1、工業(yè)富聯(lián)發(fā)布的2025年半年報顯示，受益于AI相關(guān)業(yè)務(wù)強勢增長，上半年實現(xiàn)營收3607.6億元，同比增長35.6%，歸母凈利潤121.1億元，同比增長38.6%，均創(chuàng)同期歷史新高。其中，第二季度單季營收首次超過2000億元達(dá)2003.4億元，同比增長35.9%；凈利潤為68.8億元，同比增長51.1%，也均創(chuàng)下同期歷史新高。
2、據(jù)中國證券報，上周，A股三大指數(shù)周線集體飄紅。上證指數(shù)在上周五盤中續(xù)創(chuàng)今年以來新高，全周上漲逾2%；深證成指、創(chuàng)業(yè)板指周漲幅分別為1.25%、0.49%。在業(yè)內(nèi)機構(gòu)看來，在流動性驅(qū)動下，大盤上行趨勢穩(wěn)固。同時，隨著政策組合拳持續(xù)發(fā)力，供需格局將持續(xù)優(yōu)化，全A盈利與ROE有望企穩(wěn)改善；當(dāng)前市場風(fēng)格正從傳統(tǒng)周期性板塊逐步轉(zhuǎn)向科技板塊，優(yōu)質(zhì)科技資產(chǎn)在三季度或有顯著超額收益。
1、據(jù)中國證券報，近期，一批重大外資項目又有新的進展。今年以來，不少外資重大項目穩(wěn)步推進，穩(wěn)外資政策不斷加力，鼓勵外商投資企業(yè)境內(nèi)再投資一系列舉措落地。國家發(fā)展改革委近日表示，下一步，將適時推出新一批重大外資項目，研究出臺新版《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》，形成更大力度吸引和利用外資工作合力。
2、溫州、大連、徐州上半年GDP增速均超過6%，GDP總量分別為4831.9、4647和4509.3億元，其中溫州、大連的總量還超過了去年新晉的“萬億城市”唐山。如果按照當(dāng)前增速，這三座城市年底均有望晉級“萬億俱樂部”。值得一提的是，如果大連能成功晉級，則將歷史性地成為東北地區(qū)首個“萬億城市”。
3、廣東省疾控中心傳染病預(yù)防控制所所長康敏指出，佛山市基孔肯雅熱本地病例快速上漲勢頭已得到初步遏制。廣東全省新增報告病例數(shù)呈現(xiàn)連續(xù)下降趨勢，但疫情波及面廣，加上全球基孔肯雅熱疫情高發(fā)，廣東省對外交流頻繁，境外輸入風(fēng)險持續(xù)存在；同時疊加汛期臺風(fēng)、降雨等天氣影響，蚊媒活動頻繁，疫情防控還不能松勁。
4、7月份，受擴內(nèi)需政策效應(yīng)和暑期出游旺季等因素影響，廣東居民消費價格指數(shù)環(huán)比由負(fù)轉(zhuǎn)正，廣東工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)環(huán)比降幅收窄。從環(huán)比看，CPI上漲0.5%；PPI下降0.2%。
5、香港特區(qū)行政長官李家超表示，截至7月底，注冊香港本地公司總數(shù)逾150萬家，注冊非香港公司逾1.5萬家，兩項數(shù)字均創(chuàng)歷史新高。自2023年1月至今年7月，投資推廣署已協(xié)助1333間企業(yè)在香港開設(shè)或擴展業(yè)務(wù)，引入1740億港元首年直接投資，并創(chuàng)造逾1.9萬個新增職位。李家超表示，特區(qū)政府招商引資的步伐不會停，只會越走越穩(wěn)、越快；未來會繼續(xù)開發(fā)更多具有潛力的新興市場。
1、統(tǒng)計顯示，截至目前，已有近50家A股公司披露中期分紅預(yù)案或股東提議。行業(yè)巨頭繼續(xù)大手筆分紅，中國移動推出金額達(dá)594.32億港元的分紅“大禮包”，寧德時代、藥明康德等也豪擲超10億元用于分紅。從每股派息看，東鵬飲料等超過1元。按最新收盤價計算，部分個股股息率超7%。另有部分公司高比例分紅。
