//? 熱點聚焦? //
1、央行行長潘功勝出席第49屆國際貨幣與金融委員會會議。潘功勝指出，今年以來，中國經(jīng)濟(jì)運行延續(xù)回升向好態(tài)勢，高質(zhì)量發(fā)展扎實推進(jìn)，為完成全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)打下堅實基礎(chǔ)。穩(wěn)健的貨幣政策靈活適度、精準(zhǔn)有效，強化逆周期調(diào)節(jié)，綜合運用利率、準(zhǔn)備金、再貸款等工具，切實服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，有效防控金融風(fēng)險，為經(jīng)濟(jì)回升向好創(chuàng)造適宜的貨幣金融環(huán)境。??
2、中信證券研報指出，預(yù)計未來一個月市場博弈仍然激烈，配置上建議繼續(xù)偏向紅利，同時關(guān)注出海邏輯擴(kuò)散。首先，從外部環(huán)境來看，美聯(lián)儲降息預(yù)期迅速降溫，風(fēng)險資產(chǎn)及非美貨幣波動加劇，海外地緣擾動增多，商品全面漲價進(jìn)一步加劇全球通脹擔(dān)憂。其次，從內(nèi)部環(huán)境來看，一季度國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)整體平穩(wěn)，呈現(xiàn)了生產(chǎn)旺、價格指標(biāo)偏弱的狀況，預(yù)計4月末政治局會議將聚焦政策落實和金融穩(wěn)定。最后，從市場生態(tài)來看，近期三個變化預(yù)示著資本市場生態(tài)逐步開始改善，市場資金面結(jié)構(gòu)性偏向紅利的趨勢更加明顯。
3、【大事前瞻】未來一周全球市場大事不斷。國內(nèi)方面，4月LPR報價周一出爐。海外方面，美國將公布第一季度GDP等一系列重磅數(shù)據(jù)；歐洲央行行長拉加德將發(fā)表講話；日本央行將公布利率決議；美股財報披露火熱進(jìn)行中，特斯拉、臉書、谷歌、微軟等巨頭將發(fā)布最新財報。
4、數(shù)據(jù)顯示，截至4月21日19時，A股共有2527家上市公司披露2023年年報。其中，1456家公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長，占比約為57.62%，328家公司歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長幅度超過100%。從行業(yè)角度看，旅游及景區(qū)、電力、酒店餐飲、汽車零部件等行業(yè)上市公司凈利潤增幅居前。
5、4月22日，北京證券交易所上線啟用920代碼號段功能，標(biāo)志著北交所有了全新的上市“身份證”，市場建設(shè)完成重要一步。北交所表示，未來新增上市公司通過搖號選號或直接選號方式確定證券代碼后，使用該證券代碼一體完成詢價、申購并在北交所上市交易。
// 環(huán)球市場 //
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1、黑天鵝突襲“美股七姐妹”（微軟、蘋果、谷歌、英偉達(dá)、亞馬遜、Meta、特斯拉），單周總市值合計蒸發(fā)超過9600億美元，為史上最慘一周。這場崩盤的導(dǎo)火索是，AI大牛股超微電腦突然釋放重大利空信號，引發(fā)了市場擔(dān)憂情緒，資金瘋狂拋售。分析人士指出，隨著科技巨頭股價的崩盤，市場資金可能有意提前規(guī)避業(yè)績暴雷風(fēng)險。
// 宏觀 //
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1、2024年一季度中國經(jīng)濟(jì)“成績單”出爐，GDP(國內(nèi)生產(chǎn)總值)實現(xiàn)5.3%的同比增長。亮眼的“成績單”下，多家外資機構(gòu)上調(diào)了對中國經(jīng)濟(jì)的預(yù)期。德意志銀行研究預(yù)計，在未來幾個季度，中國經(jīng)濟(jì)環(huán)比增長有望略高于1%。基于上述趨勢，德意志銀行將中國2024年全年GDP增長預(yù)測上調(diào)0.5個百分點至5.2%。摩根士丹利中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家邢自強表示，中國經(jīng)濟(jì)今年一季度開局良好，一季度和二季度，中國經(jīng)濟(jì)都有望實現(xiàn)政府設(shè)定的5%左右的經(jīng)濟(jì)增速目標(biāo)。
2、央行行長潘功勝在美國華盛頓特區(qū)出席國際貨幣基金組織/世界銀行春會期間先后會見了沙特財政部部長、國際貨幣與金融委員會（IMFC）主席賈丹，金融穩(wěn)定理事會（FSB）主席、荷蘭央行行長諾特，瑞士央行行長喬丹，巴基斯坦央行行長賈米勒·艾哈邁德，就共同關(guān)心的議題交換了意見。??
