//? 熱點聚焦? //
1、國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，6月，消費市場供應總體充足，全國CPI同比上漲0.2%，環(huán)比季節(jié)性下降0.2%；扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.6%，漲幅與上月相同，繼續(xù)保持溫和上漲。此外，受國際大宗商品價格波動及國內(nèi)部分工業(yè)品市場需求不足等因素影響，6月PPI環(huán)比有所下降，由上月上漲0.2%轉為下降0.2%；同比下降0.8%，降幅繼續(xù)收窄。1-6月平均，全國CPI比上年同期上漲0.1%，PPI比上年同期下降2.1%。
2、證監(jiān)會依法批準中證金融公司暫停轉融券業(yè)務的申請，自2024年7月11日起實施。存量轉融券合約可以展期，但不得晚于9月30日了結。同時，批準證券交易所將融券保證金比例由不得低于80%上調(diào)至100%，私募證券投資基金參與融券的保證金比例由不得低于100%上調(diào)至120%，自2024年7月22日起實施。隨后，中證金融公司發(fā)布通知，決定自2024年7月11日起暫停轉融券業(yè)務；存量轉融券合約可以依法存續(xù)和展期，但不得晚于2024年9月30日歸還了結。滬深北交易所也集體宣布調(diào)整融券交易保證金比例，投資者融券賣出時，融券保證金比例不得低于100%；其中，投資者為私募證券投資基金的，融券賣出時，融券保證金比例不得低于120%；自2024年7月22日起施行。
3、證監(jiān)會有關部門負責人就程序化交易監(jiān)管進展情況答記者問時表示，今年以來，證券市場程序化交易總體穩(wěn)中有降，交易行為出現(xiàn)一些積極變化。截至6月末，全市場高頻交易賬戶1600余個，年內(nèi)下降超過20%，觸及異常交易監(jiān)控標準的行為在過去3個月下降近6成。下一步，證監(jiān)會將指導證券交易所盡快出臺程序化交易管理實施細則，指導證券交易所盡快公布和實施程序化異常交易監(jiān)控標準，抓緊制定發(fā)布北向資金程序化交易報告指引，明確高頻量化交易差異化收費安排，持續(xù)強化交易行為監(jiān)測監(jiān)管。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指全線收漲，道指漲1.09%報39721.36點，標普500指數(shù)漲1.02%報5633.91點，納指漲1.18%報18647.45點。其中，標普500指數(shù)、納指均錄得連續(xù)第七日上漲，并續(xù)創(chuàng)歷史新高。3M公司漲2.04%，家得寶漲2.03%，領漲道指。美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.46%，英偉達漲2.69%，特斯拉漲0.35%。中概股漲跌不一，能鏈智電漲44%，世紀互聯(lián)跌6.64%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.94%報18407.22點，法國CAC40指數(shù)漲0.86%報7573.55點，英國富時100指數(shù)漲0.66%報8193.51點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲，韓國綜合指數(shù)漲0.02%報2867.99點，日經(jīng)225指數(shù)漲0.61%報41831.99點續(xù)創(chuàng)新高，澳洲標普200指數(shù)跌0.16%報7816.8點，新西蘭標普50指數(shù)漲0.80%報11943.33點，富時馬來西亞綜指漲0.25%報1618.38點，富時新加坡海峽指數(shù)漲0.99%，報3459.93點，印度SENSEX30指數(shù)跌0.53%報79924.77點。
4、國際油價全線上漲，美油8月合約漲1.23%，報82.41美元/桶。布油9月合約漲0.83%，報85.36美元/桶。??
