
2、萬(wàn)科債持續(xù)劇烈波動(dòng),周五,“23萬(wàn)科01”收盤(pán)跌超58%,“22萬(wàn)科06”、“22萬(wàn)科04”均跌超四成,“21萬(wàn)科06”則漲超47%,盤(pán)中有4只萬(wàn)科債券因跌幅較大而臨時(shí)停牌。H股萬(wàn)科企業(yè)漲1.68%,股價(jià)盤(pán)中創(chuàng)出歷史新低3.5港元;萬(wàn)科A跌1.65%,股價(jià)續(xù)創(chuàng)逾11年新低。
2、外交部發(fā)言人毛寧表示,中國(guó)始終堅(jiān)持和平利用外空,反對(duì)外空軍備競(jìng)賽,也反對(duì)外空武器化。中國(guó)無(wú)意和任何國(guó)家搞太空競(jìng)賽,也不謀求所謂的太空優(yōu)勢(shì)。
3、財(cái)政部披露數(shù)據(jù)顯示,1-10月,國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入683529.3億元,同比增長(zhǎng)0.9%;利潤(rùn)總額34214.4億元,同比下降3.0%。截至10月末,國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率65.2%,同比上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。
4、國(guó)家外匯局公布,10月,我國(guó)國(guó)際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易出口3416億美元,進(jìn)口2625億美元,順差792億美元。6月末,我國(guó)對(duì)外證券投資資產(chǎn)(不含儲(chǔ)備資產(chǎn))16942億美元,其中,股權(quán)類(lèi)投資10763億美元,債券類(lèi)投資6179億美元。
5、福建“十五五”規(guī)劃建議發(fā)布。其中提到,深入探索兩岸共同市場(chǎng)建設(shè)路徑,優(yōu)化涉臺(tái)營(yíng)商環(huán)境,進(jìn)一步放寬臺(tái)資臺(tái)企市場(chǎng)準(zhǔn)入限制,強(qiáng)化市場(chǎng)規(guī)則銜接、經(jīng)貿(mào)機(jī)制對(duì)接,擴(kuò)大兩岸標(biāo)準(zhǔn)共通領(lǐng)域和適用范圍,推進(jìn)閩臺(tái)投資貿(mào)易自由化便利化。
2、證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于推出商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金試點(diǎn)的公告(征求意見(jiàn)稿)》,明確商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金的產(chǎn)品定義、注冊(cè)運(yùn)營(yíng)要求、機(jī)構(gòu)責(zé)任及監(jiān)管框架,同時(shí)明確相關(guān)事宜參照現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施REITs指引執(zhí)行。
3、A股低開(kāi)高走,上證指數(shù)收盤(pán)漲0.34%報(bào)3888.6點(diǎn),深證成指漲0.85%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.7%,市場(chǎng)成交額1.6萬(wàn)億元,降至近4個(gè)月地量水平。福建、海南、鋰礦板塊漲幅居前,銀行、維生素、中藥股逆勢(shì)飄綠。11月,上證指數(shù)累計(jì)下跌1.67%,深證成指跌2.95%,創(chuàng)業(yè)板指跌4.23%。
4、香港恒生指數(shù)窄幅震蕩收跌0.34%報(bào)25858.89點(diǎn),月跌0.18%;恒生科技指數(shù)漲0.02%,月跌5.23%;恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)跌0.38%,月跌0.42%。科網(wǎng)股表現(xiàn)平淡,金融行業(yè)普跌;機(jī)器人概念股集體走強(qiáng)。大市成交1462.04億港元,南向資金凈買(mǎi)入27.27億港元,阿里巴巴獲凈買(mǎi)入10.94億港元,中芯國(guó)際遭凈賣(mài)出3億港元。
5、上交所本周對(duì)80起拉抬打壓、虛假申報(bào)等證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施,對(duì)*ST蘇吳、*ST亞振等異常波動(dòng)退市風(fēng)險(xiǎn)警示股票,以及合富中國(guó)、天普股份等波動(dòng)幅度較大的股票進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。
