//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、十四屆全國(guó)人大三次會(huì)議在京開幕，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)在政府工作報(bào)告中提出，今年發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5%左右；城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右，城鎮(zhèn)新增就業(yè)1200萬(wàn)人以上；居民消費(fèi)價(jià)格漲幅2%左右；居民收入增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)同步；國(guó)際收支保持基本平衡；糧食產(chǎn)量1.4萬(wàn)億斤左右；單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低3%左右，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
2、政府工作報(bào)告提出2025年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策取向：實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，赤字率擬按4%左右安排，赤字規(guī)模5.66萬(wàn)億元，擬發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債1.3萬(wàn)億元，擬發(fā)行特別國(guó)債5000億元，擬安排地方政府專項(xiàng)債券4.4萬(wàn)億元；實(shí)施適度寬松的貨幣政策，適時(shí)降準(zhǔn)降息，更大力度促進(jìn)樓市股市健康發(fā)展，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定；強(qiáng)化宏觀政策民生導(dǎo)向，打好政策“組合拳”。
3、富時(shí)羅素宣布對(duì)富時(shí)中國(guó)50指數(shù)、富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)、富時(shí)中國(guó)A150指數(shù)、富時(shí)中國(guó)A200指數(shù)、富時(shí)中國(guó)A400指數(shù)的季度審核變更。該變更將于2025年3月21日星期五收盤后生效。具體來(lái)看，市場(chǎng)關(guān)注度最高的富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)本次將納入寒武紀(jì)-U、中國(guó)聯(lián)通以及國(guó)泰君安；中國(guó)廣核、伊利股份、瀘州老窖將被剔除。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
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1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲1.14%報(bào)43006.59點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.12%報(bào)5842.63點(diǎn)，納指漲1.46%報(bào)18552.73點(diǎn)。卡特彼勒漲超3%，微軟漲逾3%，領(lǐng)漲道指。美國(guó)科技七巨頭指數(shù)漲1.63%，特斯拉漲超2%，臉書漲逾2%。中概股表現(xiàn)強(qiáng)勁，世紀(jì)互聯(lián)漲超16%，滿幫集團(tuán)漲逾13%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲3.54%報(bào)23117.57點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.56%報(bào)8173.75點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.04%報(bào)8755.84點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲，日經(jīng)225指數(shù)漲0.23%報(bào)37418.24點(diǎn)，韓國(guó)綜合指數(shù)漲1.16%報(bào)2558.13點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.7%報(bào)8141.1點(diǎn)，新西蘭標(biāo)普50指數(shù)跌0.46%報(bào)12412.07點(diǎn)，富時(shí)馬來(lái)西亞綜指漲0.56%報(bào)1564.42點(diǎn)，富時(shí)新加坡海峽指數(shù)漲0.2%報(bào)3898.4點(diǎn)，印度SENSEX30指數(shù)漲1.01%報(bào)73730.23點(diǎn)。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.29%報(bào)2929美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.65%報(bào)33.24美元/盎司。?
5、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油4月合約跌2.74%，報(bào)66.39美元/桶。布油5月合約跌2.34%，報(bào)69.38美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲2.69%報(bào)9594美元/噸，LME期鋅漲2.69%報(bào)2886美元/噸，LME期鎳跌0.46%報(bào)15910美元/噸，LME期鋁漲1.93%報(bào)2667美元/噸，LME期錫漲1.14%報(bào)31940美元/噸，LME期鉛漲1.02%報(bào)2030美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲1.33%報(bào)1012.25美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.05%報(bào)456.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲2.14%報(bào)548.25美分/蒲式耳。
