//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、11月15日9時(shí)，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的我國第一家公司制證券交易所——北京證券交易所將舉行開市儀式。屆時(shí)71家精選層企業(yè)和10只新股將成為北交所首批上市公司。其中，新股上市首日不設(shè)漲跌幅限制，71只精選層平移股票將繼續(xù)實(shí)施30%漲跌幅限制。
2、財(cái)政部、稅務(wù)總局明確北京證券交易所稅收政策適用有關(guān)問題：新三板精選層公司轉(zhuǎn)為北交所上市公司，以及創(chuàng)新層掛牌公司通過公開發(fā)行股票進(jìn)入北交所上市后，投資北交所上市公司涉及的個人所得稅、印花稅相關(guān)政策，暫按照現(xiàn)行新三板適用的稅收規(guī)定執(zhí)行。
3、新華社發(fā)文稱，備受關(guān)注的北京證券交易所將于11月15日開市交易。從宣布設(shè)立到開市運(yùn)行，短短兩月余，改革步伐蹄疾步穩(wěn)。北交所設(shè)立是中國資本市場改革發(fā)展又一重大戰(zhàn)略部署，對進(jìn)一步健全多層次資本市場體系，更好支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展意義重大。隨著北交所開市運(yùn)行，繼續(xù)秉持改革創(chuàng)新精神，一系列契合中小企業(yè)特點(diǎn)制度規(guī)則將在磨合中持續(xù)完善，無論是創(chuàng)新型中小企業(yè)、中介機(jī)構(gòu)還是各類投資者，都將迎來新的機(jī)遇。
4、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全管理操作規(guī)范開始征求意見。根據(jù)意見稿，數(shù)據(jù)處理者開展四類活動應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定，申報(bào)網(wǎng)絡(luò)安全審查，具體為：處理一百萬人以上個人信息的數(shù)據(jù)處理者赴國外上市的；數(shù)據(jù)處理者赴香港上市，影響或者可能影響國家安全的等。
5、經(jīng)參頭版：北交所開市，資本市場高質(zhì)量發(fā)展邁入新時(shí)期。業(yè)內(nèi)人士表示，北交所的設(shè)立有三方面作用，一是有利于強(qiáng)化市場基礎(chǔ)功能，支持企業(yè)依托資本市場實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展；二是有利于打造長周期全鏈條服務(wù)體系，更好地滿足企業(yè)差異化需求；三是有利于形成資源聚集效應(yīng)，優(yōu)化創(chuàng)新型中小企業(yè)發(fā)展生態(tài)。該人士進(jìn)一步表示，隨著科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速演進(jìn)，我國涌現(xiàn)出一大批具有創(chuàng)新潛質(zhì)和能力的創(chuàng)新型中小企業(yè)。
//? 環(huán)球市場? //
1、隨著美國機(jī)構(gòu)投資者三季度持倉情況披露，其中概股投資浮出水面。搶購中國互聯(lián)網(wǎng)成為不少機(jī)構(gòu)持倉明線：虎系基金Coatue管理持有叮咚買菜股份激增3504%；索羅斯基金管理增持拼多多；高盛、橋水等眾多巨頭集體增持阿里巴巴。
//? 宏觀? //
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1、生態(tài)環(huán)境部副部長趙英民表示，中方領(lǐng)導(dǎo)人已正式宣布中國停止海外煤電建設(shè)，而且要幫助發(fā)展中國家發(fā)展可再生能源，其中涉及到大量綠色金融。為落實(shí)2030年前碳達(dá)峰，2060年前碳中和的“雙碳”目標(biāo)，我國已發(fā)布“1+N”政策體系的兩個最主要文件，下一步將陸續(xù)發(fā)布其他文件，其中很重要一部分內(nèi)容就是跟實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)相匹配的相關(guān)綠色金融政策。
