//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、央行貨幣政策委員會(huì)召開2022年第二季度例會(huì)。會(huì)議指出，要按照“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的明確要求，統(tǒng)籌抓好穩(wěn)就業(yè)和穩(wěn)物價(jià)，穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，強(qiáng)化跨周期和逆周期調(diào)節(jié)，加大穩(wěn)健貨幣政策實(shí)施力度，發(fā)揮好貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，主動(dòng)應(yīng)對(duì)，提振信心，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供更有力支持，穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。進(jìn)一步疏通貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制，保持流動(dòng)性合理充裕，增強(qiáng)信貸總量增長(zhǎng)的穩(wěn)定性，保持貨幣供應(yīng)量和社會(huì)融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟(jì)增速基本匹配。在國(guó)內(nèi)糧食穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)、能源市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行的有利條件下，保持物價(jià)水平基本穩(wěn)定。維護(hù)住房消費(fèi)者合法權(quán)益，更好滿足購(gòu)房者合理住房需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展和良性循環(huán)。
2、據(jù)工信部消息，為堅(jiān)決落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略和“動(dòng)態(tài)清零”總方針，支撐高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，方便廣大用戶出行，即日起取消通信行程卡“星號(hào)”標(biāo)記。
3、財(cái)政部、國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)通知明確，如果國(guó)際油價(jià)高于每桶130美元的調(diào)控上限時(shí)，成品油價(jià)格階段性不再上調(diào)，中央財(cái)政對(duì)煉油企業(yè)給予相應(yīng)價(jià)格補(bǔ)貼，以抵消國(guó)際油價(jià)上漲的部分，政策持續(xù)時(shí)間暫按兩個(gè)月掌握。如后續(xù)國(guó)際原油價(jià)格繼續(xù)超出調(diào)控上限，將提前明確國(guó)內(nèi)油價(jià)相關(guān)調(diào)控政策。
4、全國(guó)首個(gè)允許首付分期的城市出爐。河南省濟(jì)源市出臺(tái)樓市新政，將居民首套房首付比例降至20%，鼓勵(lì)房企對(duì)首付分期收取，但最長(zhǎng)不超過一年；擁有一套房且已經(jīng)結(jié)清房款的，再次買房可以享受上面兩條政策。新政同時(shí)明確，個(gè)人房貸在2023年5月31日前，出現(xiàn)斷供的情況，可以延期還本付息、最長(zhǎng)可延期一年。此外還包括無論首套還是二套，公積金貸款首付比例均按20%執(zhí)行；提高公積金最高貸款額度等。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
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1、美國(guó)三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.27%報(bào)31029.31點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.07%報(bào)3818.83點(diǎn)，納指跌0.03%報(bào)11177.89點(diǎn)。投資者繼續(xù)尋找市場(chǎng)底部，對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂正在加劇。麥當(dāng)勞漲1.98%，微軟漲1.47%，領(lǐng)漲道指。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌1.73%報(bào)13003.35點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.9%報(bào)6031.48點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.15%報(bào)7312.32點(diǎn)。
3、亞太股市主要股指收盤全線下跌，韓國(guó)綜合指數(shù)跌1.82%報(bào)2377.99點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.91%報(bào)26804.60點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.94%報(bào)6700.20點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.54%報(bào)10958.81點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油8月合約跌1.91%，報(bào)109.63美元/桶；布油8月合約跌1.32%，報(bào)112.3美元/桶；分析人士表示，EIA的報(bào)告給市場(chǎng)帶來了阻礙，汽油和餾分油庫(kù)存的增加稍微緩解了壓力，美國(guó)產(chǎn)量的上升也是油價(jià)下跌的一個(gè)因素。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍下跌，COMEX黃金期貨跌0.11%報(bào)1819.2美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.7%報(bào)20.66美元/盎司；分析人士指出，略微弱于預(yù)期的美國(guó)GDP數(shù)據(jù)加劇了經(jīng)濟(jì)可能走向衰退的擔(dān)憂；因此，投資者入手避險(xiǎn)資產(chǎn)；不過，由于美聯(lián)儲(chǔ)堅(jiān)定致力于抗擊通脹，金價(jià)繼續(xù)處于拉鋸狀態(tài)。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.53%報(bào)8409.5美元/噸，LME期鋅漲0.15%報(bào)3338美元/噸，LME期鎳漲3.16%報(bào)23890美元/噸，LME期鋁跌0.74%報(bào)2472.5美元/噸，LME期錫漲0.37%報(bào)26900美元/噸，LME期鉛跌2.13%報(bào)1929美元/噸。
7、美債收益率全線下跌，3月期美債收益率跌2.56個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.762%，2年期美債收益率跌7.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.049%，3年期美債收益率跌9.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.116%，5年期美債收益率跌9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.149%，10年期美債收益率跌8.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.096%，30年期美債收益率跌6.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.222%。
