//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)迎最新進(jìn)展。工信部確定北京、上海、重慶、鄂爾多斯、沈陽(yáng)、長(zhǎng)春、南京、蘇州、無(wú)錫、杭州-桐鄉(xiāng)-德清聯(lián)合體、合肥、福州、濟(jì)南、武漢、十堰、長(zhǎng)沙、廣州、深圳、?？?三亞-瓊海聯(lián)合體、成都20個(gè)城市（聯(lián)合體）為智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市，鼓勵(lì)探索國(guó)資平臺(tái)、車企、運(yùn)營(yíng)商、科技公司等多主體投資共建、聯(lián)合運(yùn)營(yíng)的發(fā)展模式。
2、騰訊回購(gòu)不停歇，今年上半年累計(jì)回購(gòu)超523億港元（約為486億元人民幣），已超去年全年，一家公司回購(gòu)金額占港股同期回購(gòu)總額逾四成，是港股回購(gòu)金額最大的上市公司，其中二季度回購(gòu)375億港元（約為349億元人民幣），較一季度增長(zhǎng)150%。二季度每天回購(gòu)金額達(dá)到9.87億元。
3、經(jīng)典五糧液全系產(chǎn)品發(fā)布，最高建議零售價(jià)超3萬(wàn)元。該系列產(chǎn)品由經(jīng)典10、經(jīng)典20、經(jīng)典30、經(jīng)典50構(gòu)成，聚焦“年份、稀缺、情懷”三大價(jià)值，定位“超高端”，這四款產(chǎn)品基酒分別是10年、20年、30年、50年，建議零售價(jià)分別為3099元、4999元、12999元和30999元。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.06%報(bào)39308點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.51%報(bào)5537.02點(diǎn)，納指漲0.88%報(bào)18188.3點(diǎn)。其中，標(biāo)普500指數(shù)和納指均創(chuàng)收盤新高。沃爾格林聯(lián)合博姿跌4.06%，聯(lián)合健康集團(tuán)跌1.77%，領(lǐng)跌道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲1.24%，特斯拉漲6.54%，為連續(xù)第七天上漲，創(chuàng)一年來(lái)最長(zhǎng)連漲紀(jì)錄，英偉達(dá)漲4.57%。中概股普遍上漲，斗魚漲42.49%，虎牙直播漲12.29%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.24%報(bào)18388.47點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.41%報(bào)7644.51點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.61%報(bào)8171.12點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤全線上漲，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.47%報(bào)2794.01點(diǎn)，日經(jīng)225指數(shù)漲1.26%報(bào)40580.76點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.28%報(bào)7739.90點(diǎn)，新西蘭標(biāo)普50指數(shù)漲0.12%報(bào)11790.92點(diǎn)，富時(shí)馬來(lái)西亞綜指漲1.09%報(bào)1615.32點(diǎn)，富時(shí)新加坡海峽指數(shù)漲1.41%報(bào)3415.51點(diǎn)，印度SENSEX30指數(shù)漲0.69%報(bào)79986.8點(diǎn)，刷新歷史新高。
4、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油8月合約漲0.95%，報(bào)83.60美元/桶。布油9月合約漲0.99%，報(bào)87.09美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.37%報(bào)2365.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲3.87%報(bào)30.805美元/盎司。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲1.86%報(bào)9852美元/噸，LME期鋅漲2.07%報(bào)2983美元/噸，LME期鎳漲2.56%報(bào)17440美元/噸，LME期鋁漲1.07%報(bào)2549.5美元/噸，LME期錫漲1.15%報(bào)33300美元/噸，LME期鉛漲0.68%報(bào)2217.