//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定能源保供增供舉措，提出通過核增產(chǎn)能、擴(kuò)產(chǎn)、新投產(chǎn)等，今年新增煤炭產(chǎn)能3億噸；運(yùn)用市場(chǎng)化法治化辦法，引導(dǎo)煤價(jià)運(yùn)行在合理區(qū)間。會(huì)議決定，對(duì)經(jīng)過多年準(zhǔn)備和全面評(píng)估審查、已納入國(guó)家規(guī)劃的浙江三門、山東海陽(yáng)、廣東陸豐三個(gè)核電新建機(jī)組項(xiàng)目予以核準(zhǔn)。據(jù)第一財(cái)經(jīng)，上述“三個(gè)核電新建機(jī)組項(xiàng)目”共涉及6臺(tái)核電機(jī)組，均為第三代核電技術(shù)，總投資額將高達(dá)1200億元。
2、知情人士透露，備受關(guān)注的個(gè)人養(yǎng)老金制度將于近日落地。個(gè)人養(yǎng)老金實(shí)行個(gè)人賬戶制度，繳費(fèi)完全由參加人個(gè)人承擔(dān)，實(shí)行完全積累。每人每年繳納個(gè)人養(yǎng)老金的上限可能為1.2萬(wàn)元。為鼓勵(lì)符合條件的人員參加個(gè)人養(yǎng)老金制度，相關(guān)方面或?qū)⒖紤]制定相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策；個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶資金或用于購(gòu)買符合規(guī)定的銀行理財(cái)、儲(chǔ)蓄存款、商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、公募基金等金融產(chǎn)品。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，個(gè)人養(yǎng)老金或結(jié)合實(shí)際分步實(shí)施，即選擇部分城市先試行1年，再逐步推開。
3、寧德時(shí)代股價(jià)周三遭遇重挫，收盤跌7.55%，報(bào)407元，創(chuàng)下本輪調(diào)整新低，總市值也跌破萬(wàn)億。寧德時(shí)代將于4月22日披露2021年年報(bào)，4月28日披露2022年一季報(bào)，但4月19日盤后市場(chǎng)有傳言稱，公司一季度預(yù)計(jì)盈利不到50億元。對(duì)于股價(jià)大跌，業(yè)內(nèi)專家表示，碳酸鋰等原材料價(jià)格上漲已將壓力不斷傳導(dǎo)給下游。另外，寧德時(shí)代有關(guān)人士透露，公司近期將準(zhǔn)備發(fā)布新的動(dòng)力電池技術(shù)，股價(jià)預(yù)計(jì)會(huì)有所回調(diào)。
4、“股神”巴菲特遭“逼宮”。美國(guó)最大公共養(yǎng)老基金——加州公務(wù)員退休基金提交監(jiān)管文件披露，將在4月30日的伯克希爾哈撒韋股東大會(huì)上投票支持一項(xiàng)股東提案，罷免巴菲特的伯克希爾哈撒韋董事長(zhǎng)職位，但仍將讓他繼續(xù)擔(dān)任CEO。伯克希爾反對(duì)這一提議。巴菲特目前持有伯克希爾約16%的股份，同時(shí)控制著32%的投票權(quán)。所以伯克希爾董事會(huì)反對(duì)的股東提案，通常會(huì)以巨大或壓倒性的優(yōu)勢(shì)被否決。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.71%報(bào)35160.79點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.06%報(bào)4459.45點(diǎn)，納指跌1.22%報(bào)13453.07點(diǎn)。IBM漲超7%，寶潔、家得寶、思科漲超2%，領(lǐng)漲道指。
2、歐洲主要股指集體收漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.47%報(bào)14362.03點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.38%報(bào)6624.91點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.37%報(bào)7629.22點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲1.03%報(bào)24878.23點(diǎn)，歐洲STOXX600指數(shù)漲0.82%報(bào)460.03點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)走高，日經(jīng)225指數(shù)漲0.86%，創(chuàng)兩周收盤高位至27217.85點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.1%，報(bào)11966.19點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.05%，報(bào)7569.20點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.01%，報(bào)2718.69點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.06%報(bào)1960.1美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.37%報(bào)25.385美元/盎司。金價(jià)微漲，對(duì)通脹和烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)的擔(dān)憂推動(dòng)避險(xiǎn)買盤。
