//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、10月LPR報(bào)價(jià)出爐，其中，1年期LPR為3.10%，5年期以上LPR為3.60%，均下降25個(gè)基點(diǎn)。這是今年以來(lái)LPR第三次下降，也是降幅最大的一次。市場(chǎng)專家表示，LPR下降，將有利于促進(jìn)社會(huì)融資成本進(jìn)一步降低，居民房貸利息支出也將明顯減少。同時(shí)，這也是央行利率政策傳導(dǎo)機(jī)制有效運(yùn)行的體現(xiàn)。東方金誠(chéng)首席分析師認(rèn)為，年內(nèi)LPR報(bào)價(jià)可能將保持穩(wěn)定，2025年或還有一定下調(diào)空間。
2、央行10月21日開(kāi)展了證券、基金、保險(xiǎn)公司互換便利首次操作。本次操作金額500億元，采用費(fèi)率招標(biāo)方式，20家機(jī)構(gòu)參與投標(biāo)，最高投標(biāo)費(fèi)率50bp，最低投標(biāo)費(fèi)率10bp，中標(biāo)費(fèi)率為20bp。同日，中金公司達(dá)成了“證券、基金、保險(xiǎn)公司互換便利”下的首筆質(zhì)押式回購(gòu)交易，質(zhì)押券為2024年第一期互換便利央行債券。
3、創(chuàng)新高，北證50指數(shù)站上1200點(diǎn)！北證50指數(shù)收盤(pán)漲16.24%，報(bào)1255.32點(diǎn)，刷新歷史新高，總成交額達(dá)454億元。北交所254只個(gè)股全數(shù)上漲，近40只個(gè)股30CM漲停?！?24”行情以來(lái)的15個(gè)交易日，北證50指數(shù)已經(jīng)累計(jì)上漲109.3%，龍頭股艾融軟件漲幅超940%。分析認(rèn)為，近期北交所上漲主要是因?yàn)椤傲鲃?dòng)性溢出”，即滬深交易所資金流向北交所。同時(shí)，近日北交所對(duì)違規(guī)減持的率先打擊、金融街論壇相關(guān)部委的發(fā)言等，傳遞出更多積極的深化北交所改革信號(hào)，進(jìn)一步助推了北交所行情熱度的提升。
4、華為將于10月22日19:00舉辦原生鴻蒙之夜暨全場(chǎng)景新品發(fā)布會(huì)。本次發(fā)布會(huì)將展示華為在鴻蒙系統(tǒng)領(lǐng)域的最新成果與未來(lái)規(guī)劃，預(yù)計(jì)將推出Harmony OS NEXT操作系統(tǒng)。此外，華為可能還會(huì)在發(fā)布會(huì)上帶來(lái)全新的智能手機(jī)產(chǎn)品，如華為Mate70系列和華為nova13系列。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
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1、美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一，道指跌0.8%報(bào)42931.6點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.18%報(bào)5853.98點(diǎn)，納指漲0.27%報(bào)18540.01點(diǎn)。默克、旅行者集團(tuán)跌超2%，領(lǐng)跌道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲1.03%，英偉達(dá)漲超4%，股價(jià)再創(chuàng)歷史新高，總市值超3.5萬(wàn)億美元。特斯拉小幅下跌。中概股多數(shù)下跌，陸控跌超4%，世紀(jì)互聯(lián)跌逾3%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌1%報(bào)19461.19點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.01%報(bào)7536.23點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.48%報(bào)8318.24點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)漲跌不一，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.43%報(bào)2604.92點(diǎn)，日經(jīng)225指數(shù)跌0.07%報(bào)38954.6點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.74%報(bào)8344.4點(diǎn)，新西蘭標(biāo)普50指數(shù)漲0.77%報(bào)12923.22點(diǎn)，富時(shí)馬來(lái)西亞綜指跌0.02%報(bào)1645.68點(diǎn)，富時(shí)新加坡海峽指數(shù)跌0.7%報(bào)3614.58點(diǎn)，印度SENSEX30指數(shù)跌0.09%報(bào)81151.27點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油12月合約漲1.59%，報(bào)69.78美元/桶。布油12月合約漲1.31%，報(bào)74.02美元/桶。?