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.85%報(bào)1122.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.53%報(bào)419美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.29%報(bào)573.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌7.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.170%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌6.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.246%，意大利10年期國(guó)債收益率跌7.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.980%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.373%。
9、美債收益率全線收跌，2年期美債收益率跌3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.718%，3年期美債收益率跌6.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.498%，5年期美債收益率跌7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.329%，10年期美債收益率跌7.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.364%，30年期美債收益率跌7.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.531%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.32%報(bào)105.35，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.4%報(bào)1.0788，英鎊兌美元漲0.44%報(bào)1.2741，澳元兌美元漲0.57%報(bào)0.6705，美元兌日元漲0.15%報(bào)161.68，美元兌瑞郎跌0.26%報(bào)0.9016，離岸人民幣對(duì)美元漲49個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.3031。
//? 宏觀? //
1、國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)在江蘇蘇州調(diào)研時(shí)指出，制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型事關(guān)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展全局，必須作為制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)的重要任務(wù)抓緊抓好。要堅(jiān)持供需雙向發(fā)力，在需求側(cè)聚焦共性問(wèn)題找準(zhǔn)轉(zhuǎn)型切入點(diǎn)，在供給側(cè)大力培育專業(yè)化服務(wù)商。要深入推進(jìn)人工智能賦能，大力推動(dòng)“人工智能+”制造業(yè)。要充分發(fā)揮企業(yè)主體作用，鼓勵(lì)大企業(yè)率先轉(zhuǎn)型、引領(lǐng)帶動(dòng)，支持中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”。要加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，筑牢轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)底座。
2、6月財(cái)新中國(guó)服務(wù)業(yè)PMI為51.2，低于5月2.8個(gè)百分點(diǎn)，降至2023年11月來(lái)最低，顯示服務(wù)業(yè)景氣度回落。6月財(cái)新中國(guó)綜合PMI為52.8，環(huán)比回落1.3個(gè)百分點(diǎn)。
3、央行7月3日開(kāi)展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.8%，當(dāng)日有2500億元逆回購(gòu)到期，因此實(shí)現(xiàn)凈回籠2480億元。