2、國資委要求，加強(qiáng)自主創(chuàng)新和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，加快打造原創(chuàng)技術(shù)“策源地”和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長”；深入推進(jìn)國有資本布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，助力加快構(gòu)建新發(fā)展格局；抓緊抓實(shí)國企改革三年行動，確保年底前完成70%以上改革任務(wù)；以更加有力有效措施提升能源安全穩(wěn)定保障能力，堅(jiān)決打好今冬明春能源保供攻堅(jiān)戰(zhàn)。
3、2021年收官在即，多地近期密集開工一批重大項(xiàng)目。專家表示，各地加快推動重大項(xiàng)目建設(shè)，加大補(bǔ)短板力度，有助于盡快形成實(shí)物工作量，進(jìn)一步發(fā)揮投資對經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)鍵作用。隨著專項(xiàng)債發(fā)行提速增效，四季度基建投資增速有望企穩(wěn)回升。
4、本周央行公開市場將有5000億元逆回購到期，其中周一至周五均到期1000億元。此外，周二還有8000億元MLF到期。
5、四川省10月外貿(mào)進(jìn)出口值為850.5億元，同比增長11%，僅低于9月，為歷史次高，其中出口560.8億元，增長21%，創(chuàng)歷史新高；進(jìn)口289.7億元，下降4.4%。
6、國家衛(wèi)健委：11月13日31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增新冠肺炎確診病例89例，其中本土病例70例（遼寧60例，均在大連市；河北3例，均在辛集市；黑龍江2例，均在黑河市；江西2例，均在上饒市；云南2例，均在德宏傣族景頗族自治州；四川1例，在成都市）；新增無癥狀感染者25例，其中本土8例；累計(jì)報(bào)告接種新冠病毒疫苗238213.3萬劑次。
7、遼寧省11月13日新增60例本土新冠肺炎確診病例，均為大連市報(bào)告。其中，28人為大學(xué)城學(xué)生，還有1名社區(qū)工作者、某小學(xué)食堂員工。對于“大連快封城了”小道消息，大連市官方辟謠稱，此消息純屬謠言，目前大連疫情總體可控。
8、據(jù)上海證券報(bào)，臨近年底，各地密集出臺新的促消費(fèi)舉措，如擴(kuò)大汽車消費(fèi)、提升商圈消費(fèi)、發(fā)放消費(fèi)券等，增強(qiáng)消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的壓艙石作用。
//? 國內(nèi)股市? //
1、上周ETF資金布局熱情不減，A股ETF合計(jì)凈流入資金超83億元，其中首批A50ETF最吸金。行業(yè)主題方面，消費(fèi)類ETF獲青睞，醫(yī)藥類ETF持續(xù)獲資金凈流入，軍工、證券類ETF則遭減持。
2、上周北向資金重點(diǎn)買入22股，近期連續(xù)青睞食品飲料、采掘行業(yè)。將時(shí)間拉長，17股獲北向資金連續(xù)七周加倉。其中，宏川智慧加倉幅度最大，震安科技、圣農(nóng)發(fā)展、朗新科技、伊利股份等連續(xù)加倉幅度居前。
3、滬深兩市本周將有43只股票面臨解禁，按最新收盤價(jià)計(jì)算，合計(jì)解禁市值為1589.54億元，環(huán)比增長297.27%。其中，中國人保解禁市值1278.06億元居首，宇信科技、涪陵榨菜解禁金額均超30億元，會通股份、中國人保、宸展光電流通盤將增加超100%。
4、上周新股市場行情顯著回暖，8只新股上市首日平均漲幅111.14%。本周兩市共有7只新股發(fā)行申購，業(yè)績普遍呈增長態(tài)勢，其中，炬芯科技預(yù)計(jì)今年扣非后凈利潤同比增長60倍-75倍。具體來看，海力風(fēng)電周一開啟申購；云路股份周二申購；永安期貨、金鐘股份、華塑股份周三申購；炬芯科技、三羊馬周四申購。
