2、今日凌晨，美聯(lián)儲(chǔ)公布6月利率決議，將基準(zhǔn)利率維持在4.25%-4.50%不變，連續(xù)第四次會(huì)議按兵不動(dòng)，符合市場(chǎng)預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)表示，對(duì)前景的不確定性已減弱，但仍然處于較高水平。美聯(lián)儲(chǔ)將2025年GDP預(yù)估下調(diào)至1.4%，同時(shí)將通脹預(yù)期上調(diào)至3%。另外，美聯(lián)儲(chǔ)點(diǎn)陣圖顯示，2025年預(yù)計(jì)將降息兩次共50個(gè)基點(diǎn)，與三月份預(yù)期一致，但2026年預(yù)計(jì)僅將降息25個(gè)基點(diǎn)，而此前預(yù)測(cè)為降息50個(gè)基點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)公布聲明后，美股尾盤走低；現(xiàn)貨黃金跳水，短線下挫20美元；美元指數(shù)拉升出現(xiàn)U形反轉(zhuǎn)。
3、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，維持當(dāng)前利率水平是適當(dāng)?shù)?；?dāng)前的貨幣政策已略微收緊，仍適度具有限制性；加息并非基本預(yù)期；當(dāng)有信心通脹正在下降時(shí)會(huì)降息；通脹水平一直略高于2%目標(biāo)；不能假設(shè)關(guān)稅引發(fā)的通脹沖擊僅僅是一次性的；預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月將出現(xiàn)關(guān)稅驅(qū)動(dòng)的通脹上升；經(jīng)濟(jì)不確定性在4月達(dá)到峰值后已減弱；經(jīng)濟(jì)一直都具有韌性，在一定程度上歸功于美聯(lián)儲(chǔ)的立場(chǎng)；勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況依然穩(wěn)健；多個(gè)指標(biāo)顯示經(jīng)濟(jì)接近最大就業(yè)水平；拒絕評(píng)論2026年任期結(jié)束后是否留任；中東能源沖擊不會(huì)造成持續(xù)通脹效應(yīng)。
4、伊朗最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊發(fā)表講話強(qiáng)調(diào)，伊朗絕不接受任何“強(qiáng)加的和平或戰(zhàn)爭(zhēng)”。絕不會(huì)對(duì)領(lǐng)土上遭受的任何襲擊“視而不見(jiàn)”，伊朗軍隊(duì)已經(jīng)做好了充分的準(zhǔn)備。以方犯下嚴(yán)重錯(cuò)誤，將會(huì)受到“懲罰”。哈梅內(nèi)伊還表示，伊朗民族不會(huì)投降，任何“美國(guó)軍事干預(yù)無(wú)疑都會(huì)帶來(lái)無(wú)法彌補(bǔ)的損失”。
5、美國(guó)總統(tǒng)特朗普就當(dāng)前伊以沖突表示，美國(guó)不是在尋求停火，美國(guó)尋求的是“徹底的勝利”，也就是“伊朗沒(méi)有核武器”。此外，特朗普還表示，“仍有可能達(dá)成協(xié)議”。特朗普此前已就伊朗問(wèn)題發(fā)表了一系列言論。特朗普表示，他尚未決定是否對(duì)伊朗采取軍事行動(dòng)。他還稱，伊朗想要談判并已表示愿意到白宮來(lái)談。
6、6月18日，中共中央政治局委員、外交部長(zhǎng)王毅應(yīng)約同阿曼外交大臣巴德?tīng)柾娫?。王毅表示，目前局?shì)的是非曲直一目了然。以色列的行為違反國(guó)際法和國(guó)際關(guān)系準(zhǔn)則，侵害伊朗主權(quán)和安全，破壞了地區(qū)和平穩(wěn)定。中方一貫主張和平解決所有爭(zhēng)端，反對(duì)使用或威脅使用武力，我們已第一時(shí)間表明了反對(duì)以色列動(dòng)武的立場(chǎng)。王毅強(qiáng)調(diào)，當(dāng)務(wù)之急是?；鹬箲?zhàn)，越早實(shí)現(xiàn)?；穑斐傻膿p失才會(huì)越小，不能坐視地區(qū)局勢(shì)滑向未知的深淵。
