//? 熱點聚焦? //
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1、2021年中國經(jīng)濟“成績單”出爐，GDP達114.4萬億元，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%；其中，第四季度增長4%。人均國內(nèi)生產(chǎn)總值80976元，約合12551美元，突破1.2萬美元。全年全國居民人均可支配收入35128元，扣除價格因素實際增長8.1%，與經(jīng)濟增長基本同步。年末全國人口141260萬人，比上年末增加48萬人，人口自然增長率為0.34‰。國家統(tǒng)計局局長寧吉喆表示，中國經(jīng)濟實現(xiàn)“十四五”良好開，目前我國通脹率、政府債務(wù)水平都是較低的，貨幣政策有空間，宏觀調(diào)控政策工具多，有能力保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行。
2、央行超預(yù)期下調(diào)逆回購和MLF利率10bp。央行1月17日開展7000億元1年期MLF操作和1000億元7天期公開市場逆回購操作，中標利率分別為2.85%、2.10%，均較上期下降10個基點。當日有100億元逆回購到期和5000億元MLF到期。業(yè)內(nèi)人士表示，目前經(jīng)濟存在下行壓力，降息的迅速到來，體現(xiàn)了穩(wěn)增長的政策訴求，體現(xiàn)了央行貨幣政策支持實體經(jīng)濟、呵護市場資金面的意圖。對于本周即將公布的LPR報價，業(yè)內(nèi)人士表示，一年期、五年LPR利率也會同步調(diào)低，調(diào)低幅度大概率也是10BP。
3、證監(jiān)會劃定今年資本市場改革發(fā)展重點，強調(diào)要加強宏觀研判和政策協(xié)調(diào)，健全風(fēng)險預(yù)防預(yù)警處置問責(zé)制度體系。穩(wěn)步推動中長期資金入市，促進投融資總體平衡和協(xié)同發(fā)展。健全資本市場預(yù)期引導(dǎo)機制，為市場平穩(wěn)運行營造良好環(huán)境。要進一步完善以信息披露為核心的注冊制安排，突出主板改革這個重中之重，加快推進發(fā)行監(jiān)管轉(zhuǎn)型。創(chuàng)造條件推動中美審計監(jiān)管合作取得更大進展，加快推進企業(yè)境外上市監(jiān)管制度政策落地，繼續(xù)堅定、有序支持符合條件的企業(yè)依法依規(guī)境外上市。堅持對特定敏感領(lǐng)域融資并購活動從嚴監(jiān)管，為資本設(shè)置“紅綠燈”。推動期貨和衍生品法、上市公司監(jiān)管條例等立法。
4、市場傳聞原中泰證券研究所策略首席分析師陳龍、原光大保德信量化總監(jiān)金昉毅雙雙被抓，或因涉嫌操縱證券及內(nèi)幕交易。對此，中泰證券相關(guān)負責(zé)人表示，陳龍已于去年11月12日從公司離職，中泰證券對網(wǎng)傳涉陳龍相關(guān)信息不知情。金昉毅本人則回應(yīng)稱，工作生活一切正常。中證協(xié)信息顯示，中泰證券策略首席陳龍在去年11月15日離職，而光大保德信量化投資部總監(jiān)金昉毅亦在11月20日離職。
//? 環(huán)球市場? //
1、因馬丁路德金紀念日，美股周一休市一日。歐洲主要股指集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.32%報15933.72點，法國CAC40指數(shù)漲0.82%報7201.64點，英國富時100指數(shù)漲0.91%報7611.23點，意大利富時MIB指數(shù)漲0.52%報27688.56點。
2、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲，日經(jīng)225指數(shù)漲0.74%，報28333.52點；澳洲標普200指數(shù)漲0.32%，報7417.30點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.13%，報12806.90點；韓國綜合指數(shù)則跌1.09%，報2890.10點。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.66%，報18525.44點。
