//? 熱點(diǎn)聚焦? //
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1、央行新年首場(chǎng)發(fā)布會(huì)信息滿滿，明確今年將重點(diǎn)圍繞保持貨幣信貸總量穩(wěn)定增長(zhǎng)、保持信貸結(jié)構(gòu)穩(wěn)步優(yōu)化、保持企業(yè)綜合融資成本穩(wěn)中有降以及保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩(wěn)定開(kāi)展工作。央行在發(fā)布會(huì)透露，存款準(zhǔn)備金率調(diào)整空間變小，但仍有一定空間，可以根據(jù)經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行情況及宏觀調(diào)控的需要使用；宏觀杠桿率持續(xù)下降為未來(lái)貨幣政策創(chuàng)造空間，預(yù)計(jì)2022年宏觀杠桿率仍會(huì)保持基本穩(wěn)定；要把貨幣政策工具箱開(kāi)得再大一些，保持總量穩(wěn)定，避免信貸“塌方”；MLF和逆回購(gòu)利率下調(diào)體現(xiàn)了貨幣政策主動(dòng)作為、靠前發(fā)力，有利于提振市場(chǎng)信心，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤(pán)，LPR會(huì)及時(shí)充分反映市場(chǎng)利率變化；近期房地產(chǎn)銷(xiāo)售、購(gòu)地、融資等行為已逐步回歸常態(tài)，市場(chǎng)預(yù)期穩(wěn)步改善。
2、又有海外巨頭突然爆買(mǎi)“寧王”。截至去年12月末，摩根中國(guó)A股機(jī)會(huì)基金持有寧德時(shí)代451.81萬(wàn)股，相對(duì)11月末增加60.86%，直接晉升為該基金第一大重倉(cāng)股，期末持倉(cāng)市值達(dá)26.57億元。中國(guó)平安也獲大舉增倉(cāng)至12.07億元，環(huán)比增加42.84%，為該基金第九大重倉(cāng)股。通威股份、萬(wàn)華化學(xué)也獲不同程度增倉(cāng)，而隆基股份則被其減持5.94%。摩根資管旗下另一只中國(guó)股票基金——中國(guó)A股基金也在去年12月份期間對(duì)其持倉(cāng)作出調(diào)整，藥明生物、網(wǎng)易等獲增持，中國(guó)平安則被減持。
3、萬(wàn)億“寧王”正式進(jìn)入換電賽道。寧德時(shí)代全資子公司時(shí)代電服舉行首場(chǎng)發(fā)布會(huì)，發(fā)布換電服務(wù)品牌EVOGO及組合換電整體解決方案，由“換電塊、快換站、APP”三大產(chǎn)品共同構(gòu)成，并將在10個(gè)城市首批啟動(dòng)EVOGO換電服務(wù)。其中，最新推出的“巧克力換電塊”是專(zhuān)門(mén)為實(shí)現(xiàn)共享?yè)Q電而開(kāi)發(fā)量產(chǎn)的電池，單塊電池可以提供200公里續(xù)航，消費(fèi)者換電時(shí)可以任意選取一到多塊電池，靈活匹配不同里程的需求。
4、港股市場(chǎng)將迎來(lái)首個(gè)SPAC上市公司。特殊目的收購(gòu)公司Aquila Acquisition向港交所提交上市申請(qǐng)書(shū)。該公司發(fā)起人為招銀國(guó)際資管及其高管持有的AAC Mgmt Holding，其重點(diǎn)關(guān)注亞洲（特別是中國(guó)）“新經(jīng)濟(jì)”行業(yè)（例如綠色能源、生命科學(xué)及先進(jìn)科技與制造行業(yè)）內(nèi)有科技賦能的公司，包括“大廠”可能剝離的部分公司。
5、微軟發(fā)起游戲史上最大收購(gòu)加碼元宇宙，宣布將作價(jià)687億美元現(xiàn)金收購(gòu)游戲開(kāi)發(fā)和互動(dòng)娛樂(lè)內(nèi)容發(fā)行商動(dòng)視暴雪。此次收購(gòu)溢價(jià)約45%，股權(quán)價(jià)值約740億美元，這也是微軟有史以來(lái)進(jìn)行的最大一筆收購(gòu)，交易完成后，按營(yíng)收計(jì)算，微軟將成為全球第三大游戲公司，僅次于騰訊和索尼。微軟首席執(zhí)行官納德拉表示，游戲是當(dāng)今所有平臺(tái)娛樂(lè)中最具活力和令人興奮的領(lǐng)域，并將在元宇宙平臺(tái)的開(kāi)發(fā)中發(fā)揮關(guān)鍵作用。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指大幅收跌，道指跌1.51%報(bào)35368.47點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.84%報(bào)4577.11點(diǎn)，納指跌2.6%報(bào)14506.9點(diǎn)。美國(guó)國(guó)債收益率大幅攀升，令高成長(zhǎng)科技股承壓。高盛跌超7%，摩根大通跌超4%，領(lǐng)跌道指?？萍脊纱蟮O(píng)果跌近2%，微軟跌超2%，臉書(shū)跌超4%。動(dòng)視暴雪漲近26%，微軟將以近700億美元收購(gòu)該公司。抗疫概念股全線走低，Moderna跌8.85%，諾瓦瓦克斯醫(yī)藥跌11.17%。