3、央行副行長宣昌能在美國華盛頓特區(qū)出席國際貨幣基金組織/世界銀行春會期間會見了國際貨幣基金組織第一副總裁戈皮納特，雙方就全球與中國經(jīng)濟(jì)形勢、中國與國際貨幣基金組織合作等議題交換了意見。
4、國家金融監(jiān)管總局向財險公司等相關(guān)方近期下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新能源車險高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》，從三方面提出新能源車險發(fā)展思路，包括優(yōu)化新能源車險供給機制、提升行業(yè)新能源車險經(jīng)營水平、統(tǒng)籌推進(jìn)各項重點工作，共計12條內(nèi)容，其中多條規(guī)定與保費定價相關(guān)。
5、隨著公募降費進(jìn)入新階段，賣方研究的轉(zhuǎn)型也箭在弦上。證監(jiān)會近期發(fā)布《公開募集證券投資基金證券交易費用管理規(guī)定》，多名業(yè)內(nèi)人士指出，規(guī)定有助于推動券商的研究服務(wù)能力建設(shè)，進(jìn)一步完善生態(tài)體系，從而提供更加優(yōu)質(zhì)的交易、研究和投資服務(wù)。
6、據(jù)悉，相關(guān)部門正加快研究制定“獨角獸”企業(yè)梯度培育辦法，瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新前沿，匯聚創(chuàng)新資源，強化精準(zhǔn)服務(wù)，培育更多“獨角獸”企業(yè)，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力。同時，對于專新特新中小企業(yè)的發(fā)展，出臺促進(jìn)中小企業(yè)專精特新發(fā)展的政策措施，持續(xù)擦亮“專精特新”金字招牌。
7、珠江流域北江將發(fā)生特大洪水，水利部將針對廣東省的洪水防御應(yīng)急響應(yīng)提升至Ⅲ級，要求廣東省水利廳、珠江水利委員會密切監(jiān)視雨情、水情、汛情發(fā)展態(tài)勢，加強滾動會商研判，科學(xué)調(diào)度飛來峽樞紐等水利工程。
8、美國貿(mào)易代表辦公室（USTR）針對中國在海事、物流和造船業(yè)存在的所謂“不公平經(jīng)濟(jì)行為”發(fā)起301調(diào)查。中國貿(mào)促會、中國國際商會代表中國工商界呼吁美方尊重市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律和公平競爭原則，立即停止301調(diào)查錯誤做法。??
