//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、重磅預(yù)告！國(guó)新辦將于10月17日（星期四）上午10時(shí)舉行新聞發(fā)布會(huì)，請(qǐng)住建部部長(zhǎng)倪虹和財(cái)政部、自然資源部、中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)管總局負(fù)責(zé)人介紹促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展有關(guān)情況，并答記者問。
2、《國(guó)家空間科學(xué)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2024-2050年）》正式發(fā)布。規(guī)劃明確了我國(guó)空間科學(xué)發(fā)展目標(biāo)，提出我國(guó)擬突破的“極端宇宙”“時(shí)空漣漪”“日地全景”“宜居行星”“太空格物”5大科學(xué)主題和17個(gè)優(yōu)先發(fā)展方向。規(guī)劃描繪了至2027年、2028年至2035年、2036年至2050年三個(gè)階段的科學(xué)任務(wù)規(guī)劃，形成我國(guó)空間科學(xué)中長(zhǎng)期發(fā)展路線圖。
3、北向資金三季度持股數(shù)據(jù)公布，這是滬深港通信披機(jī)制調(diào)整后，北向資金季度持股數(shù)據(jù)首次亮相。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至三季度末，北向資金共持有3341只個(gè)股，合計(jì)持股量1323.12億股，持股市值2.41萬億元。與北向資金日頻數(shù)據(jù)停更前的8月16日相比，持股量增加73.79億股，持股市值增加近5000億元，創(chuàng)出一年多新高。分行業(yè)統(tǒng)計(jì)，相比8月16日，三季度末北向資金持股量增加居前的行業(yè)分別有銀行、電力設(shè)備、公用事業(yè)，其中，銀行持股量增加11.84億股最多；按持股量增幅統(tǒng)計(jì)，商貿(mào)零售、社會(huì)服務(wù)、傳媒等持股量增幅均超10%。個(gè)股來看，近140只股三季度持股比例增加超一個(gè)百分點(diǎn)，福元醫(yī)藥、英科醫(yī)療持股比例增加均超3%。
4、成都樓市再迎利好消息，除了重磅官宣“購(gòu)房即落戶”外，還出臺(tái)了多項(xiàng)樓市新政，包括新購(gòu)住房不限售，多孩家庭購(gòu)房貸款按首套認(rèn)定，公積金貸款額度最高上調(diào)至120萬元，取消省內(nèi)異地購(gòu)房提取限制，支持“商轉(zhuǎn)公”，開展車位去庫存等。上述政策10月15日起正式實(shí)施。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
1、美國(guó)三大股指全線收跌，道指跌0.75%報(bào)42740.42點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.76%報(bào)5815.26點(diǎn)，納指跌1.01%報(bào)18315.59點(diǎn)。聯(lián)合健康集團(tuán)跌超8%，英特爾跌逾3%，領(lǐng)跌道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌0.72%，英偉達(dá)跌超4%，特斯拉小幅上漲。芯片股表現(xiàn)疲軟，阿斯麥跌超16%，超威半導(dǎo)體跌逾5%。中概股普遍下跌，世紀(jì)互聯(lián)跌超16%，叮咚買菜跌逾11%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.11%報(bào)19486.19點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.05%報(bào)7521.97點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.52%報(bào)8249.28點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.39%報(bào)2633.45點(diǎn)，日經(jīng)225指數(shù)漲0.77%報(bào)39910.55點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.79%報(bào)8318.4點(diǎn)創(chuàng)歷史新高，新西蘭標(biāo)普50指數(shù)漲0.58%報(bào)12840.77點(diǎn)，富時(shí)馬來西亞綜指漲0.33%報(bào)1641.97點(diǎn)，富時(shí)新加坡海峽指數(shù)跌0.01%報(bào)3595.47點(diǎn)，印度SENSEX30指數(shù)跌0.19%報(bào)81820.12點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油11月合約跌3.78%，報(bào)71.04美元/桶。布油12月合約跌3.46%，報(bào)74.78美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.52%報(bào)2679.