//? 熱點聚焦? //
1、國家領導人主持召開深入推進長三角一體化發(fā)展座談會強調(diào)，要堅定不移深化改革、擴大高水平開放，統(tǒng)籌科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，統(tǒng)籌龍頭帶動和各揚所長，統(tǒng)籌硬件聯(lián)通和機制協(xié)同，統(tǒng)籌生態(tài)環(huán)保和經(jīng)濟發(fā)展，在推進共同富裕上先行示范，在建設中華民族現(xiàn)代文明上積極探索，推動長三角一體化發(fā)展取得新的重大突破，在中國式現(xiàn)代化中走在前列，更好發(fā)揮先行探路、引領示范、輻射帶動作用。
2、國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，11月份，我國制造業(yè)PMI、非制造業(yè)PMI和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為49.4%、50.2%和50.4%，比10月下降0.1、0.4和0.3個百分點，我國經(jīng)濟景氣水平穩(wěn)中有緩，回升向好基礎仍需鞏固。調(diào)查結果顯示，制造業(yè)企業(yè)中反映市場需求不足的企業(yè)占比超六成，市場需求不足仍是當前制造業(yè)恢復發(fā)展面臨的首要困難。
3、美國通脹持續(xù)降溫，或進一步強化市場降息預期。美國商務部發(fā)布數(shù)據(jù)，美國10月核心PCE物價指數(shù)同比增速放緩至3.5%，創(chuàng)2021年4月以來最低水平，符合市場預期，前值為3.7%。個人收入同比增4.5%，為2022年12月以來最低水平；支出同比增5.3%，創(chuàng)2021年2月以來最低。另外，美國上周初請失業(yè)金人數(shù)升至21.8萬人；至11月18日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)升至192.7萬人，創(chuàng)約兩年來最高水平，表明美國勞動力市場正在降溫。
4、第36屆歐佩克+部長級會議結束，歐佩克+成員國們各自宣布在明年一季度期間“自愿”減產(chǎn)，總規(guī)模合計219.3萬桶/日，其中沙特和俄羅斯分別減產(chǎn)100萬桶和50萬桶。其余國家的具體每日減產(chǎn)規(guī)模為：伊拉克22萬桶、阿聯(lián)酋16.3萬桶、科威特13.5萬桶、哈薩克斯坦8.2萬桶、阿爾及利亞5.1萬桶和阿曼4.2萬桶。歐佩克公告顯示，第37屆會議定于明年6月1日舉行；巴西將于明年1月加入歐佩克+。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲1.47%報35950.89點，標普500指數(shù)漲0.38%報4567.8點，納指跌0.23%報14226.22點。賽富時漲9.36%，聯(lián)合健康集團漲3.37%，領漲道指。美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.74%，英偉達跌2.85%，特斯拉跌1.78%。中概股漲跌不一，高途集團漲10.43%，知乎跌20.27%。11月，道指漲8.77%，標普500指數(shù)漲8.92%，創(chuàng)2022年7月以來最大單月漲幅，納指漲10.7%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.3%報16215.43點，法國CAC40指數(shù)漲0.59%報7310.77點，英國富時100指數(shù)漲0.41%報7453.75點。
3、亞太主要股市收盤全線走高。韓國綜合指數(shù)收漲0.61%，報2535.29點。日經(jīng)225指數(shù)收漲0.5%，報33486.89點。澳洲標普200指數(shù)漲0.74%，報7087.3點。新西蘭NZX50指數(shù)漲0.84%，報11330.2點。印度SENSEX30指數(shù)收漲0.13%。
4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.53%報2056.1美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.97%報25.69美元/盎司。11月，COMEX黃金期貨漲3.1%，COMEX白銀期貨漲11.93%。
5、國際油價全線下跌，美油明年1月合約跌2.89%，報75.61美元/桶，月跌6.68%。布油明年2月合約跌2.96%，報80.43美元/桶，月跌5.4%。
6、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.63%報103.51，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.74%報1.0888，英鎊兌美元跌0.56%報1.2624，澳元兌美元跌0.18%報0.6605，美元兌日元漲0.65%報148.20，美元兌瑞郎漲0.15%報0.8752，離岸人民幣對美元跌15個基點報7.1444。
7、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅漲0.64%報8469.5美元/噸，月漲4.43%；LME期鋅跌1.14%報2472.5美元/噸，月漲1.77%；LME期鎳跌2.84%報16635美元/噸，月跌8.25%；LME期鋁跌0.9%報2194美元/噸，月跌2.55%；LME期錫跌1.32%報23190美元/噸，月跌3.69%；LME期鉛跌0.93%報2127美元/噸，月漲2.01%。??