2、國(guó)務(wù)院副總理何立峰在山東調(diào)研外經(jīng)貿(mào)工作時(shí)指出，希望廣大企業(yè)敢于直面問(wèn)題，善于迎難而上、應(yīng)變求變，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)專注主業(yè)，深耕國(guó)際市場(chǎng)，不斷推動(dòng)產(chǎn)品、技術(shù)和業(yè)態(tài)創(chuàng)新升級(jí)，主動(dòng)積極融入以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。
3、中央金融委員會(huì)印發(fā)《關(guān)于支持加快建設(shè)上海國(guó)際金融中心的意見(jiàn)》明確，經(jīng)過(guò)五至十年的建設(shè)，上海國(guó)際金融中心能級(jí)全面提升，基本建成與我國(guó)綜合國(guó)力和國(guó)際影響力相匹配的國(guó)際金融中心。金融監(jiān)管總局、上海市政府配套印發(fā)《關(guān)于支持上海國(guó)際金融中心建設(shè)行動(dòng)方案》。
4、上海與香港共同簽署《滬港國(guó)際金融中心協(xié)同發(fā)展行動(dòng)方案》，聚焦推進(jìn)滬港兩地基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、共建金融產(chǎn)品服務(wù)體系、上海與香港離岸金融的戰(zhàn)略互補(bǔ)等六方面，共提出38條具體舉措。
5、國(guó)家相關(guān)主管部門表示，3000億元消費(fèi)品以舊換新支持資金已下達(dá)1620億元，剩余資金將有序下達(dá)。有關(guān)部門正指導(dǎo)地方平穩(wěn)有序使用“國(guó)補(bǔ)”資金，推動(dòng)政策發(fā)揮更大效能。
6、美國(guó)總統(tǒng)特朗普稱將繼續(xù)延長(zhǎng)出售TikTok限期。外交部對(duì)此回應(yīng)稱，關(guān)于涉TikTok的問(wèn)題，中方已多次闡明原則立場(chǎng)，將繼續(xù)依據(jù)中國(guó)的法律法規(guī)處理相關(guān)問(wèn)題。
7、人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS）與標(biāo)準(zhǔn)銀行、非洲進(jìn)出口銀行、阿布扎比第一銀行、大華銀行等6家外資機(jī)構(gòu)簽約，標(biāo)志著人民幣跨境支付系統(tǒng)境外外資直接參與者，首次覆蓋非洲、中東、中亞及新加坡離岸人民幣中心。
1、證監(jiān)會(huì)宣布重啟未盈利企業(yè)適用科創(chuàng)板第五套標(biāo)準(zhǔn)上市，支持人工智能、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等前沿科技領(lǐng)域企業(yè)適用第五套標(biāo)準(zhǔn)，試點(diǎn)引入資深專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者制度，面向優(yōu)質(zhì)科技型企業(yè)試點(diǎn)IPO預(yù)先審閱機(jī)制。另外，證監(jiān)會(huì)將在創(chuàng)業(yè)板正式啟用第三套標(biāo)準(zhǔn)，支持優(yōu)質(zhì)未盈利創(chuàng)新企業(yè)上市。
2、證監(jiān)會(huì)發(fā)布公告稱，將從10月9日起允許合格境外投資者參與場(chǎng)內(nèi)ETF期權(quán)交易，交易目的限于套期保值。此舉旨在促進(jìn)合格境外投資者對(duì)A股的長(zhǎng)期投資。
3、周三A股窄幅整理，AI硬件方向午后崛起，銀行股再度走強(qiáng)，光大銀行、中信銀行、農(nóng)業(yè)銀行等多股創(chuàng)歷史新高；創(chuàng)新藥、新消費(fèi)等多個(gè)熱點(diǎn)題材回調(diào)，稀土永磁題材大跌。上證指數(shù)收盤漲0.04%報(bào)3388.81點(diǎn)，深證成指漲0.24%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.23%，市場(chǎng)成交額1.22萬(wàn)億元。
4、香港恒生指數(shù)收盤跌1.12%報(bào)23710.69點(diǎn)，連跌兩日；恒生科技指數(shù)跌1.46%，恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)跌1.16%。腦機(jī)接口概念股集體回落。南向資金凈買入額12.42億港元。
