//? 熱點聚焦? //
1、央行行長潘功勝出席中國發(fā)展高層論壇時指出，中國經(jīng)濟(jì)保持回升向好態(tài)勢，有能力實現(xiàn)全年5%左右的預(yù)期增長目標(biāo)。今年以來，貨幣政策加大逆周期調(diào)節(jié)力度，政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，未來仍有充足的政策空間和豐富的工具儲備；中國金融體系運(yùn)行穩(wěn)健，金融機(jī)構(gòu)總體健康，風(fēng)險抵御能力較強(qiáng)。房地產(chǎn)市場已出現(xiàn)一些積極信號，長期健康穩(wěn)定發(fā)展具有堅實的基礎(chǔ)，房地產(chǎn)市場波動對金融體系影響有限。中國政府的債務(wù)水平在國際上處于中游偏下水平，化解地方政府債務(wù)風(fēng)險的相關(guān)政策正在逐步奏效。
2、在國際油價下跌背景下，中國石油去年凈利創(chuàng)新高。中國石油發(fā)布公告稱，按照國際財務(wù)報告準(zhǔn)則，2023年實現(xiàn)營收3.01萬億元，同比下跌7%；歸屬于母公司股東凈利潤1611.46億元，同比增長8.3%，創(chuàng)歷史新高。董事會建議派發(fā)2023年末期股息每股0.23元（含適用稅項），全年股息每股0.44元（含適用稅項），派息率50%，總派息額約805.3億元，末期和全年每股股息均創(chuàng)歷史同期最好水平。至此，“三桶油”年報已全部集齊，中國石油成為“三桶油”中去年唯一凈利增長的企業(yè)。去年，中國石化和中國海油營收和凈利潤均出現(xiàn)下跌。其中，中國石化實現(xiàn)營業(yè)收入3.2萬億元，同比下降3.2%；歸屬于母公司股東的凈利潤604.63億元，同比下降9.9%。中國海油去年總收入4166億元，同比下降1.3%；歸母凈利潤1238億元，同比下降13%。
3、2024胡潤全球富豪榜發(fā)布。全球增加167位十億美金企業(yè)家，“已知”十億美金企業(yè)家總數(shù)達(dá)到3279位。AI大爆發(fā)，一半以上新增財富來自于AI。埃隆·馬斯克成為世界首富，這是他四年來第三次成為世界首富，財富1.67萬億元人民幣，比去年增加5300億元人民幣，主要得益于特斯拉股價的飆升。亞馬遜的杰夫·貝佐斯上升兩位至第二，財富增加4800億元人民幣，漲幅57%。隨著英偉達(dá)市值突破兩萬億美金，黃仁勛財富漲了一倍，達(dá)到3500億元人民幣。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指小幅收跌，道指跌0.41%報39313.64點，標(biāo)普500指數(shù)跌0.31%報5218.19點，納指跌0.27%報16384.47點。3M公司跌1.81%，英特爾跌1.74%，領(lǐng)跌道指。美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.43%，微軟跌1.37%，特斯拉漲1.05%。Reddit漲29.89%，較IPO價格累漲超75%。中概股漲跌不一，達(dá)達(dá)集團(tuán)漲9.52%，金山云跌6.71%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.34%報18268.29點，法國CAC40指數(shù)持平報8151.6點，英國富時100指數(shù)跌0.17%報7917.57點。
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3、亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)，印度股市因胡里節(jié)休市。韓國綜合指數(shù)跌0.4%報2737.57點，日經(jīng)225指數(shù)跌1.16%報40414.12點，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.53%報7811.90點，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.74%報12067.03點，富時馬來西亞綜指跌0.31%報1537.54點，富時新加坡海峽指數(shù)收盤跌0.62%，報3198.1點。
4、國際油價全線上漲，美油5月合約漲1.7%，報82.00美元/桶。布油6月合約漲1.41%，報86.03美元/桶。?
