1、北京證券交易所發(fā)布公告，開(kāi)市各項(xiàng)工作已準(zhǔn)備就緒，定于11月15日開(kāi)市，首批將有81家公司在北交所上市，其中包括大地電氣等10只新股，以及貝特瑞等71只精選層老股。截至11月12日，累計(jì)有超210萬(wàn)戶投資者預(yù)約開(kāi)通北交所合格投資者權(quán)限，開(kāi)市后合計(jì)可參與北交所交易的投資者超400萬(wàn)戶。北交所交易經(jīng)手費(fèi)按成交金額的0.5‰雙邊收取。
2、全國(guó)首例證券集體訴訟案作出一審判決，康美藥業(yè)因年報(bào)等虛假陳述侵權(quán)被判賠償投資者損失24.59億元，原董事長(zhǎng)、總經(jīng)理馬興田及5名直接責(zé)任人員、正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所及直接責(zé)任人員承擔(dān)全部連帶賠償責(zé)任，13名相關(guān)責(zé)任人員按過(guò)錯(cuò)程度承擔(dān)部分連帶賠償責(zé)任。證監(jiān)會(huì)表示，此案是資本市場(chǎng)史上具有開(kāi)創(chuàng)意義的標(biāo)志性案件，對(duì)促進(jìn)我國(guó)資本市場(chǎng)深化改革和健康發(fā)展，切實(shí)維護(hù)投資者合法權(quán)益具有里程碑意義。相關(guān)各方通過(guò)多種手段并舉，構(gòu)建了民事、行政、刑事立體化的責(zé)任追究體系，讓康美藥業(yè)案幕后實(shí)際操縱上市公司的為惡者付出沉重代價(jià)，實(shí)現(xiàn)了“懲首惡”的目標(biāo)。
3、2021年國(guó)家醫(yī)保藥品目錄談判在京落下帷幕，最終結(jié)果有望于11月底公布。國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布的2021年國(guó)家醫(yī)保藥品目錄調(diào)整通過(guò)初步形式審查的申報(bào)藥品名單顯示，今年共有271個(gè)藥品通過(guò)初步形式審查，其中2016年以后新上市的藥品占93.02%。價(jià)值120萬(wàn)元的中國(guó)首款CAR-T細(xì)胞治療產(chǎn)品“阿基侖賽注射液”通過(guò)了初步形式審查，但并未進(jìn)入醫(yī)保目錄談判環(huán)節(jié)。
4、抖音宣布收到來(lái)自騰訊創(chuàng)作服務(wù)平臺(tái)的申請(qǐng)，希望接入抖音開(kāi)放平臺(tái)。針對(duì)騰訊此次的申請(qǐng)，抖音已經(jīng)回復(fù)郵件，雙方產(chǎn)品技術(shù)人員將盡快推進(jìn)相關(guān)細(xì)節(jié)。騰訊創(chuàng)作服務(wù)平臺(tái)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，正在面向全網(wǎng)第三方平臺(tái)發(fā)出測(cè)試邀請(qǐng)，助力創(chuàng)作者便捷、合規(guī)的推廣好內(nèi)容。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指全線上漲，道指終結(jié)連續(xù)三天下跌走勢(shì)。道指漲0.5%報(bào)36100.31點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.72%報(bào)4682.85點(diǎn)，納指漲1%報(bào)15860.96點(diǎn)。本周，道指跌0.63%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.31%，納指跌0.69%。3M公司漲近2%，領(lǐng)漲道指。
2、歐股收盤(pán)漲跌互現(xiàn)，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.07%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.49%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.45%。本周，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.25%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.6%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.72%。
3、亞太主要股指收盤(pán)多數(shù)上漲，韓國(guó)綜合指數(shù)漲1.5%，報(bào)2968.80點(diǎn)，本周累計(jì)下跌0.02%；日經(jīng)225指數(shù)漲1.13%，報(bào)29609.97點(diǎn)，本周累計(jì)下跌0.01%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.83%，報(bào)7443.00點(diǎn)，本周累計(jì)下跌0.19%；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.91%，報(bào)12908.15點(diǎn)，本周累計(jì)下跌1.28%。
4、COMEX黃金期貨漲0.2%報(bào)1867.7美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.43%報(bào)25.41美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨漲2.8%，COMEX白銀期貨漲5.19%。