4、中華人民共和國(guó)和哈薩克斯坦共和國(guó)發(fā)布聯(lián)合聲明，雙方高度評(píng)價(jià)中哈產(chǎn)業(yè)與投資合作機(jī)制對(duì)推進(jìn)兩國(guó)產(chǎn)業(yè)合作的積極作用，愿進(jìn)一步深化兩國(guó)投資發(fā)展合作，加快實(shí)施非資源領(lǐng)域投資合作項(xiàng)目，研究探索建立聯(lián)合工業(yè)園。重視可再生能源、關(guān)鍵礦產(chǎn)、創(chuàng)新、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、糧食安全、農(nóng)業(yè)、交通、貨運(yùn)、物流等新興領(lǐng)域合作。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開(kāi)部黨組（擴(kuò)大）會(huì)議指出，要著力抓好第二輪土地承包到期后再延長(zhǎng)30年試點(diǎn)、農(nóng)村宅基地制度改革試點(diǎn)、農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管等重點(diǎn)任務(wù)。
6、今年1-6月份，至少有46戶國(guó)資央企集團(tuán)的“一二把手”發(fā)生調(diào)整，占比超過(guò)47%，涉及人數(shù)超60人，無(wú)論從企業(yè)戶數(shù)還是人數(shù)看都顯著增多。除了到齡退休外，跨公司調(diào)任增多、政企干部交流力度加大、多數(shù)企業(yè)總經(jīng)理一職的空缺補(bǔ)齊成為新特點(diǎn)。此外，董事長(zhǎng)和總經(jīng)理由一人擔(dān)任的情況增多也成為看點(diǎn)。
7、多地近日公布三季度地方政府專項(xiàng)債發(fā)行計(jì)劃。專家表示，三季度專項(xiàng)債發(fā)行有望迎來(lái)高峰，隨著專項(xiàng)債、超長(zhǎng)期國(guó)債等資金投入使用，預(yù)計(jì)項(xiàng)目將在三四季度陸續(xù)開(kāi)工，為三季度以及下半年基建投資提供支撐。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、A股三大指數(shù)集體收跌，量能繼續(xù)萎縮。軟件股回調(diào)，信創(chuàng)、數(shù)字貨幣方向領(lǐng)跌；零售股掀漲停潮，半導(dǎo)體、地產(chǎn)股拉升。截至收盤，上證指數(shù)跌0.49%報(bào)2982.38點(diǎn)，深證成指跌0.59%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.29%，科創(chuàng)50漲0.38%點(diǎn)，北證50跌1.97%。市場(chǎng)成交額5830億元，創(chuàng)逾9個(gè)月新低；北向資金凈賣出14.03億元，三花智控遭凈賣出3.46億元最多，貴州茅臺(tái)獲凈買入7.55億元居首。
2、香港恒生指數(shù)收漲1.18%報(bào)17978.57點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲2.48%，恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)漲1.27%。科技、地產(chǎn)股漲幅居前，文旅消費(fèi)類股走高，中國(guó)中免大漲12%。波司登大股東宣布套現(xiàn)17億港元，股價(jià)大跌近16%。大市成交1135.5億港元，南向資金凈買入額為36.43億港元，建設(shè)銀行獲凈買入8.37億港元居首，騰訊控股遭凈賣出4.34億港元最多。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲1.28%，報(bào)23172.43點(diǎn)。
3、隨著2024年上半年收官，上市公司半年度業(yè)績(jī)預(yù)告相繼出爐。數(shù)據(jù)顯示，截至7月3日收盤，共46家A股公司披露2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，41家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜（包括預(yù)增、續(xù)盈、扭虧），占比近九成，其中20家公司業(yè)績(jī)預(yù)增。
4、上交所終止中欣晶圓、飛潮新材、尚陽(yáng)通三家公司科創(chuàng)板IPO審核。
5、2024年上半程已過(guò)，對(duì)下半年宏觀經(jīng)濟(jì)基本形勢(shì)的判斷，成為近期市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)之一。包括渣打銀行、瑞銀集團(tuán)、德意志銀行等在內(nèi)的外資行首席投研團(tuán)隊(duì)陸續(xù)拋出相關(guān)見(jiàn)解。多家外資機(jī)構(gòu)相繼調(diào)高中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期。此外，隨著人工智能（AI）熱潮繼續(xù)推動(dòng)股市上漲，預(yù)計(jì)中國(guó)最終會(huì)開(kāi)發(fā)出與其他地區(qū)不同的AI生態(tài)系統(tǒng)，帶來(lái)顯著的變現(xiàn)潛力，進(jìn)而利好中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。
