//? 熱點聚焦? //
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1、中共中央政治局召開會議，分析研究2025年經(jīng)濟工作。會議認為，今年經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進，全年經(jīng)濟社會發(fā)展主要目標任務將順利完成。會議強調，做好明年經(jīng)濟工作，要實施更加積極有為的宏觀政策，穩(wěn)住樓市股市，防范化解重點領域風險和外部沖擊。明年要實施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，加強超常規(guī)逆周期調節(jié)。要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求。要以科技創(chuàng)新引領新質生產(chǎn)力發(fā)展，建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。要擴大高水平對外開放，穩(wěn)外貿、穩(wěn)外資。要加大保障和改善民生力度，增強人民群眾獲得感幸福感安全感。
2、市場分析指出，中共中央政治局會議提出“加強超常規(guī)逆周期調節(jié)”，這在歷史上是首次提出，可以看出政策當局穩(wěn)增長的決心，政策從被動應對轉換為主動出擊?！皩嵤┻m度寬松的貨幣政策”是14年以來首度重提，預計明年央行將采取更大力度的降息降準；“實施更加積極的財政政策”表態(tài)積極、主動作為，財政加碼的方向在傳統(tǒng)投資和民生之外，仍將進一步加碼消費和房地產(chǎn)領域。
3、國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，11月全國CPI同比上漲0.2%，扣除食品和能源價格的核心CPI同比繼續(xù)回升，PPI同比下降2.5%，連續(xù)兩個月降幅收窄。市場機構認為，12月通脹或延續(xù)偏弱，但2025年物價水平將整體回升。
4、因英偉達公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》及《市場監(jiān)管總局關于附加限制性條件批準英偉達公司收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告》，市場監(jiān)管總局依法對英偉達公司開展立案調查。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.54%報44401.93點，標普500指數(shù)跌0.61%報6052.85點，納指跌0.62%報19736.69點。旅行者集團跌超3%，IBM跌逾3%，領跌道指。美國科技七巨頭指數(shù)跌0.2%，英偉達跌超2%，臉書跌逾1%。中概股普遍上漲，房多多漲超52%，老虎證券漲逾26%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.19%報20345.2點，法國CAC40指數(shù)漲0.72%報7480.15點，英國富時100指數(shù)漲0.52%報8352.08點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)下跌。韓國綜合指數(shù)跌2.78%，報2360.58點，創(chuàng)2023年11月以來新低；日經(jīng)225指數(shù)漲0.18%，報39160.50點；澳洲標普200指數(shù)漲0.02%，報8423點；新西蘭標普50指數(shù)跌0.06%，報12801.8點；富時馬來西亞綜指跌0.11%，報1611.43點；富時新加坡海峽指數(shù)跌0.03%，報3794.92點；印度SENSEX30指數(shù)跌0.25%，報81508.46點。
4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲1.19%報9231.5美元/噸，LME期鋅漲1.84%報3128美元/噸，LME期鎳跌0.45%報15975美元/噸，LME期鋁跌0.27%報2596.5美元/噸，LME期錫漲2.62%報29915美元/噸，LME期鉛跌0.27%報2066美元/噸。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.88%報2683美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.73%報32.45美元/盎司。
6、國際油價全線上漲，美油2025年1月合約漲1.43%，報68.16美元/桶。布油2025年2月合約漲1.1%，報71.90美元/桶。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.43%報989.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.28%報441.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.18%報558.25美分/蒲式耳。