5、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.6%報2173美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.03%報24.835美元/盎司。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲1.28%報1207.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.46%報437.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.18%報555.75美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.04%報8863美元/噸，LME期鋅漲0.28%報2491美元/噸，LME期鎳跌1.26%報17025美元/噸，LME期鋁漲0.76%報2326.5美元/噸，LME期錫跌0.55%報27575美元/噸，LME期鉛漲0.25%報2041.5美元/噸。
8、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲3.4個基點報4.638%，3年期美債收益率漲3.7個基點報4.397%，5年期美債收益率漲4.4個基點報4.233%，10年期美債收益率漲4.2個基點報4.248%，30年期美債收益率漲3.7個基點報4.417%。
9、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲6個基點報3.986%，法國10年期國債收益率漲5個基點報2.846%，德國10年期國債收益率漲4.9個基點報2.370%，意大利10年期國債收益率漲5個基點報3.687%，西班牙10年期國債收益率漲5個基點報3.205%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.19%報104.23，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.27%報1.0837，英鎊兌美元漲0.28%報1.2635，澳元兌美元漲0.39%報0.6540，美元兌日元跌0.02%報151.42，美元兌瑞郎漲0.2%報0.8994，離岸人民幣對美元漲232個基點報7.2529。
//? 宏觀? //
1、國務(wù)院總理李強(qiáng)分別會見國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃和世界銀行行長彭安杰。在會見格奧爾基耶娃時，李強(qiáng)表示，中方愿進(jìn)一步深化與基金組織合作，希望基金組織繼續(xù)發(fā)揮積極影響，維護(hù)經(jīng)濟(jì)全球化和自由貿(mào)易，推動建設(shè)開放型世界經(jīng)濟(jì)。在會見彭安杰時，李強(qiáng)表示，中方愿同世行建立更加緊密的伙伴關(guān)系，進(jìn)一步加強(qiáng)合作，推動落實全球發(fā)展倡議，共同應(yīng)對氣候變化等全球性挑戰(zhàn)。中方支持世行改革議程，希望世行加大對減貧與發(fā)展傳統(tǒng)領(lǐng)域的投入，提升發(fā)展中國家應(yīng)有的代表性，在全球治理中更有效發(fā)揮作用。
2、央行3月25日開展500億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.8%，當(dāng)日有100億元逆回購到期，因此實現(xiàn)凈投放400億元。
3、工信部數(shù)據(jù)顯示，今年前兩個月中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)向好。1-2月，中小企業(yè)采購指數(shù)為51.4%，中小企業(yè)出口指數(shù)為52.4%，均持續(xù)處于景氣區(qū)間。
4、工信部部長金壯龍表示，將不斷擴(kuò)大高水平開放，落實全面取消制造業(yè)領(lǐng)域外資準(zhǔn)入限制措施，深化與世界各國企業(yè)互利合作；深化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同創(chuàng)新合作，大力推進(jìn)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合；積極支持外資企業(yè)在華設(shè)立研發(fā)中心，與國內(nèi)企業(yè)聯(lián)合開展技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
5、商務(wù)部副部長郭婷婷表示，中國的創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，人口紅利正在向人才紅利提升，全社會研發(fā)投入和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資已連續(xù)多年保持兩位數(shù)的增長，智能制造等領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用場景不斷涌現(xiàn)，中國的數(shù)字化綠色化發(fā)展加快，數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模穩(wěn)居世界第二，與實體經(jīng)濟(jì)的融合不斷加深。
