//? 熱點聚焦? //
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1、交易商協(xié)會通報稱，在近期查處的案件中，部分中小金融機構(gòu)在國債交易中存在出借債券賬戶和利益輸送等違規(guī)情形，交易商協(xié)會已將部分嚴(yán)重違規(guī)機構(gòu)移送中國人民銀行實施行政處罰，對于其他此類案件線索交易商協(xié)會正在加緊調(diào)查處理。昨日國債活躍券收益率上行明顯，7年期“24附息國債13”上行6.9bp。國債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.52%。債券型ETF也幾乎全線走弱。
2、貴州茅臺披露半年報顯示，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入819.3億元，同比增長17.76%；凈利潤達416.96億元，同比增長15.88%；上半年營收、凈利潤雙雙創(chuàng)下歷史新高。貴州茅臺同時披露現(xiàn)金分紅回報規(guī)劃，2024年至2026年度，貴州茅臺每年度分配的現(xiàn)金紅利總額不低于當(dāng)年實現(xiàn)歸母凈利潤的75%，原則上每年度進行兩次分紅。半年報顯示，上半年系列酒營收131.47億元，同比增長30.51%。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指全線收漲，道指漲1.76%報39446.49點，標(biāo)普500指數(shù)漲2.3%報5319.31點，創(chuàng)2022年11月以來最大單日漲幅，納指漲2.87%報16660.02點。英特爾漲7.9%，安進漲3.9%，領(lǐng)漲道指。美國TAMAMA科技指數(shù)漲2.69%，英偉達漲6.13%，特斯拉漲3.69%。中概股普遍上漲，比特數(shù)字漲18.42%，盛美半導(dǎo)體漲10.8%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.37%報17680.4點，法國CAC40指數(shù)跌0.26%報7247.45點，英國富時100指數(shù)跌0.27%報8144.97點。
3、亞太主要股指收盤普跌，日經(jīng)225指數(shù)跌0.74%報34831.15點。印度SENSEX30指數(shù)跌0.73%報78886.22點。韓國綜合指數(shù)跌0.45%報2556.73點。澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.23%。
4、國際油價全線上漲，美油9月合約漲1.14%，報76.09美元/桶。布油10月合約漲0.89%，報79.03美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.44%報2467.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.53%報27.625美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.67%報8809美元/噸，LME期鋅漲2.38%報2643美元/噸，LME期鎳跌0.74%報16175美元/噸，LME期鋁跌0.17%報2284美元/噸，LME期錫漲1.96%報30580美元/噸，LME期鉛漲0.74%報1982美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線走低，大豆期貨跌1.08%報1007.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.06%報396.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.33%報536.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率多數(shù)收漲，英國10年期國債收益率漲2.9個基點報3.976%，法國10年期國債收益率漲0.1個基點報3.012%，德國10年期國債收益率跌0.2個基點報2.263%，意大利10年期國債收益率跌0.7個基點報3.695%，西班牙10年期國債收益率漲0.4個基點報3.127%。
9、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲7.8個基點報4.048%，3年期美債收益率漲8.1個基點報3.885%，5年期美債收益率漲6.6個基點報3.835%，10年期美債收益率漲4.9個基點報3.996%，30年期美債收益率漲2.9個基點報4.282%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.04%報103.22，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.03%報1.0919，英鎊兌美元漲0.47%報1.2750，澳元兌美元漲1.13%報0.6593，美元兌日元漲0.36%報147.20，美元兌瑞郎漲0.58%報0.8667，離岸人民幣對美元跌114個基點報7.1848。
