//? 熱點聚焦? //
1、國家領導人主持召開企業(yè)和專家座談會強調，緊扣推進中國式現代化主題，進一步全面深化改革。要堅決破除妨礙推進中國式現代化的思想觀念和體制機制弊端，著力破解深層次體制機制障礙和結構性矛盾，不斷為中國式現代化注入強勁動力、提供有力制度保障。要堅持和發(fā)展我國基本經濟制度，構建高水平社會主義市場經濟體制；推動生產關系和生產力、上層建筑和經濟基礎更好相適應。推進經濟體制改革要從現實需要出發(fā)，從最緊迫的事情抓起，在解決實踐問題中深化理論創(chuàng)新、推進制度創(chuàng)新。
2、我國公募基金市場規(guī)模首次突破30萬億元大關。中基協披露數據顯示，截至4月底，國內公募基金資產凈值合計30.78萬億元，環(huán)比大幅增加1.58萬億元。其中，貨幣基金規(guī)模增加9426.6億元，債券基金規(guī)模增加4649.87億元。
3、小米集團一季度總收入755億元，同比增27%，經調整凈利潤65億元，同比增長100.8%，創(chuàng)單季歷史新高，其中包括智能電動汽車等創(chuàng)新業(yè)務費用23億元。智能手機業(yè)務收入465億元，同比增長32.9%，全球智能手機出貨量4060萬臺，同比增33.7%。小米總裁盧偉冰表示，確保小米SU7全年交付量達到10萬臺，并沖刺全年交付12萬臺。盧偉冰預判，二季度小米手機出貨量同比仍將有大幅增長，預計超過第一季度，全年出貨量至少完成1.6億-1.65億。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指全線收跌，道指跌1.53%報39065.26點，創(chuàng)2023年3月以來最差單日表現，標普500指數跌0.74%報5267.84點，納指跌0.39%報16736.03點。波音跌7.55%，英特爾跌4.26%，領跌道指。美國TAMAMA科技指數漲0.34%，英偉達漲9.32%，特斯拉跌3.54%。中概股普遍下跌，華贏控股跌84.28%，海川證券跌20.89%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數漲0.03%報18686.63點，法國CAC40指數漲0.13%報8102.33點，英國富時100指數跌0.37%報8339.23點。
3、亞太主要股指收盤多數走高。印度SENSEX30指數漲1.61%報75418.04點，刷新歷史新高。韓國綜合指數跌0.06%，報2721.81點。日經225指數漲1.26%，報39103.22點。澳洲標普200指數跌0.46%。新西蘭NZX50指數漲0.66%。富時新加坡海峽指數漲0.44%。富時馬來西亞綜指漲0.44%。
4、國際油價全線下跌，美油6月合約跌0.76%，報76.98美元/桶。布油7月合約跌0.51%，報81.48美元/桶。
5、國際貴金屬期貨大幅收跌，COMEX黃金期貨跌2.6%報2330.6美元/盎司，COMEX白銀期貨跌3.72%報30.325美元/盎司。??
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.58%報1239美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.7%報464.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲1.08%報700.5美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌0.58%報10359美元/噸，LME期鋅跌0.33%報3052.5美元/噸，LME期鎳跌1.36%報20090美元/噸，LME期鋁跌0.85%報2614美元/噸，LME期錫跌0.1%報33475美元/噸，LME期鉛跌0.8%報2295.5美元/噸。
8、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲7.2個基點報4.952%，3年期美債收益率漲6.7個基點報4.723%，5年期美債收益率漲6.8個基點報4.537%，10年期美債收益率漲5.5個基點報4.483%，30年期美債收益率漲4.4個基點報4.585%。
