//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、新能源迎利好！國(guó)家發(fā)改委等六部門(mén)發(fā)布關(guān)于大力實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)。意見(jiàn)提出，“十四五”重點(diǎn)領(lǐng)域可再生能源替代取得積極進(jìn)展，2025年全國(guó)可再生能源消費(fèi)量達(dá)到11億噸標(biāo)煤以上；“十五五”各領(lǐng)域優(yōu)先利用可再生能源的生產(chǎn)生活方式基本形成，2030年全國(guó)可再生能源消費(fèi)量達(dá)到15億噸標(biāo)煤以上，有力支撐實(shí)現(xiàn)2030年碳達(dá)峰目標(biāo)。
2、比亞迪作為電動(dòng)汽車(chē)公司季度營(yíng)收首次超過(guò)特斯拉。比亞迪第三季度營(yíng)業(yè)收入2011億元，同比增長(zhǎng)24%；特斯拉為251.82億美元（1800億元人民幣），同比增長(zhǎng)8%。前三季度，比亞迪實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5022億元，同比增長(zhǎng)18.94%。另外，比亞迪前9個(gè)月凈利潤(rùn)252.4億元，同比增長(zhǎng)18.1%。其中，第三季度凈利潤(rùn)116億元，同比增長(zhǎng)11.5%。
3、截至10月30日，31省份（不含港、澳、臺(tái)）公布了2024年前三季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。GDP規(guī)模排名前十的省份中，除廣東和湖南外，其余八個(gè)省份前三季度GDP增速均超過(guò)全國(guó)平均增速（4.8%）。但24個(gè)省份的前三季度GDP增速仍低于本省年初設(shè)立的全年GDP增速目標(biāo)，需四季度進(jìn)一步發(fā)力。2023年，共有17個(gè)省份未能實(shí)現(xiàn)年初設(shè)定的GDP增速目標(biāo)。前三季度，西藏、甘肅、重慶經(jīng)濟(jì)增速分列全國(guó)前三；山西、黑龍江、青海增速分列后三位。
4、A股上市公司三季報(bào)披露收官，數(shù)據(jù)顯示，截至10月30日，有5347家上市公司披露三季報(bào)，其中有4114家上市公司前三季度實(shí)現(xiàn)盈利，占比近八成；2466家公司凈利潤(rùn)較2023年前三季度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，占比近五成。前三季度，上市公司整體實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約52萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.41萬(wàn)億元，營(yíng)收、凈利潤(rùn)的中位數(shù)分別為12.57億元、6418.61萬(wàn)元，分別同比變動(dòng)1.71%、-5.29%。消費(fèi)品行業(yè)呈現(xiàn)明顯修復(fù)態(tài)勢(shì)，高技術(shù)制造業(yè)經(jīng)營(yíng)具有韌性，兩大行業(yè)多家上市公司業(yè)績(jī)超預(yù)期，機(jī)構(gòu)預(yù)期其亮眼表現(xiàn)具有延續(xù)性。上市公司回報(bào)投資者意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，已有超200家上市公司提出三季度分紅方案。
5、數(shù)據(jù)顯示，前三季度A股有近2000家上市公司實(shí)施回購(gòu)，數(shù)量較去年同期上升超八成，所披露的回購(gòu)金額合計(jì)超1400億元。行業(yè)方面，醫(yī)藥生物、電子及電力設(shè)備的回購(gòu)金額位居前三；公司方面，藥明康德、?？低暭叭补怆姷冉痤~靠前，寧德時(shí)代、通威股份、順豐控股等行業(yè)龍頭，也成為名副其實(shí)的回購(gòu)大戶。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
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1、美國(guó)三大股指小幅收跌，道指跌0.22%報(bào)42141.54點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.33%報(bào)5813.67點(diǎn)，納指跌0.56%報(bào)18607.93點(diǎn)。英特爾、IBM跌超2%，領(lǐng)跌道指。美國(guó)科技七巨頭指數(shù)跌0.14%，蘋(píng)果、英偉達(dá)跌超1%。芯片股普遍下跌，超威半導(dǎo)體跌超10%，格芯跌逾6%。中概股多數(shù)下跌，虎牙直播、蔚來(lái)跌超4%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌1.13%報(bào)19257.34點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.1%報(bào)7428.36點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.73%報(bào)8159.63點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)多數(shù)下跌，韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.92%報(bào)2593.79點(diǎn)，日經(jīng)225指數(shù)漲0.96%報(bào)39277.39點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.83%報(bào)8180.4點(diǎn)，新西蘭標(biāo)普50指數(shù)跌0.69%報(bào)12694.84點(diǎn)，富時(shí)馬來(lái)西亞綜指跌0.82%報(bào)1601.88點(diǎn)，富時(shí)新加坡海峽指數(shù)跌0.88%報(bào)3558.88點(diǎn)，印度SENSEX30指數(shù)跌0.53%報(bào)79942.18點(diǎn)。
4、國(guó)際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.65%報(bào)2799.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.47%報(bào)33.935美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油12月合約漲2.77%，報(bào)69.07美元/桶。布油2025年1月合約漲2.74%，報(bào)72.67美元/桶。?
