1.1月12日，A股放量上漲，上證指數(shù)豪取17連陽，刷新逾10年新高；A股全天成交3.64萬億元，創(chuàng)單日成交額歷史新高；北向資金買入和賣出成交額達(dá)3989.80億元，創(chuàng)互聯(lián)互通機制開通以來第三高。截至收盤，上證指數(shù)漲1.09%報4165.29點，深證成指漲1.75%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.82%，北證50漲5.35%，全A漲1.72%。AI應(yīng)用題材全線爆發(fā)，GEO這一細(xì)分領(lǐng)域成為新的市場焦點，新“易中天”組合——易點天下、中文在線、天龍集團均“20cm”漲停。
2.美國司法部已就美聯(lián)儲總部翻修相關(guān)事宜，對美聯(lián)儲主席鮑威爾啟動刑事調(diào)查。鮑威爾對此回應(yīng)稱，此舉史無前例，應(yīng)結(jié)合特朗普政府對美聯(lián)儲的持續(xù)威脅這一背景來看待，目的是就降息問題進(jìn)一步向他施壓。但美國總統(tǒng)特朗普表示，對鮑威爾接受調(diào)查“一無所知”。鑒于此次調(diào)查，兩名共和黨參議員宣布，將投票反對任何特朗普提名的美聯(lián)儲人選，包括新美聯(lián)儲主席。調(diào)查引發(fā)市場對美聯(lián)儲獨立性的嚴(yán)重?fù)?dān)憂，“拋售美國”交易卷土重來，避險情緒推動現(xiàn)貨黃金一度站上4600美元/盎司關(guān)口，現(xiàn)貨白銀突破86美元/盎司，雙雙再創(chuàng)新高。
1.我國首次明確政府投資基金布局和投向。國家發(fā)改委等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強政府投資基金布局規(guī)劃和投向指導(dǎo)的工作辦法》，要求基金支持重大戰(zhàn)略、重點領(lǐng)域和市場難以有效配置資源的薄弱環(huán)節(jié)，推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，著力培育新興支柱產(chǎn)業(yè)，不得投向限制類、淘汰類以及政策明令禁止的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
2.商務(wù)部通報中歐電動汽車案磋商進(jìn)展稱，歐方將發(fā)布《關(guān)于提交價格承諾申請的指導(dǎo)文件》，并確認(rèn)將秉持非歧視原則，根據(jù)世貿(mào)組織規(guī)則有關(guān)規(guī)定，對每一項價格承諾申請，適用相同法律標(biāo)準(zhǔn)，并以客觀和公正的方式進(jìn)行評估。中國機電商會發(fā)布聲明稱，將鼓勵和支持涉案企業(yè)充分利用磋商成果，以價格承諾申請方式，努力爭取自身對歐出口權(quán)益。
3.有報道稱，民用稀土對日本出口許可審查被暫停，中國國有企業(yè)通知部分日企將不再簽訂新的稀土供應(yīng)合同。外交部發(fā)言人毛寧對此回應(yīng)稱，具體問題建議向中方主管部門了解。毛寧強調(diào)，中方依法依規(guī)采取有關(guān)措施，完全正當(dāng)、合理、合法。
4.工信部部長李樂成表示，“十五五”時期，將實施傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)煥新行動、“人工智能+”行動、發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)打造新動能行動。推動未來制造、未來信息、未來材料等取得新突破。聚焦量子科技、人形機器人、腦機接口、深海極地、6G等領(lǐng)域，加強技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)品開發(fā)、企業(yè)培育、生態(tài)建設(shè)。
