//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在布達(dá)佩斯總理府同匈牙利總理歐爾班舉行會(huì)談。兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人宣布，將中匈關(guān)系提升為新時(shí)代全天候全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。雙方一致認(rèn)為，匈牙利具備成為東西方經(jīng)濟(jì)和技術(shù)交匯地的優(yōu)勢(shì)條件。中方將繼續(xù)鼓勵(lì)有實(shí)力的中國(guó)企業(yè)赴匈牙利投資。雙方將有序推進(jìn)在清潔能源、人工智能、移動(dòng)通信技術(shù)、核能與核技術(shù)等新興領(lǐng)域合作。雙方將進(jìn)一步深化金融合作，鼓勵(lì)兩國(guó)金融機(jī)構(gòu)為貿(mào)易和投資合作提供融資支持和金融服務(wù)，進(jìn)一步挖掘在綠色金融等領(lǐng)域的合作潛力，繼續(xù)合作發(fā)行綠色主權(quán)熊貓債。
2、今年前4個(gè)月我國(guó)外貿(mào)增速加快。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-4月，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值13.81萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)5.7%。其中，出口7.81萬(wàn)億元，增長(zhǎng)4.9%；進(jìn)口6萬(wàn)億元，增長(zhǎng)6.8%；貿(mào)易順差1.81萬(wàn)億元，收窄0.7%。按美元計(jì)價(jià)，前4個(gè)月，我國(guó)進(jìn)出口總值1.94萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)2.2%。其中，出口增長(zhǎng)1.5%，進(jìn)口增長(zhǎng)3.2%，貿(mào)易順差2556.6億美元，收窄3.9%。
3、中國(guó)4月進(jìn)出口數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)正，超出市場(chǎng)預(yù)期。按美元計(jì)價(jià)，4月中國(guó)出口增長(zhǎng)1.5%，進(jìn)口增長(zhǎng)8.4%，貿(mào)易順差723.5億美元。按人民幣計(jì)價(jià)，中國(guó)4月出口2.08萬(wàn)億元，增長(zhǎng)5.1%；進(jìn)口1.56萬(wàn)億元，增長(zhǎng)12.2%；貿(mào)易順差5134.5億元。
4、國(guó)家金融監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)做好金融“五篇大文章”的指導(dǎo)意見(jiàn)》，未來(lái)5年，銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)多層次、廣覆蓋、多樣化、可持續(xù)的“五篇大文章”服務(wù)體系基本形成。銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要建立健全科學(xué)合理的績(jī)效考核制度，適當(dāng)提升“五篇大文章”相關(guān)業(yè)務(wù)在內(nèi)部績(jī)效考核中占比。銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格按照風(fēng)險(xiǎn)可控、商業(yè)可持續(xù)原則開(kāi)展業(yè)務(wù)，避免一哄而上、過(guò)度授信。
5、我國(guó)多地樓市限購(gòu)“松綁”，推動(dòng)剛需釋放提振市場(chǎng)預(yù)期。杭州全面取消住房限購(gòu)措施，在杭州市取得合法產(chǎn)權(quán)住房的非杭州市戶(hù)籍人員，可申請(qǐng)落戶(hù)。西安全面取消住房限購(gòu)措施，居民家庭在全市范圍內(nèi)購(gòu)買(mǎi)新建商品住房、二手住房不再審核購(gòu)房資格。目前全國(guó)仍保留住房限購(gòu)的省份或城市，除北京、上海、廣州、深圳四個(gè)一線城市外，僅剩海南省、天津市仍處于部分放開(kāi)限購(gòu)狀態(tài)。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
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1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲0.85%報(bào)39387.76點(diǎn)，錄得連續(xù)第七日上漲，標(biāo)普500指數(shù)漲0.51%報(bào)5214.08點(diǎn)，納指漲0.27%報(bào)16346.27點(diǎn)。家得寶漲2.56%，卡特彼勒漲2.13%，領(lǐng)漲道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.15%，蘋(píng)果漲1%，特斯拉跌1.57%。中概股普遍上漲，再鼎醫(yī)藥漲26.8%，叮咚買(mǎi)菜漲10.78%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.98%報(bào)18679.71點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.69%報(bào)8187.65點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.33%報(bào)8381.35點(diǎn)。
3、亞太主要股指多數(shù)收跌。韓國(guó)綜指跌1.20%，報(bào)2712.16點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.34%，報(bào)38073.98點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.06%，報(bào)7721.60點(diǎn)；新西蘭標(biāo)普50指數(shù)跌0.31%，報(bào)11746.58點(diǎn)；印度SENSEX30指數(shù)跌1.45%，報(bào)72404.17點(diǎn)；富時(shí)新加坡海峽指數(shù)漲0.04%，報(bào)3265.95點(diǎn)；富時(shí)馬來(lái)西亞綜指跌0.22%，報(bào)1601.22點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油6月合約漲0.73%，報(bào)79.57美元/桶。布油7月合約漲0.71%，報(bào)84.17美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.33%報(bào)2353.1美元/盎司，COMEX白銀期貨漲3.53%報(bào)28.575美元/盎司。?
