1、據(jù)央視新聞，當?shù)貢r間6月13日凌晨，以色列對伊朗發(fā)動襲擊。以空軍對伊朗境內(nèi)數(shù)十個與核計劃和其他軍事設施相關的目標發(fā)動空襲，并且將此次行動命名為“獅子的力量”。以色列總理內(nèi)塔尼亞胡稱，以色列已摧毀被以軍稱為伊朗最大的地區(qū)鈾濃縮設施。隨后伊朗開始反擊，以色列城市特拉維夫遭襲擊，包括10處核設施。以色列國防軍稱，伊朗向以色列發(fā)射了100多架無人機，并檢測到伊方導彈襲擊，其中第三波導彈襲擊約有150枚。同日伊朗正式退出與美國的核談判。伊朗最高領袖哈梅內(nèi)伊稱，伊朗將采取武力行動，徹底摧毀以色列政權(quán)。稍早美國總統(tǒng)特朗普在社交平臺上發(fā)帖，警告伊朗在“一無所有”之前達成核協(xié)議，并稱以色列下一輪針對伊朗的襲擊會更加“殘酷”。美國方面的最新評估顯示，以色列對伊朗的打擊極其有效。以伊沖突爆發(fā)在全球市場引發(fā)巨震，原油暴漲超13%后回落，黃金等避險資產(chǎn)明顯拉升，全球股市集體下挫，歐美多數(shù)股指收盤跌超1%。
2、印度政府考慮停飛波音787，并就空難事件進行安全審查。其他國家也在考慮加強對該機型系列的檢查。日本國土交通省表示，在印度航空的787客機發(fā)生致命墜毀事故后，已指示運營波音787客機的日本航空公司對飛機進行檢查，但表示不會暫停這些飛機的使用。不過美國交通部長稱，在印度墜機事件后，暫未發(fā)現(xiàn)停飛波音787理由。6月13日波音股價繼續(xù)下跌1.62%。
3、商務部國際貿(mào)易談判副代表李詠箑在國新辦新聞發(fā)布會上表示，將進一步擴大開放，放寬外資市場準入。商務部將與有關部門一起落實好《2025年穩(wěn)外資行動方案》，在云計算、生物技術、獨資醫(yī)院等領域加快開放試點；還將修訂并擴大《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》，研究制定鼓勵外資企業(yè)境內(nèi)再投資政策。
1、國家主席習近平將于6月16日至18日赴哈薩克斯坦阿斯塔納出席第二屆中國-中亞峰會并發(fā)表主旨講話，同與會中亞國家領導人圍繞中國-中亞機制發(fā)展成就、框架內(nèi)互利合作以及國際和地區(qū)熱點問題等交換意見，并共同出席相關活動。峰會期間，習近平主席還將分別同中亞國家領導人舉行會晤，對中國同中亞五國關系發(fā)展做出頂層設計。
2、國務院總理李強主持召開國務院常務會議，部署中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)試點措施復制推廣工作，聽取構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式和推進好房子建設有關情況匯報，審議通過《關于進一步完善信用修復制度的實施方案》，研究優(yōu)化藥品和耗材集采有關舉措。
3、央行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月金融數(shù)據(jù)與實體經(jīng)濟運行情況合理匹配，社會融資規(guī)模、M2和人民幣貸款增速均明顯高于名義GDP增速。具體來看，5月末，社會融資規(guī)模存量同比增長8.7%，M2余額同比增長7.9%，M1余額同比增長2.3%；前5個月，社會融資規(guī)模增量18.63萬億元，比上年同期多3.83萬億元；人民幣貸款增加10.68萬億元。業(yè)內(nèi)專家表示，總體來看，金融總量繼續(xù)合理增長，支持實體經(jīng)濟力度保持穩(wěn)固。財政、產(chǎn)業(yè)等宏觀政策也靠前發(fā)力、更加積極有為，與貨幣政策形成更強合力，推動經(jīng)濟持續(xù)回穩(wěn)向好。
4、央行公告將于6月16日開展4000億元買斷式逆回購操作，這也是央行本月二度公告操作。6月初，央行曾公告開展1萬億元3個月期買斷式逆回購操作?？紤]到6月全月共有1.2萬億元買斷式逆回購到期，央行兩次公告，意味著全月將實現(xiàn)凈投放。業(yè)內(nèi)人士表示，6月處于半年流動性考核的關鍵節(jié)點，又疊加同業(yè)存單大規(guī)模到期等因素，全月金融機構(gòu)對流動性需求較高，央行提供中期資金支持，體現(xiàn)了對市場的呵護。
