//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國務(wù)院總理李強(qiáng)出席2024世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式并致辭。李強(qiáng)提出三點(diǎn)建議：一是深化創(chuàng)新合作，釋放智能紅利。二是推動普惠發(fā)展，彌合智能鴻溝。攜手打造開放、公平、非歧視的人工智能發(fā)展環(huán)境，幫助發(fā)展中國家加強(qiáng)能力建設(shè)，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)、算力、數(shù)據(jù)等普惠化，為廣大中小企業(yè)和普通民眾提供低門檻、低價格的人工智能服務(wù)，實現(xiàn)更大程度的數(shù)字包容。三是加強(qiáng)協(xié)同共治，確保智能向善。加強(qiáng)發(fā)展戰(zhàn)略、治理規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等對接協(xié)調(diào)，推動建立普遍參與的國際機(jī)制，形成具有廣泛共識的治理框架和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，確保人工智能發(fā)展安全、可靠、可控，始終符合人類的根本利益和價值標(biāo)準(zhǔn)。
2、歐盟委員會決定正式對進(jìn)口自中國的純電動汽車征收臨時反補(bǔ)貼稅。其中，上汽集團(tuán)加征稅率為37.6%，吉利為19.9%，比亞迪為17.4%；其它配合歐盟調(diào)查的車企平均加征稅率為20.8%，未配合調(diào)查的車企加征稅率為37.6%。這一臨時關(guān)稅將從2024年7月5日起適用，最長期限為四個月；期間歐盟成員國將投票決定是否將其轉(zhuǎn)為為期五年的正式關(guān)稅。歐盟和中國政府仍在通過技術(shù)層面的討論，尋求符合世貿(mào)組織規(guī)則的解決方案。與6月12日預(yù)先披露的數(shù)據(jù)相比，本次確定的臨時加征稅率有所下調(diào)。
3、《江蘇省黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及團(tuán)體組織2024-2025年度新能源汽車框架協(xié)議采購》已獲公示，特斯拉Model Y進(jìn)入江蘇省政府新能源用車采購目錄，這是全國首例特斯拉進(jìn)入政府采購目錄的案例。最新一批采購入圍名單還包括問界M7等諸多車型。
// 環(huán)球市場 //
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1、美股因假期休市一日。歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.44%報18454.62點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.85%報7697.18點(diǎn)，英國富時100指數(shù)漲0.86%報8241.26點(diǎn)。??
2、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲，韓國綜合指數(shù)漲1.11%報2824.94點(diǎn)，日經(jīng)225指數(shù)漲0.82%報40913.65點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.19%報7831.80點(diǎn)，新西蘭標(biāo)普50指數(shù)跌0.38%報11746.66點(diǎn)，富時馬來西亞綜指漲0.09%報1616.75點(diǎn)，富時新加坡海峽指數(shù)漲0.71%報3439.88點(diǎn)，印度SENSEX30指數(shù)漲0.08%報80049.67點(diǎn)。
3、國際油價小幅上漲，美油8月合約漲0.21%，報84.06美元/桶。布油9月合約漲0.24%，報87.55美元/桶。?