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.19%報(bào)31.69美元/盎司。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.35%報(bào)992.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.65%報(bào)401.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.68%報(bào)581.25美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌1.44%報(bào)9520美元/噸，LME期鋅跌0.99%報(bào)3052美元/噸，LME期鎳跌1.44%報(bào)17415美元/噸，LME期鋁跌0.87%報(bào)2571.5美元/噸，LME期錫跌0.14%報(bào)32400美元/噸，LME期鉛漲0.65%報(bào)2078.5美元/噸。
8、歐債收益率集體收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌7.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.160%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌7.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.954%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌5.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.220%，意大利10年期國(guó)債收益率跌8.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.459%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.937%。
9、美債收益率全線收跌，2年期美債收益率跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.956%，3年期美債收益率跌2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.864%，5年期美債收益率跌5.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.861%，10年期美債收益率跌7.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.038%，30年期美債收益率跌9.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.323%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.02%報(bào)103.21，非美貨幣表現(xiàn)分化，歐元兌美元跌0.16%報(bào)1.0891，英鎊兌美元漲0.1%報(bào)1.3074，澳元兌美元跌0.32%報(bào)0.6702，美元兌日元跌0.37%報(bào)149.21，美元兌瑞郎跌0.04%報(bào)0.8622，離岸人民幣對(duì)美元跌408個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1366。
// 宏觀 //
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1、央行10月15日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展了683億元7天期逆回購(gòu)操作，操作利率1.50%，當(dāng)日有417億元逆回購(gòu)到期。
2、國(guó)家稅務(wù)總局稅收數(shù)據(jù)顯示，目前，我國(guó)取得綜合所得的人員中，無需繳納個(gè)稅的人員占比超過七成，個(gè)人所得稅有效發(fā)揮了調(diào)高惠低作用。在剩余不到三成的實(shí)際繳稅人員中，60%以上僅適用3%的最低檔稅率，繳稅金額較少。
3、財(cái)政部等三部門聯(lián)合印發(fā)《水資源稅改革試點(diǎn)實(shí)施辦法》，自2024年12月1日起全面實(shí)施水資源費(fèi)改稅試點(diǎn)。水資源稅實(shí)行從量計(jì)征，根據(jù)水資源狀況、取用水類型和經(jīng)濟(jì)發(fā)展等情況實(shí)行差別稅額。全面實(shí)施水資源費(fèi)改稅試點(diǎn)后，水資源稅收入全部歸屬地方（原水資源費(fèi)收入實(shí)行中央和地方1:9分成），適當(dāng)增加地方自主財(cái)力。
4、中越兩國(guó)發(fā)布聯(lián)合聲明稱，德天（板約）瀑布跨境旅游合作區(qū)正式運(yùn)營(yíng)，鼓勵(lì)雙方游客赴對(duì)方國(guó)家旅游，促進(jìn)旅游業(yè)、航空合作快速?gòu)?fù)蘇和健康發(fā)展；加強(qiáng)衛(wèi)生保健、傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域交流合作。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
