//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、證監(jiān)會主席吳清近日在上海召開兩場行業(yè)機(jī)構(gòu)座談會，與證券公司、公募基金和私募基金負(fù)責(zé)人代表深入交流，充分聽取意見建議。吳清強(qiáng)調(diào)，證券基金機(jī)構(gòu)要加快提升投行、投資、投研等專業(yè)能力，培育核心競爭力，有效服務(wù)投資融資等各方需求，促進(jìn)市場功能更好發(fā)揮；處理好功能性和盈利性的關(guān)系，健全投資者保護(hù)工作機(jī)制，加強(qiáng)投資者服務(wù)。
//? 宏觀? //
1、第七屆進(jìn)博會成交活躍，按一年計意向成交金額800.1億美元，比上屆增長2.0%。
2、浙江省衛(wèi)健委回應(yīng)“鼓勵有條件家庭生四孩”：不采納。調(diào)整生育政策的權(quán)限在中央，“鼓勵有條件有意愿的家庭（或夫妻）可以生育四胎以上子女”不符合當(dāng)前實(shí)施的三孩生育政策。
3、業(yè)內(nèi)人士表示，《2024年三季度貨幣政策執(zhí)行報告》有多個增量信息值得關(guān)注。央行可能修訂貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計方案，使M1、M2指標(biāo)更靈敏地反映經(jīng)濟(jì)活動變化；并強(qiáng)調(diào)了持續(xù)推進(jìn)利率市場化改革，以改善政策利率傳導(dǎo)的效率。此外，貨幣政策將保持穩(wěn)健寬松基調(diào)，加大調(diào)控強(qiáng)度并提高精準(zhǔn)性，為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長創(chuàng)造良好的貨幣金融環(huán)境。
4、近期，一攬子增量政策落地，有力提振了市場信心。業(yè)內(nèi)專家表示，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍面臨困難和挑戰(zhàn)，外部不確定性也在上升。未來貨幣政策將保持穩(wěn)健寬松基調(diào)，加大調(diào)控強(qiáng)度并提高精準(zhǔn)性，加強(qiáng)和財政政策的協(xié)調(diào)配合，為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長創(chuàng)造良好的貨幣金融環(huán)境。
//? 國內(nèi)股市? //
1、中國證監(jiān)會在滬召開國際顧問委員會第21次會議。委員們高度評價中國資本市場高水平對外開放取得的積極進(jìn)展與成果，建議進(jìn)一步完善高水平制度型雙向開放的規(guī)則與制度，完善便利外資投資中國的措施，增強(qiáng)政策制定的穩(wěn)定性和透明度，強(qiáng)化與國際市場投資者的溝通與交流。
2、上交所召開第十四次會員大會。邱勇當(dāng)選新一屆理事會理事長。大會謀劃了進(jìn)一步推動上交所發(fā)展的總體思路和重點(diǎn)工作。其中包括，以推動股票發(fā)行注冊制走深走實(shí)為契機(jī)，增強(qiáng)制度執(zhí)行的穩(wěn)定性透明性可預(yù)期性，推進(jìn)交易制度更加完善；以健全投融資相協(xié)調(diào)的資本市場功能為關(guān)鍵，建設(shè)優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新資本中心和財富管理中心，實(shí)現(xiàn)功能更加健全。
3、上交所表示，截至10月底，滬市總市值約51萬億元，居全球第三；債券市場托管量超17萬億元，是全球最大的交易所債券市場；ETF市場規(guī)模超2.6萬億元，穩(wěn)居全球前列。上交所已成為全球重要的交易所，是助力中國式現(xiàn)代化的重要力量。
4、近年來，隨著科創(chuàng)板市場逐步發(fā)展，投資者通過ETF等指數(shù)產(chǎn)品參與“硬科技”投資的趨勢愈發(fā)明顯。數(shù)據(jù)顯示，9月24日至今，科創(chuàng)相關(guān)ETF吸引的資金凈流入超400億元，科創(chuàng)類ETF的資產(chǎn)凈值增長超千億元，投資者通過指數(shù)基金布局科創(chuàng)板的意愿明顯增強(qiáng)。
5、截至11月10日，共有84家財險公司披露了三季度業(yè)績。總體來看，前三季度，84家財險公司總計實(shí)現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入13055.55億元，同比增長6.2%；實(shí)現(xiàn)凈利潤506.84億元，同比增長13.6%。其中，“老三家”（人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險）合計實(shí)現(xiàn)凈利潤417.72億元，占84家財險公司合計凈利潤的82.4%。
6、監(jiān)管機(jī)構(gòu)將積極推動出臺《上市公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》，提高行政處罰威懾力，推動最高院出臺背信損害上市公司利益罪司法解釋，加大涉刑移送和刑事追責(zé)力度，通過民行刑有機(jī)銜接的立體式追責(zé)，讓控股股東、實(shí)控人不敢隨意伸手占用掏空，讓實(shí)施侵占的大股東“人財兩空”。
7、根據(jù)目前的發(fā)行安排，本周僅有一只新股申購，為滬市主板新股紅四方，該公司是國內(nèi)知名的化肥生產(chǎn)企業(yè)。紅四方此次IPO擬發(fā)行5000萬股，計劃募集資金4.96億元。若據(jù)此計算，紅四方的發(fā)行價可能在10元左右，或?qū)⒊蔀榻衲暌詠戆l(fā)行價最低的主板新股之一。