8、歐債收益率全線下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌8.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.379%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌10.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.063%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌10.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.514%，意大利10年期國(guó)債收益率跌16個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.383%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌13.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.579%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌12.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.557%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.59%報(bào)105.11，錄得連續(xù)第二日上漲；非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.73%報(bào)1.0441，英鎊兌美元跌0.53%報(bào)1.2120，澳元兌美元跌0.43%報(bào)0.6880，美元兌日元漲0.31%報(bào)136.58，美元兌瑞郎跌0.27%報(bào)0.9550，離岸人民幣兌美元跌53個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.7079。
// 宏觀 //
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1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在武漢考察時(shí)強(qiáng)調(diào)，深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，把科技的命脈牢牢掌握在自己手中，在科技自立自強(qiáng)上取得更大進(jìn)展，不斷提升我國(guó)發(fā)展獨(dú)立性、自主性、安全性，催生更多新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)，開辟經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新領(lǐng)域新賽道，形成國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。我國(guó)人口基數(shù)大，如果搞“集體免疫”、“躺平”之類的防控政策，后果不堪設(shè)想。我們實(shí)施動(dòng)態(tài)清零政策，寧可暫時(shí)影響一點(diǎn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害。如果算總賬，我們的防疫措施是最經(jīng)濟(jì)的、效果最好的。我們有信心統(tǒng)籌好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，爭(zhēng)取今年我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展達(dá)到較好水平。
2、國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)公布對(duì)美加征關(guān)稅商品第八次排除延期清單，對(duì)《國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)美加征關(guān)稅商品第六次排除延期清單的公告》（稅委會(huì)公告〔2021〕9號(hào)）中的相關(guān)商品，延長(zhǎng)排除期限，自2022年7月1日至2023年2月15日，繼續(xù)不加征我為反制美301措施所加征的關(guān)稅。
3、稅務(wù)總局、財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于印花稅若干事項(xiàng)政策執(zhí)行口徑的公告》，明確關(guān)于納稅人、應(yīng)稅憑證、計(jì)稅依據(jù)、補(bǔ)稅退稅、免稅等方面的具體情形，自7月1日起施行。其中，應(yīng)稅憑證的標(biāo)的為股權(quán)的，該股權(quán)為中國(guó)居民企業(yè)的股權(quán)；納稅人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的印花稅計(jì)稅依據(jù)，按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)所列的金額（不包括列明的認(rèn)繳后尚未實(shí)際出資權(quán)益部分）確定。
4、央行二季度問卷調(diào)查報(bào)告顯示，銀行家宏觀經(jīng)濟(jì)熱度指數(shù)為17.8%，比上季下降16.6個(gè)百分點(diǎn)。企業(yè)家宏觀經(jīng)濟(jì)熱度指數(shù)為26.5%，比上季下降9.2個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期下降15.5個(gè)百分點(diǎn)。
5、中國(guó)貿(mào)促會(huì)發(fā)布中國(guó)外貿(mào)形勢(shì)調(diào)研報(bào)告顯示，二季度企業(yè)對(duì)外貿(mào)易額呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)勢(shì)頭，大部分行業(yè)出口利潤(rùn)情況比一季度好轉(zhuǎn)。高附加值產(chǎn)業(yè)出口利潤(rùn)增長(zhǎng)成為新亮點(diǎn)，黑色金屬、專用設(shè)備制造、皮毛制品和制鞋、汽車、采礦業(yè)等外貿(mào)增長(zhǎng)動(dòng)力較足。專用設(shè)備制造、汽車、計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備、醫(yī)藥制造等高附加值行業(yè)出口利潤(rùn)表現(xiàn)比一季度增強(qiáng)。
6、中國(guó)貿(mào)促會(huì)表示，我國(guó)將于7月29日至30日在北京首次舉辦全球未來科技創(chuàng)新合作大會(huì)，議題涉及科技創(chuàng)新推動(dòng)全球可持續(xù)發(fā)展、數(shù)字貿(mào)易、智能制造、信息通信、自動(dòng)駕駛、數(shù)字健康、青少年科技教育等。大會(huì)將發(fā)布《國(guó)家未來科技戰(zhàn)略發(fā)展與布局》《中國(guó)科技創(chuàng)新圖譜》等研究報(bào)告，分析科技創(chuàng)新發(fā)展?fàn)顩r，研判未來科技發(fā)展態(tài)勢(shì)。
