//? 熱點聚焦? //
1、國家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2024年版）》，統(tǒng)一列出股權(quán)要求、高管要求等外商投資準(zhǔn)入方面的特別管理措施，自2024年11月1日起施行。新版負(fù)面清單實現(xiàn)制造業(yè)外資準(zhǔn)入限制“清零”，負(fù)面清單將限制措施條目由31條壓減至29條，取消制造業(yè)最后2條外資準(zhǔn)入限制措施，通過進一步放寬外資準(zhǔn)入，與各項政策共同構(gòu)建覆蓋外資企業(yè)投資活動“全生命周期”的系統(tǒng)性政策體系，鞏固外資企業(yè)在華發(fā)展信心，促進其在助力我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的同時實現(xiàn)自身的健康發(fā)展。
2、國家發(fā)改委表示，《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2024年版）》修訂后，我國制造業(yè)領(lǐng)域外資準(zhǔn)入限制措施實現(xiàn)“清零”；將持續(xù)優(yōu)化外資促進政策，正在研究修訂鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄，重點方向之一就是繼續(xù)增加服務(wù)業(yè)條目，引導(dǎo)更多外資投向服務(wù)業(yè)領(lǐng)域。
3、商務(wù)部表示，將加強新開放舉措宣介力度，同時通過外資企業(yè)圓桌會議等密切跟蹤了解實施效果，確保外資準(zhǔn)入負(fù)面清單以外的領(lǐng)域，按照內(nèi)外資一致的原則管理，切實給予外資企業(yè)國民待遇，實現(xiàn)用高水平的對外開放促進深層次的改革、推動高質(zhì)量發(fā)展，讓更多跨國公司分享投資中國機遇，讓更多外資企業(yè)安心在中國長期經(jīng)營發(fā)展。
4、商務(wù)部、國家衛(wèi)健委、國家藥監(jiān)局聯(lián)合印發(fā)通知，在醫(yī)療領(lǐng)域開展擴大開放試點工作，其中提及，擬允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設(shè)立外商獨資醫(yī)院（中醫(yī)類除外，不含并購公立醫(yī)院）。
5、網(wǎng)傳孟晚舟現(xiàn)身劉德華演唱會，值得注意的是，劉德華是華為Mate XT非凡大師品牌大使。華為三折疊屏手機——華為Mate XT非凡大師在開啟預(yù)訂不到24小時內(nèi)，預(yù)約已超200萬，該手機“黃?！币呀?jīng)炒至2萬-2.3萬元。
//? 宏觀? //
1、商務(wù)部副部長凌激在第二十四屆中國國際投資貿(mào)易洽談會開幕式上表示，商務(wù)部將推進高層次對外開放，促進雙向投資高質(zhì)量發(fā)展。他表示，中國將擴大市場準(zhǔn)入和自主開放，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，鼓勵更多優(yōu)質(zhì)外資進入中國市場。
2、商務(wù)部表示，中荷雙方就半導(dǎo)體出口管制問題開展了多層級、多頻次的溝通磋商。荷方在2023年半導(dǎo)體出口管制措施的基礎(chǔ)上，進一步擴大對光刻機的管制范圍，中方對此表示不滿。荷方應(yīng)從維護國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則及中荷經(jīng)貿(mào)合作大局出發(fā)，尊重市場原則和契約精神，避免有關(guān)措施阻礙兩國半導(dǎo)體行業(yè)正常合作和發(fā)展。
3、中美“21世紀(jì)20年代強化氣候行動工作組”會議在北京召開。會議由中國氣候變化事務(wù)特使劉振民與美國總統(tǒng)國際氣候政策高級顧問約翰·波德斯塔共同主持。雙方繼續(xù)就解決氣候危機進行討論，包括實施各自2030年國家自主貢獻和準(zhǔn)備各自2035年國家自主貢獻。??
