//? 熱點聚焦? //
1、中國10月金融數(shù)據(jù)重磅出爐。據(jù)央行初步統(tǒng)計，10月末，M2余額同比增長7.5%，增速比上月末高0.7個百分點；M1同比下降6.1%，較上月收窄1.3個百分點，為年內(nèi)首次增速回升。前十個月，人民幣貸款增加16.52萬億元；社會融資規(guī)模增量累計為27.06萬億元，比上年同期少4.13萬億元。10月份新發(fā)放企業(yè)貸款加權(quán)平均利率為3.5%左右，新發(fā)放個人住房貸款利率為3.15%左右，均處于歷史低位。
2、央行行長潘功勝在《國務(wù)院關(guān)于金融工作情況的報告》中表示，下一步要加大貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度，為經(jīng)濟穩(wěn)定增長和高質(zhì)量發(fā)展營造良好的貨幣金融環(huán)境。促進股票市場投資和融資功能相協(xié)調(diào)，拓寬境外投資者投資境內(nèi)資本市場渠道。完善應對股票市場異常波動等政策工具，維護金融市場平穩(wěn)健康運行。抓好發(fā)行上市、再融資審核全鏈條監(jiān)管，壓實中介機構(gòu)“看門人”責任。
3、日本召開特別國會舉行首相指名選舉，日本自民黨總裁石破茂獲勝，當選日本第103任首相。石破茂發(fā)表講話承諾，日本政府到2030財年將向半導體和人工智能行業(yè)提供超10萬億日元支持，并尋求在未來10年內(nèi)吸引超50萬億日元的投資。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指小幅收漲，道指漲0.69%報44293.13點，標普500指數(shù)漲0.1%報6001.35點，納指漲0.06%報19298.76點，均續(xù)創(chuàng)歷史新高。賽富時漲超6%，霍尼韋爾國際漲逾2%，領(lǐng)漲道指。美國科技七巨頭指數(shù)跌0.26%，英偉達跌超1%，特斯拉漲約9%，創(chuàng)四年來最大五日漲幅，總市值1.12萬億美元，升至美股第七位。中概股多數(shù)上漲，金山云漲超17%，斗魚漲約8%。
2、歐洲主要股指集體上漲，德國DAX指數(shù)漲1.21%報19448.6點，法國CAC40指數(shù)漲1.2%報7426.88點，英國富時100指數(shù)漲0.65%報8125.19點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)下跌，日經(jīng)225指數(shù)漲0.08%報39533.32點。印度SENSEX30指數(shù)漲0.01%報79496.15點。韓國綜合指數(shù)跌1.15%報2531.66點。澳洲標普200指數(shù)跌0.35%報8266.2點。新西蘭標普50指數(shù)跌0.66%報12686.33點。富時馬來西亞綜指跌0.74%報1609.26點。富時新加坡海峽指數(shù)漲0.41%報3739.47點。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌2.55%報2626.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.11%報30.785美元/盎司。
5、國際油價全線下跌，美油12月合約跌3.17%，報68.15美元/桶。布油2025年1月合約跌2.63%，報71.93美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌1.53%報9299美元/噸，LME期鋅漲0.02%報2980美元/噸，LME期鎳跌1.99%報16070美元/噸，LME期鋁跌1.85%報2572美元/噸，LME期錫跌1.4%報31205美元/噸，LME期鉛跌0.02%報2023.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.8%報1022美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.35%報429.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.35%報564.75美分/蒲式耳。
8、歐債收益率全線收跌，英國10年期國債收益率跌1個基點報4.425%，法國10年期國債收益率跌4.4個基點報3.078%，德國10年期國債收益率跌4.1個基點報2.327%，意大利10年期國債收益率跌6.5個基點報3.592%，西班牙10年期國債收益率跌4.7個基點報3.055%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.53%報105.51，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.59%報1.0656，英鎊兌美元跌0.4%報1.2868，澳元兌美元跌0.14%報0.6575，美元兌日元漲0.71%報153.71，美元兌瑞郎漲0.59%報0.8809，離岸人民幣對美元跌285個基點報7.2275。
//? 宏觀? //