4、國際貴金屬期貨小幅收跌，COMEX黃金期貨跌0.17%報2365.3美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.49%報30.69美元/盎司。
5、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲0.18%報9886美元/噸，LME期鋅跌0.03%報2990美元/噸，LME期鎳跌0.22%報17285美元/噸，LME期鋁跌0.82%報2527美元/噸，LME期錫跌0.1%報33330美元/噸，LME期鉛漲0.45%報2232美元/噸。
6、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲2.5個基點(diǎn)報4.196%，法國10年期國債收益率漲2.7個基點(diǎn)報3.273%，德國10年期國債收益率漲2.4個基點(diǎn)報2.604%，意大利10年期國債收益率漲1.6個基點(diǎn)報3.995%，西班牙10年期國債收益率漲1.9個基點(diǎn)報3.392%。
7、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.19%報105.15，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.22%報1.0812，英鎊兌美元漲0.15%報1.2761，澳元兌美元漲0.31%報0.6726，美元兌日元跌0.26%報161.26，美元兌瑞郎跌0.17%報0.9001，離岸人民幣對美元漲81個基點(diǎn)報7.2950。
8、印度證交所將限制小型IPO在上市當(dāng)日的開盤價。
9、綽號“木頭姐”的著名基金經(jīng)理凱茜·伍德旗下兩只ETF——ARKK和ARKW分別減持特斯拉56425股和6442股，價值約1454萬美元。這是ARKK自去年10月以來首次出售特斯拉股票。
// 宏觀 //
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1、國家領(lǐng)導(dǎo)人出席上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議時指出，面對“小院高墻”的現(xiàn)實風(fēng)險，我們要維護(hù)發(fā)展權(quán)利。堅持普惠包容，聯(lián)手推動科技創(chuàng)新，維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定通暢，激發(fā)地區(qū)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動力，推動實現(xiàn)共同發(fā)展目標(biāo)。會議正式批準(zhǔn)白俄羅斯加入上海合作組織，決定由中國接任2024至2025年度上海合作組織輪值主席國。
2、國家領(lǐng)導(dǎo)人在出席“上合組織+”會議時說，中方歡迎各方使用北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，參與國際月球科研站建設(shè)；中方建議將2025年確定為上海合作組織“可持續(xù)發(fā)展年”。
3、央行7月4日開展20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，當(dāng)日有1000億元逆回購到期，因此實現(xiàn)凈回籠980億元。
4、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《政府采購領(lǐng)域“整頓市場秩序、建設(shè)法規(guī)體系、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展”三年行動方案（2024-2026年）》，在政府采購工程項目中落實扶持政策，適用招標(biāo)投標(biāo)法的政府采購工程項目要全面落實政府采購支持中小企業(yè)政策，對超過400萬元的工程采購項目中適宜由中小企業(yè)提供的，預(yù)留份額由30%以上階段性提高至40%以上的政策延續(xù)至2026年底。
5、《上海市推進(jìn)國際金融中心建設(shè)條例（修訂草案）》征求意見。《草案》提出，推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展，配合深化股票發(fā)行注冊制和科創(chuàng)板改革，升級“浦江之光”行動；開展債券業(yè)務(wù)創(chuàng)新，支持基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通和統(tǒng)一對外開放；完善期貨及衍生品產(chǎn)品序列，建設(shè)全國性大宗商品流通領(lǐng)域基礎(chǔ)性平臺；發(fā)展區(qū)域性股權(quán)市場。
