產(chǎn)投資平穩(wěn)增長，實現(xiàn)良好開局。國資委表示，4月份以來，中央企業(yè)經(jīng)濟運行承受的壓力進一步加大。國資央企系統(tǒng)要加快推進復工達產(chǎn)，著力打通產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈各環(huán)節(jié)，盡快有序推進員工復崗、倉庫解封、物流暢通，最大限度挽回疫情損失。持續(xù)深化虧損治理，全力控制虧損子企業(yè)數(shù)量、減少虧損面和虧損額，加快推進“兩非”剝離和“兩資”清理工作，重視發(fā)揮資本市場作用，提高央企控股上市公司質(zhì)量。
3、央行6月1日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。
4、據(jù)經(jīng)濟參考報，加快推進一批工程項目、多渠道盤活存量資產(chǎn)、穩(wěn)定和擴大民間投資，有序推進政府和社會資本合作（PPP）……近兩天，從中央到地方，一攬子政策措施密集落地，投資多方開源，加力穩(wěn)住經(jīng)濟大盤。下一步相關部門還將啟動編制國家重大基礎設施發(fā)展規(guī)劃，鼓勵和吸引更多社會資本參與國家重大工程項目，PPP模式將成為重要抓手。
5、廣東省發(fā)布貫徹落實國務院《扎實穩(wěn)住經(jīng)濟的一攬子政策措施》實施方案，加大增值稅留抵退稅政策落實力度，提高資本市場融資效率，穩(wěn)定增加汽車、家電等領域消費等，共提出131條具體措施。鼓勵符合條件的平臺企業(yè)依法依規(guī)到境外公開募集股份及上市，6月30日前省內(nèi)購買新能源以舊換新推廣車型每輛補貼8000元。
6、天津市出臺穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施實施方案，主要包括全面落實國家財政政策、用足用好貨幣金融支持、穩(wěn)投資促消費擴大內(nèi)需、保障糧食能源安全、穩(wěn)定暢通產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈、兜牢民生保障底線六個方面、35條政策措施。
7、國家衛(wèi)健委通報，5月31日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設兵團新增本土新冠肺炎確診病例22例（北京14例，上海5例，河南2例，河北1例）；新增本土無癥狀感染者46例（上海10例，河北8例，吉林7例，山東7例，遼寧4例，四川3例，北京、安徽、江西、河南、廣西、云南、新疆各1例）。
//? 國內(nèi)股市? //
1、A股6月平穩(wěn)開局，上證指數(shù)收盤跌0.13%報3182.16點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.99%報2428.96點，深證成指漲0.21%報11551.27點，大市成交0.885萬億元。盤面上，油氣、石化、制藥、教育、農(nóng)業(yè)、鋰礦板塊調(diào)整，汽車、動力電池、充電樁、海運、建材板塊走強。國企改革炒作依舊活躍，國電南自、粵傳媒等連續(xù)封板。機構指出，展望6月，市場或呈現(xiàn)震蕩整固態(tài)勢，短期關注疫后修復，中長期穩(wěn)增長仍是主線。
2、北向資金凈買入12.47億元，連續(xù)4日凈買入。東方財富凈買入5.53億元居首，連續(xù)4日凈買入，累計凈買入12.34億元；寧德時代凈買入4.16億元；五糧液凈買入3.01億元，連續(xù)4日凈買入，累計凈買入16.62億元；招商銀行凈買入近3億元，連續(xù)6日凈買入，累計凈買入18.5億元；此外，邁瑞醫(yī)療、歌爾股份凈買入逾2億元，中國中免、國電南瑞凈買入逾1億元。凈賣出方面，立訊精密、格力電器分別遭凈賣出3.21億元、2.41億元，藥明康德、紫金礦業(yè)凈賣出逾1億元。
3、港股早盤震蕩走低，午后探底回升，恒生指數(shù)收盤跌0.56%報21294.94點，恒生科技指數(shù)跌1.12%報4433.38點，恒生國企指數(shù)跌0.96%報7345.64點。大市成交1260.82億港元。醫(yī)藥、科技、原材料板塊跌幅居前，石藥集團跌超6%領跌藍籌，君實生物大跌超14%；百度跌近5%，網(wǎng)易跌超4%。文娛、汽車股走強，泡泡瑪特漲近10%。