8、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.3%報1343美分/蒲式耳，月漲2.48%；玉米期貨漲1.42%報482.5美分/蒲式耳，月漲0.78%；小麥期貨漲2.26%報599美分/蒲式耳，月漲7.69%。
9、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲4.1個基點報4.695%，3年期美債收益率漲4.7個基點報4.452%，5年期美債收益率漲5.7個基點報4.274%，10年期美債收益率漲6.9個基點報4.331%，30年期美債收益率漲5.7個基點報4.498%。
10、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲8個基點報4.169%，法國10年期國債收益率漲2.3個基點報3.018%，德國10年期國債收益率漲1.5個基點報2.444%，意大利10年期國債收益率漲5.5個基點報4.220%，西班牙10年期國債收益率漲3.7個基點報3.466%。
//? 宏觀? //
1、今日出版的第23期《求是》雜志將發(fā)表國家領導人重要文章《切實加強耕地保護 抓好鹽堿地綜合改造利用》。文章提出加強耕地保護的總體思路和關鍵舉措，強調(diào)守住耕地這個命根子，必須要有幾個關鍵實招。一是壓實耕地保護責任。二是全力提升耕地質量。三是改革完善耕地占補平衡制度。四是調(diào)動農(nóng)民和地方政府保護耕地、種糧抓糧積極性。
2、國家發(fā)改委民營經(jīng)濟發(fā)展局近日組織召開民營經(jīng)濟專家座談會，圍繞促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大有關工作，進行深入研討交流，并就下一步扎實推動民營經(jīng)濟高質量發(fā)展聽取意見建議。
3、央行昨日開展6630億元7天期逆回購操作，中標利率為1.8%。數(shù)據(jù)顯示，當日有5190億元逆回購到期，因此單日凈投放1440億元。
4、據(jù)財政部，1-10月，國有企業(yè)營業(yè)總收入68.97萬億元，同比增長3.9%；利潤總額3.83萬億元，同比增長7.1%。10月末，國有企業(yè)資產(chǎn)負債率64.8%，上升0.3個百分點。
5、工信部、財政部近日對國務院部門涉企保證金進行優(yōu)化調(diào)整，聯(lián)合公告《國務院部門涉企保證金目錄清單（2023版）》。
//? 國內(nèi)股市? //
1、A股延續(xù)縮量窄震態(tài)勢，醫(yī)藥、消費表現(xiàn)活躍，汽車產(chǎn)業(yè)鏈仍毫無起色，全天超3500股下跌。上證指數(shù)收盤漲0.26%報3029.67點，深證成指跌0.18%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.24%，北證50跌1.72%。市場成交7858.8億元；北向資金大幅凈買入逾85億元，創(chuàng)4個月新高，長江電力、聯(lián)影醫(yī)療、貴州茅臺、海光信息獲大幅回倉。上證指數(shù)月漲0.36%，深成指跌1.39%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.32%。北證50月內(nèi)大漲27.54%，創(chuàng)指數(shù)設立以來單月最大漲幅。
2、香港恒生指數(shù)漲0.29%報17042.88點，月跌0.41%；恒生科技指數(shù)跌0.27%，月漲3.74%；恒生國企指數(shù)漲0.66%，月跌0.07%。醫(yī)藥、電訊、消費股表現(xiàn)強勢。大市成交1391.19億港元；南向資金凈買入超17億港元，美團再獲凈買入7.63億港元。中國臺灣加權指數(shù)收盤漲0.36%。
3、香港交易所刊發(fā)咨詢文件，就香港證券及衍生產(chǎn)品市場在惡劣天氣下維持正常運作提出建議，并就運作模式及相關安排征詢市場意見。香港交易所計劃在惡劣天氣下向所有投資者如常開放其證券和衍生品市場，包括滬深港通南向及北向服務、衍生品假日交易和盤后交易。
4、上交所舉辦房地產(chǎn)行業(yè)座談會，旨在進一步支持和推動滬市房企通過融資和并購重組等方式，提升質量，化解風險。保利發(fā)展、大名城、華發(fā)股份、金地集團、迪馬股份、新黃浦、中華企業(yè)、京能置業(yè)等八家滬市房企及申萬宏源、國金證券兩家保薦機構參與。