6、商務(wù)部等14部門聯(lián)合發(fā)布的《推動消費(fèi)品以舊換新行動方案》落地已近3個月，部分省市配套出臺的補(bǔ)貼政策迎來階段性收官。當(dāng)前政府部門對政策落地成效評估相對積極，新一輪補(bǔ)貼活動正醞釀開展。其中，財政資金支持與金融機(jī)構(gòu)優(yōu)惠疊加的合力，仍是未來推進(jìn)消費(fèi)品“以舊換新”的重頭戲。
7、展望2024年下半年全球關(guān)鍵市場趨勢，多國央行正在積極為利率下行做部署，全球降息趨勢已經(jīng)展開，以期為經(jīng)濟(jì)增長帶來支撐。此外，隨著人工智能熱潮繼續(xù)推動股市上漲，有外資機(jī)構(gòu)預(yù)計，中國最終會開發(fā)出與其他地區(qū)不同的AI生態(tài)系統(tǒng)，帶來顯著的變現(xiàn)潛力，進(jìn)而看好中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。
8、中國氣象局發(fā)布《中國氣候變化藍(lán)皮書（2024）》顯示，2023年是全球有觀測記錄以來最暖的一年，極端天氣氣候事件頻發(fā)，我國平均氣溫創(chuàng)下有完整氣象觀測記錄以來歷史新高。在全球變暖背景下，未來我國極端高溫事件將呈現(xiàn)出增多趨勢，未來30年，中國區(qū)域平均極端最高溫度將上升1.7℃-2.8℃。
// 國內(nèi)股市 //
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1、A股三大指數(shù)高開低走，市場近4900股下跌。零售股全線回調(diào)，免稅店方向領(lǐng)跌；地產(chǎn)、教育、軟件股走勢疲弱；低價股走強(qiáng)，貴金屬、銀行局部活躍。截至收盤，上證指數(shù)跌0.83%報2957.57點(diǎn)，深證成指跌0.99%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.78%，科創(chuàng)50跌1.62%，北證50漲0.35%。市場成交額5860.2億元，北向資金凈賣出39.66億元，格力電器遭凈賣出2.84億元最多，美的集團(tuán)獲凈買入2.72億元居首。
2、香港恒生指數(shù)收漲0.28%報18028.28點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.63%，恒生中國企業(yè)指數(shù)漲0.23%?？萍脊苫钴S，原材料、能源板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢，銀行股走高。大市成交907.96億港元，南向資金凈買入額為9.45億港元，工商銀行獲凈買入7.38億港元居首，盈富基金遭凈賣出10.59億港元最多。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲1.51%，報23522.53點(diǎn)，再創(chuàng)歷史新高。
3、ETF互聯(lián)互通正式開通兩周年，產(chǎn)品數(shù)量持續(xù)擴(kuò)容至151只，包括141只滬深股通ETF以及10只港股通ETF。截至2024年上半年末，“ETF通”總規(guī)模超過1.7萬億元。
4、科技創(chuàng)新既是上市公司邁向高質(zhì)量發(fā)展的重要推動力，也是衡量上市公司內(nèi)在價值的關(guān)鍵因素。上市公司在硬實力方面大力投入，研發(fā)投入規(guī)模占全國的比重持續(xù)上升，成為各行業(yè)科技創(chuàng)新的領(lǐng)頭羊。2023年A股上市公司研發(fā)支出合計達(dá)到1.82萬億元，占全國R&D經(jīng)費(fèi)支出的比重達(dá)到54.75%，占GDP的比例為1.45%，這三項數(shù)據(jù)均創(chuàng)歷史新高。
5、2023年度國家科學(xué)技術(shù)獎獲獎項目中，涉及107家A股公司。根據(jù)獲獎項目梳理發(fā)現(xiàn)，這些項目涉及人工智能、芯片、5G、新能源、新材料、化學(xué)等多個領(lǐng)域。上述107家獲獎公司的研發(fā)投入不斷向上突破，由2019年的2300億元左右提升至2023年的4434億元以上，研發(fā)投入總額接近翻倍，占A股全部公司研發(fā)總額由2019年的24%左右上升至2023年的近三成。
6、2024年上半年，共有29家中概股公司登陸美股市場，上市家數(shù)和募資額均超過去年同期水平。其中，24家IPO上市，首發(fā)募資合計約22.36億美元；還有4家SPAC（特殊目的收購公司）上市，1家轉(zhuǎn)板上市。
7、近一周來，A股銀行板塊表現(xiàn)活躍，工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行等均在近日創(chuàng)下階段性股價高點(diǎn)。適逢上市銀行分紅季，機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)下銀行股低估值、高股息的特點(diǎn)是其受到資金追捧的主要原因。
