//? 熱點聚焦? //
1、中國經(jīng)濟2024“成績單”出爐！國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，初步核算，2024年我國GDP為134.91萬億元，同比增長5%；其中，第四季度同比增長5.4%。2024年，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長5.8%，服務(wù)業(yè)增加值增長5%，社會消費品零售總額增長3.5%，固定資產(chǎn)投資增長3.2%。全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率比上年下降0.1個百分點，居民人均可支配收入實際增長5.1%。
2、證監(jiān)會作出批復(fù)，同意國泰君安吸收合并海通證券并募集配套資金100億元的注冊申請。國泰君安、海通證券合并重組，是新“國九條”實施以來頭部券商合并重組的首單，也是中國資本市場史上規(guī)模最大的A+H雙邊市場吸收合并、上市券商最大的整合案例。
3、美國最高法院裁定維持TikTok“不賣就禁”法案。TikTok的應(yīng)用程序最早將于19日在美國下架。美國拜登政府表示，執(zhí)行TikTok禁令的任務(wù)將由特朗普新政府承擔(dān)。特朗普表示，他對于TikTok的決定將在不久的將來作出。TikTok在美國擁有1.7億用戶。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.78%報43487.83點，標(biāo)普500指數(shù)漲1%報5996.66點，納指漲1.51%報19630.2點。英偉達(dá)漲超3%，亞馬遜漲逾2%，領(lǐng)漲道指。美國科技七巨頭指數(shù)漲1.72%，特斯拉漲超3%，谷歌漲逾1%。中概股普遍上漲，京東集團漲超10%，老虎證券漲逾8%。本周，道指漲3.69%，標(biāo)普500指數(shù)漲2.91%，納指漲2.45%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲1.2%報20903.39點，法國CAC40指數(shù)漲0.98%報7709.75點，英國富時100指數(shù)漲1.35%報8505.22點。本周，德國DAX指數(shù)漲3.41%，法國CAC40指數(shù)漲3.75%，英國富時100指數(shù)漲3.11%。
3、周五亞太主要股指收盤多數(shù)下跌，日經(jīng)225指數(shù)跌0.31%報38451.46點。韓國綜合指數(shù)跌0.16%報2523.55點。澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.2%報8310.4點。新西蘭標(biāo)普50指數(shù)漲1%報13130.43點。印度SENSEX30指數(shù)跌0.55%報76619.33點。富時新加坡海峽指數(shù)漲0.25%報3810.78點。富時馬來西亞綜指漲0.72%報1566.72點。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.4%報2740美元/盎司，周漲0.92%，COMEX白銀期貨跌2.14%報31.045美元/盎司，周跌0.86%。
5、國際油價全線走低，美油3月合約跌0.62%報77.37美元/桶，周漲1.04%；布油3月合約跌0.79%報80.65美元/桶，周漲1.12%。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅跌0.53%報9181.5美元/噸，周漲0.99%；LME期鋅漲2.44%報2944.5美元/噸，周漲2.67%；LME期鎳漲0.73%報16080美元/噸，周漲2.7%；LME期鋁漲1.67%報2680.5美元/噸，周漲4.24%；LME期錫漲0.93%報29850美元/噸，周跌0.12%；LME期鉛跌0.25%報1965.5美元/噸，周跌0.48%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲1.62%報1035.5美分/蒲式耳，周漲1%；玉米期貨漲2.16%報484.75美分/蒲式耳，周漲3.03%；小麥期貨漲0.33%報539.25美分/蒲式耳，周漲1.6%。
8、歐債收益率集體下跌，英國10年期國債收益率跌2個基點報4.657%，法國10年期國債收益率跌2.5個基點報3.309%，德國10年期國債收益率跌1.2個基點報2.530%，意大利10年期國債收益率跌0.9個基點報3.643%，西班牙10年期國債收益率跌1.3個基點報3.168%。