6、國家數(shù)據(jù)局局長劉烈宏表示，加快完善數(shù)據(jù)要素基礎(chǔ)制度體系，推出一批可落地的政策文件，配合財政部積極推進(jìn)“數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表”，完善數(shù)據(jù)資源相關(guān)會計制度；目前在構(gòu)建聯(lián)網(wǎng)調(diào)度、普惠易用、綠色安全的全國一體化算力體系。
7、全國市場監(jiān)管系統(tǒng)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作座談會在京召開。會議強(qiáng)調(diào)，要把消費(fèi)環(huán)境建設(shè)擺在政策優(yōu)先方向和工作突出位置；聚焦經(jīng)濟(jì)建設(shè)這一中心工作，把消費(fèi)者保護(hù)和促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)大緊密結(jié)合；堅持“監(jiān)管為民”核心理念，始終把改善民生作為消費(fèi)者保護(hù)出發(fā)點和落腳點；統(tǒng)籌效率和公平、活力和秩序，推進(jìn)消費(fèi)者保護(hù)系統(tǒng)治理。
8、國家發(fā)改委副主任趙辰昕會見巴西財政部副部長羅熙丹。趙辰昕表示，中方愿與巴方在已有良好合作基礎(chǔ)上，擴(kuò)大在發(fā)展規(guī)劃對接、綠色低碳及可持續(xù)發(fā)展等領(lǐng)域合作，做守望相助、攜手共進(jìn)的好朋友、好伙伴。
9、國務(wù)院副總理丁薛祥會見亞洲開發(fā)銀行行長淺川雅嗣時表示，雙方要圍繞環(huán)境保護(hù)、綠色低碳發(fā)展、養(yǎng)老和醫(yī)療等領(lǐng)域，進(jìn)一步深化務(wù)實合作。
10、中證報頭版刊文稱，臨近3月底，流動性可能會受繳準(zhǔn)、季末等因素擾動。本周伊始，央行便加大了公開市場操作力度，單日實現(xiàn)凈投放400億元。專家表示，央行將根據(jù)各時點的流動性供求和市場利率變化，靈活、精準(zhǔn)開展調(diào)控，保持流動性合理充裕、平穩(wěn)跨季。
11、中國發(fā)展高層論壇2024年年會3月24日—25日在北京召開，加強(qiáng)跨境投資、國際經(jīng)貿(mào)合作，進(jìn)一步擴(kuò)大高水平對外開放，成為本年度論壇上中外嘉賓聚焦討論的主要話題，多位來自世界500強(qiáng)的企業(yè)負(fù)責(zé)人在會上透露將繼續(xù)加大在華投資安排，用實打?qū)嵉恼娼鸢足y看好中國的市場潛力和營商前景。
//? 國內(nèi)股市? //
1、A股三大指數(shù)沖高回落，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。TMT熱門題材遭遇拋壓，Kimi、HBM、高速連接器、AI語料等概念全線下挫，周期股逆勢走強(qiáng)。截至收盤，上證指數(shù)跌0.71%報3026.31點，深證成指跌1.49%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.91%，北證50跌2.31%，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.58%。市場全天成交10492億元，北向資金實際凈買入55.71億元，寧德時代獲凈買入3.18億元最多，賽力斯遭凈賣出1.75億元居首。
2、港股震蕩走低，香港恒生指數(shù)跌0.16%報16473.64點，恒生科技指數(shù)跌0.54%，恒生國企指數(shù)跌0.05%。科技、金融股下挫，原材料、地產(chǎn)股逆市走高。大市成交1127.09億港元，南向資金實際凈賣出63.44億港元，盈富基金遭凈賣出72.22億港元居首，小米集團(tuán)-W獲凈買入3.7億港元最多。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.18%，報20192.25點。
3、滬市主板公司業(yè)績說明會“新質(zhì)生產(chǎn)力”主題周開啟。在接下來的一個月內(nèi)，“新質(zhì)生產(chǎn)力”主題周將邀請兩百余家滬市主板公司講述如何運(yùn)用新質(zhì)生產(chǎn)力開展業(yè)務(wù)、推動發(fā)展。中國電信、中航沈飛、航發(fā)動力、中科曙光、廣汽集團(tuán)、東方電氣、東方電纜等公司將陸續(xù)召開業(yè)績說明會。屆時，公司董事長、總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書、獨立董事等重要人員將同各路參會者分享行業(yè)動態(tài)，解析公司業(yè)績，回答投資者疑問，傾聽投資者建議。
4、據(jù)證券日報，為進(jìn)一步規(guī)范券商投資業(yè)務(wù)，加強(qiáng)行業(yè)機(jī)構(gòu)內(nèi)部治理，回歸本源，穩(wěn)健發(fā)展，有效防控金融風(fēng)險，中國證券業(yè)協(xié)會擬對《證券公司另類投資子公司管理規(guī)范》和《證券公司私募投資基金子公司管理規(guī)范》進(jìn)行修訂，并起草了征求意見稿。?