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.16%報(bào)2734.5美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.27%報(bào)33.99美元/盎司。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌0.66%報(bào)9562美元/噸，LME期鋅跌0.91%報(bào)3061.5美元/噸，LME期鎳跌1.55%報(bào)16635美元/噸，LME期鋁跌0.63%報(bào)2595.5美元/噸，LME期錫跌1.32%報(bào)30900美元/噸，LME期鉛跌1.09%報(bào)2049.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨漲1.06%報(bào)980.25美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.17%報(bào)409.5美分/蒲式耳，小麥期貨持平報(bào)572.75美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲8.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.135%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲12.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.017%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲9.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.280%，意大利10年期國(guó)債收益率漲15.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.508%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲12.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.997%。
9、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲8.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.044%，3年期美債收益率漲9.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.97%，5年期美債收益率漲11個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.998%，10年期美債收益率漲11.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.205%，30年期美債收益率漲10.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.505%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.51%報(bào)103.99，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.49%報(bào)1.0814，英鎊兌美元跌0.52%報(bào)1.2984，澳元兌美元跌0.72%報(bào)0.6659，美元兌日元漲0.89%報(bào)150.85，美元兌瑞郎漲0.18%報(bào)0.8662，離岸人民幣對(duì)美元跌179個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1361。
// 宏觀 //
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1、中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革的意見(jiàn)提出，力爭(zhēng)到2035年，培養(yǎng)造就2000名左右大國(guó)工匠、10000名左右省級(jí)工匠、50000名左右市級(jí)工匠；提高產(chǎn)業(yè)工人經(jīng)濟(jì)收入，探索對(duì)大國(guó)工匠、高技能人才實(shí)行年薪制、協(xié)議工資制和股權(quán)激勵(lì)等。
2、央行10月21日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開(kāi)展了2089億元7天期逆回購(gòu)操作，操作利率1.50%，當(dāng)日有427億元逆回購(gòu)到期。
3、第2次中韓經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作交流會(huì)在首爾成功舉辦。中方表示，雙方要大力拓展合作新領(lǐng)域，深化拓展高端制造業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色低碳等領(lǐng)域合作，不斷鞏固增強(qiáng)雙方產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和粘性，實(shí)現(xiàn)高水平的互利互惠發(fā)展。
4、2024年國(guó)際金融領(lǐng)袖投資峰會(huì)將于11月18至20日在香港舉行。主峰會(huì)的主題為“在變局中前航”，凸顯在面臨宏觀環(huán)境、地緣政局、科技創(chuàng)新和氣候變化等種種復(fù)雜的形勢(shì)疊加大變局下，國(guó)際金融界應(yīng)該如何管控風(fēng)險(xiǎn)、順勢(shì)而行，繼續(xù)開(kāi)拓新的發(fā)展機(jī)遇。
5、廣東省委全面深化改革委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議，對(duì)近期重點(diǎn)改革事項(xiàng)進(jìn)行深入研究。強(qiáng)調(diào)要有力推動(dòng)“百縣千鎮(zhèn)萬(wàn)村高質(zhì)量發(fā)展工程”集成式改革走深走實(shí)，堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)深化擴(kuò)權(quán)強(qiáng)縣和強(qiáng)縣擴(kuò)權(quán)改革，助力做大做強(qiáng)特色經(jīng)濟(jì)和支柱產(chǎn)業(yè)，加快完善政府撬動(dòng)、市場(chǎng)主導(dǎo)的多元化投融資體制。?