6、中上協(xié)發(fā)布10月統(tǒng)計(jì)月報(bào)顯示,10月末上市公司境內(nèi)股份總市值107.32萬(wàn)億,為近4年來(lái)各月末最高點(diǎn)。10月,境內(nèi)市場(chǎng)新增首發(fā)上市公司9家,首發(fā)募資總額128.69億元。
7、美團(tuán)發(fā)布2025年第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告。本季度,美團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收955億元,同比增長(zhǎng)2%。由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,核心本地商業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)轉(zhuǎn)負(fù),虧損141億元,過(guò)去12個(gè)月的交易用戶(hù)數(shù)突破8億大關(guān)。
2、國(guó)家能源局組織開(kāi)展“人工智能 ”能源試點(diǎn)工作,面向能源企業(yè)征集發(fā)展所需、行業(yè)所盼和企業(yè)所急的高價(jià)值應(yīng)用場(chǎng)景需求,探索形成綜合解決方案可規(guī)模復(fù)制、商業(yè)模式可參考借鑒的“人工智能 ”能源融合發(fā)展新范式,推動(dòng)提升能源行業(yè)智能化發(fā)展水平。
3、市場(chǎng)監(jiān)管總局修訂印發(fā)《商業(yè)銀行收費(fèi)行為執(zhí)法指南》,對(duì)商業(yè)銀行銀團(tuán)貸款、貸款承諾、電子銀行、融資顧問(wèn)等方面的違規(guī)收費(fèi)行為認(rèn)定進(jìn)行細(xì)化,新增不得虛構(gòu)銀團(tuán)貸款違規(guī)收費(fèi)、不得在收取貸款利息的情況下違規(guī)收取承諾費(fèi)、不得強(qiáng)制開(kāi)具保函收取手續(xù)費(fèi)等禁止性違規(guī)收費(fèi)行為。
4、12月5日起國(guó)內(nèi)機(jī)票燃油附加費(fèi)上調(diào)。800公里(含)以下航段向每位成人旅客收取燃油費(fèi)從10元上調(diào)至20元,800公里以上航段向每位成人旅客收取燃油費(fèi)從20元上調(diào)至40元。
5、中指研究院發(fā)布報(bào)告稱(chēng),1-11月全國(guó)房地產(chǎn)TOP100企業(yè)拿地總額8478億元,同比增長(zhǎng)14.1%,雖繼續(xù)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但增幅較1-10月大幅收窄。
6、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示,1-10月,全國(guó)社會(huì)物流總額293.7萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)5.1%。
7、北京市發(fā)布促進(jìn)“人工智能 視聽(tīng)”高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案(2025-2029年)。方案指出,構(gòu)建“端側(cè)AI芯片 視聽(tīng)算法 智能體”的融合技術(shù)創(chuàng)新體系,重點(diǎn)發(fā)展AI電視、AI手機(jī)、AI眼鏡、AI PC、AI車(chē)載音視頻、AI數(shù)字人等新型智能終端產(chǎn)品和服務(wù)。
8、上海市印發(fā)《上海市海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2026-2035年)》提到,到2030年,“3 5 X”海洋產(chǎn)業(yè)體系和“兩核引領(lǐng)、一帶聯(lián)動(dòng)、一廊輻射、多點(diǎn)支撐”海洋產(chǎn)業(yè)空間布局基本形成;到2035年,全面建設(shè)中國(guó)特色海洋強(qiáng)國(guó)建設(shè)引領(lǐng)區(qū)和國(guó)際領(lǐng)先的現(xiàn)代海洋城市,海洋產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力位居全球沿海城市前列。
9、市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Omdia公布數(shù)據(jù)顯示,由于價(jià)格上漲,第三季度全球DRAM銷(xiāo)售額環(huán)比增長(zhǎng)30%,達(dá)到403億美元。SK海力士連續(xù)三個(gè)季度保持市占率第一。
2、安踏體育回應(yīng)收購(gòu)彪馬傳聞稱(chēng),不對(duì)市場(chǎng)傳聞發(fā)表評(píng)論。
3、淘寶閃購(gòu)取消超時(shí)扣款范圍擴(kuò)大,在12月3日將擴(kuò)大覆蓋至北京、杭州、廣州、武漢、成都、廈門(mén)等60城,年底前將覆蓋全國(guó)直營(yíng)城市。