8、A股資產(chǎn)正受到越來越多的國際金融機(jī)構(gòu)關(guān)注。不少外資機(jī)構(gòu)對A股中長期前景表現(xiàn)出積極態(tài)度，看好高股息標(biāo)的，多個行業(yè)板塊股票受到外資機(jī)構(gòu)青睞。多家外資機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢不斷得到確認(rèn)，中國資產(chǎn)將逐漸成為國際國內(nèi)資本關(guān)注和配置的重要對象，看好A股中長期前景。
9、盡管7月4日A股市場表現(xiàn)不太好，但還是能看到一些亮點(diǎn)。比如，當(dāng)天有不少神秘資金抄底寬基ETF，托底意愿明顯。瑞銀策略師表示，盡管近期市場出現(xiàn)回調(diào)，但仍維持對中資股的超配評級，并預(yù)計在政策支持和企業(yè)盈利趨穩(wěn)之際，中資股仍有表現(xiàn)優(yōu)于其他市場的空間。
10、寧德時代發(fā)布其首個商用電池品牌“寧德時代天行”，并聚焦物流行業(yè)重磅推出兩款產(chǎn)品：天行輕型商用車（L）超充版、天行輕型商用車（L）長續(xù)航版。其中，超充版搭載4C超充技術(shù)，12分鐘快速補(bǔ)能60%；長續(xù)航版配備200度電池包，容量大，可滿足物流車的多種使用場景。
11、A股上演“換儲”大戲。近日佳隆股份公告，75歲公司董事長林平濤提出一項罕見的動議——罷免其47歲的兒子林長浩在公司的董事職位，并提名另一個兒子林長春為董事候選人。董事會表決中，其妻子許巧嬋選擇棄權(quán)，最終以3票同意的表決結(jié)果審議通過該議案。
12、比亞迪泰國工廠竣工，這是比亞迪在東南亞的首家電動汽車廠。比亞迪第800萬輛新能源車在泰國新工廠下線，成為全球首個新能源汽車產(chǎn)量突破800萬輛的車企。
13、網(wǎng)易多款A(yù)I新品首次亮相世界人工智能大會，并發(fā)布首個機(jī)器人品牌“靈動”。
14、商湯科技發(fā)布首個面向C端用戶的可控人物視頻生成大模型Vimi，可穩(wěn)定生成1分鐘的單鏡頭人物類視頻。
15、富士康將投資5.51億美元在越南建設(shè)兩個新項目，分別是投資2.637億美元生產(chǎn)智能娛樂產(chǎn)品和投資2.872億美元生產(chǎn)智能系統(tǒng)設(shè)備，兩個項目建設(shè)預(yù)計于2025年9月完工。
// 金融 //
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1、有地方證監(jiān)局發(fā)布通知稱，自2024年6月28日起，正式開展律師事務(wù)所定期報送從事證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)信息工作，并由證監(jiān)局負(fù)責(zé)審核。轄區(qū)各備案律師事務(wù)所應(yīng)于2024年7月31日前報送上半年有關(guān)信息。此舉是落實《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》的有關(guān)要求。
2、今年上半年，共有134家公募機(jī)構(gòu)旗下的2036只基金實施分紅，合計分紅次數(shù)達(dá)2930次，分紅總金額約892.04億元。相較2023年同期，2024年上半年分紅基金數(shù)量增多，分紅次數(shù)增加，但分紅總金額略有下滑。
3、數(shù)據(jù)顯示，上半年共計備案私募證券產(chǎn)品3396只，其中二季度備案私募證券產(chǎn)品數(shù)量高于一季度，6月共計備案私募證券產(chǎn)品506只，較5月的467只相比，環(huán)比增長8.35%。
4、鵬金所發(fā)布聲明稱，公司為多期股權(quán)收益權(quán)投資產(chǎn)品提供服務(wù)，受市場因素影響，所投項目無法按計劃實現(xiàn)回款，導(dǎo)致目前部分產(chǎn)品出現(xiàn)延期兌付。迄今為止，鵬金所尚未公開延期兌付的產(chǎn)品名單。鵬金所是一家互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，背后大股東是萬科。
5、今年上半年，銀行理財規(guī)模實現(xiàn)顯著增長。據(jù)統(tǒng)計，截至6月中旬，銀行理財存續(xù)規(guī)模已超29萬億元。6月末，銀行理財存續(xù)規(guī)?；芈渲?8.06萬億元，較2023年年底增長約1.26萬億元。
// 樓市 //
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1、中指研究院預(yù)測，在低基數(shù)效應(yīng)顯現(xiàn)下，下半年房地產(chǎn)開發(fā)投資規(guī)模同比降幅或有收窄，但全年投資表現(xiàn)預(yù)計仍偏弱，項目“白名單”等政策深入推進(jìn)落實，或?qū)ν顿Y產(chǎn)生一定支撐。
