//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，要實(shí)施好穩(wěn)健的貨幣政策，運(yùn)用好結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具，增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，為穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤、穩(wěn)就業(yè)保民生有效助力。會(huì)議決定，運(yùn)用政策性、開發(fā)性金融工具，通過發(fā)行金融債券等籌資3000億元，用于補(bǔ)充重大項(xiàng)目資本金或?yàn)閷ｍ?xiàng)債項(xiàng)目資本金搭橋。中央財(cái)政予以適當(dāng)貼息。會(huì)議部署加大重點(diǎn)工程以工代賑力度，強(qiáng)調(diào)要加大交通補(bǔ)短板投資，年內(nèi)再開工一批國家高速公路聯(lián)通、內(nèi)河水運(yùn)通道建設(shè)等工程。會(huì)議還決定開展提升高水平醫(yī)院臨床研究和成果轉(zhuǎn)化能力試點(diǎn)。
2、2022年上半年過去，進(jìn)入7月，一批重磅新規(guī)也將開始實(shí)施。其中，《中華人民共和國印花稅法》自7月1日起施行；全額退還增值稅留抵稅額政策行業(yè)范圍擴(kuò)大，新增批發(fā)零售業(yè)等7個(gè)行業(yè)；《明碼標(biāo)價(jià)和禁止價(jià)格欺詐規(guī)定》明確經(jīng)營者不得實(shí)施的七種典型價(jià)格欺詐行為；《銀行間債券市場債券借貸業(yè)務(wù)管理辦法》實(shí)施，提高債券借貸交易效率和靈活性；新《鐵路旅客禁止、限制攜帶和托運(yùn)物品目錄》施行；計(jì)劃生育家庭特別扶助制度扶助標(biāo)準(zhǔn)提高，由每人每月450元提高至每人每月590元。另外，央行《關(guān)于支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)跨境人民幣結(jié)算的通知》將自7月21日起實(shí)施；滬深港通業(yè)務(wù)實(shí)施辦法第四十條將自7月25日起施行，自施行之日起，聯(lián)交所參與者不得為內(nèi)地投資者新開通深股通交易權(quán)限。
3、A股2022年上半年行情正式收官，目前已有10多家券商發(fā)布其7月月度投資組合，推薦的144只A股及港股金股覆蓋食品飲料、汽車、電力設(shè)備、傳媒、家用電器等數(shù)十個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，中國中免、貴州茅臺(tái)、海爾智家、海天味業(yè)等大消費(fèi)方向標(biāo)的備受券商青睞。其他被券商7月較為看好的還有國聯(lián)證券、東方財(cái)富、絕味食品、吉比特、寶信軟件、萊茵生物、南大光電、天賜材料等。對于后市行情，券商預(yù)計(jì)三季度A股仍有進(jìn)一步上漲動(dòng)力與空間；考慮到上市公司中報(bào)季即將來臨，配置上則建議首先關(guān)注業(yè)績確定性較高板塊的投資機(jī)會(huì)。
// 環(huán)球市場 //
?
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.82%報(bào)30775.43點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.88%報(bào)3785.38點(diǎn)，納指跌1.33%報(bào)11028.74點(diǎn)。沃爾格林聯(lián)合博姿跌7.27%，賽富時(shí)跌3.21%，領(lǐng)跌道指。亞馬遜二季度下跌34.84%，創(chuàng)2001年以來最差季度表現(xiàn)。6月，道指跌6.71%，標(biāo)普500指數(shù)跌8.39%，納指跌8.71%。第二季度，道指跌11.25%，標(biāo)普500指數(shù)跌16.45%，納指跌22.44%。上半年，道指跌15.31%，標(biāo)普500指數(shù)跌20.58%，納指跌29.51%。
2、歐洲三大股指大幅收跌，德國DAX指數(shù)跌1.69%報(bào)12783.77點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌1.8%報(bào)5922.86點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌1.96%報(bào)7169.28點(diǎn)。歐洲斯托克600指數(shù)二季度跌10.67%，為2020年新冠大流行以來最糟糕的季度表現(xiàn)。歐洲斯托克600指數(shù)今年上半年累跌16.68%，為2008年以來最差上半年表現(xiàn)。
3、亞太股市主要股指收盤全線下跌，韓國綜合指數(shù)跌1.91%報(bào)2332.59點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌1.54%報(bào)26393.04點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.97%報(bào)6568.10點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.82%報(bào)10868.70點(diǎn)。
4、國際油價(jià)全線下跌，美油8月合約跌3.43%，報(bào)106.01美元/桶；布油9月合約跌2.89%，報(bào)109.20美元/桶；6月份，美油8月合約跌7.55%，布油9月合約跌5.54%；第二季度，美油8月合約漲5.71%，布油9月合約漲4.29%；上半年，美油8月合約漲40.95%，布油9月合約漲40.40%。
5、國際貴金屬期貨普遍下跌，COMEX黃金期貨跌0.52%報(bào)1808美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.38%報(bào)20.245美元/盎司；6月，COMEX黃金期貨跌2.19%，COMEX白銀期貨跌6.65%；上半年，COMEX黃金期貨跌1.13%，COMEX白銀期貨跌13.31%。?
