//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、中央?yún)R金出手，大舉加倉(cāng)股票ETF！截至6月末，中央?yún)R金投資及中央?yún)R金資產(chǎn)等“國(guó)家隊(duì)”合計(jì)持有股票ETF市值為5838.66億元，相比去年底的1176.95億元增長(zhǎng)了近4倍。除了繼續(xù)增持滬深300等藍(lán)籌寬基ETF之外，上半年，中央?yún)R金還出手買入了以科創(chuàng)50ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF、中證1000ETF為代表的成長(zhǎng)風(fēng)格類寬基ETF。
2、截至8月31日，滬深北證券交易所共5355家上市公司公布2024年半年度報(bào)告，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)約34.90萬(wàn)億元，近八成上市公司實(shí)現(xiàn)盈利。A股上市公司整體營(yíng)收平穩(wěn)增長(zhǎng)，盈利內(nèi)生動(dòng)力不斷改善。
3、重慶調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)交易政策，9月1日起施行。其中，取消了限售政策，購(gòu)房取證后即可上市交易；優(yōu)化住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，擬購(gòu)房所在區(qū)沒(méi)房的認(rèn)定為首套房，已出租住房不納入住房套數(shù)；同時(shí)，支持“以舊換新”，給予每套新購(gòu)住房不低于總房款0.5%的補(bǔ)貼。
4、新能源車企集中公布8月份造車成績(jī)單。小米汽車SU7交付量超10000臺(tái)，目前已連續(xù)3個(gè)月達(dá)成破萬(wàn)交付目標(biāo)，預(yù)計(jì)11月提前完成全年10萬(wàn)臺(tái)交付目標(biāo)。理想汽車交付新車48122輛，同比增長(zhǎng)37.8%。零跑汽車交付達(dá)30305臺(tái)，成為第三家月銷破3萬(wàn)的造車新勢(shì)力，同比增長(zhǎng)超113.5%，環(huán)比增長(zhǎng)超37.1%。蔚來(lái)8月交付新車20176臺(tái)，連續(xù)4個(gè)月超2萬(wàn)臺(tái)。小鵬汽車8月共交付新車14036臺(tái)，同比增長(zhǎng)3%。極氪汽車8月交付18015臺(tái)，同比增長(zhǎng)46%，環(huán)比增長(zhǎng)15%。
// 宏觀 //
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1、美國(guó)對(duì)華關(guān)稅有最新進(jìn)展！拜登政府再次推遲宣布對(duì)中國(guó)制造的電動(dòng)汽車、電池、半導(dǎo)體和太陽(yáng)能電池征收高額關(guān)稅，并表示將在未來(lái)幾天內(nèi)公布最終決定。
2、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局局長(zhǎng)羅文表示，以改革增活力，釋放超大規(guī)模市場(chǎng)潛力。圍繞增強(qiáng)市場(chǎng)消費(fèi)活力，加強(qiáng)重點(diǎn)消費(fèi)品領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)研制，有力支撐推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。圍繞增強(qiáng)社會(huì)創(chuàng)業(yè)活力，全面推進(jìn)個(gè)體工商戶分型分類精準(zhǔn)幫扶，推動(dòng)解決“個(gè)轉(zhuǎn)企”難點(diǎn)問(wèn)題。加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)執(zhí)法，創(chuàng)新和豐富商業(yè)秘密保護(hù)工作機(jī)制。
3、香港特區(qū)政府財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波稱，本周將出訪澳洲墨爾本和悉尼，冀加強(qiáng)與澳洲的經(jīng)貿(mào)、金融和創(chuàng)科的聯(lián)系和合作，開(kāi)拓更多商機(jī)。
4、河南省政府召開(kāi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作推進(jìn)會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革風(fēng)口，積極發(fā)展人工智能、生物制造、氫能儲(chǔ)能、新材料、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)，加快培育新動(dòng)能搶占新賽道。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