8、歐債收益率普遍大漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲14.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.680%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲25.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.486%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲29.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.789%，意大利10年期國(guó)債收益率漲27.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.898%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲26.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.395%。
9、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲1.21個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.0047%，3年期美債收益率漲1.95個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.011%，5年期美債收益率漲2.97個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.0785%，10年期美債收益率漲3.05個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.2785%，30年期美債收益率漲3.05個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.5709%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌1.15%報(bào)104.32，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲1.53%報(bào)1.0789，英鎊兌美元漲0.77%報(bào)1.2895，澳元兌美元漲1.02%報(bào)0.6335，美元兌日元跌0.6%報(bào)148.89，美元兌瑞郎漲0.15%報(bào)0.8907，離岸人民幣對(duì)美元漲193個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2357。
// 宏觀 //
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1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在參加江蘇代表團(tuán)審議時(shí)強(qiáng)調(diào)，圓滿實(shí)現(xiàn)“十四五”發(fā)展目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)大省要挑大梁。江蘇要把握好挑大梁的著力點(diǎn)，在推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合上打頭陣，在推進(jìn)深層次改革和高水平開放上勇爭(zhēng)先，在落實(shí)國(guó)家重大發(fā)展戰(zhàn)略上走在前，在促進(jìn)全體人民共同富裕上作示范。
2、政府工作報(bào)告提出，今年將開展“十五五”規(guī)劃編制工作。要謀劃好重大戰(zhàn)略任務(wù)、重大政策舉措、重大工程項(xiàng)目，更好發(fā)揮規(guī)劃對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的引領(lǐng)指導(dǎo)作用。
3、2月財(cái)新中國(guó)服務(wù)業(yè)PMI錄得51.4，高于1月0.4個(gè)百分點(diǎn)，顯示服務(wù)業(yè)擴(kuò)張步伐小幅加快。
4、央行3月5日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展了3532億元7天期逆回購(gòu)操作，操作利率為1.5%，當(dāng)日有5487億元逆回購(gòu)到期，據(jù)此計(jì)算，單日凈回籠1955億元。
5、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于做好金融“五篇大文章”的指導(dǎo)意見》。意見提出，科學(xué)設(shè)計(jì)、精準(zhǔn)實(shí)施再貸款等結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具，為做好金融“五篇大文章”提供良好貨幣金融環(huán)境；深化資本市場(chǎng)投資端改革，壯大權(quán)益類公募基金、保險(xiǎn)資金、各類養(yǎng)老金等長(zhǎng)期投資力量；加大對(duì)突破關(guān)鍵核心技術(shù)的科技型企業(yè)的股權(quán)融資支持力度；發(fā)揮多層次資本市場(chǎng)支持科技創(chuàng)新關(guān)鍵樞紐作用，著力投早、投小、投長(zhǎng)期、投硬科技。
6、十四屆全國(guó)人大三次會(huì)議將于3月6日（星期四）下午3時(shí)舉行記者會(huì)，邀請(qǐng)國(guó)家發(fā)改委主任鄭柵潔、財(cái)政部部長(zhǎng)藍(lán)佛安、商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤、央行行長(zhǎng)潘功勝、證監(jiān)會(huì)主席吳清就發(fā)展改革、財(cái)政預(yù)算、商務(wù)、金融證券等相關(guān)問題回答中外記者提問。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
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1、A股三大指數(shù)震蕩走高，工程機(jī)械、通信行業(yè)領(lǐng)漲，算力租賃概念股午后活躍，機(jī)器人概念股再起波瀾；地產(chǎn)股跌幅居前，光伏概念股調(diào)整，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈再度回落。上證指數(shù)收漲0.53%報(bào)3341.96點(diǎn)，深證成指漲0.28%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.01%，北證50漲2.82%，科創(chuàng)50漲0.29%，全A漲0.47%，A500漲0.3%，中證A500漲0.4%，市場(chǎng)成交1.55萬(wàn)億元。