9、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲2.7個基點報4.258%，法國10年期國債收益率漲5.8個基點報3.063%，德國10年期國債收益率漲6.1個基點報2.595%，意大利10年期國債收益率漲6.3個基點報3.883%，西班牙10年期國債收益率漲5.4個基點報3.348%。
10、紐約尾盤，美元指數漲0.09%報105.03，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元跌0.07%報1.0815，英鎊兌美元跌0.15%報1.2700，澳元兌美元跌0.19%報0.6607，美元兌日元漲0.08%報156.93，美元兌瑞郎跌0.15%報0.9144，離岸人民幣對美元跌30個基點報7.2579。
//? 宏觀? //
1、國務院領導人在河南調研時強調，要把更多符合條件的農田改造成高標準農田。國家支持糧食生產的政策只會加強，不會減弱。要推進種業(yè)領域創(chuàng)新平臺建設，加強重點品種前沿性研究，加快產業(yè)化步伐，培育更多良種，從源頭上保障國家糧食安全。
2、外交部發(fā)言人汪文斌宣布：國務院領導人將于5月26日至27日赴韓國首爾出席第九次中日韓領導人會議。
3、央行5月23日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%。數據顯示，當日有20億元逆回購到期，因此單日完全對沖到期量。
4、國家發(fā)改委等四部門部署2024年降成本重點工作，將從提高稅費優(yōu)惠政策的針對性有效性、提升金融服務實體經濟質量、持續(xù)降低制度性交易成本等7個方面，采取22項舉措降低實體經濟企業(yè)成本。
5、商務部介紹，1-4月，我國對外非金融類直接投資3434.7億元人民幣，同比增長18.7%；新簽合同額4443.9億元人民幣，同比增長9.3%。
//? 國內股市? //
1、A股三大指數低開低走，北證50逆勢上漲，周期股全線回調，有色金屬領跌；新能源概念股下挫。上證指數收跌1.33%報3116.39點，深證成指跌1.56%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.38%，科創(chuàng)50指數跌1.66%，北證50漲1.68%。市場成交額8559.5億元；北向資金凈賣出32.66億元。
2、港股大幅回調，恒生指數跌1.7%報18868.71點，失守19000點關口；恒生科技指數跌2.41%，恒生中國企業(yè)指數跌1.7%。網易跌近8%領跌藍籌，阿里巴巴跌逾5%。大市成交1299.35億港元；南向資金凈買入35.1億港元，中國銀行獲大幅凈買入11.28億港元。中國臺灣加權指數收盤漲0.26%。
3、證監(jiān)會綜合司司長周小舟表示，將優(yōu)先支持突破關鍵核心技術“卡脖子”企業(yè)股債融資；深入研究完善發(fā)行上市、并購重組、私募創(chuàng)投等制度安排，增強資本市場制度競爭力，提升對新產業(yè)新業(yè)態(tài)新技術的包容性。
4、上交所摸排擬于2024年申報滬市主板和科創(chuàng)板的企業(yè)情況，要求券商上報擬申報企業(yè)的基本信息、申報詳情、財務數據以及面臨的監(jiān)管風險、申報障礙等內容。對擬申報科創(chuàng)板的企業(yè)，還需上報一系列體現科創(chuàng)板特色的企業(yè)信息。
5、摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑表示，摩根大通自去年10月底就在策略層面對中國股票全面看好，股票模擬倉100%的倉位全部買入股票。2024年，摩根大通對于滬深300的基本情境預期是3900點，行業(yè)配置上相比2023年將有更多的行業(yè)受益。
6、近期多家國際投行發(fā)表了對A股市場的積極看法，伴隨著一片“看好”聲，外資也在用真金白銀進行投票。數據顯示，今年以來，北向資金已累計凈流入約680億元，遠超2023年全年累計凈流入規(guī)模。
7、萬科日前與招商銀行等金融機構簽訂協議，以其持有的萬緯物流股權作為抵押物，獲得200億元銀團貸款。目前，該筆銀團貸款已到賬100億元。
8、證監(jiān)會同意健爾康上交所主板IPO注冊。上交所終止金成股份主板上市審核，因發(fā)行人及保薦人撤回上市申請。
9、阿里巴巴在港交所公告稱，擬私募發(fā)行本金總額為45億美元、于2031年到期的可轉換優(yōu)先票據，所得資金將用于股份回購等。