5、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油12月合約跌1.1%，報(bào)80.69美元/桶。布油1月合約跌1.06%，報(bào)81.99美元/桶。本周，美油12月合約跌0.71%，布油1月合約跌0.91%。
6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME銅漲1.16%報(bào)9745.5美元/噸，LME鋅跌0.37%報(bào)3267美元/噸，LME鎳漲0.89%報(bào)19935美元/噸，LME鋁漲1.39%報(bào)2697美元/噸，LME錫跌0.35%報(bào)37575美元/噸，LME鉛跌0.32%報(bào)2358.5美元/噸。本周，LME銅漲2.39%，LME鋅漲1.19%，LME鎳漲2.58%，LME鋁漲5.50%，LME錫漲1.39%，LME鉛漲0.3%。
7、歐債收益率全線下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.914%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.098%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.259%，意大利10年期國(guó)債收益率跌0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.954%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.459%。
8、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率持平報(bào)0.056%，2年期美債收益率漲0.06個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.524%，3年期美債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.850%，5年期美債收益率漲0.34個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.228%，10年期美債收益率漲1.41個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.568%，30年期美債收益率漲2.96個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.935%。
9、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.04%報(bào)95.12，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元跌0.06%報(bào)1.1444，英鎊兌美元漲0.34%報(bào)1.3413，澳元兌美元漲0.55%報(bào)0.7332，美元兌日元跌0.13%報(bào)113.91，美元兌瑞郎漲0.07%報(bào)0.9212，離岸人民幣兌美元漲119個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3796。
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在亞太經(jīng)合組織第二十八次領(lǐng)導(dǎo)人非正式會(huì)議上指出，開(kāi)放是亞太合作的生命線。要堅(jiān)持開(kāi)放的地區(qū)主義，推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化，早日建成高水平亞太自由貿(mào)易區(qū)。加強(qiáng)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快數(shù)字轉(zhuǎn)型，努力彌合“數(shù)字鴻溝”，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展。
2、國(guó)務(wù)院指出，抓好發(fā)展這個(gè)解決中國(guó)一切問(wèn)題的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，辦好自己的事。深入推進(jìn)改革開(kāi)放，培育壯大市場(chǎng)主體，更大激發(fā)市場(chǎng)活力和社會(huì)創(chuàng)造力。居安思危，防范和化解風(fēng)險(xiǎn)隱患。當(dāng)前要在做好常態(tài)化疫情防控同時(shí)，有效應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的新挑戰(zhàn)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，完成全年目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌研究明年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策舉措。