9、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲5.9個基點報4.297%，3年期美債收益率漲5.9個基點報4.361%，5年期美債收益率漲4.1個基點報4.445%，10年期美債收益率漲1.9個基點報4.637%，30年期美債收益率漲0.4個基點報4.863%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.4%報109.3792，周跌0.25%。非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.26%報1.0273，周漲0.3%；英鎊兌美元跌0.53%報1.217，周跌0.3113%；澳元兌美元跌0.33%報0.619，周漲0.72%；美元兌日元漲0.75%報156.317，周跌0.88%；美元兌加元漲0.55%報1.4474，周漲0.35%；美元兌瑞郎漲0.52%報0.915，周跌0.17%；離岸人民幣對美元漲54個基點報7.341，本周累計漲225個基點。
//? 宏觀? //
1、國務(wù)院常務(wù)會議研究促進就業(yè)有關(guān)政策措施，強調(diào)要聚焦先進制造、服務(wù)消費、民生保障等重點領(lǐng)域，推進實施崗位開發(fā)計劃。研究擴大一次性擴崗補助對象范圍。會議研究高等教育綜合改革試點工作，要把優(yōu)化學(xué)科專業(yè)設(shè)置作為改革重點。
2、國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)，2024年末，全國人口140828萬人，比上年末減少139萬人，人口自然增長率為-0.99‰。其中，60歲及以上人口31031萬人，占全國人口的22%，65歲及以上人口22023萬人，占全國人口的15.6%。
3、央行1月17日開展1050億元逆回購操作，當(dāng)日有45億元逆回購到期，因此單日凈投放1005億元，本周全口徑凈投放5789億元。下周央行公開市場將有14848億元逆回購到期。
4、據(jù)商務(wù)部，2024年，全國實際使用外資8262.5億元人民幣，同比下降27.1%。2025年全國外資工作會議強調(diào)，要擴大電信、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域開放試點，推動服務(wù)業(yè)擴大開放綜合試點示范提速加力。
5、國務(wù)院國資委介紹，2025年將持續(xù)提升中央企業(yè)控股上市公司質(zhì)量，繼續(xù)開展新公司組建、加大力度推進戰(zhàn)略性重組，縱深推進專業(yè)化整合，推動增量資金向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集中。
6、人社部等八部門聯(lián)合出臺措施，指導(dǎo)加強快遞員、網(wǎng)約配送員服務(wù)管理，推動構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，切實維護各方合法權(quán)益。指導(dǎo)重點網(wǎng)約配送平臺企業(yè)動態(tài)優(yōu)化調(diào)整算法規(guī)則，用主流價值導(dǎo)向駕馭算法。
7、央行上?？偛繑?shù)據(jù)顯示，2024年全年上海人民幣貸款增加1.10萬億元，同比多增2692億元。其中，2024年12月人民幣貸款增加1455億元，同比多增398億元。
8、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部長韓俊會見日本農(nóng)林水產(chǎn)大臣江藤拓，就推動中日農(nóng)業(yè)合作交換意見。韓俊表示，中方愿與日方加強在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易等領(lǐng)域務(wù)實合作。
9、據(jù)上海市統(tǒng)計局，2024年上海市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值53926.71億元，比上年增長5%。
10、據(jù)天津市統(tǒng)計局，2024年，天津市地區(qū)生產(chǎn)總值為18024.32億元，比上年增長5.1%。
//? 國內(nèi)股市? //
1、證監(jiān)會發(fā)布行政處罰裁量基本規(guī)則，針對共同違法確立“先整體認(rèn)定后區(qū)分處罰”的裁量規(guī)則，明確“多個獨立違法行為累計處罰”的基本規(guī)則。同時，嚴(yán)肅懲處重大違法個案，提高違法成本。
2、證監(jiān)會就上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則征求意見，強調(diào)募集資金使用應(yīng)?？顚Ｓ?、專注主業(yè)，從嚴(yán)監(jiān)管用途改變和使用進度緩慢。同時，對閑置募集資金進行臨時現(xiàn)金管理、補充流動性，以及超募資金使用等進一步規(guī)范。
3、周五A股縮量震蕩，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈全線走強，機器人概念高位震蕩，小紅書概念多數(shù)回調(diào)。截止收盤，上證指數(shù)漲0.18%報3241.82點，深證成指漲0.6%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.78%，北證50跌0.39%，科創(chuàng)50漲0.99%，全A漲0.33%。市場成交額1.15萬億元。本周滬指累漲2.31%，深成指漲3.73%，創(chuàng)業(yè)板指漲4.66%終結(jié)周線5連跌。
