//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、個(gè)人養(yǎng)老金制度正式落地，個(gè)人養(yǎng)老金實(shí)行個(gè)人賬戶制度，繳費(fèi)完全由參加人個(gè)人承擔(dān)，實(shí)行完全積累，個(gè)人每年繳納上限為1.2萬(wàn)元，并享受稅收優(yōu)惠政策。個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶實(shí)行封閉運(yùn)行，可投資銀行理財(cái)、儲(chǔ)蓄存款、商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、公募基金等。個(gè)人養(yǎng)老金只能退休提取、不得提前提取。證監(jiān)會(huì)表示，將抓緊制定出臺(tái)個(gè)人養(yǎng)老金投資公募基金配套規(guī)則制度，完善基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)建設(shè)，優(yōu)化中長(zhǎng)期資金入市環(huán)境。
2、證監(jiān)會(huì)召開(kāi)機(jī)構(gòu)投資者座談會(huì)提出，養(yǎng)老金、銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和各類資管機(jī)構(gòu)等機(jī)構(gòu)投資者，要把提高投資管理能力特別是權(quán)益投資能力作為核心競(jìng)爭(zhēng)力，積極拓展參與資本市場(chǎng)的廣度和深度。要從戰(zhàn)略規(guī)劃上重視權(quán)益投資，不斷加強(qiáng)投研能力建設(shè)，壯大投資人才隊(duì)伍，建立健全投資體系，提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力。推進(jìn)落實(shí)長(zhǎng)周期考核，促進(jìn)強(qiáng)化長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資理念。通過(guò)行使投票權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、建議權(quán)等多種方式積極參與上市公司治理，推動(dòng)上市公司提高質(zhì)量，重視培育新股發(fā)行定價(jià)能力。充分發(fā)揮長(zhǎng)期資金可以克服市場(chǎng)短期波動(dòng)的優(yōu)勢(shì)，用好用足權(quán)益投資額度，進(jìn)一步擴(kuò)大權(quán)益投資比例，提升長(zhǎng)期收益水平。
3、上海市將從4月22日起開(kāi)展社會(huì)面清零攻堅(jiān)九大行動(dòng)，力爭(zhēng)早日全市實(shí)現(xiàn)社會(huì)面清零。其中，將開(kāi)展社區(qū)管控行動(dòng)，最大限度減少人員流動(dòng)聚集；還將開(kāi)展開(kāi)展檢測(cè)篩查行動(dòng)、流調(diào)排查行動(dòng)、轉(zhuǎn)運(yùn)隔離行動(dòng)、騰換擴(kuò)容行動(dòng)、中醫(yī)藥干預(yù)行動(dòng)、清潔消毒行動(dòng)、“拔點(diǎn)”行動(dòng)、防外溢行動(dòng)。
4、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，將在5月份的會(huì)議上討論加息50個(gè)基點(diǎn)。FOMC略微加快行動(dòng)步伐是適宜的。許多美聯(lián)儲(chǔ)官員認(rèn)為，一次或多次加息50個(gè)基點(diǎn)是合適的。美聯(lián)儲(chǔ)致力于使通貨膨脹率回到2%，并將盡最大努力去完成它。鮑威爾講話后，對(duì)政策敏感的2年期美債收益率一度攀升14個(gè)基點(diǎn)，至近2.74%的周期新高，5年期美債收益率升幅類似，達(dá)到3%，為2018年末以來(lái)的最高水平。目前交易員押注，美聯(lián)儲(chǔ)5月、6月和7月會(huì)議每次都將加息50個(gè)基點(diǎn)。市場(chǎng)還開(kāi)始押注5月或6月政策會(huì)議加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美股高開(kāi)低走，最終道指跌1.05%報(bào)34792.76點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.48%報(bào)4393.66點(diǎn)，納指跌2.07%報(bào)13174.65點(diǎn)。賽富時(shí)跌4.8%，雪佛龍跌4.7%，迪士尼跌2.4%，領(lǐng)跌道指。
2、歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.98%報(bào)14502.41點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.36%報(bào)6715.1點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.02%報(bào)7627.95點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌0.29%報(bào)24805.62點(diǎn)，歐洲STOXX600指數(shù)漲0.41%報(bào)462點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲，日經(jīng)225指數(shù)收漲1.23%報(bào)27553.06點(diǎn)，連漲三日；韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.35%報(bào)2728.21點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.31%，報(bào)7592.8點(diǎn)；但新西蘭NZX50指數(shù)跌0.1%，報(bào)11954點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.11%報(bào)1953.4美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌2.19%報(bào)24.8美元/盎司。