//? 熱點聚焦? //
1、我國外儲規(guī)模升至3.2萬億美元，官方黃金儲備“14連增”。截至去年12月末，我國外匯儲備規(guī)模為32380億美元，環(huán)比上升662億美元；黃金儲備規(guī)模為7187萬盎司，環(huán)比增加29萬盎司。國家外匯管理局指出，去年12月，受主要經(jīng)濟體貨幣政策及預期等因素影響，美元指數(shù)下跌，全球金融資產(chǎn)價格總體上升。匯率折算和資產(chǎn)價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規(guī)模上升。我國經(jīng)濟持續(xù)回升向好，高質(zhì)量發(fā)展扎實推進，將為外匯儲備規(guī)模保持基本穩(wěn)定提供支撐。
2、據(jù)第一財經(jīng)，近日有消息稱，證監(jiān)會向國內(nèi)頭部基金公司下發(fā)“窗口指導”，要求優(yōu)先推出權(quán)益類基金；基金公司在推出新的債基前，至少要推出4只新的股票型基金。基金公司人士對此表示，權(quán)益類與債券類產(chǎn)品4:1的報送，大概從2023年11月底左右就開始。另一位頭部公司人士稱，沒有收到比例限制要求，但有在倡導優(yōu)先推出權(quán)益類產(chǎn)品。
3、【大事前瞻】本周全球市場大事不斷！國內(nèi)方面，中國2023年12月信貸、通脹及外貿(mào)等數(shù)據(jù)將公布；2024年首批國債發(fā)行；南航、東航將調(diào)整客票退改規(guī)則。國際方面，多位美聯(lián)儲、歐洲央行高官將陸續(xù)登臺發(fā)表講話；美國最新通脹數(shù)據(jù)將公布；“電子春晚”CES 2024將拉開帷幕，AI有望“唱大戲”；美國證券交易委員會將對首個比特幣ETF投票；美股新一輪財報季開啟；OpenAI將上線自定義GPT商店。
//? 環(huán)球市場? //
1、2023年美國ETF吸引5980億美元資金凈流入。股票ETF強力吸金、主動管理ETF加速發(fā)展成為美國ETF行業(yè)顯著趨勢。先鋒領(lǐng)航連續(xù)四年蟬聯(lián)ETF“吸金王”，進一步縮小與美國第一大ETF供應商——貝萊德旗下ETF品牌安碩差距。
//? 宏觀? //
1、國家數(shù)據(jù)局局長劉烈宏表示，將數(shù)據(jù)作為生產(chǎn)要素，是我國首次提出的重大理論創(chuàng)新。國家數(shù)據(jù)局將會同有關(guān)部門，通過組織試點工程、啟動大賽、發(fā)布典型案例等方式，多措并舉推進“數(shù)據(jù)要素×”行動計劃落實落地。
2、新年第一周，河南、安徽、湖南、江蘇等多個省份重大項目密集開工，力爭實現(xiàn)全年經(jīng)濟“開門紅”。在各地重點投資項目中，除傳統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施、民生領(lǐng)域補短板項目，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)新賽道也是布局一大亮點。
3、中信建投預計，今年銀行業(yè)信貸增量保持同比持平或略有多增，且回歸“4321”或“3322”的正常投放結(jié)構(gòu)，因此一季度信貸增量或同比少增。息差降幅可能較去年有所收窄，在經(jīng)濟復蘇趨勢逐步向好情況下，有望呈現(xiàn)“L型走勢”。
4、本周中國央行公開市場將有4160億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期900億元、2220億元、140億元、150億元、750億元。
//? 國內(nèi)股市? //
1、本周國內(nèi)市場將有74家上市公司限售股陸續(xù)解禁，合計解禁53.56億股，按1月5日收盤價計算，解禁總市值為700.96億元。解禁市值前三位個股依次為：華夏銀行（151.31億元）、惠泰醫(yī)療（79.34億元）、螢石網(wǎng)絡(luò)（78.08億元）。
2、本周A股市場將有3只新股開啟申購。其中，康農(nóng)種業(yè)將于1月8日申購，騰達科技、永興股份1月9日申購。本周將有4只新股登陸港交所，其中美中嘉和、中深建業(yè) 、長久股份將于1月9日上市，經(jīng)緯天地將于1月12日上市。
3、自2023年11月以來，北交所市場行情火爆，打新資金不斷涌入。公告顯示，有28.03萬戶投資者參與北交所今年首只新股云星宇打新，創(chuàng)2023年以來新高，網(wǎng)上有效申購資金超過2000億元，創(chuàng)北交所新股紀錄。
4、中信證券認為，1月中旬是關(guān)鍵時點，隨著經(jīng)濟數(shù)據(jù)和地緣擾動落地，政策將持續(xù)加碼，場外配置型資金預計將逐步入場，市場將迎來重要拐點，當前依然建議優(yōu)先布局以科創(chuàng)為代表的超跌成長。