9、近日，伴隨著中國一季度宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的出爐，德銀、高盛、瑞銀等多家外資機構(gòu)上調(diào)對2024年全年中國經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期。多個數(shù)據(jù)也顯示，當(dāng)下，境外機構(gòu)正在積極布局國內(nèi)金融市場。展望未來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好疊加政策發(fā)力，將為境外投資者提供一個良好穩(wěn)定的宏觀環(huán)境，人民幣資產(chǎn)長期投資價值將更加凸顯。
// 國內(nèi)股市 //
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1、根據(jù)公募基金一季報數(shù)據(jù)，包括傅鵬博、李曉星、劉格菘在內(nèi)的多位知名主動權(quán)益基金經(jīng)理積極加倉，以在低位搶籌優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，同時優(yōu)化調(diào)整投資策略。他們認(rèn)為當(dāng)前A股市場存在結(jié)構(gòu)性機會，關(guān)注科技、醫(yī)藥、順周期主線。二季度將重點關(guān)注估值與盈利匹配性，把握投資機會。
2、今年以來，重倉股集中在資源板塊的主動權(quán)益基金收益表現(xiàn)持續(xù)領(lǐng)先。一季報中，許多基金經(jīng)理詳細(xì)解釋了資源股的投資框架和投資邏輯。資源股大致可以分為五類：能源、基本金屬、貴金屬、能源金屬和小金屬。展望未來，基金經(jīng)理提示，應(yīng)更關(guān)注供給側(cè)層面的變化。
3、上周，北上資金加倉20個申萬一級行業(yè)，其中環(huán)保行業(yè)增幅最為顯著，持股數(shù)量由上周末的6.59億股增加至6.91億股，增幅達(dá)5.01%。北上資金連續(xù)6周增持64股，剔除六周前持股數(shù)量少于100萬股的個股后，10股持倉翻倍。燕東微持股變動比例最高，達(dá)379.17%。
4、中金公司最新研報認(rèn)為，展望后市，A股市場自2月以來的修復(fù)行情雖斜率放緩但仍在延續(xù)：①市場中期表現(xiàn)主要取決于經(jīng)濟(jì)基本面與上市企業(yè)盈利修復(fù)狀況。②A股市場整體估值仍處于偏低水平。③上周末發(fā)布的新“國九條”引發(fā)投資者高度關(guān)注，將對市場中長期表現(xiàn)帶來積極影響。配置方面，有科技進(jìn)步預(yù)期驅(qū)動及新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)政策催化下的TMT領(lǐng)域中期仍有望有相對表現(xiàn)，但短期需要關(guān)注創(chuàng)新領(lǐng)域相關(guān)進(jìn)展及部分海外龍頭公司波動影響；外部因素及供給出清帶來上游資源品行業(yè)機遇，繼續(xù)關(guān)注黃金、石油石化、有色金屬等資源板塊；資本市場改革為高股息板塊帶來新催化，關(guān)注分紅比例和意愿有望提升企業(yè)。
5、證監(jiān)會近日發(fā)布《資本市場服務(wù)科技企業(yè)高水平發(fā)展的十六項措施》從上市融資、并購重組、債券發(fā)行、私募投資等方面全方位對科技企業(yè)提供支持。專家認(rèn)為，這十六項措施直擊當(dāng)前科技企業(yè)融資的難點、痛點，并有針對性地提出解決方案。
6、興證全球基金旗下多只基金一季報披露，最新調(diào)倉動態(tài)浮出水面。其中值得關(guān)注的一個共性是，多只基金增持寧德時代。多家機構(gòu)發(fā)布研報以“超出預(yù)期”形容寧德時代一季度業(yè)績表現(xiàn)，并上修其后續(xù)業(yè)績預(yù)期。
7、近期微盤股經(jīng)歷了年內(nèi)第二次大幅回撤，相關(guān)指數(shù)跌超10%。業(yè)界普遍認(rèn)為，微盤股策略的短期情緒和信心可能難以快速修復(fù)，機構(gòu)投資者正在主動減少投資組合對微盤股的暴露和依賴。而采用基本面選股策略的公募量化基金在今年取得了不錯的業(yè)績，機構(gòu)人士預(yù)計，在未來三到五年內(nèi)，這一策略將有機會“大放異彩”。