3、央行：堅(jiān)持穩(wěn)健的貨幣政策，做好跨周期設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌考慮今明兩年政策銜接，更好支持消費(fèi)投資恢復(fù)，抑制價(jià)格過(guò)快上漲，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展；聚焦發(fā)展不平衡不充分問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)社會(huì)民生的薄弱環(huán)節(jié)，創(chuàng)新貨幣政策工具，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)小微企業(yè)、綠色發(fā)展、科技創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的支持力度。
4、央行11月12日開(kāi)展1000億元7天期逆回購(gòu)操作，完全對(duì)沖到期量，本周央行公開(kāi)市場(chǎng)共有2200億元逆回購(gòu)到期，累計(jì)進(jìn)行5000億元逆回購(gòu)操作，因此本周凈投放2800億元。下周央行公開(kāi)市場(chǎng)將有5000億元逆回購(gòu)到期，其中周一至周五均到期1000億元，此外下周二還有8000億元MLF到期。
5、國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，10月份，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，全社會(huì)用電量持續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到6603億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.1%，較2019年同期增長(zhǎng)14%，兩年平均增長(zhǎng)6.8%。
6、國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《推進(jìn)資源型地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”實(shí)施方案》，具體部署保障國(guó)家資源能源安全、引導(dǎo)資源型地區(qū)創(chuàng)新發(fā)展、促進(jìn)資源型地區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展、推動(dòng)資源型地區(qū)綠色發(fā)展、加快資源型地區(qū)開(kāi)放發(fā)展、支持資源型地區(qū)共享發(fā)展等六項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。
7、國(guó)家衛(wèi)健委：11月11日，31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例98例，其中本土病例79例；新增無(wú)癥狀感染者35例，其中本土12例。
1、滬深股指全天窄幅波動(dòng)，題材股炒作多點(diǎn)開(kāi)花，超百股漲停，寧德時(shí)代走低令創(chuàng)業(yè)板承壓；大市成交額連續(xù)16日超萬(wàn)億。截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.18%報(bào)3539.1點(diǎn)，深證成指漲0.04%報(bào)14705.37點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.09%報(bào)3430.14點(diǎn)。盤(pán)面上，光伏、軍工、近端次新股、特高壓、汽車配件板塊領(lǐng)漲。水電板塊午后拉升，元宇宙概念股走勢(shì)分化。
2、北向資金凈買入36.27億元，本周累計(jì)凈賣出26.91億元，結(jié)束連續(xù)四周凈買入。新能源板塊資金繼續(xù)分化，寧德時(shí)代獲凈買入8.27億元，恩捷股份凈買入4.87億元，晶澳科技則遭凈賣出逾3億元，北方稀土凈賣出逾1億元；另外，東方財(cái)富再獲凈買入7.38億元，伊利股份凈買入5.79億元，海爾智家凈買入4.75億元，貴州茅臺(tái)、瀘州老窖、保利發(fā)展凈買入逾3億元。凈賣出方面，格力電器凈賣出4.13億元居首，本周累計(jì)凈賣出超19億元，中國(guó)中免、國(guó)電南瑞凈賣出逾1億元。
3、港股大幅高開(kāi)后震蕩走弱，恒生指數(shù)收漲0.32%，報(bào)25327.97點(diǎn)；恒生科技指數(shù)漲1.56%，恒生國(guó)企指數(shù)漲0.73%；大市成交1353.9億港元?？萍肌⒖蛇x消費(fèi)板塊領(lǐng)漲，小鵬汽車漲超10%，比亞迪電子漲近10%，京東集團(tuán)漲超5%。電子煙概念爆發(fā)，思摩爾國(guó)際漲超14%。地產(chǎn)股分化，中國(guó)恒大漲近10%，建業(yè)地產(chǎn)、合身創(chuàng)展等多股錄得下跌。
4、南向資金凈賣出20.51億港元。騰訊控股、美團(tuán)、中芯國(guó)際分別遭凈賣出15.95億港元、3.37億港元、3.31億港元。凈買入方面，思摩爾國(guó)際、比亞迪電子、恒騰網(wǎng)絡(luò)分別獲凈買入5.59億港元、3.02億港元、0.66億港元。