金價(jià)觸及兩周最低，美國(guó)國(guó)債收益率上升帶來(lái)壓力，投資者預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將大幅收緊政策。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油2022年6月合約漲1.8%報(bào)104.03美元/桶，布油2022年7月合約漲1.9%報(bào)108.83美元/桶。
6、倫敦基本金屬收盤多數(shù)上漲，LME銅漲0.73%報(bào)10298美元/噸，LME鋅漲0.31%報(bào)4431.5美元/噸，LME鎳漲1.1%報(bào)33875美元/噸，LME鋁漲1.02%報(bào)3302.5美元/噸，LME錫漲0.01%報(bào)43000美元/噸，LME鉛跌1.28%報(bào)2393美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲9.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.009%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲6.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.399%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲9.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.943%，意大利10年期國(guó)債收益率漲9.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.603%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲9.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.894%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲10.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.941%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲10.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.695%，3年期美債收益率漲10.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.895%，5年期美債收益率漲11.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.981%，10年期美債收益率漲7.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.916%，30年期美債收益率漲5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.931%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.32%報(bào)100.6273，非美貨幣全線下跌，歐元兌美元跌0.21%報(bào)1.0832，英鎊兌美元跌0.31%報(bào)1.3028，澳元兌美元跌1.06%報(bào)0.7371，美元兌日元漲0.39%報(bào)128.3945，美元兌加元漲0.76%報(bào)1.259，美元兌瑞郎漲0.53%報(bào)0.9534，離岸人民幣兌美元跌353個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4803，創(chuàng)去年9月以來(lái)新低。
//? 宏觀? //
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在博鰲亞洲論壇2022年年會(huì)開(kāi)幕式發(fā)表主旨演講表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力足、回旋余地廣、長(zhǎng)期向好的基本面不會(huì)改變，將為世界經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)復(fù)蘇提供強(qiáng)大動(dòng)能，為各國(guó)提供更廣闊的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。中國(guó)將全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。要堅(jiān)持建設(shè)開(kāi)放型世界經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)宏觀政策協(xié)調(diào)，維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，促進(jìn)全球平衡、協(xié)調(diào)、包容發(fā)展。