5、12月券商“金股”組合陸續(xù)出爐，醫(yī)藥生物和電子行業(yè)是券商“金股”扎堆分布的區(qū)域，最受青睞的個股是11月以來大漲的長安汽車。對于12月行情，有機構持謹慎樂觀態(tài)度。配置層面，成長主線是后市多家券商看好的方向。
6、為促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大，進一步豐富深市特色指數(shù)體系，深證信息定于12月12日發(fā)布深證民企50指數(shù)、深證民企治理指數(shù)、深證民企科技創(chuàng)新指數(shù)。
7、11月以來，有7家銀行的高管增持自家銀行股票，包括蘇州銀行、招商銀行、瑞豐銀行、廈門銀行、浙商銀行、齊魯銀行和滬農(nóng)商行，共計成交金額為816.8萬元。
8、A股公司回報股東積極性持續(xù)提升。今年前三季度多達243家公司現(xiàn)金分紅，派現(xiàn)公司數(shù)量及占比均創(chuàng)出10年來同期新高；合計分紅近2300億元，分紅率接近33%，分紅額及分紅率均為近10年來同期次高。近年來，A股公司持續(xù)大舉分紅，回報率持續(xù)提升，最新股息率達到2.19%，逼近歷史性高位。
9、11月最后一個交易日，北向資金凈買入額創(chuàng)4個月新高。整個11月，上證指數(shù)上漲0.36%，扭轉了此前連續(xù)三個月下跌的趨勢，特別是當月北交所股票大幅走強，合計成交1740億元，較10月成交額增長超過10倍。A股市場已呈現(xiàn)結構性走強特征。
10、騰訊控股的大股東、南非Naspers集團荷蘭子公司Prosus披露，上半財年（今年4月至9月）已出售約1%騰訊股份，持股由26%降至約25%，獲得40億美元收益。
11、傳暴雪與網(wǎng)易、騰訊等談判國服回歸。騰訊游戲方面回復表示，只是直播測試，已經(jīng)結束。
12、上汽集團與印度JSW集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。上汽將引入JSW集團作為戰(zhàn)略投資者，通過增資擴股方式進一步支持MG印度公司拓展市場份額。
13、理想汽車計劃在2024年開啟出海，首批進入的市場為阿聯(lián)酋、沙特等中東國家，還可能包括部分北非國家。
14、良品鋪子將啟動新一輪改革，公司業(yè)務端將實施17年來最大規(guī)模降價，300款產(chǎn)品平均降價22%，最高降幅45%。
15、網(wǎng)傳海馬汽車與頭部造車新勢力合作推動汽車海外銷售？公司證券部回應稱，是有這個說法，有一些接洽和合作。
16、供應鏈指出，臺積電7nm制程降價，降幅5%-10%左右，以緩解產(chǎn)能利用率下滑的狀況。
17、證監(jiān)會同意北自科技滬市主板IPO注冊。上交所終止對愛士惟科創(chuàng)板IPO審核。
//? 金融? //
1、中證協(xié)擬在2023年證券公司投行業(yè)務質量評價中設置“支持高水平科技自立自強情況”專項評價指標，評價指標綜合監(jiān)管要求和行業(yè)意見，旨在突出服務高水平科技企業(yè)。
2、根據(jù)數(shù)據(jù)，與今年10月相比，11月新發(fā)基金數(shù)量、規(guī)模已走出階段性“低谷”，新發(fā)數(shù)量136只，合計發(fā)行份額超1200億份，環(huán)比均增逾100%。其中債券型基金的發(fā)行規(guī)模占比超過八成。
//? 樓市? //
1、住建部召開住房公積金重點工作推進會強調(diào)，當前住房公積金制度面臨新的機遇和挑戰(zhàn)，要努力做到準確識變、科學應變、主動求變，在推動構建房地產(chǎn)發(fā)展新模式中更好發(fā)揮住房公積金作用。
2、南京調(diào)整部分住房公積金政策：提高第二次使用公積金貸款購買第二套住房最高可貸額度，由現(xiàn)行的30萬元/人、60萬元/戶，提高至50萬元/人、100萬元/戶。
3、中指研究院發(fā)布報告顯示，1-11月，TOP100房企銷售總額為57379億元，同比下降14.7%，降幅相比上月擴大1.6個百分點。其中11月單月銷售額同比下降29.2%，環(huán)比下降0.6%。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、第四批國家組織高值醫(yī)用耗材集采產(chǎn)生擬中選結果，平均降價70%左右。其中人工晶體類耗材平均降價60%，預計每年可節(jié)約費用39億元，運動醫(yī)學類耗材平均降價74%，預計每年可節(jié)約費用67億元。