1.A股商業(yè)航天概念股持續(xù)大漲，航天動力、航天環(huán)宇、航天電子、中國衛(wèi)星等十余家公司1月12日晚間發(fā)布公告，提示交易風(fēng)險。其中，航天環(huán)宇、雷科防務(wù)均表示，如未來股票價格進(jìn)一步異常上漲，可能申請停牌核查。這是商業(yè)航天概念股自去年12月下旬啟動新一輪上漲行情以來，提示風(fēng)險最密集的一天。與此同時，多只AI概念大牛股亦發(fā)布公告提示風(fēng)險。
2.港股放量大漲，恒生指數(shù)收漲1.44%報26608.48點，恒生科技指數(shù)漲3.1%，恒生中國企業(yè)指數(shù)漲1.9%。AI板塊全面爆發(fā)，智譜漲31.4%，MINIMAX漲15%，GEO概念股微盟集團漲超21%。商業(yè)航天概念繼續(xù)上漲。南向資金凈買入73億港元，快手、騰訊控股分別獲凈買入22.45億港元、20.12億港元。
3.近期黃金、白銀等貴金屬相關(guān)基金產(chǎn)品運行機制迎來密集調(diào)整。在價格波動加劇、部分產(chǎn)品二級市場溢價率持續(xù)走高的背景下，多家基金公司通過暫停申購、調(diào)整申贖對價或?qū)嵤┡R時停牌等方式，加強風(fēng)險管理與投資者保護(hù)。
4.消息稱，“杭州六小龍”之一的腦機接口公司強腦科技已秘密提交香港IPO申請。該公司正與中金公司和瑞銀合作推進(jìn)股票發(fā)售事宜，募資規(guī)?？赡苓_(dá)數(shù)億美元。
5.知情人士透露，小鵬汽車旗下飛行汽車部門小鵬匯天保密形式提交港股IPO申請，最早可能在今年內(nèi)完成。小鵬已選擇摩根大通和摩根士丹利為其上市做準(zhǔn)備。
1.全球存儲芯片產(chǎn)業(yè)鏈正迎來新一輪強勁的漲價周期，這一趨勢已迅速蔓延至下游封測環(huán)節(jié)。因產(chǎn)能利用率逼近極限，力成、華東、南茂等頭部封測廠商近期已將報價上調(diào)高達(dá)30%，并正醞釀后續(xù)進(jìn)一步提價。
2.近日，社交平臺流傳一份天津市某樓盤的內(nèi)部通知。通知稱，住建部門將統(tǒng)一對天津市新建商品房的銷售價格進(jìn)行管理，以響應(yīng)房地產(chǎn)市場“止跌回穩(wěn)”要求。具體要求是：各家開發(fā)企業(yè)的成交價格上下浮動不超過備案價的10%，否則將無法開具商品房網(wǎng)簽合同。天津市津南區(qū)、東麗區(qū)住建委，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人表示，1月9日的確召集開發(fā)企業(yè)傳達(dá)了相關(guān)會議精神，主要是為了防止新房銷售價格過快下跌。
3.美國國家航空航天局與歐洲航天局合作開展的火星樣本返回任務(wù)因預(yù)算削減被迫取消。中國的火星樣本返回計劃預(yù)計于2031年實施，屆時中國或?qū)⒊蔀槭讉€將火星樣本帶回地球的國家。
4.力鴻一號飛行器完成首次亞軌道飛行試驗，其運送的返回式載荷艙順利著陸完成回收，這是國內(nèi)商業(yè)航天首次百公里亞軌道傘降回收試驗，為未來進(jìn)一步開展太空旅游等積累相關(guān)技術(shù)。
5.天津大學(xué)腦機交互與人機共融海河實驗室團隊聚焦無創(chuàng)腦機接口領(lǐng)域，設(shè)計開發(fā)五代空間站在軌腦機交互系統(tǒng)，完成人類首次“太空腦機接口實驗”，并相繼在后續(xù)多次載人飛行任務(wù)中取得重要應(yīng)用。
6.國家電力示范項目630℃電力機組發(fā)電機轉(zhuǎn)子成功安裝，該項目兩臺630℃超超臨界二次再熱燃煤發(fā)電機組發(fā)電熱效率首次突破50%，標(biāo)志著我國發(fā)電裝備制造關(guān)鍵核心技術(shù)取得重大突破。
7.國家藥監(jiān)局表示，從今年1月1日起，育發(fā)、脫毛、美乳、健美、除臭等5類原特殊化妝品五年過渡期已滿，持有原批件的化妝品將不得再生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售。企業(yè)需要向藥監(jiān)部門備案，獲得普通化妝品備案編號后再生產(chǎn)、進(jìn)口和銷售。