3、COMEX黃金期貨收漲0.13%報1818.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.51%報23.035美元/盎司。
4、國際油價集體上漲，美油2022年2月合約漲0.57%報84.3美元/桶，布油2022年3月合約漲0.5%報86.49美元/桶。
5、倫敦基本金屬漲跌不一，LME銅漲0.38%報9756.5美元/噸，LME鋅跌0.26%報3512美元/噸，LME鎳跌0.27%報22135美元/噸，LME鋁漲0.79%報3000美元/噸，LME錫漲2.48%報41350美元/噸，LME鉛跌0.11%報2353美元/噸。
6、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲3.6個基點報1.183%，法國10年期國債收益率漲2.3個基點報0.353%，德國10年期國債收益率漲2個基點報-0.029%，意大利10年期國債收益率漲2個基點報1.290%，西班牙10年期國債收益率漲2個基點報0.654%，葡萄牙10年期國債收益率漲1.9個基點報0.567%。
7、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.1%報95.259，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.01%報1.1412，英鎊兌美元跌0.2%報1.3651，澳元兌美元跌0.01%報0.721，美元兌日元漲0.35%報114.61，美元兌加元跌0.27%報1.2517，美元兌瑞郎跌0.02%報0.9139，離岸人民幣兌美元漲68個基點報6.3512。
//? 宏觀? //
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人出席2022年世界經(jīng)濟論壇視頻會議并發(fā)表演講指出，雖然受到國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境變化帶來的巨大壓力，但中國經(jīng)濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變，我們對中國經(jīng)濟發(fā)展前途充滿信心。中國要實現(xiàn)共同富裕，但不是搞平均主義，而是要先把“蛋糕”做大，然后通過合理的制度安排把“蛋糕”分好，水漲船高、各得其所，讓發(fā)展成果更多更公平惠及全體人民。
2、國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，中國2021年12月社會消費品零售總額同比增長1.7%，全年增長12.5%，兩年平均增速為3.9%。規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.3%，全年同比增長9.6%，兩年平均增長6.1%。2021年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）比上年增長4.9%，兩年平均增長3.9%。全年房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長4.4%，商品房銷售面積增長1.9%，商品房銷售額增長4.8%。2021年中國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均值為5.1%。
3、國家能源局：2021年全社會用電量83128億千瓦時，同比增長10.3%，較2019年同期增長14.7%，兩年平均增長7.1%。
4、國務(wù)院國資委劃定國企改革三年行動2022年重點任務(wù)清單，要推進專業(yè)化整合，新打造一批板塊清晰、競爭力強的企業(yè)。推進更多國有持股超過50%的上市公司引進積極股東持股5%以上。激勵機制擴大政策覆蓋面和應(yīng)用深度，完善企業(yè)內(nèi)部分配機制。
5、國家衛(wèi)健委：1月16日31個省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團報告新增新冠肺炎確診病例223例，其中本土病例163例（天津80例，其中津南區(qū)79例、東麗區(qū)1例；河南68例，其中安陽市60例、許昌市7例、鄭州市1例；廣東9例，其中珠海市5例、深圳市2例、梅州市1例、中山市1例；陜西西安市5例；廣西崇左市1例）；新增無癥狀感染者28例（均為境外輸入）。
//? 國內(nèi)股市? //