6、倫敦基本金屬全線下跌，LME期銅跌1.95%報(bào)8237.5美元/噸，月跌12.81%；LME期鋅跌6.47%報(bào)3142.5美元/噸，月跌19.7%；LME期鎳跌4.51%報(bào)22700美元/噸，月跌20.05%；LME期鋁跌1.09%報(bào)2444美元/噸，月跌12.31%；LME期錫跌0.87%報(bào)26540美元/噸，月跌23.45%；LME期鉛跌0.57%報(bào)1921.5美元/噸，月跌11.94%。
7、美債收益率集體下跌，3月期美債收益率跌1.03個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.751%，2年期美債收益率跌8.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.965%，3年期美債收益率跌10.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.012%，5年期美債收益率跌10.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.045%，10年期美債收益率跌7.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.019%，30年期美債收益率跌3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.186%。
8、歐債收益率全線大跌，英國10年期國債收益率跌15.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.226%，法國10年期國債收益率跌15.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.911%，德國10年期國債收益率跌18.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.331%，意大利10年期國債收益率跌13.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.250%，西班牙10年期國債收益率跌16.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.413%，葡萄牙10年期國債收益率跌15.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.400%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.39%報(bào)104.71，月漲2.89%，二季度漲6.45%。非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.41%報(bào)1.0484，英鎊兌美元漲0.45%報(bào)1.2175，澳元兌美元漲0.39%報(bào)0.6907，美元兌日元跌0.68%報(bào)135.66，美元兌瑞郎持平0%報(bào)0.9549，離岸人民幣兌美元漲141個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.6938。
// 宏觀 //
?
1、隨著國內(nèi)疫情防控形勢持續(xù)向好，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施加快落地生效，我國經(jīng)濟(jì)總體恢復(fù)有所加快。6月份，官方制造業(yè)PMI、非制造業(yè)PMI和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為50.2%、54.7%和54.1%，高于上月0.6、6.9和5.7個(gè)百分點(diǎn)，均升至擴(kuò)張區(qū)間。
2、國家發(fā)改委要求有力有序有效推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，積極擴(kuò)大有效投資。要進(jìn)一步做好地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目準(zhǔn)備工作，加強(qiáng)專項(xiàng)債券項(xiàng)目前期工作，依法合規(guī)加快推進(jìn)項(xiàng)目前置要素條件工作，確保專項(xiàng)債券發(fā)行后及時(shí)投入項(xiàng)目建設(shè)，盡快形成實(shí)物工作量。
3、全國人大常委會(huì)啟動(dòng)外商投資法執(zhí)法檢查，重點(diǎn)檢查外商投資準(zhǔn)入前國民待遇加負(fù)面清單的落實(shí)情況，建立和完善外商投資促進(jìn)機(jī)制，營造穩(wěn)定透明可預(yù)期和公平競爭的市場環(huán)境等情況，以及對加強(qiáng)外商投資領(lǐng)域法制建設(shè)的意見建議。
4、商務(wù)部將建立健全地方重點(diǎn)外資項(xiàng)目工作專班機(jī)制，“一對一”強(qiáng)化重點(diǎn)外資項(xiàng)目和企業(yè)的服務(wù)保障。建立全國重點(diǎn)外資項(xiàng)目清單動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，指導(dǎo)地方進(jìn)一步梳理1億美元以上重點(diǎn)外資項(xiàng)目，優(yōu)化形成新一批全國重點(diǎn)外資項(xiàng)目清單。
5、商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷介紹，香港回歸祖國25年來，內(nèi)地對香港已全面實(shí)現(xiàn)貨物貿(mào)易自由化，基本實(shí)現(xiàn)服務(wù)貿(mào)易自由化，并在貿(mào)易投資便利化方面開展了豐富務(wù)實(shí)的合作。商務(wù)部將穩(wěn)步推動(dòng)內(nèi)地、香港、澳門三地共建單一自貿(mào)區(qū)，扎實(shí)推進(jìn)商務(wù)領(lǐng)域支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，堅(jiān)定支持香港打造“一帶一路”功能平臺(tái)，鞏固提升國際金融、航運(yùn)、貿(mào)易中心地位。
6、國家稅務(wù)總局介紹，新的組合式稅費(fèi)支持政策正在平穩(wěn)有序落地，其中微型、小型、中型、大型企業(yè)存量留抵退稅梯次性集中退還的任務(wù)基本完成。截至6月25日，新的組合式稅費(fèi)支持政策累計(jì)新增退稅減稅降費(fèi)及緩稅緩費(fèi)約2.58萬億元。預(yù)計(jì)上半年新的組合式稅費(fèi)支持政策將新增退稅減稅降費(fèi)及緩稅緩費(fèi)約2.86萬億元。
7、央行6月30日開展800億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.10%。當(dāng)日有100億元逆回購到期，因此凈投放700億元。
8、6月30日晚，無錫市在對集中隔離點(diǎn)管控人員進(jìn)行核酸檢測中發(fā)現(xiàn)10名初篩陽性，7月1日凌晨，市疾控中心復(fù)核為陽性，隨即轉(zhuǎn)運(yùn)至市定點(diǎn)醫(yī)院診療，涉及病例居所、工作場所、經(jīng)停的重點(diǎn)區(qū)域已迅速落實(shí)管控措施。
// 國內(nèi)股市 //
?