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1、A股三大指數(shù)集體收跌，滬指險(xiǎn)守3200點(diǎn)。軍工信息化、游戲、互聯(lián)網(wǎng)電商等板塊漲幅居前，油氣、煤炭、券商、白酒等板塊領(lǐng)跌。截至收盤，上證指數(shù)跌2.53%報(bào)3201.29點(diǎn)，深證成指跌2.53%，創(chuàng)業(yè)板指跌3.22%，科創(chuàng)50跌2.93%，北證50跌1.56%，中證A500跌2.47%。市場(chǎng)成交額超1.65萬億元，近4500股下跌。
2、香港恒生指數(shù)跌3.67%報(bào)20318.79點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌4.65%，恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)跌3.99%。消費(fèi)、科技、光伏、原材料板塊領(lǐng)跌，華潤(rùn)啤酒跌近13%領(lǐng)跌藍(lán)籌，信義光能跌近9%，蔚來跌逾8%，洛陽鉬業(yè)跌逾6%。中國(guó)通才教育復(fù)牌跌逾53%，汽車街逆市漲近76%。大市成交2612.88億港元，南向資金凈買入85.44億港元，盈富基金獲凈買入64.16億港元居首，美團(tuán)-W遭凈賣出18.09億港元最多。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲1.38%報(bào)23292.04點(diǎn)。
3、10月15日，首批10只中證A500ETF上市，首日交投活躍。截至收盤，10只中證A500ETF合計(jì)成交額約108.88億元，超過200億元首募總規(guī)模的二分之一。其中，國(guó)泰中證A500ETF成交額31.53億元，換手率166.49%；南方中證A500ETF、華泰柏瑞中證A500ETF成交額超10億元，換手率超50%。受中證A500指數(shù)下跌2.47%影響，首批10只中證A500ETF跌幅為1.98%-2.63%。
4、中證A500指數(shù)產(chǎn)品又迎來重磅“玩家”。在首批中證A500ETF紛紛上報(bào)場(chǎng)外聯(lián)接基金的同時(shí)，多家基金公司以布局場(chǎng)外發(fā)起式基金、指數(shù)增強(qiáng)基金的形式來實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。據(jù)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，已有廣發(fā)基金、大成基金、萬家基金等多家公司旗下中證A500指數(shù)型基金，以及申萬菱信基金、鵬揚(yáng)基金、國(guó)金基金、華商基金、宏利基金、浦銀安盛、中泰資管等多家公司旗下中證A500指數(shù)增強(qiáng)型基金，獲得證監(jiān)會(huì)接收材料。其中，多只產(chǎn)品為發(fā)起式基金。
5、據(jù)中證金牛座報(bào)道，深交所強(qiáng)化程序化交易監(jiān)管，要求券商須在10月18日之前完成新增賬戶報(bào)告，未能按時(shí)提交報(bào)告的券商，將依據(jù)相關(guān)規(guī)定，采取相應(yīng)的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。
6、因撤回發(fā)行上市申請(qǐng)，深交所終止對(duì)嘉諾科技首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市審核。
7、私募機(jī)構(gòu)對(duì)后市整體較為樂觀。有百億級(jí)私募主動(dòng)“開門迎客”，也有多家知名私募近期密集成立新產(chǎn)品。私募機(jī)構(gòu)認(rèn)為，無需擔(dān)心市場(chǎng)大幅反彈后的震蕩，權(quán)益市場(chǎng)長(zhǎng)期向上的趨勢(shì)正在形成。
8、北交所下發(fā)了最新一期發(fā)行上市審核動(dòng)態(tài)，對(duì)擬IPO企業(yè)的創(chuàng)新特征作出多項(xiàng)規(guī)定，涉及創(chuàng)新性量化指標(biāo)、創(chuàng)新特征信息披露等。北交所表示，在該所申報(bào)發(fā)行上市的企業(yè)，“應(yīng)當(dāng)具備基本的創(chuàng)新投入或產(chǎn)出，充分披露其創(chuàng)新特征，結(jié)合客觀依據(jù)論證是否通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、模式創(chuàng)新及轉(zhuǎn)型升級(jí)等創(chuàng)新方式，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力”。
9、券商板塊四季度配置價(jià)值仍然獲得青睞。在業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)看來，近期超預(yù)期的政策組合拳有望進(jìn)一步提振市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，券商板塊盈利底部有望在三季度確認(rèn)。此外，在政策引導(dǎo)下，多個(gè)行業(yè)并購(gòu)重組案例持續(xù)推進(jìn)，也將促進(jìn)券商行業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)。