10、蔚來已與長安汽車、吉利控股集團、江汽集團、奇瑞汽車、路特斯汽車、廣汽集團、中國一汽在內的7家車企和多家交通、能源等領域企業(yè)開展全方位的換電戰(zhàn)略合作。
11、聯想集團第四財季收入138.33億美元，同比增長9%；權益持有人應占溢利增長118%至2.48億美元，創(chuàng)歷史第三高水平；建議派發(fā)年度末期股息每股30港仙。
12、嗶哩嗶哩一季度凈營業(yè)額56.65億元，同比增12%；經調整凈虧損4.56億元，同比收窄56%。日均活躍用戶達1.024億，同比增9%。
13、網易第一季度凈收入269億元，同比增加7.2%，其中游戲及相關增值服務凈收入215億元，增加7%。調整后凈利潤85億元。季度股息為每股0.099美元。
14、貝殼一季度交易額6299億元，同比下降35.2%；凈收入164億元，同比下降19.2%；經調整凈利潤13.92億元。移動月活躍用戶數量為4770萬。
15、微博第一季度凈收入3.96億美元，同比下降4.4%；調整后凈利潤1.07億美元。3月的月活躍用戶數為5.88億，日均活躍用戶數為2.55億。
16、臺積電：3nm擴充產能仍供不應求，今年計劃建設七座工；預計到2030年，半導體和代工市場將達到1萬億美元。
//? 金融? //
1、據券中社，監(jiān)管部門前不久對部分保險資管公司進行窗口指導，強調聚焦主業(yè)，以保險資金運用管理為核心，要求控制個人投資者投資保險資管產品的規(guī)模，并建議不新增發(fā)行面向個人投資者的保險資管產品。
2、中國證券業(yè)協會召開風險管理專業(yè)委員會全體會議指出，進一步壓實證券公司風險防控主體責任，促進證券公司穩(wěn)健發(fā)展；有針對性地提出相應措施，彌補證券公司風險管理短板；要將風險管理能力作為證券公司的核心競爭力之一，進一步推動行業(yè)把風險管理能力建設擺在更加突出位置。
3、有消息稱華源證券擬收購“中植系”旗下中植基金標類資產，涉及標類資產存續(xù)規(guī)模超400億元。中植基金及華源證券方面均表示，相關事項正在有序推進中、后續(xù)進展將以公告方式披露。
//? 樓市? //
1、機構數據顯示，今年4月以來，全國已經有超100個城市下調了首套房貸利率下限。以拉薩為代表的部分地區(qū)，個人住房公積金貸款利率進入“1”時代。
2、湖北公布樓市新政：取消住房限購政策；積極推進住房“以舊換新”，進一步加大對財稅支持；全面落實二手住房“帶押過戶”；新市民、多孩家庭等公積金貸款最高額度提高不低于20%。
3、西安本地房地產從業(yè)人士透露，5月24日起，西安房貸利率商貸政策調整為：首套利率在LPR基礎上下調40個基點，即3.55%，二套利率下調5個基點，即3.9%。
4、合肥：即日起市區(qū)新建商品住房項目不再執(zhí)行公證搖號公開銷售，由企業(yè)自主銷售。
5、金融支持房地產融資“真金白銀”舉措不斷落地。萬科與招商銀行等頭部金融機構簽訂協議，獲得200億元銀團貸款，截至目前已到賬100億元。截至5月16日，全國297個地級及以上城市已經建立了房地產融資協調機制，“白名單”項目貸款審批金額已達到9350億元。
//? 產業(yè)? //
1、國家能源局召開全國可再生能源開發(fā)建設調度視頻會指出，要全力推進三批大型風電光伏基地建設；地方政府要加強行業(yè)引導，指導新能源項目有序開發(fā)；各開發(fā)企業(yè)要有序競爭，嚴格依法依規(guī)開發(fā)項目；優(yōu)化新能源發(fā)展的市場和政策環(huán)境。
2、據國家能源局，截至4月底，全國累計發(fā)電裝機容量約30.1億千瓦，同比增長14.1%。其中，太陽能發(fā)電裝機容量約6.7億千瓦，同比增長52.4%；風電裝機容量約4.6億千瓦，同比增長20.6%。
3、中國正考慮對大排量或2.5升以上進口汽車加征關稅？商務部回應表示，當前個別國家和地區(qū)在新能源汽車領域出臺了一些限制措施，只會損害本國消費者利益，影響全球綠色轉型和應對氣候變化的努力。
4、據乘聯會預測，5月狹義乘用車零售約為165萬輛左右，同比下降5.3%，環(huán)比增長7.5%，新能源零售預計77萬輛左右，環(huán)比增長13.7%，同比增長32.7%，滲透率預計進一步提升至46.7%。
5、北京市出臺加快醫(yī)藥健康協同創(chuàng)新行動計劃，目標是到2026年，醫(yī)藥健康產業(yè)總規(guī)模達到1.25萬億元，固定資產投資每年100億元以上。
