//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、據(jù)證券時(shí)報(bào)，被冠以“前所未見”“史無前例”等積極評(píng)價(jià)的保交房配套政策，通過調(diào)低首付比例下限、降低貸款利率等措施，大大激發(fā)了購(gòu)房者的熱情。剛剛過去的這個(gè)周末，各地樓市迎來久違的熱鬧。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，新一輪樓市政策趨勢(shì)十分明朗，市場(chǎng)化交易是消化存量最主要的方式，在“因城施策” 框架下，各地需求側(cè)政策要“應(yīng)出盡出”。同時(shí)，同樣在5月17日提出的保障性住房再貸款、收回存量土地等去庫(kù)存政策盡快落地見效也值得期待。
3、令國(guó)際市場(chǎng)震動(dòng)的美國(guó)期銅逼空行情，仍在持續(xù)。上周，紐約商品交易所（COMEX）期銅價(jià)格飆升，一度創(chuàng)歷史新高，主力7月合約上周五收盤價(jià)格達(dá)每噸1.12萬美元大關(guān)，單周漲超9%。花旗集團(tuán)研究報(bào)告表示，COMEX和倫敦金屬交易所（LME）這兩家交易所的銅期貨，已吸引高達(dá)250億美元（約合人民幣1800億元）的投機(jī)性多頭資金。
4、未來一周，全球市場(chǎng)大事不斷。20年超長(zhǎng)期特別國(guó)債將首發(fā)；中國(guó)5月LPR、中國(guó)4月SWIFT人民幣在全球支付中占比陸續(xù)公布；美聯(lián)儲(chǔ)最新會(huì)議紀(jì)要出爐，多位美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)表講話；美股財(cái)報(bào)季臨近尾聲，AI巨頭英偉達(dá)壓軸登場(chǎng)。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
無
//? 宏觀? //
1、商務(wù)部決定自2024年5月19日起對(duì)原產(chǎn)于歐盟、美國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)和日本的進(jìn)口共聚聚甲醛進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。本次調(diào)查確定的傾銷調(diào)查期為2023年1月1日至2023年12月31日，產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查期為2021年1月1日至2023年12月31日。
2、商務(wù)部副部長(zhǎng)王受文出席亞太經(jīng)合組織第三十屆貿(mào)易部長(zhǎng)會(huì)。王受文強(qiáng)調(diào)，APEC經(jīng)濟(jì)體應(yīng)摒棄零和思維，不搞“脫鉤斷鏈”，不建封閉排他的“小圈子”，不采取扭曲市場(chǎng)措施。
3、1-4月，全國(guó)完成水利投資3026億元，比去年同期增長(zhǎng)2.9%。新開工河北婁里水庫(kù)、江西樂平水利樞紐、黃河寧夏段治理、湖南梅山灌區(qū)等20項(xiàng)重大水利工程，比去年同期多6項(xiàng)。
4、香港特區(qū)政府財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波發(fā)表司長(zhǎng)隨筆稱，香港宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)向好，財(cái)政狀況平穩(wěn)，獲得國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)認(rèn)同。不同行業(yè)之間的復(fù)蘇仍存在不平均的狀況，零售及餐飲等行業(yè)仍在努力適應(yīng)市民及旅客消費(fèi)模式轉(zhuǎn)變所帶來的挑戰(zhàn)。
5、《廣州市綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃（2023－2035年）》日前印發(fā)?！兑?guī)劃》提出，廣州將在番禺、增城、南沙、從化、黃埔等地規(guī)劃建設(shè)5個(gè)通用機(jī)場(chǎng)。同時(shí)，謀劃與其他超大城市間高速磁懸浮通道布局及實(shí)驗(yàn)線建設(shè)。