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2、央行行長(zhǎng)易綱在G20財(cái)長(zhǎng)與央行行長(zhǎng)會(huì)議上表示，中國(guó)穩(wěn)健的貨幣政策靈活適度，政策發(fā)力適當(dāng)靠前，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，央行將靈活運(yùn)用多種貨幣政策工具，發(fā)揮好貨幣政策工具總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持。
3、商務(wù)部將研究進(jìn)一步促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展的政策措施，全力保障外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通。另外，商務(wù)部近期將會(huì)同有關(guān)部門擇優(yōu)選擇部分地區(qū)開(kāi)展內(nèi)外貿(mào)一體化試點(diǎn)，形成一批可復(fù)制推廣的經(jīng)驗(yàn)做法，以點(diǎn)帶面，推進(jìn)全國(guó)內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展。
4、據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，一季度，我國(guó)對(duì)外全行業(yè)直接投資2177.6億元，同比增長(zhǎng)5.6%；其中對(duì)外非金融類直接投資1709.5億元，同比增長(zhǎng)6.3%。對(duì)外承包工程完成營(yíng)業(yè)額1841.6億元，同比下降5.7%，新簽合同額3009.4億元，同比下降13.3%。
5、某大行上海地區(qū)一網(wǎng)點(diǎn)人士透露，該行4月25日（即下周一）起將進(jìn)行儲(chǔ)蓄存款利率下調(diào)。該行目前3年定期最高3.5%，大額存單（20萬(wàn)元起）3.55%。此次利率調(diào)整，2年期、3年期利率均下調(diào)0.1個(gè)百分點(diǎn)。
6、IMF總裁格奧爾基耶娃表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍保持正增長(zhǎng)，盡管因新冠疫情影響面臨下行壓力，但無(wú)論是在貨幣政策還是財(cái)政政策方面，中國(guó)都有充足政策空間。中國(guó)可以利用政策空間支持最弱勢(shì)人群、促進(jìn)消費(fèi)，讓消費(fèi)繁榮給經(jīng)濟(jì)帶來(lái)更多活力。
7、央行4月21日開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.10%。
8、國(guó)家衛(wèi)健委通報(bào)，4月20日，31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增本土新冠肺炎確診病例2830例（上海2634例，吉林95例，黑龍江42例，江西14例，江蘇8例，廣東8例，浙江6例，山西5例，四川、青海各4例，湖南3例，北京、河北、內(nèi)蒙古、福建、山東、河南、云南各1例）；新增無(wú)癥狀感染者16552例（上海15861例，吉林261例，江蘇111例，河北93例，浙江31例，江西31例，安徽30例，山西26例，河南25例，黑龍江23例，山東20例，青海9例，遼寧、廣西、云南各6例，廣東、四川各4例，湖北3例，福建、兵團(tuán)各1例）；新增死亡病例8例，均為本土病例，在上海。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、滬深三大股指盤初短暫沖高后一路下滑，午后多頭反撲失敗后指數(shù)再度擴(kuò)大跌幅，上證指數(shù)失守3100點(diǎn)關(guān)口，兩市超4400只個(gè)股下跌。截至收盤，上證指數(shù)跌2.26%報(bào)3079.81點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌2.17%報(bào)2312.46點(diǎn)，深證成指跌2.7%報(bào)11084.28點(diǎn)；大市成交0.86萬(wàn)億元。盤面上，化肥農(nóng)藥、餐飲旅游、農(nóng)業(yè)、鋼鐵、基本金屬、建材板塊領(lǐng)跌大市，光伏、鋰電池板塊單邊下行，核電板塊虎頭蛇尾，金融板塊逆市活躍。寧德時(shí)代在尾盤擊穿400元關(guān)口后反抽。中國(guó)海油上市首日收漲27.69%，成交超120億元；三機(jī)構(gòu)合計(jì)買入11.78億元，其中買一席位機(jī)構(gòu)買入超7億元；三機(jī)構(gòu)賣出2.2億元。
2、北向資金逆市加倉(cāng)，全天凈買入9.11億元。寧德時(shí)代獲凈買入6.32億元，已連續(xù)8日凈買入，累計(jì)凈買入23.62億元；中國(guó)平安、藥明康德凈買入逾2億元，興業(yè)銀行、長(zhǎng)江電力、紫金礦業(yè)、中國(guó)中免凈買入逾1億元。凈賣出方面，陽(yáng)光電源再遭大幅凈賣出6.23億元，近兩日累計(jì)凈賣出10.81億元；比亞迪凈賣出2.61億元，貴州茅臺(tái)、美的集團(tuán)凈賣出逾1億元。