2、今年上半年，南京新房成交套數(shù)1.37萬套，創(chuàng)下近10年新低；二手房成交套數(shù)達(dá)48015套，成交量碾壓新房。
3、廣東首個“房源超市”正式開張。廣州黃埔區(qū)首批城中村改造項目房票“房源超市”上線，共17個樓盤上架。凡是選擇房票安置的村民，均可進(jìn)入該“房源超市”選購房屋，并在購買時使用房票進(jìn)行結(jié)算。
4、浙江杭州富陽區(qū)發(fā)布樓市新政提出，鼓勵房企促銷，給予銷售獎勵；鼓勵單位職工團(tuán)購，給予購房補(bǔ)貼；試點(diǎn)“購房入學(xué)報名”；在房交會期間支付定金并按時完成網(wǎng)簽的給予購房獎勵。
5、湖北襄陽市出臺《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的若干措施》提到，按照“以需定購”原則，依法收回閑置土地。允許采取“收回-供應(yīng)”并行方式簡化程序，辦理規(guī)劃和供地手續(xù)。對于未完成開發(fā)投資總額25%以上的出讓土地，實施預(yù)告登記轉(zhuǎn)讓制度。對已出讓尚未建設(shè)的非住宅商品房用地，除濱江區(qū)域和重要節(jié)點(diǎn)外，經(jīng)過充分論證后，支持按“商改住”“商改公”依法依規(guī)進(jìn)行規(guī)劃調(diào)整。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、國家數(shù)據(jù)局表示，正在加快研究制定數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用政策文件，針對公共數(shù)據(jù)、企業(yè)數(shù)據(jù)、個人數(shù)據(jù)不同屬性特點(diǎn)分類施策，部分政策很快就會出臺。
2、工信部副部長單忠德表示，將積極推進(jìn)智能技術(shù)在制造、交通、民生等垂直行業(yè)的推廣應(yīng)用和迭代升級，支持制造業(yè)企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化改造，培育一批智能車間、智慧工廠，加快推動人工智能賦能新型工業(yè)化。
3、在2024世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式上，《人工智能全球治理上海宣言》、《中國智·惠世界案例集》和聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織全球工業(yè)人工智能聯(lián)盟卓越中心正式發(fā)布。其中，《人工智能全球治理上海宣言》提到，高度重視人工智能的安全問題，特別是數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)，愿推動制定數(shù)據(jù)保護(hù)規(guī)則，加強(qiáng)各國數(shù)據(jù)與信息保護(hù)政策的互操作性，確保個人信息的保護(hù)與合法使用。
4、中國AI大模型工業(yè)應(yīng)用指數(shù)發(fā)布。總體上，國內(nèi)大模型準(zhǔn)確性指數(shù)為78，國際大模型準(zhǔn)確性指數(shù)為76，國內(nèi)頂級大模型在工業(yè)領(lǐng)域文本生成的準(zhǔn)確性已具備競爭力；在多個行業(yè)如電力、建材、紡織的知識儲備已經(jīng)具備一定領(lǐng)先優(yōu)勢；國內(nèi)模型在語句能力和專業(yè)知識掌握上比國外模型更加優(yōu)秀，數(shù)理能力還有待提升。
5、文旅部等九部門聯(lián)合印發(fā)指導(dǎo)意見推進(jìn)旅游公共服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。指導(dǎo)意見提出，利用3到5年時間，基本建成結(jié)構(gòu)完備、標(biāo)準(zhǔn)健全、運(yùn)行順暢、優(yōu)質(zhì)高效，與旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展相匹配的旅游公共服務(wù)體系，旅游公共服務(wù)有效供給明顯擴(kuò)大，服務(wù)效能明顯提升。
6、中汽協(xié)整理海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，5月, 汽車整車出口56.9萬輛，環(huán)比增長2.3%，同比增長29.7%；出口金額達(dá)105.4億美元，環(huán)比下降1.4%，同比增長16.6%。1-5月，汽車整車出口244.6萬輛，同比增長26.6%；出口金額達(dá)464.3億美元，同比增長19.9%。