4、商務(wù)部副部長凌激與匈牙利外交與對外經(jīng)濟部副部長毛焦?fàn)枙劇Ａ杓け硎?，中方愿與匈方積極落實兩國領(lǐng)導(dǎo)人達成的重要共識，推動兩國經(jīng)貿(mào)合作行穩(wěn)致遠。中方應(yīng)詢介紹了在歐盟對華電動汽車反補貼調(diào)查案中的原則立場，表示反對貿(mào)易保護主義，愿基于事實和規(guī)則與歐方妥處貿(mào)易摩擦。
//? 國內(nèi)股市? //
1、上周73家機構(gòu)合計進行3116次評級，共計1227股被券商研報給予“買入型”評級（包括買入、增持、強烈推薦、推薦）。機構(gòu)關(guān)注度最高的是歐派家居、瀘州老窖，均有18家機構(gòu)參與評級；東鵬飲料有17家。另外，比亞迪、長安汽車、伯特利、長城汽車、新泉股份等多只汽車股均有10家及以上機構(gòu)評級。
2、消費電子板塊近期大熱，9-10月份消費電子事件更是密集催化。分析指出，本輪A股消費電子板塊表現(xiàn)強勢，主要原因在于AI創(chuàng)新可能帶動新一輪消費電子更新周期。當(dāng)前消費電子板塊基本面趨勢較好，估值也較為合理?？紤]到AI端側(cè)落地之勢剛起，市場環(huán)境配合的情況下，估值有提升空間，行情具備持續(xù)上行的潛力。
3、數(shù)據(jù)顯示，本周將有47只股票面臨限售股解禁，合計解禁數(shù)量為70.4億股，解禁市值為557.05億元，環(huán)比增加191.33%。“券商一哥”中信證券將解禁金額超170億元，中鐵特貨將解禁金額超120億元，中鐵特貨、森赫股份、金三江流通盤將增加超200%。
4、隨著各上市公司2024年度半年報業(yè)績披露完畢，銀行系信托公司的經(jīng)營情況浮出水面。除興業(yè)信托外，另外三家信托公司保持整體盈利，報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤均在4億元以上。在業(yè)內(nèi)人士看來，轉(zhuǎn)型成效差異、資源稟賦與股東支持、市場環(huán)境變化以及內(nèi)部管理差異等多重因素影響，是導(dǎo)致銀行系信托公司業(yè)績分化的主要原因。
5、今年，企業(yè)赴新三板掛牌的熱情不斷提升，進入9月份以來，就已經(jīng)有19家企業(yè)在新三板掛牌。數(shù)據(jù)顯示，截至9月8日，年內(nèi)共有172家公司登陸新三板，其中有103家進入創(chuàng)新層，質(zhì)地優(yōu)良，類型新穎，呈現(xiàn)高盈利、高成長特征。新三板活力不斷增強，也壯大了北交所上市“后備軍”陣容。
6、近日，A股震蕩調(diào)整，增量資金持續(xù)借道A股ETF入市。值得關(guān)注的是，自7月以來，已有逾3000億元資金借道ETF加倉，主要流向4只滬深300ETF。?