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅漲0.3%報(bào)9559美元/噸，LME期鋅跌1.12%報(bào)3087美元/噸，LME期鎳跌0.4%報(bào)15810美元/噸，LME期鋁跌1.65%報(bào)2615美元/噸，LME期錫跌0.19%報(bào)31025美元/噸，LME期鉛跌0%報(bào)2004美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨漲1.4%報(bào)992.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.54%報(bào)411.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.39%報(bào)572.75美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.347%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.123%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.386%，意大利10年期國(guó)債收益率漲7.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.635%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲6.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.093%。
9、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲8.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.191%，3年期美債收益率漲9.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.154%，5年期美債收益率漲7.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.164%，10年期美債收益率漲4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.303%，30年期美債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.505%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.14%報(bào)104.12，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.34%報(bào)1.0855，英鎊兌美元跌0.41%報(bào)1.2962，澳元兌美元漲0.19%報(bào)0.6573，美元兌日元漲0.04%報(bào)153.42，美元兌瑞郎跌0.08%報(bào)0.8666，離岸人民幣對(duì)美元漲176個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1253。
// 宏觀 //
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1、央行10月30日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開(kāi)展了4310億元7天期逆回購(gòu)操作，操作利率為1.5%，當(dāng)日有7927億元逆回購(gòu)到期。
2、商務(wù)部表示，中方堅(jiān)決反對(duì)美方出臺(tái)對(duì)華投資限制最終規(guī)則，已向美方提出嚴(yán)正交涉，并保留采取措施的權(quán)利。?
3、第136屆廣交會(huì)第三期將于10月31日-11月4日在廣東舉辦。本期展會(huì)將集中展示玩具及孕嬰童、時(shí)尚、家用紡織品等，參展企業(yè)11703家。
4、據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，前三季度全國(guó)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)進(jìn)出口總值達(dá)6.09萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.99%。其中，出口2.74萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16.10%；進(jìn)口3.35萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.83%。
5、國(guó)臺(tái)辦表示，將研究出臺(tái)促進(jìn)閩臺(tái)融合放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入特別措施，繼續(xù)支持福建閩臺(tái)融合發(fā)展重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
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1、A股三大指數(shù)集體收跌，保險(xiǎn)、銀行、醫(yī)藥生物、白酒、煤炭股跌幅靠前；高位股持續(xù)活躍，海能達(dá)25天21板，華立股份14天13板，青島金王14天11板，松發(fā)股份10連板；低空經(jīng)濟(jì)概念股再度拉升，消費(fèi)電子、智譜AI概念股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。截至收盤(pán)，上證指數(shù)跌0.61%報(bào)3266.24點(diǎn)，深證成指跌0.12%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.18%，北證50跌2.21%，科創(chuàng)50跌1.7%，中證A500跌0.53%。市場(chǎng)成交1.89萬(wàn)億元。