1、中國《金融時報》發(fā)文指出，近期一攬子增量政策不是簡單的刺激，是政策邏輯的重大調(diào)整，不僅有短期擴需求的方案，同時還有大量的改革、結(jié)構(gòu)調(diào)整的方案。對于下一步政策走向，業(yè)內(nèi)普遍認為貨幣政策將繼續(xù)保持支持性的立場。與此同時，財政政策也被寄予厚望。
2、權(quán)威專家解讀10月金融數(shù)據(jù)指出，今年以來的貨幣政策力度也是近年來最大的，受到了市場的普遍好評。市場普遍認為，支持性的貨幣政策立場短期內(nèi)不會改變，明年貨幣政策有望繼續(xù)保持較強力度。
3、央行11月11日開展1337億元7天期逆回購操作，當日有173億元逆回購到期，單日凈投放1164億元，終結(jié)此前連續(xù)八日的凈回籠。
4、據(jù)中國中小企業(yè)協(xié)會，10月中國中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)為89，較9月上升0.3點，為今年最大升幅，也是去年3月份以來的最大單月升幅。
//? 國內(nèi)股市? //
1、A股市場低開高走，全天近4000股上漲，再度逾200股漲停，芯片股掀漲停潮，市場做多氛圍繼續(xù)保持。截至收盤，上證指數(shù)漲0.51%報3470.07點，深證成指漲2.03%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.05%。市場成交額2.55萬億元，連續(xù)5個交易日超2萬億元，連續(xù)突破2萬億元的交易日天數(shù)創(chuàng)歷史紀錄。
2、港股低位震蕩，香港恒生指數(shù)收盤跌1.45%報20426.93點，恒生科技指數(shù)跌0.35%，恒生中國企業(yè)指數(shù)跌1.42%，大市成交2043.4億港元。南向資金凈買入98.65億港元，小米集團獲凈買入11.85億港元。
3、A股市場兩融余額重返1.8萬億元以上。截至11月8日收盤，A股市場兩融余額18048億元，這是2022年1月19日之后，時隔近三年兩融余額重返1.8萬億元之上，實現(xiàn)5連增。
4、北交所組織開展合規(guī)交易理性參與主題投教活動，旨在幫助投資者避免碰觸交易紅線，確保合法合規(guī)交易；引導樹立理性投資意識，審慎作出投資決策，避免盲目跟風；提升風險防范意識，警惕社交媒體薦股和題材炒作，遠離非法證券活動誘惑陷阱。
5、港交所發(fā)布《內(nèi)地與香港資本市場互聯(lián)互通十周年白皮書》表示，未來將進一步豐富產(chǎn)品類別、擴大標的范圍；持續(xù)優(yōu)化滬深港通交易機制和配套服務(wù)；探索更多有助于提升投資者參與度和便利性的措施；不斷完善債券通和互換通等安排。
6、深圳證監(jiān)局規(guī)范證券投資咨詢機構(gòu)自媒體運營管理，明確要求嚴禁直播薦股；禁止員工脫離公司管控，通過自媒體等方式私下開展證券投資咨詢業(yè)務(wù)，出現(xiàn)違規(guī)薦股或操縱市場行為。
7、上海市委書記陳吉寧、市長龔正調(diào)研上汽集團，研究推動企業(yè)堅定轉(zhuǎn)型發(fā)展。陳吉寧指出，上汽集團要聚焦國內(nèi)市場和新能源汽車發(fā)展推進系統(tǒng)性改革。龔正指出，要緊扣乘用車等重點領(lǐng)域，加快發(fā)展汽車整車、核心零部件的研發(fā)與制造。
8、光伏行業(yè)史上最大的并購案增加新變數(shù)，據(jù)消息人士透露，被收購方潤陽股份近期多個海外項目陷入停產(chǎn)，其中潤陽泰國4期組件廠已宣布停工。通威股份之前公告稱，擬不超過50億元向潤陽股份增資并獲取控股權(quán)。
9、中證指數(shù)公司將于11月12日正式發(fā)布滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)、中證500自由現(xiàn)金流指數(shù)和中證1000自由現(xiàn)金流指數(shù)，為市場提供更多投資標的。
10、零跑汽車公告稱，第三季度收益為98.6億元，環(huán)比增83.9%，同比增74.3%。權(quán)益持有人應占凈虧損為6.9億元，上年同期凈虧損為9.9億元。
11、小鵬汽車宣布啟動行業(yè)首次芯片升級眾籌。本次將采取分車型眾籌的方式，眾籌達到目標數(shù)量，即可啟動相關(guān)車型籌備工作。若眾籌失敗將原路退款。
12、繼京東采銷等崗位逐步漲薪到20薪后，京東科技也宣布技術(shù)研發(fā)崗將給出平均20個月的薪酬，遠高于云計算行業(yè)以往16薪左右的水平。
13、中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.1%，報23529.64點。臺積電跌0.5%，聯(lián)發(fā)科漲超1%。
//? 金融? //
1、央行行長潘功勝指出，做好金融法起草工作，配合全國人大常委會推進金融穩(wěn)定法、反洗錢法后續(xù)審議工作。推動加快制定修訂中國人民銀行法、商業(yè)銀行法、證券投資基金法、國有金融資本管理條例等法律法規(guī)。
2、緊隨銀行降息步伐，券商“降息潮”來襲。國泰君安、海通證券雙雙宣布，自11月11日起，調(diào)整客戶人民幣保證金利率標準，調(diào)整后的人民幣保證金利率標準為0.10%（年化）。