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1、據(jù)滬深交易所消息，滬市公司半年報(bào)基本披露完畢，合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.94萬(wàn)億元，同比基本持平；凈利潤(rùn)2.36萬(wàn)億元，扣非后凈利潤(rùn)2.26萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.3%；深交所2837家上市公司披露上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入超9.88萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤(rùn)超4800億元。
2、截至8月30日，北交所上市公司2024年半年報(bào)披露工作全部完成。整體來(lái)看，北交所企業(yè)上半年業(yè)績(jī)向好，251家上市公司中有210家實(shí)現(xiàn)盈利，占比為83.67%。北交所企業(yè)平均營(yíng)業(yè)收入3.13億元，超六成公司營(yíng)收增長(zhǎng)，14家公司營(yíng)收增幅超50%。
3、9月2日，是北交所宣布設(shè)立三周年的日子。截至目前，共有251家公司在北交所上市，總市值約3000億元，公開(kāi)發(fā)行募資530億元、平均融資2億元。
4、上周70家機(jī)構(gòu)合計(jì)進(jìn)行4560次評(píng)級(jí)，共計(jì)1286股被券商研報(bào)給予“買入型”評(píng)級(jí)（包括買入、增持、強(qiáng)烈推薦、推薦）。機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高的是山西汾酒，共32家機(jī)構(gòu)參與評(píng)級(jí)；其次，珀萊雅有29家。另外，陽(yáng)光電源、德業(yè)股份、福斯特、福萊特、金風(fēng)科技等多只電力設(shè)備股均有10家及以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。
5、機(jī)構(gòu)上周共調(diào)研了558家上市公司，其中珀萊雅最獲關(guān)注，參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)373家。此外，傳音控股、澳華內(nèi)鏡、安集科技、晶盛機(jī)電等5家公司均獲超200家機(jī)構(gòu)調(diào)研。從調(diào)研行業(yè)來(lái)看，機(jī)構(gòu)持續(xù)聚焦通信設(shè)備、電子元件、工業(yè)機(jī)械、醫(yī)藥等板塊。
6、截至8月31日，677家上市公司公布一季度、半年度現(xiàn)金分紅預(yù)案（含特別分紅），較去年同期增加近500家，其中科創(chuàng)板80家公司中期分紅，是去年的5倍。合計(jì)現(xiàn)金分紅達(dá)5312億元，分紅公司整體股利支付率31.74%，分紅的穩(wěn)定性增強(qiáng)。
7、A股上市券商2024年中報(bào)披露完畢。整體承壓、部分逆增、中期分紅出手闊綽成為今年上市券商中報(bào)三大看點(diǎn)：上半年，上市券商整體營(yíng)收及凈利潤(rùn)均同比下滑；一些中小型券商憑借積極調(diào)整投資布局以及在資管等業(yè)務(wù)上的發(fā)力，上半年實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的逆勢(shì)增長(zhǎng)；中期分紅方面，共有24家券商計(jì)劃派現(xiàn)合計(jì)近130億元，派現(xiàn)券商數(shù)量及派現(xiàn)規(guī)模均較往年大幅提升。
8、本周有3只新股申購(gòu)。創(chuàng)業(yè)板、北交所和滬市主板，各有一只新股。日程安排上，周一可申購(gòu)慧翰股份，周二可申購(gòu)中草香料，周五可申購(gòu)眾鑫股份。其中，慧翰股份是全球領(lǐng)先的車聯(lián)網(wǎng)及物聯(lián)網(wǎng)解決方案供應(yīng)商。眾鑫股份是國(guó)內(nèi)紙漿模塑餐飲具龍頭。
9、中信證券表示，步入9月，政策處于觀察起效期，外部信號(hào)進(jìn)一步明朗，價(jià)格信號(hào)拐點(diǎn)仍需等待；中報(bào)落地、紅利預(yù)期轉(zhuǎn)變以及市場(chǎng)流動(dòng)性壓力緩解，三大因素共同推動(dòng)投資者極度悲觀的情緒修復(fù)，風(fēng)格階段性趨于平衡；配置上，底倉(cāng)紅利，增配出海，成長(zhǎng)加內(nèi)需短期或有修復(fù)，增配仍需等待價(jià)格信號(hào)拐點(diǎn)。
10、周末各大券商最新研判出爐。綜合觀點(diǎn)認(rèn)為，A股市場(chǎng)已具備較多偏底部特征，9月有望反彈，但反轉(zhuǎn)還不確定。配置上，建議關(guān)注海外流動(dòng)性轉(zhuǎn)松后A股各屬性外資均更偏好電子和醫(yī)藥等美元利率敏感板塊，以及具備基本面優(yōu)勢(shì)的高端制造。紅利方向依然有配置價(jià)值。