2、香港恒生指數(shù)跌1.55%報(bào)20380.64點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌2.38%，恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)跌1.77%。醫(yī)藥股領(lǐng)跌，翰森制藥跌逾10%領(lǐng)跌藍(lán)籌。科技股跌幅居前，中芯國(guó)際跌逾7%，蔚來(lái)跌逾6%。原材料板塊走低，中國(guó)鋁業(yè)跌近12%。大市成交1666.45億港元，南向資金凈賣(mài)出47.79億港元，盈富基金遭凈賣(mài)出38.11億港元最多，阿里巴巴-W獲凈買(mǎi)入7.41億港元居首。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)跌0.46%，報(bào)22820.43點(diǎn)。
3、深交所組織召開(kāi)創(chuàng)業(yè)板高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)。深交所表示，將進(jìn)一步提高對(duì)優(yōu)質(zhì)科技企業(yè)的包容性適配性，加大精準(zhǔn)支持力度，完善發(fā)行上市、再融資、并購(gòu)重組、持續(xù)監(jiān)管等制度機(jī)制，支持更為多元的優(yōu)質(zhì)科技企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，引導(dǎo)更多先進(jìn)生產(chǎn)要素向科技領(lǐng)域聚集。
4、深交所舉辦第二十期“創(chuàng)享薈”活動(dòng)，聚焦工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)。與會(huì)代表認(rèn)為，工業(yè)母機(jī)是現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的重要基石，資本市場(chǎng)要進(jìn)一步發(fā)揮平臺(tái)作用，支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新成長(zhǎng)，推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。
5、深交所舉辦中國(guó)（深圳）-阿聯(lián)酋產(chǎn)業(yè)和投資合作研討會(huì)，探討中阿產(chǎn)業(yè)投資與資本市場(chǎng)合作機(jī)遇，深化溝通交流，促進(jìn)合作共贏。深交所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將不斷深化與境外市場(chǎng)互聯(lián)互通，吸引境外中長(zhǎng)期資金。
6、10月以來(lái)，公募調(diào)研家數(shù)居前的10家上市公司分別為立訊精密、天孚通信、澳華內(nèi)鏡、中際旭創(chuàng)、芯源微、九號(hào)公司-WD、銳明技術(shù)、衛(wèi)星化學(xué)、藍(lán)思科技、揚(yáng)杰科技，其中有7家屬TMT板塊，多為電子和通信板塊。有基金經(jīng)理表示，基于三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)前瞻來(lái)看，受益于AI浪潮帶動(dòng)算力需求爆發(fā)、全球消費(fèi)電子周期的逐步回升，科技板塊中電子、光模塊的業(yè)績(jī)兌現(xiàn)確定性相對(duì)較高。
7、券業(yè)三季報(bào)披露完畢，43家上市券商中有多家公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。其中，中信證券前三季度以167.99億元的凈利潤(rùn)穩(wěn)居行業(yè)第一，華泰證券、國(guó)泰君安等緊隨其后；天風(fēng)證券、海通證券則出現(xiàn)了業(yè)績(jī)虧損。
8、截至目前，已披露三季報(bào)的500多家龍頭公司今年前三季度合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.13萬(wàn)億元，相比去年同期增長(zhǎng)近千億元。實(shí)現(xiàn)盈利的公司占比超九成，凈利潤(rùn)在千億元以上的有9家，如建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)石油、中國(guó)平安等。
9、三季報(bào)已完成披露，社保基金持股也最終浮出水面。社?；穑ê攫B(yǎng)老金，不含社保理事會(huì)持股）三季度末現(xiàn)身逾600只個(gè)股前十大流通股東名單中，合計(jì)持股量近114億股，持股市值達(dá)到1886億元。調(diào)倉(cāng)動(dòng)向方面，第三季度社保基金新進(jìn)90股、增持201股、減持176股，136股持倉(cāng)保持不變。值得注意的是，其中58股已被社?；疬B續(xù)持有20個(gè)季度以上。
10、北交所公司的并購(gòu)重組活力不斷顯現(xiàn)。截至10月30日，開(kāi)市以來(lái)，北交所上市公司累計(jì)披露111單購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的公告，交易金額平均為5700萬(wàn)元。截至目前，北交所共2單重大資產(chǎn)重組案例（中航泰達(dá)、佳合科技），均為現(xiàn)金重組，交易金額分別為4.68億元、4498萬(wàn)元。
11、國(guó)有六大銀行交齊2024年前三季度成績(jī)單：實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤(rùn)總計(jì)10594.44億元，合計(jì)日賺超過(guò)38.6億元。延續(xù)上半年的走勢(shì)，今年前三季度，國(guó)有六大行的不良貸款余額繼續(xù)集體走高。
12、中興通訊回應(yīng)“聯(lián)想在英國(guó)起訴專利侵權(quán)”稱，雙方已就專利許可問(wèn)題展開(kāi)了長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的協(xié)商，此番聯(lián)想遠(yuǎn)赴英國(guó)進(jìn)行訴訟，難以理解但表示尊重。