2、歐洲主要股指全線收跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌1.01%報(bào)15772.56點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.94%報(bào)7133.83點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.63%報(bào)7563.55點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌0.74%報(bào)27483.28點(diǎn)，歐洲STOXX600指數(shù)跌0.97%報(bào)484.51點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)多數(shù)下跌，韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.89%，報(bào)2864.24點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.27%，報(bào)28257.25點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.11%，報(bào)7408.80點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.06%，報(bào)12814.46點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.17%報(bào)1813.4美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲2.58%報(bào)23.51美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油3月合約漲3.11%報(bào)85.89美元/桶，布油3月合約漲2.32%報(bào)88.49美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME銅跌0.56%報(bào)9676.5美元/噸，LME鋅漲1.24%報(bào)3551.5美元/噸，LME鎳漲0.08%報(bào)22080美元/噸，LME鋁漲0.77%報(bào)3020美元/噸，LME錫漲2.43%報(bào)42305美元/噸，LME鉛跌1.68%報(bào)2317美元/噸。
7、歐債收益率普遍上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.215%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.366%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.023%，意大利10年期國(guó)債收益率漲2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.314%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.667%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.592%。
8、美債收益率全線大漲，2年期美債收益率漲7.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.042%，3年期美債收益率漲9.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.358%，5年期美債收益率漲10.26個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.665%，10年期美債收益率漲8.94個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.880%，30年期美債收益率漲6.79個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.193%。
9、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.49%報(bào)95.7298，連漲三日，創(chuàng)一周以來(lái)新高。非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.73%報(bào)1.1328，英鎊兌美元跌0.4%報(bào)1.3596，澳元兌美元跌0.36%報(bào)0.7184，美元兌日元跌0.03%報(bào)114.58，美元兌加元漲0.06%報(bào)1.2524，美元兌瑞郎漲0.38%報(bào)0.9174，離岸人民幣兌美元跌88個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.36。
//? 宏觀? //