5、國際貴金屬期貨小幅收漲，COMEX黃金期貨漲0.42%報2377.9美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.08%報31.08美元/盎司。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.11%報9858美元/噸，LME期鋅漲0.89%報2956.5美元/噸，LME期鎳跌1.85%報16825美元/噸，LME期鋁跌0.74%報2478美元/噸，LME期錫漲2.26%報35125美元/噸，LME期鉛跌0.75%報2177.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線走低，大豆期貨跌1.27%報1066.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.24%報407.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.97%報560.75美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌3.3個基點報4.124%，法國10年期國債收益率跌5.9個基點報3.180%，德國10年期國債收益率跌4.7個基點報2.529%，意大利10年期國債收益率跌8.8個基點報3.852%，西班牙10年期國債收益率跌6.2個基點報3.291%。
9、美債收益率集體收跌，2年期美債收益率跌0.7個基點報4.63%，3年期美債收益率跌2.4個基點報4.392%，5年期美債收益率跌0.7個基點報4.242%，10年期美債收益率跌1.2個基點報4.289%，30年期美債收益率跌1.2個基點報4.479%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.12%報105.00，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.15%報1.0830，英鎊兌美元漲0.49%報1.2849，澳元兌美元漲0.1%報0.6748，美元兌日元漲0.21%報161.68，美元兌瑞郎漲0.19%報0.8996，離岸人民幣對美元跌40個基點報7.2926。
// 宏觀 //
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1、央行7月10日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率1.80%，當日有20億元逆回購到期，完全對沖到期量。
2、商務部決定對歐盟依據(jù)《外國補貼條例》對中國企業(yè)調(diào)查中采取的相關做法進行貿(mào)易投資壁壘調(diào)查。此次調(diào)查涉及鐵路機車、光伏、風電、安檢設備等產(chǎn)品。商務部將通過問卷、聽證會、實地調(diào)查等方式了解情況，調(diào)查預計在2025年1月10日前結束，特殊情況下可延長至2025年4月10日。利害關系方可在公告發(fā)布之日起20天內(nèi)提交書面意見。
3、中國中小企業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，二季度中國中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)為89.0，較一季度下降0.3點，高于2022年同期水平，與2023年同期持平。分行業(yè)指數(shù)1升1平6降，社會服務業(yè)指數(shù)有所上升，工業(yè)、建筑業(yè)、交通運輸業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、住宿餐飲業(yè)指數(shù)下降。
4、上海印發(fā)《深化推動新城高質量發(fā)展的若干政策舉措》提出，創(chuàng)新車聯(lián)網(wǎng)技術賦能，推動相關平臺、功能及政策優(yōu)先在嘉定、南匯、奉賢新城落地，有序開放新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車應用范圍，開展智能出租車、智能公交等場景的規(guī)?；瘧?。在青浦、南匯等有條件的新城試點推動低空經(jīng)濟基礎設施建設。加快新城工業(yè)園區(qū)、數(shù)據(jù)中心等用戶側儲能典型場景落地，支持一批儲能示范項目建設。
5、商務部副部長李飛出席孟加拉國商業(yè)、貿(mào)易和投資峰會時表示，希望中孟雙方充分挖掘制造業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟、綠色環(huán)保等領域合作，為中孟經(jīng)貿(mào)合作貢獻更多務實成果，助力兩國經(jīng)貿(mào)關系提升。
// 國內(nèi)股市 //