5、中證協(xié)召開2024年第一季度證券基金行業(yè)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家例會。與會專家建議，加大“吹哨人”獎勵和保護(hù)制度，推動構(gòu)建資本市場財務(wù)造假綜合懲防體系；通過拉長長線資金的考核周期、適當(dāng)放寬權(quán)益類投資上限、優(yōu)化社?；鹂己藱C(jī)制等措施，繼續(xù)鼓勵養(yǎng)老金、企業(yè)年金、險資等機(jī)構(gòu)的長期資金持續(xù)入市。?
6、本周五（3月29日），ST貴人將正式摘牌，成為2024年一季度第6家強(qiáng)制退市的上市公司。今年一季度A股市場退市數(shù)量將與2021年同期歷史最高紀(jì)錄持平。此外，*ST新海、*ST博天和ST星源等3家公司也已提前鎖定退市結(jié)局。從原因來看，*ST新海和*ST博天為年內(nèi)首兩例觸及重大違法被強(qiáng)制退市的案例，其余7家則均屬于觸及“交易類強(qiáng)制退市”的情況。
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7、近日，高盛、瑞銀等多家外資巨頭頻頻唱多A股，中東機(jī)構(gòu)則密集調(diào)研A股并展現(xiàn)出濃厚興趣，外資機(jī)構(gòu)也加快在華展業(yè)步伐，同時北向資金持續(xù)凈流入，多重積極因素匯集，A股市場投資價值持續(xù)顯現(xiàn)。
8、近期，黃金價格持續(xù)上漲，A股市場黃金珠寶概念指數(shù)也一路攀升。黃金珠寶概念指數(shù)3月份累計上漲近10%，大幅跑贏大盤。成份股中，紫金礦業(yè)、山東黃金、四川黃金、中金黃金等多股漲逾15%。分析人士表示，在全球央行購金步伐持續(xù)、美國經(jīng)濟(jì)周期下行以及逆全球化開啟背景下，黃金的配置價值持續(xù)凸顯，黃金股的估值中樞或迎來向上重估。
9、今年以來，IPO審核節(jié)奏有所放緩。數(shù)據(jù)顯示，截至3月25日，今年以來終止IPO的企業(yè)數(shù)量已超70家，其中50余家為主動撤回。從保薦機(jī)構(gòu)來看，頭部券商中信建投已有9個IPO項目終止，且均為公司或保薦人主動向監(jiān)管申請撤回文件，涉及撤單數(shù)量居券商之首。除此之外，由中信建投保薦的部分可轉(zhuǎn)債和再融資項目也出現(xiàn)了主動撤回的情形。
10、寧德時代董事長曾毓群表示，寧德時代正與特斯拉合作研發(fā)充電速度更快的電動汽車電池，寧德時代將向美國內(nèi)華達(dá)特斯拉工廠供應(yīng)機(jī)械設(shè)備。
11、比亞迪宣布，第700萬輛新能源汽車下線，車型為全新騰勢N7，該車將于4月1日正式上市。此外，比亞迪海豹榮耀版上市，售價17.98萬元起。
12、小鵬P7i 702 Max鵬翼版上市，售價24.99萬元。
13、小米汽車SU7將于3月28日晚7點正式發(fā)布，目前小米汽車APP已在蘋果App Store上架。雷軍稱，正加速推動小米汽車第二批門店籌備工作。3月29日開始試駕體驗。
14、京東內(nèi)部人士透露，除了整車之外，京東汽車和小米汽車還將進(jìn)行更深度合作，包括小米充電樁送裝一體服務(wù)、配套輪胎銷售等。
15、消息稱臺積電2nm制程加速安裝設(shè)備，臺積電新竹寶山Fab20 P1廠將于4月進(jìn)行設(shè)備安裝工程，預(yù)計寶山P1、P2及高雄三座先進(jìn)制程晶圓廠均于2025年量產(chǎn)。
//? 金融? //
1、中基協(xié)披露，2月，證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)共備案私募資管產(chǎn)品497只，環(huán)比減少38.11%，同比減少37.88%；設(shè)立規(guī)模234.82億元，環(huán)比減少55.43%，同比減少37.38%。截至2月底，證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模合計12.27萬億元，較上月底減少1352億元，下降1.1%。