7、上周A股市場三大股指再迎調(diào)整，滬指創(chuàng)出階段新低。業(yè)內(nèi)機構(gòu)認(rèn)為，外部信號將在未來兩周進入關(guān)鍵窗口，外部信號趨于明朗后，市場流動性和極情緒有望企穩(wěn)，市場風(fēng)格也將趨于平衡。就國內(nèi)而言，需關(guān)注年內(nèi)政策的加碼力度及時點。
8、深圳華強發(fā)布股票交易異常波動暨風(fēng)險提示公告，近期公司股價短期漲幅較大，明顯偏離市場走勢，存在市場情緒過熱的風(fēng)險。但公司基本面沒有重大變化，也不存在應(yīng)披露未披露的重大信息。在近17個交易日中，深圳華強收獲16個漲停板，累計漲幅達377%，最新報收41.55元/股，市值434.58億元。
//? 金融? //
1、國泰君安和海通證券合并序幕拉開。市場對于這場總資產(chǎn)規(guī)模達1.68萬億元的超級并購充滿猜想，兩家員工總?cè)藬?shù)超2.8萬人，由于涉及眾多上海國資股東的股權(quán)架構(gòu)變動、董事會管理層人員調(diào)整、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、財富管理業(yè)務(wù)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)的整合，還有兩家券商在全國數(shù)十家分公司和數(shù)百家營業(yè)部的縮編，所以其復(fù)雜程度不難想象。
2、部分IPO在近期的招標(biāo)中要求會計所承諾不被暫停業(yè)務(wù)，若被暫停要賠償費用。中注協(xié)就此表示，會計師事務(wù)所未來是否被暫停有關(guān)業(yè)務(wù)資格，受到多重因素影響，屬于無法預(yù)見的事項。在業(yè)務(wù)約定書中增加上述承諾超出了會計師事務(wù)所和注冊會計師應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任。
3、基金代銷領(lǐng)域的嚴(yán)監(jiān)管仍在持續(xù)。湖北證監(jiān)局日前公布的處罰信息顯示，武漢市伯嘉基金銷售有限公司因違規(guī)停業(yè)一年，董事長江翔被禁業(yè)三年。此前，多家公募已終止和伯嘉基金的基金代銷合作。
4、財通證券9月6日披露其董事、總經(jīng)理黃偉建因到退休年齡，將不再擔(dān)任總經(jīng)理等有關(guān)職務(wù)。今年以來，多家券商高管出現(xiàn)變動。僅在上周，就有中信證券、中銀證券、西南證券、中原證券、信達證券等多家券商發(fā)布公告披露其高級管理人員變動的情況。
5、在上半年股權(quán)融資強監(jiān)管延續(xù)下，上市券商的投行業(yè)績顯著承壓。整體看，雖然馬太效應(yīng)依然明顯，但行業(yè)集中度略有松動。就前10強而言，涌現(xiàn)出了國金證券等黑馬，但也有大型券商掉隊。
6、截至9月7日，嘉實基金、摩根資產(chǎn)管理、景順長城基金等首批獲批產(chǎn)品的公司都將于10日（周二）正式開啟發(fā)售。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，作為市場重要寬基ETF，中證A500指數(shù)對A股覆蓋度更高，代表性更強，或?qū)橥顿Y中國經(jīng)濟和A股核心資產(chǎn)提供新標(biāo)桿。
//? 樓市? //
1、中指研究院發(fā)布2024年8月居民置業(yè)意愿調(diào)研報告顯示，8月居民購房觀望情緒出現(xiàn)一定下滑，占比約為24%，較高位下降2個百分點。8月市場活躍度仍相對較弱，部分房企加快優(yōu)質(zhì)項目取證，月底營銷力度增加，帶動居民購房置業(yè)意愿低位改善，8月購房意愿強于上月占比約為16%，環(huán)比提升1.2個百分點，但仍處于低位水平；購房意愿弱于上月占比約為31%，較高位出現(xiàn)快速下降。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、工信部部長金壯龍在2024中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展對接活動上表示，要加強政策引導(dǎo)，支持云南立足功能定位和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，發(fā)展壯大新能源、新材料、生物醫(yī)藥等特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。