2、據(jù)國家能源局，全國可再生能源發(fā)電裝機規(guī)模再創(chuàng)新高，截至10月底突破14億千瓦，達到14.04億千瓦，同比增長20.8%，約占全國發(fā)電總裝機的49.9%。
3、據(jù)工信部數(shù)據(jù)，1-10月份，我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入14039億元，同比增長5.9%；實現(xiàn)利潤總額1074億元，增長10%；共投入研發(fā)經(jīng)費754.8億元，下降2.6%。
4、據(jù)中國汽車流通協(xié)會，11月中國汽車經(jīng)銷商庫存預警指數(shù)為60.4%，同比下降4.9個百分點，環(huán)比上升1.8個百分點，庫存預警指數(shù)位于榮枯線之上，汽車流通行業(yè)處在不景氣區(qū)間。展望2024年，經(jīng)銷商認為汽車市場有望延續(xù)復蘇態(tài)勢。
5、據(jù)乘聯(lián)會，10月乘用車新四化指數(shù)為86.0。其中電動化指數(shù)為36.8；智能化指數(shù)為53.5；網(wǎng)聯(lián)化指數(shù)為68.7。
6、商務部決定，自11月30日起對原產(chǎn)于澳大利亞的進口相關葡萄酒所適用反傾銷措施和反補貼措施進行復審。
7、深圳：加快建設世界一流超充之城，打造全球數(shù)字能源先鋒城市，更好支撐新能源產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展。
//? 海外? //
1、美國前國務卿亨利·基辛格11月29日去世，享年100歲。1971年7月，基辛格作為美國總統(tǒng)尼克松的特使秘密訪華，為中美關系大門的開啟作出了歷史性貢獻。
2、美國財長耶倫：美聯(lián)儲能夠在不引發(fā)衰退的情況下遏制通脹；跡象顯示，美國將很好地實現(xiàn)軟著陸；勞動力市場基本上已經(jīng)達到充分就業(yè)，經(jīng)濟仍在持續(xù)增長；不認為需要進一步采取激進的貨幣政策緊縮措施。
3、美聯(lián)儲威廉姆斯：美聯(lián)儲的利率目標已達到或接近峰值；如果通脹壓力持續(xù)存在，美聯(lián)儲可能會再次加息；在一段時間內(nèi)保持貨幣政策的限制性是適當?shù)模活A計今年通脹率將降至3％，2024年將降至2.25％；預計通脹將在2025年接近2%；預計明年GDP增長率為1.25%，失業(yè)率上升至4.25%。
4、美聯(lián)儲戴利：利率處于控制通脹的“有利位置”，目前根本沒考慮降息，判斷美聯(lián)儲是否已完成加息還為時過早。
5、歐洲央行管委內(nèi)格爾：通脹風險仍然偏向上行；不能排除進一步加息的可能性；歐洲央行資產(chǎn)負債表精簡是可取的措施，可以加速縮表；討論降息為時尚早。
6、日本央行委員中村豐明表示，必須耐心維持當前貨幣寬松政策一段時間。如果不謹慎行事，央行面臨的局面可能變得無法挽回。
7、韓國央行連續(xù)第七次維持基準利率在3.5%不變。同時，維持今年經(jīng)濟增速預期1.4%不變，下調(diào)明年經(jīng)濟增速預期至2.1%；今明兩年通脹預期分別小幅上調(diào)至3.6%和2.6%。
8、美國10月成屋簽約銷售指數(shù)環(huán)比降1.5%，預期降2%，前值由升1.1%修正至升1%。美國11月芝加哥PMI為55.8，創(chuàng)2022年5月以來新高，預期45.4，前值44。
9、歐元區(qū)11月CPI初值同比增長2.4%，為2021年7月以來最低增速，低于預期的2.7%，前值為2.9%。環(huán)比初值下降0.5%，為2020年1月以來最大降幅，預期下滑0.2%，前值增長0.1%。
10、德國11月失業(yè)率意外升至5.9%，為兩年半以來的最高水平，前值為5.8%。失業(yè)人數(shù)增加2.2萬人，略高經(jīng)濟學家預期。
11、法國11月CPI初值同比升3.4%，環(huán)比降0.2%，均低于經(jīng)濟學家預期，較前值進一步大幅放緩。法國第三季度GDP終值同比升0.6%，環(huán)比降0.1%，均低于初值。
12、韓國10月工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)環(huán)比下降1.6%，降幅創(chuàng)下3年6個月來之最；零售銷售和設備投資環(huán)比分減0.8%和3.3%。這是三大產(chǎn)業(yè)指標時隔3個月負增長。