5、證監(jiān)會(huì)：通過(guò)健全多層次資本市場(chǎng)體系，加大政策和制度供給，進(jìn)一步完善和提升支持科技創(chuàng)新和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的機(jī)制和能力；更加突出防風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)監(jiān)管、促穩(wěn)定，增強(qiáng)工作的主動(dòng)性預(yù)見(jiàn)性，更加注重通過(guò)深化改革引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期，扎實(shí)做好重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范化解，牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線；扎實(shí)做好全市場(chǎng)注冊(cè)制改革各項(xiàng)準(zhǔn)備，辦好北京證券交易所，持續(xù)加強(qiáng)資本市場(chǎng)基礎(chǔ)制度和法治建設(shè)，扎實(shí)推動(dòng)證券糾紛特別代表人訴訟常態(tài)化開(kāi)展，繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)資本市場(chǎng)高水平對(duì)外開(kāi)放。
6、上交所：按照注冊(cè)制改革“三原則”要求，持續(xù)深化科創(chuàng)板改革；把好“入口關(guān)”，持續(xù)提高上市公司質(zhì)量，加大常態(tài)化退市執(zhí)行力度；服務(wù)好國(guó)家戰(zhàn)略；積極穩(wěn)妥推進(jìn)資本市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放。
7、北京證券交易所股票代碼明確：采用六位數(shù)的數(shù)字型編制方法，普通股票證券代碼首兩位代碼為83、87、88；公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行代碼從88號(hào)段選取，首三位代碼為889；優(yōu)先股票證券代碼首兩位代碼為82。
8、證監(jiān)會(huì)核發(fā)內(nèi)蒙新華、長(zhǎng)江材料IPO批文；百合股份、正和科技首發(fā)11月18日上會(huì)。坤恒順維、仁度生物科創(chuàng)板首發(fā)獲通過(guò)，科捷智能、禾川科技11月19日首發(fā)上會(huì)，益豐股份首發(fā)審核終止。中亦科技創(chuàng)業(yè)板首發(fā)11月19日上會(huì)。
9、據(jù)深交所披露，拓新藥業(yè)在11月5日至11月12日累計(jì)上漲185.77%，漲幅嚴(yán)重異常期間，獲自然人累計(jì)買入30.69億元，占比73.06%；其中，中小投資者累計(jì)買入16.99億元，占比40.44%。機(jī)構(gòu)累計(jì)買入11.32億元，占比26.94%。
10、深交所：本周對(duì)近期漲幅異常的“拓新藥業(yè)”“中青寶”進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控；共對(duì)15起上市公司重大事項(xiàng)進(jìn)行核查。
11、下周將有7只新股發(fā)行，累計(jì)發(fā)行數(shù)量約6.93億股，預(yù)計(jì)募集資金共計(jì)76.09億元。11月15日發(fā)行的是海力風(fēng)電，11月16日發(fā)行的是云路股份，11月17日發(fā)行的是華塑股份、永安期貨、金鐘股份，11月18日發(fā)行的是炬芯科技、三羊馬。
12、下周共有44家公司限售股陸續(xù)解禁，合計(jì)解禁量293.98億股，解禁市值為1586.76億元。解禁市值居前三位的是中國(guó)人保（1278.06億元）、宇信科技（37.53億元）、涪陵榨菜（31.66億元）；解禁股數(shù)居前三位的是中國(guó)人保（269.07億股）、鵬都農(nóng)牧（8.89億股）、會(huì)通股份（2.1億股）。
13、美的集團(tuán)7.4億元收購(gòu)合康新能股權(quán)案牽出內(nèi)幕交易：時(shí)任合康新能董事長(zhǎng)的好友突擊買入近600萬(wàn)元合康新能股票，四川證監(jiān)局認(rèn)定構(gòu)成內(nèi)幕交易，決定依法沒(méi)收其違法所得173.67萬(wàn)元，并處以521.01萬(wàn)元罰款。
14、消息稱融創(chuàng)中國(guó)正考慮整體出售旗下文旅資產(chǎn)，以回籠資金緩釋流動(dòng)性壓力，為后續(xù)的債務(wù)兌付做準(zhǔn)備。
15、中芯國(guó)際公告稱，中芯控股、國(guó)家大基金二期和海臨微訂立臨港合資協(xié)議，共同成立臨港合資公司，總投資額為88.66億美元。臨港合資公司的業(yè)務(wù)范圍包括生產(chǎn)12寸集成電路晶圓及集成電路封裝系列等。
16、海底撈在港交所公告稱，以配售價(jià)每股股份20.43港元的價(jià)格配售1.15億股新股份，所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為23.37億港元。
17、近期多位明星基金經(jīng)理親自調(diào)研半導(dǎo)體材料相關(guān)企業(yè)。最近高毅資產(chǎn)的三大明星基金經(jīng)理——卓利偉、孫慶瑞和鄧曉峰，罕見(jiàn)共同調(diào)研半導(dǎo)體材料裝備企業(yè)——晶盛機(jī)電，景林資產(chǎn)基金經(jīng)理蔣彤則親自調(diào)研了鼎龍股份。
18、鴻海精密第三季度凈利潤(rùn)為370億元新臺(tái)幣，高于分析師平均預(yù)期的324億元新臺(tái)幣；銷售額為1.4萬(wàn)億元新臺(tái)幣，創(chuàng)歷史新高。鴻海精密預(yù)計(jì)，隨著消費(fèi)電子和計(jì)算業(yè)務(wù)的下滑，公司第四季度業(yè)績(jī)同比將出現(xiàn)下滑。
19、中國(guó)電信旗下公司新國(guó)脈公布元宇宙戰(zhàn)略布局，以元宇宙新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)者為定位，立足創(chuàng)新應(yīng)用成果，啟動(dòng)2022年“盤(pán)古計(jì)劃”。