8、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率跌0.5個基點報4.268%，法國10年期國債收益率跌0.5個基點報2.870%，德國10年期國債收益率漲1.5個基點報2.119%，意大利10年期國債收益率漲0.4個基點報3.195%，西班牙10年期國債收益率漲0.2個基點報2.757%。
9、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲1.2個基點報4.135%，3年期美債收益率漲1.6個基點報4.097%，5年期美債收益率漲2.8個基點報4.08%，10年期美債收益率漲3.9個基點報4.206%，30年期美債收益率漲4.4個基點報4.391%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.18%報106.16，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.14%報1.0553，英鎊兌美元漲0.08%報1.2750，澳元兌美元漲0.78%報0.6440，美元兌日元漲0.81%報151.22，美元兌瑞郎持平0%報0.8788，離岸人民幣對美元漲161個基點報7.2678。
// 宏觀 //
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1、中共中央政治局召開會議，分析研究2025年經(jīng)濟工作。多位券商首席表示，本次會議釋放出許多新信號，比如貨幣政策由“靈活適度”轉為“適度寬松”，表明未來流動性支持力度可能加大，以更好地服務實體經(jīng)濟發(fā)展。
2、國務院總理李強同主要國際經(jīng)濟組織負責人舉行“1+10”對話會。李強強調，中國將加大逆周期調節(jié)力度，加力實施宏觀政策，千方百計擴大內需、提振消費，推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好；將進一步全面深化改革，加快建設全國統(tǒng)一大市場，著力推動科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，不斷增強經(jīng)濟內生動力；將堅定不移推進高水平對外開放，出臺更多自主開放和單邊開放政策，擴大面向全球的高標準自由貿易區(qū)網(wǎng)絡。
3、國務院總理李強分別會見新開發(fā)銀行、世界銀行、世界貿易組織、國際貨幣基金組織負責人。李強指出，中方支持新開行持續(xù)擴員，愿擴大雙方項目、融資合作。中方愿同世界銀行加強在國際發(fā)展、貸款、知識等領域合作，推動合作持續(xù)提質增效。中方支持世貿組織進行必要改革，重振多邊貿易體制活力，維護經(jīng)濟全球化和自由貿易。中方愿同國際貨幣基金組織深化合作，在維護全球金融穩(wěn)定、促進共同發(fā)展、應對氣候變化等領域作出更大貢獻。
4、央行12月9日以固定利率、數(shù)量招標方式開展了471億元7天期逆回購操作，操作利率1.50%，當日有333億元逆回購到期。
5、中共中央召開黨外人士座談會，征求對經(jīng)濟工作的意見和建議。座談會上，各民主黨派、全國工商聯(lián)和無黨派人士就加快發(fā)展新質生產(chǎn)力、適當加大宏觀調控力度、提高財政資金效益、強化科技創(chuàng)新生態(tài)建設、打造能源消費新生態(tài)、推進國家實驗室建設、促進新增技能人才就業(yè)、促進民營經(jīng)濟健康發(fā)展、深化兩岸融合發(fā)展等提出意見和建議。
6、國務院國資委黨委召開擴大會議強調，要統(tǒng)籌推進中央企業(yè)不斷優(yōu)化共建“一帶一路”投資合作布局，探索基礎設施、能源資源、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等聯(lián)動發(fā)展新模式。
7、人社部等四部門發(fā)布《關于進一步做好就業(yè)援助工作的通知》提出，強化大齡崗位開發(fā)，大力發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟，支持養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展，挖掘創(chuàng)造適合大齡人員的多樣化、個性化就業(yè)崗位；在學校、醫(yī)院等單位和社區(qū)家政服務、公共場所服務管理等行業(yè)，探索適合大齡人員的靈活就業(yè)的模式。