1、發(fā)改委今年首場(chǎng)發(fā)布會(huì)明確2022年宏觀調(diào)控工作要點(diǎn)，今年將抓緊出臺(tái)實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略的一系列政策舉措，及時(shí)研究提出振作工業(yè)運(yùn)行的針對(duì)性措施。適當(dāng)超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資，加快推進(jìn)“十四五”規(guī)劃102項(xiàng)重大工程項(xiàng)目。抓緊發(fā)行已下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)債額度，力爭(zhēng)在一季度形成更多實(shí)物工作量。發(fā)改委稱(chēng)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)發(fā)展的態(tài)勢(shì)沒(méi)有改變，對(duì)實(shí)現(xiàn)一季度平穩(wěn)開(kāi)局、保持全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間充滿信心。
2、央行1月18日開(kāi)展1000億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.10%。當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期，因此凈投放900億元。
3、中央農(nóng)辦副主任劉煥鑫表示，2021年脫貧人口就業(yè)規(guī)模達(dá)到3145萬(wàn)人，比上年增加126萬(wàn)人。2022年要確保年度全國(guó)脫貧人口就業(yè)規(guī)模高于3000萬(wàn)人，力爭(zhēng)比2021年有所增加。
4、上海出臺(tái)擴(kuò)大有效投資若干政策措施提出，2022年計(jì)劃完成投資2000億元以上。支持政策性銀行、開(kāi)發(fā)性金融機(jī)構(gòu)以及商業(yè)銀行建立規(guī)模1000億元以上的“新基建”優(yōu)惠利率信貸專(zhuān)項(xiàng)。確保一季度完成財(cái)政部提前下達(dá)的2022年地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行工作，爭(zhēng)取上半年完成全部地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行工作。
5、國(guó)家衛(wèi)健委：1月17日31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增新冠肺炎確診病例171例，其中本土病例127例（河南102例，其中安陽(yáng)市94例、鄭州市4例、許昌市4例；天津18例，其中津南區(qū)15例、西青區(qū)2例、河西區(qū)1例；廣東珠海市5例；北京海淀區(qū)1例；陜西西安市1例）；新增無(wú)癥狀感染者33例，其中境外輸入32例，本土1例（在遼寧大連市）。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、上證指數(shù)收盤(pán)漲0.8%報(bào)3569.91點(diǎn)，深證成指漲0.19%報(bào)14391.39點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.82%報(bào)3144.33點(diǎn)；大市成交1.2萬(wàn)億元。盤(pán)面上，大基建央企、煤炭、地產(chǎn)、金融、白酒板塊造好。全天跌停或跌幅超10%個(gè)股數(shù)量明顯增多，元宇宙、抗疫題材大步回撤，九安醫(yī)療放量跌停，主力凈流出超20億元。數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念板塊沖高回落?？苿?chuàng)板邁威生物上市首日跌近30%。
2、北向資金凈買(mǎi)入23.35億元，連續(xù)3日凈買(mǎi)入。金融、白酒等權(quán)重股日內(nèi)大漲，招商銀行、貴州茅臺(tái)凈買(mǎi)入均超6億元，浪潮信息凈買(mǎi)入3.57億元，中遠(yuǎn)?？貎糍I(mǎi)入3.4億元，聞泰科技凈買(mǎi)入近2億元；鋰電股獲批量加倉(cāng)，寧德時(shí)代、天賜材料、億緯鋰能凈買(mǎi)入超2億元，恩捷股份凈買(mǎi)入1.09億元。凈賣(mài)出方面，中國(guó)中免遭凈賣(mài)出3.65億元，連續(xù)4日凈賣(mài)出；五糧液凈賣(mài)出2.26億元，東方財(cái)富、山西汾酒凈賣(mài)出逾1億元。
3、恒生指數(shù)震蕩回落收跌0.43%報(bào)24112.78點(diǎn)；恒生科技指數(shù)跌0.45%，早盤(pán)一度漲近2%；恒生國(guó)企指數(shù)跌0.18%。大市成交1123.2億港元。科技、醫(yī)藥股領(lǐng)跌，石藥集團(tuán)跌超3%領(lǐng)跌藍(lán)籌；眾安在線跌超6%，聯(lián)想集團(tuán)跌3%，騰訊跌近3%。地產(chǎn)股反彈，碧桂園漲近5%，萬(wàn)科企業(yè)漲超4%。
4、南向資金凈買(mǎi)入22.15億港元，連續(xù)10日凈買(mǎi)入。快手-W、美團(tuán)-W、金蝶國(guó)際分別獲凈買(mǎi)入3.15億港元、2.69億港元、1.44億港元。凈賣(mài)出方面，騰訊控股、華能?chē)?guó)際電力股份分別遭凈賣(mài)出2.45億港元、2.21億港元。