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲0.46%報(bào)9950美元/噸，LME期鋅漲0.15%報(bào)2910美元/噸，LME期鎳漲1.01%報(bào)19075美元/噸，LME期鋁漲0.75%報(bào)2568美元/噸，LME期錫漲1.63%報(bào)32520美元/噸，LME期鉛漲0.18%報(bào)2233美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨跌1.47%報(bào)1209.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.33%報(bào)457美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.51%報(bào)637.25美分/蒲式耳。
8、美債收益率全線收跌，2年期美債收益率跌1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.828%，3年期美債收益率跌3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.63%，5年期美債收益率跌3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.475%，10年期美債收益率跌4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.459%，30年期美債收益率跌3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.609%。
9、歐債收益率集體收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.139%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.980%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.493%，意大利10年期國(guó)債收益率漲3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.828%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.281%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.27%報(bào)105.22，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.31%報(bào)1.0782，英鎊兌美元漲0.21%報(bào)1.2526，澳元兌美元漲0.61%報(bào)0.6619，美元兌日元跌0.06%報(bào)155.47，美元兌瑞郎跌0.22%報(bào)0.9060，離岸人民幣對(duì)美元漲70個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2224。
// 宏觀 //
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1、國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)在新疆調(diào)研，前往金風(fēng)科技、特變電工等企業(yè)，詳細(xì)了解企業(yè)生產(chǎn)研發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓等情況。李強(qiáng)強(qiáng)調(diào)，要立足資源稟賦培育壯大特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，提高對(duì)內(nèi)對(duì)外開(kāi)放水平，在高質(zhì)量發(fā)展中增進(jìn)民生福祉、促進(jìn)長(zhǎng)治久安。
2、國(guó)務(wù)院副總理丁薛祥在遼寧大連、沈陽(yáng)調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào)，要在以科技創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力方面下更大功夫，為高質(zhì)量發(fā)展提供持續(xù)強(qiáng)勁的推動(dòng)力、支撐力。
3、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《國(guó)務(wù)院2024年度立法工作計(jì)劃》，將圍繞推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，提請(qǐng)全國(guó)人大常委會(huì)審議民營(yíng)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法草案、銀行業(yè)監(jiān)督管理法修訂草案、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法修正草案等。預(yù)備制定國(guó)有金融資本管理?xiàng)l例、地方金融監(jiān)督管理?xiàng)l例、上市公司監(jiān)督管理?xiàng)l例等。預(yù)備提請(qǐng)全國(guó)人大常委會(huì)審議人工智能法草案、商標(biāo)法修訂草案等。
4、國(guó)家發(fā)改委會(huì)同財(cái)政部已下達(dá)2024年度以工代賑中央專(zhuān)項(xiàng)投資115億元，支持地方實(shí)施以工代賑項(xiàng)目2700余個(gè)，計(jì)劃發(fā)放勞務(wù)報(bào)酬37億元，吸納帶動(dòng)項(xiàng)目地農(nóng)村群眾25萬(wàn)人實(shí)現(xiàn)就地就近就業(yè)。
5、商務(wù)部召開(kāi)例行新聞發(fā)布會(huì)，要點(diǎn)包括：①中方將與《數(shù)字經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》成員方共同努力推動(dòng)談判不斷取得新進(jìn)展②中方強(qiáng)烈反對(duì)美方制裁中國(guó)企業(yè)③商務(wù)部將推動(dòng)中法雙邊經(jīng)貿(mào)合作邁上新臺(tái)階④汽車(chē)以舊換新補(bǔ)貼政策對(duì)內(nèi)資外資、本地外地一視同仁。