1、滬深股指全線反彈，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50、深證成指均一度漲超2%。截至收盤，上證指數(shù)漲1.10%報(bào)3398.62點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.52%報(bào)2810.6點(diǎn)，上證50漲1.63%報(bào)3058.4點(diǎn)，深證成指漲1.57%報(bào)12896.2點(diǎn)，大市成交1.16萬億元。盤面上，旅游出行板塊勇往直前，白酒、鋰礦、光伏、半導(dǎo)體、風(fēng)電、稀土永磁、CRO、食品板塊紛紛上揚(yáng)，貴州茅臺(tái)、五糧液、山西汾酒、瀘州老窖、洋河股份齊創(chuàng)階段新高；地產(chǎn)、金融、基本金屬板塊造好，汽車板塊跌速放緩。
2、港股上午窄幅波動(dòng)，午后一度跳水，尾盤頑強(qiáng)上行收復(fù)部分跌幅。恒生指數(shù)收盤跌0.62%報(bào)21859.79點(diǎn)，半年跌6.57%；恒生科技指數(shù)跌1.36%報(bào)4870.3點(diǎn)，半年跌14.12%；恒生國企指數(shù)跌0.36%報(bào)7666.88點(diǎn)，半年跌6.91%。大市成交1514.7億港元?？萍脊扇諆?nèi)領(lǐng)跌，商湯暴跌近47%，市值蒸發(fā)920億港元；美團(tuán)跌超4%領(lǐng)跌藍(lán)籌。教育、汽車股逆市走強(qiáng)，新東方在線漲近10%，理想汽車漲6%，蔚來漲近4%。
3、南向資金大幅凈買入75.2億港元，6月累計(jì)加倉達(dá)534億港元，創(chuàng)16個(gè)月新高。騰訊控股、建設(shè)銀行、工商銀行分別獲凈買入14.38億港元、10.28億港元、4.75億港元。安踏體育凈賣出額居首，金額為1.38億港元。
4、信達(dá)證券首發(fā)獲證監(jiān)會(huì)審核通過，信達(dá)證券成為繼東興證券之后第二家AMC系上市券商，以及繼東莞證券之后的第50家上市券商。另外，證監(jiān)會(huì)還核發(fā)晉拓科技、楚環(huán)科技、立新能源IPO批文。深交所終止酒仙網(wǎng)創(chuàng)業(yè)板IPO審核。
5、恒生指數(shù)公司發(fā)布通告稱，因持續(xù)停牌，恒生綜合指數(shù)剔除世茂集團(tuán)、佳兆業(yè)集團(tuán)、融創(chuàng)中國、中國恒大、中國奧園和恒大物業(yè)。此外，恒生中國企業(yè)指數(shù)將剔除融創(chuàng)中國，納入嗶哩嗶哩，成份股數(shù)目維持50只。
6、深交所上市公司半年報(bào)預(yù)約披露時(shí)間表出爐，沃華醫(yī)藥、邁克生物拔得頭籌，將于7月16日率先披露；財(cái)信發(fā)展將于7月18日披露，泰嘉股份將于7月19日披露，南華生物、鈞達(dá)股份、移為通信、讀客文化緊隨其后。結(jié)合上交所上市公司半年報(bào)預(yù)約披露時(shí)間表看，預(yù)計(jì)7月15日披露半年度業(yè)績預(yù)告的滬市上市公司梅花生物，是滬深兩市預(yù)計(jì)披露半年報(bào)的時(shí)間最早的上市公司。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，今年上半年，全球重要股市指數(shù)表現(xiàn)均為下跌，多國股市表現(xiàn)近年來最差。受地緣因素影響的俄羅斯MOEX指數(shù)累計(jì)跌幅最高，達(dá)到37.2%。對比之下，A股、港股表現(xiàn)相對抗跌，大幅跑贏美國、韓國、法國、印度等重要股指。上半年，煤炭指數(shù)鶴立雞群，成為唯一錄得上漲的申萬一級行業(yè)指數(shù)，且累計(jì)漲幅高達(dá)31.38%。
8、中國中免時(shí)隔半年后重啟港股上市，向港交所重新遞交發(fā)行上市的申請。去年6月中國中免啟動(dòng)赴港上市，去年11月通過聆訊后，受新冠肺炎疫情影響資本市場持續(xù)低迷，去年12月中國中免決定暫緩H股發(fā)行上市進(jìn)程。
9、長江電力公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買三峽集團(tuán)、三峽投資、云能投、川能投合計(jì)持有的金沙江云川水電100%股權(quán)，交易金額約為804.84億元。本次交易完成后，長江電力將擁有長江干流6座梯級水電站，控股總裝機(jī)容量將增加至7179.5萬千瓦，增長57.46%。
10、港股今年以來最大IPO敲定。天齊鋰業(yè)公告稱，擬全球發(fā)售1.64億股H股，發(fā)售價(jià)格區(qū)間69港元-82港元，6月30日至7月6日招股，預(yù)計(jì)7月13日掛牌交易。天齊鋰業(yè)H股IPO基石投資者為中創(chuàng)新航、中國太保投資管理（香港）、LG化學(xué)、太平洋資產(chǎn)、德方納米、四川能投（香港）控股及金山（香港）國際礦業(yè)。
11、隆基綠能官宣上調(diào)全系列硅片報(bào)價(jià)，漲幅均超6%，上調(diào)，原因是上游硅料價(jià)格高企。硅業(yè)分會(huì)發(fā)布的國內(nèi)太陽能級硅料最新成交價(jià)顯示，國內(nèi)主要硅料價(jià)格均躍升至280元/kg，一舉超過2021年最高價(jià)格水平，創(chuàng)歷史新高。硅業(yè)分會(huì)認(rèn)為，近來硅料供應(yīng)緊張情況加劇，硅片價(jià)格符合上漲預(yù)期。
12、TCL中環(huán)再度漲停創(chuàng)新高，近3日2板。盤后數(shù)據(jù)顯示，兩機(jī)構(gòu)買入7.79億元，其中買一席位機(jī)構(gòu)大幅買入6.26億元；東方證券上海源深路買入3.39億元，一機(jī)構(gòu)賣出1.15億元。
13、騰訊集團(tuán)發(fā)布內(nèi)部郵件宣布，因業(yè)務(wù)發(fā)展需要和管理者聚焦需求，現(xiàn)任騰訊公司副總裁程武和賴智明將不再擔(dān)任公司副總裁及公司其他部門管理職務(wù)。此次調(diào)整后，程武將繼續(xù)擔(dān)任閱文集團(tuán)CEO職務(wù)，賴智明將繼續(xù)擔(dān)任富融銀行董事長職務(wù)。