10、京東11.11開啟之際，京東物流重磅官宣，全球織網(wǎng)計(jì)劃將全面升級(jí)，至2025年底全球海外倉面積將實(shí)現(xiàn)超100%增長(zhǎng)，同時(shí)進(jìn)一步布局建設(shè)保稅倉、直郵倉。
11、理想汽車宣布，歷時(shí)58個(gè)月，第100萬輛汽車在常州基地正式下線。
12、中國(guó)人保、中國(guó)太保發(fā)布前三季度業(yè)績(jī)預(yù)增公告顯示，預(yù)計(jì)2024年前三季度歸母凈利潤(rùn)均較上年同期增加均超130億元，增幅超60%。加上新華保險(xiǎn)，三家險(xiǎn)企前三季度歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)合計(jì)達(dá)到894.37億元至978.46億元，較上年同期預(yù)增362.92億元至447.01億元，同比增長(zhǎng)超60%。
// 金融 //
1、據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至10月15日，10月以來，已有海南、貴州、云南、河南等地區(qū)超15家中小銀行宣布下調(diào)存款掛牌利率，部分銀行利率降幅達(dá)50bp。此外，除大多數(shù)銀行調(diào)整中長(zhǎng)期定期存款利率外，部分銀行本次也調(diào)整了中短期存款利率。
2、廣州市小額貸款行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，嚴(yán)禁相關(guān)資金違規(guī)流入股市等領(lǐng)域。據(jù)了解，這是全國(guó)首個(gè)宣布嚴(yán)禁信貸資金流入股市的地方小額貸款行業(yè)協(xié)會(huì)公告。
3、業(yè)內(nèi)透露，財(cái)險(xiǎn)公司監(jiān)管評(píng)級(jí)規(guī)則近期在業(yè)內(nèi)征求意見，考核要素涵蓋公司治理、償付能力和風(fēng)險(xiǎn)管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和承保盈利、再保險(xiǎn)、資金運(yùn)用和資產(chǎn)負(fù)債、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信息科技、其他風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管調(diào)整等九大維度。
4、廣東金融監(jiān)管局發(fā)文稱，對(duì)全轄（不含深圳）開展非法銷售境外保險(xiǎn)產(chǎn)品、違規(guī)跨境投保專項(xiàng)治理工作。此次專項(xiàng)治理要求機(jī)構(gòu)在10月15日前提交自查報(bào)告，廣東各監(jiān)管分局則須在10月21日前匯總上報(bào)。
// 樓市 //
1、中指研究院報(bào)告顯示， 9月，上海二手住宅價(jià)格環(huán)比跌0.8%；二手住宅成交13944套，環(huán)比降10.6%，同比降8.1%，1-9月成交同比增4.3%。
2、重慶優(yōu)化調(diào)整住房公積金個(gè)人住房貸款政策，多子女家庭住房公積金最高可貸160萬元；符合住房公積金個(gè)人住房貸款條件的靈活就業(yè)人員，可將已購(gòu)住房的商業(yè)性個(gè)人住房貸款轉(zhuǎn)為住房公積金個(gè)人住房貸款。
3、四川資陽發(fā)布樓市新政，其中提出，發(fā)購(gòu)房消費(fèi)券，每套最高補(bǔ)貼14000元；支持房企采取“以租代購(gòu)”、先試住后購(gòu)買等創(chuàng)新銷售模式；實(shí)施房票安置；鼓勵(lì)“以舊換新”；降低首付比例，調(diào)整存量房貸利率，提高公積金貸款額度，支持新購(gòu)房家庭就學(xué)就業(yè)等。
4、內(nèi)蒙古包頭出臺(tái)一系列政策，促進(jìn)房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展。其中，住房公積金最高貸款額提至120萬元；同時(shí)優(yōu)化容積率計(jì)算規(guī)則，對(duì)保障房、棚改項(xiàng)目和改善性住房項(xiàng)目的容積率實(shí)行差別化設(shè)置。
5、福建廈門印發(fā)通知，進(jìn)一步優(yōu)化房票制度，全面覆蓋集體土地和國(guó)有土地征收項(xiàng)目，從“建房”“等房”安置變?yōu)椤百I房”“現(xiàn)房”安置，允許房票跨行政區(qū)購(gòu)房，可購(gòu)買公寓、廠房、辦公用房。
6、福建寧德發(fā)布樓市新政，其中提出，取消住房限售，購(gòu)房人可選擇“認(rèn)貸不認(rèn)房”或“認(rèn)房不認(rèn)貸”商貸政策，優(yōu)化多孩家庭住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，安置戶持房票可購(gòu)新房。
7、湖北宜昌市發(fā)布購(gòu)房補(bǔ)貼政策，購(gòu)房補(bǔ)貼分別為人才購(gòu)房補(bǔ)貼、二孩及以上家庭購(gòu)房補(bǔ)貼、城區(qū)外的宜昌戶籍農(nóng)村居民購(gòu)房補(bǔ)貼三種，最高補(bǔ)貼10萬元。