4、周五香港恒生指數(shù)漲0.31%報19584.06點，恒生科技指數(shù)漲1.4%，恒生中國企業(yè)指數(shù)漲0.14%，大市成交1222.72億港元。半導(dǎo)體股表現(xiàn)強勢，中芯國際漲逾9%。南向資金凈買入83.25億港元，中芯國際、騰訊控股分別獲凈買入16.73億港元、8.33億港元。
5、滬深北交易所發(fā)布《上市公司可持續(xù)發(fā)展報告編制指南》，首批《指南》包括“總體要求與披露框架”、“應(yīng)對氣候變化”兩個具體指南，為上市公司提供細(xì)化工作指導(dǎo)。
6、京東在最新版本APP中上線“送禮”功能，并實現(xiàn)與微信的無縫對接。京東還推出“群送禮”玩法，即用戶可選擇一次購買多件禮物并打包發(fā)到微信群中。
7、榮耀IPO前夕“換帥”。榮耀正式對外宣布，趙明因個人原因辭去公司董事、CEO等相關(guān)職務(wù)，董事會決定由李健接替趙明開展工作。
8、知情人士稱，小米集團董事長雷軍1月17日到訪寧德時代，曾毓群親自接待。
9、臺積電董事長兼首席執(zhí)行官魏哲家表示，由于合規(guī)等因素阻礙重重，美國芯片廠不太可能在臺灣工廠前采用最新技術(shù)。
10、證監(jiān)會同意信凱科技深交所主板IPO注冊。深交所終止廣州銀行主板IPO審核，因發(fā)行人及保薦人撤回IPO申請。
11、中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.53%，報23148.08點。
//? 金融? //
1、金融監(jiān)管總局發(fā)布《小額貸款公司監(jiān)督管理暫行辦法》，明確小額貸款公司業(yè)務(wù)范圍及貸款集中度比例要求，新增單戶貸款余額上限要求；嚴(yán)禁出租出借牌照等違規(guī)“通道”業(yè)務(wù)；規(guī)范外部融資，嚴(yán)格“1+4”融資杠桿倍數(shù)指標(biāo)。
2、金融監(jiān)管總局發(fā)布《保險公司監(jiān)管評級辦法》，規(guī)定不同類型公司的監(jiān)管評級結(jié)果均為1—5級和S級，數(shù)字越大風(fēng)險越大?！掇k法》設(shè)置“一票否決”機制，即公司單項風(fēng)險過大將下調(diào)評級結(jié)果。
3、據(jù)國家醫(yī)保局，2024年，全國基本醫(yī)保基金總收入3.48萬億元，同比增長4.4%；總支出2.97萬億元，同比增長5.5%。全國醫(yī)保統(tǒng)籌基金當(dāng)期結(jié)余0.47萬億元，累計結(jié)存3.87萬億元。
4、中央決定：劉昆任全國社會保障基金理事會黨組書記，免去丁學(xué)東的全國社會保障基金理事會黨組書記職務(wù)。
5、中期協(xié)修訂發(fā)布《期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)備案管理規(guī)則》，適當(dāng)提高持續(xù)展業(yè)的條件，新增撤銷業(yè)務(wù)資質(zhì)的情形，加強從準(zhǔn)入到退出的全過程監(jiān)管。
6、銀行業(yè)理財?shù)怯浲泄苤行膱蟾骘@示，截至2024年末，銀行理財市場存續(xù)規(guī)模29.95萬億元，較年初增長11.75%。2024年，理財產(chǎn)品平均收益率為2.65%。
7、又一家外資獨資券商謀求在華展業(yè)。證監(jiān)會網(wǎng)站文件顯示，城堡證券提交了在中國設(shè)立證券公司的申請。
//? 樓市? //
1、國家統(tǒng)計局公布2024年12月份70城房價數(shù)據(jù)顯示，新房價格上漲城市數(shù)量明顯增加，比上月增加6個。一線城市二手房價格連續(xù)3個月環(huán)比上漲，新房價格自2023年6月以來首次環(huán)比上漲。二三線城市環(huán)比總體降幅收窄。
2、據(jù)國家統(tǒng)計局，2024年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資10.03萬億元，同比下降10.6%；其中，住宅投資7.6萬億元，下降10.5%。新建商品房銷售面積同比下降12.9%，其中住宅銷售面積下降14.1%；銷售額下降17.1%，其中住宅銷售額下降17.6%。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、商務(wù)部等八部門公布2025年汽車以舊換新政策，將國四排放標(biāo)準(zhǔn)燃油乘用車和部分新能源汽車納入補貼范圍，報廢舊車并購買新車最高補貼2萬元。同時，完善汽車置換更新補貼標(biāo)準(zhǔn)，個人消費者轉(zhuǎn)讓本人名下乘用車并購買新車，最高補貼1.5萬元。
2、商務(wù)部新聞發(fā)言人就美發(fā)布對華海事、物流和造船業(yè)301調(diào)查報告表示，中國海運市場始終對全球市場開放，從未對外籍船舶、外國公司采取歧視性政策。中方將密切關(guān)注美方動向，并采取必要手段捍衛(wèi)自身合法權(quán)益。