8、今年一季度末，共有2521只個股現(xiàn)身基金前十大重倉股名單。分行業(yè)來看，基金重倉持股食品飲料、醫(yī)藥生物、電子、電力設(shè)備4個行業(yè)市值在千億元以上。從持有基金數(shù)來看，目前有71只股獲得超百只基金持倉。貴州茅臺、寧德時代、紫金礦業(yè)的持有基金數(shù)分別為850只、800只和507只。
9、截至目前，合計399家公司前十大流通股東名單出現(xiàn)陽光私募的身影，合計持倉市值1119億元。從市值范圍來看，陽光私募持倉股票的市值分布廣泛，從數(shù)億元到上千億元不等。有龍頭公司如貴州茅臺、紫金礦業(yè)、萬華化學(xué)等，也有一些市值不足10億的小型股票，如海能技術(shù)、力佳科技等。這表明陽光私募在資產(chǎn)配置上既有重點布局大盤股，也不乏對小盤股的關(guān)注。
10、近日，某平臺貴州茅臺2023年底推出的飛天文化系列之“散花飛天”批發(fā)參考價出現(xiàn)顯著下跌，價格從約7200元/瓶大幅下降至4500元/瓶。江蘇某經(jīng)銷商表示，因近期“散花飛天”供應(yīng)量將增加，批發(fā)參考價有所下降，但沒有一步跌至3800元/瓶這么夸張。
11、中際旭創(chuàng)發(fā)布年報，2023年凈利潤21.74億元，同比增長77.58%。公司同日公告，2024年第一季度凈利潤10.1億元，同比增長303.84%。
12、藍(lán)思科技發(fā)布年報，2023年實現(xiàn)營收544.91億元，同比增長16.69%；歸母凈利潤30.21億元，同比增長23.42%。擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元（含稅）。
13、芒果超媒發(fā)布年報，公司2023年實現(xiàn)營業(yè)收入146.28億元，同比增長4.66%；凈利潤35.56億元，同比增長90.73%；基本每股收益1.90元。公司擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.8元（含稅）。公司同日披露一季報，2024年第一季度實現(xiàn)凈利潤4.72億元，同比下降13.85%。
14、福立旺披露一季度報告，公司2024年第一季度凈利潤2712.08萬元，同比增長271.23%。公司的新產(chǎn)品需求良好以及部分產(chǎn)品在大客戶的份額提升，公司的一季度業(yè)績增長較快。
15、唐源電氣在互動平臺表示，結(jié)合公司自主研發(fā)掌握的軌道交通智能化檢測監(jiān)測技術(shù)及高端裝備、以及前瞻性布局的各新業(yè)務(wù)板塊，大規(guī)模設(shè)備更新方案的發(fā)布對公司主營業(yè)務(wù)及新業(yè)務(wù)均會有促進(jìn)作用。??
16、兆易創(chuàng)新公告稱，實際控制人、控股股東、董事長朱一明提議變更公司部分已回購股份的用途，對于公司2023年實施回購的其中50萬股股份，由原方案“用于后續(xù)實施股權(quán)激勵計劃”變更為“用于注銷并減少注冊資本”。
17、盾安環(huán)境接受機構(gòu)調(diào)研時表示，公司一季度制冷設(shè)備業(yè)務(wù)營收同比略有下降。但是隨著下游行業(yè)的復(fù)蘇，公司逐漸感受到業(yè)務(wù)回暖跡象，未來制冷設(shè)備業(yè)務(wù)仍有望保持增長。
18、東方電氣集團(tuán)黨組書記、董事長俞培根與鞍鋼集團(tuán)黨委書記、董事長譚成旭在遼寧鞍山舉行會談，并見證雙方簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。簽約儀式前，雙方圍繞服務(wù)國家戰(zhàn)略，就深化兩集團(tuán)戰(zhàn)略合作、攜手打造央企合作新典范等內(nèi)容進(jìn)行交流，達(dá)成共識。
19、千鈞一發(fā)之際，中南建設(shè)或?qū)⒂瓉硭摹鞍滓买T士”——亞洲著名私募股權(quán)投資公司太盟投資集團(tuán)（PAG）。值得注意的是，此次出手的PAG剛在去年年底拉了王健林一把。
// 金融 //
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1、香港財政司司長陳茂波在網(wǎng)志表示，中國證監(jiān)會日前公布5項與香港資本市場合作的措施，將吸引更多國際資金來港，加強和提升香港國際金融中心地位，充分體現(xiàn)中央對香港的支持。