5、中國(guó)資本市場(chǎng)學(xué)會(huì)獲批在上海注冊(cè)成立，定位于打造資本市場(chǎng)理論研究、學(xué)術(shù)交流、決策咨詢高端智庫(kù)平臺(tái)。
6、未盈利生物醫(yī)藥企業(yè)A股IPO要重啟？多位生物醫(yī)藥一級(jí)市場(chǎng)投資人表示，還需要再觀察，具體還要看到時(shí)的操作細(xì)則。另有投資人稱，當(dāng)前一級(jí)市場(chǎng)募資環(huán)境還未得到實(shí)質(zhì)改善。
7、被譽(yù)為“中國(guó)版英偉達(dá)”的摩爾線程IPO迎來(lái)新進(jìn)展。證監(jiān)會(huì)信息顯示，摩爾線程IPO輔導(dǎo)狀態(tài)已變更為“輔導(dǎo)驗(yàn)收”。摩爾線程已完成6輪融資，累計(jì)融資金額超45億元。
8、AI獨(dú)角獸稀宇科技（MiniMax）正考慮在香港IPO。接近MiniMax知情人士表示，MiniMax內(nèi)部確實(shí)有類似想法，但目前仍處于初步籌備階段。
9、廣汽埃安部分員工持股存在爭(zhēng)議一事，再次將廣汽埃安IPO進(jìn)展帶到大眾視野。廣汽集團(tuán)對(duì)此回應(yīng)稱，廣汽埃安將基于自身發(fā)展情況，積極探討多種資本市場(chǎng)發(fā)展路徑。
2、全國(guó)首批兩單數(shù)據(jù)中心公募基金REITs獲批，由南方基金公司全部獨(dú)攬，分別為南方潤(rùn)澤科技REITs和南方萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)中心REITs。
3、兩家外資獨(dú)資保險(xiǎn)資管公司即將落戶上海。金融監(jiān)管總局局長(zhǎng)李云澤表示，已批準(zhǔn)友邦人壽、荷蘭全球人壽在滬籌建保險(xiǎn)資管公司。
4、六部門聯(lián)合印發(fā)《紡織工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案》，聚焦新一代信息技術(shù)賦能行動(dòng)、新模式新業(yè)態(tài)創(chuàng)新應(yīng)用行動(dòng)、產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)、夯實(shí)支撐基礎(chǔ)行動(dòng)等4個(gè)方面提出18項(xiàng)具體工作任務(wù)。
5、eSIM產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，已經(jīng)暫停兩年的eSIM，三大運(yùn)營(yíng)商將于今年下半年全面放開(kāi)。目前，中國(guó)聯(lián)通已25個(gè)省市重啟eSIM功能，中國(guó)移動(dòng)將逐步開(kāi)放全國(guó)范圍eSIM業(yè)務(wù)支撐，中國(guó)電信方面則暫不支持開(kāi)通。
2、央行原行長(zhǎng)周小川表示，目前市場(chǎng)上已經(jīng)出現(xiàn)了許多美元穩(wěn)定幣，同時(shí)也有其他地區(qū)開(kāi)始考慮開(kāi)發(fā)基于本幣的穩(wěn)定幣。這些本幣穩(wěn)定幣是否能夠在全球范圍內(nèi)發(fā)揮作用，目前還難以確定。他特別提醒，在考慮穩(wěn)定幣未來(lái)可能發(fā)揮的作用時(shí)，必須時(shí)刻保持警惕，將其與美元化問(wèn)題聯(lián)系起來(lái)。
3、韓國(guó)央行行長(zhǎng)李昌鏞發(fā)出警告稱，盡管他并不反對(duì)發(fā)行韓元穩(wěn)定幣，但擔(dān)心此舉可能適得其反-非但無(wú)法減少對(duì)美元穩(wěn)定幣的依賴，反而會(huì)加劇外匯管制的復(fù)雜性，威脅貨幣政策的有效性。
2、江鈴汽車發(fā)表聲明表示，近期，網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)了一些有關(guān)“江鈴福特將會(huì)被并入長(zhǎng)安福特”的文章，江鈴汽車作為上市公司，目前沒(méi)有資產(chǎn)重組整合的相關(guān)計(jì)劃。