6、杭州市印發(fā)《杭州市推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，開展汽車、電動(dòng)自行車、家電、家裝廚衛(wèi)以舊換新行動(dòng)，著力形成更新?lián)Q代的內(nèi)生動(dòng)力和規(guī)模效應(yīng)，持續(xù)推動(dòng)杭州市消費(fèi)提質(zhì)擴(kuò)容。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、中信證券表示，隨著4月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)披露，基本面底部已明確，地產(chǎn)政策多線齊發(fā)托底地產(chǎn)鏈，提振下半年經(jīng)濟(jì)預(yù)期，進(jìn)一步推升市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，萌芽的樂觀情緒繼續(xù)積累，A股市場(chǎng)有望延續(xù)穩(wěn)步上行態(tài)勢(shì)，建議繼續(xù)圍繞績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)、低波紅利和活躍主題三條主線布局，短期重點(diǎn)關(guān)注三條主線中與地產(chǎn)鏈有交集的品種。
2、中金策略認(rèn)為，地產(chǎn)鏈?zhǔn)芤嬗诮谑录源呋瓉黼A段性表現(xiàn)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)期普遍較低有望階段獲得修復(fù)，但持續(xù)性依賴政策落地的力度及節(jié)奏。有科技進(jìn)步預(yù)期驅(qū)動(dòng)及新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)政策催化的TMT 領(lǐng)域中期仍有望有相對(duì)表現(xiàn)；新能源等綠色板塊重點(diǎn)關(guān)注近期產(chǎn)業(yè)政策的邊際變化，有助于扭轉(zhuǎn)投資者預(yù)期。
3、近期，A股房地產(chǎn)板塊悄然啟動(dòng)，短短15個(gè)交易日，房地產(chǎn)指數(shù)漲幅超過25%。上周五，隨著多項(xiàng)重磅利好政策的出臺(tái)，地產(chǎn)股再掀漲停潮。梳理房地產(chǎn)板塊各大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，無論是政策面、基本面，還是資金等技術(shù)面，都已發(fā)出向好信號(hào)。
4、外資頂級(jí)機(jī)構(gòu)再度聚焦醫(yī)療股。二季度以來，國(guó)際知名資管機(jī)構(gòu)仍在馬不停蹄調(diào)研A股。淡馬錫、紅杉資本、貝萊德、高盛、資本集團(tuán)、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、安本、百達(dá)等知名機(jī)構(gòu)紛紛現(xiàn)身醫(yī)療類上市公司調(diào)研會(huì)。
5、有報(bào)道顯示，5月份韓國(guó)游客赴華跟團(tuán)游的預(yù)訂量同比暴漲608%；另據(jù)俄羅斯旅游服務(wù)平臺(tái)OneTwoTrip網(wǎng)站數(shù)據(jù)，俄羅斯游客對(duì)4月份廣州、北京和上海酒店的搜索量是之前一個(gè)月的三倍。旅游產(chǎn)業(yè)鏈上市公司正積極把握市場(chǎng)變化，就入境游進(jìn)行布局。
6、2024年一季報(bào)作為觀察數(shù)據(jù)資產(chǎn)“入表”成果的第一個(gè)窗口期，至少有22家A股上市公司在一季度的資產(chǎn)負(fù)債表中披露了“數(shù)據(jù)資源”情況，涉及總金額達(dá)7.61億元。然而，前述22家企業(yè)中，有4家公司先后披露更正公告，將原先記錄在“存貨”項(xiàng)下的“數(shù)據(jù)資源”調(diào)出，從而導(dǎo)致數(shù)據(jù)資產(chǎn)“入表”規(guī)模降至1.04億元。
7、“并購(gòu)重組”正在成為證券行業(yè)的熱詞。5月以來，包括“國(guó)聯(lián)+民生”、“浙商+國(guó)都”等在內(nèi)的多家券商并購(gòu)重組案例迎來新進(jìn)展。與此同時(shí)，長(zhǎng)江證券、東莞證券、東北證券等證券行業(yè)內(nèi)股權(quán)變動(dòng)日趨頻繁。業(yè)內(nèi)人士表示，在政策引導(dǎo)下，券商并購(gòu)整合或提速，從而帶動(dòng)行業(yè)集中度的提升。