2、香港恒生指數(shù)收漲2.84%報(bào)23594.21點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲4.02%，恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)漲3.14%。長(zhǎng)和漲近22%領(lǐng)漲藍(lán)籌，將向貝萊德牽頭財(cái)團(tuán)出售港口資產(chǎn)。科技股漲幅居前，華虹半導(dǎo)體、小米集團(tuán)漲逾7%，中芯國(guó)際、美團(tuán)漲逾6%；黃金股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，周大福、老鋪黃金漲逾11%。原材料股走高，中國(guó)宏橋漲逾7%，中國(guó)鋁業(yè)漲近5%。大市成交2586.89億港元，南向資金凈買入83.69億港元，阿里巴巴獲凈買入28.9億港元最多。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲1.22%，報(bào)22871.9點(diǎn)。
3、政府工作報(bào)告提出，深化資本市場(chǎng)投融資綜合改革，大力推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市，加強(qiáng)戰(zhàn)略性力量?jī)?chǔ)備和穩(wěn)市機(jī)制建設(shè)。改革優(yōu)化股票發(fā)行上市和并購(gòu)重組制度。加快多層次債券市場(chǎng)發(fā)展。
4、全國(guó)人大代表、深交所理事長(zhǎng)沙雁在廣東團(tuán)全體會(huì)議上表示，以深化創(chuàng)業(yè)板改革為牽引，優(yōu)化投融資制度機(jī)制；支持優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新企業(yè)適用創(chuàng)業(yè)板第二套、第三套標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)發(fā)行，支持成熟期企業(yè)利用不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金融資，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)上市。
5、全國(guó)人大代表、北京證監(jiān)局局長(zhǎng)賈文勤建議，完善打擊第三方配合財(cái)務(wù)造假有關(guān)制度，進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)S基金（私募股權(quán)二級(jí)市場(chǎng)基金）市場(chǎng)健康發(fā)展。
6、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站陸續(xù)公布支持科技創(chuàng)新的“四項(xiàng)試點(diǎn)”開展或擴(kuò)圍的相關(guān)信息，明確金融資產(chǎn)投資公司股權(quán)投資試點(diǎn)擴(kuò)圍，適度放寬科技企業(yè)并購(gòu)貸款政策試點(diǎn)，開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)金融生態(tài)綜合試點(diǎn)。此外，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局再次批復(fù)5家保險(xiǎn)公司開展保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資改革試點(diǎn)。
7、近期，深圳私募基金業(yè)協(xié)會(huì)組織召開私募量化機(jī)構(gòu)調(diào)研座談會(huì)，召集誠(chéng)奇資產(chǎn)、博普資產(chǎn)、凱豐投資等16家知名量化私募。會(huì)上，誠(chéng)奇資產(chǎn)表示，AI技術(shù)在因子挖掘中具有突破性作用，建議政府搭建行業(yè)級(jí)算力共享平臺(tái)。凱豐投資提出實(shí)施“宏觀量化”融合路徑，進(jìn)行跨領(lǐng)域數(shù)據(jù)整合。
8、京東宣布今年將招聘1萬(wàn)名實(shí)習(xí)生，產(chǎn)研崗位月收入過(guò)萬(wàn)。
// 金融 //
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1、金融監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大金融資產(chǎn)投資公司股權(quán)投資試點(diǎn)的通知》，提出將范圍擴(kuò)大至試點(diǎn)城市所在省份，支持符合條件的商業(yè)銀行發(fā)起設(shè)立金融資產(chǎn)投資公司，支持保險(xiǎn)資金參與試點(diǎn)。
2、近期，金融監(jiān)管總局批復(fù)人保壽險(xiǎn)、中國(guó)人壽、太平人壽、新華人壽、平安人壽等5家保險(xiǎn)公司開展長(zhǎng)期投資改革試點(diǎn)，規(guī)模為600億元。截至目前，已有8家保險(xiǎn)公司獲批開展試點(diǎn)，總規(guī)模1620億元。
3、金融監(jiān)管總局組織開展適度放寬科技企業(yè)并購(gòu)貸款政策試點(diǎn)工作，試點(diǎn)適度放寬《商業(yè)銀行并購(gòu)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引》部分條款，支持科技企業(yè)發(fā)展。對(duì)于“控股型”并購(gòu)，試點(diǎn)將貸款占企業(yè)并購(gòu)交易額“不應(yīng)高于60%”放寬至“不應(yīng)高于80%”，貸款期限“一般不超過(guò)七年”放寬至“一般不超過(guò)十年”。
4、金融監(jiān)管總局等三部門聯(lián)合印發(fā)《知識(shí)產(chǎn)權(quán)金融生態(tài)綜合試點(diǎn)工作方案》，在北京、上海、江蘇、浙江、廣東、四川、深圳、寧波等省市開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)金融生態(tài)綜合試點(diǎn)工作。
5、3月以來(lái)，東亞銀行、星展銀行、渣打銀行、匯豐銀行等外資行密集下調(diào)美元存款利率，此前被視為“利率高地”的外資行也難抵下調(diào)趨勢(shì)，“4”字頭高息產(chǎn)品逐漸消失。
// 樓市 //
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1、政府工作報(bào)告提出，持續(xù)用力推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)，因城施策調(diào)減限制性措施，加力實(shí)施城中村和危舊房改造，推進(jìn)收購(gòu)存量商品房，在收購(gòu)主體、價(jià)格和用途方面給予城市政府更大自主權(quán)，繼續(xù)做好保交房工作。