4、南向資金凈買入10.73億港元。其中快手-W、香港交易所、長城汽車凈買入額位列前三，分別獲凈買入5.34億港元、2.7億港元、2.04億港元。凈賣出方面，騰訊控股、中國移動、美團-W分別遭凈賣出5.47億港元、2.72億港元、2.34億港元。
5、雖然一季度剛結(jié)束不久，一些基金經(jīng)理在部分個股中已出現(xiàn)大動作。比如，朱少醒、韓創(chuàng)最新減持了房地產(chǎn)個股—新城控股，鄒曦則進行了買進操作；建材方面，曹名長繼續(xù)增持冀東水泥；謝治宇、吳興武增持生物醫(yī)藥股普洛藥業(yè)，趙蓓則進行了減持。此外，一季度之后，劉格菘還在繼續(xù)增持陽光電源。
6、上交所決定，*ST濟堂、*ST金泰股票終止上市，6月10日進入退市整理期交易。
7、據(jù)證券時報，今年以來，市場震蕩加劇，有著“風向標”之稱的ETF也正經(jīng)歷著各路資金的“考驗”。不過，整體來看，資金依然選擇越跌越買，今年以來股票型ETF份額增長超千億。截至5月31日，全市場ETF的總份額為12754.97億份，相比去年末的10274.73億份增長了2480.24億份，其中股票型ETF是增長主力，今年以來增長了1040.85億份，占比約42%。
8、據(jù)證券時報，九成主動權益類基金在5月份取得正收益，還有新發(fā)基金或已于月內(nèi)快速建倉完畢，享受A股估值修復的紅利。展望未來行情，多家基金公司均預計宏觀經(jīng)濟和企業(yè)盈利在今年下半年見底回升，并需積極把握穩(wěn)增長政策落地帶來的機會行情。
9、據(jù)證券時報，隨著上海全面恢復正常生產(chǎn)生活秩序，滬上金融機構返崗人員陸續(xù)增加，各大證券公司復工復產(chǎn)步伐不斷加快。據(jù)了解，6月1日起，31家上海法人證券公司中，有28家全面復工復產(chǎn)，占比達90%。911家上海證券分支機構中，有452家全面復工復產(chǎn)，220家分支機構可提供現(xiàn)場服務。
10、據(jù)經(jīng)濟參考報，5月A股市場企穩(wěn)反彈，隨著“紅五月”收官，多家機構日前發(fā)布了6月市場策略報告。展望后市，機構普遍認為，宏觀層面政策密集出臺提振市場情緒，外圍因素也呈現(xiàn)出積極變化，A股中期修復行情有望持續(xù)。從投資策略來看，機構重點關注包括新能源、大消費以及汽車等制造業(yè)復工復產(chǎn)在內(nèi)的多條主線。
11、“十三連板”中通客車公告稱，自5月12日至6月1日，公司股票交易已累計出現(xiàn)股價異常波動5次，跟公司基本面偏離較大，自6月2日起停牌核查。昨日盤后披露的中通客車近3個交易日龍虎榜顯示，買一、買二、買三以及賣二、賣三、賣五席位均為游資，其中，東方財富拉薩團結(jié)路第一證券營業(yè)部凈買入1030萬元，位列買一席位。買四、賣一、賣四則均為機構專用席位。其中，賣一機構專用席位凈賣出6192.31萬元。
12、比亞迪：為進一步打擊網(wǎng)絡黑公關亂象，即日起，決定將舉報獎勵5萬至100萬元調(diào)整為5萬至500萬元，為期一年。
13、河南省政府接盤建業(yè)地產(chǎn)29.01%股份。建業(yè)地產(chǎn)在港交所披露，河南省政府實際控制的同晟置業(yè)擬受讓公司29.01%股份，代價為最高每股股份0.8港元。同時，同晟置業(yè)將認購建業(yè)地產(chǎn)發(fā)行的本金額不高于7.08億港元的2024年到期的票息5%、到期收益率9%可換股債券。
14、微博一季度凈收入4.846億美元，同比增長6%；凈虧損6750萬美元，上年同期為盈利4980萬美元；調(diào)整后凈利潤為1.329億美元，上年同期為1.307億美元。截至一季度末，微博月活躍用戶達到5.82億，同比凈增5100萬，日活躍用戶達到2.52億，同比凈增2200萬。
15、威馬汽車遞表港交所主板申請上市，海通國際、招銀國際、中銀國際為聯(lián)席保薦人。招股書顯示，沈暉王蕾夫婦共計持股30.82%，雅居樂集團持股6.46%，百度持股5.96%。威馬汽車2019年-2021年總收入分別為17.62億元、26.71億元和47.42億元；2021年電動汽車銷量為44152輛，同比翻一番多。