2、湖南、遼寧、西安、重慶四地的地方金融監(jiān)管部門先后發(fā)布公告，表示將取消各自轄內(nèi)金交所的業(yè)務(wù)資質(zhì)，今后四地都將不再有金交所，也不再有任何主體具備從事金交所相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)。多位業(yè)內(nèi)人士及接近監(jiān)管的權(quán)威人士表示，上述四省市的動作只是開始，接下來還會有更多地方陸續(xù)發(fā)布取消轄內(nèi)金交所資質(zhì)的公告。這意味著，野蠻生長、在諸多金融風(fēng)險事件中頻繁現(xiàn)身的金交所，作為一類地方交易場所，即將徹底退出歷史舞臺。
//? 樓市? //
1、山東青島發(fā)布房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展政策，提出八大舉措促市場穩(wěn)定降低風(fēng)險。新政策主要包括優(yōu)化土地供應(yīng)、支持房企融資、拓寬商品房與保障房轉(zhuǎn)化渠道、金融支持住房租賃、提高預(yù)售資金管理效率、鼓勵商辦用房盤活、改進(jìn)預(yù)售許可流程及推動房企轉(zhuǎn)型升級等措施。
2、2024年遼寧錦州春季惠民購房節(jié)將于3月29日至4月1日舉辦。購房節(jié)期間對購買首套及二套新建商品住房的個人給予已繳契稅70%補(bǔ)貼；對交易二手普通商品住房的個人給予已繳契稅50%補(bǔ)貼；對購買首套非住宅商品房的個人給予已繳契稅20%補(bǔ)貼。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、工信部就工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件及管理實施辦法（征求意見稿）公開征求意見?！豆I(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件（2024版）》（征求意見稿）要求，近三年，關(guān)鍵零部件制造企業(yè)營業(yè)收入年均不小于3000萬元；本體制造企業(yè)營業(yè)收入年均不小于5000萬元；集成應(yīng)用企業(yè)營業(yè)收入年均不小于1億元。
2、工信部數(shù)據(jù)顯示， 1-2月，電信業(yè)務(wù)收入累計完成2923億元，同比增長4.3%。按照上年不變價計算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長14.4%。
3、國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2月底，全國累計發(fā)電裝機(jī)容量約29.7億千瓦，同比增長14.7%。其中，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約6.5億千瓦，同比增長56.9%；風(fēng)電裝機(jī)容量約4.5億千瓦，同比增長21.3%。
4、中汽協(xié)：2月，中國品牌乘用車銷量79.1萬輛，同比下降9.4%，市場份額為59.4%，上升6.5個百分點；1-2月，中國品牌乘用車銷量206.6萬輛，同比增長26.7%，市場份額為59.9%，上升7.6個百分點。
5、體育總局等部門印發(fā)《中國青少年足球改革發(fā)展實施意見》提出，到2025年，抓實5個全國高水平足球后備人才基地和一批省、市級男、女足青訓(xùn)中心，中國青少年足球聯(lián)賽成為我國覆蓋面最廣、參與人數(shù)最多、競技水平最高、社會影響力最大的青少年足球頂級賽事，青少年球員成長通道初步建立，體教融合的足球人才培養(yǎng)體系初步形成。
6、國家發(fā)改委等部門印發(fā)《促進(jìn)家政服務(wù)業(yè)提質(zhì)擴(kuò)容2024年工作要點》，將聚焦提高家政服務(wù)質(zhì)量，實施家政服務(wù)質(zhì)量提升“十大行動”。其中包括，建設(shè)“巾幗家政”服務(wù)品牌行動、建設(shè)“工益家政”服務(wù)品牌行動、深化家政信用體系建設(shè)行動等。
7、《2023年瀘州·中國白酒批發(fā)價格指數(shù)運(yùn)行報告》顯示，2023年全年，全國白酒批發(fā)價格總指數(shù)上漲1.02%，漲幅低于2019年。得益于酒企控量挺價，對經(jīng)銷商進(jìn)行幫扶，市場雖然承壓，價格尚能維持。