5、國(guó)際油價(jià)漲跌不一，美油2022年6月合約漲0.39%報(bào)102.45美元/桶，布油2022年6月合約跌0.02%報(bào)107.23美元/桶。美國(guó)能源信息署報(bào)告稱美國(guó)上周原油庫(kù)存減少800萬(wàn)桶，令油價(jià)獲得一些支撐。
6、倫敦基本金屬收盤多數(shù)下跌，LME銅跌0.58%報(bào)10245美元/噸，LME鋅跌1.85%報(bào)4415.5美元/噸，LME鎳跌0.28%報(bào)33675美元/噸，LME鋁漲0.06%報(bào)3263美元/噸，LME錫跌0.21%報(bào)43000美元/噸，LME鉛跌1.29%報(bào)2416美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌5.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.913%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.330%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.851%，意大利10年期國(guó)債收益率跌3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.505%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.796%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.835%。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.588%，3年期美債收益率跌3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.791%，5年期美債收益率跌5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.868%，10年期美債收益率跌10.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.839%，30年期美債收益率跌12.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.875%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.67%報(bào)100.3037，五日來首次下跌，創(chuàng)一周新低；非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.61%報(bào)1.0855，英鎊兌美元漲0.53%報(bào)1.3069，澳元兌美元漲1%報(bào)0.745，美元兌日元跌0.78%報(bào)127.892，美元兌加元跌1%報(bào)1.2495，美元兌瑞郎跌0.4%報(bào)0.9484，離岸人民幣兌美元跌266個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4450。
//? 宏觀? //
1、4月LPR報(bào)價(jià)出爐：1年期LPR報(bào)3.70%，5年期以上品種報(bào)4.60%，均與上期持平。這是LPR連續(xù)三個(gè)月“按兵不動(dòng)”，市場(chǎng)對(duì)于降息的預(yù)期再度落空。央行4月20日開展100億元7天期逆回購(gòu)操作，完全對(duì)沖到期量。
2、國(guó)務(wù)院副總理孫春蘭4月19日至20日在上海調(diào)研指導(dǎo)疫情防控工作。孫春蘭指出，開展疫情防控攻堅(jiān)行動(dòng)，加快實(shí)現(xiàn)社會(huì)面清零目標(biāo)，是堅(jiān)持人民至上、生命至上的重要舉措，已取得階段性成效。要堅(jiān)定不移執(zhí)行“動(dòng)態(tài)清零”總方針，堅(jiān)決做到“四應(yīng)四盡”，明確重點(diǎn)，攻堅(jiān)克難，徹底阻斷病毒傳播鏈條。
3、財(cái)政部披露，一季度，全國(guó)一般公共預(yù)算收入62037億元，同比增長(zhǎng)8.6%。全國(guó)稅收收入52452億元，同比增長(zhǎng)7.7%；其中，證券交易印花稅1067億元，同比增長(zhǎng)21.3%；契稅1581億元，同比下降22.4%。