5、最高法發(fā)文創(chuàng)金融審判機(jī)制，支持和保障新浦東新區(qū)國(guó)際金融中心核心區(qū)建設(shè)，要求依法對(duì)發(fā)生在我國(guó)境外的金融活動(dòng)擾亂境內(nèi)市場(chǎng)秩序、損害境內(nèi)個(gè)人或者機(jī)構(gòu)合法權(quán)益的證券、期貨等金融糾紛實(shí)施集中管轄。健全完善與科創(chuàng)板及注冊(cè)制相適應(yīng)的專(zhuān)業(yè)化審判機(jī)制，公正高效化解涉科創(chuàng)板矛盾糾紛，助力浦東建設(shè)海內(nèi)外重要投融資平臺(tái)。
6、上海警方成功偵破一起非法經(jīng)營(yíng)場(chǎng)外配資、操縱證券市場(chǎng)、非國(guó)家工作人員受賄的復(fù)合型案件。犯罪嫌疑人買(mǎi)通資管項(xiàng)目經(jīng)理配合鎖倉(cāng)，縮減流通股盤(pán)；利用持股優(yōu)勢(shì)虛買(mǎi)虛賣(mài)、連續(xù)買(mǎi)賣(mài)，拉抬股價(jià)；開(kāi)設(shè)場(chǎng)外配資平臺(tái)非法牟利。最終警方搗毀操盤(pán)交易、配合鎖倉(cāng)、場(chǎng)外配資、軟件開(kāi)發(fā)犯罪團(tuán)伙4個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人50余名，查獲作案用電腦、銀行卡100余件。
7、由于事涉樂(lè)視網(wǎng)虛假陳述案，中德證券、華龍證券、中興財(cái)光華、開(kāi)元資產(chǎn)評(píng)估、信永中和、金杜等中介機(jī)構(gòu)被傳遭證監(jiān)會(huì)停止接收材料。對(duì)此，信永中和發(fā)布內(nèi)部郵件回應(yīng)表示，經(jīng)與證監(jiān)會(huì)發(fā)行部溝通，他們目前并沒(méi)有下發(fā)暫停受理信永中和IPO和再融資的通知。因?qū)?lè)視網(wǎng)年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)涉嫌違法違規(guī)，證監(jiān)會(huì)已對(duì)信永中和立案調(diào)查。而中德證券則因在樂(lè)視網(wǎng)2016年定增項(xiàng)目中保薦業(yè)務(wù)涉嫌違法違規(guī)遭證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。
8、證監(jiān)會(huì)同意均普智能、思林杰科創(chuàng)板IPO注冊(cè)。證監(jiān)會(huì)終止長(zhǎng)威科技科創(chuàng)板發(fā)行注冊(cè)，因保薦機(jī)構(gòu)五礦證券主動(dòng)要求撤銷(xiāo)上市保薦。證監(jiān)會(huì)核發(fā)比依電器IPO批文，核準(zhǔn)該公司公開(kāi)發(fā)行不超4666.5萬(wàn)股新股。中鋼洛耐科創(chuàng)板首發(fā)獲通過(guò)。沃得農(nóng)機(jī)、智立方、國(guó)纜檢測(cè)創(chuàng)業(yè)板首發(fā)1月25日上會(huì)。
9、“茅臺(tái)1935”正式發(fā)布上市，市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)為1188元每瓶，預(yù)示著茅臺(tái)醬香系列酒陣營(yíng)誕生首款千元級(jí)主力高端產(chǎn)品。另?yè)?jù)茅臺(tái)酒商消息，虎年生肖茅臺(tái)酒陸續(xù)到貨，市場(chǎng)價(jià)已被熱炒至6000元/瓶，較指導(dǎo)價(jià)溢價(jià)已超140%。
10、京東集團(tuán)宣布與全球互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施提供商Shopify達(dá)成戰(zhàn)略合作，京東將為Shopify上的國(guó)際商家和新興品牌開(kāi)辟跨境電商入駐綠色通道，同時(shí)助力中國(guó)商家一站式出海。
11、獐子島昨日收盤(pán)封漲停，公司回應(yīng)“湯加火山噴發(fā)和海嘯 導(dǎo)致太平洋扇貝涌入獐子島 今年收益獲將增長(zhǎng)100%+”及相關(guān)傳聞稱(chēng)，上述報(bào)道及傳聞嚴(yán)重失實(shí)，公司管理層未接受上述問(wèn)題的任何相關(guān)采訪、回復(fù)，公司保留通過(guò)法律途徑保護(hù)自身權(quán)益的權(quán)利。
//? 金融? //
1、央行介紹，截至去年末，數(shù)字人民幣試點(diǎn)場(chǎng)景已超過(guò)808.51萬(wàn)個(gè)，累計(jì)開(kāi)立個(gè)人錢(qián)包2.61億個(gè)，交易金額875.65億元，試點(diǎn)有效驗(yàn)證了數(shù)字人民幣業(yè)務(wù)技術(shù)設(shè)計(jì)及系統(tǒng)穩(wěn)定性、產(chǎn)品易用性和場(chǎng)景適用性。下一步將繼續(xù)穩(wěn)妥推進(jìn)數(shù)字人民幣研發(fā)試點(diǎn)，進(jìn)一步深化在零售交易、生活繳費(fèi)、政務(wù)服務(wù)等場(chǎng)景試點(diǎn)使用數(shù)字人民幣。