20、知情人士稱，哪吒汽車母公司合眾新能源汽車正在考慮香港IPO，可能籌資約10億美元。另外，威馬汽車也著眼于可能籌資約10億美元、最快明年進(jìn)行的香港IPO。
21、有消息稱，中國(guó)平安正在尋求出售其在汽車之家的44%持股。對(duì)此，中國(guó)平安方面回應(yīng)稱，沒(méi)有相關(guān)信息，對(duì)市場(chǎng)傳言不予置評(píng)。
22、有傳聞稱多氟多“明年訂單已滿，正在考慮擴(kuò)大產(chǎn)能”。多氟多董秘彭超對(duì)此回應(yīng)稱，公司確實(shí)多條產(chǎn)線正在建設(shè)中。年底會(huì)新增5000噸六氟磷酸鋰產(chǎn)能，明年年中會(huì)新增1萬(wàn)噸到1.5萬(wàn)噸，到明年年底會(huì)達(dá)到5.5萬(wàn)噸?，F(xiàn)在產(chǎn)能是1.5萬(wàn)噸。
23、據(jù)港交所文件，衛(wèi)龍美味全球控股有限公司向港交所遞交上市申請(qǐng)。
1、央行：繼續(xù)穩(wěn)妥有序處置高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線；加快推進(jìn)實(shí)施“十四五”金融發(fā)展規(guī)劃，建設(shè)更高水平的開(kāi)放型金融新體制，有效應(yīng)對(duì)外部沖擊風(fēng)險(xiǎn)；加快推動(dòng)金融法治建設(shè)，堅(jiān)決遏制金融服務(wù)業(yè)領(lǐng)域的壟斷和資本無(wú)序擴(kuò)張，維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。
2、央行：2021年“雙十一”支付業(yè)務(wù)和居民消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)，網(wǎng)聯(lián)、銀聯(lián)共處理支付交易270.48億筆，金額22.32萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)17.96%和14.98%；11月11日，網(wǎng)聯(lián)、銀聯(lián)當(dāng)日合計(jì)最高業(yè)務(wù)峰值9.65萬(wàn)筆/秒。
3、銀保監(jiān)會(huì)：要毫不松懈地防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，平衡好穩(wěn)增長(zhǎng)和防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底；加大不良資產(chǎn)處置力度，持續(xù)整治影子銀行業(yè)務(wù)，加快推動(dòng)高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)化解，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)金融活動(dòng)。
4、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《2021年銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理監(jiān)管評(píng)估結(jié)果總體情況》，評(píng)級(jí)結(jié)果主要集中在B級(jí)和C級(jí)。被評(píng)為C級(jí)（合格）的機(jī)構(gòu)最多，共1100家，數(shù)量占比59.24%；被評(píng)為E級(jí)（差）的機(jī)構(gòu)共138家，占比7.43%。銀保監(jiān)會(huì)表示，銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)公司治理建設(shè)和改革取得一定成效,但仍然存在一些問(wèn)題不容忽視，其中包括：股東入股資金不實(shí)、違規(guī)股權(quán)代持、大股東違規(guī)干預(yù)的現(xiàn)象在部分機(jī)構(gòu)依然較為嚴(yán)重等。
5、證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予注冊(cè)8只北交所主題公募基金，涉及華夏基金、易方達(dá)基金、廣發(fā)基金、南方基金、嘉實(shí)基金、匯添富基金、大成基金和萬(wàn)家基金等8家基金公司。北交所主題公募基金采取2年定期開(kāi)放的運(yùn)作方式，約定80%以上非現(xiàn)金基金資產(chǎn)投資于北交所股票，可以為北交所帶來(lái)增量長(zhǎng)期資金。
6、第二批公募REITs獲批，該批產(chǎn)品獲批后會(huì)馬上啟動(dòng)發(fā)售，很快就能與投資者見(jiàn)面。此次獲批的兩只產(chǎn)品分別是：華夏越秀高速公路REITs，建信中關(guān)村產(chǎn)業(yè)園REITs。
1、銀保監(jiān)會(huì)：穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期，遏制房地產(chǎn)金融化泡沫化傾向，健全房地產(chǎn)調(diào)控長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。