6、近期，多地四季度重大項(xiàng)目集中開(kāi)工。與此同時(shí)，資金也加快下達(dá)使用，支持重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)。今年剩余地方政府專項(xiàng)債額度將在10月底發(fā)行完成；明年部分“兩重”建設(shè)項(xiàng)目清單和中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃也將在本月底提前下達(dá)。業(yè)內(nèi)專家表示，隨著資金加快落地并在年內(nèi)形成實(shí)物工作量，四季度固定資產(chǎn)投資增速有望持續(xù)加快。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
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1、A股三大指數(shù)沖高回落小幅收漲，北證50指數(shù)強(qiáng)勢(shì)爆發(fā)創(chuàng)歷史新高。半導(dǎo)體、軍工板塊漲幅居前，低空經(jīng)濟(jì)、衛(wèi)星導(dǎo)航、跨境支付、光伏概念等表現(xiàn)活躍，券商、鋼鐵、銀行、電力等板塊疲弱。截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.2%報(bào)3268.11點(diǎn)，深證成指漲1.09%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.69%，北證50大漲16.24%創(chuàng)歷史新高；科創(chuàng)50漲2.22%，中證A500漲0.72%。A股全天成交2.23萬(wàn)億元，環(huán)比略增。
2、香港恒生指數(shù)跌1.57%報(bào)20478.46點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌2.37%，恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)跌1.76%。博彩股走低，金沙中國(guó)有限公司跌逾3%，銀河娛樂(lè)跌3%，澳門第三季度幸運(yùn)博彩毛收入環(huán)比下滑。科技股跌幅居前，蔚來(lái)跌逾6%，網(wǎng)易跌近4%，攜程集團(tuán)跌逾3%。醫(yī)藥股疲弱，中國(guó)中藥跌逾35%，私有化建議告吹。大市成交1955.63億港元，南向資金凈買入124.3億港元，盈富基金獲凈買入23.84億港元居首，中國(guó)移動(dòng)遭凈賣出3.58億港元最多。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲0.24%報(bào)23542.53點(diǎn)。
3、證監(jiān)會(huì)副主席李超在2024金融科技大會(huì)上表示，加快推動(dòng)金融科技在資本市場(chǎng)的應(yīng)用，完善行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)字化能力成熟度評(píng)價(jià)體系、指標(biāo)體系并開(kāi)展評(píng)估，穩(wěn)妥開(kāi)展“人工智能+資本市場(chǎng)”、“數(shù)據(jù)要素×資本市場(chǎng)”、“資本市場(chǎng)金融科技創(chuàng)新試點(diǎn)”等專項(xiàng)行動(dòng)；高度重視金融科技安全問(wèn)題，多措并舉建設(shè)金融科技生態(tài)。
4、證監(jiān)會(huì)科技監(jiān)管司副司長(zhǎng)劉鐵斌在2024金融科技大會(huì)上表示，資本市場(chǎng)數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型取得階段性成果，將進(jìn)一步加強(qiáng)金融科技創(chuàng)新引領(lǐng)，推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
5、A股上市公司三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告漸次披露。截至10月21日收盤(pán)，共計(jì)200家上市公司預(yù)告三季報(bào)業(yè)績(jī)，其中111家公司“預(yù)增”、34家“略增”、4家“續(xù)盈”、17家“扭虧”，預(yù)喜公司家數(shù)占比達(dá)83%。分行業(yè)看，保險(xiǎn)、畜牧業(yè)、半導(dǎo)體、化工等多個(gè)行業(yè)景氣度明顯提升，需求回暖、訂單飽滿，進(jìn)而帶動(dòng)相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)顯著增加。
6、深交所在四川成都舉辦第十九期“創(chuàng)享薈”活動(dòng)，聚焦氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。