16、據(jù)百度，集度首款概念車將于6月8日在百度希壤元宇宙發(fā)布。
//? 金融? //
1、銀保監(jiān)會日前下發(fā)《加強保險機構資金運用關聯(lián)交易監(jiān)管工作有關事項通知》，要求強力整治保險機構大股東或?qū)嶋H控制人、內(nèi)部人等關聯(lián)方通過關聯(lián)交易挪用、侵占、套取保險資金，輸送利益，轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，規(guī)避監(jiān)管，隱匿風險等，堅持零容忍、重處罰、嚴監(jiān)管，堅決遏制資金運用違法違規(guī)關聯(lián)交易，推動保險行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2、財政部印發(fā)《資產(chǎn)管理產(chǎn)品相關會計處理規(guī)定》，針對資管產(chǎn)品的特殊性作出規(guī)范，其中包括：明確資管產(chǎn)品具有有限壽命本身不影響持續(xù)經(jīng)營假設的成立，豁免現(xiàn)金流量表編制要求，允許貨幣市場基金、現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品等繼續(xù)按照相關監(jiān)管規(guī)定采用影子定價和偏離度控制確定金融資產(chǎn)的公允價值等。
3、央行行長易綱出席第二屆“綠天鵝”視頻會議。會議回顧了各方自首屆“綠天鵝”會議以來在綠色金融領域的積極進展，并就完善國內(nèi)外合作、綠色通脹、未來一年的重點工作等問題進行了探討。
4、創(chuàng)新步伐不斷加快，基金行業(yè)又有望迎來一類新品種。證監(jiān)會官網(wǎng)披露的新基金上報表格中，集體出現(xiàn)超20家基金公司上報一類定期開放式債券基金，這或是采用混合估值法的債券基金。多位業(yè)內(nèi)人士認為，這類產(chǎn)品屬于低風險穩(wěn)健性品種，一旦獲批，有望給普通投資者在震蕩環(huán)境下增添新一類低波動、穩(wěn)健的投資品種。
5、全國首個碳資信評價體系試點在寧波啟動，首批碳資信評價體系金融應用試點企業(yè)與銀行的成功簽約，標志著寧波市將正式開展碳資信評價體系建設及金融應用試點，為中小微企業(yè)紓困解難，為綠色金融添磚加瓦。
6、雖然今年A股市場大幅震蕩，權益類基金業(yè)績受挫，但截至今年5月末，權益類ETF總規(guī)模為1.01萬億元，仍然頑強站上1萬億元關口。其中，在市場大幅波動背景下，上證50ETF、滬深300ETF兩大龍頭產(chǎn)品近期“一度易主”，目前產(chǎn)品規(guī)模都達到480多億元，行業(yè)規(guī)模第一的爭奪仍然焦灼；在今年大跌中，科創(chuàng)50ETF、中概互聯(lián)網(wǎng)ETF、恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF最吸金，前五月資金凈流入都超過90億元；華夏、易方達、華泰柏瑞基金位居權益類ETF前三強，都躋身千億體量的基金公司，但行業(yè)的兩極分化也是愈演愈烈。
7、又一家外資私募進軍中國市場！安盛私募基金管理(上海)有限公司已在中基協(xié)完成外商獨資私募證券投資基金管理人(WOFE PFM)登記，成為第36家進軍中國市場的外資私募。從股東背景來看，其母公司是安盛集團旗下的AXA IM，截至2021年底，其管理的總的資產(chǎn)規(guī)模（AUM）達到8870億歐元（約合6.36萬億元人民幣）。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前30多家外資私募在管的規(guī)模達到585億元，創(chuàng)出歷史新高。
8、國民養(yǎng)老保險官網(wǎng)全面詳細披露公司執(zhí)行董事、非執(zhí)行董事、獨立董事和高級管理人員名單。公司執(zhí)行董事包括葉海生、黃濤，分別擔任董事長、總經(jīng)理，高管包括黃濤、鄒江平、吳雙成、曹勇、王俊霖。“國民美好生活養(yǎng)老年金保險”近日出現(xiàn)在銀保監(jiān)會官網(wǎng)人身險備案產(chǎn)品目錄中，這標志國民養(yǎng)老保險首款產(chǎn)品正式亮相。該款產(chǎn)品近期將在各主要銀行渠道銷售。