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1、A股三大指數(shù)震蕩收跌，煤炭股領跌，文化傳媒板塊走低；無人駕駛概念爆發(fā)，車路云方向領漲，新能源車概念股同步走強，食品安全、MR概念股活跌。截至收盤，上證指數(shù)跌0.68%報2939.36點，深證成指跌0.1%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.06%，科創(chuàng)50漲0.07%，北證50跌0.2%。市場成交額6801.1億元，北向資金凈賣出17.83億元，五糧液遭凈賣出4.14億元最多，長江電力獲凈買入2.63億元居首。
2、香港恒生指數(shù)跌0.29%報17471.67點，恒生科技指數(shù)跌0.01%，恒生中國企業(yè)指數(shù)跌0.39%。原材料、能源股下挫，中國宏橋跌近7%領跌藍籌，中國神華跌近5%；百度集團漲超10%，農(nóng)夫山泉漲逾4%。大市成交1023.4億港元，南向資金凈買入8.65億港元，中國移動獲凈買入2.11億港元居首，中國海洋石油遭凈賣出3.19億港元最多。中國臺灣加權指數(shù)收盤漲0.45%，報24007.08點，續(xù)創(chuàng)歷史收盤新高。
3、上交所聯(lián)合多家基金公司積極開展走進科創(chuàng)主題ETF成分股公司活動。上交所表示，將在ETF業(yè)務上持續(xù)發(fā)力，包括加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度、優(yōu)化ETF交易機制等，推動ETF市場高質量發(fā)展。
4、上交所召開“科創(chuàng)板八條”創(chuàng)投機構座談會。上交所相關負責人稱，上交所持續(xù)優(yōu)化“三開門”工作機制，對于IPO、再融資、并購重組等重大事項，都可以按規(guī)定程序進行溝通咨詢，以更好明確市場預期、提高市場效率。
5、盡管上半年權益市場寬幅震蕩，但私募機構對于下半年的市場表現(xiàn)仍普遍“積極看多”。對于下半年權益市場表現(xiàn)，58.33%（近六成）的私募機構持樂觀態(tài)度，認為市場估值依然處于低位，權益資產(chǎn)性價比凸顯；29.17%的私募機構持中性態(tài)度，認為雖然市場處于“底部”區(qū)域，但是宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)仍存不確定性；12.50%的私募機構持謹慎態(tài)度，認為當前市場資金面缺乏增量，需靜待機會。從具體投資方向上看，高股息、紅利板塊和TMT板塊是下半年布局重點。
6、中證協(xié)召開投資者服務與保護專業(yè)委員會主任委員（擴大）會議，強調(diào)進一步夯實證券行業(yè)投資者保護的制度基礎，加大自律規(guī)則、團體標準和示范實踐等制度供給，規(guī)范行業(yè)發(fā)展，積極營造投資者保護工作規(guī)范化、制度化、程序化的良好氛圍；研究解決行業(yè)在投資者保護方面的難點和共性問題。
7、接近監(jiān)管部門相關人士透露，近期市場持續(xù)震蕩調(diào)整，廣大投資者對市場企穩(wěn)向好和穩(wěn)定市場政策的期待較為強烈。證監(jiān)會高度重視投資者關切，進一步強化逆周期調(diào)節(jié)，暫停轉融券并進一步收緊融券保證金比例。這是在充分評估后對投資者訴求的積極回應，是順應市場形勢、維護市場穩(wěn)定的一項舉措。
8、中證指數(shù)公司將于7月11日正式發(fā)布中證港股通中央企業(yè)50指數(shù)、中證港股通國有企業(yè)50指數(shù)、中證港股通內(nèi)地民營企業(yè)50指數(shù)、中證香港上市中央企業(yè)50指數(shù)、中證香港上市國有企業(yè)50指數(shù)和中證香港上市內(nèi)地民營企業(yè)50指數(shù)。
9、從增持維度來看，截至7月10日，上市公司重要股東年內(nèi)合計增持425.45億元，金額創(chuàng)近5年次新高，較去年同期增加近50%；凈增持金額為6.68億元，近10年來同期首次實現(xiàn)凈增持金額為正值（即增持金額超過減持金額）。從回購維度來看，2024年以來上市公司已完成回購額超千億元，創(chuàng)近5年同期最高水平，較上年同期增加近2倍。
10、騰訊宣布對員工薪資福利政策進行調(diào)整。調(diào)整涉及到兩個方面，一是將服務獎均攤到每月月薪，增強月度現(xiàn)金流；二是將易居計劃補貼納入月薪，確保相關員工收入持續(xù)穩(wěn)定。
11、小米公司回應“小米電扇涉侵權被判賠格力185萬”稱，經(jīng)查，公司并未收到任何環(huán)境電器相關訴訟。隨后，格力文傳發(fā)文稱，“小米官方旗艦店”銷售的產(chǎn)品“米家小米電風扇BPTS01DM”侵犯了公司相關專利，該侵權產(chǎn)品的委托方為“小米通訊技術有限公司”，制造商為“浙江星月電器有限公司”。制造商已更名為“造夢者（浙江）科技有限公司”，該公司已向公司支付185萬元。格力文傳表示，“小米科技有限責任公司”100%控股的“天津金星創(chuàng)業(yè)投資有限公司”持有“造夢者（浙江）科技有限公司”8.0439%的股權。
12、小鵬汽車董事長何小鵬回應全新車型：產(chǎn)品命名為P7+，尺寸超過5米。
13、理想汽車宣布，理想L9累計交付突破20萬輛。
14、百度有關人士稱，公司沒有公布過在武漢投放“蘿卜快跑”的數(shù)量，網(wǎng)傳的“千輛”不實。武漢市交通運輸局相關負責人表示，“蘿卜快跑”已在武漢投放400多輛無人駕駛汽車，不是網(wǎng)傳的1000輛。