5、截至2021年11月12日，已有200多家公司公告表達(dá)北交所上市意向。同時(shí)，多地制定政策鼓勵企業(yè)在北交所上市，同時(shí)積極挖掘北交所上市后備軍資源，培育北交所“種子庫”，鼓勵、引導(dǎo)“種子企業(yè)”走“專精特新”發(fā)展道路。
6、10月中旬，一共有8家公募基金公司上報(bào)了北交所主題基金。這8只主題基金已全部獲批。有基金公司人士表示，這8只主題基金最快可能本周正式開賣，不過目前還未最終確定，單只募集限額或?yàn)?億元。
7、即將登陸北交所的81家公司2020年加權(quán)凈資產(chǎn)收益率中位數(shù)近17%；市盈率中位數(shù)低于30倍，市凈率中位數(shù)為3倍左右；超六成公司去年研發(fā)費(fèi)用同比增長。首批掛牌公司主要集中在軟件、醫(yī)藥制造、專用設(shè)備制造等強(qiáng)科技屬性行業(yè)。
8、據(jù)券商中國，多家券商目前北交所合格投資者“開戶率”已經(jīng)超過50%，部分券商高達(dá)70%。同時(shí)，券商也在北交所投教、投顧、投資多方面廣泛布局。投行方面，在北交所首批上市企業(yè)中，中信建投以12家的保薦數(shù)量居于第一。
9、據(jù)一財(cái)網(wǎng)，北交所定于11月15日敲鐘開市。開市首日的市場運(yùn)行情況、10只新股的首秀表現(xiàn)，是市場短期內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。長線資金的陸續(xù)進(jìn)場、市場流動性是否充沛、相關(guān)政策的出臺情況，則是市場長期關(guān)注的問題。
10、據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞，通過對創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板首批新股上市后表現(xiàn)數(shù)據(jù)的粗略復(fù)盤，北交所新股上市定位表現(xiàn)存在超預(yù)期可能，平均漲幅翻倍概率較大，并且有可能挑戰(zhàn)平均漲幅139%的定位。
11、截至11月12日，累計(jì)有超210萬戶投資者預(yù)約開通北交所合格投資者權(quán)限，開市后合計(jì)可參與北交所交易的投資者超400萬戶。近兩個月來，相關(guān)投資者教育工作也在積極展開。
12、華西證券認(rèn)為，券商作為資本市場重要中介，在股權(quán)融資、股權(quán)類投資方向具有一定的稀缺性和經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢。北交所相關(guān)細(xì)則有望開辟注冊制新戰(zhàn)場，IPO業(yè)務(wù)擴(kuò)容3.0，標(biāo)準(zhǔn)化合規(guī)化的項(xiàng)目池對并購重組業(yè)務(wù)影響深遠(yuǎn)。券商板塊整體市凈率1.65倍，在歷史低位。A股各風(fēng)格板塊輪動，但大金融遲遲沒有啟動。看好流動性適當(dāng)寬裕、無風(fēng)險(xiǎn)利率下行環(huán)境下的券商板塊。
13、李迅雷表示，明年貨幣政策仍有空間，流動性整體仍將維持較為充裕水平，這將利好股市與債市。A股整體仍將維持震蕩向上，指數(shù)逐步新高，結(jié)構(gòu)性機(jī)會層出不窮態(tài)勢。以“雙碳”為代表的綠色能源革命或?qū)⒊蔀槊髂闍股最重要的投資主線之一。
14、招商策略指出，越接近年底，投資者博弈加劇可能帶來較大波動，市場選擇阻力最小的方向或?qū)忧捌跍q且具備邊際變化的板塊上漲。展望跨年行情，可分別布局高景氣稀缺性思路（新能源、軍工等）、盈利下行環(huán)境下流動性品種思路（元宇宙、VRAR、自動駕駛等主題）以及政策預(yù)期修復(fù)思路（房地產(chǎn)及地產(chǎn)后周期、生物醫(yī)藥等）。