7、市場(chǎng)監(jiān)管總局介紹，今年1-5月，全國(guó)新設(shè)市場(chǎng)主體1151.4萬戶，同比增長(zhǎng)0.8%。其中個(gè)體工商戶805.7萬戶，增長(zhǎng)3.8%。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，眼下，河南、山東、河北、山西等夏糧主產(chǎn)區(qū)小麥?zhǔn)斋@均已收官?？傮w來看，今年全國(guó)小麥比去年增產(chǎn)，質(zhì)量好于常年，豐收已成定局。專家表示，夏糧是全年糧食生產(chǎn)第一季，豐收是重要風(fēng)向標(biāo)。今年我國(guó)夏糧再獲豐收，有利于穩(wěn)供給、穩(wěn)價(jià)格、穩(wěn)預(yù)期。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
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1、滬深股指全線回調(diào)，近期熱門股批量跌停，汽車板塊高臺(tái)跳水，市場(chǎng)資金撤離熱門賽道，創(chuàng)業(yè)板指跌破2800點(diǎn)關(guān)口。截至收盤，上證指數(shù)跌1.4%報(bào)3361.52點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌2.53%報(bào)2768.61點(diǎn)，深證成指跌2.2%報(bào)12696.5點(diǎn)；大市成交1.31萬億元。盤面上，汽車板塊跌7%，長(zhǎng)安汽車跌停且主力凈流出超44億元，北汽藍(lán)谷、小康股份、廣汽集團(tuán)等同樣封住跌停板；鋰電、農(nóng)業(yè)、光伏、軍工、半導(dǎo)體、券商、稀土、風(fēng)電、特高壓、白酒等跌成一片。郁亮喊話房地產(chǎn)市場(chǎng)短期已觸底，地產(chǎn)板塊蘇醒。
2、北向資金尾盤搶跑抄底，但仍結(jié)束連續(xù)4日加倉(cāng)旅程，全天凈賣出16.83億元。日內(nèi)滬深股通活躍個(gè)股全軍覆沒無一收紅，光伏跟隨賽道股調(diào)整，外資卻逆勢(shì)加倉(cāng)，TCL中環(huán)、通威股份均獲逾4億元凈買入，陽(yáng)光電源獲凈買入0.95億元；但行業(yè)龍頭隆基綠能卻遭凈賣出4.24億元。鋰電方面，比亞迪再獲凈買入6.4億元，連續(xù)兩日獲外資加倉(cāng)；寧德時(shí)代繼續(xù)被減倉(cāng)1.76億元，連續(xù)3日凈賣出。紫金礦業(yè)繼續(xù)被冷遇，北向資金凈賣出4億元。大消費(fèi)方向，貴州茅臺(tái)近期穩(wěn)健攀升，外資持續(xù)吃貨，再度凈買入1.02億元，連續(xù)10日凈買入；鮮有露面機(jī)會(huì)的上海機(jī)場(chǎng)連續(xù)兩日上榜，獲凈買入3.04億元。
3、港股低開低走全天弱勢(shì)震蕩，尾盤跌幅有所收窄。恒生指數(shù)收盤跌1.88%報(bào)21996.89點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌3.27%報(bào)4937.23點(diǎn)，恒生國(guó)企指數(shù)跌2.52%報(bào)7694.64點(diǎn)。大市成交1608.27億港元。汽車整車及配件股大幅回調(diào)，吉利汽車跌超8%領(lǐng)跌藍(lán)籌，蔚來跌超11%，力勁科技跌超20%?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療、科技股走弱，京東健康跌超7%，阿里健康跌近5%，阿里巴巴、京東超3%。
4、南向資金逆勢(shì)凈買入33.49億港元，連續(xù)15日凈買入。理想汽車-W、騰訊控股、舜宇光學(xué)科技分別獲凈買入8.85億港元、8.52億港元、3.74億港元。小鵬汽車-W凈賣出額居首，金額為3.24億港元。
5、北交所總經(jīng)理隋強(qiáng)透露，當(dāng)前北交所全所上下已明確加快“二次創(chuàng)業(yè)”再出發(fā)的步伐，在上市公司數(shù)量已達(dá)到100家基礎(chǔ)上，未來兩到三年推動(dòng)上市公司總量再上一個(gè)新臺(tái)階。隋強(qiáng)表示，包括北交所指數(shù)、北交所指數(shù)基金等在內(nèi)的市場(chǎng)期待值較高產(chǎn)品，北交所均正在全力推動(dòng)中，同時(shí)北交所已經(jīng)實(shí)現(xiàn)配套主題基金設(shè)立的常態(tài)化。
6、瑞士信貸發(fā)布2022年下半年投資展望報(bào)告，預(yù)計(jì)中國(guó)股市將跑贏新興市場(chǎng)。中國(guó)政府的穩(wěn)增長(zhǎng)舉措等因素，對(duì)于中國(guó)股市顯然構(gòu)成利好。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)持續(xù)向好，意味著投資者對(duì)中國(guó)股市的整體盈利信心將趨于穩(wěn)定并逐步回升。預(yù)計(jì)未來幾年中國(guó)可持續(xù)發(fā)展主題仍將有出色表現(xiàn)。
7、證監(jiān)會(huì)同意天力鋰能、江波龍、廣立微、滿坤科技創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)?？苿?chuàng)板上市委公告，中巨芯首發(fā)獲通過。深交所終止對(duì)寶寶巴士、博大科工、瑞能股份創(chuàng)業(yè)板上市審核。
8、任澤平：資本市場(chǎng)正迎來新一輪結(jié)構(gòu)性牛市，主要驅(qū)動(dòng)邏輯是風(fēng)險(xiǎn)偏好修復(fù)、無風(fēng)險(xiǎn)利率下降和經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)；前期投資者對(duì)短期悲觀因素過度反應(yīng)，對(duì)長(zhǎng)期樂觀因素忽視，而現(xiàn)在悲觀預(yù)期正在修復(fù)，樂觀因素的催化劑開始出現(xiàn)。
9、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，4月底以來，A股市場(chǎng)持續(xù)回暖，市場(chǎng)成交額不斷回升、北向資金加速流入等多個(gè)積極信號(hào)顯現(xiàn)。展望后市，機(jī)構(gòu)普遍持較為積極的態(tài)度。短期來看，市場(chǎng)對(duì)基本面改善預(yù)期不斷強(qiáng)化。中長(zhǎng)期角度，基本面與企業(yè)盈利將實(shí)現(xiàn)企穩(wěn)回升。
10、據(jù)證券時(shí)報(bào)，2022年上半年臨近收官，券商投行“中考”的成績(jī)單也將揭曉。從上半年券商主承銷收入來看，59家券商合計(jì)攬入131.89億元，同比下降9.4%，其中IPO項(xiàng)目收入占到九成。投行業(yè)務(wù)馬太效應(yīng)再加大，在行業(yè)整體主承銷收入下滑的背景下，排名前五的券商有4家上半年實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，中信建投以18.10億元的主承銷收入超越中信證券，成為行業(yè)“一哥”。
11、據(jù)證券時(shí)報(bào)，融通價(jià)值成長(zhǎng)擬任基金經(jīng)理萬民遠(yuǎn)表示，風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)反映市場(chǎng)對(duì)未來的最壞預(yù)期，目前A股估值已回歸至歷史均值以下，一些優(yōu)秀公司的估值具備性價(jià)比。即將發(fā)行的融通價(jià)值成長(zhǎng)將重點(diǎn)關(guān)注醫(yī)藥、低碳經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等成長(zhǎng)板塊，從中尋找具備估值性價(jià)比的個(gè)股阿爾法。
12、據(jù)證券時(shí)報(bào)，6月29日房地產(chǎn)板塊成了A股市場(chǎng)中的一道光，地產(chǎn)ETF大漲5%。隨著商品房銷售數(shù)據(jù)的環(huán)比好轉(zhuǎn)，房地產(chǎn)業(yè)內(nèi)人士和券商分析人士普遍認(rèn)為，房企已到了基本面的底部。?