3、山東證監(jiān)局近期分赴濟南、煙臺、濰坊、淄博、泰安5個私募基金監(jiān)管重點地市，就協(xié)力推進分類整治收尾工作、防范化解涉眾涉穩(wěn)風險、優(yōu)化綜合研判會商、清理“偽私募”等工作開展座談，提出針對性意見建議。
4、中國人民銀行發(fā)布公告，批準錢塘征信有限公司個人征信業(yè)務(wù)許可。錢塘征信成為繼百行征信和樸道征信后的第三家持牌個人征信機構(gòu)。
5、中國基金業(yè)協(xié)會官網(wǎng)信息顯示，兩家百億私募進化論資產(chǎn)、前沿資產(chǎn)上周成功備案中證A500指數(shù)增強策略產(chǎn)品。
6、近期多家銀行宣布提升支付寶或財付通快捷支付交易限額，部分銀行將單筆限額提升至20萬元，月累計限額提升至600萬元。
//? 樓市? //
1、央行最新金融數(shù)據(jù)顯示，個人住房貸款增長有所好轉(zhuǎn)，10月份個人住房貸款規(guī)模企穩(wěn)，明顯好于前9個月月均減少690億元的水平，也好于前兩年同期水平。
2、自然資源部發(fā)布通知，要求積極運用地方政府專項債券資金加大收回收購存量閑置土地力度，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
3、深圳擬上調(diào)公積金貸款最高額度，符合條件的個人最高可貸120萬元，家庭最高可貸220萬元。同時，深圳還擬增設(shè)職工本人及其配偶提前償還公積金貸款業(yè)務(wù)，并進一步加大對繳存職工的利息補貼力度。
4、據(jù)深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會，2024年第45周全市二手房錄得2238套，環(huán)比增長6.1%，錄得量已連續(xù)5周單周超2000套，呈現(xiàn)高位企穩(wěn)態(tài)勢。
5、貴陽公積金“九條措施”征求意見，多子女家庭可貸額度將提至120萬元。同時，支持公積金購房首付款代際互助，支持提取公積金支付貴陽貴安自住住房物業(yè)服務(wù)費。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國家航天局正在會同相關(guān)部門編制《國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長期發(fā)展規(guī)劃（2026-2035）》，規(guī)劃鼓勵“能商則商”，留出商業(yè)航天發(fā)展的空間，研究放寬商業(yè)遙感衛(wèi)星分辨率限制。
2、中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，10月份，汽車產(chǎn)銷分別完成299.6萬輛和305.3萬輛，環(huán)比分別增長7.2%和8.7%，同比分別增長3.6%和7%。其中，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成146.3萬輛和143萬輛，同比分別增長48%和49.6%。中汽協(xié)預計，今年后兩個月車市仍將保持向上走勢。
3、國家能源局進一步規(guī)范電力市場交易行為：各經(jīng)營主體間不得通過口頭約定、簽訂協(xié)議等方式串通報價；有多個發(fā)電廠組成的發(fā)電企業(yè)進行電能量交易，不得集中報價。
4、AI黑馬月之暗面創(chuàng)始人楊植麟、聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO張宇韜被前公司循環(huán)智能時期的投資人在中國香港提起仲裁。月之暗面通過其代理律師回應稱，該事項既缺乏法律依據(jù)，也不具備事實基礎(chǔ)，將依法提出抗辯。
5、商務(wù)部發(fā)布公告，決定自11月15日起，以保證金等形式對歐盟白蘭地進口實施臨時反傾銷措施。
6、據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會，10月份，中國電商物流指數(shù)為115點，較上月回升0.6點。電商物流總業(yè)務(wù)量指數(shù)達到133.7點，比上月提高2.5點，為近5年內(nèi)新高。
7、據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，10月，我國動力電池銷量為79.1GWh，環(huán)比增長3.3%，同比增長30.6%。
8、華為方面宣布，操作系統(tǒng)大會&openEuler Summit 2024將于11月15日—16日召開。
//? 海外? //
1、日本央行10月政策會議的意見摘要顯示，該行政策委員會成員討論了對上調(diào)基準利率保持謹慎的必要性，并且沒有給出關(guān)于下個月行動的明確提示。
2、韓國擬制定芯片特別法案，向芯片制造商提供補貼，并免除全國工作時間上限，以應對競爭及特朗普關(guān)稅威脅。
3、日本9月經(jīng)常項目順差同比下降41.9%，至1.72萬億日元。當月貨物貿(mào)易逆差3152億日元，海外投資收益降至2.77萬億日元。
//? 國際股市? //