8、國家發(fā)展改革委投資司副司長趙成峰在“中國經(jīng)濟圓桌會”節(jié)目中表示，近6萬億元的政府投資資金均已落實到具體項目上，預計對于拉動今年的經(jīng)濟增長、助力實現(xiàn)全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標任務將發(fā)揮重要作用。
9、中韓自由貿易協(xié)定第六次聯(lián)委會會議舉行。雙方一致同意，共同推動中韓自貿協(xié)定持續(xù)深入高質量實施，加快推動中韓自貿協(xié)定第二階段談判，深化產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈合作，加強服務貿易和投資合作。
10、北京人口藍皮書發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年末，北京市常住人口為2185.8萬，比上年末增加1.5萬人，人口規(guī)模變動保持穩(wěn)定。2023年北京市城鎮(zhèn)化率達到87.8%，遠超全國平均水平。
// 國內股市 //
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1、A股弱勢整理，房地產(chǎn)、零售、半導體、券商跌幅靠前，光伏、跨境電商、金融科技題材回調。機器人指數(shù)持續(xù)發(fā)酵，多股創(chuàng)新高；PEEK材料、CRO、新能源車概念股活躍。山東礦機、南京化纖、跨境通多只高位股跌停。截至收盤，上證指數(shù)跌0.05%報3402.53點，深證成指跌0.55%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.81%，北證50跌4.31%，科創(chuàng)50跌1.09%，中證A500跌0.25%，市場全天成交1.66萬億元。
2、香港恒生指數(shù)收漲2.76%報20414.09點，恒生科技指數(shù)漲4.3%，恒生中國企業(yè)指數(shù)漲3.14%。醫(yī)藥、科技、地產(chǎn)股強勢。個股方面，中國天瑞水泥復牌后漲超1200%；利福中國復牌漲28%，獲主席劉鑾鴻提私有化。大市成交2065.3億港元，南向資金凈買入額為127.77億港元，盈富基金獲凈買入56.28億港元居首，藥明生物遭凈賣出5.6億港元最多。中國臺灣加權指數(shù)收盤漲0.34%，報23273.25點。
3、深交所啟動2024年會員客戶交易行為管理自查工作，自查時間為2024年12月9日至12月19日。此次自查項目涵蓋制度流程、監(jiān)控系統(tǒng)、重點監(jiān)控、程序化交易、監(jiān)管協(xié)同、引導理性投資六大維度。其中，針對深交所通過會員專區(qū)發(fā)布的重點監(jiān)控證券，深交所要求券商確認是否在重點監(jiān)控期內按照深交所的規(guī)定降低報警閾值，并從嚴認定異常交易行為。
4、中證協(xié)就《網(wǎng)下專業(yè)機構投資者“白名單”管理指引（試行）》征求意見。符合條件的網(wǎng)下專業(yè)機構投資者可自主申請進入“白名單”。在首發(fā)證券網(wǎng)下配售時，發(fā)行人和主承銷商可以按照有關監(jiān)管規(guī)定、自律規(guī)則優(yōu)先向“白名單”網(wǎng)下投資者及其相關配售對象進行配售。
5、中證1000成長指數(shù)、中證1000價值指數(shù)、中證2000成長指數(shù)、中證2000價值指數(shù)及中證智選1000質量均衡策略指數(shù)將于12月10日正式發(fā)布。
6、多家券商發(fā)布了2025年的投資策略報告。其中，光大證券認為，從歷史情況來看，無論市場上漲動力來自于盈利改善還是預期好轉，盈利通常是行業(yè)選擇的重要因素。預計2025年市場風格將在均衡與成長間擺動。行業(yè)配置方面，建議關注盈利修復及高風險偏好品種兩條主線，盈利修復主線重點關注內需偏消費方向。
7、上周北交所新增申報企業(yè)1家。截至12月8日，今年滬深北交易所新增申報企業(yè)40家。各板塊在審企業(yè)共237家。其中上交所70家（主板47家，科創(chuàng)板23家），深交所87家（主板33家，創(chuàng)業(yè)板54家），北交所80家。
8、截至目前，今年以來已有約1060家A股上市公司披露股東回報規(guī)劃，其中，中科環(huán)保、順豐控股對未來五年利潤分配形式、具體條件和比例等進行明確，其他公司則對未來三年的利潤分配作出制度性安排。
9、港交所就向非專業(yè)數(shù)據(jù)用戶提供折扣諮詢業(yè)界，收費方案最快明年第四季實施。
10、小米創(chuàng)辦人、董事長兼CEO雷軍稱，小米SU7Ultra汽車將在明年3月發(fā)布。另據(jù)小米汽車微博，小米YU7 SUV新車預計于明年六七月正式上市。
11、據(jù)港交所文件，騰訊大股東、南非Naspers集團荷蘭子公司Prosus在12月6日出售了47.4萬股騰訊控股，平均減持價格為每股410.0358港元，持股比例下降至23.99%。