2、金融監(jiān)管總局表示，房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制目前審批貸款超過(guò)6萬(wàn)億，涉及已經(jīng)交付和正在建設(shè)的住房超過(guò)1500萬(wàn)套。今年重點(diǎn)抓兩方面的工作：一是支持穩(wěn)樓市，持續(xù)推動(dòng)融資協(xié)調(diào)機(jī)制擴(kuò)圍增效，拉長(zhǎng)白名單，讓更多符合條件的項(xiàng)目拿到貸款，堅(jiān)決做好保交房工作；二是配合促轉(zhuǎn)型，抓緊研究制定配套融資制度，支持房地產(chǎn)發(fā)展新模式的構(gòu)建。
3、珠海市就《珠海市配售型保障性住房管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見，明確提出將“收購(gòu)已建成未出售商品住房”轉(zhuǎn)用為保障性住房。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、政府工作報(bào)告提出，推動(dòng)商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)安全健康發(fā)展；培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未來(lái)產(chǎn)業(yè)；加快制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、人工智能手機(jī)和電腦、智能機(jī)器人等新一代智能終端以及智能制造裝備。
2、政府工作報(bào)告提出，實(shí)施提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)，安排超長(zhǎng)期特別國(guó)債3000億元支持消費(fèi)品以舊換新。
3、乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2月，全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售139.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26%，環(huán)比下降22%，今年以來(lái)累計(jì)零售319.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1%。2月，新能源車市場(chǎng)零售72萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)85%，環(huán)比下降3%，今年以來(lái)累計(jì)零售146.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38%。
4、市場(chǎng)監(jiān)管總局表示，將制定出臺(tái)網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)收費(fèi)行為合規(guī)指南規(guī)則，制定出臺(tái)網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)規(guī)則監(jiān)管辦法和直播電商監(jiān)管辦法。
5、《北京市5G規(guī)模化應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)升級(jí)方案（2025-2027年）（征求意見稿）》公開征集意見。其中提到，培育新終端，推動(dòng)基于5G的智能機(jī)器人、智能移動(dòng)終端、云設(shè)備等研發(fā)應(yīng)用，鼓勵(lì)融合5G的XR業(yè)務(wù)系統(tǒng)、裸眼3D、智能穿戴、智能家居等產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展。
6、鴻蒙智行表示，定位家庭智慧旗艦SUV的問界M8將于4月上市，價(jià)格預(yù)計(jì)在40萬(wàn)元左右。
// 海外? //
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1、美國(guó)總統(tǒng)特朗普與加拿大總理特魯多通話，就兩國(guó)之間的關(guān)稅問題進(jìn)行討論。美國(guó)總統(tǒng)特朗普表示，與加拿大總理特魯多討論了關(guān)稅問題；通話在“某種程度上”以友好的方式結(jié)束。
2、美國(guó)白宮發(fā)言人表示，正在重新審視對(duì)烏克蘭的資金支持，關(guān)于礦產(chǎn)交易的談判正在進(jìn)行中，特朗普致力于和平協(xié)議；將對(duì)通過(guò)《美墨加協(xié)定》進(jìn)口的任何汽車給予一個(gè)月的關(guān)稅豁免；對(duì)等關(guān)稅仍自4月2日起生效。
3、美國(guó)總統(tǒng)特朗普在國(guó)會(huì)聯(lián)席會(huì)議演講中透露兩大動(dòng)作：一是呼吁美國(guó)應(yīng)該廢除《芯片法案》，另外則是宣布將于4月2日開始征收對(duì)等關(guān)稅。農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅也將于4月2日生效。
4、美聯(lián)儲(chǔ)“褐皮書”顯示，自1月中旬以來(lái)，整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)略有上升。大多數(shù)地區(qū)的價(jià)格溫和上漲，但多個(gè)地區(qū)報(bào)告，相較于上一報(bào)告期，價(jià)格上漲速度有所加快；就業(yè)人數(shù)總體上略有上升，各區(qū)表現(xiàn)不一。大多數(shù)地區(qū)聯(lián)系人預(yù)計(jì)關(guān)稅將導(dǎo)致提價(jià)，有個(gè)別報(bào)告顯示公司提前提高了價(jià)格。
5、英國(guó)央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家皮爾表示，進(jìn)一步的通脹減緩將允許今年進(jìn)一步降息；降息的規(guī)模和節(jié)奏將取決于通脹風(fēng)險(xiǎn)的演變；反對(duì)更大幅度、更快的降息；政策需要保持一定的限制性。
6、美國(guó)2月ADP就業(yè)人數(shù)增7.7萬(wàn)人，預(yù)期增14萬(wàn)人，前值從增18.3萬(wàn)人修正為增18.6萬(wàn)人。美國(guó)1月工廠訂單環(huán)比升1.7%，為2024年7月以來(lái)最大增幅，預(yù)期升1.6%，前值由降0.9%修正為降0.6%。美國(guó)2月ISM非制造業(yè)PMI為53.5，預(yù)期52.6，前值52.8。
7、歐元區(qū)1月PPI環(huán)比升0.8%，預(yù)期升0.5%，前值從升0.40%修正為升0.5%；同比升1.8%，預(yù)期升1.4%，前值從持平修正為升0.1%。??