2、香港財政司司長陳茂波表示，香港投資管理有限公司作為特區(qū)政府的“耐心資本”，除了聚焦培育本地的初創(chuàng)和企業(yè)，也致力利用其國際和區(qū)域網(wǎng)絡(luò)，發(fā)掘和投資內(nèi)地和海外的優(yōu)秀團隊和優(yōu)質(zhì)企業(yè)，鼓勵它們來港落戶扎根。目前港投公司已投資超過100個項目，當(dāng)中超過10家公司已經(jīng)或準(zhǔn)備遞交在香港上市的申請。
3、南方基金發(fā)布公告以2.3億元自購旗下三只權(quán)益類ETF。今年以來公募基金自購不斷加碼，截至8月10日，年內(nèi)已有近130家公募基金啟動自購，自購總額超50億元，其中權(quán)益類基金產(chǎn)品的自購金額占據(jù)半壁江山。
4、中信證券發(fā)布策略報告稱，相比于一些高景氣但是也階段性高位的行業(yè)，其實小微盤現(xiàn)階段更需要放慢腳步。當(dāng)前的市場，對于業(yè)績兌現(xiàn)度較高的強產(chǎn)業(yè)趨勢仍然保持較大的克制，但對于148倍市盈率的中證2000和TTM利潤為負(fù)的微盤股很難找到繼續(xù)向上的合理性。未來一旦宏觀邏輯逐步理順，微盤+銀行的結(jié)構(gòu)可能會面臨較大的挑戰(zhàn)。因此在配置上的策略還是聚焦在五大強產(chǎn)業(yè)趨勢的行業(yè)，同時避免參與似是而非的資金接力交易。
5、中信建投研報表示，短期A股繼續(xù)超預(yù)期上行面臨一定阻力，但仍處于牛市中繼，回調(diào)帶來配置良機。近期行業(yè)輪動加速，建議關(guān)注新賽道低位細(xì)分品種。行業(yè)重點關(guān)注國防軍工、AI算力、半導(dǎo)體、人形機器人、有色、交運、券商、創(chuàng)新藥等。
6、今年以來南向資金累計凈流入達(dá)到9008億港元，首次突破9000億港元。中銀國際認(rèn)為，隨著港股通制度的不斷深化，內(nèi)地南下資金已成為港股市場重要增量資金來源，特別偏好中概股這類具有中資背景、符合新經(jīng)濟方向的標(biāo)的。相較于美股對中概股在信息披露、審計合規(guī)等方面的制度性打壓，港股被視為更具制度包容性與政策安全感的資本港灣，因而形成一定的估值溢價預(yù)期。
7、景林資產(chǎn)表示，在當(dāng)前這一時間節(jié)點上，非常看好中國未來幾年的發(fā)展前景。伴隨全球地緣政治以及產(chǎn)業(yè)格局的變化，中國公司的競爭實力正經(jīng)歷著從被顯著低估、矮化，到逐漸被重新認(rèn)知，再到有望吸引全球資金重新投入的轉(zhuǎn)變過程。雖然當(dāng)下宏觀上面臨一些壓力，但微觀上不少企業(yè)正在展露出相當(dāng)?shù)耐顿Y機會。
8、利弗莫爾證券顯示，雙登集團股份有限公司通過港交所上市聆訊，聯(lián)席保薦人為中金公司、華泰國際和建銀國際。
1、北京亦莊發(fā)布“具身智能機器人十條”，全方位支持企業(yè)發(fā)展。此次出臺的政策，聚焦軟硬技術(shù)協(xié)同攻關(guān)、數(shù)據(jù)要素先行先試、應(yīng)用場景牽引推廣、新業(yè)態(tài)全鏈條培育等關(guān)鍵領(lǐng)域，全國首創(chuàng)數(shù)據(jù)采集實訓(xùn)場獎勵、二次開發(fā)社區(qū)支持、“打樣券”、人形機器人銷售補貼、供應(yīng)鏈響應(yīng)平臺支持等支持措施，加快推動具身智能機器人創(chuàng)新發(fā)展，搶占全球機器人產(chǎn)業(yè)制高點。
2、湖北腦機接口產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展聯(lián)盟在光谷成立。此外，湖北率先發(fā)布全國首個腦機接口醫(yī)療服務(wù)價格標(biāo)準(zhǔn)，加速技術(shù)向臨床轉(zhuǎn)化。