5、央行與土耳其中央銀行續(xù)簽雙邊本幣互換協(xié)議，互換規(guī)模為350億元人民幣/1890億土耳其里拉，協(xié)議有效期三年，經(jīng)雙方同意可以展期。同時，雙方還簽署了在土耳其建立人民幣清算安排的合作備忘錄。此次與土耳其央行續(xù)簽協(xié)議后，央行與32個國家和地區(qū)的中央銀行或貨幣當局簽署有雙邊本幣互換協(xié)議，互換協(xié)議總規(guī)模約4.5萬億元人民幣。
6、市場監(jiān)管總局發(fā)布嚴正聲明稱，總局從未委托任何機構(gòu)（含網(wǎng)站）和個人辦理“企業(yè)債權(quán)兌付”“線上辦理退款服務”“線上清退”等業(yè)務，虛假文件所載印章系偽造，其行為均與總局無關，已將違法線索移交公安機關，將依法追究有關違法分子的法律責任。
7、上海市國資委聯(lián)合市工商聯(lián)印發(fā)《關于進一步促進我市地方國有企業(yè)與民營企業(yè)協(xié)同發(fā)展的指導意見》（以下簡稱《指導意見》）。《指導意見》提出，鼓勵國企民企雙向進入、交叉持股，優(yōu)化企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)，發(fā)揮資本紐帶作用，發(fā)展混合所有制經(jīng)濟。吸引民營企業(yè)參與城市更新、國有老舊廠房改造、存量土地開發(fā)等項目的投資與建設，鼓勵民營企業(yè)參與國有老字號品牌煥新。
8、香港財政司司長陳茂波表示，國際資金對美元美債的信心動搖，近期國際資金流入，香港變成了資金避風港，銀行間隔夜拆借利率走低，港元會維持與美元掛鉤的匯率制度，提供一個值得信任的環(huán)境，他們想來就來，想走就走，資金自由流通。
1、A股三大指數(shù)單邊下行，短劇游戲題材重挫，IP經(jīng)濟概念股大跌，酒類股低迷；中東地緣沖突升級，油氣、黃金珠寶、軍工等板塊表現(xiàn)強勢。截至收盤，上證指數(shù)跌0.75%報3377點，深證成指跌1.1%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.13%。市場成交1.5萬億元，上日為1.3萬億元。本周，上證指數(shù)累計跌0.25%，深證成指跌0.6%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.21%。
2、香港恒生指數(shù)收跌0.59%報23892.56點，周漲0.42%；恒生科技指數(shù)跌1.72%，周跌0.89%；恒生中國企業(yè)指數(shù)跌0.85%，周漲0.3%。消費、醫(yī)藥、科技股跌幅居前，黃金股表現(xiàn)強勁，油氣板塊大漲，山東墨龍盤中暴漲逾160%，收盤漲近76%。市場成交2943億港元，較前一交易日有所增長，南下資金大肆凈賣出阿里和騰訊，加倉美團。
3、滬深交易所本周對296起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施，對16起上市公司重大事項等進行核查，向證監(jiān)會上報涉嫌違法違規(guī)案件線索6起。
4、香港證監(jiān)會行政總裁梁鳳儀表示，香港證監(jiān)會將繼續(xù)與港交所合作，進一步吸引多元化的公司來港上市，提升國際競爭力，并降低交易成本、提升市場效率。在深化內(nèi)聯(lián)外通方面，梁鳳儀表示，香港證監(jiān)會將積極推進互聯(lián)互通的擴容和優(yōu)化，例如把人民幣柜臺納入港股通等。梁鳳儀指出，香港正在積極地構(gòu)建虛擬資產(chǎn)生態(tài)系統(tǒng)以及推動業(yè)界應用區(qū)塊鏈技術，來實現(xiàn)證券的代幣化。
5、上交所公告，寧德時代H股被調(diào)入滬港通下港股通標的名單，自下一港股通交易日起生效。
6、針對內(nèi)地居民違規(guī)開通香港賬戶跨境投資現(xiàn)象，繼富途、老虎頭部機構(gòu)外，長橋、華盛等多家香港券商于6月13日起收緊內(nèi)地居民開戶窗口。即取消原有“存量證明”用于開戶方式，轉(zhuǎn)而要求內(nèi)地居民開戶提供、境外生活或工作證明。這意味著，目前內(nèi)地居民赴港開設證券賬戶曲線跨境投資的通路將被徹底斬斷。
1、市場監(jiān)管總局發(fā)布網(wǎng)絡銷售消費品召回監(jiān)管新規(guī)，對已發(fā)布的消費品召回信息，電商平臺應及時采取必要措施停止缺陷消費品繼續(xù)在網(wǎng)絡銷售，相關電子商務經(jīng)營者在其網(wǎng)絡銷售經(jīng)營活動主頁面或網(wǎng)站顯著位置公開消費品召回信息；對跨境電商零售進口缺陷消費品，明確由其境內(nèi)服務商承擔召回義務。