6、今年上半年，香港市場(chǎng)新增30家IPO企業(yè)上市，募資凈額為133.5億港元，超募1.6億港元，數(shù)量與去年同期基本持平，募資規(guī)模同比下降26%。
7、數(shù)據(jù)顯示，在最近短短10天（6月24日至7月3日）時(shí)間里，合計(jì)有超過(guò)270家A股上市公司接待了證券公司的調(diào)研，偉創(chuàng)電氣、耐普礦機(jī)、五芳齋、晶科能源、有研新材等標(biāo)的關(guān)注度較高。從行業(yè)分布情況看，電子、機(jī)械設(shè)備行業(yè)公司較受證券公司關(guān)注。
8、多家百億級(jí)私募下半年A股策略研判在近日陸續(xù)出爐。頭部私募對(duì)于下半年市場(chǎng)走向的預(yù)期，整體可概括為“中性偏樂(lè)觀”；更有機(jī)構(gòu)樂(lè)觀表示，下半年市場(chǎng)將出現(xiàn)“趨勢(shì)性機(jī)會(huì)”。眾多受訪私募在投資應(yīng)對(duì)上，更加聚焦“股息”“成長(zhǎng)”兩大維度；同時(shí)，高股息、科技、中國(guó)企業(yè)出海則成為普遍看好的三大投資主線。
9、251家公司公布了截至6月30日最新股東戶數(shù)，有58股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上。連降時(shí)間較長(zhǎng)的有*ST金時(shí)、*ST和科、ST德豪、隆基機(jī)械、標(biāo)準(zhǔn)股份等。降幅較大的有美好醫(yī)療、淮河能源、中綠電等。
10、中證報(bào)頭版刊文指出，今年以來(lái)，A股終止（撤回）IPO企業(yè)數(shù)量明顯增加，首發(fā)過(guò)會(huì)率、首發(fā)募資金額有所下降，發(fā)行節(jié)奏放緩。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來(lái)一段時(shí)間，更具競(jìng)爭(zhēng)力和成長(zhǎng)潛力的硬科技類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)仍將是IPO的主力軍。IPO全流程嚴(yán)監(jiān)管的信號(hào)更加清晰。
11、知情人士稱，“券商親屬股票賬戶倒查三年”的說(shuō)法是謠傳，監(jiān)管部門近期并未主動(dòng)組織針對(duì)券商從業(yè)人員及親屬股票賬戶全面倒查，但在從嚴(yán)監(jiān)管趨勢(shì)下，券商內(nèi)控合規(guī)要求提高，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)賬戶管理，每年定期、不定期會(huì)有相關(guān)檢查。
12、繼38度國(guó)窖1573停貨后，國(guó)窖52度經(jīng)典裝也停止接單。對(duì)此，瀘州老窖表示，系經(jīng)銷商行為，不是公司行為，經(jīng)銷商此舉是基于市場(chǎng)考量。
13、理想汽車推出9周年慶購(gòu)車禮，定購(gòu)理想L6/理想L7/理想L8/理想L9/理想MEGA即可享受限時(shí)購(gòu)車權(quán)益1萬(wàn)元與首付0元起的限時(shí)金融購(gòu)車方案。
14、吉利汽車表示，公司將重點(diǎn)在中東、東歐和非洲市場(chǎng)進(jìn)行布局，同步激活中亞五國(guó)、墨西哥等市場(chǎng)，并加快拓展越南、印尼、澳新等新興市場(chǎng)。2024年，公司出口目標(biāo)將從年初的33萬(wàn)臺(tái)調(diào)整至38萬(wàn)臺(tái)。
15、波司登回應(yīng)股價(jià)大跌：今次配售4億股主要為了優(yōu)化公司股東結(jié)構(gòu)、釋放公司股份市場(chǎng)流動(dòng)性，并引入更多優(yōu)質(zhì)的境內(nèi)外投資者，其實(shí)也是在向二級(jí)市場(chǎng)釋放流動(dòng)性，有利于投資者。
16、小鵬MONA M03全球首發(fā)，該車由滴滴與小鵬汽車共同打造，主打10-15萬(wàn)元級(jí)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)三季度內(nèi)上市并交付。
17、知情人士透露，李寧公司創(chuàng)始人李寧考慮增持公司股份，以便對(duì)未來(lái)戰(zhàn)略擁有更多控制權(quán)。
18、消息人士稱，臺(tái)積電計(jì)劃從2025年1月1日起對(duì)3/5納米制程技術(shù)進(jìn)行漲價(jià)，AI產(chǎn)品價(jià)格提高5%至10%，非AI產(chǎn)品的價(jià)格將上漲0%至5%。
19、7月3日晚間，兩家上市公司因觸及面值退市情形，公告將被終止上市的進(jìn)展。ST陽(yáng)光公告稱，上交所作出公司股票終止上市決定，公司股票將于7月10日終止上市暨摘牌。ST長(zhǎng)康公告稱，公司收到深交所下發(fā)的《事先告知書》顯示，深交所擬決定終止公司股票上市交易。
//? 金融? //