13、加拿大9月GDP同比增0.6%，預期增0.8%，前值增0.9%；環(huán)比增0.1%，預期持平，前值持平。
14、印度2023/24財年第二季度（7-9月）GDP同比增長7.6%，低于第一季度的7.8%，但高于印度央行預測的6.5%和經(jīng)濟學家預期的6.8%。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股漲跌不一，高途集團漲10.43%，亙喜生物漲7.51%，涂鴉智能漲7.35%，碩迪生物漲6.12%，希爾威金屬礦業(yè)漲5.64%，好未來漲4.33%，華住漲4.07%；跌幅方面，知乎跌20.27%，微博跌10.69%，斗魚跌10.24%，達達集團跌8.88%，圖森未來跌8.36%，搜狐跌5.87%。中概新能源汽車股漲跌互現(xiàn)，蔚來汽車漲1.39%，小鵬汽車跌3.26%，理想汽車跌3.37%。
2、特斯拉官網(wǎng)顯示，電動皮卡Cybertruck不含優(yōu)惠起售價為60990美元，包含優(yōu)惠起售價為49890美元。此外，Cyberbeast版本起售價為99,990美元，優(yōu)惠后價格為96,390美元，將于2024年交付。CyberTruck三種型號預計續(xù)航里程為250-340英里（約402-547公里）。最便宜的車型將于2025年上市。
3、OpenAI正式宣布，山姆·奧特曼重返公司擔任首席執(zhí)行官，米拉·穆拉蒂擔任首席技術官，格雷格·布羅克曼擔任總裁。除首席科學家蘇茨克維去留待定，OpenAI核心成員悉數(shù)歸位。OpenAI還宣布接下來的三大“當務之急”：加速AGI研究、繼續(xù)部署產(chǎn)品、讓新董事會成員優(yōu)化公司治理結構。OpenAI新董事會將由9人組成，其中微軟將獲得無投票權的觀察員席位。OpenAI計劃按大約860億美元的公司估值出售股票，投標截止日期延長至2024年1月5日。
4、谷歌宣布開源GenAi數(shù)據(jù)庫檢索應用程序，目前已可以在GitHub上使用。
5、美國汽車工人聯(lián)合會（UAW）正在包括豐田汽車、大眾汽車和特斯拉在內(nèi)的13家汽車制造商同時發(fā)起公開組織活動，旨在利用最近在合同方面取得的勝利，扭轉勞工在汽車行業(yè)數(shù)十年來的頹勢。
6、特斯拉CEO馬斯克宣布，特斯拉的超級充電樁將向所有汽車生產(chǎn)商開放，并且不會對使用該設施的非特斯拉品牌車輛收取費用。
7、蘋果公司宣布，該公司將成為Amkor在亞利桑那州皮奧里亞新建的制造和封裝工廠的第一個也是最大的客戶。Amkor將封裝附近臺積電工廠生產(chǎn)的蘋果芯片。
8、英國反壟斷監(jiān)管機構就蘋果調(diào)查案上訴獲勝，上訴反對阻止其對蘋果公司移動瀏覽器和云游戲服務進行調(diào)查的裁決。
9、荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML）宣布，計劃在其兩位聯(lián)席總裁明年退休后，任命克里斯托夫·富凱為首席執(zhí)行官兼總裁。
10、歐洲最大的消費者組織表示，Meta平臺本月在歐洲推出的付費無廣告訂閱服務違反了歐盟的消費者法律。該組織向消費者保護機構表達了不滿。
11、微軟總裁Brad Smit表示，“超級人工智能”技術在未來12個月內(nèi)還不可能被開發(fā)出來。微軟計劃在未來3年內(nèi)斥資32億美元投資英國的人工智能基礎設施。
12、福特汽車預計全年調(diào)整后息稅前利潤為100億美元至105億美元，預計全年調(diào)整后自由現(xiàn)金流50億美元至55億美元。
13、知情人士表示，西方石油正在就收購頁巖油開采商CrownRock進行談判，包括債務在內(nèi)的交易價值可能超過100億美元，該交易可能很快達成。
14、美國醫(yī)療保險巨頭信諾正在與哈門那進行合并談判，交易價值可能超過600億美元，可能在今年年底前敲定。
15、艾伯維宣布，已同意以約100億美元的現(xiàn)金收購新型抗癌療法抗體偶聯(lián)藥物開發(fā)商Immunogen。
16、寶馬和梅賽德斯-奔馳集團將在中國建立聯(lián)合電動汽車充電網(wǎng)絡，計劃到2026年之前建立至少1000個充電站。