2、工信部等八部門公開征求對《汽車數(shù)據(jù)出境安全指引（2025版）》的意見，要求汽車數(shù)據(jù)處理者向境外提供汽車數(shù)據(jù)，符合向境外提供重要數(shù)據(jù)等情形的，應當申報數(shù)據(jù)出境安全評估。此外，工信部發(fā)布制造業(yè)計量創(chuàng)新發(fā)展意見，提出培育高端計量器具龍頭企業(yè)，推動儀器儀表產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
3、《廣州市提振消費專項行動實施方案（征求意見稿）》公開征求意見。征求意見稿旨在進一步激發(fā)全市消費市場活力，全方位擴大消費需求，共提出33條行動措施，主要涉及全面取消房地產(chǎn)限購、限售、限價政策并降低貸款首付比例和利率，促進居民就業(yè)增收，積極培育新型消費等具體行動方案。
4、深圳將加快推進放寬市場準入24條特別措施的實施，在人工智能、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、醫(yī)藥與醫(yī)療器械領域探索“沙盒監(jiān)管”機制。實施“AI+城市”“AI+千行百業(yè)”，大力推動藥品和醫(yī)療器械審評、檢查、臨床試驗等規(guī)則與國際銜接。全面啟動實施“超充之城2.0”，進一步加快重卡超充換和乘用車閃充等大功率充換電技術應用。
5、隨著我國工業(yè)機器人生產(chǎn)水平的不斷提升，越來越多相關產(chǎn)品出口海外市場，最新數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，我國工業(yè)機器人出口貨值同比增長了55.4%。海關部門相關負責人表示，我國工業(yè)機器人出口變化主要有三個方面，一是智能化、高端化和定制化比例越來越高，二是品牌影響力越來越大，三是新興市場比例越來越高，增量比較明顯。
1、繼螞蟻國際計劃在香港申請穩(wěn)定幣牌照后，螞蟻集團副總裁、螞蟻數(shù)科區(qū)塊鏈業(yè)務總裁邊卓群透露，螞蟻數(shù)科已正式啟動牌照申請程序，并與監(jiān)管機構(gòu)進行多輪溝通。值得關注的是，螞蟻數(shù)科今年已將香港確立為全球總部，并在香港完成監(jiān)管沙盒的先行測試。另據(jù)知情人士透露，連連數(shù)字亦正積極探討在上述地區(qū)申請相關牌照的可能性。
2、沃爾瑪和亞馬遜正在探索發(fā)行自己的穩(wěn)定幣，以簡化支付、降低信用卡費用、加快結(jié)算，尤其是在跨境貿(mào)易方面。
1、特斯拉宣布對美國市場的Model S和Model X系列車型完成產(chǎn)品升級，全系配置售價統(tǒng)一上調(diào)5000美元。此次調(diào)價涵蓋兩款車型所有配置版本。Model X全輪驅(qū)動版現(xiàn)售價89990美元，高性能Plaid版本定價升至104990美元；Model S全輪驅(qū)動版本最新報價84990美元，其Plaid版價格則調(diào)整為99990美元。
2、哪吒汽車正式進入破產(chǎn)重整程序。全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)顯示，哪吒汽車關聯(lián)公司合眾新能源汽車股份有限公司破產(chǎn)審查案件更新信息，新增管理人機構(gòu)浙江子城律師事務所，管理人主要負責人等信息。接近哪吒汽車方面的人士表示，此次確認了管理人機構(gòu)，意味著法院已經(jīng)確認哪吒汽車可以開始進入破產(chǎn)程序。
3、就當下游戲圈所流傳“騰訊計劃收購Nexon”的消息，接近騰訊的消息人士透露，騰訊沒有與創(chuàng)始人的家族聯(lián)系討論交易，也沒有考慮收購Nexon。
4、迪士尼和環(huán)球影業(yè)對人工智能公司Midjourney提起版權(quán)訴訟。這也是好萊塢大型公司首次卷入生成式人工智能的法律糾紛。該案的走向不僅將影響迪士尼和環(huán)球影業(yè)的版權(quán)保護成果，也將為其他內(nèi)容公司提供借鑒。
1、一位美國高級官員表示，總統(tǒng)特朗普下周在加拿大舉行的七國集團（G7）峰會上的目標將包括就關鍵礦產(chǎn)、國際安全、人工智能以及能源安全展開討論。該官員表示，G7國家一道起草一份簡短的領導人聲明，聚焦共同關心的關鍵議題。