1、中基協(xié)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議要求，進(jìn)一步提高ABS及REITs業(yè)務(wù)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的水平，鼓勵(lì)引導(dǎo)科技創(chuàng)新、先進(jìn)制造、綠色發(fā)展等企業(yè)或資產(chǎn)發(fā)行ABS或REITs產(chǎn)品，持續(xù)挖掘西部地區(qū)文旅、能源等特色資產(chǎn)的潛力，助力傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、提質(zhì)、增效。
2、今年1-6月，網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)“外包內(nèi)用”業(yè)務(wù)交易筆數(shù)2875.18萬(wàn)筆，交易金額53.19億元，同比分別增長(zhǎng)5.29倍、7.67倍?！巴獍鼉?nèi)用”是指境外錢包機(jī)構(gòu)與網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)合作，外籍來(lái)華人員使用境外錢包App即可在境內(nèi)支付的服務(wù)。
3、近期，QDII產(chǎn)品密集發(fā)布溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告。今年以來(lái)QDII產(chǎn)品持續(xù)高溢價(jià)。據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，33只QDII產(chǎn)品今年以來(lái)合計(jì)發(fā)布了超400次的溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告，其中3只產(chǎn)品發(fā)布了60次以上的溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告。
4、據(jù)普華永道中國(guó)官網(wǎng)，李丹任普華永道亞太及中國(guó)區(qū)主席，此前該崗位由趙柏基擔(dān)任。
5、統(tǒng)計(jì)顯示，截至目前，7月首周有28只基金（只統(tǒng)計(jì)初始基金）開(kāi)啟發(fā)行，全市場(chǎng)新發(fā)產(chǎn)品仍以債券型基金為主。其中，周內(nèi)“上新”的基金涉及15只債券型產(chǎn)品、6只股票型產(chǎn)品、5只混合型產(chǎn)品和2只REITs產(chǎn)品。
//? 樓市? //
1、深圳樓市上半年“成績(jī)單”出爐。深房中協(xié)數(shù)據(jù)顯示，6月深圳二手房簽約量達(dá)5309套，環(huán)比增長(zhǎng)9%，同比增長(zhǎng)66.3%，月度二手房交易量創(chuàng)近40個(gè)月新高。上半年，在持續(xù)不斷的樓市優(yōu)化政策加持下，深圳二手房市場(chǎng)在春節(jié)假期返工后呈現(xiàn)良好走勢(shì)，其中3月和6月二手房交易量突破5000套水平。
2、大灣區(qū)多城樓市成交出現(xiàn)顯著回升。從成交結(jié)構(gòu)來(lái)看，二手房成交量要遠(yuǎn)高于新房。深圳全市二手住宅過(guò)戶成交21394套，同比大漲32%，創(chuàng)下近三年來(lái)的新高。然而，6月最新二手成交均價(jià)為6.05萬(wàn)元/平方米，同比下滑15%，反映出市場(chǎng)“量升價(jià)跌”態(tài)勢(shì)。
3、廣東、河北、浙江、河南、福建、重慶、安徽、江蘇等省市的房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制運(yùn)行順利，部分地區(qū)在完成第一批、第二批“白名單”項(xiàng)目推送后，已經(jīng)啟動(dòng)第三批項(xiàng)目的篩選和推送工作。
4、克而瑞公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前6個(gè)月，百?gòu)?qiáng)房企拿地金額總量為4204億元，同比下降40%，降幅創(chuàng)2023年以來(lái)新高。拿地金額超過(guò)100億元的房企只有12家，較去年同期減少3家；超過(guò)200億元的企業(yè)有5家，較去年減少4家。百?gòu)?qiáng)房企中，拿地的只占到三成，仍有七成百?gòu)?qiáng)房企未拿地。
5、據(jù)杭州貝殼研究院數(shù)據(jù)， 6月，杭州（十區(qū)）二手房成交了8849套，同比增長(zhǎng)68.3%。今年上半年，杭州二手房的總成交量達(dá)到4.33萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)16.39%。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國(guó)家發(fā)改委、住建部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展污水處理綠色低碳標(biāo)桿廠遴選工作的通知》，明確2025年底前，建成100座能源資源高效循環(huán)利用的污水處理綠色低碳標(biāo)桿廠，形成可復(fù)制可推廣經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)污水處理行業(yè)減污降碳協(xié)同增效。