6、四川省政府常務會議審議通過《關于促進低空經濟發(fā)展的指導意見》，強調要加快研究出臺配套政策措施。
7、深圳、中山兩地將共同制定《跨江低空飛行網絡及近期運行示范方案》，布局低空飛行器各級起降點設施以及跨江低空通信網絡等保障基礎設施，提出近期運行示范項目。
//? 海外? //
1、歐洲央行副行長金多斯表示，6月降息25個基點似乎是合理的。歐洲央行管委維勒魯瓦稱，很有可能在6月份降息，最遲到明年將通脹率提升至2%。
2、韓國計劃推出規(guī)模高達26萬億韓元（約合190億美元）芯片產業(yè)綜合支援方案，其中包括為某些投資提供17萬億韓元的財政支持以及稅收優(yōu)惠。
3、韓國央行維持基準利率3.5%不變，為連續(xù)11次按兵不動。韓國央行將今年經濟增長預期從2.1%上調至2.5%，維持CPI漲幅預期2.6%不變。
4、日本政府召開人工智能戰(zhàn)略會議，決定著手探討以大規(guī)模AI開發(fā)者等為對象的法律監(jiān)管，對于可能涉及侵犯人權和犯罪等的AI，要考慮如何采取必要的法律監(jiān)管。
5、美國截至5月18日當周初請失業(yè)金人數21.5萬人，較前一周修正值22.3萬人下降8000人，創(chuàng)去年9月以來最大降幅。截至5月11日當周續(xù)請失業(yè)金人數179.4萬人，較前值持平。
6、美國5月標普全球制造業(yè)PMI初值50.9，創(chuàng)兩個月新高；服務業(yè)PMI初值54.8，創(chuàng)12個月新高；綜合PMI指數升至54.4，為2022年4月以來最高。交易員將美聯儲首次降息時間預估從11月推遲到12月。
7、美國4月新屋銷售下降4.7%，至折合年率63.4萬套，低于市場預期的67.8萬套，房價和抵押貸款利率高企令購房者望而卻步。
8、歐元區(qū)5月制造業(yè)PMI初值47.4，創(chuàng)15個月新高，高于預期46.1；服務業(yè)PMI初值持平于53.3，不及預期53.6；綜合PMI初值升至52.3，為12個月新高。企業(yè)信心指數升至27個月以來的最高水平。
9、德國5月制造業(yè)PMI升至45.4，創(chuàng)4個月新高；服務業(yè)PMI初值53.9，創(chuàng)11個月新高；綜合PMI初值52.2，創(chuàng)12個月新高，同時為10個月來首次突破榮枯線。
10、法國5月制造業(yè)PMI初值46.7，為3個月來新高；服務業(yè)PMI初值49.4，綜合PMI初值49.1，均為2個月來最低。
11、英國5月制造業(yè)PMI初值51.3，為22個月以來新高，遠超預期的49.4；服務業(yè)PMI初值降至52.9，預期54.7；綜合PMI初值52.8，預期54。
12、印度5月制造業(yè)PMI由58.8微降至58.4；服務業(yè)PMI由60.8增至61.4，創(chuàng)下四個月新高；綜合PMI由61.5升至61.7，為連續(xù)第34個月位于榮枯線上。
13、日本5月制造業(yè)PMI初值50.5，4月終值49.6；服務業(yè)PMI初值53.6，4月終值54.3；綜合PMI初值52.4，4月終值52.3。
14、土耳其央行維持利率在50%不變，符合預市場期。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股普遍下跌，納斯達克中國金龍指數跌3.71%，華贏控股跌84.28%，海川證券跌20.89%，嗶哩嗶哩跌12.37%，貝殼跌10.02%，大全新能源跌9.66%，傳奇生物跌7.28%，百濟神州跌7%，晶科能源跌6.99%，嘉楠科技跌6.42%；漲幅方面，大健云倉漲8.45%，碩迪生物漲5.33%，拼多多漲4.45%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌8.4%，小鵬汽車跌7.43%，理想汽車跌5.73%。
2、因為波音25小時艙音紀錄儀(CVR)組件中電池的評審尚未通過中國民航局認證，波音暫停向中國交付客機。波音首席財務官Brian West表示，預計2024年的自由現金流將為負值。
3、波音公司“星際客機”首次載人試飛發(fā)射又被推遲。美國國家航空航天局（NASA）發(fā)布聲明稱，原定于5月25日進行的“星際客機”載人試飛被擱置，以花更多時間來評估氦氣泄漏問題。