14、南京銀行負(fù)責(zé)人就該行行長辭職及6月30日的股價(jià)波動(dòng)事件進(jìn)行回應(yīng)稱，林靜然因工作需要、另有任用辭去公司相關(guān)職務(wù)。目前，公司經(jīng)營管理一切正常，基本面穩(wěn)定，良好的經(jīng)營發(fā)展趨勢可以預(yù)期。
15、Soul軟件開發(fā)商Soulgate向港交所提交招股書。招股書顯示，截至2021年底，Soul月活躍用戶達(dá)3160萬，同比增51.6%；日活躍用戶930萬，同比增55.8%；2021年收入達(dá)12.81億元，同比增100%。騰訊持股占比49.9%，投票權(quán)比例28.5%；米哈游持股占比5.47%；
16、麥趣爾回應(yīng)兩批次純牛奶抽檢不合格稱，已對兩個(gè)批次產(chǎn)品進(jìn)行下架、封存，并積極受理消費(fèi)者訴求。當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門已進(jìn)駐公司，檢測機(jī)構(gòu)對相關(guān)產(chǎn)品開展全面的抽樣檢測工作，公司全力配合抽檢工作。
// 金融 //
?
1、我國公募基金數(shù)量突破10000只。中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至5月末，我國公募基金數(shù)量達(dá)到9872只，加上今年6月份新成立的135只新基金，正處于發(fā)行期的90只基金，排除6月份清盤的20只基金，目前已經(jīng)面市的公募基金總數(shù)量已經(jīng)多達(dá)10077只，超過1萬只大關(guān)，又創(chuàng)下公募基金歷史上的里程碑時(shí)刻。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，1萬只公募基金中，權(quán)益類基金占據(jù)6000多只，是絕對的“主力軍”，但產(chǎn)品管理規(guī)模不足30%；債券類基金1900多只，規(guī)模占比不足20%；貨基、公募FOF都有300多只，QDII基金200多只，公募REITs有13只，但是貨基規(guī)模占比超過40%。多位業(yè)內(nèi)人士表示，權(quán)益類基金、公募REITs、公募FOF等產(chǎn)品類型，未來發(fā)展?jié)摿σ廊痪薮蟆?/p>
2、據(jù)券商中國，截至6月30日收盤，ETF上半年度的業(yè)績收官；今年以來，國泰中證煤炭ETF以31.12%的漲幅奪冠，一只虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF則以29.70%的跌幅排名墊底，首尾業(yè)績差超過60個(gè)百分點(diǎn)；業(yè)內(nèi)人士表示，近期市場再度活躍，個(gè)別板塊反彈明顯，ETF正在重回投資者的視線；此外，ETF互聯(lián)互通落地也有助于增強(qiáng)這類產(chǎn)品的流動(dòng)性，提升我國ETF市場的豐富程度。?
3、中證協(xié)發(fā)布2021年度證券公司文化建設(shè)實(shí)踐評估結(jié)果。參與本次評估的證券公司共有103家，評出A類公司11家，其中AA級5家，A級6家；評出B類公司23家，其中BB級10家，B級13家。其中，國泰君安、銀河證券、中信證券、中金公司、廣發(fā)證券獲評AA級。
4、央行數(shù)字貨幣研究所等多家機(jī)構(gòu)共同申請的“一種數(shù)字貨幣存取款機(jī)”專利申請日前被公開。專利詳情摘要稱，所述存取款裝置用于與用戶持有的數(shù)字貨幣錢包進(jìn)行交易，以將用戶的數(shù)字貨幣賬戶中的數(shù)據(jù)貨幣取出至所述數(shù)字貨幣錢包中或者將所述數(shù)字貨幣錢包中數(shù)字貨幣存入所述數(shù)字貨幣賬戶中。
5、知名基金經(jīng)理董承非“奔私”后的“首秀”，卻因疑似“踏空”引發(fā)爭議。?？べY產(chǎn)的渠道人士對此回應(yīng)稱，產(chǎn)品募集結(jié)束后，經(jīng)過備案和開戶環(huán)節(jié)，實(shí)際可以建倉的時(shí)間是從5月23日那周開始。由于市場已經(jīng)反彈一段時(shí)間，基金經(jīng)理建倉比較謹(jǐn)慎，目前產(chǎn)品倉位確實(shí)不算高。預(yù)計(jì)到本周的凈值會(huì)高一些，具體倉位或許要等到7月份的月報(bào)中才能披露。
6、安徽設(shè)立省新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，將形成總規(guī)模不低于2000億元的省新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金體系，目前已征集有意愿對接市場化基金頭部機(jī)構(gòu)近40家。
7、平安基金公告稱，平安鑫源混合型證券投資基金募集失敗。這是今年以來，平安基金旗下第二只募集失敗基金。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，多項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，6月基金發(fā)行出現(xiàn)明顯回暖。以基金成立日作為統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，截至6月30日，6月以來新發(fā)基金數(shù)量達(dá)到了135只，發(fā)行總份額2328.32億份，相比5月的91只、917.96億份分別上漲48.35%、153.64%。此外，單只基金的平均發(fā)行份額也從5月的10.09億份繼續(xù)上升至6月的17.25億份，為今年以來的最高水平。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近期，包括工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行等商業(yè)銀行出現(xiàn)了3年期存款利率與5年期存款利率幾乎一致的現(xiàn)象，部分銀行存款利率甚至出現(xiàn)“倒掛”。?