2、今年股市大幅震蕩下，指數(shù)增強型基金依然有不錯的增強效果。數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)七成指數(shù)增強型基金獲得超基準(zhǔn)回報，且最高已達(dá)9%。受訪機構(gòu)和人士表示，受益于成熟的因子模型、有效的風(fēng)控措施等，年內(nèi)指數(shù)增強基金增強效果明顯。
3、今年以來公布的2023年年報中，披露基金投顧業(yè)務(wù)情況的券商大幅減少。多位業(yè)內(nèi)人士表示，無論是投顧機構(gòu)、FOF機構(gòu)，乃至整個公募基金行業(yè)，目前都面臨規(guī)模增長的瓶頸；基金投顧業(yè)務(wù)經(jīng)歷4年多的實踐，截至2023年底行業(yè)總規(guī)模已達(dá)到1500億元，整體發(fā)展速度符合預(yù)期。
4、公募費率改革第二階段舉措正式落地，交易傭金費率和分配比例上限將雙雙下降。機構(gòu)以2023年靜態(tài)數(shù)據(jù)測算，此次改革，2024年、2025年將分別為投資者節(jié)省32億元、64億元成本。業(yè)內(nèi)人士分析稱，短期內(nèi)，券商業(yè)務(wù)或迎來“陣痛”，但長期將推動券商切實加強證券交易、研究等服務(wù)能力建設(shè)，專注提升研究深度和服務(wù)質(zhì)量。
5、科創(chuàng)主題基金成立將滿五周年。期間，公募投資科創(chuàng)板呈現(xiàn)快速增長勢頭，公募投資科創(chuàng)板總市值也激增30倍。機構(gòu)人士表示，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，科技創(chuàng)新是核心驅(qū)動力，隨著科技創(chuàng)新在我國國家戰(zhàn)略中的地位日益凸顯，公募投資科創(chuàng)板市場有望保持較快增長勢頭。
6、百億私募思勰投資旗下的一只小市值量化精選產(chǎn)品，采取“1.8%管理費+0業(yè)績報酬”，引發(fā)市場關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，近年來一些私募打造了不同類型的工具型產(chǎn)品，去賺取市場的貝塔，在費率上也比較便宜。也有的私募通過降低產(chǎn)品費率去吸引投資者，讓利給投資者。
7、公募基金一季報正處于密集披露期。多只主流寬基ETF在一季度內(nèi)被中央?yún)R金大手筆增持，若按一季度成交均價估算，僅易方達(dá)滬深300ETF、華夏滬深300ETF、華夏上證50ETF、嘉實滬深300ETF這4只指數(shù)產(chǎn)品就被中央?yún)R金增持合計或超過2200億元。
8、針對媒體關(guān)于“瑞銀境內(nèi)私募平臺將啟動裁員”等相關(guān)報道，瑞銀方面表示，中國是瑞銀的重要市場，瑞銀將繼續(xù)進(jìn)行戰(zhàn)略性投資。瑞銀境內(nèi)的證券私募管理人——瑞銀資產(chǎn)管理（上海）或于近期推出新品——一只基金中的基金（FOF）。收購瑞信之后，瑞銀已成為歐洲管理規(guī)模最大的資產(chǎn)管理機構(gòu)。
// 樓市 //
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1、鄭州市二手住房“賣舊買新、以舊換新”試點工作正式啟動。截至20日15時，市民群眾通過平臺登記發(fā)布二手房信息共189條，其中報名參加鄭州城發(fā)集團(tuán)收購并完成資料上傳者68人，通過線下開發(fā)企業(yè)售樓部統(tǒng)計征集換購房意向信息202條。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、“白術(shù)漲太多了，現(xiàn)在我已經(jīng)不敢拿貨了?！焙颖苯?jīng)營中藥飲片網(wǎng)店的李浩有些苦惱。作為常用藥材之一的白術(shù)，價格如今為每公斤180元，較三年前漲了10倍。