2、市場(chǎng)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的信心逐步在恢復(fù)并增強(qiáng)，10月房地產(chǎn)貸款投放較9月大幅回升，環(huán)比多增超過(guò)1500億元，其中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款環(huán)比多增500多億，個(gè)人住房貸款環(huán)比多增超千億，金融機(jī)構(gòu)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的融資行為明顯改善，預(yù)計(jì)11月份仍將保持環(huán)比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
3、招商銀行辟謠“全面退出對(duì)公房地產(chǎn)貸款”，稱將繼續(xù)支持正常合理的房地產(chǎn)融資需求。
1、國(guó)家能源局綜合司發(fā)布通知，要求強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管，有效發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用 ，促進(jìn)今冬明春電力供應(yīng)保障。通知指出，抓緊修訂各地交易規(guī)則，強(qiáng)化中長(zhǎng)期合同電量履約，積極推進(jìn)跨省跨區(qū)送電協(xié)議簽訂。
2、市場(chǎng)監(jiān)管總局：適用于0-6月齡的嬰兒配方乳粉不得進(jìn)行含量聲稱和功能聲稱；適用于6月齡以上的較大嬰兒和幼兒配方乳粉不得對(duì)其必需成分進(jìn)行含量聲稱和功能聲稱。
3、工信部召開(kāi)化肥行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行調(diào)度座談會(huì)，要求加大政策支持，優(yōu)先保障化肥企業(yè)原料、能源等生產(chǎn)要素供應(yīng)，科學(xué)推進(jìn)磷石膏“以渣定產(chǎn)”，指導(dǎo)企業(yè)合理安排生產(chǎn)，確?；噬a(chǎn)企業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行。
4、中汽協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華表示，保守估計(jì)芯片短缺造成全年汽車減產(chǎn)幅度在250萬(wàn)輛以上。而根據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè)和供應(yīng)商反饋，芯片短缺態(tài)勢(shì)可能將持續(xù)至2022年下半年。預(yù)計(jì)全年汽車市場(chǎng)整體產(chǎn)銷將弱于預(yù)期，但整體會(huì)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中新能源汽車產(chǎn)銷將有望超過(guò)300萬(wàn)輛，遠(yuǎn)超年初的預(yù)期。國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)未來(lái)仍有至少10年左右的增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率應(yīng)該在5%以內(nèi)，未來(lái)的增量將主要是新能源汽車和清潔能源汽車。
1、《2021年亞太經(jīng)合組織領(lǐng)導(dǎo)人宣言》提出，加快落實(shí)亞太經(jīng)合組織《互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)路線圖》，加強(qiáng)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，鼓勵(lì)新技術(shù)運(yùn)用，彌合數(shù)字鴻溝，努力構(gòu)建開(kāi)放、公平、包容的數(shù)字營(yíng)商環(huán)境。努力加強(qiáng)數(shù)字互聯(lián)互通和數(shù)字包容性。
2、日本政府正在計(jì)劃編制一份超過(guò)40萬(wàn)億日元財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)刺激方案，并計(jì)劃發(fā)行國(guó)債來(lái)覆蓋部分成本。
3、全球第五大航運(yùn)公司赫伯羅特（Hapag-Lloyd）警告，全球貨柜輪運(yùn)輸短缺困境可能持續(xù)到明年，原因是勞資談判、減碳新規(guī)及不利的天候等因素，都將阻礙貨物流通。
4、美國(guó)勞工部職位空缺和勞動(dòng)力流動(dòng)調(diào)查報(bào)告顯示，9月份有創(chuàng)紀(jì)錄的440萬(wàn)美國(guó)人辭職，與此同時(shí)職位空缺數(shù)降至1040萬(wàn)。9月份的辭職率，即辭職人數(shù)占總就業(yè)人數(shù)的比例，上升至3%，也創(chuàng)下自2000年有相關(guān)數(shù)據(jù)以來(lái)的最高紀(jì)錄。
5、美國(guó)11月初消費(fèi)者信心意外大幅下滑。11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值從10月的71.7降至66.8，創(chuàng)10年新低。消費(fèi)者預(yù)計(jì)未來(lái)一年通貨膨脹將升至4.9%，創(chuàng)2008年以來(lái)最高水平。
6、德國(guó)10月批發(fā)物價(jià)指數(shù)同比升15.2%，前值升13.2%；環(huán)比升1.6%，前值升0.8%。