15、臺積電6月銷售額2078.7億元新臺幣，同比增長32.9%，環(huán)比降9.5%。另有消息稱，臺積電6/7nm節(jié)點價格出現(xiàn)下跌，產(chǎn)能利用率只有60%，2025年1月1日起將會降價10%。
// 金融 //
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1、中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布報告顯示，截至2023年末，金融租賃公司總資產(chǎn)規(guī)模為4.18萬億元，同比增長10.49%；租賃資產(chǎn)余額3.97萬億元，同比增長9.27%。
2、香港會財局發(fā)布聲明稱，針對傳媒廣泛報導一份有關指控普華永道的質量管理系統(tǒng)，及其對中國恒大集團審計質素有缺失的舉報信，會財局對普華永道就舉報信中的指控完成的內(nèi)部調(diào)查進行了嚴謹?shù)膶彶?，審查現(xiàn)已結束。會財局在審查過程中所收集的證據(jù)，不足以支持三項有關普華永道質量管理系統(tǒng)的指控。
3、普華永道稱，廣州分所并未關所，由于外部客觀情況的變化，根據(jù)市場需求相應優(yōu)化了組織架構。
4、國家金融監(jiān)督管理總局四川監(jiān)管局官網(wǎng)連發(fā)17份處罰公告，其中11份顯示，成都農(nóng)商銀行及其三家支行因存在業(yè)務嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則等問題，合計被罰款360萬元，7名相關責任人合計被罰40.5萬元。
// 樓市 //
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1、山東淄博決定自8月1日起將住房公積金貸款額度計算倍數(shù)由15倍上調(diào)至20倍。
2、浙江省麗水市景寧畬族自治縣發(fā)布進一步優(yōu)化房地產(chǎn)政策措施，購買新建商品住宅的，按套給予住宅產(chǎn)權面積對應購房款1.5%的購房補貼；購買新建商品住宅的二、三孩家庭按套給予購房補貼，補貼最高不超過10萬元。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、國新辦舉行“推動高質量發(fā)展”系列主題新聞發(fā)布會，交通運輸部部長李小鵬表示，將加快推動制定《農(nóng)村公路條例》，加快編制《公路“十五五”發(fā)展規(guī)劃》，不斷夯實農(nóng)村公路制度體系的“四梁八柱”；國家鐵路局局長費東斌表示，將在粵港澳大灣區(qū)試點的基礎上，協(xié)調(diào)推進更大范圍的“四網(wǎng)融合”試點推廣工作，將著力在設施互聯(lián)、票制互通、安檢互信、信息共享和管理協(xié)同等方面下功夫；中國民用航空局局長宋志勇表示，我國低空經(jīng)濟正在步入快速成長的新階段，將繼續(xù)深度參與國際民航組織各類相關國際標準和政策的制定工作，積極推廣我國低空經(jīng)濟和運行經(jīng)驗。
2、工信部組織召開國際通信業(yè)務出入口局工作座談會，向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通頒發(fā)許可，批復在廣西南寧、山東青島、云南昆明、海南?？谠O立國際通信業(yè)務出入口局。工信部部長金壯龍強調(diào)，要賦能經(jīng)濟社會高質量發(fā)展，支撐電信業(yè)務開放、跨境數(shù)據(jù)流動、國際數(shù)字貿(mào)易等發(fā)展，推進信息化與工業(yè)化深度融合，積極服務地方外資引進和企業(yè)國際化發(fā)展。
3、工信部發(fā)布減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄（第七批），小鵬M03、蔚來L60等在列。
4、據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，6月，汽車產(chǎn)銷分別完成250.7萬輛和255.2萬輛，環(huán)比分別增長5.7%和5.6%，同比分別下降2.1%和2.7%。其中，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成100.3萬輛和104.9萬輛，同比分別增長28.1%和30.1%，市場占有率達到41.1%。6月汽車出口48.5萬輛，同比增長26.9%。
5、乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，7月1-7日，乘用車市場零售27.4萬輛，同比增長6%，環(huán)比增長9%；乘用車新能源市場零售13萬輛，同比增長37%，環(huán)比增長3%。
6、中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露，6月，我國動力和其他電池銷量為92.2GWh，環(huán)比增長18.4%，同比增長51.2%；1-6月，累計銷量為402.6GWh，同比增長40.3%。?