1、滬深股指早盤連續(xù)拉升，午后橫盤整理，寧德時代漲超5%提振創(chuàng)業(yè)板指。截至收盤，上證指數(shù)漲0.58%報3541.67點，深證成指漲1.51%報14363.57點，創(chuàng)業(yè)板指漲1.63%報3170.41點；大市成交1.12萬億元。盤面上，資金猛炒數(shù)字經(jīng)濟概念股，神州信息等30余股漲停。汽車、地產(chǎn)、券商、半導(dǎo)體、蘋果板塊造好。新冠肺炎檢測、稀土板塊調(diào)整。蘭州銀行上市首日滿格漲44%。
2、北向資金凈買入17.07億元。招商銀行獲凈買入5.6億元，恩捷股份、陽光電源凈買入均超4億元，中信證券、藥明康德、隆基股份、用友網(wǎng)絡(luò)、東方財富凈買入超1億元。凈賣出方面，中國中免遭大幅凈賣出7.62億元，寧德時代凈賣出7.51億元，北方華創(chuàng)凈賣出3.65億元；此外，中國平安凈賣出2.04億元；愛爾眼科凈賣出1.6億元，連續(xù)9日凈賣出；立訊精密凈賣出逾1億元。
3、港股全天弱勢震蕩，恒生指數(shù)收跌0.68%，報24218.03點；恒生科技指數(shù)跌0.77%，恒生國企指數(shù)跌1.06%；大市成交1053.5億港元。地產(chǎn)、消費、科技股跌幅居前，碧桂園服務(wù)跌超9%領(lǐng)跌藍籌，碧桂園跌超8%。部分B類醫(yī)藥股大漲，諾輝健康漲超33%，歌禮制藥漲超27%。博彩股強勢，金沙中國漲近15%，永利澳門、美高梅中國漲超10%。
4、南向資金凈買入14.56億港元，連續(xù)9日凈買入。美團-W、快手-W、中國海外發(fā)展分別獲凈買入4.96億港元、1.56億港元、1.52億港元。凈賣出方面，騰訊控股、中國海洋石油、吉利汽車分別遭凈賣出6.55億港元、3.13億港元、1.69億港元。
5、中證協(xié)融資融券業(yè)務(wù)委員會近期召開券商兩融業(yè)務(wù)風(fēng)險管理專題討論會，并于日前向行業(yè)內(nèi)部下發(fā)《融資融券風(fēng)險管理及信用減值計量建議》。中證協(xié)表示，兩融業(yè)務(wù)風(fēng)控措施有必要進一步細化完善，強化交易的動態(tài)管控，細化持倉集中度及波動率監(jiān)測，不斷完善客戶征信授信、維持擔保品結(jié)構(gòu)合理。兩融業(yè)務(wù)的信用減值也應(yīng)當基于風(fēng)險管理目的進行動態(tài)調(diào)整和差異化控制，合理運用逆周期風(fēng)控思路，充分反映預(yù)期信用風(fēng)險。
6、2022年首個面值退市股將進入退市“倒計時”。*ST新億昨日一字跌停，收于1.02元/股，距離1元僅有一步之遙。一旦今日再度跌停，其股價將跌破1元面值。按照現(xiàn)行規(guī)定，如果連續(xù)20個交易每日收盤價均低于1元，*ST新億將被終止上市。此前，*ST新億及公司實控人黃偉涉嫌違規(guī)披露、不披露重要信息犯罪一案，已被公安局立案偵查。
7、君盈資產(chǎn)等兩千名原告向北京金融法院對樂視網(wǎng)等二十一名被告提起民事訴訟，要求樂視網(wǎng)賠償因其虛假陳述行為造成的投資損失共計45.71億元，要求其他二十名被告承擔連帶賠償責(zé)任，其中包括中泰證券、中德證券等3家券商。
8、九安醫(yī)療收獲第28個漲停，近50個交易日累計漲超1280%。在互動易平臺上，一位投資者表示，十分感謝公司股價大漲使其大賺，希望自己及其他賺錢的股民能給公司捐款，公司可以拿這些錢獎勵員工，讓員工更努力工作。
9、A股首份年報出爐，*ST華塑2021年虧損564.5萬元，上年同期盈利756萬元。同時，公司已向深交所申請撤銷對公司股票交易實施退市風(fēng)險警示。
10、百度聯(lián)合美團、小紅書、順豐、攜程、知乎、同程、貓眼、58同城等十余家企業(yè)宣布，在流量、技術(shù)、服務(wù)生態(tài)三大層面展開互聯(lián)互通合作。
11、小米旗下新國貨會員制電商平臺有品有魚宣布將于3月17日終止運營。
//? 金融? //
1、目前已有10家信托公司披露未經(jīng)審計的2021年財務(wù)報表，有6家信托公司營業(yè)收入同比下滑，昆侖信托、百瑞信托均下滑20%以上。從凈利潤來看，有6家凈利潤同比下滑，其中昆侖信托凈利潤同比下滑近73%，百瑞信托、愛建信托的凈利潤也均同比下滑超20%。
//? 樓市? //
1、統(tǒng)計局表示，2021年我國房地產(chǎn)市場還是總體穩(wěn)定的，隨著房地產(chǎn)長效機制不斷完善，因城施策效果不斷顯現(xiàn)，2022年我國房地產(chǎn)市場有望保持總體平穩(wěn)運行。