13、據(jù)證券時(shí)報(bào)，“新舊”行情輪替之間，公募基金經(jīng)理已經(jīng)將目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)了仍處于疫情影響中的酒店旅游股。酒店股長(zhǎng)期作為基金經(jīng)理眼中冷門中的冷門，如今卻在疫情當(dāng)中頻頻成為重倉(cāng)股，部分公募基金甚至還在爆炒新能源概念之際，反差性地推出酒店概念ETF，酒店股也在這波行情中走出獨(dú)立行情，部分公司股價(jià)半年飆升2倍。
14、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，最近一段時(shí)間，伴隨外資回流中國(guó)，海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF強(qiáng)勁吸金；其中，網(wǎng)紅ETF-跟蹤中概互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)的ETF KWEB的最新規(guī)模達(dá)82.7億美元，折合553.95億元，榮登海外最大的中國(guó)股票ETF；KWEB的前十大重倉(cāng)股包括騰訊、阿里、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭, 反映部分海外投資者對(duì)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的態(tài)度。
15、韋爾股份、東鵬飲料同時(shí)公告，擬境外發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市。截至6月29日，已有三一重工、國(guó)軒高科、樂普醫(yī)療、杉杉股份、科達(dá)制造、方大炭素、格林美、健康元、韋爾股份、東鵬飲料等至少10家企業(yè)明確表示，擬發(fā)行GDR并在瑞交所上市。此外，欣旺達(dá)公告擬發(fā)行GDR并在瑞交所/倫交所上市。
16、京東集團(tuán)與騰訊續(xù)簽為期三年的戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將圍繞實(shí)物電商入口、云技術(shù)與云服務(wù)、會(huì)員體系、線上會(huì)議、企業(yè)服務(wù)、智慧零售以及廣告等領(lǐng)域展開業(yè)務(wù)合作。雙方還一致同意在將來尋求更多更廣泛領(lǐng)域的深度戰(zhàn)略合作機(jī)會(huì)。同時(shí)，京東將向騰訊發(fā)行一定數(shù)量的A類普通股，價(jià)值最高為2.2億美元。
17、蔚來汽車就遭灰熊（Grizzly Research）做空一事回應(yīng)稱，相關(guān)報(bào)告內(nèi)容充滿大量不實(shí)信息以及對(duì)蔚來披露信息的誤讀。蔚來一直嚴(yán)格遵守上市公司相關(guān)準(zhǔn)則，目前已針對(duì)該報(bào)告啟動(dòng)相關(guān)程序。
18、中國(guó)東航與上海臨港新片區(qū)管委會(huì)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將合作啟動(dòng)亞太一站式航空物流樞紐項(xiàng)目等7大項(xiàng)目，總投資超過220億元。
19、京東健康宣布，與京東集團(tuán)訂立買賣協(xié)議，將以對(duì)價(jià)不超過3.554億美元，收購(gòu)京東寵物健康相關(guān)產(chǎn)品資產(chǎn)。
20、騰訊控股公告稱，6月29日回購(gòu)83萬股股份，回購(gòu)價(jià)格為361-370港元，耗資3.04億港元。
21、據(jù)港交所文件，名創(chuàng)優(yōu)品香港IPO最高發(fā)行價(jià)為每股22.1港元，將在全球發(fā)售4100萬股，其中香港發(fā)售411萬股，國(guó)際發(fā)售3699萬股。
// 金融 //
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1、深市首批四只中證環(huán)交所碳中和ETF獲批，相關(guān)產(chǎn)品將于近期在深交所啟動(dòng)發(fā)行上市。相關(guān)產(chǎn)品將于近期在深交所啟動(dòng)發(fā)行上市。深交所表示，下一步將持續(xù)拓寬低碳企業(yè)服務(wù)鏈條，進(jìn)一步豐富低碳基金產(chǎn)品、綠色債券產(chǎn)品序列等投資品種，引導(dǎo)金融資源向綠色低碳領(lǐng)域集聚。
2、5月中國(guó)公募基金規(guī)模止跌回升。中基協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至5月底，我國(guó)境內(nèi)共有基金管理公司139家，管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)26.26萬億元，較4月末增加近7342億元。具體分類來看，債券基金規(guī)模增加2704億元，貨幣基金增加2018億元，混合基金增加1405億元，股票基金增加739億元。
3、繼董承非、周應(yīng)波、林森后，又一位離職的基金經(jīng)理去向曝光。源樂晟方面正式表示，將引入前華商基金基金經(jīng)理梁皓。此前，源樂晟已有曾曉潔、呂小九和楊建海三位知名基金經(jīng)理“坐鎮(zhèn)”，如今梁皓的加盟意味著源樂晟將迎來第四位基金經(jīng)理。今年以來，基金行業(yè)的“公奔私”現(xiàn)象持續(xù)升溫，董承非、崔瑩、葛晨、周應(yīng)波、林森等明星基金經(jīng)理接連宣布離職，且最終都轉(zhuǎn)身投奔私募行業(yè)。
4、近期不少債基又重新“開門迎客”。根據(jù)基金公司公告，數(shù)十只基金于6月下旬以來宣布恢復(fù)大額申購(gòu)等交易，其中純債基金占據(jù)主流。受訪人士認(rèn)為，債市的快速調(diào)整和股市回暖為債基帶來贖回壓力疊加季末高流動(dòng)性資產(chǎn)資金面緊張，是債券基金放開大額申購(gòu)的主要原因。
5、由券商代銷的首只北交所私募基金——指南創(chuàng)遠(yuǎn)私募證券投資基金正式完成備案并成立。該基金管理人為上海指南行遠(yuǎn)私募基金管理有限公司（簡(jiǎn)稱：上海指南），華創(chuàng)證券獨(dú)家代銷，封閉期兩年，以發(fā)掘新三板及北京證券交易所發(fā)行、上市的企業(yè)價(jià)值為主要投資策略。
6、銀聯(lián)商務(wù)湖北分公司原總經(jīng)理趙超英、原副總經(jīng)理蔡軍，涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受武漢市江漢區(qū)監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查。
7、據(jù)券商中國(guó)，不少私募基金凈值迎來大回血。6月以來，共有11家百億私募的收益率超過10%，包括景林等一批股票多頭私募。其中，衍復(fù)、明汯、誠(chéng)奇等多家百億量化私募年內(nèi)業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)為正收益。此外，上周私募大佬但斌旗下多只產(chǎn)品凈值亦迎來大幅回升，多個(gè)產(chǎn)品單周波動(dòng)就達(dá)到4%，整體倉(cāng)位預(yù)計(jì)在半倉(cāng)左右。
// 樓市 //
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1、樓盤促銷花樣層出不窮，繼推出“小麥換房”、“大蒜換房”、“西瓜換房”后，無錫一樓盤又推出“水蜜桃換房”活動(dòng)。位于江蘇無錫陽(yáng)山的樓盤——弘陽(yáng)·悅陽(yáng)九璽推出“水蜜桃我來收，您安家我助力”活動(dòng)，至8月31日，可以水蜜桃18.88元/斤抵扣房款，最高抵扣10000斤，每套最高可抵18.8888萬元。
2、深圳住建局印發(fā)《深圳市住房發(fā)展2022年度實(shí)施計(jì)劃》指出，2022年深圳市計(jì)劃供應(yīng)商品住房用地215萬平方米；新開工商品住房建筑面積700萬平方米，約7萬套；批準(zhǔn)預(yù)售和現(xiàn)售商品住房面積600萬平方米，約6萬套。計(jì)劃供應(yīng)公共住房用地150萬平方米；計(jì)劃建設(shè)籌集公共住房不少于12萬套（間）。