4、央行、銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合召開金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)座談會(huì)，要求重點(diǎn)圍繞接觸型服務(wù)業(yè)、小微受困主體、貨運(yùn)物流、投資消費(fèi)等重點(diǎn)支持領(lǐng)域，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)消費(fèi)、新市民和有效投資的金融服務(wù)。要因城施策落實(shí)好差別化住房信貸政策，更好滿足購(gòu)房者合理住房需求。要執(zhí)行好房地產(chǎn)金融宏觀審慎管理制度，區(qū)分項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與企業(yè)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)，不盲目抽貸、斷貸、壓貸。做好重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置項(xiàng)目并購(gòu)的金融服務(wù)。要及時(shí)優(yōu)化信貸政策，靈活調(diào)整受疫情影響人群個(gè)人住房貸款還款計(jì)劃。
5、財(cái)政部，稅務(wù)總局發(fā)布公告，要求加快留抵退稅進(jìn)度，以盡快釋放大規(guī)模留抵退稅政策紅利，幫扶市場(chǎng)主體渡難關(guān)上產(chǎn)生更大政策效應(yīng)。公告要求，加快小微企業(yè)留抵退稅政策實(shí)施進(jìn)度；提前退還中型企業(yè)存量留抵稅額，符合條件的企業(yè)申請(qǐng)退還存量留抵稅時(shí)間由7月調(diào)整為5月。
6、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部介紹，一季度我國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)。春播糧食意向種植面積9.4億畝，比上年有所增加?！安嘶@子”產(chǎn)品供應(yīng)有保障，生豬產(chǎn)能回歸正常區(qū)間，牛羊禽漁業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展，蔬菜供給總體穩(wěn)定。一季度全國(guó)農(nóng)副食品加工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.4%，農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額增速預(yù)計(jì)10%左右。下一步將在高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈物流設(shè)施、鄉(xiāng)村建設(shè)等領(lǐng)域，啟動(dòng)一批重大工程。
7、國(guó)家衛(wèi)健委通報(bào)，4月19日，31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增本土新冠肺炎確診病例2753例（上海2494例，吉林133例，黑龍江45例，江西25例，廣東14例，山西9例，江蘇、浙江各8例，陜西5例，河南3例，湖南3例，北京2例，福建2例，河北、青海各1例）；新增無癥狀感染者17066例（上海16407例，吉林262例，江蘇95例，河北61例，安徽48例，浙江47例，黑龍江28例，江西28例，山東25例，山西21例，河南13例，遼寧9例，廣東、廣西各6例，云南5例，湖北4例，青海1例）；新增死亡病例7例，均為本土病例，在上海。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、周三A股全天弱勢(shì)，寧德時(shí)代、邁瑞醫(yī)療遭遇空頭爆破，雙雙放量大跌，寧德時(shí)代退出萬(wàn)億市值陣營(yíng)，創(chuàng)業(yè)板指連創(chuàng)階段新低。截至收盤，上證指數(shù)跌1.35%報(bào)3151.05點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌3.66%報(bào)2363.65點(diǎn)，深證成指跌2.07%報(bào)11392.23點(diǎn)；大市成交0.82萬(wàn)億元。盤面上，煤炭、房地產(chǎn)、黃金、鋼鐵、建筑板塊領(lǐng)跌，陽(yáng)光電源跌停令光伏股承壓，鋰礦、稀土、儲(chǔ)能、風(fēng)電跌成一片；食品、旅游出行、白酒板塊走強(qiáng)。
2、北向資金凈賣出52.88億元，連續(xù)3日凈賣出。招商銀行再遭凈賣出9.82億元，近兩日累計(jì)凈賣出近23億元；東方財(cái)富凈賣出8.18億元，陽(yáng)光電源遭凈賣出4.59億元，中國(guó)平安、保利發(fā)展凈賣出逾2億元，隆基股份、邁瑞醫(yī)療凈賣出逾1億元。凈買入方面，貴州茅臺(tái)凈買入5.37億元居首，寧德時(shí)代凈買入3.63億元，伊利股份、恒瑞醫(yī)藥凈買入逾2億元，五糧液、牧原股份、恩捷股份、紫金礦業(yè)凈買入逾1億元。
3、港股沖高回落，恒生指數(shù)收跌0.4%報(bào)20944.67點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.54%報(bào)4134.04點(diǎn)，恒生國(guó)企指數(shù)跌0.97%報(bào)7098.29點(diǎn)；大市成交980.35億港元。原材料、地產(chǎn)、能源板塊跌幅居前，碧桂園服務(wù)跌超10%領(lǐng)跌藍(lán)籌，萬(wàn)科跌超10%。消費(fèi)股走強(qiáng)，李寧漲超4%。新銳醫(yī)藥繼續(xù)瘋狂漲勢(shì)，收漲106.59%，自4月初以來累計(jì)漲幅已經(jīng)超過1404%。