6、國(guó)家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)劉烈宏表示，我國(guó)數(shù)據(jù)生產(chǎn)量和存儲(chǔ)量持續(xù)快速增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)資源規(guī)模保持全球第二位。數(shù)據(jù)要素賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)已形成超過(guò)100個(gè)10億參數(shù)規(guī)模以上的大模型，推動(dòng)人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
7、央行周四開(kāi)展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%，當(dāng)日無(wú)逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放20億元。
8、天津發(fā)布自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)數(shù)據(jù)出境管理負(fù)面清單，列明天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)企業(yè)向境外提供數(shù)據(jù)需要申報(bào)數(shù)據(jù)出境安全評(píng)估、訂立個(gè)人信息出境標(biāo)準(zhǔn)合同、通過(guò)個(gè)人信息保護(hù)認(rèn)證的情形。
9、4月中國(guó)中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)為89.4，環(huán)比上升0.1點(diǎn)，連續(xù)兩個(gè)月回升，雖仍處在景氣臨界值100以下，但高于2022年同期和2023年同期水平。
10、4月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布在即。多位業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，盡管食品價(jià)格季節(jié)性回落，但節(jié)日因素有望推動(dòng)服務(wù)價(jià)格回升，因此預(yù)計(jì)4月份CPI同比仍將小幅上漲；PPI同比降幅較3月份收窄。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
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1、A股放量上漲，鋰電池板塊掀漲停潮，航運(yùn)、軍工股走強(qiáng)，中遠(yuǎn)海發(fā)封板，中遠(yuǎn)?？卮鬂q。截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.83%報(bào)3154.32點(diǎn)，深證成指漲1.55%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.87%，北證50漲0.40%，科創(chuàng)50漲2.26%，上證50漲0.63%，深證50漲1.11%。A股成交額升至9057億元，北向資金凈買(mǎi)入80.14億元，三一重工獲凈買(mǎi)入2.12億元居首，美的集團(tuán)遭凈賣(mài)出2.9億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收漲1.22%報(bào)18537.81點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲1.95%，恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)漲1.61%。內(nèi)房、醫(yī)藥、航運(yùn)及科技股漲幅居前，世茂集團(tuán)漲逾33%，再鼎醫(yī)藥漲近21%，中遠(yuǎn)海發(fā)漲近16%，比亞迪電子漲逾9%，聯(lián)想集團(tuán)漲逾8%。大市成交1236.94億港元，南向資金凈賣(mài)出41.70億港元，盈富基金遭凈賣(mài)出47億港元最多，中國(guó)移動(dòng)獲凈買(mǎi)入2.47億港元居首。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收跌0.68%，報(bào)20560.77點(diǎn)。
3、滬深交易所發(fā)布2024年佛誕日期間滬港通下港股通交易日安排：5月15日（星期三）不提供港股通服務(wù)，5月16日（星期四）起照常開(kāi)通港股通服務(wù)。
4、香港交易所新任行政總裁陳翊庭預(yù)計(jì)，大型首次公開(kāi)募股（IPO）將卷土重來(lái)，目前有100個(gè)申請(qǐng)者等待香港上市。陳翊庭同時(shí)表示，首家沙特企業(yè)來(lái)香港上市已指日可待。
5、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司4月對(duì)3宗違規(guī)行為給予紀(jì)律處分；對(duì)54宗違規(guī)行為采取自律監(jiān)管措施，其中38宗違規(guī)行為被采取口頭警示、要求提交書(shū)面承諾的自律監(jiān)管措施，16宗違規(guī)行為被采取書(shū)面形式的自律監(jiān)管措施。
6、近期，醫(yī)藥板塊持續(xù)走強(qiáng)，合成生物、細(xì)胞免疫治療等細(xì)分板塊表現(xiàn)活躍。多只主動(dòng)權(quán)益基金憑借對(duì)合成生物概念股的重倉(cāng)布局，或已收獲一定浮盈，不少知名基金經(jīng)理也早已布局相關(guān)龍頭股。業(yè)內(nèi)人士建議，生物制造公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于產(chǎn)品拓展和落地能力，同時(shí)也要關(guān)注原材料價(jià)格波動(dòng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及政策、市場(chǎng)不及預(yù)期等情況。