3、山東加大新市民住房安居金融支持：對(duì)申請(qǐng)公積金貸款的新市民，在符合監(jiān)管要求前提下積極提供便利條件，合理確定首套住房按揭貸款申貸標(biāo)準(zhǔn)和授信額度；鼓勵(lì)銀行機(jī)構(gòu)和公積金中心加強(qiáng)協(xié)同，對(duì)符合當(dāng)?shù)刈》抗e金貸款申請(qǐng)資格的新市民，在公積金貸款審核、還貸提取等方面，實(shí)現(xiàn)城市圈內(nèi)并逐步探索在省內(nèi)實(shí)行同城化待遇。
4、海南省住房公積金管理局：降低保證金留存比例，未取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證的商品房公積金貸款保證金留存比例由5%調(diào)低至2%，對(duì)按《海南省商品房預(yù)售資金監(jiān)管辦法》執(zhí)行監(jiān)管賬戶管理的商品房項(xiàng)目，保證金留存比例調(diào)低至1%。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、國(guó)家醫(yī)療保障局正式公布《2022年國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)藥品目錄調(diào)整工作方案》及相關(guān)文件，這標(biāo)志著自醫(yī)保局成立以來的第五輪國(guó)家醫(yī)保藥品目錄調(diào)整工作正式啟動(dòng)。如進(jìn)展順利，將于7月1日正式啟動(dòng)申報(bào)，11月份公布結(jié)果，明年1月1日落地執(zhí)行。與前幾輪目錄調(diào)整相比，本次調(diào)整將向罕見病患者、兒童等特殊人群適當(dāng)傾斜；非獨(dú)家藥品準(zhǔn)入時(shí)將同步確定支付標(biāo)準(zhǔn)，解決非獨(dú)家藥品由于個(gè)別企業(yè)價(jià)格較高導(dǎo)致該通用名藥品無法納入目錄問題。
2、國(guó)家發(fā)改委等六部門聯(lián)合發(fā)布《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》，提出到2025年，鋼鐵、石化化工、有色金屬、建材等行業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品能效達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗比2020年下降13.5%。《行動(dòng)計(jì)劃》聚焦重點(diǎn)用能行業(yè)、重點(diǎn)用能領(lǐng)域和重點(diǎn)用能設(shè)備，具體提出7個(gè)方面任務(wù)。
3、工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示，要持續(xù)推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，支持行業(yè)企業(yè)加快新技術(shù)攻關(guān)突破，推動(dòng)智能化、網(wǎng)聯(lián)化與電動(dòng)化融合發(fā)展。完善新能源汽車購(gòu)置、通行、停車等環(huán)節(jié)優(yōu)惠政策，加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升消費(fèi)者使用體驗(yàn)。
4、工信部相關(guān)負(fù)責(zé)人在2022中國(guó)汽車供應(yīng)鏈大會(huì)上表示，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈已暢通穩(wěn)定，整車生產(chǎn)全面恢復(fù)。最新數(shù)據(jù)顯示，從6月1日至26日，全國(guó)15家重點(diǎn)汽車企業(yè)集團(tuán)累計(jì)生產(chǎn)汽車168.4萬輛，同比增長(zhǎng)15.9%，較5月同期增長(zhǎng)48.3%。未來我國(guó)將加快汽車行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)，發(fā)揮大數(shù)據(jù)技術(shù)在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)中的積極作用，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；組織制定汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景圖、汽車芯片產(chǎn)品圖譜。
5、國(guó)家能源局副局長(zhǎng)余兵要求，要時(shí)刻緊繃電力安全保供這根弦，做好電力供需預(yù)測(cè)和平衡，嚴(yán)格審核并執(zhí)行有序用電方案。要加強(qiáng)機(jī)組運(yùn)行維護(hù)和非停管理，減少非計(jì)劃停運(yùn)，嚴(yán)禁無正當(dāng)理由隨意停機(jī)。受持續(xù)高溫影響，近期全國(guó)多地用電負(fù)荷創(chuàng)歷史新高，中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)負(fù)責(zé)人表示，全國(guó)電力供需總體平衡，用電高峰時(shí)段，部分地區(qū)電力供應(yīng)偏緊。
6、據(jù)文化和旅游部介紹，隨著各項(xiàng)政策措施持續(xù)發(fā)力和疫情得到有效控制，6月以來各地文化和旅游活動(dòng)逐步恢復(fù)，市場(chǎng)開始回暖。下一步，文化和旅游部將通過加力推動(dòng)各項(xiàng)紓困扶持政策落地落實(shí)，進(jìn)一步加大金融定向支持力度，促進(jìn)文化和旅游市場(chǎng)加快恢復(fù)，支持文化和旅游行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展等，推動(dòng)行業(yè)加快恢復(fù)發(fā)展。
7、文化和旅游部發(fā)布《2021年文化和旅游發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2021年，國(guó)內(nèi)旅游總?cè)舜?2.46億，同比增長(zhǎng)12.8%。國(guó)內(nèi)旅游收入（旅游總消費(fèi)）2.92萬億元，同比增長(zhǎng)31%。填報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，全年全國(guó)旅行社營(yíng)業(yè)收入1857.16億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-55.34億元；星級(jí)飯店?duì)I業(yè)收入1379.43億元，平均房?jī)r(jià)334.95元/間夜，平均出租率41.8%。
8、國(guó)家藥監(jiān)局印發(fā)通知，推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)藥品上市許可持有人、醫(yī)療器械注冊(cè)人制度改革，持港澳藥品上市許可持有人在大灣區(qū)內(nèi)地9市生產(chǎn)藥品，支持港澳醫(yī)療器械注冊(cè)人在大灣區(qū)內(nèi)地9市生產(chǎn)醫(yī)療器械。
9、教育部依法批準(zhǔn)正式設(shè)立香港科技大學(xué)（廣州）。學(xué)校首批開設(shè)人工智能、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、智能制造工程等三個(gè)本科專業(yè)，以及先進(jìn)材料、智能交通、微電子等15個(gè)碩博士專業(yè)。此外，香港城市大學(xué)（東莞）近日也獲批籌備設(shè)立，待完成籌設(shè)工作后，可向教育部申請(qǐng)正式設(shè)立。
10、據(jù)乘聯(lián)會(huì)，目前6月乘用車零售超強(qiáng)銷量好于行業(yè)內(nèi)對(duì)政策應(yīng)有的走勢(shì)預(yù)期，6月總體市場(chǎng)零售表現(xiàn)值得期待。6月主力廠商的新能源車走勢(shì)也是超高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)今年6月新能源車零售近50萬輛，有可能創(chuàng)歷史新高。