13、有消息稱，隆基綠能光伏組件價(jià)格上漲1-2分/瓦，包括天合光能、晶科、通威、晶澳在內(nèi)的頭部組件企業(yè)出貨價(jià)格均已上調(diào)。隆基綠能相關(guān)人士回應(yīng)稱，市場(chǎng)消息屬實(shí)，行業(yè)內(nèi)幾家頭部企業(yè)都有漲價(jià)動(dòng)作。
14、農(nóng)業(yè)銀行在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上針對(duì)“六大行注資”一事表示，將按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)和股東要求統(tǒng)籌安排，推進(jìn)落實(shí)資本補(bǔ)充相關(guān)工作。目前正與相關(guān)部門(mén)積極溝通，研究論證核心一級(jí)資本補(bǔ)充方案。
15、長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)表示，李嘉誠(chéng)基金會(huì)減持郵儲(chǔ)銀行H股系基金會(huì)日常財(cái)務(wù)運(yùn)作，與郵儲(chǔ)銀行的經(jīng)營(yíng)發(fā)展無(wú)關(guān)，收益全部撥歸慈善用途。
16、小鵬匯天“陸地航母”分體式飛行汽車(chē)即將亮相2024年中國(guó)航展。11月12日，將在斗門(mén)蓮洲展示區(qū)進(jìn)行全球首次公開(kāi)飛行；同時(shí)，“陸地航母”也將在珠海國(guó)際航展中心8號(hào)館進(jìn)行靜態(tài)展示。
17、香港交易所公告，計(jì)劃于2025年在利雅得開(kāi)設(shè)辦事處，以加強(qiáng)香港交易所在中東地區(qū)的布局，促進(jìn)中國(guó)與中東海灣地區(qū)之間的聯(lián)系。
18、曹操出行有限公司向港交所提交IPO申請(qǐng)，華泰國(guó)際、農(nóng)銀國(guó)際、廣發(fā)證券（香港）為聯(lián)席保薦人。
// 金融 //
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1、央行北京分行表示，前三季度，轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)信貸總量延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，9月末，人民幣各項(xiàng)貸款余額同比增長(zhǎng)5.4%，前三季度月均增速10.2%；9月末，企（事）業(yè)單位中長(zhǎng)期貸款同比增長(zhǎng)8.7%。從表內(nèi)外、直接融資、間接融資等多個(gè)維度綜合考量，前三季度金融體系為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供的融資總量近9500億元，比去年同期高出近4000億元。
2、債券基金三季度業(yè)績(jī)揭曉。純債基金最高收益率為2.5%，偏債混基業(yè)績(jī)最高為9.13%，這也符合債市在三季度總體依然呈現(xiàn)走牛的市場(chǎng)背景。
3、國(guó)內(nèi)被動(dòng)投資迎來(lái)蓬勃發(fā)展。三季度，大量資金借道被動(dòng)投資基金流向滬深300、科創(chuàng)50等寬基ETF。統(tǒng)計(jì)顯示，截至三季度末，國(guó)內(nèi)被動(dòng)指數(shù)基金持有A股市值達(dá)到3.17萬(wàn)億元，而主動(dòng)型基金持有A股市值為3.02萬(wàn)億元，這是被動(dòng)投資基金持有A股市值歷史上首次超過(guò)主動(dòng)型基金。
4、今年前三季度，公募基金規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，公募基金共計(jì)12169只，資產(chǎn)凈值達(dá)31.583萬(wàn)億元，環(huán)比今年二季度末增加2.88%，同比增加16.35%。其中，股票型基金整體資產(chǎn)凈值為3.92萬(wàn)億元，環(huán)比增加38.53%，同比增加52.38%。截至三季度末，股票型基金在全部類(lèi)型基金中的份額比重和資產(chǎn)凈值比重分別為10.38%、12.41%，二者均創(chuàng)下繼2015年6月30日以來(lái)的最高水平。
// 樓市 //
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1、中指研究院數(shù)據(jù)顯示，10月（1-27日），重點(diǎn)30城新房網(wǎng)簽約980萬(wàn)平方米，環(huán)比增長(zhǎng)35%；20城二手房網(wǎng)簽約10萬(wàn)套，環(huán)比增長(zhǎng)18%，核心城市市場(chǎng)呈現(xiàn)回穩(wěn)態(tài)勢(shì)。其中，廣州、深圳新房網(wǎng)簽面積已較9月翻倍增長(zhǎng)，北京10月二手房成交有望突破1.6萬(wàn)套，創(chuàng)去年4月以來(lái)新高，限購(gòu)政策優(yōu)化對(duì)一線城市需求釋放產(chǎn)生明顯帶動(dòng)作用。
2、據(jù)深房中協(xié)統(tǒng)計(jì)，今年第43周深圳市二手房錄得2209套，環(huán)比增4.9%，連續(xù)3周超2000套。截至10月27日，二手房已錄得6811套，10月大概率會(huì)突破8000套。
3、北京“9·30”樓市重磅政策發(fā)布后，二手房成交顯著回升。10月30日，對(duì)新政“滿月”后的北京二手房市場(chǎng)實(shí)地走訪調(diào)研發(fā)現(xiàn)，多個(gè)片區(qū)二手房成交修復(fù)明顯。掛牌量方面，目前，北京地區(qū)二手房掛牌量為153153套，相比新政出臺(tái)前，掛牌量顯著下降。