8.開年以來，多家銀行推出新一期“資產(chǎn)提升活動”，用戶參與活動達(dá)標(biāo)后可獲得相應(yīng)積分、微信立減金等權(quán)益，部分銀行最高獎勵超過3000元。微信、小紅書等平臺也出現(xiàn)不少“薅羊毛”帖子。
9.市場研究機構(gòu)Counterpoint表示，受新興市場需求強勁和經(jīng)濟增長勢頭的提振，2025年全球智能手機出貨量同比增長2%。得益于新興市場和中型市場的穩(wěn)健需求，以及iPhone 17系列的強勁銷售，蘋果以20%的市場份額領(lǐng)先市場。
1.美國參議院的兩個委員會計劃于周四就一項加密貨幣市場結(jié)構(gòu)法案舉行修訂聽證會。這項名為《2025年數(shù)字資產(chǎn)市場清晰度法案》的法案將“數(shù)字商品”定義為其價值“內(nèi)在地與區(qū)塊鏈的使用相聯(lián)系”的數(shù)字資產(chǎn)，并排除穩(wěn)定幣。
2.韓國金融委員會提出的第二階段加密貨幣開放政策即將落地。上市公司及符合條件的專業(yè)投資機構(gòu)可以將自有資本的5%投入比特幣、以太坊等加密貨幣。業(yè)內(nèi)預(yù)計，此舉將吸引約3500家機構(gòu)及企業(yè)攜帶巨量資金大規(guī)模入場。
1.蘋果公司與谷歌達(dá)成為期數(shù)年的合作伙伴關(guān)系，蘋果將依托谷歌Gemini模型和云技術(shù)為未來的蘋果基礎(chǔ)模型提供支持，新功能將于“今年晚些時候”推出。這一合作標(biāo)志著蘋果在AI領(lǐng)域的重大戰(zhàn)略調(diào)整。
2.英偉達(dá)與制藥巨頭禮來宣布，兩家公司將共同投資10億美元，在舊金山建立一座實驗室，專注于利用人工智能加速藥物研發(fā)。這筆10億美元的投資將在五年內(nèi)完成，用于實驗室的基礎(chǔ)設(shè)施、算力以及人才建設(shè)。
3.Meta宣布任命前特朗普顧問鮑威爾·麥考密克為總裁兼副董事長，后者將幫助指導(dǎo)該公司整體戰(zhàn)略和執(zhí)行。美國總統(tǒng)特朗普在社交媒體上發(fā)帖祝賀鮑威爾·麥考密克，稱這是“馬克·Z的絕佳選擇”。
4.Meta首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格表示，正在組建一項名為“Meta Compute”的全新“頂級”計劃，該計劃將使公司在2030年末前構(gòu)建“數(shù)十吉瓦”的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。
5.馬斯克旗下xAI的聊天機器人Grok，因允許用戶生成深度偽造的色情內(nèi)容，面臨多個國家和地區(qū)監(jiān)管機構(gòu)調(diào)查。英國宣布以“最高優(yōu)先級”正式調(diào)查內(nèi)置Grok的社交平臺X，且不排除屏蔽X平臺的可能。此前，印尼、馬來西亞相繼宣布限制訪問或封禁Grok。
6.消息稱，貴州茅臺擬時隔三年再次調(diào)整多款產(chǎn)品出廠價。其中，“茅臺精品酒”出廠價計劃從2969元下調(diào)至1859元，零售價從3299元下調(diào)到2299元；“茅臺15年”出廠價擬從5399元下調(diào)至3409元，零售價從5999元下調(diào)到4199元。
7.消息稱“攜程誤發(fā)全員離職通知”，更有網(wǎng)友聯(lián)想到該離職信為“年底大裁員草稿”，相關(guān)話題登上微博熱搜榜第一。攜程內(nèi)部知情人士對此表示，實際情況是二級部門失誤，短信發(fā)給部門員工，并非全員發(fā)送。
8.有爆料稱“泡泡瑪特將推出潮玩手機”，泡泡瑪特相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司沒有研發(fā)手機的計劃。榮耀方面表示，榮耀數(shù)字500系列將與泡泡瑪特進(jìn)行IP聯(lián)名合作，新機定位為行業(yè)首款潮玩手機，將于1月19日發(fā)布。