11、據(jù)上海市文旅局，7月1日起，上海將在全市范圍內(nèi)逐步開放博物館和美術(shù)館，以及室內(nèi)外所有類型A級(jí)旅游景區(qū)。7月8日起，逐步開放電影院和演出場(chǎng)所。公共圖書館、文化館（社區(qū)文化活動(dòng)中心）、旅游咨詢服務(wù)中心視情并結(jié)合屬地疫情防控的有關(guān)要求逐步開放。
12、上海市經(jīng)信委發(fā)布通知，面向電子信息、汽車、高端裝備、生命健康、先進(jìn)材料和時(shí)尚消費(fèi)品六大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，征集擬開展數(shù)字化改造和智能化升級(jí)的工廠需求（征集擬聚焦打造的智能制造應(yīng)用場(chǎng)景需求（如數(shù)字孿生+、AI+、“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”+、機(jī)器人+等應(yīng)用場(chǎng)景）。
13、上海國(guó)際航運(yùn)研究中心報(bào)告顯示，今年二季度，中國(guó)航運(yùn)景氣指數(shù)為105.74點(diǎn)，較上季度下滑6.5點(diǎn)，跌入微景氣區(qū)間。
14、國(guó)家“十四五”能源重大工程——國(guó)網(wǎng)湖南安化抽水蓄能電站開工建設(shè)。電站總投資151億元，裝機(jī)容量240萬千瓦，裝機(jī)規(guī)模華中地區(qū)第一，全國(guó)第二，計(jì)劃2029年投產(chǎn)發(fā)電。
15、奧迪一汽新能源汽車項(xiàng)目主體工程在吉林長(zhǎng)春開工建設(shè)。該項(xiàng)目總投資約350億元，是奧迪在中國(guó)首個(gè)專門生產(chǎn)純電動(dòng)車型的生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)2024年底建成投產(chǎn)，規(guī)劃年產(chǎn)量將超過15萬輛。未來，吉林省將形成千億級(jí)產(chǎn)值規(guī)模的新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群。
16、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，2022中國(guó)算力大會(huì)新聞發(fā)布會(huì)上透露，算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代新的生產(chǎn)力正迅速發(fā)展。截至2021年底，我國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模達(dá)到520萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力總規(guī)模超過140EFlops，近五年年均增速超過30%，算力規(guī)模排名全球第二。
// 海外 //
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1、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況和勞動(dòng)力市場(chǎng)“強(qiáng)勁”，應(yīng)該可以避免衰退，美聯(lián)儲(chǔ)致力于在不引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退，同時(shí)保持勞動(dòng)力市場(chǎng)穩(wěn)固的情況下加息以遏制通脹，有很大信心將通脹降至2%的目標(biāo)。他同時(shí)也承認(rèn)，不能保證美國(guó)實(shí)現(xiàn)軟著陸，高通脹持續(xù)的時(shí)間越長(zhǎng)，通向“軟著陸”的道路將變得越來越難。
2、克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席、FOMC票委梅斯特表示，若美聯(lián)儲(chǔ)在7月決定貨幣政策時(shí)經(jīng)濟(jì)狀況仍保持不變，她將主張加息75個(gè)基點(diǎn)。梅斯特表示，7月份會(huì)議可能會(huì)涉及FOMC決策者之間的辯論，討論是選擇加息50個(gè)基點(diǎn)還是75個(gè)基點(diǎn)。隨著美聯(lián)儲(chǔ)開始收緊政策，美國(guó)會(huì)存在經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)。
3、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，疫情之前的超低通脹時(shí)代不太可能重現(xiàn)，能源沖擊已對(duì)通脹產(chǎn)生重大影響，建議各國(guó)央行調(diào)整以適應(yīng)“明顯更高的價(jià)格增長(zhǎng)預(yù)期”。拉加德稱，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇正在進(jìn)行，歐央行有望在第三季度加息兩次，如果需要必須準(zhǔn)備好更多行動(dòng)，同時(shí)應(yīng)逐步加息以應(yīng)對(duì)高度不確定性。但她否認(rèn)完全取消50個(gè)基點(diǎn)的可能性。
4、英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利表示，首要目標(biāo)是讓通脹回到低位，如果通脹更加頑固，將不得不采取更有力的行動(dòng)。英國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)正在放緩，薪資上漲也體現(xiàn)出通脹上行問題，該行還將制定政策以抵消因通脹而引發(fā)的薪資上漲。
5、俄羅斯央行行長(zhǎng)納比烏琳娜表示，隨著通脹的降低，俄央行將進(jìn)一步降低關(guān)鍵利率。俄央行沒有觀察到有通貨緊縮的情況存在。俄央行建議俄羅斯公司提前償還外匯貸款。俄央行也可能臨時(shí)在交易所參與貨幣組合交易，以提供流動(dòng)性支持。
6、歐洲央行管委溫施：明年3月前加息150個(gè)基點(diǎn)是合理的，預(yù)計(jì)7月前加息25個(gè)基點(diǎn)是“板上釘釘?shù)氖虑椤?，政府援助可能意味著更多的加息?/p>
7、歐盟成員國(guó)就一項(xiàng)備受關(guān)注的車禁售計(jì)劃達(dá)成共識(shí)，同意至2035年禁止在歐盟境內(nèi)銷售燃油汽車。外界認(rèn)為，由于此項(xiàng)計(jì)劃此前已獲歐洲議會(huì)方面支持，在歐盟成員國(guó)達(dá)成共識(shí)之后，其有望以法律形式被確定下來。
8、美國(guó)一季度GDP再遭下調(diào)，消費(fèi)支出大幅下滑。美國(guó)商務(wù)部公布最終數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)一季度實(shí)際GDP年化季率下降1.6%，較此前的修正值-1.5%和初值-1.4%進(jìn)一步下調(diào)。一季度核心PCE物價(jià)指數(shù)終值被上修至5.2%，突顯通脹壓力依然巨大。與此同時(shí)，一季度個(gè)人消費(fèi)支出漲幅被大幅下調(diào)至1.8%，遠(yuǎn)低于此前市場(chǎng)預(yù)期及修正值3.1%。
9、德國(guó)6月CPI同比升幅小幅回落至7.6%，低于市場(chǎng)此前預(yù)期的8%。此前，德國(guó)通脹率已連續(xù)三個(gè)月創(chuàng)下1990年兩德統(tǒng)一后的新高，在5月達(dá)到7.9%。
10、西班牙6月CPI同比上升10.2%，創(chuàng)下自1985年4月以來的新高。西班牙汽油和柴油價(jià)格繼續(xù)創(chuàng)下新高。
// 國(guó)際股市 //