9、高瓴辟謠裁員傳聞，稱相關傳言系造謠。此前有消息稱，高瓴正在進行無差別裁員，本次裁員主要涉及一級市場組，在不同職級無差別裁員。“消費組全裁，TMT組優(yōu)化以及轉(zhuǎn)去看科技”。
10、據(jù)中國證券報，近日，英大基金宣布下架直銷APP；作為管理規(guī)模超過500億元、以直銷為戰(zhàn)略重點的一家公募基金，這一舉措引發(fā)關注；對此，英大基金表示，下線英大財富寶APP是實施精益化管理的舉措之一；同時，直銷業(yè)務一直以來都是公司的戰(zhàn)略重點之一，只是提供的服務平臺和場景有所調(diào)整，直銷個人客戶仍可使用網(wǎng)頁和微信公眾號進行交易。
//? 樓市? //
1、中指院報告顯示，5月，百城新建住宅平均價格為16198元/平方米，環(huán)比上漲0.03%，保持橫盤態(tài)勢；同比上漲1.2%，漲幅較4月收窄0.31個百分點。百城二手住宅平均價格為16030元/平方米，環(huán)比由漲轉(zhuǎn)跌，跌幅為0.01%；同比上漲1.39%，漲幅較4月收窄0.52個百分點。
2、中指院報告顯示，1-5月，銷售額100強房企銷售額均值為273.9億元，同比下降50.7%。其中，銷售額超千億元的房企有3家，較去年同期減少12家；超百億元房企有70家，較去年同期減少48家。前5個月百強房企拿地總額4681億元，拿地規(guī)模同比下降64.7%，降幅比上月擴大8.8個百分點。
3、北京第二輪集中供地活動落幕，此次總計出讓17宗地塊，總出讓面積98萬平方米，總建筑面積175萬平方米，總起始價559.7億元。17宗地塊有3宗流拍，另外14宗地塊土地出讓金總額約為499.58億元，其中有4宗地塊觸達地價上限。
4、成都市進一步優(yōu)化完善穩(wěn)樓市政策，從降低限購門檻、多孩家庭多購一套房、放松限售、增值稅免征期“5改2”、提高公積金貸款額度、鼓勵降低首付比例和貸款利率、投入保租房可新購一套房等七方面全方位釋放購房需求。這也是繼5月16日放松限購、限貸后，成都市再次出手穩(wěn)樓市。
5、四川出臺新市民金融支持措施三十條，支持銀行業(yè)金融機構因城施策執(zhí)行好差別化住房信貸政策，對符合購房條件的新市民合理下調(diào)按揭貸款利率和首付比例。截至4月末，全省首套個人住房貸款加權平均利率已連續(xù)5個月下降，較年初下降52個基點。
6、海南：受新冠肺炎疫情影響，繳交住房公積金確有困難的企業(yè)，可申請緩繳住房公積金或降低住房公積金繳存比例；5月至12月期間企業(yè)緩繳期間，繳存職工正常提取和申請住房公積金貸款，租房提取額度上限由900元/人/月提高至1200元/人/月。
7、四川眉山提高二孩、三孩家庭公積金貸款額度上限，在現(xiàn)行最高額度50萬元的基礎上分別再提高10萬元、20萬元。同時三孩家庭可實施“既提又貸”。
8、廣東江門：從6月1日起，在江門市蓬江區(qū)全區(qū)、江海區(qū)全區(qū)、新會區(qū)會城街道購買新建商品住房的，實行限售政策，購房人須在辦理合同網(wǎng)簽滿3年后方可轉(zhuǎn)讓，對上述區(qū)域暫停實行限購政策。
9、河北滄州：單方繳存公積金最高貸款額度由40萬元提高到60萬元，雙方繳存由60萬元提高到80萬元；第一次申請住房公積金貸款購買住房的，最低首付款比例由30%降低至20%。
10、山東東營：職工家庭購買首套自住住房且無住房公積金貸款記錄的，貸款額度由一人繳存住房公積金最高30萬元調(diào)整為40萬元，兩人繳存住房公積金最高50萬元調(diào)整為60萬元。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、商務部等八部門發(fā)文要求加快貫通縣鄉(xiāng)村電子商務體系和快遞物流配送體系，提出升級改造一批縣級物流配送中心，促進縣域快遞物流資源整合，建設一批農(nóng)村電商快遞協(xié)同發(fā)展示范區(qū)，提升公共寄遞物流服務能力，爭取到2025年，在具備條件的地區(qū)基本實現(xiàn)縣縣有中心、鄉(xiāng)鄉(xiāng)有網(wǎng)點、村村有服務。