3、港股低開(kāi)后上沖無(wú)力，隨后持續(xù)震蕩下跌，尾盤跌幅有所收窄。恒生指數(shù)收跌1.25%報(bào)20682.22點(diǎn)，錄得三連跌；恒生科技指數(shù)跌3.48%報(bào)3990.08點(diǎn)，恒生國(guó)企指數(shù)跌1.92%報(bào)6962.2點(diǎn)。大市成交1200.86億港元?？萍肌⑨t(yī)藥、原材料、消費(fèi)板塊跌幅居前，海底撈跌超7%領(lǐng)跌藍(lán)籌，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)跌近11%，京東跌超6%。國(guó)美零售跌超15%，擬進(jìn)行10合1股份合并。
4、南向資金凈賣出22.26億港元。騰訊控股、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)海洋石油分別遭凈賣出8.38億港元、4.43億港元、4.37億港元。凈買入方面，美團(tuán)-W、安踏體育、中國(guó)銀行分別獲凈買入11.12億港元、2.4億港元、2.07億港元。
5、證監(jiān)會(huì)副主席方星海表示，最近有些IPO項(xiàng)目跌破發(fā)行價(jià)，不是IPO太多，而是定價(jià)要更合適，讓市場(chǎng)認(rèn)可，定價(jià)能力要進(jìn)一步提升。A股引進(jìn)境外機(jī)構(gòu)投資者資金這幾年取得較大進(jìn)展，但上升空間仍然很大，今年外資凈流入也會(huì)可觀；國(guó)際領(lǐng)先機(jī)構(gòu)進(jìn)來(lái)，A股市場(chǎng)定價(jià)、投資等水平都會(huì)進(jìn)一步提升，市場(chǎng)就會(huì)更有韌性，更有活力。
6、方星?；貞?yīng)中概股下跌問(wèn)題表示，中美審計(jì)監(jiān)管問(wèn)題是核心。他指出，證監(jiān)會(huì)談判團(tuán)隊(duì)與美國(guó)團(tuán)隊(duì)談判非常順利，很有信心未來(lái)達(dá)成協(xié)議，讓PCAOB合法合理地進(jìn)行審查。這個(gè)不確定性相信很快就會(huì)移除。
7、方星海表示，今年年底國(guó)際可持續(xù)發(fā)展準(zhǔn)則理事會(huì)（ISSB）即將發(fā)布國(guó)際ESG信息披露準(zhǔn)則，這對(duì)中國(guó)企業(yè)在上市、估值、繳稅方面會(huì)產(chǎn)生較大影響；但證監(jiān)會(huì)將向ISSB反映中國(guó)企業(yè)的實(shí)際情況，以減輕負(fù)面影響?？傮w而言，ESG信息披露方向已經(jīng)確定，我國(guó)企業(yè)需要自主消化適應(yīng)這一過(guò)程。
8、滬深交易所發(fā)布勞動(dòng)節(jié)休市及互聯(lián)互通安排。4月30日（星期六）至5月4日（星期三）休市，5月5日（星期四）起照常開(kāi)市。4月28日（星期四）至5月4日（星期三）不提供港股通服務(wù)，5月5日（星期四）起照常開(kāi)通港股通服務(wù)。另外，4月24日（星期日）、5月7日（星期六）為周末休市。
9、證監(jiān)會(huì)核發(fā)聯(lián)翔股份IPO批文。證監(jiān)會(huì)公告，立新能源、德明利、勁旅環(huán)境首發(fā)獲通過(guò)，珊溪水利、木業(yè)股份首發(fā)未通過(guò)。
10、萬(wàn)億美元資管巨頭資本集團(tuán)旗下多只旗艦基金更新持倉(cāng)情況。其中，歐洲太平洋成長(zhǎng)基金一季度對(duì)藥明生物減持0.29%，對(duì)貴州茅臺(tái)減持4.37%；美洲基金-新世界基金加倉(cāng)貴州茅臺(tái)0.55%，加倉(cāng)中國(guó)平安10.69%。截至4月20日，資本集團(tuán)旗下兩只主動(dòng)ETF，對(duì)包括新奧能源、藥明生物技術(shù)、貴州茅臺(tái)、藥明康德、匯川技術(shù)、中國(guó)平安、陸金所等在內(nèi)的中國(guó)股票，全面加倉(cāng)。
11、隆基股份就“董事長(zhǎng)減持1960萬(wàn)股未公告”發(fā)布澄清公告稱，董事長(zhǎng)鐘寶申因家庭財(cái)產(chǎn)分割辦理證券非交易過(guò)戶業(yè)務(wù)，并非賣出交易，不存在窗口期違規(guī)減持和信息披露違規(guī)情形。知情人士稱，上述公告提及的“家庭財(cái)產(chǎn)分割事項(xiàng)”或?yàn)殓妼毶昱c妻子離婚后的財(cái)產(chǎn)分割，鐘寶申數(shù)年前即已與妻子離婚，此次股權(quán)變動(dòng)很可能是該事件的延續(xù)。隆基股份估計(jì)昨日大跌6.32%，收?qǐng)?bào)62.58元，創(chuàng)一年新低；北向資金凈賣出0.88億元。
12、寧德時(shí)代披露年報(bào)，2021年凈利潤(rùn)159.31億元，同比增長(zhǎng)185.34%，無(wú)計(jì)劃進(jìn)行分紅。鋰離子電池銷量133.41GWh，同比增長(zhǎng)184.82%，其中動(dòng)力電池系統(tǒng)銷量116.71GWh，同比增長(zhǎng)162.56%。公司同時(shí)公告，擬投建廈門時(shí)代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，總投資不超過(guò)130億元。
13、知乎今日將正式登陸港交所，發(fā)行價(jià)32.06港元。據(jù)輝立證券數(shù)據(jù)顯示，昨日暗盤知乎跌近23%，報(bào)24.8港元。
//? 金融? //