2、9月10日14:30，華為見非凡品牌盛典及鴻蒙智行新品發(fā)布會，鴻蒙智行首款智慧轎跑SUV智界R7，即將登場。
3、黑龍江省今年5月1日啟動綠色智能家電消費補貼工作，截至目前，實現(xiàn)補貼交易15.32萬筆，承兌專項資金8427.71萬元，拉動消費86475.54萬元，拉動消費倍數(shù)10.26倍。
4、據(jù)多家航空公司和平臺，中秋期間的機票、酒店價格已回落至淡季水平。航空公司去年一直堅持的高定價策略在今年不再執(zhí)著，背后是高鐵和自駕游的分流，以及消費者旅行半徑的縮短。
5、乘聯(lián)會崔東樹表示，相對于整車企業(yè)的慘烈競爭和礦端的劇烈價格波動，電池企業(yè)的產(chǎn)業(yè)高利潤優(yōu)勢明顯。近幾年的產(chǎn)業(yè)利潤從礦業(yè)向電池生產(chǎn)轉(zhuǎn)移，不造電池的新能源整車企業(yè)很慘，因此未來國際化的大型自主品牌整車企業(yè)一定要造鋰電池。
6、山西朔州表示，《黑神話：悟空》爆火后，從8月1日至9月1日，景區(qū)共接待游客48.4萬人次，同比增長166.96%，門票收入1292.67萬元，同比增長125.85%。
//? 海外? //
1、根據(jù)歐盟統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，歐元區(qū)和歐盟第二季度經(jīng)濟增長下調(diào)至0.2%。業(yè)界人士指出，較弱的經(jīng)濟指標(biāo)或?qū)W元區(qū)的經(jīng)濟增長前景構(gòu)成風(fēng)險。經(jīng)濟增長放緩或?qū)闅W洲央行降息打開大門。市場普遍認(rèn)為，在即將召開的歐洲央行會議上，歐洲央行將降息25個基點。
2、日本農(nóng)林水產(chǎn)省公布，假設(shè)采取防止高溫措施，日本2024年蘋果產(chǎn)量預(yù)計為70.8萬噸，比上年增加10.4萬噸。蘋果產(chǎn)地的一位代表指出，今年每個品種都生長良好，天氣持續(xù)炎熱，適當(dāng)?shù)墓芾砗苤匾?/p>
3、米價大幅上漲，日本罕見“大米荒”。分析人士認(rèn)為，供需矛盾是造成今年日本米價上漲的根本原因。一方面，日本政府調(diào)整生產(chǎn)政策和極端天氣造成日本大米供應(yīng)量減少；另一方面，訪日外國游客增加等因素導(dǎo)致大米需求增長，使得供需矛盾更為突出。
4、日本玩具協(xié)會稱，日本國內(nèi)市場連續(xù)第四年增長，2023財年比上一財年增長7.1%。盡管自2000年以來日本玩具市場曾出現(xiàn)萎縮或持平的時期，但近年來一直在穩(wěn)步擴張。
//? 國際股市? //
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1、日本制鐵計劃收購美國鋼鐵公司的未來越來越令人擔(dān)憂。美國總統(tǒng)拜登打算阻止此次收購，這可能迫使美國鋼鐵公司重新考慮其管理層重組計劃。美國鋼鐵工人聯(lián)合會也反對收購。在11月美國總統(tǒng)大選前夕，哈里斯和特朗普均表示反對該協(xié)議，更增加了協(xié)議破裂的可能性。美國鋼鐵公司股價一周下跌約18%。
2、在歷史最低迷的月份，美股在9月伊始便給投資者一個“下馬威”。關(guān)鍵的就業(yè)報告幾乎沒有消除本月美聯(lián)儲會議降息幅度的不確定性，衰退的擔(dān)憂似乎又在卷土重來。芝加哥期權(quán)交易所波動率指數(shù)（VIX）漲至22.38，本周飆升約49%。