12、臺積電計劃明年開始量產(chǎn)2納米芯片，目前該公司已在位于新竹的臺積電工廠進行試產(chǎn)，結果顯示其2nm制程的良率已達到60%以上。
// 金融 //
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1、第三批中證A500ETF要來了！業(yè)內上報的第三批中證A500ETF中，已有基金公司獲得批文。11月底，浦銀安盛基金、東財基金、融通基金、興業(yè)基金、銀河基金、海富通基金、中金基金等7家公募陸續(xù)上報了中證A500ETF。
2、作為目前規(guī)模最大的紅利ETF，12月6日，華泰柏瑞紅利ETF規(guī)模升至201.21億元，成為首只突破200億元規(guī)模的紅利ETF。截至12月9日，今年以來新成立13只紅利ETF（去除QDII基金、港股通等境外產(chǎn)品）。整體上，紅利ETF產(chǎn)品共計37只，市場規(guī)模達711.85億元。
3、本周，全市場共有28只新基金登臺亮相。其中，被動指數(shù)型基金仍是發(fā)行主力，科技成長、紅利主題也是亮點。
4、部分中小銀行發(fā)布公告，上調1萬元及以上定期存款執(zhí)行利率。與此同時，多家銀行也加緊了大額存單營銷力度。年末是商業(yè)銀行的攬儲旺季，業(yè)內人士指出，推出利率較有吸引力的產(chǎn)品，是商業(yè)銀行吸引存款的重要方式之一。不過從長遠來看，存款利率下行趨勢依然未變，銀行也需探尋更多元的營銷方式來留住客戶。
5、中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)出《關于“機動車輛安全統(tǒng)籌業(yè)務”等的風險提示》指出，“機動車輛安全統(tǒng)籌業(yè)務”不是保險業(yè)務，相關權益無法依據(jù)《中華人民共和國保險法》得到保障。一旦發(fā)生交通事故，車主可能面臨無法獲得或無法足額獲得賠償?shù)娘L險。
6、湖南省地方金融管理局發(fā)布聲明稱，有不法分子以“湖南省國有資產(chǎn)和地方金融監(jiān)督管理局”“湖南金融監(jiān)管”“湖南省金融監(jiān)督管理局”等名義發(fā)布《清退案件學員公告》，此類文件系偽造，文件上所冒充單位均不存在，相關信息均不屬實，從未委托任何公司進行相關資金清退。
7、上海警方通報稱，通過國際執(zhí)法合作，將潛逃境外的“和合系”公司實控人林某從印度尼西亞押解回國，目前該案正在進一步偵辦中。
// 樓市 //
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1、克而瑞數(shù)據(jù)顯示，11月1日-11月28日，300城土地供應和成交規(guī)模環(huán)比分別增長150%和24%，土地溢價率6.1%，創(chuàng)年內新高。業(yè)內人士表示，12月土地市場熱度或保持，但大幅上升的可能性較小。
2、深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會統(tǒng)計，12月2日-12月8日，深圳市二手房錄得2390套，環(huán)比增長12.6%，創(chuàng)下近200周以來的單周新高。
3、河南省財政廳就《關于明確免征土地增值稅優(yōu)惠政策執(zhí)行標準的公告（征求意見稿）》公開征求意見。征求意見稿提出，納稅人建造普通標準住宅出售，增值額未超過扣除項目金額20%的，繼續(xù)免征土地增值稅。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、乘聯(lián)分會數(shù)據(jù)顯示，11月全國乘用車市場零售242.3萬輛，同比增長16.5%，環(huán)比增長7.1%；11月新能源乘用車市場零售126.8萬輛，同比增長50.5%，環(huán)比增長5.9%。
2、乘聯(lián)分會數(shù)據(jù)顯示，10月，全國二手車市場交易量171.15萬輛，環(huán)比增長3.20%，同比增長6.37%，交易金額為1118.44億元。
3、市場監(jiān)管總局發(fā)展研究中心發(fā)布報告指出，2024年第三季度品類消費增長指數(shù)排名前10的分別為汽車消費、服飾鞋包、電腦數(shù)碼、配飾腕表、母嬰用品、文化娛樂、玩模樂器、食品生鮮、寵物用品和醫(yī)療健康。夏季出游、夏秋換季、開學返校，七夕、中秋等多個傳統(tǒng)節(jié)日等因素帶動了相關品類消費增長。
4、中國物流與采購聯(lián)合會副會長崔忠付表示，當前，即時配送行業(yè)由早期的高速增長模式逐步進入穩(wěn)健發(fā)展階段，預計2024年，全國即時配送訂單規(guī)模將超過480億單。
5、燈塔專業(yè)版發(fā)布報告稱，11月電影全國總票房18.77億元，同比增長11.4%。11月當月票房破千萬影片25部，明顯高于去年11月的18部，持平2019年。
// 海外 //?