1、2022年處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要繼續(xù)對(duì)非法集資保持嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，形成有力震懾，緊盯養(yǎng)老、投融資等重點(diǎn)領(lǐng)域，穩(wěn)妥有序出清風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)深入開(kāi)展重點(diǎn)案件督辦，按照“三統(tǒng)兩分”原則處置跨省案件，加大存量案件處置力度，力爭(zhēng)早日扭轉(zhuǎn)案件積壓局面。將全力追贓挽損作為重中之重，多措并舉提升挽損質(zhì)效，盡可能減少群眾損失。高度重視打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)，從嚴(yán)從實(shí)做好養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資排查整治各項(xiàng)工作。
2、銀保監(jiān)會(huì)副主席梁濤談下一步銀行保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外開(kāi)放：將取消境外金融機(jī)構(gòu)作為中資商業(yè)銀行法人機(jī)構(gòu)的發(fā)起人或戰(zhàn)略投資者總資產(chǎn)不少于100億美元的要求，明確境內(nèi)外資銀行投資入股中資商業(yè)銀行的持股比例不受限制；取消外資銀行發(fā)行一般金融債券的審批；加強(qiáng)對(duì)疫情風(fēng)險(xiǎn)、氣候風(fēng)險(xiǎn)、科技風(fēng)險(xiǎn)等新型風(fēng)險(xiǎn)的研究，做好海外突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件的應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。
3、梁濤表示，個(gè)人養(yǎng)老金落地對(duì)行業(yè)發(fā)展起到一個(gè)巨大的推動(dòng)作用。在前期試點(diǎn)基礎(chǔ)上，現(xiàn)在準(zhǔn)備把稅延擴(kuò)大到保險(xiǎn)、理財(cái)、養(yǎng)老金、儲(chǔ)蓄，都要通過(guò)養(yǎng)老金賬號(hào)來(lái)走。下一步準(zhǔn)備推出個(gè)人老養(yǎng)老金試點(diǎn)等。
4、梁濤表示，目前保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展處于瓶頸階段，主要是產(chǎn)品不完全適合人民群眾需要，該領(lǐng)域的對(duì)外開(kāi)放主要聚焦引進(jìn)在健康保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)領(lǐng)域具備優(yōu)勢(shì)的外資金融機(jī)構(gòu)。
//? 樓市? //
1、針對(duì)紹興市限購(gòu)、限售政策松綁傳聞，紹興市上虞區(qū)住建局相關(guān)人士予以確認(rèn)，并表示沒(méi)有文件，是以會(huì)議形式部署。網(wǎng)傳信息顯示，紹興將調(diào)整市區(qū)限購(gòu)范圍，除三區(qū)“熱點(diǎn)區(qū)域”外，購(gòu)房套數(shù)不再限制；新建商品限售調(diào)整為網(wǎng)簽備案后3年；首套房最低首付比例從30%降到不低于20%；二套房從40%降到不低于30%。
2、長(zhǎng)沙將對(duì)購(gòu)買非住宅商品房的業(yè)主給予補(bǔ)貼，其中購(gòu)買一手房的按契稅計(jì)稅依據(jù)的1%給予補(bǔ)貼。新購(gòu)買非住宅商品房且持有1年（含）以上對(duì)外轉(zhuǎn)讓的，對(duì)購(gòu)買方按契稅計(jì)稅依據(jù)的4%給予補(bǔ)貼。
3、湖南常德出臺(tái)兩個(gè)“15條”促進(jìn)建筑和房地產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，對(duì)在市中心城區(qū)購(gòu)買新建商品房的購(gòu)房人，按其實(shí)際繳納的契稅予以50%的財(cái)政補(bǔ)貼。加大大專以上學(xué)歷及各類技術(shù)人員購(gòu)房補(bǔ)貼力度，購(gòu)買首套新建商品住房補(bǔ)貼100元-200元/平方米。
4、抖音宣布，近期抖音將全面升級(jí)治理未依法取得市場(chǎng)主體登記和相關(guān)資質(zhì)的企業(yè)帳號(hào)或個(gè)人帳號(hào)發(fā)布的租售房屋服務(wù)內(nèi)容。從即日起，抖音平臺(tái)將開(kāi)展房產(chǎn)資質(zhì)認(rèn)證工作，認(rèn)證時(shí)間截止至5月31日。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、兩部委發(fā)布產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)，目標(biāo)是到2025年，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)6%左右，3-5家企業(yè)進(jìn)入全球產(chǎn)業(yè)用紡織品第一梯隊(duì)。將梯度培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)，支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)兼并重組。開(kāi)發(fā)口罩用高性能熔噴非織造布，研發(fā)輕質(zhì)柔軟正壓防護(hù)服面料。