2、巴西政府以輪值主席國身份宣布，越南正式加入金磚國家合作機制成為伙伴國。巴西外交部聲明指出，越南擁有近1億人口，其經(jīng)濟深度融入全球價值鏈，是亞洲重要參與者。該國與金磚成員國及伙伴國共同致力于構(gòu)建更具包容性和代表性的國際秩序。
3、日本外務省表示，日本首相石破茂與美國總統(tǒng)特朗普當日晚進行了約20分鐘通話。石破茂強調(diào)了日本對美國關稅的看法，兩國領導人同意加快部長級磋商，以達成對雙方互利的協(xié)議。兩國領導人還就如何應對以色列近期襲擊伊朗問題交換了意見。
4、日本首相石破茂表示，實施消費稅減稅需要時間并且成本高昂。他已指示自民黨高層務必注意確保資金的合理來源，而非依賴赤字融資債券。石破茂計劃向每人發(fā)放2萬日元現(xiàn)金補助，兒童每人發(fā)放4萬日元，并針對低收入群體實施現(xiàn)金發(fā)放方案。他還要求自民黨高層考慮將現(xiàn)金發(fā)放納入選舉承諾。
5、4月歐元區(qū)工業(yè)與貿(mào)易遭遇顯著沖擊，這很可能是受美國關稅政策的影響，同時也挑戰(zhàn)了經(jīng)濟學家此前關于“歐元區(qū)在經(jīng)濟動蕩中表現(xiàn)穩(wěn)健”的觀點。歐盟統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，4月歐盟工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比下降2.4%，遠超市場預期的1.7%跌幅，且工業(yè)各領域均出現(xiàn)萎縮。貿(mào)易領域同樣承壓，歐元區(qū)20國貿(mào)易順差從3月的373億歐元驟降至4月的99億歐元。
1、美國三大股指全線收跌，道指跌1.79%報42197.79點，標普500指數(shù)跌1.13%報5976.97點，納指跌1.3%報19406.83點。宣偉跌超5%，VISA跌近5%，領跌道指。美國科技七巨頭指數(shù)跌1.02%，英偉達跌超2%，臉書跌逾1%。中概股普遍下跌，聯(lián)掌門戶跌超12%，文遠知行跌近8%。本周，道指跌1.32%，標普500指數(shù)跌0.39%，納指跌0.63%。以色列對伊朗發(fā)動空襲，伊朗用彈道回擊，市場擔憂情緒濃厚，受此影響美股大幅下挫。
2、歐洲三大股指全線下跌，德國DAX指數(shù)跌1.07%報23516.23點，法國CAC40指數(shù)跌1.04%報7684.68點，英國富時100指數(shù)跌0.39%報8850.63點。本周，德國DAX指數(shù)跌3.24%，法國CAC40指數(shù)跌1.54%，英國富時100指數(shù)漲0.14%。分析認為，歐股下跌主要由中東局勢升級引發(fā)的避險情緒、美元指數(shù)走強帶來的匯率壓力、歐洲央行暫停降息預期、歐洲經(jīng)濟數(shù)據(jù)疲軟以及全球市場聯(lián)動效應共同作用所致。
3、瑞典“AP7”養(yǎng)老基金宣布已將特斯拉列入投資黑名單，并出售了其持有的所有特斯拉股份。此舉因特斯拉不符合該基金的可持續(xù)投資標準。此決定旨在強化基金對社會責任和環(huán)保標準的承諾。
1、國內(nèi)債市偏強震蕩為主。銀行間主要利率債收益率多數(shù)下行。國債期貨集體微漲，30年期主力合約漲0.02%。央行在公開市場開展2025億元7天期逆回購操作，轉(zhuǎn)為凈投放675億元，整體資金面仍略顯緊平衡，稅期即將到來之際，存款類機構(gòu)隔夜質(zhì)押式回購利率上行超4個bp，目前位于1.41%附近，七天質(zhì)押式回購利率則下行近4個bp。交易員稱，5月金融數(shù)據(jù)不是特別的出乎預期，接下來就是交易資金面和基本面了。
2、北交所發(fā)布通知稱，有關暫免收取債券現(xiàn)券（不含可轉(zhuǎn)換公司債券）交易經(jīng)手費的措施有效期延長至2026年12月31日。
3、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲4.81個基點報3.945%，3年期美債收益率漲4.17個基點報3.900%，5年期美債收益率漲4.20個基點報4.003%，10年期美債收益率漲4.54個基點報4.405%，30年期美債收益率漲5.36個基點報4.896%。美國消費者信心指數(shù)大幅回升至60.5，遠超預期；一年期通脹預期從5月的6.6%降至5.1%，短期避險情緒消退，促使資金回流美債市場。