4、南向資金凈賣出18.22億港元，結(jié)束連續(xù)6日凈買入。香港交易所、中國(guó)海洋石油、長(zhǎng)城汽車分別遭凈賣出6.81億港元、3.64億港元、3.02億港元。凈買入方面，美團(tuán)-W、安踏體育、中國(guó)神華分別獲凈買入5億港元、1.79億港元、0.71億港元。
5、證監(jiān)會(huì)副主席方星?；貞?yīng)“A股是否將強(qiáng)制ESG披露”稱，證監(jiān)會(huì)目前是基于自愿基礎(chǔ)上披露ESG信息的要求，但還沒要求到同步國(guó)際ESG準(zhǔn)則或者強(qiáng)制披露的地步，這是下一步要做的事情。上市公司ESG披露準(zhǔn)則需要多部門合理推進(jìn)，與一些政府強(qiáng)制要求不同，ESG披露準(zhǔn)則是通過市場(chǎng)的力量去推動(dòng)的，將實(shí)現(xiàn)資源的更有效配置。方星海同時(shí)指出，目前IFRS正在研究發(fā)布一套ESG披露國(guó)際準(zhǔn)則，這個(gè)將對(duì)海外上市的企業(yè)帶來很大影響，很多國(guó)家都將采納國(guó)際ESG披露準(zhǔn)則，需要引起注意。
6、證監(jiān)會(huì)同意東田微、國(guó)纜檢測(cè)、盛幫股份創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)?？苿?chuàng)板上市委公告，國(guó)鐵科技4月27日首發(fā)上會(huì)。
7、又有兩家公司遭強(qiáng)制退市。深交所決定，終止*ST艾格、*ST東電兩家公司股票上市。其中，*ST艾格成為2022年“面值退市”第一股，將不設(shè)退市整理期。*ST東電屬于財(cái)務(wù)類退市，股票將于4月28日進(jìn)入退市整理期。
8、王思聰一條微博，將連花清瘟卷入輿論“漩渦”。以嶺藥業(yè)昨日舉行媒體公開說明會(huì)，公司高管回應(yīng)連花清瘟臨床研究、不良反應(yīng)及禁忌癥等5大輿論熱點(diǎn)問題。董秘吳瑞表示，會(huì)持續(xù)跟蹤事態(tài)發(fā)展情況，對(duì)于一些詆毀公司、發(fā)布不實(shí)信息的行為，公司已經(jīng)保留證據(jù)并向相關(guān)部門報(bào)案。目前，公司科研、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)一切正常。以嶺藥業(yè)股價(jià)昨日再次大幅下挫9.69%，近7個(gè)交易日跌幅已超30%。
9、上交所：個(gè)別投資者在交易“退市新億”過程中存在拉抬股價(jià)等影響市場(chǎng)正常交易秩序、誤導(dǎo)中小投資者交易決策的異常交易行為，上交所依規(guī)對(duì)相關(guān)投資者采取連續(xù)暫停賬戶交易的監(jiān)管措施。上交所再次提醒投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，合規(guī)交易。
10、中國(guó)海油回應(yīng)“擬售英美加油氣資產(chǎn)”稱，目前在英、美等國(guó)的油氣項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)正常，沒有退出某一特定區(qū)域業(yè)務(wù)的計(jì)劃。中國(guó)海油將于4月21日正式登陸上交所。
11、陽(yáng)光電源業(yè)績(jī)不及市場(chǎng)預(yù)期，昨日放量跌停，股價(jià)創(chuàng)一年低點(diǎn)。盤后數(shù)據(jù)顯示，深股通賣出9.06億元并買入4.47億元，三機(jī)構(gòu)合計(jì)賣出2.29億元，三機(jī)構(gòu)買入2.47億元。
12、理想汽車發(fā)布通知稱，自3月末以來，由于疫情防控的要求，理想汽車部分位于江浙滬地區(qū)的供應(yīng)鏈企業(yè)無法供貨，這對(duì)于理想汽車4月份生產(chǎn)造成很大影響，導(dǎo)致部分用戶新車交付延期。
13、理想汽車在杭州成立新公司，法定代表人為李想，注冊(cè)資本2.5億元，經(jīng)營(yíng)范圍包含：人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù)；軟件開發(fā)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理服務(wù)等。
14、騰訊對(duì)騰訊視頻VIP和超級(jí)影視VIP會(huì)員價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，此輪漲價(jià)幅度在5元至20元之間。漲價(jià)幅度最大的是“騰訊視頻VIP連續(xù)包年”，從原來的218元漲至238元。
15、臺(tái)積電將發(fā)售四種債券籌資35億美元，為去年10月以來首次發(fā)行美元債券。該批債券從5到30年不等，其中5年債以同年期美債加100基點(diǎn)定價(jià)，7、10以及30年期美元債則分別以同年期美債加碼120、135以及150基點(diǎn)定價(jià)。
//? 金融? //
1、同業(yè)存單指數(shù)基金擴(kuò)容，華夏、招商、平安、中金、淳厚、興銀等6家基金管理人旗下的同業(yè)存單指數(shù)基金獲批。與首批同業(yè)存單指數(shù)基金類似，第二批同業(yè)存單指數(shù)基金也將設(shè)置100億元的發(fā)行規(guī)模上限。證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，截至4月20日，目前已經(jīng)上報(bào)等待審批的同業(yè)存單基金仍有100只之多。
?