17、極氪回應“暫緩赴美IPO”表示，公司已向美國證監(jiān)會公開遞交招股書，各項籌備工作正在有序推進中。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤，能源化工品多數(shù)上漲，低硫燃料油漲2.78%，純堿漲1.58%，燃油漲1.53%，原油跌1.1%，PVC跌1.05%。黑色系全線上漲，焦煤漲3.57%，焦炭漲1.07%，鐵礦石漲1.05%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，棉花漲1.11%，白糖跌1.08%。基本金屬多數(shù)收跌，滬鎳跌2.74%，不銹鋼跌1.25%，滬錫跌0.65%，滬鋅跌0.53%，滬銅漲0.21%。滬金跌0.17%，滬銀漲0.72%。
2、商務部新聞發(fā)言人束玨婷表示，中國石墨出口管制政策將于12月1日起正式實施，目前尚未收到企業(yè)申請。另外，自鎵、鍺出口管制政策實施以來，已批準部分符合規(guī)定的許可申請，相關企業(yè)也已獲得兩用物項出口的許可證。
3、今年來，針對鐵礦石期現(xiàn)貨價格波動較大的情況，大商所持續(xù)強化市場交易行為監(jiān)控和排查，對違反實控關系報備要求、自成交影響價格、傳播虛假信息、虛假套期保值交易等違規(guī)行為從嚴查處。
4、廣期所發(fā)布通知，自12月4日交易時起，碳酸鋰期貨LC2401合約的日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費標準調(diào)整為成交金額的萬分之零點八。
5、據(jù)中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會，11月鋼鐵行業(yè)PMI為48.2%，環(huán)比上升2.6個百分點，結束連續(xù)3個月在45%左右運行態(tài)勢，顯示鋼鐵行業(yè)運行短期內(nèi)有所趨穩(wěn)。?
6、韓國政府與主要電池廠商討論穩(wěn)定石墨供需方案，韓國國內(nèi)三大電池制造商、浦項制鐵下屬電池材料生產(chǎn)子公司POSCO Future M等企業(yè)相關人士與。
7、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報價顯示，11月30日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰跌950元報13.1萬元/噸，續(xù)創(chuàng)逾2年新低，連跌30日。
8、波羅的海干散貨指數(shù)上漲8.94%，報2937點。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券走暖，短券表現(xiàn)更強，1年期國債活躍券“23貼現(xiàn)國債75”收益率下5.25bp；國債期貨漲跌不一?？缭沦Y金無憂，非銀機構融入成本已低至3%下方。地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“21龍湖01”跌超13%，“20金地01”跌超4%。“二永債”成交活躍收益率多數(shù)下行。
2、中證轉債指數(shù)收盤跌0.18%，可轉債等權指數(shù)收盤跌0.3%。其中，15只可轉債跌幅超2%，神通轉債、聲迅轉債、多倫轉債跌幅居前，分別跌19.14%、7.45%、7.2%。漲幅方面，15只可轉債漲幅超2%，特一轉債、中貝轉債、九典轉02漲幅居前，分別漲11.17%、7.84%、7.22%。
3、【債券重大事件】“寶龍地產(chǎn)5.95%N20250430”利息未能按時兌付；恒大地產(chǎn)集團截至10月末未能清償?shù)狡趥鶆?013.63億元；ST世茂累計102.38億元債務未能按期支付；“23蕪湖經(jīng)開MTN001”擬現(xiàn)金要約收購；“23海爾金盈SCP007”“23未來科技MTN001”取消發(fā)行。
//? 外匯? //
1、周四在岸人民幣對美元16:30收盤報7.1310，較上一交易日跌64個基點，11月累計漲1866個基點，結束三月連跌，夜盤收報7.1350。人民幣對美元中間價調(diào)升13個基點，報7.1018，創(chuàng)6月5日以來最高，11月累計調(diào)升761個基點。
2、香港金管局：截至10月末，外匯基金總資產(chǎn)為39917億港元，環(huán)比增加682億港元；貨幣基礎為18752億港元，環(huán)比減少59億港元。
3、俄羅斯央行表示，人民幣在俄羅斯出口支付中的份額從1月份的13%升至9月份的35%。
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