8、數(shù)據(jù)顯示，2024年我國上市公司綠色治理指數(shù)平均值為56.58，較2021年的56.13提高了0.45。
9、上市券商三季報日前正式披露完畢。盡管經(jīng)紀(jì)與投行條線依然承壓，但相比二季度，上市券商經(jīng)營情況已經(jīng)回暖。數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度共有13家上市券商的營收規(guī)模超過百億元，九成以上取得了盈利，但行業(yè)內(nèi)分化依然較為明顯。頭部券商機(jī)構(gòu)的行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，中小型券商則在業(yè)績增速上呈現(xiàn)更大亮點(diǎn)。
10、基金公司指出，美聯(lián)儲降息25個基點(diǎn)符合預(yù)期，對于A股而言，影響力更重要的是“以我為主”的內(nèi)部政策。中國實(shí)體經(jīng)濟(jì)已經(jīng)企穩(wěn)，而隨著刺激政策的落地，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)中低估值且有望受益于政策反轉(zhuǎn)的板塊或?qū)⑹芤妗?/p>
11、由東風(fēng)汽車牽頭組建的湖北省車規(guī)級芯片產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)合體發(fā)布高性能車規(guī)級MCU芯片——DF30，填補(bǔ)國內(nèi)空白。據(jù)介紹，這是一款從設(shè)計到制造全流程國產(chǎn)化的車規(guī)級智能高邊驅(qū)動芯片，目前已在東風(fēng)汽車新能源車型上正式量產(chǎn)搭載。
12、海南航空發(fā)布消息稱，2024年11月10日海南航空HU438（羅馬-深圳）航班在起飛階段右側(cè)發(fā)動機(jī)遭遇鳥擊，為確保安全，機(jī)組迅速決策按程序返航。
13、據(jù)港交所文件，順豐控股股份有限公司通過港交所上市聆訊。
14、因江西施美藥業(yè)股份有限公司、保薦人國金證券股份有限公司撤回發(fā)行上市申請，深交所決定終止其創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市審核。
15、昆侖萬維SkyReels AI短劇平臺將于12月10日在美國正式上線。
//? 金融? //
1、公募基金年度“排位賽”悄然打響。截至11月10日，9位基金經(jīng)理在管基金年內(nèi)回報率包攬前十席位。周德生管理的國融融盛龍頭嚴(yán)選A、何奇管理的西部利得策略優(yōu)選A、雷志勇管理的大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)A以及羅擎管理的東財數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選A暫時位居年內(nèi)回報率前四強(qiáng)，年內(nèi)回報率均超出60%。
2、公募巨頭紛紛出手，用“真金白銀”提振市場信心，數(shù)據(jù)顯示，今年以來，超20億元的自購資金涌向股票型基金，且多數(shù)公募承諾持有1年以上。私募基金也在積極自購，年內(nèi)有14家私募機(jī)構(gòu)合計自購旗下產(chǎn)品7.03億元，其中幻方量化以2.5億元的自購金額居首。
3、9月底以來，股市快速升溫，低風(fēng)險資金轉(zhuǎn)向投資股票ETF等權(quán)益類資產(chǎn)，“固收+”產(chǎn)品面臨資金“搬家”壓力。數(shù)據(jù)顯示，三季度，“固收+”基金規(guī)模出現(xiàn)9%的縮水，7606億份的存量規(guī)模也是年內(nèi)最低。
4、今年以來，國家產(chǎn)融合作平臺助企融資新增2900億元，同比增速達(dá)到40.7%。目前，平臺已累計助企融資超1萬億元。
5、繼頭部公募爭相發(fā)行中證A500指數(shù)基金之后，中小公募的“搶灘”布局也逐步拉開序幕。截至11月8日，不僅有匯安基金、長城基金等公募上報中證A500指數(shù)基金，還有北京、上海和華南地區(qū)多家公募表示，他們正在醞釀中證A500產(chǎn)品上報一事。市場此前已有預(yù)期，中證A500指數(shù)產(chǎn)品的發(fā)展規(guī)模有望超過滬深300。
//? 樓市? //
1、中指研究院發(fā)布調(diào)研報告顯示，10月底居民購房意愿強(qiáng)于上月占比約為18%，較7月增加2.7個百分點(diǎn)，居民購房信心仍較低位出現(xiàn)一定改善；但繼續(xù)回升動力出現(xiàn)減弱，強(qiáng)于上月占比環(huán)比下降1.6個百分點(diǎn)。
2、上海市房屋管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，10月上海新房成交67萬平方米，環(huán)比增加31%，同比增加14%；二手住房成交182萬平方米，環(huán)比增加53%，同比增加77%；新房、二手住房合計成交249萬平方米，同比增加54%。
3、11月以來，北京地區(qū)二手房成交量延續(xù)10月份復(fù)蘇態(tài)勢，處于相對高位。目前北京地區(qū)掛牌量已經(jīng)降到150871套，創(chuàng)下最近幾年新低。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、中國汽車流通協(xié)會發(fā)布調(diào)查結(jié)果顯示，10月份汽車經(jīng)銷商綜合庫存系數(shù)為1.10，環(huán)比下降14.7%，同比下降35.3%，庫存水平處于警戒線以下，進(jìn)入合理區(qū)間。?