7、中國物流與采購聯(lián)合會公布，6月份中國電商物流指數(shù)為114.8點(diǎn)，較上月回升0.9點(diǎn)，連續(xù)四個月上。
8、中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布報告顯示，我國電子產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模約為37.72萬億元。在2023年電子產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈重點(diǎn)項目中，超過九成的項目涉及數(shù)智化創(chuàng)新。
9、同程旅行數(shù)據(jù)顯示，今年暑期（6月29日至8月31日）期間，整體國際機(jī)票均價較去年同期上漲33%，但部分飛往歐洲、美國以及東南亞地區(qū)的航班價格同比出現(xiàn)下降。
// 海外 //
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1、英國多家媒體公布的大選出口民調(diào)顯示，基爾·斯塔默領(lǐng)導(dǎo)的工黨贏得議會下院過半數(shù)席位，將成為英國執(zhí)政黨。
2、歐洲央行行長拉加德表示，通脹將繼續(xù)回落；反通脹的道路將繼續(xù)，必須對通脹保持警惕；將繼續(xù)基于數(shù)據(jù)做出決策。理論上，在任何一次政策會議上都可以降息；在某些政策會議期間，能夠掌握更多的數(shù)據(jù)。
3、俄羅斯央行副行長Zabotkin表示，俄羅斯央行考慮7月加息100-200個基點(diǎn)。
4、韓國總統(tǒng)辦公室任命財政部副部長Kim Byeong-Hwan為新的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。
5、澳大利亞出臺立法，將為所有全球年收入不低于7.5億歐元（合8.09億美元）的跨國企業(yè)集團(tuán)設(shè)定15%的全球最低稅率和國內(nèi)最低稅率。
6、加拿大6月標(biāo)普全球服務(wù)業(yè)PMI為47.1， 前值51.1；綜合PMI為47.5，前值50.6。?
7、瑞士6月CPI同比升1.3%，預(yù)期升1.4%，前值升1.4%；環(huán)比持平，預(yù)期升0.1%，前值升0.3%。瑞士6月未季調(diào)失業(yè)率2.3%，預(yù)期2.2%，前值2.3%；季調(diào)后失業(yè)率2.4%，預(yù)期2.4%，前值2.4%。
// 國際股市 //
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1、特斯拉Optimus（擎天柱）人形機(jī)器人（第二代）在2024世界人工智能大會上正式亮相。與第一代相比，第二代的敏捷力提升了30%。
2、馬斯克旗下X公司（原推特）將在危險內(nèi)容方面收到歐盟的最終警告。歐盟將在未來數(shù)周發(fā)布針對X公司的初步調(diào)查結(jié)果。如果X公司違反歐盟數(shù)字服務(wù)法（DSA），將面臨被罰款等同于歐盟市場收入6%的風(fēng)險。
3、亞馬遜將為澳大利亞建立高度安全的數(shù)據(jù)中心。
4、巴克萊銀行將德國消費(fèi)金融業(yè)務(wù)出售給奧利地第四大銀行BAWAG。
5、沃爾沃汽車6月銷量為71514輛，同比增長8%。其中，在歐洲銷量達(dá)到36474輛，同比增長34%；在美銷量下降28%，共計9304輛；在華銷量達(dá)到14049輛，同比下降9%。
6、空中客車獲得德國軍隊衛(wèi)星系統(tǒng)合同，合同價值達(dá)21億歐元。
7、三星電子進(jìn)行大規(guī)模改組，組建一個專注于高帶寬存儲器（HBM）的研發(fā)團(tuán)隊，力爭在半導(dǎo)體市場確?！俺壊罹唷?。三星電子否認(rèn)有關(guān)其HBM3e芯片通過主要客戶測試的報道。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品普遍下跌，玻璃跌2.65%，紙漿跌2.49%，20號膠跌2.25%，純堿跌2.22%，橡膠跌2.16%，丁二烯橡膠跌1.91%。黑色系全線下跌，焦煤跌1.42%，焦炭跌1.04%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜粕跌1.4%，豆二跌1.17%?；窘饘贊q跌不一，滬鉛漲1.05%，滬鋅漲0.38%，不銹鋼漲0.25%，滬錫漲0.01%，滬銅跌0.1%，滬鋁跌0.39%，氧化鋁跌0.54%，滬鎳跌1.1%。滬金跌0.11%，滬銀跌0.24%。
2、7月4日，上期能源的集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨主力合約大漲超3%，創(chuàng)上市以來新高，今年以來累計漲幅已達(dá)343.79%。該期貨合約的標(biāo)的物是上海出口集裝箱結(jié)算運(yùn)價指數(shù)（歐洲航線），4月22日至7月1日該指數(shù)已連續(xù)10周上漲，漲幅高達(dá)151%。多重因素影響下，除了集運(yùn)歐線價格連續(xù)大漲外，北美航線的價格也同步大漲。