3、1-7月房企累計發(fā)生超50次高管變動。其中，營銷板塊的變動尤為高頻，因直接關(guān)聯(lián)業(yè)績壓力與市場響應(yīng)效率，“營銷總”崗位成為調(diào)整焦點。與此同時，房企正加速引入復(fù)合型人才，包括越秀地產(chǎn)、華潤置地等在內(nèi)的企業(yè)，通過吸納兼具產(chǎn)品設(shè)計與營銷經(jīng)驗的高管，強化產(chǎn)品與營銷的協(xié)同效能，推動形成設(shè)計與營銷一體化的運作模式。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新調(diào)度顯示，當(dāng)前，我國生豬產(chǎn)能階段性偏高，為防范生產(chǎn)大起大落、價格大漲大跌風(fēng)險，將實施生豬產(chǎn)能綜合調(diào)控，引導(dǎo)調(diào)減約100萬頭能繁母豬。
5、國內(nèi)首個盾構(gòu)/TBM（隧道掘進機）大數(shù)據(jù)挖掘共同體在河南鄭州成立。該共同體以“數(shù)智共享，隧創(chuàng)未來”為核心理念，匯聚建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、裝備、運維全產(chǎn)業(yè)鏈160余家單位，著力破解行業(yè)數(shù)據(jù)孤島、標(biāo)準(zhǔn)不一等痛點。主辦方還同步發(fā)布了隧道與地下空間領(lǐng)域首款垂直大模型“先鋒·隧道大模型”。
1、加密交易平臺Bullish預(yù)計將于8月13日正式上市紐交所。公司在提交的監(jiān)管文件中表示，將以每股28至31美元的價格發(fā)行2030萬股股票，最高可達(dá)6.293億美元。Bullish目前持有超過30億美元的流動性資產(chǎn)，包括24000枚比特幣、12600枚ETH、4.18億美元的現(xiàn)金與穩(wěn)定幣。
1、長安汽車董事長朱華榮發(fā)微博表示，他于8月8日前往深圳，拜訪華為公司創(chuàng)始人任正非，圍繞產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢、未來競爭格局等交流學(xué)習(xí)。朱華榮說，任正非還就支持長安汽車、阿維塔品牌等提出針對性、指導(dǎo)性意見。
2、華為將于8月12日發(fā)布AI推理領(lǐng)域的突破性技術(shù)成果，或能降低中國AI推理對HBM（高帶寬內(nèi)存）技術(shù)的依賴，提升國內(nèi)AI大模型推理性能，完善中國AI推理生態(tài)的關(guān)鍵部分。
3、英特爾CEO陳立武將于周一前往白宮，此前美國總統(tǒng)特朗普公開要求其辭職。知情人士稱，陳立武計劃與特朗普進行廣泛對話，旨在說明其個人及職業(yè)背景，并可能提出政府與英特爾的合作方案。
4、據(jù)英國金融時報，在英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛在白宮會見特朗普后，經(jīng)過數(shù)周的擱置，美國商務(wù)部開始向英偉達(dá)發(fā)放H20芯片的許可證。
5、ChatGPT-5上線后，社交媒體出現(xiàn)不少使用感不佳的吐槽，更有用戶直呼“還我GPT-4o”。面對用戶爭議，OpenAI發(fā)文宣布，重新上線GPT-4o，供Plus和Team用戶使用，若需多平臺使用，用戶可在ChatGPT網(wǎng)頁版設(shè)置中啟用“顯示舊版模型”訪問GPT-4o。與此同時，本周還將推出迷你版GPT-5和GPT-5 thinking。
6、韓國人工智能半導(dǎo)體制造商“迪普愛思”與百度簽訂合作協(xié)議，將向百度提供搭載至無人機、機器人的芯片，并共同發(fā)展AI技術(shù)。