7、4月份股票私募機(jī)構(gòu)整體實(shí)現(xiàn)了小幅正收益。從最新倉(cāng)位監(jiān)測(cè)來(lái)看，當(dāng)前股票私募機(jī)構(gòu)的平均倉(cāng)位水平也已回升至79.01%的年內(nèi)相對(duì)高點(diǎn)。從多家一線私募的后市研判來(lái)看，積極看多成為了私募業(yè)內(nèi)的主流觀點(diǎn)。有私募機(jī)構(gòu)表示，現(xiàn)階段A股市場(chǎng)整體或已處于“慢牛路上”，今年市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)也會(huì)更加多元。
8、在政策鼓勵(lì)證券行業(yè)通過(guò)并購(gòu)重組做優(yōu)做強(qiáng)的背景下，行業(yè)并購(gòu)重組預(yù)期不斷升溫，不少券商計(jì)劃通過(guò)并購(gòu)重組提升自身綜合實(shí)力以及核心競(jìng)爭(zhēng)力。近期，浙商證券、國(guó)聯(lián)證券動(dòng)作頻頻，相關(guān)并購(gòu)重組交易進(jìn)程正在積極推進(jìn)中。多位分析師預(yù)計(jì)，行業(yè)并購(gòu)重組將助推券商板塊行情。
9、近日，不少上市公司因回購(gòu)事項(xiàng)披露前十大流通股東，謝治宇、傅鵬博、張坤、胡昕煒、楊銳文、林英睿等知名基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)動(dòng)作浮出水面。從加倉(cāng)行業(yè)來(lái)看，大消費(fèi)和人工智能等方向更受歡迎，而新能源賽道則成為減持重點(diǎn)。
10、茅臺(tái)集團(tuán)換帥完成工商變更。中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司發(fā)生工商變更，丁雄軍卸任法定代表人、董事長(zhǎng)，由張德芹接任。該公司成立于1998年1月，注冊(cè)資本100億元。
11、貴州茅臺(tái)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開(kāi)2023年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。針對(duì)飛天茅臺(tái)提價(jià)的影響，董事會(huì)秘書(shū)蔣焰表示，此次價(jià)格上調(diào)導(dǎo)致一季度批發(fā)環(huán)節(jié)營(yíng)收增加，對(duì)直銷(xiāo)未產(chǎn)生影響。
12、瀘州老窖董事長(zhǎng)劉淼表示，目前國(guó)窖1573暫無(wú)調(diào)價(jià)計(jì)劃。李渡酒業(yè)表示，因老酒資源稀缺，為保障產(chǎn)品品質(zhì)，七子申遺封壇季活動(dòng)結(jié)束后對(duì)相關(guān)封壇產(chǎn)品價(jià)格作出調(diào)整。
13、阿里通義千問(wèn)2.5大模型發(fā)布。阿里云智能集團(tuán)首席技術(shù)官周靖人稱(chēng)，在中文語(yǔ)境下，文本理解、文本生成、知識(shí)問(wèn)答&生活建議、閑聊&對(duì)話和安全風(fēng)險(xiǎn)等多項(xiàng)能力上趕超GPT-4。
14、百度副總裁璩靜已從百度離職。5月9日凌晨，璩靜在朋友圈發(fā)文稱(chēng)，因個(gè)人短視頻引起風(fēng)波，跟廣大網(wǎng)友誠(chéng)懇道歉，很多批評(píng)非常中肯，自己深刻反思、虛心接受。
15、中芯國(guó)際一季度營(yíng)業(yè)收入125.94億元，同比增長(zhǎng)23.4%；凈利潤(rùn)5.09億元，下降68%。二季度，部分客戶(hù)提前拉貨需求還在持續(xù)，公司給出的收入指引是環(huán)比增長(zhǎng)5%-7%；伴隨產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大，折舊逐季上升，毛利率指引是9%-11%之間。
16、證監(jiān)會(huì)同意速達(dá)股份深市主板IPO注冊(cè)。因英特派和保薦人華英證券撤回申請(qǐng)文件，上交所決定終止其IPO審核。
// 金融 //
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1、國(guó)家金融監(jiān)管總局要求，優(yōu)化“五篇大文章”金融產(chǎn)品和服務(wù)。有效滿(mǎn)足制造業(yè)中長(zhǎng)期融資需求。引導(dǎo)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)積極支持重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域節(jié)能、減污、降碳、增綠、防災(zāi)，促進(jìn)清潔低碳能源體系建設(shè)和綠色技術(shù)推廣應(yīng)用。銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要公平對(duì)待各類(lèi)所有制企業(yè)，持續(xù)加大對(duì)民營(yíng)、小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)金融支持。
2、國(guó)家金融監(jiān)管總局印發(fā)《關(guān)于商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，取消銀行網(wǎng)點(diǎn)與保險(xiǎn)公司合作數(shù)量限制、明確銀行代理業(yè)務(wù)傭金標(biāo)準(zhǔn)，要求委托代理協(xié)議約定的傭金率不得超過(guò)保險(xiǎn)公司法人機(jī)構(gòu)產(chǎn)品備案?jìng)蚪鹚健?/p>
3、香港特區(qū)政府財(cái)政司副司長(zhǎng)黃偉綸表示，香港有關(guān)部門(mén)正與沙特同行合作，以在利雅得推出一支追蹤香港股票指數(shù)的交易所上市基金（ETF）。
4、中證協(xié)啟動(dòng)2024年課題申報(bào)工作。本次課題申報(bào)旨在貫徹落實(shí)中央金融工作會(huì)議與新“國(guó)九條”精神，履行好《證券法》賦予的“組織會(huì)員就證券行業(yè)的發(fā)展、運(yùn)作及有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行研究”職責(zé)，凝聚研究力量推進(jìn)金融強(qiáng)國(guó)建設(shè)。