2、乘聯(lián)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，6月，乘用車市場(chǎng)零售175.5萬(wàn)輛，同比下降8%，環(huán)比增長(zhǎng)2%，今年以來(lái)累計(jì)零售982.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%。6月，乘用車新能源市場(chǎng)零售86.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30%，環(huán)比增長(zhǎng)6%，今年以來(lái)累計(jì)零售411.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33%。
3、光伏行業(yè)協(xié)會(huì)組織召開(kāi)光伏行業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及行業(yè)金融生態(tài)建設(shè)專項(xiàng)會(huì)議。會(huì)議認(rèn)為，金融機(jī)構(gòu)將繼續(xù)扶優(yōu)扶強(qiáng)，擇優(yōu)支持具備技術(shù)創(chuàng)新能力、成本控制能力及品牌渠道能力等較強(qiáng)護(hù)城河的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示，目前正在研究修訂非主要農(nóng)作物品種登記辦法和登記指南，重點(diǎn)引入品種DNA指紋檢測(cè)技術(shù)，并明確要求品種在申請(qǐng)登記前需要開(kāi)展特異性分子鑒定。
//? 海外? //
1、美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲(chǔ)官員在上次會(huì)議中承認(rèn)美國(guó)經(jīng)濟(jì)似乎正在放緩，而且“物價(jià)壓力正在減輕”，但仍建議在承諾降息之前采取觀望態(tài)度。 官員們認(rèn)為，在“有更多信息讓他們更有信心”通脹正朝著2%的目標(biāo)邁進(jìn)之前，降低借貸成本是不合適的?！敖^大多數(shù)”美聯(lián)儲(chǔ)官員評(píng)估稱，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)“似乎正在逐漸降溫，多數(shù)與會(huì)者表示，他們認(rèn)為目前的政策立場(chǎng)是限制性的”。
2、“美聯(lián)儲(chǔ)傳聲筒”Nick Timiraos發(fā)文稱，雖然FOMC會(huì)議紀(jì)要中沒(méi)有關(guān)于政策路徑的明顯信號(hào)，但關(guān)于通脹和勞動(dòng)力市場(chǎng)發(fā)展的討論幾乎沒(méi)有顯示出對(duì)經(jīng)濟(jì)過(guò)熱或政策過(guò)于寬松的擔(dān)憂。勞動(dòng)力市場(chǎng)討論的方向是關(guān)注下行風(fēng)險(xiǎn)，而不是上行風(fēng)險(xiǎn)。
3、MarketWatch評(píng)論美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要稱，最新的紀(jì)要顯示，對(duì)于需要多少個(gè)月的良好通脹數(shù)據(jù)才能開(kāi)始降息，官員們之間并未達(dá)成共識(shí)。一些官員敦促他們的同事在行動(dòng)前保持耐心，一些官員表示，加息仍在討論之中。
4、美國(guó)截至6月29日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)23.8萬(wàn)人，預(yù)期23.5萬(wàn)人，前值從23.3萬(wàn)人修正為23.4萬(wàn)人；四周均值23.85萬(wàn)人，前值從23.6萬(wàn)人修正為23.625萬(wàn)人。截至6月22日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)185.8萬(wàn)人，預(yù)期184萬(wàn)人，前值從183.9萬(wàn)人修正為183.2萬(wàn)人。
5、美國(guó)6月ADP就業(yè)人數(shù)增15萬(wàn)人，預(yù)期增16萬(wàn)人，前值從增15.2萬(wàn)人修正為增15.7萬(wàn)人。
6、美國(guó)5月貿(mào)易帳逆差751億美元，預(yù)期逆差762億美元，前值從逆差746億美元修正為逆差745億美元。其中，出口2617億美元，前值2636億美元；進(jìn)口3367億美元，前值3382億美元。
7、美國(guó)6月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)4.88萬(wàn)人，前值6.38萬(wàn)人；同比升19.8%，前值降20.3%；環(huán)比降23.55%，前值降1.5%。