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1、熱門中概股多數(shù)下跌，金太陽(yáng)教育跌16.73%，寶盛科技跌12.1%，品鈦跌12.09%，泛華金融跌11.21%，名創(chuàng)優(yōu)品跌10.78%，滿幫集團(tuán)跌10.59%，華富教育跌9.86%，新蛋跌9.65%，樂居跌9.15%；漲幅方面，玖富漲28.01%，思享無限漲18.37%，藍(lán)帽子漲16.86%，達(dá)內(nèi)教育漲14.12%，新東方漲9.64%，腦再生漲9.17%；新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌2.24%，小鵬汽車跌1.65%，理想汽車漲2.72%。
2、蘋果公司宣布，將于北京時(shí)間7月29日發(fā)布截至2022年6月底的2022財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)發(fā)布后，蘋果將于北京時(shí)間7月29日凌晨5點(diǎn)召開財(cái)報(bào)電話會(huì)議，解讀財(cái)報(bào)結(jié)果，并回答分析師提問。
3、素有“地表最強(qiáng)蘋果分析師”之稱的郭明錤爆料稱，蘋果自研的iPhone 5G基帶芯片開發(fā)可能已經(jīng)宣告失敗。其預(yù)測(cè)，高通將繼續(xù)成為2023年新 iPhone的5G芯片獨(dú)家供應(yīng)商，供應(yīng)份額為100%。
4、知情人士透露，特斯拉已經(jīng)設(shè)法將其得州超級(jí)工廠的產(chǎn)量提高到每周5000輛，并在標(biāo)準(zhǔn)版Model Y的基礎(chǔ)上增加長(zhǎng)續(xù)航版。特斯拉的目標(biāo)是在年底前將周產(chǎn)量提高到1萬輛。
5、滿幫、BOSS直聘同日宣布，經(jīng)報(bào)網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室同意，即日起恢復(fù)“運(yùn)滿滿”、“貨車幫”和“BOSS直聘”的新用戶注冊(cè)。
6、沃爾瑪宣布將收購(gòu)AR技術(shù)公司Memomi。Memomi是AR眼鏡試戴體驗(yàn)供應(yīng)商，該公司推出過360度虛擬試衣鏡MemoryMirror。
7、亞馬遜云科技宣布成立亞馬遜云科技量子網(wǎng)絡(luò)中心，致力于解決量子計(jì)算在基礎(chǔ)科學(xué)和工程方面的挑戰(zhàn)，并為量子網(wǎng)絡(luò)開發(fā)新的硬件、軟件和應(yīng)用。
8、LG能源解決方案決定重新評(píng)估其擬以1.7萬億韓元在美國(guó)建設(shè)電池工廠的投資計(jì)劃。隨著近期通脹和匯率上升，公司預(yù)計(jì)將投入比原計(jì)劃大得多的成本。
9、美國(guó)化工巨頭亨斯邁公司（Huntsman）正在就將其紡織部門出售給私募股權(quán)公司SK Capital進(jìn)行深入談判。此項(xiàng)交易對(duì)該業(yè)務(wù)的估值可能低于10億美元。
10、豐田汽車5月全球銷量為81.9萬輛，同比下降9.5%；產(chǎn)量為63.39萬輛，未達(dá)到下調(diào)后的約70萬輛的產(chǎn)量目標(biāo)。
11、美國(guó)證券交易委員會(huì)對(duì)安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所處以1億美元罰款，因該所的審計(jì)人員在美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試（CPA）中作弊。這是迄今為止SEC史上開出的最大金額審計(jì)罰單。
12、輝瑞制藥和BioNTech報(bào)告與美國(guó)政府簽訂新協(xié)議；美國(guó)將向輝瑞支付32億美元，購(gòu)買1.05億劑新冠疫苗；美國(guó)擁有額外購(gòu)買輝瑞和BioNTech公司1.95億劑新冠疫苗的選擇權(quán)。
// 商品 //
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1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品集體上揚(yáng)，瀝青、乙二醇、LPG、燃油漲超1%；黑色系多數(shù)小幅上漲，但焦煤跌1.1%；農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，棉花漲3.31%，棉紗漲2.71%。
2、國(guó)務(wù)院副總理韓正在山西調(diào)研并主持召開煤炭清潔高效利用專題座談會(huì)。他指出，要立足以煤為主的基本國(guó)情守牢能源安全底線，充分發(fā)揮煤炭的“壓艙石”作用，為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤、穩(wěn)物價(jià)保民生作出貢獻(xiàn)。要進(jìn)一步加強(qiáng)政策支持，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，促進(jìn)煤炭清潔高效利用技術(shù)深度開發(fā)和轉(zhuǎn)化應(yīng)用。
3、上期所：自7月1日交易（即6月30日晚夜盤）起，錫期貨SN2207、SN2208、SN2209合約日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為90元/手。
4、美國(guó)至6月24日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存減少276.2萬桶，預(yù)期減少95萬桶；國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增加10萬桶至1210萬桶/日，出口減少19.2萬桶/日至338萬桶/日；戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存減少695萬桶至4.979億桶。
5、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.82%，報(bào)2186點(diǎn)，為逾兩個(gè)月最低水平。
// 債券 //
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1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨走勢(shì)趨穩(wěn)偏暖，銀行間主要利率債收益率普遍下行，短券表現(xiàn)更好，1年期國(guó)開活躍券220206收益率下行3bp；國(guó)債期貨小幅收漲，10年期主力合約漲0.1%；銀行間資金面整體均衡，跨月資金需求旺盛，七天期回購(gòu)加權(quán)利率升至2%上方；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“21寶龍01”和“20金科03”跌超12%，“20世茂G3”跌超11%，“20融信03”跌超10%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.79%，成交額1573.3億元；小康轉(zhuǎn)債、道恩轉(zhuǎn)債和中大轉(zhuǎn)債均跌超9%，石英轉(zhuǎn)債、通光轉(zhuǎn)債和溢利轉(zhuǎn)債均跌超8%，凱發(fā)轉(zhuǎn)債和海蘭轉(zhuǎn)債均跌近6%，賽伍轉(zhuǎn)債跌逾5%；湖鹽轉(zhuǎn)債漲超26%，盤中二次臨停，日豐轉(zhuǎn)債漲超14%，城市轉(zhuǎn)債漲超9%，泰林轉(zhuǎn)債漲超8%。
3、標(biāo)普全球評(píng)級(jí)宣布，確認(rèn)主動(dòng)授予中國(guó)的長(zhǎng)期和短期外幣和本幣主權(quán)信用評(píng)級(jí)“A+”和“A-1”，長(zhǎng)期評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