4、歐盟委員會(huì)收到蘋(píng)果公司的通知,表明其核心平臺(tái)服務(wù)、蘋(píng)果廣告和蘋(píng)果地圖符合《數(shù)字市場(chǎng)法案》(DMA)規(guī)定的門(mén)檻。
5、多家銀行正在就一筆高達(dá)380億美元的新貸款事宜,與甲骨文以及數(shù)據(jù)中心開(kāi)發(fā)商Vantage Data Centers展開(kāi)洽談,這筆貸款將用于為OpenAI擴(kuò)建更多基礎(chǔ)設(shè)施。
6、市場(chǎng)消息稱(chēng),谷歌在歐盟發(fā)起新調(diào)查后撤回對(duì)微軟的反壟斷投訴。
7、摩根大通公布,將在倫敦金絲雀碼頭金融區(qū)建造一座新的總部大樓,預(yù)計(jì)投資數(shù)十億英鎊。該行稱(chēng),此舉將在六年內(nèi)為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)貢獻(xiàn) 99 億英鎊(約合 131 億美元),并創(chuàng)造 7800 個(gè)就業(yè)崗位。
8、三星電子宣布重大組織架構(gòu)調(diào)整,正式解散成立僅一年的HBM(高帶寬內(nèi)存)特別開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì),并將相關(guān)人員與業(yè)務(wù)并入DRAM開(kāi)發(fā)部門(mén)下的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)。
9、松下向客戶(hù)發(fā)出漲價(jià)通知,將調(diào)升鉭電容報(bào)價(jià),漲幅最高達(dá)三成,預(yù)計(jì)2026年2月1日起生效。
3、在德國(guó)不來(lái)梅市召開(kāi)的歐洲航天局理事會(huì)部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議通過(guò)了歐航局未來(lái)三年(2026年至2028年)的預(yù)算,總額約221億歐元,創(chuàng)歷史新高。歐航局表示,大幅增加預(yù)算旨在確保歐洲在太空探索方面處于領(lǐng)先地位。
4、韓國(guó)企劃財(cái)政部的數(shù)據(jù)顯示,今年1月至10月,韓國(guó)政府稅收收入達(dá)330.7萬(wàn)億韓元,同比增長(zhǎng)12.6%。這一增長(zhǎng)主要得益于企業(yè)稅收的增加,由于韓國(guó)企業(yè)2024年及今年上半年盈利表現(xiàn)強(qiáng)勁,企業(yè)稅收入增長(zhǎng)22.2萬(wàn)億韓元,達(dá)到80.4萬(wàn)億韓元。
5、印度第三季度GDP同比增8.2%,預(yù)期增7.4%,前值增7.8%。印度政府稱(chēng),4月至10月凈稅收收入為12.74301萬(wàn)億盧比,財(cái)政赤字達(dá)到了本財(cái)年目標(biāo)的52.6%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)小幅上漲,德國(guó)DAX指數(shù)漲0.29%報(bào)23836.79點(diǎn),法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.29%報(bào)8122.71點(diǎn),英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.27%報(bào)9720.51點(diǎn)。歐元區(qū)通脹持續(xù)趨近2%目標(biāo),強(qiáng)化歐洲央行維持利率不變預(yù)期。本周,德國(guó)DAX指數(shù)漲3.23%,法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.75%,英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.9%。11月,德國(guó)DAX指數(shù)跌0.51%,法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.02%,英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.03%。
3、韓國(guó)國(guó)會(huì)同意將最高股息稅率降至30%。另有消息人士稱(chēng),韓國(guó)最早將于下月公布一系列振興科斯達(dá)克市場(chǎng)的綜合舉措,將推動(dòng)擴(kuò)大科斯達(dá)克創(chuàng)投基金的所得稅減免范圍,或?qū)⒒砻怵B(yǎng)老基金與外國(guó)投資者的股票交易稅,以此增加機(jī)構(gòu)投資者對(duì)科斯達(dá)克市場(chǎng)的投資。