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1、歐元區(qū)12月Sentix投資者信心指數(shù)-17.5，為2023年11月以來最低的水平，預期-13.2，前值-12.8。
2、瑞士11月消費者信心指數(shù)-37，預期-38，前值-37。
3、日本第三季度實際GDP同比修正值增1.2%，預期增0.9%，初值增0.9%；名義GDP季率修正值增0.5%，預期增0.6%，前值增0.5%。日本第三季度GDP平減指數(shù)同比修正值增2.4%，預期增2.5%，前值增2.5%。
4、日本10月貿易帳逆差1557億日元，預期逆差2977億日元，前值逆差3152億日元。
5、韓國法務部出入境外國人政策本部長裴相業(yè)表示，已經(jīng)對因涉嫌犯“內亂罪”而被立案的總統(tǒng)尹錫悅采取了禁止出境措施。這是韓國首次對現(xiàn)任總統(tǒng)采取禁止出境措施。
// 國際股市 //
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1、中概股普遍上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲8.45%。熱門中概股方面，房多多漲超52%，老虎證券漲逾26%，嗶哩嗶哩漲超21%，富途控股漲逾17%，小馬智行漲超15%，滿幫集團漲逾14%。跌幅方面，路特斯科技跌逾2%，金山云跌超2%，比特小鹿跌逾1%。
2、特斯拉擬2025年在中國大陸地區(qū)部署V4超級充電樁。
3、有消息稱特斯拉計劃明年發(fā)布Model Q，對此，特斯拉中國方面表示，目前沒有可以透露的信息，市面上的許多消息都是具有猜測性的。
4、蘋果將擴大在沙特阿拉伯的業(yè)務，在線零售商店將于2025年開業(yè)，實體零售店將于2026年開業(yè)。
5、知情人士稱，廣告巨頭宏盟集團正深入洽談收購埃培智。如果合并成行，新公司將超越WPP成為全球最大廣告集團。不包括債務在內，這筆全股票交易對埃培智的估值可能在130億至140億美元之間。
6、愛馬仕即將在2025年1月1日前完成新一輪漲價。有消息稱，此次漲價幅度大概在6%到12%之間，主要集中在手袋品類，其中最經(jīng)典的Birkin鉑金包預計價格或將突破10萬元。
7、英國石油和日本能源公司JERA將合并其海上風電業(yè)務，成立新的合資企業(yè)，投資額將高達58億美元。
8、今年前11個月，日產(chǎn)汽車中國區(qū)含乘用車和輕型商用車兩大事業(yè)板塊在內的累計銷量為62.17萬輛，同比下降10.53%。其中，11月銷量為6.35萬輛，同比下降15.1%。
9、甲骨文第二財季調整后每股收益1.47美元，預期1.48美元；調整后營收140.6億美元，預期141.2億美元。云基建營收（IAAS）為24億美元，預期24.2億美元。
// 商品 //
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1、國內商品期貨夜盤收盤普遍上漲，能源化工品多數(shù)上漲，玻璃漲5.09%，丁二烯橡膠漲4.42%，純堿漲3.17%，PVC漲2.68%，PTA漲2.35%，原油漲2.03%，LPG漲1.98%。黑色系表現(xiàn)強勁，焦炭漲5.6%，焦煤漲4.56%，螺紋鋼漲3.34%，鐵礦石漲2.74%，熱卷漲2.61%。農產(chǎn)品全線上漲，菜粕漲2.06%，豆油漲1.32%，玉米漲1.2%，豆粕漲1.16%，豆二漲1.06%?；窘饘偃€收漲，滬錫漲2.13%，滬鋅漲1.55%，不銹鋼漲1.24%，滬銅漲1.04%。報531.9元/桶。滬金漲0.87%，滬銀漲2.29%。