2、市場監(jiān)管總局印發(fā)《2022年度實施企業(yè)標準“領跑者”重點領域》，包括新能源車整車、工業(yè)機器人、激光精密加工設備、計算機等共240個重點領域。
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3、工信部實施道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品準入管理便企服務措施，具體包括道路機動車輛產(chǎn)品準入事項實施容缺受理、先辦后補，簡化零部件產(chǎn)品檢驗視同要求，有條件允許同一集團內(nèi)不同企業(yè)生產(chǎn)，延長企業(yè)準入事項整改期限等五個方面。
4、國家發(fā)改委社會司日前組織召開銀發(fā)經(jīng)濟座談會，明確下一步將繼續(xù)深化銀發(fā)經(jīng)濟理論研究，明確細分產(chǎn)業(yè)范疇，抓緊研究要素聚集的評價體系、支持舉措等配套政策體系，支持有條件的地區(qū)加快培育銀發(fā)經(jīng)濟。
5、國家發(fā)改委社會發(fā)展司通過組織召開專家視頻座談會等方式，圍繞當前和今后一段時期的生活性服務業(yè)發(fā)展形勢、做法成效和政策建議進行了研討。專家們建議，在統(tǒng)籌發(fā)展和安全前提下，有力有序推動復工復產(chǎn)提速擴面，增強生活性服務業(yè)發(fā)展韌性和對經(jīng)濟恢復增長的貢獻度。
6、交通運輸部發(fā)布數(shù)據(jù)，5月份，全國重點監(jiān)測港口完成貨物吞吐量10.3億噸，同比下降0.7%，日均環(huán)比增長3.2%；完成集裝箱吞吐量2308萬標箱，同比增長4.2%，日均環(huán)比增長4.4%。
7、據(jù)國鐵集團，5月份，國家鐵路貨運保持強勁增長態(tài)勢，累計發(fā)送貨物3.4億噸，同比增加2110萬噸，增長6.6%，單月貨物發(fā)送量創(chuàng)歷史新高。
8、6月1日零時起，第六批國家組織藥品集采胰島素專項中選結(jié)果將在鎮(zhèn)江落地執(zhí)行。據(jù)鎮(zhèn)江市醫(yī)保局，中選產(chǎn)品價格平均降幅為48%，最高降幅近73%。
9、中汽協(xié)副秘書長陳士華表示，日前公布的購置稅減半政策，疊加地方政策、廠家政策等，預計將拉動今年車市超過200萬輛的增量。今年汽車產(chǎn)業(yè)中的整車銷售額可超過3000億元，對包括上下游在內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)的整體拉動則超5000億元。
10、工信部通報84款APP存在侵害用戶權益行為，含每日優(yōu)鮮、便利蜂、中公網(wǎng)校、世紀佳緣等。
11、山東省財政廳聯(lián)合有關部門出臺多項政策，通過金融支持、消費補助等方式，推動文旅業(yè)恢復發(fā)展；安排資金對山東各市給予一定比例補助，支持各市發(fā)放消費券，拉動零售、餐飲、旅游領域消費。
12、海南省體育彩票管理中心回應“視頻即開彩票”稱，海南省體育娛樂視頻電子即開彩票游戲是2014年9月經(jīng)財政部批復，2015年1月在海南省內(nèi)試點銷售的體育彩票。近期在實施技術系統(tǒng)升級，游戲規(guī)則未做調(diào)整，無新增游戲。視頻電子即開游戲不涉及互聯(lián)網(wǎng)銷售，銷售僅限在實體店內(nèi)，通過專用銷售設備采取線下方式銷售。
13、澳門博彩監(jiān)察協(xié)調(diào)局公布數(shù)據(jù)顯示，澳門5月份幸運博彩毛收入33.41億澳門元，同比下降68%，1-5月幸運博彩毛收入237.92億澳門元，同比下降44%。
14、上海市嘉定區(qū)：鼓勵個人消費者購買新能源車和燃油車，并在上海市內(nèi)上牌的，給予購車補貼，車價15萬元以下的給予1萬元補貼，車價15萬元（含）以上的給予2萬元補貼。
15、鄭州發(fā)放2億元汽車消費券，在指定汽車銷售企業(yè)購買5萬元以上小型非營運車輛，按照購車發(fā)票金額，燃油車可領取3000元、5000元或7000元電子消費券，新能源車可領取4000元、6000元或8000元電子消費券。
16、據(jù)Canalys報告顯示，在經(jīng)歷七個季度的連續(xù)增長之后，今年第一季度，中國個人電腦出貨量為1170萬臺，同比下降1%；其中，臺式機出貨量同比降11%，筆記本電腦增長6%。