4、受美聯(lián)儲政策路徑不確定性等因素影響，長期美債正逐步失去機構(gòu)投資者的青睞，短期美債則成為當前市場中相對穩(wěn)妥的選擇。貝萊德、施羅德、安聯(lián)等多家外資資管機構(gòu)相繼發(fā)布最新債券投資觀點。整體來看，機構(gòu)普遍對發(fā)達市場長期政府債券持審慎態(tài)度，紛紛將配置重心轉(zhuǎn)向短久期債券與區(qū)域多元化布局。在這一輪策略調(diào)整中，歐元區(qū)債券受到明顯關注，相關資產(chǎn)在全球配置體系中逐步顯現(xiàn)出相對優(yōu)勢。
5、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲7.4個基點報4.548%，法國10年期國債收益率漲7.2個基點報3.250%，德國10年期國債收益率漲5.9個基點報2.531%，意大利10年期國債收益率漲7.9個基點報3.481%，西班牙10年期國債收益率漲8.1個基點報3.154%。分析認為，歐債收益率上漲主要由地緣風險、歐洲央行政策轉(zhuǎn)向中性、經(jīng)濟數(shù)據(jù)疲軟、能源價格波動及市場情緒變化共同驅(qū)動。
1、證監(jiān)會公布《期貨市場程序化交易管理規(guī)定（試行）》，自2025年10月9日起施行。《管理規(guī)定》提到，期貨交易所對高頻交易實行重點管理，可以建立報撤單收費、交易限額等制度，對高頻交易手續(xù)費實施差異化管理。
2、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.48%報3452.60美元/盎司，本周累計上漲3.17%。COMEX白銀期貨漲0.21%報36.37美元/盎司，本周累計上漲0.64%。地緣緊張局勢升級，引發(fā)市場避險情緒升溫，同時美聯(lián)儲的政策走向和全球經(jīng)濟環(huán)境進一步支撐貴金屬的避險地位。
3、世界黃金協(xié)會發(fā)布報告稱，今年5月，全球?qū)嵨稂S金ETF流出約18億美元，終止了連續(xù)五個月的凈流入態(tài)勢。這是自2024年11月以來，全球黃金ETF首次月度凈流出。受金價小幅回落的影響，全球黃金ETF資產(chǎn)管理總規(guī)模于5月末降至3740億美元。
4、國際油價大幅走高，美油主力合約漲7.55%報73.18美元/桶，周漲13.32%；布油主力合約漲7.5%報74.56美元/桶，周漲12.17%。中東地緣沖突升級推動油價飆升，摩根大通警告稱，若霍爾木茲海峽關閉，油價可能飆升至120-130美元。
5、倫敦基本金屬收盤多數(shù)下跌，LME期銅跌0.56%報9647.5美元/噸，周跌0.47%；LME期鋅跌0.61%報2626.5美元/噸，周跌1.48%。美聯(lián)儲高位利率、美元走勢以及中美貿(mào)易協(xié)議框架等宏觀因素交織影響，基本金屬市場需求釋放尚待時機，價格波動加劇。
1、周五在岸人民幣對美元16:30收盤報7.1813，較上一交易日上漲11個基點，本周累計漲34個基點。人民幣對美元中間價報7.1772，較上一交易日調(diào)升31個基點，本周累計調(diào)升73個基點。在岸人民幣對美元夜盤收盤報7.1853。
2、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.29%報98.15，周跌1.07%。非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.3%報1.1551，周漲1.37%；英鎊兌美元跌0.28%報1.3574，周漲0.36%；澳元兌美元跌0.65%報0.649，周跌0.05%；美元兌日元漲0.42%報144.1045，周跌0.52%；美元兌加元跌0.17%報1.3579，周跌0.88%；美元兌瑞郎漲0.12%報0.8113，周跌1.34%；離岸人民幣兌美元跌164.1個基點報7.18955，本周累計跌10.5個基點。美元指數(shù)上漲主要受到地緣風險的短期刺激、美國消費者信心指數(shù)的超預期回升、CPI數(shù)據(jù)的溫和表現(xiàn)以及市場對美聯(lián)儲政策路徑的重新評估等因素的共同推動。
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