2、上海清算所與跨境清算公司將于12月9日起推出大宗商品現(xiàn)貨清算業(yè)務跨境人民幣清結算服務，并為海南國際能源交易中心有限公司的銅現(xiàn)貨跨境交易提供資金清結算服務。
3、港交所旗下倫敦金屬交易所（LME）考慮將香港納入為大宗商品交易倉庫和交收地點，以響應政府發(fā)展規(guī)劃。LME早前與阿里巴巴物流旗艦菜鳥集團會面，探討建設大宗商品交易生態(tài)圈的合作。
4、沙特阿美宣布，下調2025年1月份面向亞洲的所有石油價格，其中阿拉伯輕質原油官方售價下調80美分/桶，定為較阿曼/迪拜均價升水0.9美元（此前為升水1.7美元）。沙特阿美還下調了銷往西北歐和地中海地區(qū)石油的價格，但銷往北美的石油價格沒有任何變化。
5、上海有色網(wǎng)最新報價顯示，12月9日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格跌400元報7.64萬元/噸，連跌5日。
6、周一波羅的海干散貨指數(shù)漲0.09%報1168點，連續(xù)兩日上漲。
// 債券 //
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1、【債市綜述】中央政治局會議落地，再度點燃債市做多熱情，銀行間主要利率債收益率大幅下行，10年期國債活躍券“24附息國債11”收益率下行3.5bp觸及1.92%關口，續(xù)創(chuàng)歷史新低；銀行間流動性延續(xù)緊勢，存款類機構隔夜回購加權利率升至1.5%上方，并創(chuàng)近一個月新高。
2、中證轉債指數(shù)收盤漲0.12%。其中，宇瞳轉債20%漲停漲幅居首，湘泵轉債跌7.32%跌幅最大。
3、【債券重大事件】①國鐵公開發(fā)行不超3000億元債券獲證監(jiān)會同意②華潤置地完成贖回10.5億美元次級永續(xù)資本證券③“22華電MTN002A（能源保供）”、“22環(huán)球01”將全額贖回④中國人壽董事長蔡希良任職資格獲金融監(jiān)管總局核準。
// 外匯 //
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1、周一在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2760，較上一交易日跌178個基點，夜盤收報7.2562。人民幣對美元中間價報7.1870，調貶22個基點。
2、外匯交易中心數(shù)據(jù)顯示，上周三大人民幣匯率指數(shù)全線下跌，CFETS人民幣匯率指數(shù)報99.71，環(huán)比跌0.36；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報105.48，環(huán)比跌0.26；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報93.74，環(huán)比跌0.14。
3、由于總統(tǒng)彈劾案被廢止，政治風險增大，韓元對美元的匯率12月9日暴跌。在首爾外匯市場，韓元對美元匯率一度逼近1440韓元兌換1美元大關，最終以1437韓元兌換1美元收盤，比前一個交易日下跌17.8韓元。這是自2022年10月24日以來，韓元對美元匯率的最低水平。
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