2、銀保監(jiān)會(huì)人身險(xiǎn)部近日向各人身保險(xiǎn)公司下發(fā)《關(guān)于印發(fā)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展問(wèn)題和建議報(bào)告的通知》，直指當(dāng)前商業(yè)健康險(xiǎn)存在風(fēng)險(xiǎn)保障能力不足、專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)水平不高、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視等三大問(wèn)題，建議重點(diǎn)從加強(qiáng)多方協(xié)作、深化供給側(cè)改革等方面實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
3、據(jù)銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行?，理?cái)產(chǎn)品中央數(shù)據(jù)交換平臺(tái)今日正式上線運(yùn)營(yíng)。該平臺(tái)通過(guò)專(zhuān)有網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)參與機(jī)構(gòu)間的互聯(lián)互通，為各參與機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)信息和文本信息的發(fā)送、校驗(yàn)、轉(zhuǎn)發(fā)和接收。平臺(tái)數(shù)據(jù)信息傳輸采用統(tǒng)一的數(shù)據(jù)交換協(xié)議和接口，數(shù)據(jù)交換協(xié)議由行業(yè)共同制定、共同維護(hù)。
4、2022年開(kāi)年市場(chǎng)震蕩加劇，新基金發(fā)行遇冷。南方基金、博時(shí)基金等頭部公司出手自購(gòu)，李曉星、陸彬、杜猛等人氣基金經(jīng)理也紛紛“自掏腰包”。截至1月18日，2022年以來(lái)共有6家基金公司實(shí)施自購(gòu)，自購(gòu)規(guī)模2.85億元。
//? 樓市? //
1、央行金融市場(chǎng)司司長(zhǎng)鄒瀾表示，近期房地產(chǎn)銷(xiāo)售、購(gòu)地、融資等行為已逐步回歸常態(tài)，市場(chǎng)預(yù)期穩(wěn)步改善。2021年末，全國(guó)房地產(chǎn)貸款余額52.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.9%，增速比9月末提高0.3個(gè)百分點(diǎn)，其中四季度房地產(chǎn)貸款新增7734億元，同比多增2020億元，較三季度多增1578億元。下一步將全面落實(shí)房地產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，保持房地產(chǎn)金融政策連續(xù)性、一致性、穩(wěn)定性，穩(wěn)妥實(shí)施好房地產(chǎn)金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度，因城施策促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展。
2、上海房貸審批速度大大提升,現(xiàn)在銀行房貸時(shí)間一般在2個(gè)月左右，最快1個(gè)月就可以放款。業(yè)內(nèi)人士表示，除了房貸速度加快，今年上海房貸利率也有松動(dòng)的可能。目前上海周邊的南京、揚(yáng)州等城市，近期有不少銀行也都開(kāi)始下調(diào)房貸利率。
3、四川自貢放寬公積金貸款政策，對(duì)住房套數(shù)實(shí)行只認(rèn)貸不認(rèn)房的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)取消兩次住房公積金貸款須間隔12個(gè)月及以上的限制。
4、浙江寧波第三批集中供地的38宗涉宅地塊開(kāi)拍，合計(jì)出讓面積約2145畝，起拍總價(jià)約231億元。最終，38宗地塊全部成交，其中3宗地塊“觸頂”進(jìn)入搖號(hào)環(huán)節(jié)，總成交價(jià)超247億元。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國(guó)務(wù)院發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，目標(biāo)是到2025年，主要采用250公里及以上時(shí)速標(biāo)準(zhǔn)的高速鐵路網(wǎng)對(duì)50萬(wàn)人口以上城市覆蓋率達(dá)到95%以上，普速鐵路瓶頸路段基本消除；鐵路營(yíng)業(yè)里程將從2020年的14.6萬(wàn)公里發(fā)展為16.5萬(wàn)公里，其中高鐵營(yíng)業(yè)里程將從3.8萬(wàn)公里發(fā)展為5萬(wàn)公里。展望2035年，“全國(guó)123出行交通圈”和“全球123快貨物流圈”基本形成，基本建成交通強(qiáng)國(guó)。