// 樓市 //
?
1、河南濟(jì)源首付分期疑“一日游”。河南省濟(jì)源市房地產(chǎn)管理局官方微信公眾號6月29日發(fā)文，明確該市鼓勵(lì)“首付分期”政策，引發(fā)外界關(guān)注。但僅僅過了一天，濟(jì)源市房地產(chǎn)管理局微信公眾號就刪除了相關(guān)通知文章。針對“首付分期”通知被刪除一事，濟(jì)源市房地產(chǎn)管理局相關(guān)工作人員表示不清楚為何刪除。至于上述政策是否還會(huì)執(zhí)行，其也表示不清楚。
2、繼提出“取消住房公積金貸款次數(shù)和房屋套數(shù)限制”后，福建漳州樓市新政又放大招。漳州將推廣安置型商品房新模式并長期執(zhí)行，調(diào)整優(yōu)化房屋拆遷安置補(bǔ)償辦法，鼓勵(lì)采用“貨幣補(bǔ)償+購房補(bǔ)助”安商一體化新模式，錨定安置房源最高控制價(jià)。非漳州戶籍購買商品房，每套按成交合同總額的0.7%給予補(bǔ)貼，每套最高補(bǔ)貼金額不超過2萬元；漳州戶籍購買商品房，每套按成交合同總額的0.5%給予補(bǔ)貼，每套最高補(bǔ)貼金額不超過1.5萬元。
3、隨著樓市政策松綁效益的加速顯現(xiàn)，6月各地樓市進(jìn)入加速恢復(fù)階段，其中部分強(qiáng)二線城市復(fù)蘇效果強(qiáng)于其他城市。中指研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，6月，樓市整體成交上漲，其中二線代表城市新房成交面積環(huán)比上漲84.4%，同比下降17.5%。環(huán)比上漲的城市中，蘇州漲幅顯著，新房成交面積漲幅208.5%（截至6月25日數(shù)據(jù)推算），成為二線城市中漲幅第一的城市。
// 產(chǎn)業(yè) //
?
1、國家網(wǎng)信辦就《個(gè)人信息出境標(biāo)準(zhǔn)合同規(guī)定（征求意見稿）》公開征求意見。其中擬規(guī)定，個(gè)人信息處理者向境外提供個(gè)人信息前，應(yīng)當(dāng)事前開展個(gè)人信息保護(hù)影響評估，重點(diǎn)評估個(gè)人信息處理者和境外接收方處理個(gè)人信息的目的、范圍、方式等的合法性、正當(dāng)性、必要性；出境個(gè)人信息的數(shù)量、范圍、類型、敏感程度等內(nèi)容。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村減排固碳實(shí)施方案》提出，圍繞種植業(yè)節(jié)能減排、畜牧業(yè)減排降碳、漁業(yè)減排增匯、農(nóng)田固碳擴(kuò)容、農(nóng)機(jī)節(jié)能減排、可再生能源替代等六項(xiàng)任務(wù)，實(shí)施稻田甲烷減排、化肥減量增效、科技創(chuàng)新支撐、監(jiān)測體系建設(shè)等十大行動(dòng)。
3、應(yīng)急管理部印發(fā)《“十四五”應(yīng)急救援力量建設(shè)規(guī)劃》，全面推進(jìn)應(yīng)急救援能力現(xiàn)代化建設(shè)?！兑?guī)劃》強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)抗洪搶險(xiǎn)、森林（草原）滅火、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援力量建設(shè)，優(yōu)化安全生產(chǎn)應(yīng)急救援力量建設(shè)，加強(qiáng)航空應(yīng)急救援大飛機(jī)、基礎(chǔ)設(shè)施、實(shí)戰(zhàn)保障建設(shè)。
4、據(jù)證券時(shí)報(bào)，硅料價(jià)格在上周觸及28萬元/噸的新高后仍未見止步，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)公布的最新數(shù)據(jù)顯示，本周，國內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在28.5萬元～29.0萬元/噸，成交均價(jià)為28.63萬元/噸，周環(huán)比漲幅為4.83%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在28.3萬元～28.8萬元/噸，成交均價(jià)為28.42萬元/噸，周環(huán)比漲幅為5.10%。
5、多家國內(nèi)航司發(fā)布通知稱，自7月5日起，上調(diào)國內(nèi)航線燃油附加費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)。其中，800公里（含）以下航段，每位旅客收取人民幣100元；800公里以上航段，每位旅客收取人民幣200元。這是今年2月恢復(fù)征收燃油附加費(fèi)以來的第五次漲價(jià)，并且創(chuàng)下歷史最高記錄。
6、據(jù)國鐵集團(tuán)，7月1日開始，2022年鐵路暑運(yùn)工作正式拉開帷幕，至8月31日結(jié)束，共計(jì)62天，全國鐵路客流呈逐漸回暖趨勢，預(yù)計(jì)發(fā)送旅客5.2億人次、高峰日發(fā)送旅客1000萬人次。
7、長三角一體化示范區(qū)10個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開工建設(shè)，涉及生態(tài)綠色、互聯(lián)互通等領(lǐng)域，包括水鄉(xiāng)客廳藍(lán)環(huán)工程（青浦、吳江段）、江南圩田展示園一期、長湖申線黎里大橋改建工程等。
// 海外 //
?