1、中概股多數(shù)上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲0.59%。熱門中概股方面，文遠知行漲超44%，比特小鹿?jié)q逾26%，金山云漲超17%，極氪漲逾14%，富途控股漲超7%。跌幅方面，好未來跌超3%，中通快遞跌逾2%，BOSS直聘跌超2%，陸控跌逾2%，和黃醫(yī)藥跌超1%。
2、日本半導體存儲器巨頭鎧俠控股透露，力爭今年12月至2025年6月期間在東京證券交易所上市。
3、法拉第未來（FF）宣布， FF和FX已與四家中國主機廠建立合作關(guān)系，簽署兩項戰(zhàn)略框架協(xié)議和兩份諒解備忘錄，目標是在美國和中東地區(qū)推廣增程式AIEV。
4、知情人士稱，LG新能源已同SpaceX達成協(xié)議，開始為后者下一代重型運載火箭“星艦”的電源和輔助動力裝置開發(fā)圓柱形鋰離子電池。
5、知情人士稱，阿布扎比投資局將向數(shù)據(jù)分析軟件公司Qlik投資約10億美元，對后者估值約為100億美元。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品普遍下跌，玻璃跌2.76%，原油跌2.16%，20號膠跌1.65%，燃油跌1.45%，丁二烯橡膠跌1.25%，低硫燃料油跌1.23%，橡膠跌1.01%。黑色系多數(shù)下跌，焦炭跌近1%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，菜粕漲1.52%，棕櫚油漲1.26%，菜油跌1.63%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬鋁跌0.86%，滬銅跌0.85%，滬錫跌0.72%，滬鎳跌0.39%，不銹鋼跌0.26%，滬鋅跌0.04%，滬鉛漲0.39%。滬金跌2.05%，滬銀跌1.92%。
2、哥白尼氣候變化服務(wù)中心認為，歐洲將迎來又一個比往年更為溫和的冬季，這可能有助于緩解對天然氣的需求。交易商正密切關(guān)注年底的天氣情況，屆時俄羅斯燃料過境烏克蘭的過境協(xié)議將到期。
3、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報價顯示，11月11日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格漲100元報7.56萬元/噸，連漲2日。
4、波羅的海干散貨指數(shù)漲4.21%報1558點，連續(xù)五日上漲。
//? 債券? //
1、【債市綜述】增量財政政策博弈近尾聲，現(xiàn)券超長端偏強，30年期“24特別國債01”收益率下行1.75bp，10年期國債及國開活躍券下行超1bp。國債期貨窄幅震蕩，30年期主力合約漲0.04%。央行公開市場轉(zhuǎn)為凈投放，終結(jié)此前連續(xù)八日的凈回籠，存款類隔夜回購加權(quán)利率小幅下行。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.99%。逾九成轉(zhuǎn)債上漲，“N洛凱轉(zhuǎn)”漲57.3%，“N英搏轉(zhuǎn)”漲46.42%，利元轉(zhuǎn)債、精測轉(zhuǎn)債分別漲20%、16.71%。8只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，新星轉(zhuǎn)債跌14.12%。
3、央行行長潘功勝指出，大力發(fā)展科技創(chuàng)新債券和綠色債券。繼續(xù)穩(wěn)妥化解地方政府融資平臺金融債務(wù)風險，推動融資平臺數(shù)量壓降和市場化轉(zhuǎn)型。
4、【債券重大事件】龍光集團境外債務(wù)重組最后截止日期延長至12月2日；“22富通01”自11月14日起按特定債券規(guī)定轉(zhuǎn)讓并復牌；諸城市經(jīng)開投資發(fā)展發(fā)生票據(jù)逾期4000萬元；蕪湖宜居投資(集團)擬對“20蕪湖宜居MTN002”現(xiàn)金要約收購13億元；南山集團截至9月末存量有息債務(wù)規(guī)模為1012.38億元。
//? 外匯? //
1、周一在岸人民幣對美元16:30收盤報7.1899，較上一交易日下跌251個基點，夜盤收報7.2150。人民幣對美元中間價報7.1786，調(diào)貶353個基點。
2、據(jù)中國外匯交易中心，11月8日當周，CFETS人民幣匯率指數(shù)報99.56，環(huán)比跌0.21；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報105.46，環(huán)比跌0.15；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報93.83，環(huán)比跌0.12。
3、據(jù)每日經(jīng)濟新聞，離岸人民幣跌破7.20關(guān)口后，外匯市場出現(xiàn)抄底買盤。業(yè)內(nèi)人士稱，A股持續(xù)回升將對人民幣匯率構(gòu)成支撐，部分海外量化投資基金已悄悄對離岸人民幣進行空頭回補，美元強勢行情已接近尾聲。
4、越南央行行長：在美聯(lián)儲降息后，匯率波動加劇，準備向市場出售美元以保持匯率穩(wěn)定。
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