2、《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》提出，穩(wěn)妥發(fā)展自動(dòng)駕駛和車(chē)路協(xié)同等出行服務(wù)，鼓勵(lì)自動(dòng)駕駛在港口、物流園區(qū)等限定區(qū)域測(cè)試應(yīng)用，推動(dòng)發(fā)展智能公交、智慧停車(chē)、智慧安檢等。引導(dǎo)和規(guī)范網(wǎng)約車(chē)、共享單車(chē)、汽車(chē)分時(shí)租賃和網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)等健康發(fā)展，防止無(wú)序擴(kuò)張。
3、工信部強(qiáng)調(diào)，2022年是我國(guó)新能源汽車(chē)乘勢(shì)而上、加快發(fā)展的關(guān)鍵一年，要編制汽車(chē)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展路線圖，盡早研究明確新能源汽車(chē)車(chē)購(gòu)稅優(yōu)惠延續(xù)等支持政策，完善積分管理要求，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。加快動(dòng)力電池、操作系統(tǒng)、汽車(chē)芯片等關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化突破。加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，健全動(dòng)力電池回收利用體系，完善功能安全、數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
4、國(guó)家衛(wèi)健委要求做實(shí)老年人基本公共衛(wèi)生服務(wù)，到2025年，65歲及以上老年人城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)范健康管理服務(wù)率達(dá)到65%以上；85%以上綜合性醫(yī)院、康復(fù)醫(yī)院、護(hù)理院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)成為老年友善醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
5、上海：2022年將深入推進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施計(jì)劃，出臺(tái)新一輪可再生能源、充換電設(shè)施扶持政策，推動(dòng)杭州灣海域海上風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，加快各行業(yè)領(lǐng)域“光伏+”綜合開(kāi)發(fā)利用。
6、山東濰坊印發(fā)《關(guān)于支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，明確氫能“制、儲(chǔ)、運(yùn)、加、用”全產(chǎn)業(yè)鏈條政策框架，對(duì)制氫、運(yùn)氫、多類(lèi)燃料電池產(chǎn)品等出臺(tái)10條扶持政策，最高給予1000萬(wàn)元補(bǔ)貼。
//? 海外? //
1、日本央行繼續(xù)保持當(dāng)前貨幣政策寬松力度，維持利率水平不變，同時(shí)將2022財(cái)年通脹預(yù)期由此前的0.9%上調(diào)至1.1%。日本央行報(bào)告指出，日本經(jīng)濟(jì)正逐步恢復(fù)，隨著能源及原材料價(jià)格上漲影響轉(zhuǎn)嫁至消費(fèi)端，2022財(cái)年日本物價(jià)漲幅將逐步擴(kuò)大。日本央行行長(zhǎng)黑田東彥表示，日本央行尚未考慮加息及收緊貨幣政策問(wèn)題，將繼續(xù)堅(jiān)持2%的通脹目標(biāo)與當(dāng)前寬松貨幣政策。
2、紐約聯(lián)儲(chǔ)1月制造業(yè)指數(shù)從一個(gè)月前的31.9銳降至-0.7，降幅為2020年4月以來(lái)最大。1月份新訂單指標(biāo)下降32.1點(diǎn)至-5，出貨量指標(biāo)下降26.1點(diǎn)至1。
3、德國(guó)1月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)由上月的29.9躍升至51.7，創(chuàng)去年7月以來(lái)新高。衡量當(dāng)前狀況的德國(guó)1月ZEW經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況指數(shù)則降至-10.2，為8個(gè)月以來(lái)的最低點(diǎn)。相應(yīng)的，歐元區(qū)1月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)由上月的26.8大幅上升至49.4，經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況指數(shù)則由-2.3下降至-6.2。