4、沈陽(yáng)進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整住房公積金個(gè)人住房貸款政策措施，內(nèi)容涉及調(diào)整住房公積金貸款最低首付款比例為15%、支持符合條件的婚后家庭再次使用住房公積金貸款等5項(xiàng)政策措施，自2024年11月1日起執(zhí)行。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，10月1-27日，乘用車(chē)市場(chǎng)零售181.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9%，環(huán)比增長(zhǎng)2%，今年以來(lái)累計(jì)零售1738.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%；乘用車(chē)新能源車(chē)市場(chǎng)零售94.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)49%，環(huán)比下降1%，今年以來(lái)累計(jì)零售807.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39%。
2、歐盟決定對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)征收為期五年的最終反補(bǔ)貼稅，商務(wù)部對(duì)此表示，中方對(duì)裁決結(jié)果不認(rèn)同、不接受，已就此在世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決機(jī)制下提出訴訟，中方將繼續(xù)采取一切必要措施堅(jiān)決維護(hù)中國(guó)企業(yè)的合法權(quán)益。
3、三部門(mén)印發(fā)《新材料大數(shù)據(jù)中心總體建設(shè)方案》，目標(biāo)到2027年，形成30個(gè)以上數(shù)據(jù)資源節(jié)點(diǎn)、30項(xiàng)以上材料大數(shù)據(jù)算法軟件和工具、20種以上典型關(guān)鍵材料和產(chǎn)品的數(shù)據(jù)賦能應(yīng)用示范；到2035年，新材料大數(shù)據(jù)中心體系全面建成并穩(wěn)定運(yùn)行，數(shù)據(jù)規(guī)模進(jìn)入國(guó)際第一梯隊(duì)。
4、2024全球數(shù)據(jù)技術(shù)大會(huì)在京召開(kāi)，國(guó)家數(shù)據(jù)局在會(huì)上表示，將加強(qiáng)數(shù)據(jù)技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，推進(jìn)數(shù)據(jù)資源開(kāi)發(fā)利用，推動(dòng)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，深化數(shù)據(jù)領(lǐng)域國(guó)際合作，加快培育全國(guó)一體化數(shù)據(jù)市場(chǎng)。
5、加拿大運(yùn)輸署撤銷(xiāo)針對(duì)中國(guó)大陸航司的限制措施。加拿大航空公司計(jì)劃自12月7日起將目前溫哥華-上海直飛每周4班往返航班增至每周7班，自2025年1月15日起恢復(fù)運(yùn)營(yíng)溫哥華-北京直飛每周7班往返航班，同時(shí)，中方航空公司目前也在加快申請(qǐng)?jiān)霭嘤?jì)劃。
6、2024年國(guó)家醫(yī)保藥品目錄調(diào)整現(xiàn)場(chǎng)談判競(jìng)價(jià)結(jié)束，結(jié)果將另行公布。162種談判藥品中包括糖尿病、高血壓、抗感染等老百姓常用藥，也有腫瘤藥物、罕見(jiàn)病藥物等。
7、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表示，前三季度，全國(guó)規(guī)模以上文化企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入99668億元，同比增長(zhǎng)5.9%。
8、財(cái)政部同意停止銷(xiāo)售“繁花似錦”等47款即開(kāi)型體育彩票游戲。財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，9月份，全國(guó)共銷(xiāo)售彩票514.84億元，同比下降2.4%；1-9月，全國(guó)共銷(xiāo)售彩票4689.85億元，同比增長(zhǎng)9.4%。
// 海外 //?
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1、交易員削減了對(duì)英國(guó)央行降息的押注，預(yù)計(jì)年內(nèi)將有一次25個(gè)基點(diǎn)的降息。
2、美國(guó)第三季度實(shí)際GDP年化初值環(huán)比升2.8%，預(yù)期升3%，第二季度終值升3%。實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出初值環(huán)比升3.7%，預(yù)期升3.3%，第二季度終值升2.8%。核心PCE物價(jià)指數(shù)年化初值環(huán)比升2.2%，預(yù)期升2.1%，第二季度終值升2.8%。PCE物價(jià)指數(shù)初值環(huán)比升1.5%，第二季度終值升2.5%。?
3、美國(guó)10月ADP就業(yè)人數(shù)增23.3萬(wàn)人，預(yù)期增11.4萬(wàn)人，前值從增14.3萬(wàn)人修正為增15.9萬(wàn)人。
4、歐元區(qū)第三季度季調(diào)后GDP初值同比升0.9%，預(yù)期升0.8%，第二季度終值升0.6%；環(huán)比升0.4%，預(yù)期升0.2%，第二季度終值升0.2%。
5、歐元區(qū)10月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)95.6，預(yù)期96.3，前值從96.2修正為96.3；工業(yè)景氣指數(shù)-13，預(yù)期-10.5，前值從-10.9修正為-11；服務(wù)業(yè)景氣指數(shù)7.1，預(yù)期6.6，前值從6.7修正為7.1。
6、歐元區(qū)10月消費(fèi)者信心指數(shù)終值-12.5，預(yù)期-12.5，初值-12.5，9月終值-12.9。
7、德國(guó)10月CPI初值同比升2.0%，預(yù)期升1.8%，前值升1.6%；環(huán)比升0.4%，預(yù)期升0.2%，前值持平。?