2、2021年杭州新房（住宅）成交面積為2181萬平方米，創(chuàng)5年新高。我愛我家統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2021年杭州市區(qū)新房（包括住宅和商業(yè)）共成交20.8萬套，同比上漲36%，創(chuàng)近5年新高。業(yè)內(nèi)人士指出，杭州2021年新房價格持續(xù)上漲背后是購房需求持續(xù)旺盛，全年新房供應(yīng)結(jié)構(gòu)性變化是推漲新房價格的主要因。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國內(nèi)唯一獲批進入臨床試驗的新冠治療小分子藥物VV116，年內(nèi)通過臨床試驗后，將第一時間啟動上市（NDA）申請。臨床前藥效學(xué)研究顯示，VV116在體外對新冠病毒原始病毒株和變異株，例如德爾塔病毒等都有顯著的抑制活性作用。
2、2022年全國教育工作會議指出，持續(xù)打好“雙減”攻堅落實戰(zhàn)，深入推進學(xué)前教育普及普惠發(fā)展，大力推進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，加快推動普通高中特色多樣發(fā)展。大力發(fā)展適應(yīng)新技術(shù)和產(chǎn)業(yè)變革需要的職業(yè)教育，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，增強職業(yè)教育適應(yīng)性，提高內(nèi)涵質(zhì)量。
3、工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國造船三大指標，即造船完工量、新接訂單量、手持訂單量全面增長，以載重噸計分別占世界總量的47.2%、53.8%和47.6%，國際市場份額繼續(xù)保持世界領(lǐng)先，造船業(yè)國際競爭力進一步增強。
4、中消協(xié)指出，2022年，將圍繞新能源汽車、網(wǎng)絡(luò)游戲、校外培訓(xùn)、個人信息保護、預(yù)付式消費、公共服務(wù)消費等領(lǐng)域開展民生領(lǐng)域消費監(jiān)督活動，開展不公平合同格式條款點評活動。
//? 海外? //
1、國際勞工組織（ILO）下調(diào)對2022年就業(yè)市場預(yù)測，預(yù)計2022年全球失業(yè)人數(shù)將達2.07億，高于2019年新冠疫情前1.86億的失業(yè)水平。報告預(yù)計，與2019年第四季度相比，2022年全球工作時間短缺相當于5200萬個全職工作崗位。
2、在全球車載芯片供應(yīng)短缺影響下，去年韓國本土汽車產(chǎn)量跌落至346.23萬輛，同比下滑1.3%，為自2004年后時隔16年再次低于350萬輛。
3、阿根廷央行將7天回購利率下調(diào)至34%，此前為36.5%。
//? 國際股市? //
1、蘋果自研的新一代A16應(yīng)用處理器已完成設(shè)計定案，將采用臺積電4nm N4P制程投片，預(yù)計下半年開始在臺積電Fab18廠進入量產(chǎn)。由于晶圓代工產(chǎn)能供不應(yīng)求，蘋果已接受漲價以確保產(chǎn)能，并包下臺積電12-15萬片4nm產(chǎn)能。
2、特斯拉上月與澳大利亞Syrah Resources公司簽署8000噸非洲石墨供應(yīng)協(xié)議，該公司在南部非洲國家經(jīng)營著世界上最大的石墨礦之一。
3、聯(lián)合利華已與銀行進行談判，爭取獲得額外融資，以提高對葛蘭素史克消費保健業(yè)務(wù)的報價。葛蘭素史克日前表示，拒絕了聯(lián)合利華對其消費醫(yī)療保健業(yè)務(wù)的三份非約束性收購要約，包括聯(lián)合利華最近提出的500億英鎊的現(xiàn)金和股票收購要約。
4、知情人士稱，在與潛在投資者進行初步接觸后，印度經(jīng)濟型連鎖酒店OYO計劃在IPO中尋求約90億美元的估值，低于印度媒體去年所預(yù)期的120億美元，也低于OYO在2019年創(chuàng)下的100億美元的估值。
5、知情人士透露，印度私營銀行Axis Bank已位列收購花旗集團在印度的消費者業(yè)務(wù)的“第一順位”領(lǐng)先者，接近達成收購協(xié)議。花旗在印度消費者業(yè)務(wù)估值約為15億美元。