2、公募基金募集失敗再添新的案例，長(zhǎng)江豐益6個(gè)月持有期債券基金募集期限屆滿，未能滿足基金備案條件，基金合同不能生效。截止4月20日，今年共有9只基金募集失敗，從產(chǎn)品類型上看，中長(zhǎng)期純債基金有4只，被動(dòng)指數(shù)型基金有3只，另外兩只則屬于偏債混合型。
//? 樓市? //
1、廣東清遠(yuǎn)、韶關(guān)、河源、梅州、云浮等地部分銀行下調(diào)房貸利率，降幅為10個(gè)基點(diǎn)至40個(gè)基點(diǎn)不等。其中，韶關(guān)工、農(nóng)、中、建等四大國(guó)有銀行首套房貸利率已由5.7%下調(diào)至5.5%，調(diào)降20個(gè)基點(diǎn)；二套房貸利率由5.9%下調(diào)至5.5%，下降40個(gè)基點(diǎn)。
2、山東五市金融機(jī)構(gòu)下調(diào)個(gè)人住房貸款利率。繼上周聊城、濰坊、濟(jì)寧、威海、德州、日照六市銀行機(jī)構(gòu)下調(diào)個(gè)人住房貸款利率后，本周淄博、東營(yíng)、菏澤、棗莊、濱州的個(gè)人住房貸款利率也出現(xiàn)下調(diào)，上述地區(qū)首套房貸款利率已普遍降至5%-5.1%左右，二套房貸款利率降至5.2%左右，下調(diào)幅度20-50BP不等。
3、銀川市住房公積金政策調(diào)整，首套結(jié)清再次申請(qǐng)公積金貸款，購(gòu)買新房最低首付比例調(diào)為30%；購(gòu)買二手房最低首付比例調(diào)整為40%，貸款利率按同期住房公積金個(gè)人住房貸款基準(zhǔn)利率的1.1倍執(zhí)行。夫妻雙方均正常繳存住房公積金的，貸款最高額度調(diào)整為70萬(wàn)元。
4、福建龍巖調(diào)整公積金使用政策，首次申請(qǐng)公積金貸款購(gòu)房首付比例不低于20%，二次申請(qǐng)首付比例不低于40%；中心城區(qū)單職工和雙職工最高額度分別提高至45萬(wàn)元和55萬(wàn)元。
5、南寧市住建局回應(yīng)“南寧市多個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目爛尾”傳言稱，消息不實(shí)。住建局對(duì)當(dāng)前可能存在的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目已實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)管，確保資金、資產(chǎn)在本地的安全。同時(shí)，于4月15日啟用新版預(yù)售商品房買賣合同，在合同中進(jìn)一步明確預(yù)售資金監(jiān)管內(nèi)容，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)良性循環(huán)和健康發(fā)展。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、銀保監(jiān)會(huì)、交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)支持公路交通高質(zhì)量發(fā)展的意見》，要求聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和重大項(xiàng)目，做好對(duì)公路交通發(fā)展的市場(chǎng)化融資支持；合理安排債務(wù)本息還款寬限期；為符合條件的項(xiàng)目提供綠色金融、ABS、基礎(chǔ)設(shè)施REITs等支持；支持保險(xiǎn)公司通過債權(quán)、股權(quán)等參與公路交通建設(shè)；穩(wěn)妥做好存量債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解，有序推進(jìn)收費(fèi)公路存量債務(wù)接續(xù)。
?
2、據(jù)國(guó)家能源局，截至3月底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量約24億千瓦，同比增長(zhǎng)7.8%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦，同比增長(zhǎng)17.4%；太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.2億千瓦，同比增長(zhǎng)22.9%。
3、中央網(wǎng)信辦等五部門印發(fā)《2022年數(shù)字鄉(xiāng)村發(fā)展工作要點(diǎn)》，目標(biāo)是到2022年底，5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部分重點(diǎn)行政村覆蓋，農(nóng)村地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率超過60%。鄉(xiāng)村數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)信息化水平穩(wěn)步提升，農(nóng)產(chǎn)品電商網(wǎng)絡(luò)零售額突破4300億元。
4、工信部通報(bào)我愛我家、人人直播等37款存在侵害用戶權(quán)益行為APP，要求上述APP在4月26日前完成整改落實(shí)工作。逾期不整改的，工信部將依法依規(guī)組織開展相關(guān)處置工作。
5、據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)分析，3月我國(guó)汽車出口17萬(wàn)輛，環(huán)比下降5.5%，同比增長(zhǎng)28.8%；其中新能源汽車出口增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度為17.4%。
6、北京綠色金融與可持續(xù)發(fā)展研究院院長(zhǎng)馬駿表示，在碳中和的背景下，預(yù)計(jì)我國(guó)未來30年將有487萬(wàn)億元的綠色低碳投資需求，相關(guān)領(lǐng)域都要抓住這一機(jī)遇。
7、北京市“十四五”時(shí)期將力爭(zhēng)建成并投運(yùn)加氫站74座，其中2023年前建成并投運(yùn)37座。
//? 海外? //
1、美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書顯示，自2月中旬以來，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)以溫和的速度擴(kuò)張。近期地緣政治發(fā)展和物價(jià)上漲帶來的不確定性給未來增長(zhǎng)前景蒙上了陰影。大多數(shù)地區(qū)的制造業(yè)活動(dòng)總體穩(wěn)定，但供應(yīng)鏈積壓、勞動(dòng)力市場(chǎng)緊張和投入成本上升繼續(xù)對(duì)企業(yè)滿足需求的能力構(gòu)成挑戰(zhàn)。
?