7、深交所披露，截至2024年9月末，深市基金產(chǎn)品共700只，資產(chǎn)管理總規(guī)模8864.92億元。其中，ETF共407只，總市值8484.99億元。規(guī)模最大的3只非貨幣ETF分別為滬深300ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF和中證1000ETF，規(guī)模分別為1637.28億元、908.92億元和381.33億元。
8、廣東證監(jiān)局召開(kāi)上市公司市值管理專題座談會(huì)。廣東證監(jiān)局要求，主要指數(shù)成份股公司、長(zhǎng)期破凈公司要認(rèn)真謀劃落實(shí)市值管理指引相關(guān)要求，率先研究制定市值管理制度和估值提升計(jì)劃。
9、中國(guó)結(jié)算下發(fā)通知，詳細(xì)介紹關(guān)于使用再貸款回購(gòu)增持股票開(kāi)立專用證券賬戶的開(kāi)戶申請(qǐng)和開(kāi)戶審核事宜。中國(guó)結(jié)算表示，申請(qǐng)貸款的上市公司和主要股東應(yīng)當(dāng)開(kāi)立單獨(dú)的專用證券賬戶，專門用于股票回購(gòu)和增持。
10、中證協(xié)啟動(dòng)券商數(shù)字化能力成熟度評(píng)估工作，以扎實(shí)推進(jìn)券商數(shù)字化能力建設(shè)工作。
11、工行、農(nóng)行、中行、建行四大行，以及招商銀行、中信銀行兩家股份行宣布落地首批股票回購(gòu)增持貸款業(yè)務(wù)。各相關(guān)商業(yè)銀行表示，已從客戶準(zhǔn)入、賬戶管理、盡調(diào)審批、風(fēng)險(xiǎn)控制等多維度制定回購(gòu)增持專項(xiàng)貸款落地方案，完善內(nèi)控制度，積極開(kāi)展回購(gòu)增持貸款營(yíng)銷。
12、國(guó)有大行人士稱，根據(jù)該行有關(guān)回購(gòu)貸款相關(guān)意見(jiàn)，該類貸款將優(yōu)先針對(duì)滬深300、科創(chuàng)50等寬基指數(shù)權(quán)重占比較大的上市公司股東發(fā)放。若上市公司大股東（持股比例≥5%）存在較高質(zhì)押率的情形，則將審慎處理，且嚴(yán)禁用于融資融券交易，防范杠桿疊加。
13、“回購(gòu)增持貸”火熱，券商也來(lái)入局了。近期多家券商推出面向上市公司的股份回購(gòu)/增持綜合服務(wù)，為上市公司提供方案設(shè)計(jì)、投資建議、合規(guī)咨詢、交易執(zhí)行等一站式綜合服務(wù)。
14、上周滬深北交易所無(wú)新增IPO申報(bào)企業(yè)。截至10月20日，今年新增申報(bào)企業(yè)35家。各板塊在審企業(yè)共284家。其中上交所79家，深交所113家，北交所92家。2024年已公布終止審查（撤材料+否決/終止注冊(cè)）企業(yè)398家，其中上交所146家，深交所186家，北交所66家。
15、自9月24日啟動(dòng)反彈以來(lái)至今，北證50指數(shù)累計(jì)漲幅超過(guò)100%，僅用15個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)翻倍。個(gè)股的反彈還帶動(dòng)基金凈值的升溫。大漲之余已有多名基金經(jīng)理表示，北證50成份股當(dāng)前營(yíng)收規(guī)模和市值普遍偏小，在經(jīng)濟(jì)上行期，盈利和估值彈性均較大，但同時(shí)這也是北證50的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
16、對(duì)于“京東金融遭遇監(jiān)管工作組進(jìn)駐，向部分銀行拆借資金”等相關(guān)傳聞，一位接近京東人士表示，相關(guān)信息嚴(yán)重失實(shí)。這些內(nèi)容都是毫無(wú)根據(jù)的謠言，京東金融業(yè)務(wù)在順暢運(yùn)行中。而對(duì)于涉及到相關(guān)銀行事項(xiàng)則屬于“貨幣基金快贖標(biāo)準(zhǔn)流程”。京東方面已對(duì)相關(guān)傳聞進(jìn)行了舉報(bào)與投訴。
17、小米汽車調(diào)整銷售體系，汽車部銷交服部并入中國(guó)區(qū)，以加強(qiáng)與手機(jī)銷售渠道的協(xié)同。汽車部銷交服部總經(jīng)理張健向集團(tuán)副總裁、中國(guó)區(qū)總裁王曉雁匯報(bào)。
// 金融 //
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1、繼六大國(guó)有行以及招商銀行、平安銀行后，中信銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、廣發(fā)銀行、華夏銀行等多家股份行10月21日宣布跟進(jìn)下調(diào)存款掛牌利率。從下調(diào)幅度來(lái)看，各大股份行與六大國(guó)有行調(diào)整幅度保持一致，活期存款利率下調(diào)5個(gè)基點(diǎn)至0.10%，各期限定期存款掛牌利率均下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)。此外，中信銀行稱，自10月21日起，調(diào)整通知存款專享版產(chǎn)品利率，調(diào)整后一天通知存款產(chǎn)品年利率0.65%、七天通知存款產(chǎn)品年利率1.00%。