15、中金公司表示，北交所肩負(fù)著服務(wù)創(chuàng)新性中小企業(yè)的重任，中金公司作為重要的市場參與方之一，也非常希望積極參與其中，充分發(fā)揮在投行、投資、研究、做市方面的優(yōu)勢，深入挖掘“專精特新”中小企業(yè)投資價(jià)值，幫助企業(yè)利用資本市場實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展。
16、目前國內(nèi)元宇宙主題基金共有7只，其中以3只游戲ETF最為火熱，分別是華夏中證動漫游戲ETF、國泰中證動漫游戲ETF、華泰柏瑞中證動漫游戲ETF。隨著元宇宙概念的升溫，3只游戲ETF近一周大漲超7%，近三個月漲幅則高達(dá)25%。11月以來，已有35只元宇宙概念股漲幅超過20%。
17、“三桶油”齊聚A股再進(jìn)一步。中海油公告，公司已就人民幣股份發(fā)行向中國證監(jiān)會提交包括首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）招股說明書（申報(bào)稿）在內(nèi)的申請材料，并于近日收到中國證監(jiān)會對公司提交的A股發(fā)行申請出具的受理單。
18、中國電信發(fā)布并解讀全新升級的天翼云4.0分布式云，聚焦云計(jì)算資源、能力分布式部署。天翼云科技有限公司總經(jīng)理胡志強(qiáng)透露，今年天翼云營收規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)280億元，在去年基礎(chǔ)上再翻一倍。
19、牧原股份接受調(diào)研時(shí)表示，從目前情況來看，公司屠宰板塊2021年無法實(shí)現(xiàn)正向盈利，主因2021年大量屠宰廠建設(shè)與投產(chǎn)的前期費(fèi)用較高以及行情下跌帶來存貨銷售損失，公司有信心在2022年實(shí)現(xiàn)屠宰板塊盈利。
20、“雙11”剛落幕，“網(wǎng)紅食品第一股”三只松鼠投訴接踵而至。有網(wǎng)友稱，在薇婭直播間買的三只松鼠每日堅(jiān)果變質(zhì)發(fā)霉；天貓超市買的三只松鼠手撕面包發(fā)霉。去年6月以來，三只松鼠股價(jià)遭遇“膝蓋斬”，機(jī)構(gòu)資金整體撤離。
21、復(fù)星集團(tuán)回應(yīng)“旗下公司被訴侵害商業(yè)秘密”稱，留意到相關(guān)報(bào)道，復(fù)星高科、復(fù)云健康、時(shí)暉信息對“星衛(wèi)士”產(chǎn)品擁有知識產(chǎn)權(quán)，并未侵犯其他公司權(quán)益。該案已在相關(guān)司法程序中，相信法院會作出公正判決。
22、長安汽車回應(yīng)“奔奔E-Star國民版漲價(jià)5000元”傳聞稱，未漲價(jià)。目前公司產(chǎn)能較為緊張，本周將有奔奔E-Star國民版新款車型發(fā)布。
23、自今年8月以來，通過18A實(shí)現(xiàn)港股上市的9只生物科技新股中僅微創(chuàng)機(jī)器人掛牌首日股價(jià)上漲，除微泰醫(yī)療收平外，其余7只新股上市首日均破發(fā)。2018年4月，港交所對主板上市規(guī)則做出25年來最大改革，新增18A章，允許符合一定條件的未有收入、尚未盈利生物科技公司來港上市。
24、融創(chuàng)中國將配售現(xiàn)有股份及認(rèn)購新股，并配售現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份，預(yù)計(jì)所得款項(xiàng)總額約為9.52億美元。出于對集團(tuán)長遠(yuǎn)信心和長期支持，公司控股股東孫宏斌將自有資金4.5億美元提供給集團(tuán)使用（無息借款形式），以支持集團(tuán)經(jīng)營發(fā)展。
25、KK集團(tuán)日前向港交所遞交上市申請，正式啟動上市流程，有望成為港股市場“潮流零售第一股”。自2016年3月起，KK集團(tuán)一共經(jīng)歷7輪融資，融資金額超過40億元，當(dāng)前估值約200億元。
26、根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)數(shù)據(jù)，上周新三板掛牌公司成交超125億元，其中精選層成交超82億元。截至11月12日，新三板掛牌公司總計(jì)7173家。
//? 金融? //