8、受房地產(chǎn)利好政策頻出影響，房地產(chǎn)成為上周最火熱的行業(yè)。從申萬行業(yè)指數(shù)單周行情來看，房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)大漲12.65%，是唯一漲幅超10%的行業(yè)指數(shù)。場(chǎng)內(nèi)投資類型為股票型的813只ETF（不包含國(guó)際QDII以及其他類型ETF）中，有331只股票型ETF上周復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率錄得正值，占比超40%。漲幅位居前十位的ETF中，7只來自房地產(chǎn)或建材行業(yè)。
9、據(jù)券商中國(guó)，今年已有132只股票被納入ST板塊，其中90只股票被“披星戴帽”。十余家券商出現(xiàn)在了ST板塊公司的股東名單中，有一些券商的持股市值已較入股時(shí)大幅縮水。以*ST保力為例，國(guó)信證券“被動(dòng)”持有的股票市值或已少了1個(gè)億，上海證券持股也至少縮水了超500萬元。
10、茅臺(tái)生態(tài)農(nóng)業(yè)UMEET藍(lán)莓氣泡酒在i茅臺(tái)app線上首發(fā)，單瓶零售價(jià)118元。
11、隨著近期A股行情反彈，近期多家上市公司高管以及投資機(jī)構(gòu)紛紛拋出了減持計(jì)劃，其中，部分持股比例較小的股東擬清倉(cāng)式減持。蘇泊爾公告，公司董事蘇顯澤，財(cái)務(wù)總監(jiān)徐波，副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書葉繼德計(jì)劃6月12日至9月11日期間以二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)方式合計(jì)擬減持13.21萬股股份，占公司總股本的0.017%。
12、小米集團(tuán)華東總部所在地-小米南京科技園在南京建鄴正式開園。小米集團(tuán)華東總部作為小米集團(tuán)軟件研發(fā)中心和人才基地，未來將聚焦手機(jī)和汽車軟件開發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等業(yè)務(wù)。預(yù)計(jì)三年內(nèi)，小米集團(tuán)華東總部將達(dá)到5000人辦公規(guī)模，五年力爭(zhēng)突破10000人。
13、中國(guó)重汽VGV品牌汽車的生產(chǎn)已在白俄羅斯“尤尼森”公司基地啟動(dòng)。尤尼森公司的股東代表阿列克謝·瓦加諾夫稱，該項(xiàng)目始于一年前。技術(shù)項(xiàng)目和認(rèn)證準(zhǔn)備工作在六個(gè)月內(nèi)完成。企業(yè)計(jì)劃在一年內(nèi)達(dá)到年產(chǎn)2.5-3萬輛汽車的規(guī)模。
14、科創(chuàng)板上市公司——派能科技的一則重大事項(xiàng)公告引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。根據(jù)公告內(nèi)容，該公司董事長(zhǎng)韋在勝被立案調(diào)查、留置。值得注意的是，韋在勝還是派能科技控股股東中興新通訊有限公司的董事長(zhǎng)、法定代表人。而中興新，也是知名上市公司中興通訊的控股股東。
//? 金融? //
1、截至5月17日，今年來一共有7家私募機(jī)構(gòu)發(fā)布過自購(gòu)公告，合計(jì)自購(gòu)金額為4.01億元。其中百億私募為自購(gòu)主力，海南希瓦、進(jìn)化論資產(chǎn)、幻方量化合計(jì)自購(gòu)金額達(dá)3.13億元，占到自購(gòu)總金額的78.05%。
2、據(jù)券商中國(guó)，近期，民生理財(cái)首任黨委書記、董事長(zhǎng)歐陽勇到齡退休，將由民生銀行上海分行黨委書記、行長(zhǎng)叢軍接班。
3、截至5月18日，全市場(chǎng)已有835只主動(dòng)權(quán)益類基金以持有期基金形式設(shè)立，在主動(dòng)權(quán)益類基金中占比16.2%，刷新歷史新高；但該類產(chǎn)品規(guī)模卻連續(xù)三年下臺(tái)階，規(guī)模下滑程度超過同期主動(dòng)權(quán)益類基金整體水平。
4、銀行手工補(bǔ)息整改已一月有余，目前可見的影響包括，涉及補(bǔ)息問題的活期或通知存款被贖回，貨幣類資管產(chǎn)品調(diào)整計(jì)息方式并沖回利息。而由于貨幣類資管產(chǎn)品收益降低，已有保險(xiǎn)公司將相關(guān)資金贖回，借長(zhǎng)債利率回升機(jī)會(huì)，轉(zhuǎn)而配置到其他更有性價(jià)比的攤余成本產(chǎn)品。
5、數(shù)據(jù)顯示，截至5月19日，在全市場(chǎng)逾萬只公募基金中，有8824只產(chǎn)品在年內(nèi)取得浮盈，占全市場(chǎng)74.24%。這其中，152只產(chǎn)品浮盈超20%、6只浮盈超30%，最高浮盈接近41%。