17、國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）發(fā)布報告稱，2022年第一季度全球半導體設備出貨金額同比增長5%，達到247億美元；因為季節(jié)性疲軟，第一季度出貨金額季度環(huán)比下降10%；SEMI總裁Ajit Manocha指出，隨著半導體行業(yè)繼續(xù)強勁增長，第一季度設備銷售額同比增長與2022年的預測同步；因北美和歐洲加大了國內(nèi)芯片制造的支持力度，其設備支出季度環(huán)比增長良好。
//? 海外? //
1、歐盟6月1日消息稱，因匈牙利反對，原本計劃在當天正式獲批的歐盟第六輪對俄制裁方案無法如期通過。在剛剛結(jié)束的歐盟特別峰會上，歐盟各國領導人原則上就歐盟第六輪對俄制裁方案達成共識，其中包括對俄石油實施“部分禁運”。根據(jù)歐盟規(guī)則，各成員國駐歐盟代表還需將此政治共識落實為法律文本，在此基礎上，新一輪對俄制裁方案才能正式生效。
2、美聯(lián)儲經(jīng)濟狀況褐皮書：所有12個聯(lián)邦儲備地區(qū)都報告了持續(xù)的經(jīng)濟增長，大多數(shù)地區(qū)顯示略有或溫和增長；四個地區(qū)顯示經(jīng)濟溫和增長；大多數(shù)地區(qū)指出，他們的聯(lián)系人報告了強勁的價格上漲，尤其是投入價格。
3、美聯(lián)儲布拉德：現(xiàn)在判斷通脹是否達到峰值還為時過早；支持“迅速”將利率上調(diào)至中性水平；重申支持FOMC加息至3.5%；屆時，美聯(lián)儲可能會在2023年或2024年下調(diào)政策利率。
4、美國總統(tǒng)拜登與美聯(lián)儲主席鮑威爾及財政部長耶倫會面，討論通貨膨脹問題。美國總統(tǒng)拜登表示，需要從復蘇過渡到穩(wěn)定增長，并強調(diào)尊重美聯(lián)儲的獨立性，還指出美聯(lián)儲將使用其政策工具來應對物價上漲。耶倫承認，她在2021年預測通貨膨脹率上升不會構成持續(xù)麻煩時做出了錯誤的判斷，稱沒有完全理解當時的情況，而且還出現(xiàn)了一些意料之外的沖擊使情況更加惡化。耶倫還警告，不能排除進一步的通脹沖擊。
5、加拿大央行宣布加息50個基點至1.5%，旨在努力控制通脹，避免價格上漲失控。這也是該行連續(xù)第二次加息50個基點。加拿大央行同時警告稱，如有必要將采取“更強有力”措施，以實現(xiàn)2%通脹目標。
6、日本央行副行長若田部昌澄表示，如果日本經(jīng)濟下行風險顯現(xiàn)，日本央行不應排除采取必要的額外寬松措施。至少目前來說，他對日本的更大擔憂仍然是持續(xù)的低增長、低利率和低通脹。他認為，4月通脹率達到2%并不等同于已達到央行的目標，由于低通脹，有必要繼續(xù)實施貨幣寬松政策。
7、得益于新訂單和產(chǎn)出增長加快，美國5月ISM制造業(yè)PMI意外上升至56.1，高于經(jīng)濟學家預估中值54.5，4月份數(shù)據(jù)為55.4。
8、歐元區(qū)5月制造業(yè)PMI終值為54.6，為2020年11月以來的最低水平，但高于54.4的初值。德國5月制造業(yè)PMI終值為54.8，初值為54.7；法國制造業(yè)PMI終值為54.6，初值為54.5。
9、歐元區(qū)4月失業(yè)率6.8%，持平于紀錄低位，預期6.8%，前值6.8%。
10、英國5月制造業(yè)PMI終值錄得54.6，為2021年1月以來新低，初值和市場預期值均為54.6。
11、英國零售商協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，5月英國零售商品價格同比上漲2.8%，創(chuàng)下自2011年7月以來最高紀錄。食品價格繼續(xù)快速上漲，同比漲幅由4月的3.5%升至4.3%，為2012年4月以來最高紀錄。
12、澳大利亞一季度GDP環(huán)比增長0.8%，同比增長3.3%，環(huán)比同比增速均超出經(jīng)濟學家預估，為下周澳洲聯(lián)儲大幅加息鋪平道路。