1、熱門(mén)中概股多數(shù)上漲，物農(nóng)科技漲37.5%，優(yōu)信漲11.89%，霧芯科技漲11.14%，每日優(yōu)鮮漲10.84%，第九城市漲9.26%，小贏科技漲6.65%；跌幅方面，房天下跌11%，安高盟跌6.61%，新濠影匯跌6.04%，高途集團(tuán)跌5.42%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來(lái)汽車漲1.11%，小鵬汽車漲2.04%，理想汽車跌0.78%。
2、“股神”巴菲特踩雷新能源騙局。美國(guó)加州當(dāng)?shù)胤ㄔ盒?，一家美?guó)太陽(yáng)能公司的老板Jeff Carpoff因策劃一場(chǎng)超級(jí)“龐氏騙局”，被判處30年監(jiān)禁。這場(chǎng)“龐氏騙局”時(shí)間跨度近8年，涉及35個(gè)投資基金，詐騙金額接近10億美元，巴菲特也成為了其中的“受害者”，損失金額達(dá)3.4億美元。
3、據(jù)美國(guó)證監(jiān)會(huì)監(jiān)管文件顯示，馬斯克通過(guò)其信托基金在11月11日賣出639737股特斯拉股票，價(jià)值約6.87億美元。
4、特斯拉美國(guó)官網(wǎng)顯示，再次將Model Y價(jià)格提高1000美元。Model Y長(zhǎng)續(xù)航版目前售價(jià)為58990美元，而高性能版價(jià)格為63990美元。特斯拉上周剛剛將Model Y和Model 3全系列的價(jià)格提高1000美元。
5、強(qiáng)生宣布將分拆為兩家上市公司，一家專注于藥品和醫(yī)療設(shè)備，另一家專注于消費(fèi)品。其中，消費(fèi)者部門(mén)將在18至24個(gè)月內(nèi)拆分，該部門(mén)一直被涉及嬰兒爽身粉等產(chǎn)品的訴訟所困擾。
6、東芝公司宣布，將分拆成三家獨(dú)立的公司，分別專注于基礎(chǔ)設(shè)施、半導(dǎo)體和設(shè)備。東芝還計(jì)劃在未來(lái)兩年內(nèi)向股東回報(bào)1000億日元。
7、通用汽車國(guó)際業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，通用計(jì)劃在2025年前向韓國(guó)市場(chǎng)推出10款電動(dòng)汽車，但尚未計(jì)劃在韓國(guó)生產(chǎn)電動(dòng)汽車。
8、豐田下調(diào)12月全球產(chǎn)量預(yù)期至80萬(wàn)輛。豐田在10月曾告知部分供應(yīng)商12月產(chǎn)量為98萬(wàn)輛。不過(guò)，在詳細(xì)分析最近的零部件采購(gòu)情況等之后，下調(diào)了12月的生產(chǎn)計(jì)劃。
9、知情人士稱，雷蛇創(chuàng)始人準(zhǔn)備將公司私有化，私募股權(quán)投資公司CVC擬加入買方財(cái)團(tuán)。一旦私有化完成，雷蛇準(zhǔn)備在美國(guó)重新上市。
10、目前高通第四代驍龍汽車數(shù)字座艙平臺(tái)已經(jīng)出樣，開(kāi)發(fā)套件將于2021年第四季度就緒。高通產(chǎn)品市場(chǎng)高級(jí)總監(jiān)艾和志表示，上述平臺(tái)采用5nm制程工藝。
11、亞馬遜位于巴黎的Prime Air無(wú)人機(jī)研發(fā)中心的工作人員已被調(diào)到其他新項(xiàng)目，這標(biāo)志著該公司無(wú)人機(jī)送貨項(xiàng)目的又一次失敗。
12、印度支付巨頭Paytm遞交招股書(shū)，將IPO股票定價(jià)為2150盧比，為發(fā)行價(jià)區(qū)間上限。此次IPO是印度有史以來(lái)規(guī)模最大的IPO。
13、東芝第二財(cái)季凈利潤(rùn)418億日元，市場(chǎng)預(yù)估375億日元，東芝仍然預(yù)測(cè)全年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)1700億日元，市場(chǎng)預(yù)估1819.7億日元。
14、阿斯利康第三季度總營(yíng)收98.66億美元，同比增長(zhǎng)50%，其中新冠疫苗營(yíng)收10.5億美元，占比11%；凈虧損為16.51億美元，上年同期為盈利6.51億美元；毛利潤(rùn)61.09億美元，同比增長(zhǎng)17%。阿斯利康維持全年盈利指引不變，即核心每股收益將在5.05-5.4美元之間。
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)疲軟，LPG跌3.84%，純堿跌3.12%，甲醇跌2.46%，PVC跌1.92%，苯乙烯跌1.71%。黑色系多數(shù)下跌，焦炭跌3.25%，熱軋卷板跌3.15%，螺紋鋼跌2.84%，鐵礦石跌0.45%，不銹鋼漲0.29%，動(dòng)力煤漲1.26%。
2、自11月26日交易時(shí)起，大商所、鄭商所將分別在棕櫚油、鐵礦石期貨合約和PTA期貨合約，對(duì)客戶超過(guò)一定標(biāo)準(zhǔn)的信息量收取申報(bào)費(fèi)，上期能源則在期貨和期權(quán)合約對(duì)客戶超過(guò)一定標(biāo)準(zhǔn)的信息量收取申報(bào)費(fèi)。做市商做市交易免收申報(bào)費(fèi)。
3、發(fā)改委：布局一批能源資源基地和國(guó)家規(guī)劃礦區(qū)，打造戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源穩(wěn)定供應(yīng)的核心區(qū)；實(shí)施礦產(chǎn)地儲(chǔ)備工程，構(gòu)建產(chǎn)品、產(chǎn)能和產(chǎn)地相結(jié)合的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備體系；加大石油、天然氣、銅、鉻、鎢、稀土、晶質(zhì)石墨等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源勘查，做好重要礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略接續(xù)。