4、證監(jiān)會(huì)決定進(jìn)一步降低交易所債券市場(chǎng)交易成本，對(duì)民營(yíng)企業(yè)債券融資交易費(fèi)用應(yīng)免盡免，持續(xù)提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。證監(jiān)會(huì)指導(dǎo)滬深交易所、中國(guó)結(jié)算暫免收取債券交易經(jīng)手費(fèi)、結(jié)算費(fèi)和民營(yíng)企業(yè)債券發(fā)行人服務(wù)費(fèi)。費(fèi)用減免政策實(shí)施后，交易所市場(chǎng)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)均不收取民營(yíng)企業(yè)債券有關(guān)費(fèi)用，預(yù)計(jì)年均減免金額達(dá)1.6億元。
5、上交所：自2022年7月1日起至2025年6月30日期間，暫免收取除上市公司可轉(zhuǎn)公債以外的各類債券現(xiàn)券交易（轉(zhuǎn)讓）、資產(chǎn)支持證券的交易（轉(zhuǎn)讓）及債券約定購(gòu)回式交易的交易經(jīng)手費(fèi)；暫免收取各類債券回售交易的交易經(jīng)手費(fèi)。
6、深交所：自2022年7月1日起至2025年6月30日，免收債券（不含可轉(zhuǎn)債）及資產(chǎn)支持證券的流量費(fèi)、交易經(jīng)手費(fèi)；免收2022年度基金上市初費(fèi)、上市年費(fèi)。
7、中國(guó)結(jié)算：2022年7月1日起至2025年6月30日期間，暫免收取債券、資產(chǎn)支持證券現(xiàn)券交易及約定購(gòu)回式交易的結(jié)算費(fèi)；暫免收取民營(yíng)企業(yè)債券（不含可轉(zhuǎn)債）證券登記費(fèi)、派息兌付手續(xù)費(fèi)、贖回回售手續(xù)費(fèi)；民營(yíng)企業(yè)債券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)向證券交易所申報(bào)企業(yè)性質(zhì)。
8、深交所、中國(guó)結(jié)算發(fā)布境外機(jī)構(gòu)投資者債券交易及登記結(jié)算細(xì)則，明確獲準(zhǔn)進(jìn)入銀行間債券市場(chǎng)的境外機(jī)構(gòu)投資者參與深市債券市場(chǎng)的具體安排。實(shí)施細(xì)則明確，境外機(jī)構(gòu)投資者可在交易所債券市場(chǎng)參與債券、資產(chǎn)支持證券、債券和資產(chǎn)支持證券投資基金等產(chǎn)品發(fā)行認(rèn)購(gòu)、交易或轉(zhuǎn)讓，同時(shí)還可參與信用保護(hù)工具等以風(fēng)險(xiǎn)管理為目的衍生產(chǎn)品和債券借貸交易。
9、時(shí)值半年末，資金價(jià)格再現(xiàn)季節(jié)性上漲。交易所市場(chǎng)質(zhì)押式債券回購(gòu)利率總體繼續(xù)走高，上交所GC001盤中最高升至5.65%，超過3月末高點(diǎn)，創(chuàng)出今年以來的新高，全天加權(quán)平均利率升至5.34%，較上一日上行275個(gè)基點(diǎn)；深交所R-001盤中最高升至6.1%，全天加權(quán)平均利率報(bào)5.25%，較上一日上行270個(gè)基點(diǎn)。相比之下，銀行間貨幣市場(chǎng)資金面總體仍比較平穩(wěn)。市場(chǎng)人士認(rèn)為，近期資金面季節(jié)性波動(dòng)臨近尾聲，預(yù)計(jì)跨季之后將較快恢復(fù)平穩(wěn)。
10、央行6月29日開展2022年第六期央行票據(jù)互換（CBS）操作，本期操作量為50億元，期限3個(gè)月。
11、知情人士透露，歐洲央行決策者們?cè)诓渴饌?gòu)買力度作為第一道防線時(shí)，允許留有足夠的余地，而不是設(shè)定目標(biāo)或具體門檻。歐洲央行將于周五開始靈活分配其價(jià)值約1.7萬億歐元大規(guī)模購(gòu)債投資組合的再投資計(jì)劃。
12、【債券重大事件】“15恒大03”持有人會(huì)議審議通過展期兌付等三項(xiàng)議案；陽(yáng)光100中國(guó)無法償還2022年債券本息，已發(fā)生違約事件；標(biāo)普上調(diào)綠地控股集團(tuán)的長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)至“CCC-”，展望“負(fù)面”；中誠(chéng)信國(guó)際：下調(diào)安順西秀黔城產(chǎn)業(yè)主體及相關(guān)債券信用等級(jí)至A+，展望維持負(fù)面；中誠(chéng)信國(guó)際下調(diào)景峰醫(yī)藥主體及“16景峰01”信用等級(jí)至CCC，撤出可能降級(jí)的觀察名單；中誠(chéng)信國(guó)際下調(diào)啟迪科技服務(wù)主體及相關(guān)債券信用等級(jí)至A+，展望負(fù)面；聯(lián)合資信下調(diào)龍大美食主體及“龍大轉(zhuǎn)債”信用等級(jí)至AA-，展望穩(wěn)定；東方金誠(chéng)下調(diào)遵義湘江投資主體及債項(xiàng)評(píng)級(jí)至AA-；東方金誠(chéng)下調(diào)正邦科技主體及“正邦轉(zhuǎn)債”的信用等級(jí)至AA-，展望負(fù)面；中證鵬元下調(diào)安順國(guó)資主體評(píng)級(jí)展望為“負(fù)面”；中證鵬元下調(diào)柳州龍建投資主體及相關(guān)債券的信用等級(jí)為AA，展望穩(wěn)定；中證鵬元下調(diào)紅花崗城投主體及債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AA-；中國(guó)華融已全額贖回2017年發(fā)行100億元二級(jí)資本債券；交易商協(xié)會(huì)對(duì)中審眾環(huán)及相關(guān)責(zé)任人予以警告；交易商協(xié)會(huì)對(duì)中審華予以警告，暫停其債務(wù)融資工具相關(guān)業(yè)務(wù)6個(gè)月。
// 外匯 //
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1、周三人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.7035，調(diào)貶105個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.6972，較上一交易日跌96個(gè)基點(diǎn)；夜盤收?qǐng)?bào)6.7000，較上一交易日夜盤漲80個(gè)基點(diǎn)。交易員表示，美國(guó)消費(fèi)者信心數(shù)據(jù)不佳，市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂升溫，美元獲得避險(xiǎn)買盤支撐，人民幣略有回調(diào)。
2、央行貨幣政策委員會(huì)召開二季度例會(huì)表示，深化匯率市場(chǎng)化改革，增強(qiáng)人民幣匯率彈性，引導(dǎo)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)堅(jiān)持“風(fēng)險(xiǎn)中性”理念，加強(qiáng)預(yù)期管理，把握好內(nèi)部均衡和外部均衡的平衡，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。
3、日元兌美元匯率跌勢(shì)不止，一度跌至137整數(shù)關(guān)口，創(chuàng)1998年10月以來新低。
4、據(jù)莫斯科交易所數(shù)據(jù)，美元兌俄羅斯盧布匯率一度跌破51，為2015年5月以來首次；歐元兌俄羅斯盧布的匯率跌破53，為2015年4月以來首次。
5、俄羅斯央行發(fā)布消息稱，目前已經(jīng)有來自12個(gè)國(guó)家的70家銀行接入俄羅斯SPFS金融信息傳輸系統(tǒng)。SPFS金融信息傳輸系統(tǒng)是俄羅斯資助研發(fā)的系統(tǒng)，功能與SWIFT系統(tǒng)相同。
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