//? 宏觀? //
1、國家統(tǒng)計局將于今日公布7月物價數(shù)據(jù)。在豬肉、鮮菜價格的拉動下，7月CPI同比增速或?qū)⒒厣?/strong>原油價格有所上漲，但7月工業(yè)品價格整體下跌，當(dāng)月PPI或相對持穩(wěn)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機構(gòu)對7月CPI同比增速的預(yù)測均值為0.31%，PPI為-0.8%。
2、央行8月8日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展71億元7天期逆回購操作，操作利率1.70%。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日103.7億元逆回購到期。
3、國家稅務(wù)總局發(fā)布數(shù)據(jù)，今年上半年，在支持科技創(chuàng)新和制造業(yè)發(fā)展方面，全國減稅降費及退稅超1.6萬億元。
//? 國內(nèi)股市? //
1、A股沖高回落，種業(yè)、食品板塊補漲大消費，ST股獲熱炒，醫(yī)藥股則顯著回落。截至收盤，上證指數(shù)基本收平報2869.9點，深證成指跌0.04%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.54%。市場成交額回升6200億元，北向資金凈買入11.03億元。
2、港股寬幅震蕩，恒生指數(shù)收盤漲0.08%報16891.83點，恒生科技指數(shù)跌0.47%，恒生國企指數(shù)漲0.14%。電訊、能源、醫(yī)藥板塊漲幅居前，原材料、工業(yè)、消費板塊走弱。大市成交1028.37億港元，騰訊控股逆市獲凈買入超7億港元。
3、QFII二季度動向逐漸浮出水面，已有逾30家A股上市公司股東中出現(xiàn)QFII身影。從持股規(guī)模來看，南京銀行、衛(wèi)星化學(xué)、新集能源、海大集團、安琪酵母、拓邦股份、中超控股、金浦鈦業(yè)二季度末QFII持股數(shù)量暫居已披露半年報公司前列。
4、數(shù)據(jù)顯示，截至8月8日，新三板已有203家公司發(fā)布了2024年半年報，上半年凈利潤為正的有122家，占比超六成；共有52家公司上半年凈利潤同比翻番，拜歐藥業(yè)、中健國康、奔月生物、聯(lián)君科技、大洋義天上半年凈利潤均同比增長超10倍。
5、中國移動披露半年報，上半年營業(yè)收入5467.44億元，同比增3%；凈利潤802.01億元，同比增5.3%。公司決定派發(fā)中期股息每股2.6港元，同比增7%，合計派息超557億港元。
6、華虹半導(dǎo)體披露業(yè)績報，第二季度銷售收入4.785億美元，毛利率為10.5%，優(yōu)于此前指引。二季度末，總體產(chǎn)能利用率提升至97.9%。華虹半導(dǎo)體總裁唐均君表示，第二條12英寸生產(chǎn)線預(yù)計年底前可以試生產(chǎn)。
7、分眾傳媒發(fā)布半年報，上半年凈利潤24.93億元，同比增長11.74%；營業(yè)收入59.67億元，同比增長8.17%。擬每10股派現(xiàn)1元，合計擬派現(xiàn)14.44億元。
//? 金融? //
1、在預(yù)定利率下降和“報行合一”要求下，保險中介業(yè)績考核大幅降低，新業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn)的FYC（首年傭金）要求相比舊業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn)最高下降約40%。
//? 樓市? //
1、京東資產(chǎn)交易平臺顯示，位于北京市朝陽區(qū)的豪宅九章別墅項目，累計掛牌12套別墅，最小面積890平方米，最大面積1500平方米，起拍總價從3000萬元到8000萬元不等，起拍總價超過7億元。
2、杭州蕭山：可提取家人公積金付首付款；全面推行二手房交易“帶押過戶”；發(fā)放購房消費券，購買140平方米及以下商品住宅每套可使用3萬元消費券。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國家發(fā)改委等三部門明確今明兩年“雙碳”標(biāo)準(zhǔn)計量建設(shè)任務(wù)清單，到2025年，面向企業(yè)、項目、產(chǎn)品的三位一體碳排放核算和評價標(biāo)準(zhǔn)體系基本形成。
2、工信部等三部門發(fā)布通知，明確2024年度享受增值稅加計抵減政策的工業(yè)母機企業(yè)清單制定工作事項。
3、我國新能源車月銷量占比首超燃油車！據(jù)乘聯(lián)分會數(shù)據(jù)，7月，全國乘用車市場零售172萬輛，同比下降2.8%，環(huán)比下降2.6%。其中，新能源乘用車零售87.8萬輛，同比增長36.9%，環(huán)比增長2.8%，零售滲透率達51.1%，首度突破50%。