2、香港金融管理局公布“可持續(xù)金融行動(dòng)計(jì)劃”，包括四個(gè)方面的八大目標(biāo)，一、銀行業(yè)邁向凈零排放：所有銀行致力在2030年或之前達(dá)至自身營(yíng)運(yùn)凈零排放，及在2050年或之前達(dá)至融資凈零排放，另外所有銀行增加氣候相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的透明度；二、投資可持續(xù)未來(lái)：外匯基金“投資組合”在2050年或之前達(dá)至凈零排放，透過(guò)投資支持區(qū)內(nèi)轉(zhuǎn)型；三、凈零融資：將香港打造為區(qū)內(nèi)以至全球首選的可持續(xù)發(fā)展融資平臺(tái)，催化可持續(xù)金融創(chuàng)新；四、更具包容性的可持續(xù)發(fā)展：支持高質(zhì)量及全面的可持續(xù)披露和填補(bǔ)區(qū)內(nèi)可持續(xù)金融的人才和知識(shí)缺口。
3、香港證監(jiān)會(huì)將于2024年11月4日推出基金認(rèn)可簡(jiǎn)易通道（基金簡(jiǎn)易通），以加快處理簡(jiǎn)單投資基金的申請(qǐng)。
4、百億量化私募布局中證A500指數(shù)。上海磐松私募基金管理有限公司成立磐松中證A500指數(shù)增強(qiáng)進(jìn)取1號(hào)私募證券投資基金，并于10月18日完成備案，這是首只布局中證A500指數(shù)的私募基金。
5、首只赴沙特上市的港股ETF將于10月30日在沙特交易所上市交易。該基金是由沙特阿爾比拉德銀行旗下的阿爾比拉德投資公司設(shè)立發(fā)行的一只投資中國(guó)香港股票的ETF，主要投資于南方東英MSCI港股通精選ETF，以跟蹤相關(guān)指數(shù)表現(xiàn)。
6、林園投資宣布將跟投比例調(diào)整至10%，此前跟投比例為20%。林園投資表示，公司自2023年10月16日首次發(fā)布跟投公告至今已滿一年，下調(diào)跟投比例主要考慮到A股當(dāng)下面臨的歷史機(jī)遇以及公司自有資金的使用效率。
// 樓市 //
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1、5年期以上LPR再度下調(diào)，意味著銀行存量房貸利率面臨再度下降局面。上海易居房地產(chǎn)研究院副院長(zhǎng)嚴(yán)躍進(jìn)表示，目前除北京、上海和深圳房貸利率還可能會(huì)停留在“3”字頭，全國(guó)其他城市房貸利率均進(jìn)入到“2”字頭行列，這是購(gòu)房政策方面的重大變化。
2、中指研究院數(shù)據(jù)顯示，上周樓市成交整體環(huán)比、同比均上升，環(huán)比漲幅35.52%，同比漲幅17.04%，一線城市環(huán)比漲幅最大，深圳領(lǐng)漲，二線城市環(huán)比漲幅較小，漲幅5.67%。
3、湖南常德發(fā)布樓市新政，購(gòu)房契稅補(bǔ)貼50%，對(duì)開(kāi)發(fā)商不盲目抽貸、斷貸；加快建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制，定期推送融資項(xiàng)目“白名單”，對(duì)符合條件的項(xiàng)目應(yīng)推盡推、應(yīng)貸盡貸。
4、遼寧鞍山加大購(gòu)房補(bǔ)貼支持力度，自2024年11月11日起，居民家庭購(gòu)買一手新建商品房，對(duì)其所繳納契稅給予50%財(cái)政補(bǔ)貼；進(jìn)一步優(yōu)化存量，商業(yè)性個(gè)人住房貸款不再區(qū)分首套、二套住房，最低首付款比例統(tǒng)一為15%，取消首套住房和二套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率政策下限；嚴(yán)格土地供應(yīng)計(jì)劃管理，分區(qū)控增房地產(chǎn)用地。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至9月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約31.6億千瓦，同比增長(zhǎng)14.1%，其中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約7.7億千瓦，增長(zhǎng)48.3%；風(fēng)電裝機(jī)容量約4.8億千瓦，增長(zhǎng)19.8%。