6、以紅利發(fā)放日為基準(zhǔn)，二季度以來，共有515只基金實(shí)施分紅（A/C類分別計(jì)算），累計(jì)分紅525次，分紅總額147億元，其中4月份累計(jì)分紅總額達(dá)109.59億元。與去年同期相比，基金分紅總額明顯增加，較去年同期增長(zhǎng)53.2%。
//? 樓市? //
1、5月17日至18日，包括北上廣深等一線城市在內(nèi)的多地住房公積金中心發(fā)文響應(yīng)央行政策。除上述一線城市外，鄭州、合肥、成都、重慶、東莞、濟(jì)南、蘭州、宜昌、蘇州等地也宣布下調(diào)公積金貸款利率。
2、多個(gè)城市或地區(qū)已經(jīng)出臺(tái)“以購(gòu)代建”相關(guān)政策，鼓勵(lì)收購(gòu)存量房用于保障房。專家表示，通過收購(gòu)存量住房改為保障性住房，目前看可以實(shí)現(xiàn)一舉多得的效果。政策的實(shí)施無疑會(huì)給市場(chǎng)帶來了一定的正面效應(yīng)，特別是在樓市調(diào)控政策轉(zhuǎn)向“去庫(kù)存”這一背景下，這些措施能夠緩解部分房企的資金壓力，為樓市帶來短期的穩(wěn)定性。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、自《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》于4月9日正式印發(fā)后，推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新的“地方版”方案密集出臺(tái)。截至5月19日，共有上海、北京、云南、貴州、寧夏等24個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）發(fā)布了相關(guān)方案。
2、有消息稱，Kimi開始探索用戶付費(fèi)的可能性，只要用戶選擇了充值打賞，就能獲得“高峰期優(yōu)先使用權(quán)”。Kimi方面回應(yīng)稱，為了給用戶在服務(wù)高峰期提供更多選擇，目前在小范圍灰度測(cè)試一項(xiàng)打賞功能，打賞后可在高峰期獲得優(yōu)先使用權(quán)。
3、文旅部按程序組織綜合認(rèn)定，22家旅游度假區(qū)達(dá)到國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)標(biāo)準(zhǔn)要求，擬確定為2024年新一批國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)。包括北京市密云古北水鎮(zhèn)國(guó)際休閑旅游度假區(qū)；山西省晉城太行錫崖溝旅游度假區(qū)；內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟阿爾山旅游度假區(qū)等。
4、河南省出臺(tái)汽車以舊換新補(bǔ)貼細(xì)則，對(duì)報(bào)廢兩類舊車并購(gòu)買新能源乘用車的，補(bǔ)貼1萬元；對(duì)報(bào)廢國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)燃油乘用車并購(gòu)買2.0升及以下排量燃油乘用車的，補(bǔ)貼7000元。每報(bào)廢注銷1輛舊車對(duì)應(yīng)補(bǔ)助其購(gòu)買的1輛新車。
5、中國(guó)船舶集團(tuán)第七一八研究所旗下中船（邯鄲）派瑞氫能科技有限公司自主研發(fā)的國(guó)內(nèi)最大單體產(chǎn)氫量3000Nm3/h水電解制氫裝備近日在河北邯鄲下線，實(shí)現(xiàn)了單體產(chǎn)氫量由2000Nm3/h到3000Nm3/h的跨越。
6、我國(guó)最大的海上光伏項(xiàng)目——中核田灣200萬千瓦灘涂光伏示范項(xiàng)目在江蘇連云港正式開工建設(shè)。項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2024年9月首次并網(wǎng)，2025年全容量并網(wǎng)，在運(yùn)行期25年內(nèi)年平均上網(wǎng)電量22.34億千瓦時(shí)。
//? 海外? //
1、貝恩資本聯(lián)席管理合伙人大衛(wèi)·格羅斯稱，貝恩資本希望未來5年內(nèi)將其在日本的投資規(guī)模翻番，過去5到10年里，貝恩資本在日本的投資額超過50億美元。
2、英國(guó)政府正在制定計(jì)劃，以提高科技公司如何訓(xùn)練人工智能模型的透明度。英國(guó)文化大臣表示，英國(guó)政府將首次嘗試針對(duì)人工智能團(tuán)體使用電視節(jié)目、書籍和音樂等材料制定規(guī)則。