4、特斯拉上海儲能超級工廠正式開工，項目初期規(guī)劃年產超大型電化學商用儲能系統1萬臺，儲能規(guī)模近40吉瓦時，預計2025年第一季度實現量產。
5、日本議會正在就一項擬議法律進行辯論，該法律將效仿歐盟的《數字市場法》，要求蘋果公司開放其App Store。該法案預計將獲得日本國會兩院的通過。
6、摩根士丹利董事長James Gorman宣布，將在年底卸任摩根士丹利董事長一職。該公司沒有立即宣布繼任者，但預計首席執(zhí)行官Ted Pick最終將出任該職位。
7、美國食品和飲料公司億滋在歐洲被罰款3.375億歐元，此前歐盟反壟斷監(jiān)管機構稱，該公司非法阻礙其巧克力、餅干和咖啡的跨境銷售。
8、韓國IT巨頭Kakao因疏于管理和保護用戶信息導致6.5萬多條個人信息遭泄，被處以151億多韓元（約合人民幣8034萬多元）的罰款，數額系韓企之最。
9、美敦力第四財季收入增長0.5%至85.9億美元，調整后每股收益為1.46美元，均小幅高于市場預期。美敦力預計2025財年調整后每股收益在5.4至5.5美元之間。
10、日本羅森（LAWSON）預計在7月召開臨時股東大會，公司將于7月24日退市。
//? 商品? //
1、國內商品期貨夜盤收盤，能源化工品多數上漲，PVC漲3.28%，20號膠漲1.64%，玻璃漲1.14%，紙漿跌1.22%。黑色系漲跌不一。農產品多數下跌。基本金屬多數收跌，滬鎳跌1.13%，不銹鋼跌0.72%，滬錫跌0.6%，滬銅跌0.39%，滬鉛跌0.24%，滬鋁跌0.21%，滬鋅漲0.37%，氧化鋁漲1.96%。滬金跌2.05%，滬銀跌2.45%。
2、大商所公告，自6月3日交易時（即5月31日晚夜盤）起，調整棕櫚油、豆粕、豆油、黃大豆1號、黃大豆2號、玉米、線型低密度聚乙烯期貨合約的申報費收費標準。
3、EIA天然氣報告：截至5月17日當周，美國天然氣庫存總量為27110億立方英尺，較此前一周增加780億立方英尺，較去年同期增加4020億立方英尺，較5年均值高6060億立方英尺。
4、上海有色網最新報價顯示，5月23日，國產電池級碳酸鋰價格下跌420元報10.64萬元/噸，創(chuàng)逾2個月新低。
5、波羅的海干散貨指數下跌0.44%，報1796點。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現券整體延續(xù)暖勢，5年期及30年期國債活躍券收益率下行1bp左右。國債期貨各期限主力合約均收高，30年品種漲逾0.4%。交易所市場，30年特別國債上市交易第二日出現大幅回調，深交所“特國2401”因大跌一度臨停；萬科債多數上漲，“22萬科07”漲超8%。
2、中證轉債指數收盤跌0.58%。其中，嶺南轉債收跌14.18%，3日累計跌幅達31.71%。廣電轉債、金誠轉債分別跌6.82%、4.1%；漲幅方面，聚隆轉債、泉峰轉債、盛路轉債分別漲4.92%、4.71%、4.33%。
3、全國銀行間同業(yè)拆借中心起正式發(fā)布CFETS新動能債券指數。樣本券由在銀行間債券市場上市交易且符合科技、綠色、普惠、養(yǎng)老和數字主題概念等篩選條件的債券組成，每月調整一次。
4、【債券重大事件】湖南高新創(chuàng)投集團董事長汪學高接受審查調查；“22旭輝集團MTN001”2個增信項目所對應股東已出具《承諾函》；金科地產集團第一次債權人會議定于7月25日舉行；“19華夏銀行永續(xù)債”“21蘇州高新MTN005”將全額贖回；中國銀行400億美元中期票據計劃于港交所上市。
//? 外匯? //
1、周四在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2446，較上一交易日下跌50個基點，夜盤收報7.2422。人民幣對美元中間價報7.1098，較上一交易日調貶21個基點。交易員表示，美聯儲降息時點延后美元指數重新反彈、美債收益率回升給人民幣帶來一定壓力。
2、環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協會（SWIFT）最新報告稱，今年4月人民幣在全球支付中占比降至4.52%，為全球支付第四活躍貨幣，3月份為4.69%。美元占比由47.37%降至47.31%；歐元由21.93%升至22.55%。
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