5、57家信托公司2023年年報(bào)出爐。其中，華潤(rùn)信托與中信信托信托資產(chǎn)規(guī)模均突破2萬(wàn)億元，外貿(mào)信托與建信信托突破1萬(wàn)億元。部分信托公司仍在努力“瘦身”，陸家嘴信托2023年規(guī)模收縮比例接近30%，中海信托壓降比例超過(guò)40%。
6、紅嶺創(chuàng)投非法集資千億大案二審維持原判。據(jù)悉，紅嶺創(chuàng)投董事長(zhǎng)周世平等人歸案后，公安機(jī)關(guān)全力開(kāi)展涉案資金、股權(quán)、房產(chǎn)等資產(chǎn)追繳。目前已追繳到案的資產(chǎn)，將在判決生效后依法返還集資參與人，不足部分責(zé)令周世平繼續(xù)退賠。
7、近期市場(chǎng)傳聞中庚基金當(dāng)家基金經(jīng)理丘棟榮可能會(huì)離任。據(jù)悉，丘棟榮離任可能沒(méi)那么快，整個(gè)流程估計(jì)還需要一段時(shí)間。業(yè)內(nèi)人士表示，接下來(lái)丘棟榮管理的產(chǎn)品可能會(huì)先有一些增聘基金經(jīng)理動(dòng)作。
8、工行原副行長(zhǎng)張紅力嚴(yán)重職務(wù)違法并涉嫌受賄犯罪，被開(kāi)除黨籍，所涉嫌犯罪問(wèn)題被移送檢察機(jī)關(guān)依法審查起訴，所涉財(cái)物一并移送。
// 樓市 //
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1、央視新聞發(fā)文《杭州、西安接連取消住房限購(gòu) 限購(gòu)時(shí)代要結(jié)束了嗎？》稱(chēng)，目前來(lái)看，樓市限購(gòu)不會(huì)徹底消失。當(dāng)前還有少數(shù)城市在部分執(zhí)行限購(gòu)政策，這是由于我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)分化嚴(yán)重，迫切需要“因城施策”“一城一策”所導(dǎo)致的。
2、山西省要求，以“穩(wěn)市場(chǎng)、防風(fēng)險(xiǎn)、促轉(zhuǎn)型”為主線，因城施策、一城一策、精準(zhǔn)施策，優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大住房消費(fèi)，扎實(shí)推進(jìn)保交樓，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。加強(qiáng)住宅供地動(dòng)態(tài)調(diào)整，支持已批未建項(xiàng)目指標(biāo)調(diào)整。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于調(diào)整完善工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理目錄的決定》，對(duì)冷軋帶肋鋼筋、鋼絲繩、膠合板、安全帽等6種產(chǎn)品實(shí)施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?；噬a(chǎn)許可證審批方式由告知承諾調(diào)整為“先核后證”審批。
2、中國(guó)和塞爾維亞簽署《中華人民共和國(guó)商務(wù)部和塞爾維亞共和國(guó)內(nèi)外貿(mào)易部關(guān)于電子商務(wù)合作的諒解備忘錄》，雙方將建立電子商務(wù)合作機(jī)制，鼓勵(lì)兩國(guó)企業(yè)開(kāi)展電子商務(wù)合作，為雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展注入新動(dòng)能。
3、今年前4個(gè)月我國(guó)出口機(jī)電產(chǎn)品4.62萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.9%。其中，自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件出口4349.2億元，增長(zhǎng)9.7%；集成電路3552.4億元，增長(zhǎng)23.5%；手機(jī)2667.6億元，下降5.5%；汽車(chē)2548.5億元，增長(zhǎng)24.9%。
4、國(guó)鐵集團(tuán)表示，今年1-4月，鐵路建設(shè)優(yōu)質(zhì)高效推進(jìn)，全國(guó)鐵路完成固定資產(chǎn)投資1849億元，同比增長(zhǎng)10.5%，現(xiàn)代化鐵路基礎(chǔ)設(shè)施體系加快構(gòu)建。
5、國(guó)家藥監(jiān)局4月共批準(zhǔn)注冊(cè)醫(yī)療器械產(chǎn)品292個(gè)。其中，境內(nèi)第三類(lèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品224個(gè)，進(jìn)口第三類(lèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品37個(gè)，進(jìn)口第二類(lèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品30個(gè)，港澳臺(tái)醫(yī)療器械產(chǎn)品1個(gè)。
6、雄安高新區(qū)正式揭牌啟動(dòng)。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，雄安高新區(qū)將加快布局空天信息、現(xiàn)代生命科學(xué)和生物制造、新材料和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等。
// 海外 //
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1、美聯(lián)儲(chǔ)戴利表示，如果就業(yè)市場(chǎng)出現(xiàn)惡化，美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)考慮降息；銀行業(yè)健康且具有彈性?，F(xiàn)在宣布勞動(dòng)力市場(chǎng)脆弱、搖搖欲墜還為時(shí)過(guò)早。??