1、歐盟與新西蘭完成自貿(mào)協(xié)定談判。協(xié)定生效后，預(yù)計(jì)歐盟與新西蘭的雙邊貿(mào)易將增長30%，歐盟對新西蘭出口額有望增長高達(dá)45億歐元。
2、美國最高法院限制了美國環(huán)境保護(hù)局（EPA）監(jiān)管發(fā)電廠溫室氣體排放的權(quán)力，這一決定可能會(huì)阻礙拜登政府抗擊氣候變化的努力。拜登的目標(biāo)是到2030年前將美國的溫室氣體排放量減少一半，到2035年實(shí)現(xiàn)電力行業(yè)零排放，而發(fā)電廠約占二氧化碳排放量的30%。
3、瑞典央行將基準(zhǔn)利率上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)至0.75%。瑞典央行：明年初時(shí)利率將接近2％；第三季度通貨膨脹率可能達(dá)到8%。
4、美國5月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比升4.7%，創(chuàng)去年11月來新低，預(yù)期升4.8%，前值升4.9%；環(huán)比升0.3%，預(yù)期升0.4%，前值升0.3%。美國5月個(gè)人支出環(huán)比升0.2%，預(yù)期升0.4%，前值自升0.9%修正至升0.6%。
5、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)為23.1萬人，預(yù)期22.8萬人，前值自22.9萬人修正至23.3萬人。
6、美國6月芝加哥PMI為56，創(chuàng)2020年8月來新低，預(yù)期58，前值60.3。
7、歐元區(qū)5月失業(yè)率6.6%，刷新紀(jì)錄新低，預(yù)期6.8%，前值6.8%修正為6.7%。
8、法國6月CPI同比上漲5.8%，再創(chuàng)紀(jì)錄新高。能源和食品價(jià)格加速上漲成為CPI走高的主要推動(dòng)因素，當(dāng)月同比分別上漲33.1%和5.7%。法國國家統(tǒng)計(jì)局預(yù)計(jì)，法國通脹率今年夏天仍會(huì)繼續(xù)上升，秋季將穩(wěn)定在6.5%至7%之間。
9、德國6月季調(diào)后失業(yè)率5.3%，預(yù)期5%，前值5%；季調(diào)后失業(yè)人數(shù)增13.3萬人，創(chuàng)2020年5月以來新高，預(yù)期減0.6萬，前值減0.4萬。
10、英國第一季度GDP終值環(huán)比升0.8%，預(yù)期升0.8%，初值升0.8%；同比升8.7%，預(yù)期升8.7%，初值升8.7%。
11、加拿大4月季調(diào)后GDP同比升5%，預(yù)期4.9%，前值3.5%；環(huán)比升0.3%，預(yù)期0.3%，前值0.7%。
12、截至5月底巴西失業(yè)人口降至1060萬，失業(yè)率為9.8%，這是自2015年以來的最低水平。與去年同期相比，失業(yè)率減少30.2%，失業(yè)人口減少約460萬。
// 國際股市 //
?
1、熱門中概股多數(shù)下跌，第九城市跌21.13%，金太陽教育跌15.24%，麗翔教育跌12.95%，UT斯達(dá)康跌12.40%，聚好商城跌11.78%；漲幅方面，途牛漲25.99%，海灣資源漲18.62%；中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌0.53%，小鵬汽車跌1.09%，理想汽車漲0.6%。納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)繼5月份上漲2.6％之后，6月上揚(yáng)16％，為2021年2月以來首次連續(xù)兩個(gè)月走高。6月，新東方漲幅居前，累計(jì)升幅56%，理想汽車和小鵬汽車漲幅都超過30%，阿里巴巴漲18%。
2、三星電子宣布，旗下華城工廠已利用3納米全環(huán)繞柵極（GAA）制程工藝節(jié)點(diǎn)開始量產(chǎn)首批芯片，成為全球首家量產(chǎn)3納米芯片的半導(dǎo)體晶圓代工廠。三星電子計(jì)劃將3納米制程工藝優(yōu)先應(yīng)用于高性能計(jì)算（HPC）芯片，再擴(kuò)大至移動(dòng)系統(tǒng)芯片（SoC）等。三星表示，將于明年投入的第二代3納米工藝能使功耗降低50%，性能提升30%，芯片面積減少35%。
3、韓國成全球首個(gè)開放蘋果應(yīng)用第三方支付的國家。蘋果在官網(wǎng)發(fā)布公告，宣布將遵守韓國《電氣通信事業(yè)法》修正案，允許開發(fā)者采用第三方支付系統(tǒng)。但蘋果表示，使用第三方支付時(shí)無法提供家庭共享等部分功能，也不會(huì)對退款等問題負(fù)責(zé)。
4、美國證券交易委員會(huì)（SEC）拒絕全球最大數(shù)字資產(chǎn)管理公司之一灰度（Grayscale）將其比特幣現(xiàn)貨ETF在紐交所Arca上市的提議。SEC表示，該產(chǎn)品在紐交所Arca上市的提議不符合旨在防止欺詐和操縱行為、保護(hù)投資者和公共利益的交易所標(biāo)準(zhǔn)。
5、谷歌宣布所有Android 12系統(tǒng)的智能手機(jī)都支持iOS上的Switch to Android應(yīng)用，該應(yīng)用允許iPhone用戶將自己的數(shù)據(jù)資料傳輸?shù)桨沧吭O(shè)備。
6、法國輪胎制造商米其林集團(tuán)宣布，決定停止在俄羅斯的業(yè)務(wù)。米其林稱，供應(yīng)鏈問題是導(dǎo)致公司作出這一決定的主要原因。
7、法拉利：啟動(dòng)第一期1.5億歐元的股票回購，作為總金額約20億歐元的股票回購計(jì)劃的一部分。
8、瑞士制藥巨頭諾華表示，計(jì)劃在全球范圍內(nèi)裁減多達(dá)8000個(gè)工作崗位，其中包括在瑞士的1400個(gè)崗位，這是之前披露的重組計(jì)劃的一部分。
9、美光科技2022年第三財(cái)季調(diào)整后每股收益為2.59美元，分析師預(yù)期2.45美元；第三財(cái)季調(diào)整后收入86.4億美元，符合市場預(yù)期；預(yù)計(jì)第四財(cái)季調(diào)整后每股收益為1.43-1.83美元，分析師預(yù)期2.57美元；預(yù)計(jì)第四財(cái)季調(diào)整后收入68-76億美元，分析師預(yù)期91.4億美元；美光科技美股盤后跌超2%。
// 商品 //
?