1、據(jù)中國基金報(bào)，今年百億私募平均收益率5.65%，在各類型私募基金中表現(xiàn)墊底。多家百億私募凈值出現(xiàn)較大回撤，景林資產(chǎn)、淡水泉投資兩家千億私募基金今年以來回撤分別超過9%、6%；泰旸資產(chǎn)、睿璞投資等新晉百億股票私募虧損都超過5%。
2、量化私募9月中旬以來遭遇一輪大面積回撤，部分甚至創(chuàng)出歷史最大回撤。私募指出，此次回撤主要是beta與alpha雙殺，部分風(fēng)險(xiǎn)敞口大的量化產(chǎn)品回撤較大。私募強(qiáng)調(diào)，不要神話量化，量化只是一種具體概率的投資方法，隨著市場成熟，超額收益勢必會下降。量化機(jī)構(gòu)唯一需要做的就是不斷迭代、更新自身策略。
3、三季度公募基金代銷百強(qiáng)榜顯示，銀行仍然是第一大渠道，但是互聯(lián)網(wǎng)平臺增速最快。與此同時(shí)，監(jiān)管收緊券商申報(bào)口徑，此前對部分券商規(guī)模貢獻(xiàn)較大的ETF、LOF和一些資管大集合產(chǎn)品或已被排除在規(guī)模之外，導(dǎo)致券商整體規(guī)模下行。
4、北交所設(shè)立以來，公募基金將目光聚焦至新三板市場，集結(jié)較強(qiáng)投研人力及資源配套能力，參與新三板公司尤其是精選層概念企業(yè)研究。多家基金公司已將北交所研究納入投研體系，并組建專門投研團(tuán)隊(duì)，持續(xù)擴(kuò)大新三板公司研究覆蓋面。
5、高瓴創(chuàng)投、IDG、華映資本等機(jī)構(gòu)悄然入場服裝行業(yè)。分析指出，中國服裝市場規(guī)模達(dá)2萬億元，但大而不強(qiáng)。在新經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢下，新生代需求變化和供給端效率提升主導(dǎo)行業(yè)“大升級”，正催生出屬于中國品牌全球化投資大機(jī)會。
6、互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)新規(guī)日前發(fā)布。按照要求，新的互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)需按照規(guī)則執(zhí)行，而已開展的存量互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)12月31日前完成整改。分析稱，若按互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)“新定義”來重新分類統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)將有至少半數(shù)以上不再屬于互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)規(guī)模將大幅縮水。
7、截至2021年11月12日，今年以來新成立316只的“固收+”基金，募資總規(guī)模為4787.23億元。而11月11日認(rèn)購規(guī)模超百億的“固收+”基金——廣發(fā)恒享一年，助力今年“固收+”基金總規(guī)模沖擊5000億元大關(guān)。
8、招商專精特新股票型基金11月15日正式發(fā)行，該基金致力于挖掘優(yōu)質(zhì)的“專精特新”小巨人，為投資者分享優(yōu)秀中小企業(yè)的發(fā)展投資機(jī)會。
9、上交所官網(wǎng)顯示，匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF(560050)11月12日成交額近20億元，上市第一周，累計(jì)成交額已接近一百億元。匯添富基金總經(jīng)理張暉表示，在股指結(jié)構(gòu)改善、市場機(jī)構(gòu)化趨勢加深、市場有效性提升等因素影響下，中國市場被動投資的投資價(jià)值有望大幅提升。
10、據(jù)證券時(shí)報(bào)，“僧多粥少，搶得很兇?！币幻麉⑴c了第二批公募REITs戰(zhàn)略配售的券商人士對機(jī)構(gòu)“爭購”盛景由衷感慨。他表示，機(jī)構(gòu)非常熱情，估計(jì)最終認(rèn)購價(jià)格和倍數(shù)都會遠(yuǎn)超預(yù)期，較第一批會高出不少。