6、麥當勞首席執(zhí)行官表示，公司正在限制個別商店的運營時間，以解決因新冠病毒感染人數(shù)增加而導(dǎo)致的勞動力短缺問題。星巴克和Chipotle Mexican Grill出于同樣的原因，也減少了營業(yè)時間。
7、亞馬遜與Visa握手言和，宣布放棄在英國停止接受Visa信用卡付款的計劃。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)疲軟，苯乙烯跌2.86%，乙二醇跌2.85%，紙漿跌1.69%，聚丙烯跌1.41%，甲醇跌1.22%。黑色系多數(shù)下跌，焦炭跌1.56%。
2、國內(nèi)成品油迎年內(nèi)首次上調(diào)。1月17日24時起，國內(nèi)汽、柴油價格每噸分別提高345元和330元。全國平均來看：92號汽油每升上調(diào)0.27元；95號汽油每升上調(diào)0.29元；0號柴油每升上調(diào)0.28元。
3、發(fā)改委：1月10日-14日，全國平均豬糧比價為5.75∶1，進入設(shè)定的過度下跌三級預(yù)警區(qū)間；當前生豬產(chǎn)能總體處于合理區(qū)間，建議養(yǎng)殖場（戶）科學(xué)安排生產(chǎn)經(jīng)營決策，將生豬產(chǎn)能保持在合理水平。
4、2021年12月份，中國生產(chǎn)原煤3.8億噸，同比增長7.2%，增速比上月加快2.6個百分點；進口煤炭3095萬噸，同比下降20.8%。生產(chǎn)原油1647萬噸，同比增長1.7%；進口原油4614萬噸，同比增長19.9%。生產(chǎn)天然氣192億立方米，同比增長2.3%；進口天然氣1165萬噸，同比增長3.8%，增速比上月回落14個百分點。
5、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.87%，報1731點。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率盤初明顯下行后略反彈，中短券好于長券，10年期國債活躍券210017收益率下行0.75bp盤初一度下行2.5bp，5年期國債活躍券210011收益率下行2.5bp，1年期國開活躍券220201收益率下行7.84bp；國債期貨沖高回落小幅收漲，10年期主力合約漲0.05%盤初一度漲0.34%，5年期主力合約漲0.14%盤初一度漲0.24%；銀行間流動性供給得到改善，主要回購利率應(yīng)聲下行；地產(chǎn)債整體偏弱多數(shù)下跌，“20陽城04”和“20世茂G4”跌近10%。
2、交易商協(xié)會發(fā)布通知，加強綠色金融債券存續(xù)期信息披露自律管理，發(fā)行人應(yīng)按季度向市場披露募集資金使用情況，并于每年4月30日前披露上一年度募集資金使用情況的年度報告和專項審計報告。發(fā)行人應(yīng)重視對募集資金投向等情況的信息披露，完整披露報告期內(nèi)綠色項目相關(guān)信息。
3、【債券重大事件】紫光集團重整計劃獲法院裁定批準；本金20億的“19蘭州城投PPN001”完成兌付；世茂兩筆ABS展期獲通過；“19陽集01”本金及應(yīng)付利息延后至不晚于4月15日兌付；禹洲集團擬對部分債券進行交換要約和征求同意；惠譽下調(diào)禹洲集團長期外幣發(fā)行人違約評級至“C”；聯(lián)合資信下調(diào)當代節(jié)能置業(yè)主體及相關(guān)債券信用等級至BBB-，展望負面；東方金誠將福建陽光主體信用等級由AA下調(diào)至A，評級展望維持負面；標普下調(diào)時代中國控股發(fā)行人信用評級至“B+”，展望“負面”；標普上調(diào)富力香港評級至“CC”并確認富力地產(chǎn)“CC”評級，展望“負面”；浦發(fā)銀行將發(fā)行首單50億元房地產(chǎn)項目并購主題債券；“22天盈債”取消發(fā)行。
//? 外匯? //
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.3466，較上一交易日跌31個基點。人民幣兌美元中間價報6.3599，調(diào)升78個基點。交易員表示，央行調(diào)降MLF利率并加碼投放，中美利差加速收窄，掉期下跌明顯。
2、央行數(shù)據(jù)顯示，去年12月末央行口徑外匯占款余額為212867.2億元，當月增加257.8億元。
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