4、據(jù)工信部，上半年，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量均實現(xiàn)高比例增長，光伏多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均超過30%，光伏組件出口量同比增長近20%。
5、上海推動交通領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新，計劃到2027年底前，上海市公交車、出租汽車全面實現(xiàn)新能源化。推動車路云一體化。
6、上海推動教育領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新，重點聚焦集成電路、人工智能、量子科技、生命健康、航空航天、材料、能源等戰(zhàn)略急需和新興領(lǐng)域。
7、湖北發(fā)文推動激光產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，激光技術(shù)創(chuàng)新單個項目最高獎勵1000萬元，力爭2026年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到500億元。
8、國產(chǎn)操作系統(tǒng)銀河麒麟發(fā)布首個人工智能版本，可廣泛應(yīng)用于自動駕駛、醫(yī)療健康、教育等多個領(lǐng)域，標(biāo)志著中國在自主操作系統(tǒng)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新突破。
9、華為全新的超能旗艦筆記本電腦HUAWEI MateBook GT 14正式開售，售價7499元起，該款產(chǎn)品由華為自研盤古大模型賦能。
10、湖南9家北京現(xiàn)代經(jīng)銷商發(fā)聯(lián)名信，鑒于經(jīng)銷商庫存壓力極大，要求自8月8日起暫時停止提車，并不再接受北京現(xiàn)代自動配送的車輛。
//? 海外? //
1、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)下降1.7萬至23.3萬人，創(chuàng)一年來最大降幅，顯示就業(yè)市場有所回暖。當(dāng)周續(xù)請失業(yè)救濟人數(shù)上升至187.5萬人，再創(chuàng)2021年11月以來新高。
2、日本央行發(fā)布7月31日政策會議的意見摘要顯示，官員們預(yù)計貨幣政策將繼續(xù)寬松，而且表示即使加息，也并不認(rèn)為這次舉措足以擾亂全球市場。當(dāng)月的會議上，日本央行宣布加息15個基點。
3、印度央行如期維持基準(zhǔn)利率在6.5%不變，因通脹率仍然高于目標(biāo)水平。印度央行行長沙克蒂坎塔·達斯表示，截至8月2日，印度的外匯儲備達到創(chuàng)紀(jì)錄的6750億美元。
4、墨西哥央行將隔夜利率從11.00%下調(diào)至10.75%。墨西哥央行表示，通脹可能為進一步降息提供空間；維持2024年年末核心通脹預(yù)期在3.9%不變；預(yù)計通脹將在2025年第四季度前趨向目標(biāo)區(qū)間。
5、日本財務(wù)省報告顯示，盡管貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易雙雙逆差，但受益于海外投資收益大幅增加，日本上半年經(jīng)常項目順差同比大增59.2%，達到12.68萬億日元。上半年海外投資收益高達19.2萬億日元。
6、據(jù)房地美，美國上周30年期固定利率抵押貸款的平均利率為6.47%，為2023年5月以來最低水平，低于上周的6.73%。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股普遍上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲2.8%，比特數(shù)字漲18.42%，盛美半導(dǎo)體漲10.8%，嘉楠科技漲9.69%，叮咚買菜漲7.32%，億航智能漲7.15%，虎牙直播漲6.62%，貝殼漲5.74%，百度漲5.52%，華住漲4.75%，金山云漲4.66%；跌幅方面，嗶哩嗶哩跌2.54%，路特斯科技跌2.48%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲4.22%，小鵬汽車漲3.66%，理想汽車漲2.6%。
2、知情人士透露，蘋果公司計劃在秋季推出一款新版Mac mini，將配置支持AI處理能力的M4芯片。這將是該公司迄今為止最小的臺式電腦。
3、特斯拉發(fā)布2024年第二季度行車安全報告稱，今年第二季度，特斯拉Autopilot自動輔助駕駛系統(tǒng)行車安全性達到了普通駕駛的10.3倍。
4、受國內(nèi)工廠停產(chǎn)影響，豐田汽車將2024財年全球產(chǎn)量預(yù)期從1030萬輛下調(diào)至980萬輛，為4年來首次低于1000萬輛。
5、Meta宣布關(guān)閉旗下VR游戲工作室Ready at Dawn以消減成本，該工作室曾開發(fā)《Echo》系列VR游戲。