9.自變量機器人宣布完成10億元A++輪融資，包括字節(jié)跳動、紅杉中國、北京信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、深創(chuàng)投等多家機構(gòu)聯(lián)合投資。自變量機器人成為目前公開披露的唯一一家同時獲得阿里、美團、字節(jié)投資的創(chuàng)業(yè)公司。
10.星環(huán)聚能順利完成A輪融資，融資金額10億元，創(chuàng)國內(nèi)民營聚變企業(yè)單筆融資紀(jì)錄。星環(huán)聚能CEO陳銳表示，很快將進(jìn)行股份制改革，未來或?qū)⒖紤]科創(chuàng)板上市。與此同時，星環(huán)聚能新一輪融資已啟動。
1.當(dāng)?shù)貢r間1月12日下午，美國總統(tǒng)特朗普在社交媒體發(fā)文稱，任何與伊朗進(jìn)行商業(yè)往來的國家，其與美國的所有商業(yè)往來都將面臨25%的關(guān)稅。該命令即日起生效。伊朗外交部長阿拉格齊表示，伊朗做好了應(yīng)對一切可能的準(zhǔn)備，希望美國作出“智慧的選擇”。如果美國選擇軍事手段，伊朗也做好了準(zhǔn)備。
2.美國總統(tǒng)特朗普表示，如果美國最高法院出于任何原因做出對美國不利的關(guān)稅裁決，美國將要面臨實際金額數(shù)千億美元的賠償。特朗普表示，這還不包括政府和相關(guān)公司為避免支付關(guān)稅而對建設(shè)工廠和設(shè)備進(jìn)行投資所需的“償還”金額。當(dāng)這些金額加起來時，將是數(shù)萬億美元。國家?guī)缀醪豢赡苤Ц顿M用。
3.英國和德國正牽頭多個歐洲國家，商討在格陵蘭島部署軍隊，以回應(yīng)美國總統(tǒng)特朗普對北極地區(qū)的“安全關(guān)切”。特朗普近來一再揚言不惜動武奪取這座資源豐富的島嶼，借口之一便是出于“國家安全”考慮。
4.印度太空雄心遭遇重大挫折，其主力運載火箭PSLV在執(zhí)行關(guān)鍵軍事與商業(yè)發(fā)射任務(wù)時發(fā)生故障，導(dǎo)致一顆具有戰(zhàn)略意義的軍事衛(wèi)星及多顆商業(yè)載荷未能進(jìn)入預(yù)定軌道。這是該型火箭連續(xù)第二次發(fā)射失敗。
1.美國三大股指小幅收漲，道指漲0.17%報49590.2點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.16%報6977.27點，納指漲0.26%報23733.9點。其中，道指、標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)收盤新高。沃爾瑪漲約3%，IBM漲超2%，領(lǐng)漲道指。美國科技七巨頭指數(shù)漲0.07%，谷歌漲1%，特斯拉漲0.89%。中概股普遍上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲超4%，金山云漲超21%，阿里巴巴漲逾10%。投資者暫時忽略了美國司法部對美聯(lián)儲主席鮑威爾展開刑事調(diào)查的影響。
2.歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.45%報25376.43點，受工業(yè)股提振；法國CAC40指數(shù)跌0.04%報8358.76點，因能源補貼退出擔(dān)憂；英國富時100指數(shù)漲0.16%報10140.7點，因英鎊走強與地緣不確定性。
3.美國眾議院共和黨正推動名為“禁止內(nèi)幕交易法案”的立法，旨在全面禁止國會議員及其直系親屬購買個股，這是十多年來旨在根除議員利用職務(wù)信息謀利的最大立法突破。法案目前獲黨內(nèi)廣泛支持，有望迅速進(jìn)入委員會審議。
4.亞太主要股指收盤多數(shù)上漲，韓國綜合指數(shù)漲0.84%報4624.79點，連漲7日并再創(chuàng)歷史新高，新能源、電力股上漲。印度SENSEX30指數(shù)漲0.36%，報83878.17點。日本股市因節(jié)假日休市。