2、美聯(lián)儲(chǔ)戴利表示，5月份加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性“非常大”。美聯(lián)儲(chǔ)有望在年底前將利率上調(diào)至中性水平。勞動(dòng)力市場(chǎng)已經(jīng)到了“泡沫”的地步。美聯(lián)儲(chǔ)絕對(duì)可以在5月份公布針對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的相關(guān)行動(dòng)。
3、歐洲央行管委卡扎克斯表示，由于存在“重大”的通脹風(fēng)險(xiǎn)，歐洲央行需要進(jìn)一步收緊貨幣政策，最快可能在7月份加息，目前看加息25個(gè)基點(diǎn)“似乎合適”。這也是歐洲央行高級(jí)官員首次給出明確的加息時(shí)點(diǎn)。
4、博鰲亞洲論壇發(fā)布旗艦報(bào)告指出，2022年亞洲經(jīng)濟(jì)仍將處于恢復(fù)進(jìn)程當(dāng)中，但增長(zhǎng)幅度或有所收斂，2022年亞洲經(jīng)濟(jì)增速很可能低于當(dāng)前IMF預(yù)測(cè)的5.2%，預(yù)計(jì)在4.8%。
5、美國(guó)3月成屋銷售年化總數(shù)577萬(wàn)戶，預(yù)期580萬(wàn)戶，前值602萬(wàn)戶修正為593萬(wàn)戶；3月成屋銷售環(huán)比降2.7%，預(yù)期降4.1%，前值降7.2%。
6、歐元區(qū)2月工業(yè)產(chǎn)出同比升2%，預(yù)期升1.5%，前值自降1.3%修正至降1.5%；環(huán)比升0.7%，預(yù)期升0.7%，前值自持平修正至降0.7%。
7、加拿大3月CPI環(huán)比升1.4%，預(yù)期升1.0%，前值升1.0%；同比升6.7%，預(yù)期升6.1%，前值升5.7%。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)下跌，蘑菇街跌10.13%，金山云跌9.76%，獵豹移動(dòng)跌9.14%，嗶哩嗶哩跌7.93%，愛奇藝跌6.7%，拼多多跌6.26%，京東跌5.52%，網(wǎng)易跌5%，阿里巴巴跌4.36%，百度跌3.4%。漲幅方面，天境生物漲12.85%，洪恩教育漲9.79%，精銳教育漲4.58%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌8.58%，小鵬汽車跌8.99%，理想汽車跌7.3%。
2、軟銀集團(tuán)旗下機(jī)器人業(yè)務(wù)子公司已同意購(gòu)入香港清潔技術(shù)初創(chuàng)公司Avalon SteriTech少數(shù)股權(quán)，這是其在香港地區(qū)的首筆投資。作為交易的一部分，軟銀機(jī)器人的首席業(yè)務(wù)官Kent Yoshida將加入該公司董事會(huì)。
3、寶潔第三財(cái)季凈銷售額193.81億美元，同比增長(zhǎng)7%；凈利潤(rùn)33.55億美元，同比增長(zhǎng)3%；攤薄后每股收益1.33美元，同比增長(zhǎng)6%。寶潔再次上調(diào)全年業(yè)績(jī)指引，預(yù)計(jì)2022財(cái)年總銷售額同比增長(zhǎng)4%至5%，有機(jī)銷售額將同比增長(zhǎng)6%至7%。公司預(yù)計(jì)將在2022財(cái)年支付超過80億美元的股息并回購(gòu)約100億美元的普通股。
4、納斯達(dá)克第一季度凈營(yíng)收8.92億美元，同比增5%；凈利潤(rùn)2.84億美元，上年同期2.98億美元；GAAP每股攤薄盈利為1.7美元，同比降4%。
5、特斯拉美股盤后公布財(cái)報(bào)顯示，2022年第一季度調(diào)整后每股盈利3.22美元，市場(chǎng)預(yù)期2.27美元；第一季度營(yíng)收為188億美元，去年同期為103.89億美元，市場(chǎng)預(yù)期為177.96億美元；第一季度凈利潤(rùn)為33.18億美元，去年同期為4.38億美元，市場(chǎng)預(yù)期為21.56美元。特斯拉盤后漲近4%。
6、美國(guó)鋁業(yè)公司2022年第一季度營(yíng)收32.9億美元，預(yù)期為34.4億美元。第一季度調(diào)整后每股收益3.06美元，預(yù)期為2.84美元。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，苯乙烯漲3.01%，紙漿漲1.31%，瀝青漲1.24%，純堿跌1.89%。黑色系方面，動(dòng)力煤漲1.8%，鐵礦石漲1.05%。
?