8、德國(guó)第三季度未季調(diào)GDP初值同比升0.2%，預(yù)期升0.1%，第二季度終值升0.3%；季調(diào)后GDP初值環(huán)比升0.2%，預(yù)期降0.1%，第二季度終值降0.1%。
9、德國(guó)10月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)增2.7萬(wàn)人，預(yù)期增1.5萬(wàn)人，前值增1.7萬(wàn)人；失業(yè)總?cè)藬?shù)285.6萬(wàn)人，前值282.3萬(wàn)人。10月季調(diào)后失業(yè)率6.1%，預(yù)期6.1%，前值6.0%。
10、法國(guó)第三季度GDP初值同比升1.3%，預(yù)期升1.2%，第二季度終值升1.0%；環(huán)比升0.4%，預(yù)期升0.3%，第二季度終值升0.2%。
11、瑞士10月KOF經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先指標(biāo)99.5，預(yù)期105.0，前值從105.5修正為104.5。10月ZEW經(jīng)濟(jì)預(yù)期指數(shù)-7.7，前值-8.8；經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況指數(shù)0，前值0。
12、澳大利亞第三季度CPI同比升2.8%，預(yù)期升2.9%，前值升3.8%；環(huán)比升0.2%，預(yù)期升0.3%，前值升1.0%。9月加權(quán)CPI同比升2.1%，預(yù)期升2.4%，前值升2.7%。
13、英國(guó)財(cái)政大臣里夫斯稱，明年不會(huì)提高燃油稅；將把資本利得稅的低端稅率從10%提高至18%，將高端稅率上調(diào)至24%。
14、國(guó)際能源署（IEA）表示，太陽(yáng)能、風(fēng)能、電動(dòng)汽車(chē)及其他清潔能源技術(shù)的全球擴(kuò)張對(duì)于能源安全和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)至關(guān)重要，預(yù)計(jì)到2035年，清潔能源市場(chǎng)價(jià)值可能達(dá)到2.1萬(wàn)億美元；預(yù)計(jì)到2035年，重要清潔能源貿(mào)易將增加三倍。
15、世衛(wèi)組織發(fā)布新聞公報(bào)說(shuō)，該組織及其合作伙伴10月首次啟用全球衛(wèi)生緊急工作隊(duì)，為受猴痘疫情影響的國(guó)家提供支持。
// 國(guó)際股市 //
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1、中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌0.96%。熱門(mén)中概股方面，智能充電跌超24%，比特小鹿跌逾5%，百濟(jì)神州跌超4%，蔚來(lái)跌逾4%，亞朵跌超3%。漲幅方面，晶科能源漲超5%，名創(chuàng)優(yōu)品漲逾4%，新濠影匯漲超4%，好未來(lái)漲逾3%，理想汽車(chē)漲超1%。
2、AMD第三季度每股收益0.47美元，預(yù)期0.46美元；營(yíng)收68.19億美元，預(yù)期67億美元；凈利潤(rùn)7.71億美元，預(yù)期7.63億美元。第三季度毛利率為50%。AMD美股盤(pán)前大跌超8%。
3、微軟第一財(cái)季每股收益3.3美元，預(yù)期3.09美元；營(yíng)收655.85億美元，預(yù)期644.9億美元；凈利潤(rùn)246.67億美元，預(yù)期230.9億美元。云收入389億美元，預(yù)期381.1億美元。智能云收入240.9億美元。微軟美股盤(pán)后漲超1%。
4、禮來(lái)第三季度調(diào)整后ESP為1.18美元，預(yù)期1.45美元；營(yíng)收114.4億美元，同比增20%，預(yù)期121.8億美元。禮來(lái)美股盤(pán)前大跌10%。
5、Meta Platforms第三季度每股收益6.03美元，預(yù)期5.23美元；營(yíng)收405.9億美元，預(yù)期402.5億美元；凈利潤(rùn)156.9億美元，預(yù)期136.3億美元。廣告收入398.9億美元，預(yù)期397.1億美元。Reality Labs（現(xiàn)實(shí)實(shí)驗(yàn)室）營(yíng)收2.70億美元，預(yù)期3.128億美元。Reality Labs運(yùn)營(yíng)虧損44.3億美元，預(yù)期虧損46.6億美元。預(yù)計(jì)第四季度營(yíng)收450-480億美元，分析師預(yù)期460.9億美元。
6、艾伯維第三季度調(diào)整后EPS為3美元，同比增1.7%；第三季度凈營(yíng)收144.6億美元，同比增3.8%；預(yù)計(jì)全年調(diào)整后EPS為10.9美元至10.94美元，此前預(yù)期為10.67美元至10.87美元。