7、來自歐洲的“中遠(yuǎn)海運人馬座”輪運載空客A320系列飛機大部件，在天津港太平洋國際集裝箱碼頭精準(zhǔn)落位。這意味著天津港接卸空客大部件達(dá)800架次。
1、美國財長貝森特在接受采訪時表示，美國總統(tǒng)特朗普的關(guān)稅政策旨在將制造業(yè)帶回美國。貿(mào)易方面，他認(rèn)為到10月底前就能基本完成相關(guān)工作。貝森特稱，下任美聯(lián)儲主席應(yīng)獲市場信任，希望美聯(lián)儲主席具備 “前瞻性思維”。
2、美國政府從今年9月30日起將不再為電動汽車提供稅收抵免。為了在最后期限前享受每輛7500美元的稅收抵免，美國消費者正在競相購買電動汽車。數(shù)據(jù)顯示，7月電動汽車銷量占當(dāng)月全部乘用車總銷量的比例達(dá)到9.1%，創(chuàng)下歷史新高。另外，美國7月二手電動汽車銷量也接近36700輛，同樣創(chuàng)下單月新高。美國考克斯汽車咨詢公司預(yù)計，第三季度可能會創(chuàng)下電動汽車銷量紀(jì)錄；而今年第四季度，美國電動汽車銷量可能會“暴跌”。
3、日本內(nèi)閣府最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年日本總?cè)丝冢ò谌站幼〉耐鈬耍┞愿哂?/span>1.2433億，比2023年減少了約55.45萬人，下降幅度約為0.44%。如果不計入在日本居住的外國人，日本人口下降到1.2065億人，比去年減少了約90.8萬人，創(chuàng)歷史新低。日本人口已連續(xù)第16年減少。
4、法國政府計劃通過此前宣布的取消兩個公共假期的方案，從2026年起從國家預(yù)算中節(jié)省42億歐元。法國總理弗朗索瓦·貝魯說，所涉及的這兩個具體日期仍可“商議”。
1、景林資產(chǎn)在美國證券交易委員會（SEC）公布了截至2025年二季度末的美股持倉情況。公司前十大重倉股名單出現(xiàn)顯著調(diào)整，在繼續(xù)重倉中國資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，加倉臉書母公司META、英偉達(dá)、谷歌等科技股，清倉蘋果、輝瑞、傳奇生物、中通快遞等公司。
2、英國競爭與市場管理局宣布批準(zhǔn)波音對勢必銳航空系統(tǒng)公司的擬議收購。2024年7月，波音同意以每股37.25美元的價格收購其供應(yīng)商勢必銳航空系統(tǒng)，這筆全股票交易對勢必銳的估值為47億美元。
1、科創(chuàng)債新政落地已有三月。在這三個月內(nèi)，新發(fā)科創(chuàng)債發(fā)行規(guī)模高達(dá)8806.59億元。其中，銀行、券商等金融機構(gòu)新發(fā)債券規(guī)模占比36%。從票面利率來看，近三個月新發(fā)科創(chuàng)債發(fā)行票面利率均值為1.8994%，最低甚至能到0.01%。
1、據(jù)證券時報，上周五紐約商品交易所黃金期貨價格盤中再創(chuàng)下歷史新高，一度漲至每盎司3534.1美元。開源證券表示，“降息交易”和“特朗普2.0”雙主線將在2025年持續(xù)催化，貿(mào)易保護主義和地緣政治影響之下，央行增儲將對金價形成強有力底部支撐。?
1、據(jù)證券日報，10年前的8月11日，中國人民銀行宣布完善人民幣對美元匯率中間價報價（即“8·11匯改”），以增強人民幣對美元匯率中間價的市場化程度和基準(zhǔn)性。十年來，央行穩(wěn)步深化匯率市場化改革，不斷完善以市場供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進行調(diào)節(jié)、有管理的浮動匯率制度，人民幣匯率市場化水平不斷提高，市場供求在匯率形成中發(fā)揮決定性作用，匯率彈性不斷增強，雙向波動成為常態(tài)。
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