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2、國(guó)家發(fā)改委發(fā)文明確，2022年新建風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目按照國(guó)家規(guī)定延續(xù)執(zhí)行平價(jià)上網(wǎng)政策。新建風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目可自愿參與市場(chǎng)交易形成市場(chǎng)電價(jià)，充分體現(xiàn)新能源的綠色電力價(jià)值。
3、交通運(yùn)輸部部署加強(qiáng)公路應(yīng)急儲(chǔ)備能力建設(shè)，在現(xiàn)有23處國(guó)家區(qū)域性公路交通應(yīng)急裝備儲(chǔ)備中心基礎(chǔ)上，增設(shè)13處儲(chǔ)備中心，力爭(zhēng)2025年6月底前基本完成建設(shè)任務(wù)，重點(diǎn)推進(jìn)增強(qiáng)型儲(chǔ)備中心建設(shè)。
4、首個(gè)全國(guó)公益性預(yù)制菜行業(yè)自律組織“中國(guó)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”正式成立。聯(lián)盟發(fā)布《2022預(yù)制菜行業(yè)白皮書》，2021年中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模超3000億元，四年實(shí)現(xiàn)近三倍增長(zhǎng)。
5、浙江理工大學(xué)法政學(xué)院特聘副教授郭兵起訴知網(wǎng)涉嫌濫用市場(chǎng)支配地位，目前杭州中級(jí)法院已經(jīng)立案。該案被稱為“知網(wǎng)反壟斷第一案”。另?yè)?jù)消息人士透露，相關(guān)部門已就知網(wǎng)涉嫌壟斷問(wèn)題展開(kāi)核查。
6、據(jù)乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù)，3月份皮卡市場(chǎng)銷售5.5萬(wàn)輛，同比下降2%，環(huán)比增長(zhǎng)60%。由于疫情后皮卡消費(fèi)回暖，導(dǎo)致3月皮卡同比2019年增長(zhǎng)20%的表現(xiàn)較強(qiáng)。今年1-3月的總體皮卡依舊保持較強(qiáng)走勢(shì)，達(dá)到13.1萬(wàn)輛，同比下降3%，表現(xiàn)較好。
7、Canalys報(bào)告表示，2022年第一季度，受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不佳和季節(jié)性需求低迷的影響，全球智能手機(jī)出貨量同比下降11%。三星以24%的份額領(lǐng)跑市場(chǎng)，蘋果以18%的市場(chǎng)份額排名第二。小米憑借紅米Note系列的出色表現(xiàn)，以13%市場(chǎng)份額位居第三。OPPO（包括OnePlus）和vivo分別以10%和8%的份額位列前五。
//? 海外? //
1、美聯(lián)儲(chǔ)官員戴利呼吁，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)“迅速”加息使利率在年底達(dá)到中性水平，中性利率水平可能在2.5%左右。戴利表示，她支持美聯(lián)儲(chǔ)在下個(gè)月初大幅加息50個(gè)基點(diǎn)。
2、歐洲央行高官密集發(fā)聲，最快可能7月加息。歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯表示，歐洲央行應(yīng)該能夠到7月份逐步取消資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃，為最早在7月份加息鋪平道路。德國(guó)央行行長(zhǎng)內(nèi)格爾稱，如果央行決定在6月底結(jié)束債券購(gòu)買，可能第三季度初加息。此前，歐洲央行管委Pierre Wunsch、Martins Kazaks均表態(tài)，最早7月可能開(kāi)始加息。
3、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，歐洲央行正在密切關(guān)注通脹前景面臨的風(fēng)險(xiǎn)。供應(yīng)瓶頸會(huì)帶來(lái)進(jìn)一步的通脹壓力。短期內(nèi)通脹風(fēng)險(xiǎn)傾向于上行。仍有充足的政策支持。
4、美國(guó)30年期抵押貸款平均利率為5.11%，為2010年4月以來(lái)最高。借貸成本保持快速上升勢(shì)頭，可能會(huì)開(kāi)始降低房地產(chǎn)市場(chǎng)的過(guò)熱溫度。
5、美國(guó)至4月16日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)18.4萬(wàn)人，預(yù)期18萬(wàn)人，前值18.5萬(wàn)人修正為18.6萬(wàn)人；至4月9日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)141.7萬(wàn)人，預(yù)期145.5萬(wàn)人，前值147.5萬(wàn)人。
6、歐元區(qū)3月CPI終值同比升7.4%，預(yù)期升7.5%，初值升7.5%；環(huán)比升2.4%，為紀(jì)錄最大增幅，預(yù)期升2.5%，初值升2.5%。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)下跌，愛(ài)點(diǎn)擊跌21.04%，愛(ài)奇藝跌14.89%，36氪跌13.25%，微美全息跌11.59%，億邦通信跌11.36%，拼多多跌6.86%，嗶哩嗶哩跌5.36%，京東跌5.67%，百度跌5.18%， 阿里巴巴跌3.77%。漲幅方面，安高盟漲8.82%，寺庫(kù)漲2.73%，波奇網(wǎng)漲1.25%。新能源汽車股普跌，蔚來(lái)汽車跌5.4%，小鵬汽車跌4.26%，理想汽車跌4.34%。