// 產(chǎn)業(yè) //
1、中汽協(xié)披露，9月，乘用車產(chǎn)銷分別完成250.2萬輛和252.5萬輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)12.6%和15.8%，同比分別增長(zhǎng)0.2%和1.5%；1-9月，乘用車產(chǎn)銷分別完成1864.3萬輛和1867.9萬輛，同比分別增長(zhǎng)2.6%和3%。
2、乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，9月皮卡生產(chǎn)4.29萬輛，同比下降4.5%；銷售4.5萬輛，同比增長(zhǎng)3%，環(huán)比增長(zhǎng)17.2%，處于近5年的中位水平。1-9月，皮卡銷量38.5萬輛，同比增長(zhǎng)2.0%，相對(duì)于輕卡的總體負(fù)增長(zhǎng)，皮卡表現(xiàn)不錯(cuò)。
3、工信部印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與電力行業(yè)融合應(yīng)用參考指南（2024年）》，后續(xù)還將根據(jù)實(shí)踐情況和各界反饋意見，適時(shí)修訂更新，通過不斷釋放工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)賦能價(jià)值，促進(jìn)電力行業(yè)持續(xù)向數(shù)字化、智能化及綠色化邁進(jìn)。
4、商務(wù)部公告，自10月16日起，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)和日本的進(jìn)口氫碘酸繼續(xù)征收反傾銷稅，實(shí)施期限為5年。
5、光谷企業(yè)在半導(dǎo)體專用光刻膠領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重大突破，太紫微公司推出的T150 A光刻膠產(chǎn)品，已通過半導(dǎo)體工藝量產(chǎn)驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)配方全自主設(shè)計(jì)。該產(chǎn)品對(duì)標(biāo)國(guó)際頭部企業(yè)主流KrF光刻膠系列。相較于被業(yè)內(nèi)稱之為“妖膠”的國(guó)外同系列產(chǎn)品UV1610，T150 A在光刻工藝中表現(xiàn)出的極限分辨率達(dá)到120nm，且工藝寬容度更大，穩(wěn)定性更高。
6、華為手機(jī)將于10月22日19:00召開原生鴻蒙之夜暨華為全場(chǎng)景新品發(fā)布會(huì)。
// 海外 //
1、美聯(lián)儲(chǔ)戴利：美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策仍然具有限制性，正在努力降低通脹；美聯(lián)儲(chǔ)必須實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)，同時(shí)保持就業(yè)市場(chǎng)的充分就業(yè)；九月份的降息是適度的貨幣政策調(diào)整；勞動(dòng)力市場(chǎng)已降溫，基本恢復(fù)到疫情前的正常水平；經(jīng)濟(jì)顯然處于更好的狀態(tài)，通脹大幅緩解；勞動(dòng)力市場(chǎng)不再是通脹的主要來源；通脹和就業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)目前處于平衡狀態(tài)。
2、美國(guó)10月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)-11.9，預(yù)期3.85，前值11.5。其中，制造業(yè)就業(yè)指數(shù)4.1，前值-5.7；制造業(yè)新訂單指數(shù)-10.2，前值9.4；制造業(yè)價(jià)格獲得指數(shù)10.8，前值7.4。
3、加拿大9月CPI同比升1.6%，預(yù)期升1.8%，前值升2.0%；環(huán)比降0.4%，預(yù)期降0.2%，前值降0.2%。核心CPI同比升1.6%，前值升1.5%；環(huán)比持平，前值降0.1%。
4、歐元區(qū)10月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)20.1，前值9.3；經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況指數(shù)-86.9，前值-40.4。
5、歐元區(qū)8月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升1.8%，預(yù)期升1.7%，前值從降0.3%修正為降0.5%；同比升0.1%，預(yù)期降1.0%，前值從降2.2%修正為降2.1%。
6、英國(guó)8月三個(gè)月ILO失業(yè)率4.0%，預(yù)期4.1%，前值4.1%；ILO就業(yè)人數(shù)增37.3萬人，預(yù)期增25萬人，前值增26.5萬人。英國(guó)9月失業(yè)率4.71%，前值4.7%；失業(yè)金申請(qǐng)人數(shù)增2.79萬人，前值從增2.37萬人修正為增0.03萬人。