13、美國宇航局總監(jiān)察長馬丁在報告中表示，美國月球計劃“阿耳忒彌斯”開支將超過930億美元，美國的登月飛行將不早于2026年執(zhí)行。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股漲跌不一，每日優(yōu)鮮漲51.05%，諾華家具漲21.86%，蘑菇街漲17.07%，腦再生漲15.95%，怪獸充電漲14.88%，團車漲10.33%；跌幅方面，多尼斯跌32.75%，新氧跌18.21%，華夏博雅跌18.16%，歡聚跌17.22%，華迪國際跌11.49%，和黃醫(yī)藥跌11.22%；中概新能源汽車股漲跌互現(xiàn)，蔚來汽車漲1.15%，小鵬汽車跌2.43%，理想汽車漲1.56%。
2、特斯拉CEO埃隆?馬斯克近期表示，特斯拉將考慮引入蘋果的AirPlay協(xié)議，以改善特斯拉汽車目前的音響效果。
3、蘋果準備開始在錢包應用中為現(xiàn)代和比亞迪兩個新汽車品牌新增數(shù)字車鑰匙支持，該功能現(xiàn)已支持寶馬和起亞等車型。另有消息稱，蘋果將部分iPad生產(chǎn)從中國轉(zhuǎn)移到越南。最新公布的一份專利顯示，蘋果考慮把攝像頭裝到手表的表冠上。
4、英特爾與越南企業(yè)Vingroup簽署一項協(xié)議，共同開發(fā)包括自動駕駛在內(nèi)的技術。英特爾正尋求加快進軍汽車行業(yè)，并在越南這個其最大的測試和裝配基地擴大業(yè)務。
5、歡聚一季度實現(xiàn)營收6.238億美元，調(diào)整后凈利潤2090萬美元，凈利率為3.3%，去年同期凈虧損率為3.7%。歡聚持續(xù)執(zhí)行回購計劃，一季度新增回購8020萬美元股票。
6、游戲驛站2023財年第一財季每股收益-2.08美元，預期-2.49美元；營收13.78億美元，預期13.16億美元；凈利潤-1.58億美元，預期-1.13億美元；游戲驛站美股盤后漲超6%。
7、Meta收跌2.58%，盤中一度跌超4%。消息稱Sandberg將辭去Meta首席運營官一職。扎克伯格稱Javier Olivan將成為Meta的下一任首席運營官。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，紙漿漲2.66%，瀝青漲1.56%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲2.16%，焦炭漲1.28%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棉紗、菜粕跌超1%。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等11個部門聯(lián)合印發(fā)《統(tǒng)籌新冠肺炎疫情防控和“菜籃子”產(chǎn)品保供穩(wěn)價工作指南》指出，嚴禁以疫情防控為由，擅自設卡攔截、隨意斷路封村，不讓農(nóng)民下地種田、限制農(nóng)機通行作業(yè)、限制“菜籃子”產(chǎn)品運輸、分銷、配送，影響“菜籃子”產(chǎn)品市場穩(wěn)定。
3、中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中國煤炭運銷協(xié)會組織召開部分大型煤炭企業(yè)經(jīng)濟運行分析視頻會議。會議指出，3月份以來，除化工用煤保持增長外，電力、冶金、建材等行業(yè)的煤炭消費量同比有所減少，煤炭市場供需緊張局面有所趨緩。為確保煤炭穩(wěn)定供應，需加快大型現(xiàn)代化礦井核增審批手續(xù)辦理，研究建立煤礦彈性生產(chǎn)和彈性產(chǎn)能機制，確保煤礦依法依規(guī)生產(chǎn)。
4、中國石化天然氣分公司集氣總站——輪南天然氣管道工程正式投產(chǎn)，首日輸氣量150萬方，標志著中國石化西部區(qū)域天然氣管道與國家管網(wǎng)實現(xiàn)互聯(lián)互通。
5、歐佩克下調(diào)2022年全球石油過剩預期，預計2022年石油供應過剩140萬桶/日，此前為190萬桶/日。
6、國際能源署執(zhí)行干事法提赫?比羅爾表示，俄羅斯是全球能源體系的基石，俄烏沖突和西方國家對俄羅斯的制裁使全球同時面臨石油、天然氣和電力三重危機。比羅爾認為，當前的能源危機將比20世紀70年代和80年代的危機規(guī)模更大，持續(xù)時間更長。