2、歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯預(yù)計(jì)，歐洲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭將加強(qiáng)，通脹將于2025年中期回落至歐洲央行2%的目標(biāo)。金多斯表示，歐洲央行不愿承諾超過(guò)六月的任何路徑。
3、英國(guó)央行連續(xù)六次維持利率不變，6月或迎降息窗口。英國(guó)央行宣布維持基準(zhǔn)利率在5.25%不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利表示，尚未到下調(diào)基準(zhǔn)利率的節(jié)點(diǎn)；6月降息可能性沒(méi)有被排除，決策前還有兩次通脹數(shù)據(jù)發(fā)布。
4、英國(guó)央行表示，今明兩年經(jīng)濟(jì)將表現(xiàn)疲軟，預(yù)計(jì)2024年GDP將增長(zhǎng)0.5%，2025年增長(zhǎng)1%；通脹率將在2024年第二季度回歸2%的目標(biāo)。
5、韓國(guó)總統(tǒng)尹錫悅表示，政府一直致力于將經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)橐悦駹I(yíng)為主導(dǎo)；努力恢復(fù)房地產(chǎn)市場(chǎng)正?；Ｒa悅同時(shí)要求國(guó)會(huì)通過(guò)金融稅修訂法案。
6、日本政府計(jì)劃最快下周重啟“GX（綠色轉(zhuǎn)型）實(shí)行會(huì)議”，為人工智能（AI）開(kāi)發(fā)基地和半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)吸引投資，就電力供應(yīng)擴(kuò)充措施展開(kāi)全面探討。
7、日本央行公布4月25日至26日貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要顯示，如果經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和物價(jià)前景得以實(shí)現(xiàn)，基礎(chǔ)通脹上升，日本央行將調(diào)整貨幣寬松程度，同時(shí)預(yù)計(jì)寬松的金融環(huán)境將暫時(shí)維持。
8、美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為23.1萬(wàn)人，創(chuàng)去年8月26日當(dāng)周以來(lái)新高，預(yù)期21.5萬(wàn)人，前值20.8萬(wàn)人；四周均值21.5萬(wàn)人，前值21萬(wàn)人。截至4月27日當(dāng)周，美國(guó)持續(xù)申領(lǐng)失業(yè)金人數(shù)178.5萬(wàn)，預(yù)期178.5萬(wàn)人，前值177.4萬(wàn)人。
9、墨西哥央行將隔夜利率保持在11.00%不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。墨西哥央行表示，預(yù)計(jì)2024年四季度時(shí)通脹率將維持在4%水平，在2025年四季度將降至3%。
// 國(guó)際股市 //
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1、熱門(mén)中概股普遍上漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲1.64%，再鼎醫(yī)藥漲26.8%，叮咚買(mǎi)菜漲10.78%，虎牙直播漲7.14%，和黃醫(yī)藥漲6.93%，好未來(lái)漲6.69%，希爾威金屬礦業(yè)漲6.25%，嘉楠科技漲5.07%，360數(shù)科漲4.97%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)漲4.2%，金山云漲3.11%；跌幅方面，世紀(jì)互聯(lián)跌2.53%。中概新能源汽車(chē)股集體上漲，蔚來(lái)汽車(chē)漲2.2%，小鵬汽車(chē)漲3.36%，理想汽車(chē)漲1%。
2、據(jù)知情人士稱(chēng)，極氪以每股21美元的價(jià)格在美國(guó)首次公開(kāi)募股中發(fā)行了2100萬(wàn)股美國(guó)存托憑證（ADS），位于每股18至21美元價(jià)格區(qū)間的最高端，籌集了4.41億美元。此次IPO使極氪的估值達(dá)到了51億美元。公司在IPO超額認(rèn)購(gòu)后提前一天結(jié)束了投資者的認(rèn)購(gòu)。
3、知情人士透露，特斯拉在中國(guó)裁員活動(dòng)正在擴(kuò)大。與此同時(shí)，馬斯克旗下人工智能初創(chuàng)公司xAI最快將于本周以180億美元估值獲得融資。
4、蘋(píng)果將于2024年在云端使用自家芯片來(lái)支持人工智能功能。