3、中國就土耳其電動汽車和其他車輛進口限制措施向世貿(mào)組織提出設(shè)立專家組請求。商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，下一步，中方將按照世貿(mào)組織規(guī)則，推進訴訟程序，維護國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的合法權(quán)益。
4、據(jù)國家郵政局，2024年12月中國快遞發(fā)展指數(shù)為469.8，同比提升17.2%。其中發(fā)展規(guī)模指數(shù)、服務(wù)質(zhì)量指數(shù)和發(fā)展能力指數(shù)同比分別提升28.4%、15.6%和1.2%。
5、文化和旅游部宣布，大陸方面將于近期恢復(fù)福建、上海居民赴臺團隊游，目前各項工作正在積極籌備中。
6、據(jù)公安部交通管理局，2024年全國汽車保有量達(dá)3.53億輛，新注冊登記2690萬輛。其中，新能源汽車保有量達(dá)3140萬，新注冊登記1125萬輛。
7、乘聯(lián)分會初步推算，1月狹義乘用車零售175萬輛左右，同比下降14.6%，環(huán)比下降33.6%，新能源零售預(yù)計可達(dá)72萬，滲透率約41.1%。
8、國家版權(quán)局等四部門部署院線電影版權(quán)保護工作，重點查辦誘導(dǎo)、教唆未成年人進行偷拍盜錄和網(wǎng)絡(luò)傳播侵權(quán)盜版等違法行為。
9、有市場傳聞稱，哪吒汽車已獲得約60億元融資。對此，哪吒汽車回應(yīng)稱，該消息不實。
//? 海外? //
1、國際貨幣基金組織（IMF）將2025年全球經(jīng)濟增長預(yù)期上調(diào)0.1個百分點至3.3%，預(yù)計2026年全球經(jīng)濟將增長3.3%。預(yù)計2025年美國經(jīng)濟增長2.7%，歐元區(qū)經(jīng)濟增長1%。上調(diào)中國2025年經(jīng)濟增長預(yù)期0.1個百分點至4.6%。
2、多位消息人士稱，日本央行政策委員會的大多數(shù)成員可能傾向于在下周舉行的貨幣政策會議上再次加息，這將使日本央行的政策利率升至0.5%，創(chuàng)17年來新高。
3、美國2024年12月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升0.9%，預(yù)期升0.3%，前值從降0.1%修正為升0.2%。制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升0.6%，預(yù)期升0.2%，前值從升0.2%修正為升0.4%。
4、美國2024年12月營建許可年化總數(shù)初值148.3萬戶，預(yù)期146萬戶，前值149.3萬戶。新屋開工年化總數(shù)149.9萬戶，預(yù)期132萬戶，前值129.4萬戶。
5、英國2024年12月零售銷售環(huán)比下降0.3%，遜于市場預(yù)期的增長0.4%，前值從增長0.2%修正為增長0.1%。
//? 國際股市? //
1、中概股普遍上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲3.18%，中概科技龍頭指數(shù)漲2.75%。熱門中概股方面，京東集團漲超10%，富途控股漲逾8%，老虎證券漲超8%，BOSS直聘漲逾5%，蔚來漲超4%。跌幅方面，晶科能源跌超9%，比特小鹿跌逾2%，路特斯科技跌超1%。
2、馬斯克旗下SpaceX的新一代重型運載火箭“星艦”進行第七次試飛，但火箭第二級飛船升空后不久與地面失聯(lián)，并在上升燃燒過程中解體。不過，火箭的第一級超級重型助推器成功實現(xiàn)回收。
3、美國聯(lián)邦存款保險公司起訴硅谷銀行17名前高管和董事，尋求追討數(shù)十億美元的賠償，理由是他們涉嫌嚴(yán)重疏忽和違反信托義務(wù)，導(dǎo)致該銀行于2023年3月倒閉。
4、美國科技媒體SemiAccurate爆料稱，英特爾已經(jīng)成為“某家公司”的收購目標(biāo)。如果這一收購計劃成真，將對全球芯片行業(yè)格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
5、歐盟宣布對馬斯克旗下的社交媒體平臺X（原稱推特）采取額外調(diào)查措施，以評估該平臺的推薦系統(tǒng)是否符合歐盟《數(shù)字服務(wù)法》相關(guān)規(guī)定。
6、美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會宣布，通用汽車及其子公司OnStar因未經(jīng)用戶同意出售用戶位置和駕駛行為數(shù)據(jù)，決定對其進行五年內(nèi)禁止共享數(shù)據(jù)等處罰。
7、美國消費品安全委員會認(rèn)定亞馬遜為某些缺陷商品的經(jīng)銷商，責(zé)令必須采取措施解決問題。超過40萬種產(chǎn)品受該命令約束。