//? 樓市? //
1、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，截至目前，全國已有21城發(fā)布“限跌令”，有的直接發(fā)布行政命令，有的則是通過約談房企，限制惡意降價(jià)。與此同時(shí)，在樓市下行壓力較大情況下，一二線城市工程抵押房出現(xiàn)井噴之勢。
2、李迅雷認(rèn)為，明年商品房銷售面積或出現(xiàn)負(fù)增長，房地產(chǎn)投資增速顯著回落應(yīng)該比較確定。房地產(chǎn)對中國經(jīng)濟(jì)增長直接加上間接貢獻(xiàn)約在30%左右。這意味著，地產(chǎn)下行對明年經(jīng)濟(jì)增長負(fù)面影響或不容忽視。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
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1、山東省印發(fā)《關(guān)于加快建設(shè)現(xiàn)代流通體系服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局的實(shí)施意見》，將進(jìn)一步暢通黃河流域出海通道，在沿黃地區(qū)合作建設(shè)50個內(nèi)陸港，培育3-5家銷售額過千億元大型流通企業(yè)集團(tuán)、30個左右年交易額達(dá)500億元轉(zhuǎn)型發(fā)展基地。
2、江蘇省體育局發(fā)布2020年體育產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)顯示，在新冠疫情背景下，全省體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模仍然取得增長，達(dá)4881.80億元；增加值1641.79億元，占全省GDP的1.60%，較上一年度有所提高。
3、市場調(diào)查機(jī)構(gòu)集邦咨詢公布數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度全球新能源汽車銷量突破420萬輛。按車企來看，特斯拉市占率最高，為21.5%；中國五菱宏光占比9.8%，位列全球第二，比亞迪（6.3%）、大眾汽車（5.7%）分列第三、第四。
4、乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，乘用車市場芯片供給最黑暗時(shí)刻已經(jīng)過去。2022年乘用車市場總體廠家批發(fā)增速在5%左右水平，電動化與智能化持續(xù)帶來車市增量，預(yù)計(jì)新能源車仍會帶來百萬量級增量。
//??海外? //
1、互聯(lián)網(wǎng)普及與各類工具涌現(xiàn)，使得職員們遠(yuǎn)程辦公逐漸成為趨勢，美國科技巨頭們已紛紛做出表率，多家公司宣布允許部分職工永久遠(yuǎn)程辦公。機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2023年，有超過52%的美國人口將從事零工工作。
2、受今年夏季炎熱高溫天氣和山火頻發(fā)等因素影響，美國圣誕樹主產(chǎn)地俄勒岡州大片地區(qū)圣誕樹成活率驟降，導(dǎo)致美國圣誕樹種植業(yè)整體減產(chǎn)約40%。今年美國圣誕樹價(jià)格不但可能大幅上漲，甚至可能會出現(xiàn)花錢也買不到圣誕樹的狀況。
3、日本政府將啟動一項(xiàng)擴(kuò)大財(cái)政援助法案，以增強(qiáng)國內(nèi)和國外公司在本地生產(chǎn)半導(dǎo)體能力。該法案還將加強(qiáng)日本政府對其購買計(jì)算機(jī)設(shè)備原產(chǎn)國檢查。
4、菲律賓央行行長迪奧克諾：2021年經(jīng)濟(jì)增長5%-6%可以實(shí)現(xiàn)；2022年7%-9%增長目標(biāo)和2023年6%-7%增長目標(biāo)看起來可行；預(yù)計(jì)菲律賓比索將升值，將繼續(xù)保持耐心并維持寬松貨幣政策立場以支持經(jīng)濟(jì)增長。
//? 國際股市? //