8、美國US Conec,Ltd.公司向美國國際貿(mào)易委員會提出申請，指控對美出口、在美進(jìn)口或在美銷售的特定光纖連接器、適配器、跨接電纜、跳線以及下游產(chǎn)品及組件侵犯其專利權(quán)，請求發(fā)起337調(diào)查，并發(fā)布普遍排除令、有限排除令和禁止令。中國5家企業(yè)涉案。
9、北京市商務(wù)局印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)北京市直播電商高質(zhì)量發(fā)展的若干措施（2024-2025）》提出，到2025年，累計指導(dǎo)認(rèn)定約30個北京市特色直播電商基地，培育約100家直播銷售額1000萬元以上的在京品牌商家，力爭納統(tǒng)直播電商交易額達(dá)1.5萬億元。
10、小紅書在2023年實現(xiàn)了歷史性突破，首次實現(xiàn)盈利。據(jù)知情人士透露，小紅書去年凈利潤達(dá)5億美元，營收達(dá)37億美元。相比之下，該公司2022年虧損2億美元，收入約為20億美元。
11、字節(jié)跳動推出AI角色互動APP“話爐”，由字節(jié)跳動的Flow部門打造。Flow部門下設(shè)四大業(yè)務(wù)線，包括AI教育、國際化、社區(qū)和豆包，“話爐”則屬于社區(qū)業(yè)務(wù)線旗下。
//? 海外? //
1、美聯(lián)儲理事庫克：謹(jǐn)慎的逐步放松政策可以確保通脹可持續(xù)回歸2%，同時努力維持強(qiáng)勁勞動力市場；過早降息可能會造成通脹變得根深蒂固的風(fēng)險；而過晚降息則將不必要地傷害到美國經(jīng)濟(jì)；通脹已大幅下降；勞動力市場仍然強(qiáng)勁；強(qiáng)勁的生產(chǎn)率增長可能意味著工資增長加快，而不是通脹。
2、德國主要研究機(jī)構(gòu)預(yù)計，2024年德國GDP將增長0.1%，低于此前的預(yù)測；預(yù)計2025年德國GDP增速為1.4%。
3、美國2月季調(diào)后新屋銷售年化總數(shù)66.2萬戶，預(yù)期68.0萬戶，前值66.1萬戶。
4、英國3月CBI零售銷售差值2，為去年4月以來新高，預(yù)期-14，前值-7。
5、貝恩公司發(fā)布報告顯示，2023年亞太地區(qū)私募股權(quán)交易總額下降逾23%至1470億美元，創(chuàng)2014年以來最低，比2018年至2022年的均值低35%，比2021年3590億美元的峰值低了近60%。但日本是一個例外，2023年的交易價值同比增長183%，首次成為亞太地區(qū)最大的私募股權(quán)市場。
6、今年以來巴西登革熱感染病例已超過200萬例，其中死亡病例682例，巴西利亞聯(lián)邦區(qū)及該國9個州已宣布因登革熱疫情進(jìn)入公共衛(wèi)生緊急狀態(tài)。目前南美洲阿根廷、秘魯、厄瓜多爾等多個國家正處在登革熱疫情的上升階段。針對登革熱感染，目前尚無特效的抗病毒治療藥物，主要采取支持及對癥治療措施。
7、韓國和歐盟啟動了雙邊數(shù)字協(xié)議第三輪會談，雙方正在數(shù)字領(lǐng)域?qū)で蟾鼜V泛的合作伙伴關(guān)系。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股漲跌不一，達(dá)達(dá)集團(tuán)漲9.52%，斗魚漲8.03%，叮咚買菜漲6.96%，摯文集團(tuán)漲3.87%，微博漲3.48%，百度漲3.41%，貝殼漲2.35%；跌幅方面，金山云跌6.71%，億航智能跌6.46%，世紀(jì)互聯(lián)跌4.76%，好未來跌4.43%，霧芯科技跌2.9%，老虎證券跌2.78%，陸金所控股跌2.68%。中概新能源汽車股多數(shù)上漲，蔚來汽車漲0.31%，小鵬汽車漲0.53%，理想汽車持平。
2、市場消息稱，蘋果、谷歌和Meta公司在新數(shù)字法下受歐盟調(diào)查，歐盟委員會計劃在12個月內(nèi)完成對這三家公司調(diào)查。蘋果稱，公司有信心符合歐盟數(shù)字法。谷歌稱，已經(jīng)進(jìn)行了重大改變以符合歐盟法律要求，將“繼續(xù)捍衛(wèi)”對《數(shù)字市場法》的做法。
3、蘋果可能在2024年WWDC大會上宣布推出人工智能應(yīng)用商店。