8、三星電子正在與OpenAI協(xié)調(diào)，在兩家公司之間建立“開放式合作伙伴關(guān)系”，合作開發(fā)人工智能電視。
9、相關(guān)人士稱，日產(chǎn)汽車推進的全球裁員9000人計劃中，也包括日本國內(nèi)員工。此外，目前63人的董事體制也將在4月縮小。
10、日本資生堂宣布，由于原材料成本上漲，將自4月17日起對部分產(chǎn)品價格進行調(diào)整。
11、波音恢復(fù)777X飛行測試，為去年8月停飛以來的首次試飛。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品多數(shù)下跌，20號膠、LPG跌超1%，原油跌0.24%，燃油、丁二烯橡膠漲超1%。黑色系多數(shù)上漲，螺紋鋼、熱卷漲超1%。農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲?；窘饘俣鄶?shù)上漲，滬鋅漲1.65%，滬鎳漲0.58%，滬鋁漲0.51%，滬錫漲0.44%，滬鉛漲0.36%，不銹鋼漲0.11%，滬銅跌0.76%。滬金跌0.39%，滬銀跌1.41%。
2、證監(jiān)會就《期貨市場程序化交易管理規(guī)定（試行）（征求意見稿）》公開征求意見，擬強化對期貨市場程序化交易全過程監(jiān)管。
3、據(jù)國家統(tǒng)計局，2024年，我國規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量47.6億噸，同比增長1.3%，進口煤炭5.4億噸，增長14.4%；原油產(chǎn)量21282萬噸，同比增長1.8%，進口原油55342萬噸，下降1.9%；天然氣產(chǎn)量2464億立方米，同比增長6.2%，進口天然氣13169萬噸，增長9.9%。
4、據(jù)國家統(tǒng)計局，2024年，我國粗鋼產(chǎn)量10.05億噸，同比下降1.7%；生鐵產(chǎn)量8.52億噸，下降2.3%；鋼材產(chǎn)量14億噸，增長1.1%；焦炭產(chǎn)量4.89億噸，下降0.8%。
5、上海黃金交易所發(fā)布通知稱，近期影響市場運行的不確定性因素較多，市場風(fēng)險加劇。各會員單位要提示投資者做好風(fēng)險防范工作，合理控制倉位，理性投資。
6、周五波羅的海干散貨指數(shù)跌3.52%報987點，連續(xù)四日下跌，本周累計下跌5.82%。據(jù)上海航運交易所，中國出口集裝箱指數(shù)報1557.76點，較上期下跌0.2%；上海出口集裝箱指數(shù)報2130.82點，較上期上漲7.0%。
7、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報價顯示，1月17日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格漲540元報7.79萬元/噸，連漲6日。
8、美國至1月17日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)為478口，前值480口。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨均走弱，銀行間主要利率債收益率普遍上行1-2bp。國債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.46%。持續(xù)多日的資金緊張局面趨于緩和，主要回購利率均回落。萬科債大幅反彈，多只債券盤中遭臨停，“20萬科06”漲超28%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.31%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲0.4%。28只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，中寵轉(zhuǎn)2、鋒龍轉(zhuǎn)債分別漲6.15%、6%。9只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，遠(yuǎn)信轉(zhuǎn)債、普利轉(zhuǎn)債分別跌10.84%、9.07%。
3、交易商協(xié)會全面加強自律管理，聚焦債券一級發(fā)行、二級交易惡性違規(guī)，2024年作出自律處分88家（人）次，涉及47家機構(gòu)和41位責(zé)任人，對34家機構(gòu)的輕微違規(guī)行為予以自律管理措施。
4、交易商協(xié)會召開浮動利率債券市場建設(shè)工作推動會，研究討論進一步推動浮動利率債券市場建設(shè)發(fā)展意見建議。
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1、周五在岸人民幣對美元16:30收盤報7.3284，較上一交易日上漲33個基點，本周累計漲42個基點。人民幣對美元中間價報7.1889，調(diào)貶8個基點，本周累計調(diào)升2個基點。在岸人民幣對美元夜盤收報7.3249。
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