11、明星私募在二季度以持倉(cāng)謹(jǐn)慎觀望為主，大手筆調(diào)倉(cāng)換股的動(dòng)作并不多。其中，馮柳期末合計(jì)持倉(cāng)市值為205.66億元，較一季度末增加9.33億元。鄧曉峰旗下產(chǎn)品期末持倉(cāng)市值合計(jì)達(dá)186.5億元，較一季度末減少13.5億元。具體來(lái)看，鄧曉峰減持了紫金礦業(yè)、圓通速遞等多股，罕見(jiàn)地沒(méi)有新進(jìn)買入股票；馮柳抄底海螺水泥，大幅加倉(cāng)生益科技、安琪酵母等；?？ば逻M(jìn)買入芯朋微，重陽(yáng)和玄元分別堅(jiān)守重倉(cāng)股，寧泉新進(jìn)木林森。
12、截至二季度末，公募基金持有上市公司家數(shù)為5058家，較去年同期增加119家；持股量為2990.71億股，同比增長(zhǎng)14.49%。在市場(chǎng)波動(dòng)之下，上半年公募基金持股市值未呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，最新為5.01萬(wàn)億元，同比下降9.92%。公募基金持股主要集中在電子、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、食品飲料行業(yè)，持股市值依次為7015.25億元、5402.91億元、4543.69億元、3998.83億元。
13、進(jìn)入8月以來(lái)，各主要指數(shù)繼續(xù)回調(diào)，上證指數(shù)逼近2800點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，創(chuàng)業(yè)板指一度創(chuàng)出年內(nèi)收盤(pán)新低。至此，上證指數(shù)月線四連跌，而場(chǎng)外資金也通過(guò)ETF持續(xù)買入。股票型ETF連續(xù)3個(gè)月資金凈流入，6月、7月、8月分別凈流入797.98億元、1766.49億元和1320.66億元，累計(jì)凈流入超過(guò)3880億元。
14、隨著A股上市公司2024年半年報(bào)披露收官，多家百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)的最新持倉(cāng)情況也揭曉。數(shù)據(jù)顯示，共有33家百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品，出現(xiàn)在229家A股上市公司2024年半年報(bào)的前十大流通股股東名單中，合計(jì)持股市值為687.66億元。從持倉(cāng)情況來(lái)看，電子、基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等五大行業(yè)受到百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)偏愛(ài)。同時(shí)，多數(shù)私募機(jī)構(gòu)對(duì)后市持樂(lè)觀態(tài)度，并表示將繼續(xù)挖掘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股。?
15、伴隨著半年報(bào)的披露，多只重量級(jí)公募基金產(chǎn)品的最新調(diào)倉(cāng)動(dòng)向也浮出了水面。包括許文星管理的中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、萬(wàn)民遠(yuǎn)管理的融通健康產(chǎn)業(yè)和朱少醒管理的富國(guó)天惠在內(nèi)，多只主動(dòng)權(quán)益基金都進(jìn)行了調(diào)倉(cāng)，涉及晨光股份、邁得醫(yī)療、廣日股份等個(gè)股。其中，許文星增持晨光股份約128萬(wàn)股，萬(wàn)民遠(yuǎn)增持邁得醫(yī)療200萬(wàn)股，朱少醒增持廣日股份約300萬(wàn)股。
16、小米汽車官微稱，車外喚醒防御，正式上線小米SU7。該功能基于小米自研聲音大模型， 針對(duì)車外語(yǔ)音喚醒行為抑制率達(dá)99%。
17、寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群表示，搭載寧德時(shí)代電池的電動(dòng)飛機(jī)在2024年底首次飛行。
18、廣汽集團(tuán)總經(jīng)理馮興亞表示，2025年將是廣汽集團(tuán)自主品牌插電的產(chǎn)品大年，將推出多款PHEV車型和REEV車型。
19、上汽集團(tuán)公布，8月份，上汽集團(tuán)銷售新能源汽車超過(guò)8.6萬(wàn)輛，1-8月份累計(jì)銷售新能源汽車61.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約11%。
20、比亞迪CTO孫華軍表示，新能源行業(yè)要思考可持續(xù)發(fā)展，要做到不盲目擴(kuò)張，合理布局產(chǎn)能。其認(rèn)為，2027年到2029年是硫化物固態(tài)電池的示范期，主要針對(duì)中高端電動(dòng)車。從2030年到2032年，硫化物固態(tài)電池會(huì)進(jìn)入拓展期，將運(yùn)用到主流電動(dòng)汽車。
// 金融 //