4、歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)（ACEA）報(bào)告顯示，去年12月歐盟乘用車(chē)注冊(cè)量同比大幅下降22.8%至79.53萬(wàn)輛，為連續(xù)第六個(gè)月下降。2021年歐盟新車(chē)銷(xiāo)量總體下降2.4%，至970萬(wàn)輛，為自上世紀(jì)90年代初以來(lái)表現(xiàn)最差的一年。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，精銳教育跌17.74%，海亮教育跌13.74%，觸寶跌10.24%，波奇網(wǎng)跌8.48%，嘉楠科技跌8.27%，阿里巴巴跌2.2%。漲幅方面，優(yōu)信漲7.26%，東方航空漲6.42%，蘭亭集勢(shì)漲5.88%，南方航空漲5.59%，拼多多漲1.85%。新能源汽車(chē)股全線走低，蔚來(lái)汽車(chē)跌4.36%，小鵬汽車(chē)跌4.73%，理想汽車(chē)跌2.12%。
2、美國(guó)銀行最新月度調(diào)查顯示，全球基金經(jīng)理預(yù)計(jì)今年通貨膨脹下降、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)無(wú)虞，正在創(chuàng)紀(jì)錄加倉(cāng)押注大宗商品和股市繁榮。其中，大宗商品的凈超配頭寸在1月份升至歷史高位，股票和債券的凈超配頭寸之差達(dá)到2011年1月以來(lái)最大。
3、美國(guó)參議院司法委員會(huì)將于周四審議《開(kāi)放應(yīng)用市場(chǎng)法案》。此法案將禁止大型應(yīng)用商店要求供應(yīng)商使用特定支付系統(tǒng)，并禁止大型公司對(duì)采用其他應(yīng)用商店、支付系統(tǒng)，或提供不同價(jià)格或條件的應(yīng)用進(jìn)行罰款。
4、消息稱(chēng)蘋(píng)果今年Q4將完成Apple Silicon自研芯片研發(fā)，屆時(shí)Mac全系列都將采用自研芯片。
5、愛(ài)立信又對(duì)蘋(píng)果提起專(zhuān)利侵權(quán)訴訟，因蘋(píng)果在許可協(xié)議到期后繼續(xù)在iPhone中使用愛(ài)立信的5G專(zhuān)利。愛(ài)立信由此已經(jīng)提起兩起訴訟，總共涉及12項(xiàng)獨(dú)立的專(zhuān)利。
6、新能源汽車(chē)公司Nikola宣布，與Proterra達(dá)成一項(xiàng)為期多年的戰(zhàn)略性供應(yīng)協(xié)議，將采用Proterra的電池技術(shù)為Nikola零排放半掛車(chē)提供動(dòng)力。
7、英國(guó)自動(dòng)駕駛技術(shù)初創(chuàng)公司W(wǎng)ayve宣布完成一輪2億美元融資，投資者包括微軟、維珍和Baillie Gifford等。據(jù)外界估計(jì)，Wayve估值很可能已超過(guò)10億美元，成為所謂的“獨(dú)角獸”公司。
8、高盛集團(tuán)2021年第四季度凈營(yíng)收為126.4億美元，同比增長(zhǎng)8%；凈利潤(rùn)為39.4億美元，同比下降13%；季度股息為每股2美元。全年凈營(yíng)收為593.4億美元，同比增長(zhǎng)33%；凈利潤(rùn)為216.4億美元，同比增長(zhǎng)129%。
9、由于全球芯片短缺造成的進(jìn)一步損失，豐田汽車(chē)把2月全球產(chǎn)量較原計(jì)劃削減約20%至70萬(wàn)輛，因此將無(wú)法達(dá)成截至3月31日年度生產(chǎn)900萬(wàn)輛汽車(chē)的目標(biāo)。
10、佳能于近日與自動(dòng)駕駛公司Tier IV簽署合作備忘錄，雙方將共同開(kāi)發(fā)L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)，同時(shí)將為T(mén)ier IV生產(chǎn)專(zhuān)用車(chē)載攝像頭。這是繼索尼之后，佳能正式進(jìn)入汽車(chē)市場(chǎng)。
11、數(shù)據(jù)研究機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的最新報(bào)告顯示，得益于iPhone 13的成功，蘋(píng)果手機(jī)在2021年占全球智能手機(jī)出貨量的22%，坐上全球智能手機(jī)市場(chǎng)的頭把交椅，三星以20%的市場(chǎng)份額緊隨其后。此外，小米以12%排名第三，OPPO以9%排名第四，vivo以8%排名前五。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)期市黑色系夜盤(pán)全線收漲，動(dòng)力煤漲4.46%，鐵礦石漲4.26%，熱軋卷板漲3.4%，螺紋鋼漲3.08%，焦煤漲2.83%，焦炭漲1.74%。能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，甲醇漲4.09%，玻璃漲3.88%，瀝青漲3.51%，20號(hào)膠漲2.24%，乙二醇漲1.89%。上期所基本金屬期貨夜盤(pán)漲跌不一，滬錫漲1.32%報(bào)318390元/噸；滬鋁漲1.25%報(bào)21420元/噸；滬鉛跌0.99%報(bào)15475元/噸。