7、上海市出臺促進汽車更新消費行動方案，到2027年，上海市二手車交易平均車齡降低1年。二手車交易量達到90萬輛，較2023年增長50%；二手車出口量達到1.5萬輛，較2023年增長一倍；報廢汽車回收量達到5萬輛，較2023年增加一倍。
// 海外 //
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1、美聯(lián)儲主席鮑威爾參加國會聽證會時表示， 美聯(lián)儲無需等到通脹降至2%下方了才降息。對于降息問題，腦海中并沒有具體的通脹數(shù)值。在縮表問題上“還需努力”。美聯(lián)儲在資產(chǎn)負債表規(guī)模方面并沒有具體的目標。美聯(lián)儲將根據(jù)經(jīng)驗找到合適的資產(chǎn)負債表水平。對通脹正在朝著2%目標可持續(xù)地回落還沒有足夠的信心。所有通脹預期指標都處于2%附近。
2、交易員減少對英國央行降息押注，認為8月降息可能性不到50%，此前英國央行首席經(jīng)濟學家皮爾稱英國通脹依然持續(xù)。
3、歐佩克將2024年全球經(jīng)濟增長預測從2.9%下調(diào)至2.8%，維持2025年全球經(jīng)濟增長預測為2.9%；對美國2024年和2025年的經(jīng)濟增速預期分別為2.2%和1.9%，此前為2.2%和1.9%；將2024年歐元區(qū)經(jīng)濟增長預期從0.5%上調(diào)至0.7%，維持2025年歐元區(qū)經(jīng)濟增長預期為1.2%。
4、新西蘭聯(lián)儲將利率維持在5.50%不變，符合市場預期。
5、意大利5月調(diào)整后工業(yè)產(chǎn)出同比降3.3%，前值降2.9%；季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升0.5%，預期升0.1%，前值降1.0%。
6、國際數(shù)據(jù)公司（IDC）數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度全球PC出貨量達到6490萬臺，同比增長3%。其中，聯(lián)想集團以22.7%的市場份額保持第一。
7、行業(yè)機構SEMI預計，2024年來自原始制造商的全球半導體設備銷售總額將達1094.7億美元，較2023年的1059.1億美元提升3.36%，高于2022年的1074億美元，為歷史新高。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股漲跌不一，能鏈智電漲44%，老虎證券漲6.38%，碩迪生物漲6.14%，盛美半導體漲5.94%，希爾威金屬礦業(yè)漲5.4%，名創(chuàng)優(yōu)品漲3.37%，阿特斯太陽能漲3.13%，富途控股漲2.74%，跌幅方面，世紀互聯(lián)跌6.64%，搜狐跌5.71%，比特數(shù)字跌4.56%，新濠博亞娛樂跌4.13%，攜程集團跌3.77%，路特斯科技跌3.66%，網(wǎng)易跌3.65%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲2.56%，小鵬汽車漲7.46%，理想汽車漲3.03%。
2、研究機構考克斯汽車公司估計，今年第二季度，特斯拉在美國電動汽車市場的份額降至49.7%，這是特斯拉在一個季度中的份額首次低于50%，比去年同期的59.3%下降了近10個百分點。
3、蘋果計劃2024年iPhone出貨量提高10%，至少出貨9000萬部iPhone 16。希望AI服務能帶動消費需求。
4、微軟將放棄在OpenAI董事會的觀察員席位，蘋果亦表示不會在OpenAI董事會上擔任觀察員角色。
5、亞馬遜將在日本采購500億日元的可再生能源。
6、超威半導體以約6.65億美元全現(xiàn)金交易收購人工智能初創(chuàng)公司Silo AI。
7、二季度，寶馬集團全球銷量同比下降1.3%至618826輛，梅賽德斯-奔馳銷量同比下降6%至600100輛。
8、寶馬集團北美公司在美國召回39.4萬輛汽車，菲亞特克萊斯勒召回33.2萬輛汽車。
9、巴克萊銀行計劃將亞洲主要財富市場的員工增加三倍。
10、匯豐將重塑投資銀行業(yè)務，向競爭對手靠攏；公司將因雇傭硅谷銀行員工而面臨商業(yè)秘密訴訟。
11、三星工會表示，計劃無限期大罷工，因該工會證實管理層無意對話。另外，三星已經(jīng)啟動Micro LED電視降本的項目，目標是在未來2-3年內(nèi)將生產(chǎn)成本降至目前的1/10。
12、三星電子全球新品發(fā)布會上，推出折疊屏手機Galaxy Z Fold 6和Galaxy Z Flip 6，F(xiàn)old 6起售價1899美元，F(xiàn)lip 6起售價1099美元。
13、針對日立造船公司旗下兩家子公司篡改船舶用發(fā)動機的油耗性能數(shù)據(jù)一事，日本國土交通省開始對位于廣島縣尾道市的“IMEX”工廠進行現(xiàn)場調(diào)查。