2、美債收益率集體上漲,2年期美債收益率漲2.25個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.4954%,3年期美債收益率漲2.24個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.4883%,5年期美債收益率漲3.27個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.5981%,10年期美債收益率漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.0132%,30年期美債收益率漲2.44個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.6638%。
3、上期所調(diào)整氧化鋁和天然橡膠期貨及期權(quán)持倉(cāng)限額。自2026年1月1日起,氧化鋁期貨從AO2603合約開(kāi)始,自合約掛牌至交割月前第二月的最后一個(gè)交易日取消比例限倉(cāng)并將限倉(cāng)數(shù)額調(diào)整為8000手,交割月前一月限倉(cāng)數(shù)額由1800手調(diào)整至900手,交割月份限倉(cāng)數(shù)額由600手調(diào)整至300手;天然橡膠期貨從RU2603合約開(kāi)始,自合約掛牌至交割月前第二月的最后一個(gè)交易日限倉(cāng)數(shù)額由500手調(diào)整至1000手,交割月前第一月限倉(cāng)數(shù)額由150手調(diào)整至300手,交割月份限倉(cāng)數(shù)額維持50手不變。
4、消息人士稱(chēng),歐佩克+可能會(huì)就評(píng)估成員國(guó)最大產(chǎn)能的機(jī)制達(dá)成一致。歐佩克+預(yù)計(jì)將在周日的會(huì)議上維持2026年第一季度的石油產(chǎn)出政策不變。
5、國(guó)際貴金屬期貨大幅收漲,COMEX黃金期貨收漲1.59%報(bào)4256.4美元/盎司,周漲4.34%,月漲5.51%。COMEX白銀期貨收漲6.06%報(bào)57.085美元/盎司,刷新歷史新高,周漲14.37%,月漲17%。黃金受美聯(lián)儲(chǔ)12月降息概率升至86.9%支撐,美元指數(shù)承壓;白銀因工業(yè)需求強(qiáng)勁而再創(chuàng)歷史新高。
6、國(guó)際油價(jià)全線走低,美油主力合約跌1.05%報(bào)58.48美元/桶,周漲0.72%,月跌4%;布油主力合約跌0.87%報(bào)62.32美元/桶,周漲0.61%,月跌2.82%。美國(guó)能源信息署數(shù)據(jù)顯示9月美國(guó)原油日產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高至1380萬(wàn)桶,同時(shí)截至11月25日當(dāng)周洲際交易所布倫特原油投機(jī)者凈多頭頭寸大幅削減57430份合約,疊加市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)過(guò)剩的擔(dān)憂(yōu)及機(jī)構(gòu)看空情緒,共同導(dǎo)致布油下跌。
7、倫敦基本金屬多數(shù)上漲,LME期錫漲3.31%報(bào)39300.00美元/噸,周漲6.52%;LME期銅漲2.16%報(bào)11175.50美元/噸,周漲3.69%;LME期鋁漲1.29%報(bào)2865.00美元/噸,周漲2.84%;LME期鋅漲1.19%報(bào)3051.00美元/噸,周漲2.07%;LME期鎳跌0.09%報(bào)14820.00美元/噸,周漲2.53%;LME期鉛跌0.28%報(bào)1981.00美元/噸,周跌0.23%。機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為,美聯(lián)儲(chǔ)降息帶來(lái)的流動(dòng)性寬松和實(shí)物需求上升將共同推升基本金屬需求,而銅鋁等品種在礦產(chǎn)、冶煉環(huán)節(jié)的供給限制可能進(jìn)一步強(qiáng)化價(jià)格支撐。
2、韓國(guó)央行數(shù)據(jù)顯示,截至10月底,韓國(guó)居民的外匯存款余額為1018.3億美元,比前一月減少了52.6億美元。這是自2024年1月以來(lái)最大的月度降幅。原因是企業(yè)償還外幣借款和養(yǎng)老基金的海外投資增加。
3、紐約尾盤(pán),美元指數(shù)跌0.12%報(bào)99.44,非美貨幣多數(shù)上漲,歐元兌美元漲0.04%報(bào)1.1601,英鎊兌美元跌0.06%報(bào)1.3231,澳元兌美元漲0.26%報(bào)0.6550,美元兌日元跌0.08%報(bào)156.1675,美元兌加元跌0.38%報(bào)1.3976,美元兌瑞郎跌0.11%報(bào)0.8039,離岸人民幣對(duì)美元漲29個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.0713。
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