2、國(guó)家能源局首次公開(kāi)通報(bào)七起分布式光伏并網(wǎng)接入等典型問(wèn)題，包括違規(guī)備案分布式光伏項(xiàng)目造成分布式光伏市場(chǎng)壁壘等。國(guó)家能源局表示，七起分布式光伏并網(wǎng)接入典型問(wèn)題，暴露部分電力企業(yè)和地方能源主管部門在分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目前期備案、接入電網(wǎng)等方面存在的問(wèn)題，制約分布式光伏發(fā)展。
3、國(guó)內(nèi)首張零碳能源消費(fèi)憑證正式發(fā)放，成交的生物質(zhì)熱能證書(shū)價(jià)格是60元/張。
4、國(guó)家數(shù)據(jù)局表示，將以數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化配置改革為主線，制定出臺(tái)培育一體化數(shù)據(jù)市場(chǎng)的政策文件，加快釋放公共數(shù)據(jù)引領(lǐng)帶動(dòng)的效能。
5、廣東印發(fā)加快推動(dòng)光芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2024-2030年），力爭(zhēng)到2030年取得10項(xiàng)以上光芯片領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)突破，打造10個(gè)以上“拳頭”產(chǎn)品，培育10家以上具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的一流領(lǐng)軍企業(yè)，建設(shè)10個(gè)左右國(guó)家和省級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)，培育形成新的千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群，建設(shè)成為具有全球影響力的光芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。
// 海外 //
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1、美聯(lián)儲(chǔ)卡什卡利重申，他傾向于在未來(lái)幾個(gè)季度放慢降息步伐。他支持美聯(lián)儲(chǔ)上個(gè)月幅度大于常規(guī)的降息，但表示預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)議的降息幅度較小。??
2、歐洲央行管委會(huì)成員Gediminas Simkus表示，如果歐洲通脹降溫趨勢(shì)能夠持續(xù)，歐洲央行將會(huì)降息，但12月不一定采取行動(dòng)。
3、美國(guó)9月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)環(huán)比降0.5%，預(yù)期降0.3%，前值從降0.2%修正為降0.3%；同步指標(biāo)環(huán)比升0.1%，前值升0.3%；滯后指標(biāo)環(huán)比降0.3%，前值持平。
4、德國(guó)9月PPI同比降1.4%，預(yù)期降1.0%，前值降0.8%；環(huán)比降0.5%，預(yù)期降0.2%，前值升0.2%。
5、日本2024財(cái)年二手智能手機(jī)銷量預(yù)計(jì)將比上一財(cái)年增長(zhǎng)15.5%，達(dá)到315萬(wàn)部，連續(xù)第六年創(chuàng)下歷史新高；預(yù)計(jì)未來(lái)幾年銷量將進(jìn)一步擴(kuò)大，2028財(cái)年可能達(dá)到438萬(wàn)臺(tái)。
// 國(guó)際股市 //
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1、熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌0.8%，陸控跌超4%，世紀(jì)互聯(lián)跌逾3%，百度集團(tuán)、華住集團(tuán)、貝殼、新東方、達(dá)達(dá)集團(tuán)跌超2%，唯品會(huì)、阿里巴巴、極氪跌逾1%；漲幅方面，好未來(lái)漲超6%，老虎證券、小鵬汽車漲逾3%。
2、在2024年雙11電商節(jié)中，蘋(píng)果發(fā)布僅1個(gè)月的iPhone 16系列全系迎來(lái)降價(jià)，這是新機(jī)發(fā)布以來(lái)官方渠道首次降價(jià)。根據(jù)天貓?zhí)O果官方旗艦店優(yōu)惠活動(dòng)，iPhone 16全系可領(lǐng)取500元優(yōu)惠券，券后起售價(jià)5499元，iPhone16 Pro Max起售價(jià)則降至9499元，同時(shí)還能參加以舊換新活動(dòng)，最高可補(bǔ)貼1100元。
3、意大利能源巨頭埃尼集團(tuán)計(jì)劃出售生物甲烷業(yè)務(wù)Enibioch4in Spa至多49%股份。