5.韓國金融服務(wù)委員會稱，韓國交易所計劃將于6月推出盤前和盤后交易，從而將交易時間從目前的6.5小時延長至12小時。
1.中國債市整體走強，利率債收益率普遍下行，10年期“25附息國債16”收益率下行1.5bp；國債期貨主力合約多數(shù)上漲，30年期主力合約漲0.3%。萬科債普跌。央行開展861億元逆回購操作，凈投放361億元，銀行間市場資金面出現(xiàn)收斂，DR001加權(quán)平均利率升超5bp至1.32%位置。
2.美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲0.64個基點報3.534%，3年期美債收益率漲0.29個基點報3.590%，5年期美債收益率漲0.53個基點報3.755%，10年期美債收益率漲1.19個基點報4.177%，30年期美債收益率漲1.62個基點報4.828%。
1.國內(nèi)商品期貨市場收盤大面積上漲，貴金屬、航運期貨、新能源材料、基本金屬大幅走高，滬銀漲14.42%，集運指數(shù)（歐線）漲11.3%，滬錫漲停。基本面改善疊加資金情緒高漲，除即將交割的2601合約，碳酸鋰期貨其他所有合約全部封死漲停板。
2.國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲2.40%報4608.80美元/盎司，COMEX白銀期貨漲7.33%報85.16美元/盎司。美聯(lián)儲獨立性受質(zhì)疑、貨幣政策路徑分歧及美國與歐盟地緣政治摩擦加劇，市場避險情緒升溫，推動黃金等避險資產(chǎn)需求增加。
3.美油主力合約收漲1.22%，報59.84美元/桶；布倫特原油主力合約漲1.41%，報64.23美元/桶。美國石油協(xié)會（API）負(fù)責(zé)人表示美國石油貿(mào)易組織正與政府合作填充戰(zhàn)略石油儲備，市場預(yù)期需求增加支撐油價上漲。
4.倫敦基本金屬全線上漲，LME期錫漲5.47%報48200.0美元/噸，LME期鎳漲2.12%報18075.0美元/噸，LME期鋅漲2.05%報3213.5美元/噸，LME期銅漲1.59%報13172.0美元/噸，LME期鋁漲1.33%報3191.0美元/噸，LME期鉛漲0.32%報2053.0美元/噸。
5.廣期所發(fā)布自律監(jiān)管通知，對1組6名涉嫌未按規(guī)定申報實際控制關(guān)系，在碳酸鋰期貨相關(guān)合約上開倉數(shù)量超過交易限額的客戶，限制開倉3個月。廣期所此前因同樣原因已分別對1組5名、1組10名客戶限制開倉3個月。
1.周一在岸人民幣對美元16:30收盤報6.9742，較上一交易日上漲79個基點，盤中一度觸及6.97，刷新逾兩年半新高，夜盤收報6.9733。人民幣對美元中間價報7.0108，較上一交易日調(diào)升20個基點。
2.上周CFETS人民幣匯率指數(shù)報98.54，漲0.55，創(chuàng)9個月新高；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報105.29，漲0.62，亦創(chuàng)9個月新高；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報93.19，漲0.48，創(chuàng)10個月新高。
3.紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.23%報98.90，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.28%報1.1666，英鎊兌美元漲0.47%報1.3466，澳元兌美元漲0.33%報0.6710，美元兌日元漲0.15%報158.1665，美元兌加元跌0.24%報1.3881，美元兌瑞郎跌0.48%報0.7973，離岸人民幣對美元上漲72.0個基點報6.9687。
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