5、Meta Platforms正在擴(kuò)展一套生成式人工智能（AI）工具，供廣告客戶(hù)使用。Meta表示，新功能最終將令其1000萬(wàn)廣告客戶(hù)通過(guò)上傳產(chǎn)品圖片，生成新版本圖片和廣告文案，用于營(yíng)銷(xiāo)目的。
6、美光宣布，在業(yè)界率先驗(yàn)證并出貨基于大容量32Gb單塊DRAM芯片的128GB DDR5 RDIMM內(nèi)存，其速率在所有主流服務(wù)器平臺(tái)上均高達(dá)5600 MT/s。
7、知情人士透露，思科系統(tǒng)公司資深高管Paolo Campoli將在任職26年后離職。Campoli現(xiàn)為思科服務(wù)提供商戰(zhàn)略、咨詢(xún)和銷(xiāo)售調(diào)度全球主管。
8、蔚來(lái)第50萬(wàn)臺(tái)量產(chǎn)車(chē)下線，車(chē)型為全新ES8。蔚來(lái)董事長(zhǎng)李斌透露，蔚來(lái)將于5月15日正式推出旗下第二品牌——樂(lè)道。據(jù)悉，樂(lè)道品牌首款車(chē)型樂(lè)道L60將對(duì)標(biāo)特斯拉Model Y，主打25萬(wàn)級(jí)家用智能純電SUV市場(chǎng)。
9、日產(chǎn)汽車(chē)2023財(cái)年凈營(yíng)收為12.686萬(wàn)億日元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為5687億日元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為4.5%；凈利潤(rùn)為4266億日元，同比增加92.2%。日產(chǎn)汽車(chē)預(yù)計(jì)，2024財(cái)年凈營(yíng)收為13.6萬(wàn)億日元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為6000億日元，凈利潤(rùn)為3800億日元。
10、SK海力士宣布，將以4740億韓元向無(wú)錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)轉(zhuǎn)讓其中國(guó)晶圓廠49.9%股份。
11、三菱汽車(chē)收到美國(guó)賓州法院判決，賓州法院責(zé)令三菱美國(guó)子公司就車(chē)輛系統(tǒng)缺陷訴訟支付10.1億美元。
12、日本政府將向軟銀牽頭的人工智能超級(jí)計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)提供高達(dá)421億日元補(bǔ)貼。與此同時(shí)，軟銀獲得760億日元貸款，用于收購(gòu)愛(ài)爾蘭公司Cubic Telecom。
// 商品 //
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1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)下跌，能源化工品漲跌不一，玻璃漲2.06%，丁二烯橡膠漲1.31%，乙二醇跌1.09%，苯乙烯跌1.01%。黑色系全線下跌，焦煤跌1.19%，焦炭跌1.19%。農(nóng)產(chǎn)品普遍下跌，棉花跌1.94%，豆二跌1.67%，豆粕跌1.51%，豆油跌1.29%，棕櫚油跌1.24%，棉紗跌1.08%。基本金屬多數(shù)收漲，滬鎳漲1.09%，滬錫漲1.07%，滬鋅漲0.91%，不銹鋼漲0.53%，滬鋁漲0.41%，滬銅漲0.23%，滬鉛跌0.14%。滬金漲0.62%，滬銀漲1.77%。
2、前4個(gè)月我國(guó)進(jìn)口鐵礦砂4.12億噸，同比增加7.2%，進(jìn)口均價(jià)每噸上漲10.5%；原油進(jìn)口增加2%，價(jià)格上漲5.6%；煤進(jìn)口增加13.1%，價(jià)格下跌18.9%；天然氣進(jìn)口增加20.7%，價(jià)格下跌15%；大豆進(jìn)口減少2.9%，價(jià)格下跌14.7%。
3、鄭商所決定，動(dòng)力煤期貨2505合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為50%，漲跌停板幅度為10%。非期貨公司會(huì)員或者客戶(hù)單日開(kāi)倉(cāng)交易最大數(shù)量為20手。
4、山西省發(fā)布《關(guān)于切實(shí)做好2024年度汛期煤礦安全防范工作的通知》，要求各煤礦企業(yè)5月底前組織一次自查自改，全面排查和整治各類(lèi)汛期安全風(fēng)險(xiǎn)隱患和隱蔽致災(zāi)因素。
5、中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)表示，截至4月底，2023/24年制糖期甘蔗糖廠除云南省外，其他?。▍^(qū)）糖廠均全部收榨。全國(guó)共生產(chǎn)食糖995.39萬(wàn)噸，同比增加11.06%。4月成品白糖平均銷(xiāo)售價(jià)格6565元/噸，同比回升182元/噸，環(huán)比回升23元/噸。