4、強(qiáng)生治療BRCA突變轉(zhuǎn)移性去勢(shì)抵抗性前列腺癌復(fù)方制劑澤倍珂獲得國(guó)家藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)。
5、美國(guó)投資基金KKR延長(zhǎng)要約收購(gòu)期，以將富士軟件私有化。第一個(gè)要約收購(gòu)原定于10月21日到期，現(xiàn)在延長(zhǎng)10個(gè)工作日至11月5日。
6、霍尼韋爾與谷歌達(dá)成協(xié)議，將GEMINI生成式人工智能引入工業(yè)領(lǐng)域。
7、中信資本旗下私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)信宸資本與中信股份簽訂協(xié)議，收購(gòu)后者持有的麥當(dāng)勞中國(guó)股份。交易后，中信資本聯(lián)合體將合計(jì)持有麥當(dāng)勞中國(guó)52%股份，仍為控股股東。
8、美國(guó)保險(xiǎn)公司大都會(huì)集團(tuán)正就收購(gòu)柏瑞投資在中國(guó)以外的資產(chǎn)進(jìn)行深入談判，交易估值可能為10億-15億美元。
9、索尼集團(tuán)和本田將在雙方共同開(kāi)發(fā)的新EV中引入人工智能自動(dòng)駕駛輔助功能，這是日本車首次公開(kāi)引入該功能的計(jì)劃。
// 商品 //
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1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一，能源化工品普遍上漲，純堿漲4.01%，玻璃漲1.87%，PTA漲1.66%，20號(hào)膠漲1.58%，燃油漲1.52%，原油漲1.38%，低硫燃料油漲1.21%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌1.57%，熱卷跌1.14%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，棕櫚油漲近1%，菜粕跌近1%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬鋅跌1.72%，不銹鋼跌1.01%，滬錫跌0.79%，滬銅跌0.71%，滬鉛跌0.66%，氧化鋁漲2.18%。滬金漲0.08%，滬銀漲1.53%。
2、鄭商所公告，自10月22日當(dāng)晚夜盤(pán)交易時(shí)起，玻璃期貨2412及2501合約交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均調(diào)整為10元/手，純堿期貨2412及2501合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均調(diào)整為成交金額的萬(wàn)分之四。
3、上海黃金交易所發(fā)布市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提示，近期貴金屬價(jià)格波動(dòng)顯著增大，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯加劇。請(qǐng)各會(huì)員單位繼續(xù)做細(xì)做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，提示投資者做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作，合理控制倉(cāng)位，理性投資。
4、全國(guó)秋收秋種正穩(wěn)步推進(jìn)。截至10月20日，全國(guó)秋糧已收獲76.5%，進(jìn)度同比快1.2個(gè)百分點(diǎn)。
5、由銅標(biāo)志計(jì)劃、加拿大礦業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)際采礦與金屬理事會(huì)以及世界黃金協(xié)會(huì)合作擬定的《綜合礦業(yè)標(biāo)準(zhǔn)倡議》啟動(dòng)首次公開(kāi)意見(jiàn)征詢。一旦標(biāo)準(zhǔn)最終確定，將成為迄今為止全球覆蓋范圍最廣的自愿性采礦標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)約有來(lái)自60個(gè)國(guó)家的近100家采礦企業(yè)將在約600個(gè)礦場(chǎng)實(shí)施該標(biāo)準(zhǔn)。
6、國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)稱，全球初級(jí)鋁產(chǎn)量在九月份達(dá)到600.7萬(wàn)噸。
7、花旗：將未來(lái)3個(gè)月金價(jià)預(yù)測(cè)上調(diào)至2800美元/盎司（此前預(yù)測(cè)為每盎司2700美元）。??