8、歐元區(qū)2月服務(wù)業(yè)PMI終值50.6，預(yù)期50.7，初值50.7，1月終值51.3；綜合PMI終值50.2，預(yù)期50.2，初值50.2，1月終值50.2。
9、德國(guó)2月服務(wù)業(yè)PMI終值51.1，預(yù)期52.2，初值52.2，1月終值52.5；綜合PMI終值50.4，預(yù)期51，初值51.0，1月終值50.5。
10、法國(guó)2月服務(wù)業(yè)PMI終值45.3，預(yù)期44.5，初值44.5，1月終值48.2；綜合PMI終值45.1，預(yù)期44.5，初值44.5，1月終值47.6。
11、英國(guó)2月服務(wù)業(yè)PMI終值51，預(yù)期51.1，初值51.1，1月終值50.8；綜合PMI終值50.5，預(yù)期50.5，初值50.5，1月終值50.6。
12、瑞士2月CPI同比升0.3%，預(yù)期升0.2%，前值升0.40%；環(huán)比升0.6%，預(yù)期升0.5%，前值降0.10%。
13、澳大利亞2024年第四季度GDP同比增長(zhǎng)1.3%，預(yù)期增1.2%，前值增0.8%；環(huán)比增長(zhǎng)0.6%，預(yù)期增0.5%，前值增0.3%。
14、韓國(guó)央行數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)2024年人均國(guó)民總收入（GNI）為3.6624萬(wàn)美元，同比僅增長(zhǎng)1.2%，但高于日本。
// 國(guó)際股市 //
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1、中概股表現(xiàn)強(qiáng)勁，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲6.4%，中概科技龍頭指數(shù)漲6.79%。熱門中概股方面，世紀(jì)互聯(lián)漲超16%，滿幫集團(tuán)漲逾13%，億航智能漲超12%，富途控股漲逾11%，極氪漲超10%，貝殼漲逾9%，阿里巴巴漲超8%，攜程集團(tuán)漲逾7%，金山云漲超7%，京東集團(tuán)漲逾6%。
2、2月特斯拉在德國(guó)的注冊(cè)量同比暴跌76%，僅售出1429輛汽車。
3、蘋果推出全新的MacBook Air，搭載M4芯片，起售價(jià)為999美元。蘋果推出全新Mac Studio，這款最強(qiáng)大的Mac電腦將配備M4Max和全新的M3Ultra芯片。蘋果Mac Studio起售價(jià)為1999美元，教育優(yōu)惠價(jià)格為1799美元。
4、美國(guó)加州地方法院法官駁回馬斯克阻止OpenAI盈利轉(zhuǎn)型的申請(qǐng)。
5、迪士尼被曝將在其ABC和娛樂電視網(wǎng)絡(luò)中裁員約200人。
6、馬來(lái)西亞將向Arm支付2.5億美元購(gòu)買芯片設(shè)計(jì)藍(lán)圖。
7、法拉第未來(lái)中東運(yùn)營(yíng)中心計(jì)劃5月初全面投運(yùn)。
8、阿迪達(dá)斯2024財(cái)年全年凈銷售額236.83億歐元，較上年同期增10.5%；歸屬公司股東凈利潤(rùn)7.64億歐元，上年同期凈虧損7500萬(wàn)歐元；預(yù)計(jì)2025年?duì)I業(yè)利潤(rùn)為17億至18億歐元。
9、拜耳2024年第四季度銷售額117.3億歐元，市場(chǎng)預(yù)估113.7億歐元。
// 商品 //
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1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤普遍下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，苯乙烯跌2.78%，低硫燃料油跌2.2%，原油跌1.8%，PTA跌1.76%，乙二醇跌1.72%，純堿跌1.68%，玻璃跌1.48%。黑色系全線下跌，焦煤跌1.21%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，豆二跌1.9%，豆粕跌1.88%，菜粕跌1.79%，豆一跌1.16%，菜油跌近1%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬銅漲1.02%，滬鋅漲0.93%，滬鋁漲0.49%，滬錫漲0.24%，氧化鋁跌0.97%。滬金跌0.16%，滬銀漲0.99%。
2、政府工作報(bào)告提出，持續(xù)增強(qiáng)糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供能力。穩(wěn)定糧食播種面積，主攻單產(chǎn)和品質(zhì)提升。鞏固大豆擴(kuò)種成果，挖掘油料擴(kuò)產(chǎn)潛力。推動(dòng)棉糖膠等穩(wěn)產(chǎn)提質(zhì)。深入實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)。綜合施策推動(dòng)糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格保持在合理水平。