4、中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍表示，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，預(yù)計(jì)四季度的盈利情況將進(jìn)一步降低，部分企業(yè)和部分品種目前已出現(xiàn)了虧損，后續(xù)行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)面臨的大的壓力。
5、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院總工程師李新創(chuàng)分析，考慮國(guó)內(nèi)控制鋼鐵產(chǎn)量非正常增長(zhǎng)、環(huán)保持續(xù)加嚴(yán)、碳排放成本逐步納入考慮以及廢鋼替代趨勢(shì)，預(yù)計(jì)“十四五”期間進(jìn)口礦量仍將維持10億噸以上水平，隨著供需關(guān)系進(jìn)一步改善，礦價(jià)將在2022年后逐步回歸合理區(qū)間。
6、據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)，在連續(xù)五個(gè)月的凈流入之后，截至10月底，中國(guó)黃金ETF總持有量共計(jì)74噸，資產(chǎn)管理規(guī)模按噸位計(jì)算為有史以來(lái)的最高水平。年初至今中國(guó)黃金ETF流入量已達(dá)12噸。
7、全球鐵礦石巨頭巴西淡水河谷宣布，已與中國(guó)寶武簽署諒解備忘錄，雙方同意尋求機(jī)會(huì)開(kāi)發(fā)專注于減少溫室氣體排放的煉鋼方案。
8、波羅的海整體干散貨指數(shù)下滑或1.3%，至2807點(diǎn)。
1、【債市綜述】隨著市場(chǎng)對(duì)房地產(chǎn)回暖勢(shì)頭的消化，現(xiàn)券期貨重回平淡走勢(shì)，銀行間主要利率債收益率窄幅波動(dòng)不足1bp，國(guó)債期貨多數(shù)小幅收跌；銀行間資金市場(chǎng)供求依舊較為均衡，隔夜和七天期回購(gòu)加權(quán)利率小幅波動(dòng)；地產(chǎn)債暴漲后表現(xiàn)有所分化，“17陽(yáng)光城MTN001”漲超39%，“20榮盛地產(chǎn)MTN002”漲30%，“19世茂01”跌超26%。
2、【債券重大事件】陽(yáng)光城美元債交換要約獲多數(shù)持有人支持，同意征求獲得通過(guò)；標(biāo)普：應(yīng)海康威視要求，撤銷其“A-”長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)；聯(lián)合國(guó)際下調(diào)中國(guó)奧園國(guó)際長(zhǎng)期發(fā)行人評(píng)級(jí)至“BB-”，展望調(diào)整為“負(fù)面”；新世紀(jì)評(píng)級(jí)下調(diào)亞太藥業(yè)主體及“亞藥轉(zhuǎn)債”信用等級(jí)至B；東方金誠(chéng)下調(diào)福建陽(yáng)光集團(tuán)主體及相關(guān)債項(xiàng)信用等級(jí)至AA；“18蘇寧07”回售金額為6.2億元，回售部分本息已足額支付，“18蘇寧06”11月16日兌付本息并摘牌；“21大唐集MTN008”取消發(fā)行；招商蛇口和光明地產(chǎn)擬在銀行間市場(chǎng)發(fā)行中期票據(jù)。
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)6.3902，較上一交易日漲146個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.4065，調(diào)升80個(gè)基點(diǎn)。
2、中國(guó)央行與英國(guó)央行續(xù)簽雙邊本幣互換協(xié)議，互換規(guī)模為3500億元人民幣/400億英鎊，協(xié)議有效期五年，經(jīng)雙方同意可以展期。
3、外匯局：繼續(xù)擴(kuò)大外匯業(yè)務(wù)便利化試點(diǎn)范圍，完善跨境金融區(qū)塊鏈服務(wù)平臺(tái)；穩(wěn)妥有序推進(jìn)資本項(xiàng)目高水平開(kāi)放，支持區(qū)域開(kāi)放創(chuàng)新和特殊區(qū)域建設(shè)，繼續(xù)完善外匯市場(chǎng)“宏觀審慎+微觀監(jiān)管”兩位一體管理框架，保障外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)安全、流動(dòng)和保值增值，切實(shí)維護(hù)外匯市場(chǎng)穩(wěn)定和國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。
4、國(guó)家發(fā)改委組織召開(kāi)虛擬貨幣“挖礦”治理專題視頻會(huì)議，要求各省區(qū)市切實(shí)負(fù)起屬地責(zé)任，建制度、抓監(jiān)測(cè)，對(duì)本地區(qū)虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)進(jìn)行清理整治，嚴(yán)查嚴(yán)處國(guó)有單位機(jī)房涉及的“挖礦”活動(dòng)。?
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