2、據(jù)復(fù)旦大學(xué)老齡研究院預(yù)測，2035年我國銀發(fā)經(jīng)濟(jì)規(guī)模將達(dá)到19.1萬億元，2050年該消費(fèi)規(guī)模將增加到49.9萬億元。
3、中國與加拿大之間的直航航班11月10日起將陸續(xù)增加和恢復(fù)。直航航班在中國的四個城市與加拿大的兩個城市之間執(zhí)行。中國的四個城市分別是：北京、上海、深圳、廣州，加拿大的兩個城市是多倫多、溫哥華。
4、《天津市推動跨境電商高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》發(fā)布，提出到2027年底，天津跨境電商年交易額占全市外貿(mào)進(jìn)出口總額比重達(dá)到10%，力爭突破1000億元，打造6個以上跨境電商特色產(chǎn)業(yè)帶、8個以上市級跨境電商產(chǎn)業(yè)園區(qū)，跨境電商經(jīng)營主體超過5500家，培育50個以上具有一定國際影響力的跨境電商出口品牌。
//? 海外? //
1、美聯(lián)儲卡什卡利表示，國家經(jīng)濟(jì)仍然非常強(qiáng)勁，通脹問題尚未完全解決；美聯(lián)儲希望有信心通脹率將一路回到2%，但在決定再次削減之前，需要看到更多的證據(jù)。
2、韓國進(jìn)口車協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，韓國今年進(jìn)口柴油車銷量恐時隔17年跌破1萬輛，全年銷售份額僅為3%左右，創(chuàng)近20年新低。
//? 國際股市? //
1、馬斯克透露，特斯拉正在改進(jìn)Optimus機(jī)器人的設(shè)計，以解決生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵瓶頸問題。
2、蘋果的第二代 Apple Vision Pro 有望于 2025 年秋季至 2026 年春季期間上市。
3、面對越來越激烈的競爭，蘋果iPhone16上市僅1個月便迎來大幅降價，老款iPhone也紛紛降價，電商平臺上有iPhone14 128GB版本售價為2349元，對比蘋果官網(wǎng)的4699元價格相當(dāng)于半價。
4、據(jù)全國乘用車市場信息聯(lián)席會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，9月，瑪莎拉蒂在中國市場的進(jìn)口銷量僅為38輛，同比暴跌87%，在超豪華品牌中跌幅最大。
5、LG公開屏幕伸縮率高達(dá)50%柔性屏原型機(jī)，這是全球首款同時具備可實(shí)現(xiàn)將12英寸屏幕拉伸到18英寸的高伸長率，一般顯示器水準(zhǔn)的高分辨率（100ppi）和全彩色RGB的顯示屏。
6、浦項(xiàng)制鐵因火災(zāi)暫停浦項(xiàng)工廠生產(chǎn)，但預(yù)計產(chǎn)量不會受到影響。
//? 商品? //
1、上海航交所發(fā)布報告稱，上周，中國出口集裝箱運(yùn)輸市場總體平穩(wěn)，遠(yuǎn)洋航線因各自的供需基本面差異走勢出現(xiàn)分化。面對日益復(fù)雜的國際貿(mào)易環(huán)境，中國出口繼續(xù)穩(wěn)定增長，有利于中國出口集運(yùn)市場保持穩(wěn)中向好的局面。
2、伊拉克國家石油營銷組織SOMO表示，伊拉克將12月銷往歐洲的巴士拉中質(zhì)原油的官方售價設(shè)為較即期布倫特原油價格貼水4.6美元/桶。
//? 債券? //
1、中金固收發(fā)布研報稱，2025年美國經(jīng)濟(jì)存在著滯脹風(fēng)險，總體來看，政策利率和債券利率都有下行空間，否則美國的經(jīng)濟(jì)壓力也難以緩解或難以找到對沖手段，滯脹格局會導(dǎo)致美債收益率曲線陡峭化下行，預(yù)計到2025年年底，美國2年期國債收益率降至3.0%-3.5%區(qū)間，10年期國債收益率降至3.5%-4%區(qū)間。
//? 外匯? //
1、繼9月份美聯(lián)儲降息50個基點(diǎn)以來，國內(nèi)多家商業(yè)銀行也調(diào)降了其美元存款產(chǎn)品的利率，目前利率在“5字頭”以上的美元存款產(chǎn)品已不容易找到。近日美聯(lián)儲又宣布降息25個基點(diǎn)，業(yè)內(nèi)預(yù)計，受此影響美元存款產(chǎn)品利率或?qū)⒗^續(xù)下行。
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