1、波音公司計(jì)劃在北美和歐洲增加三條737-800BCF改裝線，并與Icelease簽署11架貨機(jī)訂單，作為其中一條新線啟動客戶。
2、消息稱德國寶馬汽車和奧迪考慮收購邁凱倫汽車可能性。寶馬正在關(guān)注超級跑車業(yè)務(wù)，而奧迪也在關(guān)注邁凱輪F1部門。寶馬將于12月初與邁凱輪大股東巴林Mumtalakat主權(quán)投資基金舉行會談。
3、沃爾沃汽車首席財(cái)務(wù)官Bjorn Annwall表示，公司希望在2015年前在歐洲建立第三家工廠，以實(shí)現(xiàn)每年生產(chǎn)120萬輛汽車目標(biāo)。
4、日本四大摩托車廠家將為實(shí)現(xiàn)去碳化社會攜手合作。川崎重工業(yè)公司和雅馬哈發(fā)動機(jī)公司發(fā)布消息稱，已開始探討共同研發(fā)用于兩輪摩托車氫燃料發(fā)動機(jī)，本田和鈴木今后也將加入。
5、三星電子副會長李在镕赴北美考察，或?qū)⒆罱K敲定美國代工工廠選址。三星電子日前決定在美國投建20萬億韓元（約合人民幣1080億元）規(guī)模的半導(dǎo)體晶圓代工廠。
6、馬斯克回懟美國參議員，暗示賣出更多特斯拉股票。美國參議員桑德斯在社交平臺上表示：“ 我們必須要求那些最富有的人繳納公平的稅款”；特斯拉CEO埃隆·馬斯克對此回復(fù)：“要我多賣點(diǎn)股票嗎? 直接說就行了…”。
//? 商品? //
1、河北省11月15日起鋼企限產(chǎn)30%，為期4個月?！逗颖笔?021-2022年采暖季鋼鐵行業(yè)錯峰生產(chǎn)工作方案》明確，對河北省境內(nèi)鋼鐵冶煉企業(yè)（含央企、天津市企業(yè)），于2021年11月15日至2022年3月15日在石家莊、唐山、邯鄲、邢臺、滄州、辛集市、承德，張家口、秦皇島范圍內(nèi)實(shí)施錯峰生產(chǎn)。
2、截至10月底，中國黃金ETF總持有量共計(jì)74噸（約合40億美元，270億元人民幣），中國本地黃金ETF連續(xù)第5個月保持流入，將總持有量推至歷史新高。
3、大秦鐵路運(yùn)量高位運(yùn)行，港口存煤持續(xù)回升。大秦鐵路11月13日運(yùn)輸煤炭130.7萬噸，為其11月以來第8次日運(yùn)量突破130萬噸大關(guān)，月內(nèi)累計(jì)運(yùn)送煤炭1600余萬噸，對口供應(yīng)的秦皇島港、唐山港、曹妃甸港存煤恢復(fù)到1900萬噸以上。
4、內(nèi)蒙古深入實(shí)施農(nóng)作物良種研發(fā)技術(shù)攻關(guān)，提升優(yōu)質(zhì)新品種自給率，農(nóng)作物良種覆蓋率現(xiàn)達(dá)98%以上，為保障國家種業(yè)安全做出貢獻(xiàn)。目前內(nèi)蒙古已建成7個國家級玉米、大豆、馬鈴薯、雜糧雜豆良種繁育基地，培育出一批種業(yè)龍頭企業(yè)。
//? 債券? //
1、中信建投表示，11月資金走款高峰或?qū)砼R。綜合衍生品市場和同業(yè)存單市場來看，市場認(rèn)為短端貨幣市場利率有上行壓力，長端利率高位難以下行，關(guān)注國債期限結(jié)構(gòu)是否有陡峭化動力。
//? 外匯? //
1、11月以來，在美元走強(qiáng)背景下人民幣依然保持強(qiáng)勢。美元指數(shù)連續(xù)突破94、95兩個關(guān)口，人民幣對美元卻始終穩(wěn)持在6.4以下。渣打中國宏觀策略主管劉潔指出，現(xiàn)在離岸市場根本沒人做空，因?yàn)橄⒉詈芨?，做空成本高?/span>
2、今年以來已有多家銀行對貴金屬、外匯等業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整方式包括上調(diào)貴金屬、外匯業(yè)務(wù)交易起點(diǎn)數(shù)量（金額），下調(diào)單筆交易上限和單一客戶持倉限額；上調(diào)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級和客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評估結(jié)果要求等。
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