6、英國反壟斷機構(gòu)宣布，正式啟動對亞馬遜40億美元投資美國人工智能公司Anthropic的第一階段調(diào)查。亞馬遜對此表示“失望”，認(rèn)為其與Anthropic的合作不會引起競爭問題。
7、惠普否認(rèn)要把一半PC產(chǎn)能移出中國，強調(diào)中國是惠普全球供應(yīng)鏈中不可或缺的關(guān)鍵一環(huán)，公司堅定不移地致力于在中國的運營與發(fā)展。
8、美國投資機構(gòu)KKR宣布，將以每股8800日元的價格收購日本軟件開發(fā)商Fuji Soft的所有已發(fā)行股票。
9、西門子第三財季凈利潤為21.3億歐元，同比增長48%，大幅超出市場預(yù)期。營收達到189億歐元，同比增長4.2%。
10、東芝第一財季凈銷售額7491億日元，上年同期7041億日元；凈利潤383億日元，上年同期凈虧損254億日元。
11、禮來第二季度營收113.028億美元，同比增36%；凈利潤29.67億美元，同比增68%。2024全年營收預(yù)期上調(diào)至454億美元-466億美元區(qū)間。
12、安聯(lián)保險第二季度總收入同比增長7.6%至426億歐元，營業(yè)利潤增長3.8%至39.26億歐元。公司維持全年營業(yè)利潤148億歐元預(yù)期。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品漲跌不一，燃油、低硫燃料油、玻璃漲超1%，PTA、紙漿跌1.6%。黑色系全線下跌，焦炭跌1.64%，鐵礦石跌1.15%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，豆粕、菜粕跌1%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，氧化鋁漲4.96%，滬錫漲3.82%，滬鉛漲2.86%，滬鋅漲2.35%，滬鋁漲0.71%，滬鎳漲0.44%，滬銅漲0.23%。滬金漲1.21%，滬銀漲2.32%。
2、據(jù)國家發(fā)改委，8月8日24時起，國內(nèi)汽、柴油價格每噸分別降低305元、290元。折合升價，92號汽油每升下調(diào)0.24元，95號汽油和0號柴油每升下調(diào)0.25元。
3、周四集運指數(shù)（歐線）期貨遭遇重挫，主力2412合約收報2754.9點，下跌15.03%，日線四連跌。若以此輪行情調(diào)整的起點7月4日高點4763.6點計算，集運指數(shù)（歐線）期貨主力合約至今累計跌幅達42.18%。
4、EIA天然氣報告：截至8月2日當(dāng)周，美國天然氣庫存總量為32700億立方英尺，較此前一周增加210億立方英尺，較去年同期增加2480億立方英尺。
5、隨著阿聯(lián)酋加大對金融犯罪的打擊力度，阿聯(lián)酋政府已將32家當(dāng)?shù)攸S金精煉廠停業(yè)三個月。這些被關(guān)閉的工廠約占阿聯(lián)酋黃金行業(yè)的5%。
6、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報價顯示，8月8日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰跌140元報8.02萬元/噸，續(xù)創(chuàng)逾3年新低。
7、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.88%報1683點，結(jié)束四日連漲。
//? 債券? //
1、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.1%。其中，14只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，嶺南轉(zhuǎn)債跌停，通光轉(zhuǎn)債、三羊轉(zhuǎn)分別跌12.34%、10%；11只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，博匯轉(zhuǎn)債、中裝轉(zhuǎn)2、今飛轉(zhuǎn)債分別漲13.75%、9.5%、3.77%。
2、財政部回應(yīng)增加地方政府專項債發(fā)債主體建議表示，地方政府專項債券的債務(wù)主體是省級政府，國家一體化重大區(qū)域不屬于標(biāo)準(zhǔn)行政區(qū)域，作為單一主體自行發(fā)行專項債券不符合現(xiàn)行法律規(guī)定，存在一定困難。
3、財政部將于8月14日在香港特別行政區(qū)發(fā)行2024年第四期人民幣國債，發(fā)行規(guī)模為90億元。
4、伯克希爾哈撒韋二季報顯示，該公司對美國短期國庫券持倉規(guī)模從前一季度的1530億美元大幅增加至2340億美元，超過同期期末美聯(lián)儲持有的國庫券——截至7月3日當(dāng)周約為1953億美元。
//? 外匯? //
1、周四在岸人民幣對美元16:30收盤報7.1629，較上一交易日漲208個基點，夜盤收報7.1753。人民幣對美元中間價報7.1460，調(diào)貶74個基點。
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