7、法國(guó)9月CPI終值同比升1.1%，預(yù)期升1.2%，初值升1.2%，8月終值升0.5%。
8、德國(guó)10月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)13.1，預(yù)期10.0，前值3.6；經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況指數(shù)-86.9，預(yù)期-84.5，前值-84.5。
9、國(guó)際數(shù)據(jù)調(diào)研公司 IDC 與 Canalys 均公布了最新一季度的全球智能手機(jī)出貨量調(diào)查報(bào)告，其中 IDC 數(shù)據(jù)顯示 2024 年三季度全球智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)4%，達(dá)到了3.161億部，連續(xù)五個(gè)季度增長(zhǎng)；Canalys報(bào)告顯示三季度全球智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)5%，連續(xù)四個(gè)季度增長(zhǎng)。
// 國(guó)際股市 //
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1、熱門中概股普遍下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌5.92%，世紀(jì)互聯(lián)跌超16%，叮咚買菜跌逾11%，傳奇生物、富途控股、京東集團(tuán)跌超9%，攜程集團(tuán)、盛美半導(dǎo)體、高途集團(tuán)跌逾8%，名創(chuàng)優(yōu)品、晶科能源、金山云、好未來跌超7%，嗶哩嗶哩、唯品會(huì)、貝殼、新東方跌逾6%；漲幅方面，比特?cái)?shù)字漲超8%。
2、特斯拉推出整車延?！跋迺r(shí)福利”，2024年10月15日至2025年1月25日次新車車主（180天≤車齡≤48個(gè)月，且里程數(shù)在8萬公里以內(nèi)）可享專屬優(yōu)惠。
3、蘋果推出新款iPad Mini，專為Apple Intelligence設(shè)計(jì)。現(xiàn)已開放預(yù)訂，預(yù)計(jì)于10月23日發(fā)貨。
4、戴爾科技宣布推出采用英偉達(dá)BLACKWELL人工智能芯片的新服務(wù)器，將從2025年開始全面上市。
5、微軟主管生成式人工智能研究副總裁Sebastien Bubeck將跳槽至OpenAI。
6、高盛第三季度總凈營(yíng)收127億美元，上年同期118.17億美元；歸屬普通股股東凈利潤(rùn)27.8億美元，上年同期18.82億美元，同比升47%；每股攤薄收益8.4美元，上年同期5.47美元；宣布季度股息每普通股3美元。
7、花旗集團(tuán)第三季度營(yíng)收203億美元，同比升1%；凈利潤(rùn)32億美元，同比降9%；每股收益1.51美元，上年同期1.63美元。
8、美國(guó)銀行第三季度總營(yíng)收253億美元，上年同期252億美元；凈利潤(rùn)69億美元，上年同期78億美元；每股攤薄收益0.81美元，上年同期0.9美元。
9、道富銀行第三季度總營(yíng)收32.59億美元，上年同期26.91億美元；凈利潤(rùn)7.3億美元，上年同期4.22億美元；每股攤薄收益2.26美元，上年同期1.25美元。公司首席財(cái)務(wù)官Ericaboaf將離職。
10、強(qiáng)生第三季度營(yíng)收224.71億美元，上年同期213.51億美元；凈利潤(rùn)26.94億美元，上年同期43.09億美元；稀釋后的每股收益1.11美元，上年同期1.69美元。
11、阿斯麥第三季度訂單26.3億歐元，市場(chǎng)預(yù)期53.9億歐元；第三季度毛利率50.8%，市場(chǎng)預(yù)期為50.7%；預(yù)計(jì)第四季度凈銷售額將在88億歐元至92億歐元，市場(chǎng)預(yù)期為89.5億歐元。預(yù)計(jì)全年凈銷售額為280億歐元，市場(chǎng)預(yù)期為277.1億歐元。預(yù)計(jì)2025年凈銷售額將在300億歐元至350億歐元之間，市場(chǎng)預(yù)期為359.4億歐元。預(yù)計(jì)2025年毛利率將在51%至53%之間，此前預(yù)期為54%至56%。
12、美國(guó)討論限制英偉達(dá)和AMD等公司向部分國(guó)家銷售先進(jìn)人工智能芯片。
13、波音提交250億美元融資計(jì)劃，為可能的股權(quán)融資做準(zhǔn)備。波音簽署了一項(xiàng)100億美元的信貸協(xié)議，以尋求支撐其資產(chǎn)負(fù)債表，并承受長(zhǎng)期罷工的影響，罷工已使其西雅圖制造中心關(guān)閉了一個(gè)月。
14、德意志銀行股東計(jì)劃出售2.79億美元的股份。
15、愛立信第三季度銷售凈額617.9億瑞典克朗，預(yù)估614.5億瑞典克朗；調(diào)整后EBIT為73.3億瑞典克朗，預(yù)估55.7億瑞典克朗；經(jīng)調(diào)整毛利率46.3%，預(yù)估43.7%。
16、Stellantis董事長(zhǎng)否認(rèn)并購(gòu)傳聞，CEO稱可能會(huì)出售或停產(chǎn)不盈利的品牌。