8、美國(guó)6月標(biāo)普全球服務(wù)業(yè)PMI終值55.3，預(yù)期55.1，前值54.8；綜合PMI終值54.8，初值54.6，前值54.5。美國(guó)6月ISM非制造業(yè)PMI為48.8，為2020年5月以來(lái)新低，預(yù)期52.5，前值53.8。
9、歐元區(qū)5月PPI同比降4.2%，預(yù)期降4.1%，前值降5.7%；環(huán)比降0.2%，預(yù)期降0.1%，前值降1.0%。
10、歐元區(qū)6月服務(wù)業(yè)PMI終值為52.8，預(yù)期52.6，前值53.2；綜合PMI終值為50.9，預(yù)期50.8，前值52.2。
11、英國(guó)6月服務(wù)業(yè)PMI終值為52.1，預(yù)期51.2，前值52.9；綜合PMI終值為52.3，預(yù)期51.7，前值53.0。
12、德國(guó)6月服務(wù)業(yè)PMI終值為53.1，預(yù)期53.5，前值54.2；綜合PMI終值為50.4，預(yù)期50.6，前值52.4。
13、法國(guó)6月服務(wù)業(yè)PMI終值為49.6，預(yù)期48.8，前值49.3；綜合PMI終值為48.8，預(yù)期48.2，前值48.9。
14、第二季度美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資融資猛增至556億美元，環(huán)比增長(zhǎng)47%，創(chuàng)下兩年來(lái)的最高季度融資額，這主要得益于對(duì)人工智能公司的大量投資。
15、日本財(cái)政部表示，2023/24財(cái)年稅收收入創(chuàng)紀(jì)錄，達(dá)到72.1萬(wàn)億日元。
16、日本最大工會(huì)日本勞動(dòng)組合總聯(lián)合會(huì)公布，日本企業(yè)提供的平均工資漲幅為5.10%，為33年來(lái)最高水平。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門中概股普遍上漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲3.31%，斗魚漲42.49%，虎牙直播漲12.29%，知乎漲9.89%，極氪漲9.22%，盛大科技漲8.62%，阿特斯太陽(yáng)能漲8.12%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)漲7.98%；跌幅方面，諾亞財(cái)富跌3.97%，碩迪生物跌3.3%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲7.62%，小鵬汽車漲9.24%，理想汽車漲6.53%。
2、特斯拉宣布，二代人形機(jī)器人Optimus將在7月4日至7日于上海舉行的2024世界人工智能大會(huì)首次亮相。
3、英偉達(dá)AI GPU H200上游芯片端于Q2下旬起進(jìn)入量產(chǎn)期，預(yù)計(jì)在Q3以后大量交貨。至于B100則已有部分能見(jiàn)度，預(yù)計(jì)出貨時(shí)程落在明年上半年。
4、強(qiáng)生公司獲得美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局和歐盟委員會(huì)對(duì)SIRTURO?（貝達(dá)奎林）的批準(zhǔn)。
5、亞馬遜創(chuàng)始人杰夫·貝索斯披露一項(xiàng)計(jì)劃，將額外出售2500萬(wàn)股亞馬遜股票，價(jià)值50億美元。2月，貝索斯曾在9個(gè)交易日內(nèi)出售價(jià)值約85億美元的股票，這也是他自2021年以來(lái)首次出售公司股票。
6、禮來(lái)公司表示，美國(guó)食品和藥物管理局已批準(zhǔn)Kisunla用于治療有阿爾茨海默病早期癥狀的成人患者。第一年的費(fèi)用為32000美元。
7、美國(guó)電動(dòng)汽車制造商Rivian表示，沒(méi)有與大眾合作生產(chǎn)汽車的計(jì)劃。
8、福特汽車宣布召回30735輛美國(guó)汽車。福特汽車第二季度電動(dòng)車銷量為23957輛，增長(zhǎng)了61%；二季度混合動(dòng)力車銷量為53822輛，增長(zhǎng)了56%；第二季度總汽車銷量同比增長(zhǎng)1%。
9、提價(jià)不到半年，LV又漲價(jià)了！Louis Vuitton中國(guó)門店已于7月2日全線漲價(jià)，漲幅約3%-6%左右。值得關(guān)注的是，近三年LV已至少漲價(jià)10次，去年在中國(guó)市場(chǎng)更是實(shí)施了三次調(diào)價(jià)。
10、韓國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)瑞士信貸旗下兩家子公司的違規(guī)賣空行為處以272億韓元罰款。