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1、金融監(jiān)管總局、央行、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合啟動(dòng)2024年“金融教育宣傳月”活動(dòng)。各金融管理部門(mén)將與各地各有關(guān)部門(mén)一道，將金融宣教與基層治理緊密結(jié)合、將保護(hù)金融消費(fèi)者和投資者合法權(quán)益同防風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)監(jiān)管、促發(fā)展緊密結(jié)合，完善相關(guān)制度體系，健全跨部門(mén)協(xié)作機(jī)制，增強(qiáng)工作合力，用心用力用情助力實(shí)現(xiàn)人民群眾對(duì)美好生活的向往。
2、隨著近期債市調(diào)整、債基下跌，部分理財(cái)產(chǎn)品開(kāi)始贖回債基，以應(yīng)對(duì)潛在的理財(cái)贖回壓力。業(yè)內(nèi)人士表示，短期債市調(diào)整不會(huì)影響理財(cái)產(chǎn)品增配公募基金的趨勢(shì)。事實(shí)上，在今年上半年債牛行情和低利率環(huán)境中，理財(cái)持倉(cāng)的公募基金規(guī)模增長(zhǎng)約5000億元，成為其第一大增配資產(chǎn)。
// 樓市 //
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1、中指研究院調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，8月，百城二手住宅平均價(jià)格為14549元/平方米，環(huán)比下跌0.71%，跌幅較7月收窄0.03個(gè)百分點(diǎn)，已連續(xù)28個(gè)月環(huán)比下跌；同比跌幅為6.89%；百城新建住宅平均價(jià)格為16461元/平方米，環(huán)比上漲0.11%，同比上漲1.76%。
2、據(jù)克而瑞地產(chǎn)研究發(fā)布的報(bào)告，8月中國(guó)百?gòu)?qiáng)房企實(shí)現(xiàn)銷售操盤(pán)金額2512億元人民幣，環(huán)比降低10%，同比降低26.8%，降幅較7月進(jìn)一步擴(kuò)大7.1個(gè)百分點(diǎn)。
3、深圳中原研究中心最新公布的數(shù)據(jù)顯示，8月深圳一手住宅網(wǎng)簽2537套，環(huán)比下滑3.0%；二手住宅過(guò)戶3804套，環(huán)比下滑16.8%，二手成交套數(shù)為近6個(gè)月最低水平。
4、浙江金華調(diào)整優(yōu)化公積金使用政策，其中，加大租房提取支持力度，優(yōu)化其他住房消費(fèi)提取，支持購(gòu)買保障性住房使用住房公積金。
5、湖南長(zhǎng)沙寧鄉(xiāng)發(fā)布穩(wěn)樓市新政，提出加大購(gòu)房補(bǔ)貼力度、發(fā)放人才購(gòu)房補(bǔ)貼等。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、中國(guó)信通院發(fā)布報(bào)告顯示，1-7月，我國(guó)軟件業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好，軟件業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)分別增長(zhǎng)11.2%、12%，工業(yè)軟件、基礎(chǔ)軟件等重點(diǎn)軟件產(chǎn)品增長(zhǎng)較快；軟件業(yè)務(wù)出口增速持續(xù)向好，1-7月同比增長(zhǎng)2%；西部、東北地區(qū)軟件業(yè)收入增速小幅提升。
2、為期62天的鐵路暑運(yùn)結(jié)束。7月1日至8月31日，全國(guó)鐵路累計(jì)發(fā)送旅客8.87億人次，同比增長(zhǎng)6.7%，日均發(fā)送旅客1431.2萬(wàn)人次，創(chuàng)暑運(yùn)旅客發(fā)送量歷史新高。
3、工信部原部長(zhǎng)苗圩表示，預(yù)計(jì)今年全年中國(guó)新能源汽車銷量將會(huì)超過(guò)1100萬(wàn)輛，從2012年到2023年，我國(guó)新能源汽車的銷量年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了82.1%。
4、2024年中國(guó)內(nèi)地電影暑期檔落幕，總票房116.4億元，影片《抓娃娃》以32.5億元居檔期票房首位。
5、乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)發(fā)文稱，7月中國(guó)自主車企在海外部分地區(qū)銷量初步統(tǒng)計(jì)達(dá)到22.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)53%，環(huán)比增長(zhǎng)2%；1-7月的中國(guó)海外市場(chǎng)自主品牌銷量139萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)55%，中國(guó)自主的海外部分可統(tǒng)計(jì)市場(chǎng)的零售表現(xiàn)很好。