3、上期所通知，燃料油品種保稅標(biāo)準(zhǔn)倉單交易的掛牌基準(zhǔn)價為3804元/噸；丁二烯橡膠品種標(biāo)準(zhǔn)倉單交易的掛牌基準(zhǔn)價為15130元/噸。
4、上期能源就修訂《上海國際能源交易中心異常交易行為管理細(xì)則》公開征求意見。此次修訂的主要內(nèi)容為取消立即成交否則自動撤銷指令（FOK）和立即成交剩余指令自動撤銷指令（FAK）產(chǎn)生的異常交易行為豁免。
5、財政部會同農(nóng)業(yè)農(nóng)村部下達(dá)中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)防災(zāi)救災(zāi)資金5.46億元，積極應(yīng)對南澇北旱災(zāi)情，支持加快恢復(fù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)秩序。
6、國家糧油信息中心監(jiān)測，預(yù)計6月份我國大豆進(jìn)口量近1000萬噸，7月份大豆進(jìn)口到港量約1100萬噸，或創(chuàng)年內(nèi)新高。
7、倫敦金屬交易所稱，LME在2024年第二季度的期貨和期權(quán)日均交易量達(dá)到730385手，創(chuàng)10年來的最高水平，較上年同期增長27%。
8、由于電動汽車增長放緩，巴斯夫放棄了在智利投資鋰礦資產(chǎn)的計劃。
9、周四波羅的海干散貨指數(shù)跌2.08%報2021點(diǎn)，連續(xù)兩日下跌。
10、上海有色網(wǎng)最新報價顯示，7月4日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格上漲380元報9.07萬元/噸，近5日累計下跌900元，近30日累計下跌16120元。
// 債券 //
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1、【債市綜述】銀行間現(xiàn)券窄幅震蕩，中短期品種止盈盤浮現(xiàn)，3-7年期國債收益率上行1bp左右，10年國債及國開上行0.25bp，30年國債上行0.8bp站穩(wěn)2.46%上方。地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“16龍湖04”漲超3%。央行公開市場持續(xù)凈回籠資金利率微漲，但月初供給平穩(wěn)預(yù)期仍無憂。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.68%。其中，博匯轉(zhuǎn)債跌19.88%跌幅最大，盛路轉(zhuǎn)債漲6.73%漲幅居首。
3、《上海市推進(jìn)國際金融中心建設(shè)條例（修訂草案）》提出，上海市人民政府應(yīng)當(dāng)配合中央金融管理部門開展債券業(yè)務(wù)創(chuàng)新，建立央地債券監(jiān)管協(xié)調(diào)和違約風(fēng)險防范化解機(jī)制。支持銀行間和交易所債券市場基礎(chǔ)設(shè)施在中央金融管理部門指導(dǎo)下互聯(lián)互通和統(tǒng)一對外開放，探索支持符合條件的境外投資者參與銀行間利率衍生品市場、國債期現(xiàn)貨市場等，便利人民幣債券作為合格擔(dān)保品參與全球交易，提高債券市場國際化水平。
4、今年以來，科技創(chuàng)新公司債券發(fā)行提速，加速擴(kuò)容。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至7月4日，今年以來，交易所科創(chuàng)債發(fā)行210只，同比增76.47%；發(fā)行規(guī)模2441.31億元，同比增89.33%。
5、法國農(nóng)業(yè)信貸銀行計劃發(fā)行至多50億元人民幣熊貓債。
6、【債券重大事件】①陳寅不再擔(dān)任中國旅游集團(tuán)董事長②平安銀行7月9日至7月11日將發(fā)行300億元二級資本債③上海世茂6月新增公開市場債務(wù)1.2億元未能按期支付④“21魯高速M(fèi)TN004”7月22日將全額贖回⑤“23濱房01”8月2日將全額贖回。
// 外匯 //
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1、周四在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2698，較上一交易日上漲36個基點(diǎn)，夜盤收報7.2697。人民幣對美元中間價報7.1305，較上一交易日調(diào)升7個基點(diǎn)。
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