7、俄羅斯政府將礦物肥料出口配額生效期延長到2022年年底，氮肥的配額略多于830萬噸，復合肥的配額略多于590萬噸。
8、美國至5月27日當周API原油庫存減少118.1萬桶，預期減少6.7萬桶，前值增加56.7萬桶。
9、波羅的海干散貨指數(shù)漲2.61%，報2633點。
//? 債券? //
1、【債市綜述】疫情轉(zhuǎn)好寬信用政策頻出壓制情緒，期現(xiàn)貨延續(xù)弱勢。銀行間主要利率債收益率普遍上行，中短券上行幅度較大；國債期貨小幅收跌；月初銀行間資金面寬松無虞，主要回購利率大幅下行；地產(chǎn)債整體走弱多數(shù)下跌，“20融創(chuàng)02”和“21金科03”跌超8%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.1%，成交額1242.32億元；藍盾轉(zhuǎn)債跌超6%，天路轉(zhuǎn)債和明泰轉(zhuǎn)債均跌超4%，創(chuàng)維轉(zhuǎn)債和盛虹轉(zhuǎn)債均跌超3%，華興轉(zhuǎn)債和錦浪轉(zhuǎn)債等11只債券均跌逾2%；泰林轉(zhuǎn)債漲超34%，金陵轉(zhuǎn)債漲超26%，兩只債券盤中均二次臨停；盤龍轉(zhuǎn)債漲超12%，山石轉(zhuǎn)債漲逾9%。
3、深交所召開“創(chuàng)新融資工具，賦能中小企業(yè)”專題研討會，研究探討運用交易所債券市場創(chuàng)新產(chǎn)品緩解中小企業(yè)融資難、融資貴問題的務實舉措，促進債券市場功能作用與中小企業(yè)融資需求更好對接。深交所表示，下一步將加大知識產(chǎn)權證券化模式復制推廣力度，進一步豐富創(chuàng)新債券品種、CMBS、類REITs等固定收益類產(chǎn)品。
4、中債金融估值中心：為滿足市場對于證券公司次級債收益率曲線的需求，進一步提升相關債券的估值質(zhì)量，擬于6月10日發(fā)布“中債證券公司次級債收益率曲線”族系，編制樣本為證券公司發(fā)行的次級債券，曲線歷史數(shù)據(jù)的起始日期為2021年1月4日。
5、今年以來上市公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行熱度頗高，募集資金規(guī)模達到1016.88億元。其中，上市銀行發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為210億元，占比為五分之一，成為可轉(zhuǎn)債發(fā)行“大戶”。此外，廈門銀行、齊魯銀行、常熟銀行、瑞豐銀行今年也發(fā)布公告稱，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債。業(yè)內(nèi)人士指出，可轉(zhuǎn)債是銀行補充資本的重要工具之一，在寬信用、銀行加大不良風險資產(chǎn)處置力度背景下，未來部分銀行仍將繼續(xù)青睞這一“補血”方式。
6、【債券重大事件】禹洲集團未能按期支付四筆美元債應付款項，構成違約事件；“19融僑01”債券持有人會議審議通過債券本金展期兌付等議案、“19融僑01”完成回售金額19.99億元且將于6月6日開始支付利息；“20恒大03”回售金額為25億元；標普將交通銀行等3家中國銀行的評級展望調(diào)整為“穩(wěn)定”；精功集團等九公司確定中建信控股集團為重整投資人；貴州鐘山投資涉及重大訴訟且被列為被執(zhí)行人。
//? 外匯? //
1、周三人民幣兌美元中間價報6.6651，調(diào)貶44個基點。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.6941，較上一交易日跌363個基點；夜盤收報6.6858，較上一交易日夜盤收跌138個基點。交易員表示，美聯(lián)儲本月或開始縮表，這將推高美債收益率，并對美元指數(shù)構成支撐。同時，境內(nèi)購匯或增加，也對人民幣構成壓制。
2、歐盟委員會判定克羅地亞符合明年加入歐元區(qū)的條件，歐元區(qū)即將迎來第20個成員國。歐盟委員會表示，克羅地亞在包括通脹和公共債務等問題上符合必要要求，應當允許其加入歐元區(qū)。
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