6、國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919自2023年5月28日投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)以來(lái)，已累計(jì)安全飛行超1萬(wàn)小時(shí)，執(zhí)行商業(yè)航班超3700班、承運(yùn)旅客突破50萬(wàn)人次大關(guān)。
7、華為常務(wù)董事余承東認(rèn)為，新能源汽車的下半場(chǎng)是智能化。他說(shuō)，新一代鴻蒙座艙經(jīng)過(guò)了新的升級(jí)，從鴻蒙2.0的人車互動(dòng)迭代到多模大模型發(fā)展，能實(shí)現(xiàn)隨手控車、聲紋復(fù)刻等，再次成為行業(yè)領(lǐng)先。
8、字節(jié)跳動(dòng)公司網(wǎng)站顯示，Coatue Management創(chuàng)始人菲利普·拉方特已離開(kāi)該公司董事會(huì)。與此同時(shí)，法國(guó)億萬(wàn)富翁、伊利亞特電信集團(tuán)創(chuàng)始人澤維爾·尼爾加入字節(jié)跳動(dòng)董事會(huì)。
9、澳門(mén)特區(qū)發(fā)布，澳門(mén)特區(qū)旅游局與經(jīng)濟(jì)及科技發(fā)展局把握暑假旺季，引客入?yún)^(qū)游覽及消費(fèi)，盤(pán)活社區(qū)經(jīng)濟(jì)，支持中小企經(jīng)營(yíng)。根據(jù)臨時(shí)數(shù)據(jù)顯示，今年7月1日至8月31日期間，共錄得近668.5萬(wàn)旅客人次，日均10.8萬(wàn)人次。對(duì)比2019年同期的715.3萬(wàn)人次，已恢復(fù)93.4%接近持平的水平。
10、2024世界動(dòng)力電池大會(huì)簽約項(xiàng)目共137個(gè)，簽約總金額952.5億元，其中四川省宜賓市簽約項(xiàng)目133個(gè)，簽約總金額845.5億元。
// 海外 //
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1、高盛將美國(guó)第三季度實(shí)際GDP年化季率預(yù)測(cè)從2.5%上調(diào)至2.7%。
2、韓國(guó)8月出口同比增長(zhǎng)11.4%至579億美元，連升11個(gè)月，進(jìn)口額達(dá)540.7億美元，同比升6%，當(dāng)月貿(mào)易順差38.3億美元，亦連續(xù)15個(gè)月保持順差。
// 國(guó)際股市 //
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1、美國(guó)高盛集團(tuán)計(jì)劃在全球范圍裁員3%至4%，也就是1300至1800人。通常情況下，高盛每年根據(jù)各種績(jī)效因素裁減員工總數(shù)的2%至7%，具體的裁員比例根據(jù)市場(chǎng)條件和公司的財(cái)務(wù)前景而波動(dòng)。
2、因發(fā)動(dòng)機(jī)故障，福特汽車在美召回逾9萬(wàn)輛汽車。
3、英特爾CEO將向董事會(huì)提議資產(chǎn)剝離計(jì)劃。
// 商品 //
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1、主流螺紋鋼價(jià)格相比去年同期下跌了近兩成。近期，鋼鐵價(jià)格低迷引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，甚至被戲稱跌到了“白菜價(jià)”。從鋼鐵板塊半年報(bào)業(yè)績(jī)看，47家鋼鐵行業(yè)上市公司披露2024年半年報(bào)，其中32家上市公司實(shí)現(xiàn)盈利；13家上市公司凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，占比不足三分之一。總體看，鋼鐵行業(yè)上市公司上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)欠佳。
2、利比亞Agoco石油公司表示，將逐步恢復(fù)生產(chǎn)。
// 債券 //
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1、央行醞釀多時(shí)的在公開(kāi)市場(chǎng)開(kāi)展國(guó)債買賣操作終于啟動(dòng)，8月凈買入債券面值為1000億元。這相當(dāng)于央行通過(guò)在公開(kāi)市場(chǎng)國(guó)債凈買入向市場(chǎng)投放了千億流動(dòng)性，更標(biāo)志著基礎(chǔ)貨幣投放工具的豐富，也有利于財(cái)政政策、貨幣政策進(jìn)一步加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合。
// 外匯 //
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1、印度央行公布的數(shù)據(jù)顯示，截至8月23日，印度外匯儲(chǔ)備連續(xù)第二周上漲，創(chuàng)下6816.9億美元的歷史新高。
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