3、數(shù)據(jù)顯示，過去一周是美股2023年3月以來表現(xiàn)最差的一周。美國債券市場也出現(xiàn)劇烈波動。此前備受期待的美國就業(yè)市場更新數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲軟，加劇了民眾對經(jīng)濟的擔(dān)憂。美聯(lián)儲在加息一年多之后，將把重點轉(zhuǎn)向保護就業(yè)市場和防止經(jīng)濟衰退。市場人士表示，避險的最后方式，還是“現(xiàn)金為王”。
4、夏普公司近日透露將正式開展純電動汽車（EV）業(yè)務(wù)，并將在9月17日起舉行的技術(shù)展示會“Tech-Day”上將公開EV的試制款。
5、有數(shù)據(jù)顯示，特斯拉在中國電動汽車市場的份額從一年前的9%下降到今年7月份的6.5%，且自2019年以來特斯拉從來沒有在中國發(fā)布過新的電動汽車。對此，特斯拉CEO馬斯克回復(fù)稱“愚蠢”，并強調(diào)特斯拉上海工廠正在以最大產(chǎn)能運行。
6、馬斯克在社交媒體上發(fā)文稱，首艘前往火星的星艦，將在2年后發(fā)射，以測試完整登陸火星的可靠性，如果著陸順利，那么首批載人登陸火星將在4年后（2028年）進行。
7、進入9月，巴菲特出售美國銀行股票的腳步并未停下，伯克希爾哈撒韋于2024年9月3日、4日、5日連續(xù)三個交易日減持美國銀行股票，合計1874.6萬股，套現(xiàn)約7.6億美元。伯克希爾自7月17日拋售美國銀行股票以來，合計套現(xiàn)約69.7億美元。
//? 商品? //
1、隨著基金半年報的最新披露，商品期貨投資大佬和私募機構(gòu)在商品市場的布局露出冰山一角。在豆粕ETF市場上，以期貨投資起家的百億私募機構(gòu)永安國富資產(chǎn)管理公司持續(xù)霸榜，其董事長肖國平連續(xù)兩次出現(xiàn)在豆粕ETF基金報告的前十大持有人名單上；期貨大佬梁瑞安持有黃金ETF份額2424.42萬份，持有黃金ETF基金共計750萬份。
2、玻利維亞政府宣布因森林大火進入國家緊急狀態(tài)，以加快內(nèi)部協(xié)調(diào)和國際支援，撲滅大火。迄今為止，玻利維亞大規(guī)模的森林火災(zāi)已摧毀380萬公頃森林和牧場。玻利維亞是世界著名礦產(chǎn)品出口國，鋰、錫、銻、金、銀、銅、鐵、錳、鎢、鋅等礦藏豐富。
3、碳酸鋰庫存持續(xù)高企，碳酸鋰期貨主力合約再創(chuàng)下上市以來歷史新低。隨著碳酸鋰價格加速下跌，電池級碳酸鋰生產(chǎn)虧損幅度有所擴大。多家機構(gòu)表示，在價格下行的壓力之下，礦山減產(chǎn)或?qū)⒅鸩介_始，短期不宜過度悲觀。不過，未來2-3年碳酸鋰仍處于過剩周期，行業(yè)產(chǎn)能出清的過程或較為漫長。
//? 債券? //
1、中金固收報告稱，轉(zhuǎn)債近期的核心變化是正股的結(jié)構(gòu)——中小盤逐漸回暖。當(dāng)前而言，轉(zhuǎn)債仍然處在低估值的狀態(tài)下，其程度基本可以在震蕩市甚至整體小幅走低的市場環(huán)境下獲利。此外，近期投資者提到的一種思路，拿轉(zhuǎn)債當(dāng)作高收益?zhèn)摹凹儌娲?，對此并不推薦，且需提示風(fēng)險。
2、在剛過去的一周，工銀瑞信基金、國泰基金等約10家公募旗下債基暫停大額限購。有債基的限購金額低至1萬元，還有規(guī)模超120億元的債基近1月下跌了0.36%。在債市波動背景下，債券基金陸續(xù)通過限購來應(yīng)對市場不確定性。
//? 外匯? //
1、盡管美國非農(nóng)就業(yè)報告顯示就業(yè)市場開始降溫，但并不足以讓美聯(lián)儲以50BP（基點）的幅度開啟降息周期，華爾街對9月首次降息25BP達成共識。渣打全球首席策略師羅伯遜表示，數(shù)據(jù)不足以讓美聯(lián)儲降息50BP，但由于美聯(lián)儲降息的空間大于歐元區(qū)、英國，且日本將繼續(xù)加息，預(yù)計在息差收斂下，美元在年內(nèi)盤整后將在2025年繼續(xù)走弱。
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