// 商品 //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤普遍下跌，能源化工品多數(shù)下跌，原油跌3.71%，低硫燃料油跌1.95%，燃油跌1.76%，PTA跌1.33%，短纖跌1.25%，LPG跌1.15%，瀝青跌1.07%，玻璃漲3.78%，PVC漲1.51%，純堿漲1.03%。黑色系全線下跌，焦煤跌1.48%，焦炭跌近1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，豆一跌1.45%，菜粕跌1.22%，菜油漲1.2%，棕櫚油漲1.09%?；窘饘贊q跌不一，滬鉛漲1.48%，滬錫漲1.02%，滬鋁跌0.27%，氧化鋁跌0.31%，滬銅跌0.39%。滬金漲1.06%，滬銀漲1.4%。
2、廣期所調(diào)整工業(yè)硅期貨交割質(zhì)檢項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。工業(yè)硅期貨替代交割品檢驗(yàn)費(fèi)用最高限價(jià)為3600元/批次，基準(zhǔn)交割品檢驗(yàn)費(fèi)用最高限價(jià)維持不變。調(diào)整后的交割質(zhì)檢項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自工業(yè)硅期貨SI2412合約開始施行。
3、2024新華·波羅的海國(guó)際航運(yùn)中心發(fā)展指數(shù)報(bào)告顯示，上海再次位列國(guó)際航運(yùn)中心發(fā)展指數(shù)第3位，國(guó)際航運(yùn)中心地位不斷鞏固。今年前9個(gè)月上海港集裝箱吞吐量3910.2萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增8%。
4、IEA月報(bào)稱，將2024年全球石油需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)下調(diào)至每日86萬桶（之前預(yù)測(cè)為每日90萬桶）；將2025年全球石油需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)上調(diào)至每日100萬桶（之前預(yù)測(cè)為每日95萬桶）；全球石油需求增長(zhǎng)持續(xù)放緩；在沒有重大干擾的情況下，石油市場(chǎng)在新的一年面臨著相當(dāng)大的供應(yīng)過剩；充足的供應(yīng)抵消了石油產(chǎn)量面臨的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。
5、花旗將今年第三季度和四季度布倫特原油看漲情境中的預(yù)期價(jià)格從每桶80美元上調(diào)至120美元，看漲預(yù)期情境實(shí)現(xiàn)概率從10%提高到20%。
6、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，10月15日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌320元報(bào)7.56萬元/噸，連跌3日。
7、周二波羅的海干散貨指數(shù)跌2.65%報(bào)1766點(diǎn)，結(jié)束兩日上漲。
// 債券 //
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1、【債市綜述】銀行間市場(chǎng)現(xiàn)券震蕩走強(qiáng)，7年期“24附息國(guó)債18”下行3bp，10年期國(guó)債及國(guó)開活躍券下行1.3bp左右。國(guó)債期貨集體收漲，30年期主力合約漲0.42%，10年期主力合約漲0.25%。銀行間市場(chǎng)主要回購(gòu)利率低位盤整，隔夜品種持穩(wěn)于1.4%附近。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.19%。近六成轉(zhuǎn)債下跌，其中，卡倍轉(zhuǎn)02跌停，科藍(lán)轉(zhuǎn)債、天路轉(zhuǎn)債、孩王轉(zhuǎn)債分別跌6.06%、5.24%、5.11%。漲幅方面，城地轉(zhuǎn)債漲停，應(yīng)急轉(zhuǎn)債、遠(yuǎn)信轉(zhuǎn)債、紅相轉(zhuǎn)債分別漲16.68%、15.87%、14.25%。
3、【債券重大事件】①“19臺(tái)州銀行永續(xù)債01”、“22福建漳州MTN002”、“22閩漳龍MTN002”將全額贖回②東方集團(tuán)及子公司部分債務(wù)及相關(guān)擔(dān)保逾期③蘭州市軌道交通被列入被執(zhí)行人名單④龍光集團(tuán)截至9月底未能如期償還銀行貸款、信托貸款等約199.37億元。
// 外匯 //
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1、周二在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.1147，較上一交易日跌352個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.1193。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.0830，調(diào)貶107個(gè)基點(diǎn)。
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