7、卡特彼勒第三季度調(diào)整后EPS為5.17美元，預(yù)期5.34美元；營(yíng)收161億美元，預(yù)期163.7億美元。卡特彼勒美股盤(pán)前跌近3%。
8、卡夫亨氏第三季度營(yíng)收63.83億美元，上年同期65.70億美元；歸屬于普通股東凈虧損2.9億美元，上年同期盈利2.62億美元；調(diào)整后每股收益0.75美元，上年同期0.72美元。卡夫亨氏美股盤(pán)前跌超3%?？ǚ蚝嗍媳P(pán)前跌超3%。
9、瑞幸咖啡第三季度凈營(yíng)收101.8億元，同比增41%，市場(chǎng)預(yù)期95.8億元；凈利潤(rùn)13億元，同比增32%。
10、瑞銀第三季度總營(yíng)收123.3億美元，市場(chǎng)預(yù)估114.6億美元；凈利潤(rùn)14.3億美元，上年同期虧損7.15億美元，市場(chǎng)預(yù)估7.833億美元；凈利息收入17.9億美元，市場(chǎng)預(yù)估14.8億美元；除稅前利潤(rùn)19.3億美元，上年同期虧損1.84億美元，市場(chǎng)預(yù)估14.7億美元；每股收益0.43美元，上年同期每股虧損0.22美元，市場(chǎng)預(yù)估0.24美元；全球財(cái)富管理新增凈資產(chǎn)為250億美元，預(yù)計(jì)2024年將實(shí)現(xiàn)約1000億美元的新增凈資產(chǎn)目標(biāo)。
11、渣打集團(tuán)第三季度基本表現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入49.04億美元，同比增長(zhǎng)11%；除稅前溢利17.22億美元，同比增長(zhǎng)172%。公司計(jì)劃2024-2026年向股東累計(jì)回饋至少80億美元， 較先前指引的至少50億美元有所增加。
12、大眾汽車(chē)第三季度營(yíng)收784.78億歐元，上年同期788.45億歐元；稅后利潤(rùn)15.76億歐元，上年同期43.47億歐元；交付量217.6萬(wàn)輛，上年同期234.3萬(wàn)輛，同比下降7.1%。
13、巴斯夫第三季度營(yíng)收157.39億歐元，上年同期157.35億歐元；凈利潤(rùn)2.87億歐元，上年同期虧損2.49億歐元；調(diào)整后的每股盈利0.32歐元，上年同期0.32歐元。
14、全球知名藥企阿斯利康傳來(lái)大消息。公司全球執(zhí)行副總裁、國(guó)際業(yè)務(wù)主席及中國(guó)總裁王磊正在中國(guó)配合調(diào)查。阿斯利康中國(guó)在現(xiàn)任總經(jīng)理的帶領(lǐng)下正常運(yùn)營(yíng)。如要求，阿斯利康將全力配合調(diào)查。
15、OpenAI已計(jì)劃聯(lián)手博通和臺(tái)積電共同打造自研芯片，支持其人工智能系統(tǒng)。
16、微軟和貝萊德集團(tuán)針對(duì)人工智能（AI）基建啟動(dòng)1000億美元基金。
17、消息稱三星將于2025年初從ASML引進(jìn)High-NA EUV光刻機(jī)。
18、蘋(píng)果推出配置M4 Pro和M4 Max的MacBook Pro，并具有Apple Intelligence功能。
19、豐田9月全球產(chǎn)量同比下降8.3%，達(dá)826556輛；銷(xiāo)量下降7.4%，達(dá)853149輛。2024財(cái)年上半年度（4至9月）全球產(chǎn)量同比減少7.0%，為470.50萬(wàn)輛；全球銷(xiāo)量減少2.8%，為502.88萬(wàn)輛。豐田預(yù)計(jì)11月至明年1月全球產(chǎn)量同比下降2.3%。
20、本田汽車(chē)9月全球汽車(chē)產(chǎn)量同比下降20%，至298845輛。
21、索尼將于11月19日舉行發(fā)布會(huì)，屆時(shí)將推出α1二代旗艦相機(jī)以及FE28-70mm f/2.0GM變焦鏡頭。
// 商品 //
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1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一，能源化工品多數(shù)上漲，純堿漲2.07%，瀝青漲1.7%，原油漲1.09%，苯乙烯漲1.08%。黑色系多數(shù)下跌，焦煤跌2.17%，焦炭跌1.68%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油漲近1%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，氧化鋁跌1.59%，滬錫跌1.01%，滬鎳跌0.66%，滬鋁跌0.41%，滬銅跌0.3%。滬金漲0.4%，滬銀跌1.47%。
2、消息人士表示，歐佩克+可能會(huì)將原定于12月生效的石油增產(chǎn)計(jì)劃推遲一個(gè)月或更長(zhǎng)時(shí)間，理由是對(duì)石油需求疲軟和供應(yīng)增加的擔(dān)憂。