11、德國(guó)疫苗公司CureVac開(kāi)始戰(zhàn)略重組，重組計(jì)劃包括裁員30%。葛蘭素史克將向CureVac支付4億歐元，后續(xù)至多將支付10.5億歐元，兩公司將進(jìn)行重組合作。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品漲跌不一，玻璃漲1.15%，低硫燃料油跌1.3%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲1.71%，焦炭、螺紋鋼漲近1%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬銅漲1.44%，滬錫漲0.84%，滬鎳漲0.76%，滬鋅漲0.73%，不銹鋼漲0.57%，氧化鋁漲0.52%，滬鋁漲0.22%，滬鉛跌0.2%。滬金漲1.08%，滬銀漲2.88%。
2、道達(dá)爾能源將收購(gòu)圣多美和普林西比近海STP02區(qū)塊60%海上勘探權(quán)益和運(yùn)營(yíng)權(quán)。
3、花旗預(yù)計(jì)2025年銅平均價(jià)格為12000美元/噸。
4、艾芬豪礦業(yè)表示，位于剛果民主共和國(guó)的Kipushi鋅礦已生產(chǎn)首批精礦，將成為世界上最大的鋅礦之一，今年的產(chǎn)量預(yù)計(jì)在10萬(wàn)-14萬(wàn)噸之間。
5、印度糖業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2023-2024財(cái)年糖產(chǎn)量將出現(xiàn)大幅盈余，過(guò)剩量高達(dá)360萬(wàn)噸。
6、美國(guó)至6月28日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存減少1215.7萬(wàn)桶，預(yù)期減少68萬(wàn)桶，前值增加359.1萬(wàn)桶。
7、EIA天然氣報(bào)告：截至6月28日當(dāng)周，美國(guó)天然氣庫(kù)存總量為31340億立方英尺，較此前一周增加320億立方英尺，較去年同期增加2750億立方英尺，同比增幅9.6%，同時(shí)較5年均值高4960億立方英尺，增幅18.8%。
8、周三波羅的海干散貨指數(shù)跌5.28%報(bào)2064點(diǎn)，結(jié)束五日連漲。
9、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，7月3日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌320元報(bào)9.04萬(wàn)元/噸，創(chuàng)逾2年新低，近5日累計(jì)跌1280元，近30日累計(jì)跌16500元。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨延續(xù)暖勢(shì)，銀行間市場(chǎng)3-7年期品種收益率下行2-3bp，3年國(guó)開(kāi)債下行2.5bp，5年國(guó)債下行2.75bp，均為四年來(lái)以來(lái)新低；7年國(guó)債活躍券報(bào)2.088%，為歷史新低。國(guó)債期貨集體收漲，30年期主力合約漲0.29%；地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“22蛇口06”漲近3%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.51%。其中，廣匯轉(zhuǎn)債跌6.74%跌幅最大，中裝轉(zhuǎn)2、博匯轉(zhuǎn)債均20%漲停。
3、財(cái)政部將于7月10日在香港特別行政區(qū)發(fā)行2024年第三期人民幣國(guó)債，發(fā)行規(guī)模為90億元。
4、兩名政府消息人士表示，日本將推出一種短期浮動(dòng)利率債券，以幫助投資者減輕債券收益率上升帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，這表明政策制定者正在為進(jìn)一步加息做準(zhǔn)備。
5、日本央行提議購(gòu)買3750億日元的1-3年期日本國(guó)債、1500億日元的10-25年期日本國(guó)債、4250億日元的3-5年期日本國(guó)債、1500億日元的1年期日本國(guó)債。
6、【債券重大事件】①綠城房地產(chǎn)集團(tuán)對(duì)“22綠城地產(chǎn)MTN004”現(xiàn)金要約收購(gòu)②“21中節(jié)能MTN001”8月5日將全額贖回③“23景控03”9月27日將全額贖回④兗礦能源成功發(fā)行30億元2024年度第一期超短期融資券，發(fā)行利率1.82%⑤江西省旅游集團(tuán)控股股東變更。
//? 外匯? //
1、周三在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.2734，較上一交易日下跌20個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.2699。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1312，調(diào)貶21個(gè)基點(diǎn)。
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