14、極氪宣布其首款家用SUV命名為7X。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)上漲，甲醇漲1.18%，20號膠漲近1%，純堿跌2.35%。黑色系全線下跌。農(nóng)產(chǎn)品普遍下跌，菜油跌0.74%。基本金屬漲跌不一，滬錫漲1.58%，滬鋅漲0.45%，滬銅漲0.19%，滬鋁跌0.4%，滬鉛跌0.56%，不銹鋼跌0.75%，滬鎳跌1.12%，氧化鋁跌2.9%。
2、國家能源局強調(diào)，要高質量推進油氣勘探開發(fā)體制機制改革創(chuàng)新，加快綠色轉型，系統(tǒng)推動油氣清潔高效開發(fā)利用，加快CCUS產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
3、國內(nèi)新一輪成品油調(diào)價將于7月11日24時開啟，預計汽、柴油價格上調(diào)120元/噸。今年以來，國內(nèi)成品油價已經(jīng)歷十三輪調(diào)整，呈現(xiàn)“六漲四跌三擱淺”格局。漲跌互抵后，年內(nèi)汽、柴油標準品分別整體上漲590元/噸、570元/噸。
4、歐佩克月報稱，預計2024年全球原油需求增速為225萬桶/日，預計2025年全球原油需求增速為185萬桶/日，均與上月預期持平。
5、EIA報告：上周美國原油出口減少40.2萬桶/日至399.9萬桶/日；美國上周國內(nèi)原油產(chǎn)量增加10萬桶至1330萬桶/日；上周美國戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存增加47.7萬桶至3.731億桶，增幅0.13%。
6、殼牌、道達爾、英國石油和三井物產(chǎn)將入股阿聯(lián)酋阿布扎比國家石油公司液化天然氣工廠，各持有10%股份，該工廠預計于2028年投產(chǎn)。阿布扎比國家石油公司與殼牌簽署了每年100萬噸液化天然氣交付協(xié)議，與三井物產(chǎn)簽署了每年60萬噸液化天然氣交付協(xié)議。
7、印尼將重新審查鋁土礦出口禁令。
8、馬來西亞6月棕櫚油出口為1205214噸，環(huán)比減少12.82%。
9、周三波羅的海干散貨指數(shù)漲2.38%報1939點，結束五日連跌。
10、上海有色網(wǎng)最新報價顯示，7月10日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格持平報9.03萬元/噸，近5日累計跌20元，近30日累計跌15870元。
// 債券 //
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1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨震蕩偏弱，收益率波動多在半個基點，短端稍穩(wěn)。1年期國債下行0.5bp，10年及30年期國債上行0.3bp左右，“24附息國債04”全天基本維持在2.28%下方。國債期貨收盤集體上漲，30年期主力合約漲0.11%。資金面持續(xù)寬松，DR001跌至逾四個月新低。
2、中證轉債指數(shù)收盤跌0.23%。其中，盛路轉債20%跌停，華鋒轉債20.01%漲停。
3、江西證監(jiān)局、上交所聯(lián)合召開江西轄區(qū)2024年債券監(jiān)管座談暨高質量發(fā)展培訓會。會議明確，持續(xù)強化發(fā)行人償債能力風險監(jiān)測，嚴控“壓哨打款”，嚴守違約兌付底線。抓牢兩類主體，即加強對發(fā)行人和中介機構的督導檢查，2024將對12家發(fā)行人、中介機構開展現(xiàn)場檢查，較2023年增加60%。
4、萬科表示，下半年43億元境內(nèi)債務通過經(jīng)營端現(xiàn)金流、過渡銀團等渠道已有相應償還安排。
5、【債券重大事件】①中國平安回應擬發(fā)行可轉債報道：將在年度股東大會授權范圍內(nèi)進行相應決策②東吳證券完成2024年度第十期短期融資券發(fā)行③“21瀘州窖MTN003”回售登記期為7月15日至19日④“G21潯開1”9月30日將全額贖回⑤“22建控Y2”10月14日將全額贖回。
// 外匯 //
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1、周三在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2759，較上一交易日下跌39個基點，夜盤收報7.2760。人民幣對美元中間價報7.1342，調(diào)貶32個基點。
2、巴西總統(tǒng)盧拉表示，玻利維亞加入南方共同市場（簡稱“南共市”）后，將加入南共市的“本地貨幣支付系統(tǒng)（SML）”，以降低交易成本，減少對美元支付的依賴。SML是南共市成員國之間使用本幣結算雙邊貿(mào)易的協(xié)定。
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