6、周四波羅的海干散貨指數(shù)報(bào)2166點(diǎn)，較前一交易日下跌1.68%，結(jié)束6日連漲。
7、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，5月9日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌460元報(bào)11.15萬(wàn)元/噸，近5日累計(jì)上漲210元，近30日累計(jì)下跌1220元。
// 債券 //
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1、【債市綜述】債市情緒受壓，現(xiàn)券期貨繼續(xù)回調(diào)。銀行間主要利率債收益率上行；國(guó)債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.56%，10年期主力合約跌0.21%。地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“22萬(wàn)科06”漲超3%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收漲0.8%，創(chuàng)2023年10月中旬以來(lái)新高。其中，開(kāi)能轉(zhuǎn)債大漲19.19%，漲幅居首；鋒工轉(zhuǎn)債跌17.22%，跌幅最大。
3、國(guó)家金融監(jiān)管總局表示，支持符合條件的非銀行金融機(jī)構(gòu)發(fā)行綠色信貸資產(chǎn)支持證券、綠色金融專(zhuān)項(xiàng)債。鼓勵(lì)資管機(jī)構(gòu)加大對(duì)科技創(chuàng)新、綠色低碳、鄉(xiāng)村振興、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域投資。
4、4月國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)境內(nèi)信用債發(fā)行融資493.77億元，環(huán)比下降12.13%，同比下降6.37%；票面利率平均值為2.83%，環(huán)比下降0.12個(gè)百分點(diǎn)，同比下降0.85個(gè)百分點(diǎn)。其中，印力集團(tuán)信用債發(fā)行融資最多，金額為32.9億元。
5、標(biāo)普將寧德時(shí)代長(zhǎng)期主體信用評(píng)級(jí)以及公司擔(dān)保的高級(jí)無(wú)抵押債券長(zhǎng)期債項(xiàng)評(píng)級(jí)從“BBB+”上調(diào)至“A-”，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”。
6、【債券重大事件】①碧桂園無(wú)法按時(shí)支付兩筆票據(jù)利息6595萬(wàn)元，將盡力于寬限期內(nèi)償付②H20碧地3、H19碧地3、H20碧地4及22碧地03將自5月10日開(kāi)市起復(fù)牌③惠譽(yù)上調(diào)錦江國(guó)際長(zhǎng)期外幣評(píng)級(jí)至“BBB”④“21錫交Y3”將于6月21日全額贖回⑤中天金融集團(tuán)收回70億元定金及相應(yīng)資金占用費(fèi)存在重大不確定性。
// 外匯 //
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1、周四在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤(pán)報(bào)7.2258，較前一交易日上漲3個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.2258。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1028，調(diào)貶12個(gè)基點(diǎn)。
2、日本央行行長(zhǎng)植田和男表示，如果基礎(chǔ)價(jià)格如期上漲，可以通過(guò)寬松調(diào)整來(lái)提高利率。如果外匯波動(dòng)影響或有風(fēng)險(xiǎn)影響通脹趨勢(shì)，日本央行必須用貨幣政策來(lái)應(yīng)對(duì)，日本央行將審視近期疲軟的日元，以指導(dǎo)貨幣政策。
3、日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一表示，反映基本面的匯率保持穩(wěn)定非常重要，匯率過(guò)度波動(dòng)不可取，將采取徹底的應(yīng)對(duì)措施。數(shù)據(jù)顯示，日本4月外匯儲(chǔ)備規(guī)模為12790億美元，3月為12906億美元。
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