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品全線下跌，燃油跌3.95%，瀝青跌2.44%，玻璃跌2.1%，甲醇跌1.74%，乙二醇跌1.63%，聚丙烯跌1.55%；黑色系普遍下跌，鐵礦石跌5.42%，焦煤跌5.1%，焦炭跌2.27%，螺紋鋼跌1.37%，熱卷跌1.29%；農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)疲軟，棕櫚油跌3.5%，豆油跌2.25%，菜油跌1.64%，豆二跌1.47%，豆一跌1.33%。
2、據(jù)證券時(shí)報(bào)，盡管本周以來大宗市場呈整體反彈走勢，但對比前期高點(diǎn)，不少有色、黑色、化工商品仍錄得兩成左右跌幅。分析人士認(rèn)為，下半年國際經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期增強(qiáng)，大宗商品或迎系統(tǒng)性下行風(fēng)險(xiǎn)。伴隨上游原材料成本強(qiáng)勢趨緩，國內(nèi)工業(yè)制造業(yè)企業(yè)有望迎來利潤改善。
3、大商所數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，我國生豬期貨累計(jì)成交406萬手，總成交額1.05萬億元。隨著生豬期貨交易、交割逐步成熟，目前已經(jīng)初步發(fā)揮市場功能。近期，隨著農(nóng)業(yè)農(nóng)村部逐步調(diào)控產(chǎn)能，生豬價(jià)格恢復(fù)到成本線以上，生豬期貨主力合約價(jià)格在每噸20830元，高于目前每噸19000元左右的現(xiàn)貨價(jià)格。
4、中國石化川東南盆緣復(fù)雜構(gòu)造帶“新場南—東溪—丁山—林灘場”形成整體連片，整體資源量達(dá)到11930.5億立方米，是中國石化繼涪陵頁巖氣田后發(fā)現(xiàn)的第二個(gè)萬億方頁巖氣資源陣地。
5、我國規(guī)模最大的50萬噸/年煤基乙醇項(xiàng)目在陜西榆林建成中交，轉(zhuǎn)入試運(yùn)行階段，項(xiàng)目以煤為原料，生產(chǎn)無水乙醇等化工產(chǎn)品，每年可轉(zhuǎn)化低階煤150萬噸。
6、俄羅斯農(nóng)業(yè)部發(fā)表聲明稱，從7月1日至12月31日，俄羅斯將暫時(shí)限制出口氨基酸飼料和大米。
7、歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國舉行部長級會(huì)議，鑒于當(dāng)前石油市場情況和對其前景的共識(shí)，決定將8月石油總產(chǎn)量上調(diào)64.8萬桶/日。會(huì)議還決定于今年8月3日舉行歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國第31次部長級會(huì)議。
8、美國至6月24日當(dāng)周EIA天然氣庫存增加820億立方英尺，預(yù)期增加740億立方英尺，前值增加740億立方英尺。當(dāng)周美國天然氣庫存總量為22510億立方英尺，較此前一周增加820億立方英尺，較去年同期減少2960億立方英尺，較5年均值低3220億立方英尺。
9、波羅的海干散貨指數(shù)漲2.47%，報(bào)2240點(diǎn)。
// 債券 //
?