2、乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文稱，近兩年新能源汽車和儲能行業(yè)高度景氣，對電池的需求平穩(wěn)增長，新能源車用電池的裝車占比下降。由于鎳、鈷的價格偏高，形成三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池的差異化增長。隨著長續(xù)航產(chǎn)品增長，三元電池回暖，磷酸鐵鋰電池占比總量從67%降到61%。隨著政策推動，增程式和插混持續(xù)走強，純電動走勢疲軟，預(yù)計電動車的電池裝車需求增長持續(xù)慢于整車總量增長。
// 海外 //
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1、印尼主權(quán)財富基金計劃今年投資至多10億美元，將綠色能源作為優(yōu)先事項之一。該國的目標(biāo)是憑借其龐大的鎳儲量成為能源轉(zhuǎn)型的中心。印尼投資局（INA）首席財務(wù)官埃迪·波萬托表示，該局正在就電動汽車生態(tài)系統(tǒng)和地?zé)崮茴I(lǐng)域的潛在投資進(jìn)行談判，并正在為燃煤電廠的提前退役提供融資。
// 國際股市 //
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1、特斯拉中國官網(wǎng)顯示，Model Y售價降至24.99萬元人民幣，Model Y長續(xù)航版售價降至29.09萬元人民幣，Model Y高性能版售價降至35.49萬元人民幣。Model S售價降至68.49萬元人民幣，Model S PLAID版售價降至81.49萬元人民幣。Model X售價降至72.49萬元人民幣，Model X PLAID版售價降至82.49萬元人民幣。日前美國地區(qū)Model Y、S、X全系降價2000美元。
2、瑞幸咖啡發(fā)文稱，網(wǎng)絡(luò)上流傳“瑞幸不招聘上海人”的言論，此類信息完全不屬實。瑞幸咖啡堅決反對任何形式的地域歧視。一直以來，上海籍員工是瑞幸團(tuán)隊的重要組成部分，截至今年4月，瑞幸咖啡上海分公司先后聘用上海籍員工人數(shù)達(dá)5894人，且在持續(xù)招聘中。上述謠言嚴(yán)重?fù)p害了瑞幸咖啡聲譽，針對制造和傳播該謠言的行為，瑞幸咖啡將采取法律措施維護(hù)公司合法權(quán)益。
3、知名科技記者馬克·古爾曼透露，蘋果可能會跳過Mac mini的M3版本，轉(zhuǎn)而使用更強大的M4芯片。
// 商品 //
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1、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司表示，將繼續(xù)通過烏克蘭向歐洲輸送天然氣，周日輸送量為4210萬立方米。
// 債券 //
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1、據(jù)不完全統(tǒng)計，目前5年期大額存單已經(jīng)很難找到，3年期大額存單在多家銀行APP也顯示售罄狀態(tài)。中小銀行正在跟隨國有大行和股份制銀行的腳步，對存款利率進(jìn)行調(diào)整。從銀行業(yè)金融機構(gòu)的這些舉動不難看出，銀行業(yè)整體上對負(fù)債管理變得更加主動。
2、民生理財對旗下某固收類產(chǎn)品開展費率優(yōu)惠。這并非個例，近日匯華理財、上銀理財、高盛工銀理財?shù)榷嗉覚C構(gòu)對旗下產(chǎn)品開展費率優(yōu)惠活動。與此同時，理財公司還密集下調(diào)了業(yè)績比較基準(zhǔn)。在業(yè)內(nèi)人士看來，高收益資產(chǎn)稀缺帶來的收益壓力，使得長端理財產(chǎn)品面臨更大的業(yè)績達(dá)標(biāo)壓力。收益不樂觀，理財公司希冀通過“卷”費率來吸引客戶。
// 外匯 //
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1、上周交易員感受到美聯(lián)儲官員的鷹派姿態(tài)，強勢美元正讓亞洲貨幣遭遇一場全面風(fēng)暴。日元、韓元、印度盧比、印尼盾、越南盾、菲律賓比索等上周均遭遇了新一輪的賣壓。
2、受日元貶值影響，近期不少海外游客紛紛涌入日本“掃貨”，奢侈品價格較中國國內(nèi)便宜近10%-50%，而日本國內(nèi)的物價上漲也給當(dāng)?shù)厝A商及華人帶來了生活成本上的壓力。
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