8、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，10月21日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌220元報(bào)7.35萬(wàn)元/噸，連跌7日并創(chuàng)逾1個(gè)月新低。
9、周一波羅的海干散貨指數(shù)跌1.90%報(bào)1546點(diǎn)，連續(xù)五日下跌。
// 債券 //
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1、【債市綜述】股債蹺蹺板效應(yīng)延續(xù)，現(xiàn)券期貨跟隨股市變化窄幅波動(dòng)。銀行間主要利率債窄幅波動(dòng)，長(zhǎng)券持穩(wěn)中短券略偏弱；國(guó)債期貨窄幅震蕩多數(shù)收漲；央行公開(kāi)市場(chǎng)凈投放大增，銀行間市場(chǎng)流動(dòng)性穩(wěn)中仍偏寬；銀行“二永債”成交活躍且收益率普遍上行。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)漲0.69%。其中，縱橫轉(zhuǎn)債20%漲停漲幅最大，科達(dá)轉(zhuǎn)債跌4.99%跌幅居首。
3、由環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)組織召開(kāi)的Sibos年會(huì)于10月21日至24日在北京舉行，這是Sibos年會(huì)首次在中國(guó)內(nèi)地舉辦。央行副行長(zhǎng)陸磊在Sibos2024年會(huì)上表示，當(dāng)前境外投資者持有中國(guó)債券近4.6萬(wàn)億元，創(chuàng)歷史新高。中國(guó)人民銀行將繼續(xù)為海外投資者進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)、在中國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)提供有利的金融環(huán)境，與此同時(shí)，將鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)中資企業(yè)在海外市場(chǎng)上市和發(fā)行債券。
4、【債券重大事件】①“19太平財(cái)險(xiǎn)”、“22中化Y3”、“21陜煤Y4”、“21江西交投MTN008”、“19鐵建Y4”、“21武鐵Y1”將全額贖回②“22碧地03”持有人會(huì)議通過(guò)提前兌付議案③遠(yuǎn)洋集團(tuán)英國(guó)重組計(jì)劃會(huì)議訂于11月22日舉行④“24南京交通SCP001”取消發(fā)行。
// 外匯 //
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1、周一在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤(pán)報(bào)7.1118，較上一交易日跌83個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.1210。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.0982，調(diào)升292個(gè)基點(diǎn)。
2、外匯交易中心數(shù)據(jù)顯示，上周三大人民幣匯率指數(shù)全線下跌，CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)99.19，環(huán)比跌0.15；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)105.07，環(huán)比跌0.17；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)93.77，環(huán)比跌0.29。
3、中國(guó)內(nèi)地與香港目前計(jì)劃于2025年6月推出兩地快速支付系統(tǒng)互聯(lián)，此舉旨在便利兩地居民實(shí)時(shí)小額跨境支付。
4、俄羅斯央行表示，每日盧布-人民幣互換操作限額設(shè)定為200億元人民幣（此前為250億元人民幣）。
5、日本開(kāi)啟數(shù)字工資支付。包括PayPay在內(nèi)的軟銀集團(tuán)旗下10家公司表示，在員工同意的情況下，從9月份開(kāi)始可以通過(guò)PayPay向員工發(fā)放工資。員工可以通過(guò)該應(yīng)用程序指定工資中的最多20萬(wàn)日元以數(shù)字方式支付。
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