3、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)公布，2月份中國(guó)大宗商品價(jià)格指數(shù)為112.6點(diǎn)，環(huán)比上漲1.3%。
4、國(guó)內(nèi)成品油價(jià)迎“二連降”。自2025年3月5日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別降低135、130元，折合為升價(jià)，92#汽油、95#汽油、0#柴油均下調(diào)0.11元。
5、生態(tài)環(huán)境部擬研究制定鋰離子電池用再生黑粉原料進(jìn)口管理要求。這是國(guó)內(nèi)第一次允許進(jìn)口鋰離子電池用再生黑粉。
6、日本農(nóng)林水產(chǎn)省計(jì)劃提前進(jìn)行第二輪拍賣，釋放6萬(wàn)噸政府儲(chǔ)備大米，以遏制大米價(jià)格持續(xù)上漲。
7、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，3月5日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌120元報(bào)7.48萬(wàn)元/噸，創(chuàng)逾4個(gè)月新低，連跌6日。
8、上周美國(guó)EIA原油庫(kù)存增加361.4萬(wàn)桶，預(yù)期增加34.1萬(wàn)桶，前值減少233.2萬(wàn)桶。EIA報(bào)告顯示，上周美國(guó)原油出口減少5.2萬(wàn)桶/日至413.6萬(wàn)桶/日；美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增加0.6萬(wàn)桶至1350.8萬(wàn)桶/日；美國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存維持在3.953億桶不變。
9、周三波羅的海干散貨指數(shù)跌2.69%報(bào)1228點(diǎn)，連續(xù)兩日下跌。
// 債券 //
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1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率多數(shù)下行1bp左右；國(guó)債期貨收盤全線上漲，30年期主力合約漲0.33%；資金面整體均衡但價(jià)格不穩(wěn)，銀行間主要回購(gòu)利率小幅上行；信用債整體表現(xiàn)較好，尤其是短久期品種表現(xiàn)更好。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.38%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲0.49%。其中，博杰轉(zhuǎn)債漲10.74%漲幅居首，鼎勝轉(zhuǎn)債跌4.75%跌幅最大。
3、政府工作報(bào)告提出，穩(wěn)妥化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。完善和落實(shí)一攬子化債方案，動(dòng)態(tài)調(diào)整債務(wù)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)名單，支持打開新的投資空間。做好地方政府隱性債務(wù)置換工作，堅(jiān)決遏制違規(guī)舉債沖動(dòng)。加快剝離地方融資平臺(tái)政府融資功能，推動(dòng)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解。
4、財(cái)政部、央行定于3月10日進(jìn)行2025年中央國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款（三期）招投標(biāo)。本期操作量1500億元，期限1個(gè)月（28天）。
5、【債券重大事件】①江蘇南通三建集團(tuán)存在失信行為②“25中化股SCP002”取消發(fā)行③鞍鋼集團(tuán)總經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)④重慶渝富資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)董事長(zhǎng)發(fā)生變動(dòng)⑤深圳市環(huán)境水務(wù)集團(tuán)總裁變動(dòng)。
// 外匯 //
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1、周三在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.258，較上一交易日上漲208個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.2345。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1714，較上一交易日調(diào)升25個(gè)基點(diǎn)。
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