2、期貨和衍生品法獲全國(guó)人大常委會(huì)會(huì)議表決通過，將于8月1日起施行。證監(jiān)會(huì)表示，將加快制定、修改完善配套規(guī)章制度，完善期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)制度，嚴(yán)格執(zhí)行好法律制定后的各項(xiàng)規(guī)定，不斷提高監(jiān)管執(zhí)法水平，充分發(fā)揮期貨法在推動(dòng)市場(chǎng)改革、維護(hù)市場(chǎng)秩序、促進(jìn)市場(chǎng)功能發(fā)揮等方面的積極作用，積極穩(wěn)妥推進(jìn)期貨市場(chǎng)建設(shè)，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
3、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署進(jìn)一步抓好春季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的措施，確保糧食豐收和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定供應(yīng)。會(huì)議指出，我國(guó)糧食供應(yīng)和儲(chǔ)備充足，今年春播穩(wěn)步開展，糧食安全是有保障的。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，實(shí)施新的小麥“一噴三防”補(bǔ)貼；研究加大農(nóng)資補(bǔ)貼的舉措，及時(shí)做好糧食托底收購(gòu)。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示，3月下旬生豬價(jià)格結(jié)束16周連續(xù)下跌態(tài)勢(shì)趨穩(wěn)回升，但當(dāng)前生豬養(yǎng)殖還沒有扭虧為盈。下一步將加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警，引導(dǎo)養(yǎng)殖場(chǎng)戶合理安排生產(chǎn)，督促各地穩(wěn)定支持政策，防止產(chǎn)能過度下滑。隨著新生仔豬數(shù)高位回調(diào)，飼料成本高位回落等各種有利因素的不斷積聚，三季度生豬養(yǎng)殖有望實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
5、《中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告》發(fā)布，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)蔬菜生產(chǎn)有保障，產(chǎn)量保持高位穩(wěn)定，全年產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)7.56億噸。中國(guó)生豬出欄量和豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)保持增長(zhǎng)，2022年全年生豬出欄量預(yù)計(jì)6.94億頭，豬肉進(jìn)口預(yù)計(jì)將會(huì)由上年的371萬(wàn)噸明顯下降到250萬(wàn)噸左右。
6、四川發(fā)布七大措施促進(jìn)生豬穩(wěn)產(chǎn)保價(jià)，其中包括：?jiǎn)?dòng)一次性臨時(shí)救助補(bǔ)貼措施；加大財(cái)政保費(fèi)補(bǔ)貼力度，大力推廣育肥豬價(jià)格保險(xiǎn)；立即啟動(dòng)省級(jí)凍豬肉臨時(shí)收儲(chǔ)。
7、世界金屬統(tǒng)計(jì)局報(bào)告顯示，今年1-2月，全球銅市場(chǎng)需求量為408.1萬(wàn)噸，缺口為8.3萬(wàn)噸，其中中國(guó)表觀需求214萬(wàn)噸；精煉鉛產(chǎn)量為230.22萬(wàn)噸，鉛市供應(yīng)缺口5.7萬(wàn)噸，其中中國(guó)表觀需求預(yù)計(jì)為113.29萬(wàn)噸；原鋁需求同比減少44萬(wàn)噸至1069萬(wàn)噸，市場(chǎng)盈余34.2萬(wàn)噸，其中中國(guó)產(chǎn)量估計(jì)為632.7萬(wàn)噸。
8、俄羅斯國(guó)家礦產(chǎn)儲(chǔ)備委員會(huì)主席伊戈?duì)柺膊剂_夫表示，俄羅斯正在討論建設(shè)地下油庫(kù)，油庫(kù)容量或超1億噸。
9、美國(guó)至4月15日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存減少802萬(wàn)桶，預(yù)期增加247.1萬(wàn)桶，前值增加938.2萬(wàn)桶。