3、卡塔爾財(cái)政部披露，卡塔爾國(guó)家預(yù)算在2024年第一季度錄得20億里亞爾盈余。
//? 國(guó)際股市? //
1、據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)，美聯(lián)儲(chǔ)和另外兩家聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在制定一項(xiàng)新計(jì)劃，該計(jì)劃將大幅放寬美國(guó)大型銀行近20%的增資要求。增資要求是為了確保大型銀行有足夠的緩沖來吸收潛在的損失，而新的計(jì)劃可能只是原計(jì)劃的一半。
2、藍(lán)色起源成功完成了NS-25任務(wù)，為近兩年來首次恢復(fù)載人飛行。這次任務(wù)將六名旅游機(jī)組人員帶到太空邊緣，其中包括美國(guó)藝術(shù)家和前空軍上尉Ed Dwight。
3、據(jù)韓國(guó)金融監(jiān)督院（FSS），韓國(guó)將在6月底前出臺(tái)禁止賣空計(jì)劃。
4、倫交所（LSEG）披露數(shù)據(jù)顯示，上周美股經(jīng)濟(jì)凈買入規(guī)模達(dá)到57.8億美元，創(chuàng)3月以來新高。其中投資者主要買入的是大盤股基金，增持規(guī)模達(dá)到了53.8億美元，這也體現(xiàn)了近期科技巨頭表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的原因。
5、美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局披露，寶馬北美有限責(zé)任公司將召回部分2024款XM、2025款寶馬X5 sDrive40i、X5 xDrive40i、X5 M60i、X5 M、X5 xDrive50e、X6 xDrive40i、X6 M60i、X6 M、X7 xDrive40i、X7 M60i和Alpina XB7車型，共計(jì)3256輛。
6、歐洲私人股本集團(tuán)殷拓（EQT）正在就以22億英鎊收購(gòu)愛爾蘭視頻游戲服務(wù)公司Keywords Studios展開深入談判，這是對(duì)在倫敦上市公司的最新潛在收購(gòu)。
7、滴滴程維和柳青發(fā)布內(nèi)部全員信。信中提到，程維決定升任柳青為公司永久合伙人，柳青不再任公司董事和總裁，公司未來不再設(shè)總裁崗位。柳青分管的部門和職責(zé)不變，會(huì)繼續(xù)擔(dān)任公司首席人才官，并繼續(xù)向董事長(zhǎng)兼CEO程維匯報(bào)。
8、腦機(jī)接口公司Neuralink的創(chuàng)始人埃隆·馬斯克宣布，繼年初首個(gè)參與該公司腦機(jī)設(shè)備植入實(shí)驗(yàn)的患者手術(shù)成功100天后，正式開始招募第二個(gè)接受腦機(jī)植入的患者。
//? 商品? //
1、上周日本國(guó)內(nèi)的黃金零售價(jià)格連續(xù)4天刷新歷史新高，鉑金及銀價(jià)也在迅速上漲。數(shù)據(jù)顯示，日本鉑金的價(jià)格上周六已經(jīng)達(dá)到每克6040日元（約合人民幣280.9元），一個(gè)月內(nèi)漲幅達(dá)到近16%。此外，上周日本的鉑金期貨成交價(jià)格也創(chuàng)下了11年來的最高水平。
2、近日，國(guó)際黃金、白銀價(jià)格再次出現(xiàn)大幅上漲。國(guó)內(nèi)黃金珠寶品牌火速調(diào)高了黃金零售價(jià)，不少品牌價(jià)格已站上新高。周生生當(dāng)日足金飾品掛牌價(jià)為740元/克，周大福、周大生、老鳳祥、潮宏基為739元/克。
//? 債券? //
1、債牛行情催化下，短債基金可以稱得上年內(nèi)最火爆的基金品種之一。截至5月17日，短債基金年內(nèi)規(guī)模增長(zhǎng)逼近2000億元，全市場(chǎng)短債基金規(guī)模突破1.2萬億元，連續(xù)兩個(gè)季度站穩(wěn)萬億元大關(guān)。
2、近日，建設(shè)銀行蘇州分行牽頭主承銷的蘇州恒泰控股集團(tuán)有限公司2024年度第一期綠色中期票據(jù)成功發(fā)行。本期債券為全國(guó)首單“綠色+住房租賃”雙貼標(biāo)債務(wù)融資工具，發(fā)行金額5億元，期限3年，票面利率2.35%。
//? 外匯? //
1、北京市文旅局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度全市接待入境游客46.9萬人次，同比增長(zhǎng)3.1倍，旅游外匯收入6.5億美元，同比增長(zhǎng)225.8%。
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