1、【債市綜述】半年末流動(dòng)性寬松支撐情緒，現(xiàn)券期貨均走強(qiáng)。銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現(xiàn)更好；國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.2%；半年末最后交易日，銀行間資金面供給尚可，但跨月需求旺盛下，隔夜及七天期回購加權(quán)利率大幅上行，其中隔夜大幅上行近60bp至1.93%附近；地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“21融創(chuàng)03”漲超208%，“20時(shí)代07”漲近9%。
2、據(jù)財(cái)政部，5月份，全國發(fā)行新增債券7536億元，其中一般債券1216億元、專項(xiàng)債券6320億元；發(fā)行再融資債券4541億元，其中一般債券3107億元、專項(xiàng)債券1434億元。合計(jì)，全國發(fā)行地方政府債券12077億元，其中一般債券4323億元、專項(xiàng)債券7754億元。
3、財(cái)政部7月6日將招標(biāo)續(xù)發(fā)1700億元兩期記賬式附息國債，期限包括3年和7年，發(fā)行金額均為850億元。
4、上交所印發(fā)通知助力企業(yè)盤活存量資產(chǎn)，支持符合條件的重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)企業(yè)開展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，支持企業(yè)利用PPP項(xiàng)目、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等開展證券化。其中，鼓勵(lì)和支持交通、水利、清潔能源、保障性租賃住房、水電氣熱、生態(tài)環(huán)保、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、倉儲(chǔ)物流等行業(yè)主體，發(fā)行CMBS或類REITs等不動(dòng)產(chǎn)類資產(chǎn)支持證券。
5、上交所和中證指數(shù)公司將于7月22日正式發(fā)布上證分區(qū)域信用債指數(shù)系列（3條），中證指數(shù)公司將于7月22日正式發(fā)布中證分區(qū)域信用債指數(shù)系列（19條），為市場提供多樣化業(yè)績基準(zhǔn)與投資標(biāo)的。
6、上海清算所發(fā)布粵港澳大灣區(qū)債券指數(shù)，通過指數(shù)產(chǎn)品形式全方位反映大灣區(qū)債券市場發(fā)展，在債券市場引導(dǎo)社會(huì)資源支持大灣區(qū)實(shí)體經(jīng)濟(jì)建設(shè)。
7、【債券重大事件】畢節(jié)德溪建設(shè)未能及時(shí)清償債務(wù)，已達(dá)成展期意向；大唐山東發(fā)電未能履行持有人會(huì)議決議，“20大唐山東MTN001”6月30日立即到期應(yīng)付；藍(lán)光發(fā)展及子公司新增到期未能償還債務(wù)本息49.64億元；藍(lán)光發(fā)展違約后續(xù)進(jìn)展：已形成風(fēng)險(xiǎn)化解方案雛形 ；陽谷祥光銅業(yè)重整進(jìn)展：目前已申報(bào)債權(quán)總額約61億元；新世紀(jì)評級下調(diào)洪濤股份主體及“洪濤轉(zhuǎn)債”信用等級至CCC，展望負(fù)面；標(biāo)普下調(diào)寶龍地產(chǎn)長期發(fā)行人信用評級至“CCC+”，同時(shí)應(yīng)其要求撤銷相關(guān)評級；穆迪下調(diào)寶龍地產(chǎn)企業(yè)家族評級至“Caa1”，展望維持“負(fù)面”；穆迪下調(diào)弘陽地產(chǎn)企業(yè)家族評級至“Caa1”，展望維持“負(fù)面”；中證鵬元下調(diào)翔鷺鎢業(yè)主體及“翔鷺轉(zhuǎn)債”信用等級為A+；中證鵬元：下調(diào)畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)新宇建設(shè)、畢節(jié)天河城建、畢節(jié)德溪建設(shè)主體及債項(xiàng)評級至AA-；聯(lián)合資信下調(diào)美尚生態(tài)主體長期信用等級為BB-，評級展望負(fù)面；大公下調(diào)正邦科技主體長期信用等級為A，展望維持負(fù)面；中債資信下調(diào)幸福人壽保險(xiǎn)主體信用等級至A+，展望穩(wěn)定；“22財(cái)鑫金控MTN001”、“22海安動(dòng)遷CP001”取消發(fā)行。
// 外匯 //
?
1、周四人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.7114，調(diào)貶79個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.6943，較上一交易日漲29個(gè)基點(diǎn)；夜盤收報(bào)6.7001，較上一交易日夜盤跌1個(gè)基點(diǎn)。交易員表示，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾重申鷹派立場，但中國PMI數(shù)據(jù)對人民幣構(gòu)成提振，匯價(jià)短期或仍圍繞6.7關(guān)口展開交投。外匯局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月，我國國際貨物和服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模37570億元，同比增長14%。國際貨物和服務(wù)貿(mào)易順差3514億元，創(chuàng)年內(nèi)新高。
2、跨境清算公司公告顯示，今年6月份，人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS）新增19家間接參與者，其中境內(nèi)2家，境外17家。
3、韓國央行公布數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，包括財(cái)政部和韓國央行在內(nèi)的韓國外匯當(dāng)局凈出售83億美元外匯儲(chǔ)備，以支撐本幣匯率。這是至少自2019年3月韓國銀行開始發(fā)布該數(shù)據(jù)以來的最大數(shù)額。今年第一季度，韓元兌美元匯率下跌1.9%，此后又下跌6.7%，成為亞洲新興市場表現(xiàn)最疲軟的貨幣。
4、俄羅斯央行宣布將個(gè)人向國外轉(zhuǎn)賬的限額從每月15萬美元提高到100萬美元。俄央行表示，截至6月24日，俄羅斯的國際儲(chǔ)備為5861億美元，一周內(nèi)增長0.7%。
邦盟匯駿（廣東）控股有限公司，業(yè)務(wù)范圍包括：上市保薦、上市融資顧問、并購顧問，以及財(cái)稅及管理顧問，為客戶提供全方位、一站式、個(gè)性化的服務(wù)。
官方唯一認(rèn)證網(wǎng)站：www.miitbeian.org.cn
業(yè)務(wù)合作歡迎致電：185-892-61616（微信同號）
座機(jī)：020-29846979