3、百度電商推出兩大扶持計(jì)劃，首先是通過(guò)流量扶持、超頭主播數(shù)字人打造、預(yù)算扶持，實(shí)現(xiàn)百度優(yōu)選超頭主播的數(shù)量倍增；其次將再次追加10萬(wàn)個(gè)數(shù)字人帶貨主播，投入1億元數(shù)字人消費(fèi)補(bǔ)貼、千萬(wàn)級(jí)別的運(yùn)營(yíng)扶持。
4、京東正式官宣進(jìn)軍酒旅領(lǐng)域，酒店商家參與“京東酒店P(guān)LUS會(huì)員計(jì)劃”，享受最高三年0傭金。和外賣行業(yè)相比，酒旅市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，京東此舉又為行業(yè)增加了一絲緊張氣氛。
5、OpenAI已開(kāi)始為購(gòu)買額外產(chǎn)品的客戶提供10%-20%的ChatGPT企業(yè)版折扣。此外，OpenAI預(yù)計(jì)，到2030年來(lái)自ChatGPT企業(yè)客戶的年收入將近150億美元。OpenAI首席執(zhí)行官奧特曼透露，Meta曾試圖挖角OpenAI員工，提供高達(dá)1億美元的簽約獎(jiǎng)金，以及更高金額的薪酬，但目前最核心的團(tuán)隊(duì)成員尚未有人接受邀約。
6、瑞銀集團(tuán)表示，其一名重要服務(wù)提供商遭遇網(wǎng)絡(luò)攻擊，導(dǎo)致13萬(wàn)名員工數(shù)據(jù)被黑客公布到暗網(wǎng)，但瑞銀強(qiáng)調(diào)客戶數(shù)據(jù)未受影響。
7、德州儀器宣布，將投資超過(guò)600億美元在得克薩斯州和猶他州建設(shè)及擴(kuò)建七座半導(dǎo)體工廠。
2、美聯(lián)儲(chǔ)上調(diào)美國(guó)2025-2027年通脹預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)FOMC經(jīng)濟(jì)預(yù)期顯示，2025、2026、2027年底核心PCE通脹預(yù)期中值分別上調(diào)至3.1%、2.4%、2.1%（3月預(yù)期分別為2.8%、2.2%、2.0%）。
3、美聯(lián)儲(chǔ)下調(diào)美國(guó)今明兩年GDP增幅預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)FOMC經(jīng)濟(jì)預(yù)期顯示， 2025、2026、2027年底GDP增速預(yù)期中值分別為1.4%、1.6%、1.8%（3月預(yù)期均1.7%、1.8%、1.8%）。
4、美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)小幅回落5000人至24.5萬(wàn)人，穩(wěn)定在八個(gè)月高點(diǎn)附近。前一周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)也小幅下降，至195萬(wàn)人。
5、受待售房屋庫(kù)存高企及抵押貸款利率持續(xù)攀升影響，美國(guó)5月新屋開(kāi)工數(shù)環(huán)比下降9.8%至125.6萬(wàn)套，建筑許可小幅下降至139.3萬(wàn)套，均觸及五年低位。
6、日本5月對(duì)美出口同比下降11.1%，連續(xù)2個(gè)月走低，其中汽車對(duì)美出口大幅下滑24.7%。日本5月整體出口同比下滑1.7%，為8個(gè)月來(lái)首次下滑；進(jìn)口則同比下滑7.7%。
7、英國(guó)5月CPI同比升幅小幅放緩至3.4%，但仍遠(yuǎn)高于英國(guó)央行2%的通脹目標(biāo)。英國(guó)央行定于周四公布最新利率決議，市場(chǎng)預(yù)期將維持利率在4.25%不變。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.5%報(bào)23317.81點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.36%報(bào)7656.12點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.11%報(bào)8843.47點(diǎn)。歐股主要受到中東地緣風(fēng)險(xiǎn)、美歐關(guān)稅談判的不確定性、美聯(lián)儲(chǔ)利率決議臨近以及行業(yè)板塊分化等因素的影響。盡管部分板塊如能源和房地產(chǎn)表現(xiàn)較好，但整體市場(chǎng)仍處于觀望狀態(tài)。 ?