10、拉脫維亞宣布該國(guó)石油產(chǎn)品供應(yīng)領(lǐng)域出現(xiàn)能源危機(jī)，危機(jī)將持續(xù)至12月31日。拉脫維亞經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)表示，目前，拉脫維亞石油產(chǎn)品儲(chǔ)備可維持90天，國(guó)內(nèi)燃料市場(chǎng)基本穩(wěn)定，但仍然存在風(fēng)險(xiǎn)。
11、據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)參贊最新報(bào)告，2022/23年度澳大利亞棉花產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的600萬(wàn)包，較2021/22年度的550萬(wàn)包增長(zhǎng)9%，比過去五年均值翻一倍多。
12、波羅的海干散貨指數(shù)上漲1.28%，報(bào)2142點(diǎn)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍上行1-2bp，短券上行幅度較大，2年期國(guó)債活躍券220005收益率上行3bp；國(guó)債期貨多數(shù)小幅收跌；資金面寬松，隔夜利率維持低位七天小漲；地產(chǎn)債走勢(shì)分化漲跌不一，“20世茂G3”跌超13%，“20正榮03”漲超9%。
2、滬深交易所同步發(fā)布公告稱，為滿足全部市場(chǎng)主體技術(shù)準(zhǔn)備工作需要，原定于4月25日起施行的《債券交易規(guī)則》及相關(guān)配套指引調(diào)整為5月16日起施行。
3、【債券重大事件】福建陽(yáng)光集團(tuán)未償付3筆美元票據(jù)利息；“19漢當(dāng)科MTN001”持有人會(huì)議通過全額展期應(yīng)付本息等六項(xiàng)議案；穆迪下調(diào)德信中國(guó)企業(yè)家族評(píng)級(jí)至“B3”，展望維持“負(fù)面”；惠譽(yù)：撤銷世茂集團(tuán)“CCC”發(fā)行人違約評(píng)級(jí)、撤銷龍光集團(tuán)“CCC”長(zhǎng)期本外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)、撤銷融創(chuàng)中國(guó)“CC”長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)；聯(lián)合資信終止“18鳳祥01”信用等級(jí)；“20恒大02”回售登記期4月25日至4月29日；融創(chuàng)房地產(chǎn)被強(qiáng)制執(zhí)行超3800萬(wàn)；中信國(guó)安集團(tuán)子公司被申請(qǐng)合并重整；中證鵬元下調(diào)當(dāng)代文體主體信用等級(jí)和“20明誠(chéng)04”信用等級(jí)至BB+，展望維持負(fù)面；“聚合轉(zhuǎn)債”近期價(jià)格波動(dòng)較大，聚合順提示風(fēng)險(xiǎn)。
//? 外匯? //
1、周三人民幣兌美元中間價(jià)調(diào)貶276個(gè)基點(diǎn)，報(bào)6.3996，創(chuàng)去年11月12日來新低。在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.4153，較上一交易日跌375個(gè)基點(diǎn)；夜盤收?qǐng)?bào)6.4200，較上一交易日夜盤收跌260個(gè)基點(diǎn)。交易員表示，離岸/在岸人民幣價(jià)差再度擴(kuò)大，匯價(jià)回調(diào)預(yù)期上升。上海疫情有所緩解，但市場(chǎng)成交仍不活躍，這或能夠限制人民幣的回撤幅度。
2、美債收益率持續(xù)攀升，10年期美債收益率升破2.9%，全球匯率出現(xiàn)較大波動(dòng)，人民幣匯率失守6.4關(guān)口。不少機(jī)構(gòu)人士預(yù)計(jì)，此輪10年期美債收益率上行或于5月見頂，最高升至3.1%。美債收益率上升或在短期內(nèi)對(duì)人民幣形成壓力，人民幣匯率出現(xiàn)階段性回調(diào)，但出現(xiàn)持續(xù)性單邊貶值的概率不大。雖然外資流出債市壓力仍在，但實(shí)際利差仍處較高水平，人民幣匯率同樣處在高位，預(yù)計(jì)對(duì)本輪跨境資金流動(dòng)影響可控。
3、周三日元兌美元一度跌破129關(guān)口，刷新2002年5月以來新低至129.4，隨后走勢(shì)扭轉(zhuǎn)，在美元指數(shù)不斷回調(diào)背景下，日元兌美元一度漲超1%。
邦盟匯駿（廣東）控股有限公司，業(yè)務(wù)范圍包括：上市保薦、上市融資顧問、并購(gòu)顧問，以及財(cái)稅及管理顧問，為客戶提供全方位、一站式、個(gè)性化的服務(wù)。
官方唯一認(rèn)證網(wǎng)站：www.miitbeian.org.cn
業(yè)務(wù)合作歡迎致電：185-892-61616（微信同號(hào)）
座機(jī)：020-29846979