2、挪威主權(quán)財(cái)富基金披露，一季度虧損6530億挪威克朗，投資回報(bào)率為-4.9%。其中，股市投資回報(bào)率為-5.2%，固收投資回報(bào)率為-4.8%，非上市地產(chǎn)投資回報(bào)率4.1%。截至3月末，基金市值為116570億挪威克朗，其中70.9%投資于股票，26.3%投資于固定收益，2.7%投資于未上市房地產(chǎn)，0.1%投資于未上市的可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施。
3、特斯拉CEO馬斯克在研究是否發(fā)起要約收購(gòu)，以每股54.2美元的價(jià)格收購(gòu)?fù)铺毓善?/strong>。馬斯克目前已收到465億美元的資金保證，其中近一半–210億美元–由馬斯克本人通過(guò)股權(quán)融資方式出資。
4、馬斯克創(chuàng)立的美國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施和隧道建設(shè)公司The Boring Company在C輪融資中籌集到6.75億美元，估值達(dá)到56.75億美元。
5、消息人士表示，波音公司已通知主要航空公司與零部件供應(yīng)商將于2022年下半年恢復(fù)對(duì)波音787的交付。
6、本田汽車宣布，最早2025年下半年在北美建立純電動(dòng)汽車專用生產(chǎn)線，還計(jì)劃在日本新建純電動(dòng)汽車專用生產(chǎn)線，加上此前已宣布在中國(guó)新建純電動(dòng)汽車工廠的計(jì)劃，本田將在全球構(gòu)建3極生產(chǎn)體制。
7、日本三菱電機(jī)承認(rèn)，該公司位于兵庫(kù)縣赤穗市的工廠在面向發(fā)電廠的變壓器實(shí)驗(yàn)中存在長(zhǎng)達(dá)40年的舞弊行為。
8、加拿大電商平臺(tái)Shopify正就收購(gòu)科技創(chuàng)企Deliverr談判，或達(dá)成其史上最大交易。知情人士表示，這筆交易對(duì)Deliverr估值可能超過(guò)20億美元。
9、黑石一季度營(yíng)收51.26億美元，同比下降3.25%；凈利潤(rùn)12.168億美元，同比下降30.4%；攤薄后每股收益為1.66美元，上年同期為2.46美元?？傎Y產(chǎn)管理規(guī)模為9155億美元，同比增長(zhǎng)41%。
10、美國(guó)航空一季度營(yíng)收為88.99億美元，相當(dāng)于2019年同期的84%，上年同期為40.08億美元。除去特殊項(xiàng)目后，凈虧損15.1億美元，上年同期為虧損27.43億美元。公司預(yù)計(jì)第二季度運(yùn)力將恢復(fù)至2019年同期的92%-94%，營(yíng)收將較2019年同期增長(zhǎng)6%-8%。
11、AT&T一季度營(yíng)收381億美元，同比下降13.3%；凈利潤(rùn)48億美元，上年同期為75億美元；攤薄后每股收益為0.65美元，上年同期為1.02美元。后付費(fèi)用戶凈增96.5萬(wàn)，前付費(fèi)電話用戶凈增11.3萬(wàn)。
12、陶氏：第一季度凈銷售額152.64億美元，上年同期118.82億美元；GAAP稅后凈利潤(rùn)15.52億美元，上年同期10.06億美元；GAAP每股盈利2.11美元，上年同期1.32美元。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，低硫燃料油漲1.57%，瀝青漲1.55%，燃油漲0.96%，玻璃跌1.35%，橡膠跌1.09%，PVC跌1.04%；黑色系窄幅波動(dòng)。上期所基本金屬期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，滬鎳漲1.57%報(bào)239160元/噸。
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2、證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿表示，期貨和衍生品法前瞻性地做一些重大制度改革，為市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展預(yù)留充足的制度空間。證監(jiān)會(huì)將根據(jù)期貨和衍生品法的規(guī)定抓緊做好規(guī)章和規(guī)范性文件的“立、改、廢、釋”工作，督促期貨交易場(chǎng)所、期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)和行業(yè)協(xié)會(huì)同步修訂自律規(guī)則，盡快完善期貨市場(chǎng)和衍生品市場(chǎng)的法治體系。
3、證監(jiān)會(huì)副主席方星海表示，在期貨法實(shí)施之前，證監(jiān)會(huì)將按規(guī)定把很多細(xì)則一條條去落實(shí)，有些規(guī)則要捋出來(lái)。比如新的期貨品種要實(shí)行注冊(cè)制，證監(jiān)會(huì)會(huì)有個(gè)辦法出臺(tái)。
4、證監(jiān)會(huì)黨委日前決定，田向陽(yáng)任上期所黨委書記，并被選舉為上期所理事會(huì)理事長(zhǎng)。姜巖不再擔(dān)任上期所黨委書記、理事長(zhǎng)。
5、大商所發(fā)布公告，就黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)和豆油期貨期權(quán)合約向市場(chǎng)公開(kāi)征求意見(jiàn)，并將于4月28日截止，意味著這三個(gè)品種期權(quán)的上市已為期不遠(yuǎn)。