2、國(guó)家發(fā)改委政策研究室主任金賢東稱(chēng)，今年春耕化肥供應(yīng)是有保障的，但考慮到生產(chǎn)成本進(jìn)一步大幅回落的難度較大，預(yù)計(jì)春耕化肥價(jià)格可能仍將高位運(yùn)行。下一步將充分發(fā)揮化肥保供穩(wěn)價(jià)工作機(jī)制作用，加強(qiáng)行業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，保障煤炭、電力、天然氣、硫磺等化肥生產(chǎn)要素供應(yīng)，進(jìn)一步發(fā)揮進(jìn)出口調(diào)節(jié)、儲(chǔ)備吞吐等對(duì)化肥市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)的積極作用。
3、中國(guó)石化在湖北恩施發(fā)現(xiàn)頁(yè)巖氣，首批頁(yè)巖氣預(yù)測(cè)儲(chǔ)量1051.03億立方米。
4、OPEC最新月報(bào)維持促使其持續(xù)增產(chǎn)的自信展望，預(yù)計(jì)今年全球石油市場(chǎng)將受到強(qiáng)勁需求的“良好支撐”。該組織的數(shù)據(jù)顯示，石油庫(kù)存顯著低于五年平均水平。OPEC對(duì)今年全球石油需求和供應(yīng)的預(yù)測(cè)基本上與上月的報(bào)告持平。
5、波羅的海干散貨指數(shù)跌5.03%，報(bào)1644點(diǎn)，為連續(xù)第8個(gè)交易日下跌，并創(chuàng)去年2月中旬以來(lái)新低。
//? 債券? //
1、【債市綜述】寬松預(yù)期助推，現(xiàn)券期貨再度全線走強(qiáng)。銀行間主要利率債收益率大幅下行，中短券表現(xiàn)亮眼收益率下行7-10bp；國(guó)債期貨全線大幅收漲，三大主力合約均創(chuàng)逾一年半收盤(pán)新高，10年期主力合約漲0.32%，5年期主力合約漲0.36%；資金面平穩(wěn)偏松，隔夜回購(gòu)加權(quán)利率再度跌至2%關(guān)口；地產(chǎn)債整體走弱多數(shù)下跌，“20金科地產(chǎn)MTN002”跌超28%，“20世茂G2”跌超22%盤(pán)中臨停。
2、針對(duì)去年個(gè)別高杠桿房地產(chǎn)企業(yè)因自身經(jīng)營(yíng)問(wèn)題發(fā)生境外債違約事件，導(dǎo)致中資境外債市場(chǎng)房地產(chǎn)板塊出現(xiàn)波動(dòng)，發(fā)改委表示，這屬于市場(chǎng)的自我調(diào)節(jié)，不會(huì)影響中資境外債市場(chǎng)的整體功能。長(zhǎng)期看，中資境外債市場(chǎng)將進(jìn)一步成熟和完善。
3、發(fā)改委啟動(dòng)境內(nèi)外資銀行2022年度中長(zhǎng)期外債規(guī)模申報(bào)，明確外資銀行可通過(guò)有關(guān)省級(jí)發(fā)改委申請(qǐng)調(diào)增中長(zhǎng)期外債規(guī)模，外資銀行各境內(nèi)分行2022年度中長(zhǎng)期外債規(guī)?？上嗷ァ?/span>
4、日本11月所持美國(guó)國(guó)債增加202億美元，至1.3萬(wàn)億美元。中國(guó)11月所持美債增加154億美元，至1.08萬(wàn)億美元。
5、【債券重大事件】標(biāo)普下調(diào)雅居樂(lè)長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)至“B+”，展望“負(fù)面”；惠譽(yù)下調(diào)祥生控股集團(tuán)長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至“CC”；穆迪下調(diào)雅居樂(lè)集團(tuán)企業(yè)家族評(píng)級(jí)至“B1”，展望維持“負(fù)面”；聯(lián)合資信下調(diào)禹洲鴻圖主體及相關(guān)債項(xiàng)信用等級(jí)至AA，評(píng)級(jí)展望調(diào)整為負(fù)面；?？平鸺瘓F(tuán)繼續(xù)被大公國(guó)際列入信用觀察名單；陽(yáng)光集團(tuán)公司債自1月19日起進(jìn)行交易方式調(diào)整。
//? 外匯? //
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)6.3513，較上一交易日跌47個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.3521，調(diào)升78個(gè)基點(diǎn)。
2、央行副行長(zhǎng)劉國(guó)強(qiáng)指出，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定是目標(biāo)，匯率可能在短期偏離均衡水平，但從中長(zhǎng)期看，市場(chǎng)因素和政策因素會(huì)對(duì)匯率偏離進(jìn)行糾正。他表示，匯率持續(xù)單邊升值或持續(xù)單邊貶值在大國(guó)很難出現(xiàn)，在中國(guó)更不可能出現(xiàn)。
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