4、波音公司宣布，作為管理層改組計劃的一部分，其首席執(zhí)行官、商業(yè)飛機(jī)部門負(fù)責(zé)人和董事長均將離職。聲明稱，公司首席執(zhí)行官Dave Calhoun將于2024年底辭職；董事長Larry Kellner將不會競選連任，在5月的公司年度會議上離開董事會；商用飛機(jī)公司總裁Stan Deal也將離開公司，即刻生效，由首席運(yùn)營官Stephanie Pope接替職務(wù)。
5、美國司法部已建議美國最高法院駁回特斯拉CEO馬斯克針對美國證券交易委員會（SEC）提出的上訴。
6、英特爾與Arm簽署諒解備忘錄，雙方將聯(lián)手支持初創(chuàng)企業(yè)基于Intel18A制程工藝開發(fā)Arm架構(gòu)SoC。
7、愛立信計劃在瑞典裁員約1200人。
8、極氪回應(yīng)“展車意外啟動撞傷5人”稱，目前傷者均無生命危險，部分已出院。經(jīng)自查，事故起因系參展車輛管理失誤，車輛未按規(guī)定開啟展車模式。極氪已緊急展開自查以避免類似風(fēng)險，并將強(qiáng)化運(yùn)營管理與人員安全培訓(xùn)。
9、日本最大電力公司JERA表示，已與?？松梨谑瓦_(dá)成協(xié)議，共同探索在美國開發(fā)一個低碳?xì)錃夂桶鄙a(chǎn)項目。
10、日產(chǎn)汽車宣布，計劃未來三年將其汽車銷量增加100萬輛，并且到2030年將電動汽車的生產(chǎn)成本降低30%。日產(chǎn)還表示，到2026財年將推出30款新車型，其中16款是電動的。
11、消息稱三星最快將從9月開始將向英偉達(dá)獨家供應(yīng)12層HBM3E。SK海力士因部分工程問題，未能推出12層HBM3E產(chǎn)品，但計劃從本月末開始批量生產(chǎn)8層HBM3E產(chǎn)品。
12、三星致力提高3nm GAA工藝良率，消息人士稱，其良率提高到原來的三倍，即3nm工藝從之前10%~20%的良率提升至30%~60%之間，但仍然落后于臺積電。
13、消息稱，SK海力士將在韓國興建四座晶圓廠 耗資至少約合907億美元。
14、SK集團(tuán)發(fā)言人表示，該集團(tuán)不考慮重組綠色和電動汽車電池相關(guān)業(yè)務(wù)。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)上漲，燃油漲2.07%，苯乙烯漲1.41%，橡膠漲1.14%，20號膠漲近1%，原油漲0.86%，玻璃跌1.33%，純堿跌1.17%。黑色系多數(shù)下跌，焦炭跌1.08%。農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲，豆一漲1.61%，棕櫚油漲1.23%，豆油漲1.07%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬鎳跌1.58%，滬錫跌1.22%，不銹鋼跌0.74%，滬銅跌0.12%。滬金漲0.13%，滬銀漲0.19%。
2、大商所通知，將于4月通過會員結(jié)算準(zhǔn)備金賬戶劃扣方式，收取2024年度的遠(yuǎn)程席位使用費(fèi)，席位數(shù)以3月31日有效席位數(shù)為準(zhǔn)。席位使用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：免5個遠(yuǎn)程席位使用費(fèi)，其余每個遠(yuǎn)程席位5000元/年。
3、近日，農(nóng)業(yè)銀行官網(wǎng)發(fā)布公告稱，將于3月29日交易閉市（15:30）后，將該行存金通2號按金額定投的購買起點調(diào)整為550元，交易遞增單位維持不變（10元）。此次調(diào)整后，該行存金通2號定投交易起點金額上調(diào)了50元。近期已有中國銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、寧波銀行等多家銀行發(fā)布類似公告，上調(diào)黃金積存金起購金額，上調(diào)幅度在100元至120元不等。
4、自然資源部決定開展2024年礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法工作，嚴(yán)厲打擊違法勘查開采礦產(chǎn)資源行為，維護(hù)礦產(chǎn)資源開發(fā)管理秩序和國家資源資產(chǎn)權(quán)益。