6、美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫表示，歐洲對(duì)俄羅斯的能源禁令可能弊大于利。歐盟必須結(jié)束對(duì)俄羅斯石油、天然氣和煤炭進(jìn)口的依賴，但是目前全面禁令可能無(wú)法對(duì)俄羅斯經(jīng)濟(jì)造成損害，還會(huì)使歐洲能源價(jià)格上漲，提高全球油價(jià)，對(duì)歐洲和世界其他地區(qū)產(chǎn)生破壞性影響。
7、世界銀行行長(zhǎng)馬爾帕斯表示，俄烏沖突推高了全球糧食價(jià)格，最貧困人群遭受的打擊最大。他警告，當(dāng)前的糧食安全危機(jī)將持續(xù)數(shù)月，甚至可能持續(xù)至明年。
8、美國(guó)至4月15日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存增加530億立方英尺，為2021年10月29日當(dāng)周以來(lái)最大增幅；預(yù)期增加370億立方英尺，前值增加150億立方英尺。
9、波羅的海干散貨指數(shù)上漲4.53%，報(bào)2239點(diǎn)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍小幅下行，短券表現(xiàn)略好；國(guó)債期貨小幅收漲；資金面延續(xù)寬松，隔夜回購(gòu)加權(quán)利率稍降至1.3%下方；地產(chǎn)債整體偏弱多數(shù)下跌，“19龍控01”跌超12%。交易所國(guó)債逆回購(gòu)超80%期限品種年化利率走低，其中覆蓋月末和五一長(zhǎng)假的短期14天品種GC014收盤報(bào)1.935%，低于近一年各月下旬至月底時(shí)的利率。
2、外匯局副局長(zhǎng)陸磊：近期外匯局將會(huì)同有關(guān)部門，統(tǒng)一外資投資境內(nèi)債券市場(chǎng)資金管理規(guī)則，優(yōu)化境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)發(fā)行債券（熊貓債）資金管理，進(jìn)一步提升我國(guó)債券市場(chǎng)整體開(kāi)放程度。
3、財(cái)政部4月22日將招標(biāo)發(fā)行600億元91天期記賬式貼現(xiàn)國(guó)債；4月27日將招標(biāo)續(xù)發(fā)1700億元兩期記賬式附息國(guó)債，期限包括3年和7年，發(fā)行金額均為850億元。
4、【債券重大事件】“20華濟(jì)建筑ABN001”未按期足額償付本息；穆迪：出于商業(yè)原因，撤銷?？低暋癆3”發(fā)行人評(píng)級(jí)；恒大地產(chǎn)集團(tuán)：4月25日至4月26日召開(kāi)“21恒大01”持有人會(huì)議，4月28日至29日召開(kāi)“19恒大01”和“19恒大02”持有人會(huì)議，審議調(diào)整相關(guān)債券利息兌付安排等議案；當(dāng)代節(jié)能置業(yè)被納入失信被執(zhí)行人；“19蘇城02”后2年票面利率由3.8%下調(diào)至0.8%；“22京電子城MTN001”取消發(fā)行。
//? 外匯? //
1、周四人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.4098，調(diào)貶102個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.4500，跌347個(gè)基點(diǎn)；夜盤收?qǐng)?bào)6.4521，較上日夜盤跌321個(gè)基點(diǎn)。交易員表示，仍需關(guān)注離岸/在岸人民幣價(jià)差及宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)，股市短期表現(xiàn)對(duì)資金流向的影響也值得關(guān)注。此前人民幣偏強(qiáng)走勢(shì)延續(xù)的時(shí)間較長(zhǎng)，近期的回調(diào)也是情緒的釋放，但匯價(jià)缺乏大幅貶值基礎(chǔ)。
2、環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)（SWIFT）數(shù)據(jù)顯示，2022年3月，在基于金額統(tǒng)計(jì)的全球支付貨幣排名中，人民幣保持全球第五大活躍貨幣的位置，占比2.2%。在主要貨幣的支付金額排名中，美元、歐元、英鎊和日元分別以41.07%、35.36%、6.47 %和2.8%的占比位居前四位。
3、外匯局副局長(zhǎng)陸磊：短期全球金融市場(chǎng)呈現(xiàn)一定波動(dòng)性，但中國(guó)跨境資金流動(dòng)仍然保持合理均衡，證券投資項(xiàng)下跨境資金波動(dòng)正常、可控；當(dāng)前中國(guó)股市、債市外資占比分別只有3%、4.5%，全球資本進(jìn)一步增配中國(guó)資本市場(chǎng)還有較大潛力。
4、俄羅斯央行行長(zhǎng)納比烏琳娜表示，俄央行將從2023年開(kāi)始在實(shí)體經(jīng)濟(jì)中試行數(shù)字盧布結(jié)算，并嘗試在國(guó)際結(jié)算中使用。目前俄央行正在進(jìn)行數(shù)字盧布樣本的測(cè)試，共有5家銀行參與測(cè)試工作。正在研究數(shù)字盧布和數(shù)字錢包的發(fā)行，以及個(gè)人間轉(zhuǎn)賬。
5、俄羅斯央行決定放松對(duì)所有出口商的外匯管制措施，將所得外匯結(jié)匯規(guī)定期限從3天內(nèi)增加到60天內(nèi)。
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