3、世界黃金協(xié)會(huì)發(fā)布報(bào)告顯示，三季度全球黃金需求總量為1313噸，同比增長(zhǎng)5%；由于三季度金價(jià)連創(chuàng)歷史新高，按美元計(jì)價(jià)的黃金需求總額首次突破1000億美元，同比增長(zhǎng)35%，刷新歷史紀(jì)錄；全球黃金ETF的大量流入是三季度黃金需求增長(zhǎng)的主要因素。
4、高盛看漲黃金前景，預(yù)計(jì)到2025年初，金價(jià)將達(dá)到每盎司2900美元，高于此前預(yù)測(cè)的2700美元；預(yù)計(jì)到2025年12月，黃金價(jià)格將達(dá)到3000美元/盎司。
5、上周美國(guó)EIA原油庫(kù)存減少51.5萬(wàn)桶，預(yù)期增加230萬(wàn)桶，前值增加547.4萬(wàn)桶。EIA報(bào)告顯示，上周美國(guó)原油出口增加14.9萬(wàn)桶/日至426.1萬(wàn)桶/日；美國(guó)上周?chē)?guó)內(nèi)原油產(chǎn)量維持在1350萬(wàn)桶/日不變；上周美國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存增加118.9萬(wàn)桶至3.858億桶，增幅0.31%。
6、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，10月30日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌280元報(bào)7.38萬(wàn)元/噸。
7、周三波羅的海干散貨指數(shù)跌0.50%，報(bào)1395點(diǎn)。
// 債券 //
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1、【債市綜述】銀行間主要利率債超長(zhǎng)端強(qiáng)勢(shì)明顯，30年期“23附息國(guó)債23”下行1.25bp報(bào)2.33%，10年期國(guó)債及國(guó)開(kāi)活躍券下行0.3bp左右。國(guó)債期貨收盤(pán)多數(shù)微漲，30年及5年期主力合約均漲0.03%。資金面繼續(xù)均衡偏松格局，DR001加權(quán)價(jià)格跌至1.4%下方。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)跌0.31%。其中，泰瑞轉(zhuǎn)債跌13.21%跌幅最大，城地轉(zhuǎn)債漲19.15%漲幅居首。
3、央行數(shù)據(jù)顯示，9月份，債券市場(chǎng)共發(fā)行各類(lèi)債券76031.5億元。國(guó)債發(fā)行13615.3億元，地方政府債券發(fā)行12843.2億元，金融債券發(fā)行7638.7億元，公司信用類(lèi)債券發(fā)行11908.3億元，信貸資產(chǎn)支持證券發(fā)行131.8億元，同業(yè)存單發(fā)行29231.2億元。
4、交易商協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，前三季度共發(fā)行192只綠色債務(wù)融資工具，金額總計(jì)1802.19億元。從發(fā)行地區(qū)來(lái)看，前三季度綠色債務(wù)融資工具發(fā)行人覆蓋23個(gè)?。ㄊ?、區(qū)），主要分布于北京、上海、廣東、江蘇、四川等?。ㄊ小^(qū)）。
5、【債券重大事件】①“21中建四局MTN002”、“22鄂交Y3”將全額贖回②“24杭州能源MTN001B（科創(chuàng)票據(jù)）”、“24贛州高速M(fèi)TN001”取消發(fā)行③雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)、武漢國(guó)裕物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)等無(wú)法按期披露財(cái)務(wù)報(bào)表④上海浦東發(fā)展集團(tuán)、上海外高橋集團(tuán)總經(jīng)理均變更。
// 外匯 //
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1、周三在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤(pán)報(bào)7.1222，較上一交易日上漲195個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.1150。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1390，調(diào)貶107個(gè)基點(diǎn)。
2、國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)將在航空業(yè)財(cái)務(wù)結(jié)算系統(tǒng)中提供數(shù)字貨幣。其中，數(shù)字人民幣將作為首個(gè)數(shù)字貨幣于2024年年底納入中國(guó)BSP。
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