5、今年以來，位于新疆的中石油塔里木油田，新投產(chǎn)了超深氣井14口，在超深地層新建天然氣產(chǎn)能已經(jīng)超過10億立方米，為西氣東輸提供了新的氣源。
6、全國春播正由南向北陸續(xù)展開，預(yù)計今年春播糧食面積將穩(wěn)中有增。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新農(nóng)情調(diào)度顯示，目前全國春播糧食已播4.4%。
7、世界鋼鐵協(xié)會公布報告顯示，2月全球71個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家的粗鋼產(chǎn)量為1.488億噸，同比增長3.7%。
8、美國能源部表示，美國總統(tǒng)拜登政府將授予60億美元，以幫助資助200億美元的美國工業(yè)項目，以減少碳排放。
9、高盛表示，由于美聯(lián)儲和歐洲央行將降息，有助于支撐工業(yè)和消費(fèi)者需求，今年大宗商品價格將上漲。高盛預(yù)計，到年底，銅將漲至每噸10000美元，鋁將漲至每噸2600美元，黃金料為每盎司2300美元。
10、上海有色網(wǎng)最新報價顯示，3月25日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格跌350元報11.23萬元/噸，近30日累計漲15210元。
11、波羅的海干散貨指數(shù)報2123點，下跌3.32%，連跌五日。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨延續(xù)跌勢，銀行間市場主要利率債收益率多數(shù)上行。超長期特別國債供給壓力的不確定性依舊未散，30年期國債活躍券“23附息國債23”上行超1bp。地產(chǎn)債多數(shù)上漲，龍湖、萬科債券漲幅居前。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.26%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤跌0.5%。其中，34只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，泰坦轉(zhuǎn)債跌6.22%跌幅居首；13只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，卡倍轉(zhuǎn)02漲20%漲幅最大。
3、交易商協(xié)會持續(xù)引入符合條件的外資金融機(jī)構(gòu)開展非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)，目前共有13家外資金融機(jī)構(gòu)通過市場化評價，拓展了債券承銷業(yè)務(wù)范圍。下一步，交易商協(xié)會將支持更多外資機(jī)構(gòu)合規(guī)、深入?yún)⑴c銀行間債券市場，助力中國式現(xiàn)代化建設(shè)。
4、【債券重大事件】泛?？毓晌逶路菝涝獋茨苋缙谟?月23日兌付；上海市浦東新區(qū)房地產(chǎn)（集團(tuán)）關(guān)聯(lián)方賣出0.2億元“24浦房01”；24長壽投資MTN002、24寧夏農(nóng)墾MTN002、24深圳資管MYN001等取消發(fā)行；“22河鋼集MTN007”4月29日將全額贖回。
//? 外匯? //
1、周一在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2084，較上一交易日上漲199個基點，夜盤收報7.2120。人民幣對美元中間價報7.0996，調(diào)升8個基點。
2、據(jù)中國外匯交易中心，上周CFETS人民幣匯率指數(shù)報99.3，環(huán)比漲0.43；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報104.58，環(huán)比漲0.55；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報94.09，環(huán)比漲0.25。
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