3、花旗策略師團(tuán)隊(duì)在最新研報(bào)中指出，英國(guó)股市憑借其對(duì)能源公司和傳統(tǒng)防御性股票的高度敞口，可能為投資者提供抵御地緣政治緊張局勢(shì)升級(jí)的最佳保護(hù)。殼牌和英國(guó)石油在富時(shí)100指數(shù)中占據(jù)約10%的權(quán)重。
4、日本制鐵以149億美元收購(gòu)美國(guó)鋼鐵的交易于周三完成，美國(guó)鋼鐵股票正式停止在紐約證券交易所的交易。
2、國(guó)內(nèi)債市窄幅震蕩，銀行間主要利率債收益率多數(shù)略反彈，國(guó)債期貨走勢(shì)分化。交易員稱，央行行長(zhǎng)潘功勝在陸家嘴論壇講話涉及國(guó)內(nèi)貨幣政策不多。不過(guò)在央行持續(xù)呵護(hù)流動(dòng)性后，資金預(yù)期已實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)暖，多頭情緒仍在，限制收益率升幅。央行公開(kāi)市場(chǎng)開(kāi)展1563億元逆回購(gòu)操作，凈回籠77億元。
3、美國(guó)財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)在四月份持有的美國(guó)國(guó)債為7570億美元，較三月份的7650億美元有所減少；英國(guó)持有量為8080億美元，較三月份的7790億美元有所增加；日本持有量為1.135萬(wàn)億美元，3月份為1.131萬(wàn)億美元。
4、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲0.22個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.941%，3年期美債收益率漲0.83個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.894%，5年期美債收益率漲1.22個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.989%，10年期美債收益率漲1.58個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.393%，30年期美債收益率漲0.81個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.891%。分析稱，美債收益率上漲主要受美聯(lián)儲(chǔ)6月利率決議影響，盡管維持利率不變，但上調(diào)通脹預(yù)期、下調(diào)GDP增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，強(qiáng)化緊縮政策信號(hào)，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的擔(dān)憂。
5、歐債收益率普遍下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.493%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.211%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.495%，意大利10年期國(guó)債收益率跌4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.444%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.124%。歐洲債券收益率近期普遍下跌，這一現(xiàn)象主要由歐洲央行貨幣政策轉(zhuǎn)向?qū)捤?、?jīng)濟(jì)基本面疲軟及市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫共同驅(qū)動(dòng)。
2、鄭商所公告，自6月20日結(jié)算時(shí)起，紅棗期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為9%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%；自6月19日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起，菜粕期貨2507、2508、2509、2511及2601合約每次最小開(kāi)倉(cāng)下單量調(diào)整為4手。
4、美油主力合約收跌0.22%，報(bào)73.11美元/桶；布倫特原油主力合約跌0.26%，報(bào)76.25美元/桶。因地緣局勢(shì)緩和及美國(guó)原油庫(kù)存意外增加，市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)緊張的擔(dān)憂有所緩解。光大期貨表示，短期油價(jià)或維持震蕩格局，需關(guān)注中東局勢(shì)變化。
5、倫敦基本金屬收盤多數(shù)上漲，LME期鎳漲1.15%報(bào)15095.00美元/噸，LME期銅跌0.19%報(bào)9650.50美元/噸。近期美聯(lián)儲(chǔ)利率決議的不確定性以及地緣局勢(shì)影響令市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒驟增，同時(shí)多種金屬庫(kù)存增減及需求波動(dòng)趨勢(shì)，加劇基本金屬市場(chǎng)復(fù)雜態(tài)勢(shì)。
2、周三在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.1868，較上一交易日下跌30個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.1900；人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1761，較上一交易日調(diào)貶15個(gè)基點(diǎn)。
3、美元正遭遇多年來(lái)最慘烈的一年，兌歐元、英鎊和瑞士法郎均下跌超過(guò)10%。下跌很大程度上源于特朗普政策議程的多重沖擊。多項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)顯示，美元的跌勢(shì)可能遠(yuǎn)未結(jié)束。美國(guó)銀行調(diào)查顯示，基金經(jīng)理對(duì)美元的減持幅度達(dá)到20年來(lái)最高水平。
4、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.06%報(bào)98.89，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元漲0.02%報(bào)1.1484，英鎊兌美元跌0.06%報(bào)1.3421，澳元兌美元漲0.50%報(bào)0.6509，美元兌日元跌0.12%報(bào)145.1115，美元兌加元漲0.12%報(bào)1.3693，美元兌瑞郎漲0.25%報(bào)0.8187，離岸人民幣對(duì)美元跌21個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1944。市場(chǎng)情緒波動(dòng)致美元指數(shù)盤中出現(xiàn)U形反轉(zhuǎn)，鮑威爾表態(tài)“當(dāng)前利率水平適度收緊”推動(dòng)美元反彈。
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