5、中信建投指出，市場回調(diào)，提供布局良機。中期看紅利策略仍有演繹空間，但需注意短期市場確立筑底反彈后，風險偏好修復，高股息主題可能退潮，交易擁擠度及恐慌情緒指數(shù)是未來一階段高股息行情需密切關(guān)注的指標。
6、中金公司認為，當前短期擾動不改長局，極端估值疊加積極因素的逐步積累，對后市表現(xiàn)不必過于悲觀，2024年市場配置機會有望好于2023年，未來3-6個月建議關(guān)注景氣回升與紅利資產(chǎn)的攻守結(jié)合。
7、2024年開年第一周，雖然只有4個工作日，基金、券商等各類機構(gòu)調(diào)研熱情不減，調(diào)研超百家上市公司。其中，樂歌股份、利安隆均獲超百家機構(gòu)調(diào)研。
8、近期市場雖然整體行情表現(xiàn)不佳，但ETF總份額仍保持增長，大有抄底之勢。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至1月6日，全市場可統(tǒng)計的股票型ETF共計820只，總份額18014.32億份，較前一周增加72.82億份。
9、馮柳、夏重陽、傅鵬博等知名投資者加倉名單出爐。馮柳或斥資約4579.5萬元加倉中炬高新；夏重陽現(xiàn)身山東路橋；傅鵬博和朱璘聯(lián)合管理的睿遠成長價值新進現(xiàn)身東山精密前十大股東名單。
10、2024年開年第一周，舊能源龍頭中國神華在新能源車仍有“重大利好”消息下，市值超越了新能源龍頭“寧王”，這一現(xiàn)象凸顯出新舊賽道的投資吸引力并不能簡單到“以新?lián)Q舊”。
11、新年以來，上市公司回購熱情不減，兔寶寶、盛達資源、千紅藥業(yè)等多家上市公司發(fā)布新一輪大額回購方案。不少上市公司發(fā)布回購方案不久，隨即實施了回購方案。數(shù)據(jù)顯示，新年以來，共有304家上市公司實施了前期發(fā)布的回購方案。
12、2024年A股開局不及預期，但高股息板塊一枝獨秀，喜迎開門紅，背后反映出熱點切換和資金調(diào)倉的行為特征。在成長板塊缺乏新的亮點與賺錢效應的背景下，A股“慢行情”初現(xiàn)端倪，以高股息為代表的穩(wěn)健增值策略獲得了市場的重視，但高股息策略面臨的回調(diào)風險也不容忽視。
13、近日，多位知名基金經(jīng)理均對2024年的投資機會進行了策略展望。整體來看，科技創(chuàng)新、經(jīng)濟復蘇、紅利資產(chǎn)，成為基金經(jīng)理在2024年普遍看好的三大主線；相對應地，人工智能、半導體、消費、電力等方向的個股也成為了基金經(jīng)理近期的加倉方向。
14、近日，部分自媒體賬號及網(wǎng)絡(luò)平臺出現(xiàn)“北京首鋼女高管違法開除員工”等信息。首鋼集團對此發(fā)布聲明稱，網(wǎng)傳視頻中女子并非首鋼集團員工或高管，有關(guān)事件與首鋼集團沒有任何關(guān)系。
15、包鋼集團預計，2023年實現(xiàn)營業(yè)收入1150億元，同比基本持平；利潤總額53億元，增長10%；上交稅費109.77億元，增長15%。
16、蔚來法務部表示，近期發(fā)現(xiàn)大量商家銷售盜版“龍龖龘”設(shè)計產(chǎn)品，上述行為已嚴重侵害蔚來知識產(chǎn)權(quán)。公司已固定相關(guān)侵權(quán)證據(jù)，并將采取一切必要的法律行動維護自身權(quán)利。
//? 金融? //
1、2024年第一周，地方證監(jiān)局和交易所共對券商或相關(guān)從業(yè)人員開出8張“罰單”，處罰集中在投行條線上。多家券商保薦的IPO項目已撤材料數(shù)月有余，但投行及保代因未勤勉盡責仍難逃處罰。
2、近期多家期貨公司集中被罰，暴露出較大的經(jīng)營風險。其中，徽商期貨因存在兩大問題，被安徽證監(jiān)局采取責令改正的措施；大通期貨和永商期貨則因合規(guī)、內(nèi)控等方面不完善分別被采取責令改正措施。
3、降息潮背景下，結(jié)構(gòu)性存款以及大額存單正受到客戶經(jīng)理及儲戶青睞，部分銀行相關(guān)存款產(chǎn)品利率可達3%以上。專家認為，居民可根據(jù)自身風險偏好、資金流動性需求等因素，多元化配置資產(chǎn)，實現(xiàn)財富增值。
4、2023年全市場純債基金平均業(yè)績?yōu)?.79%，遠超銀行理財同類產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2023年純固收類理財產(chǎn)品年平均回報3.31%，其中有141只純固收產(chǎn)品業(yè)績收益超5%，僅18只產(chǎn)品虧損。
5、開年首周，基金經(jīng)理變動頻繁，截至1月6日，已經(jīng)有88只基金公告基金經(jīng)理變更（包括離任和新聘），從這些變更的基金經(jīng)理人均任職年限來看，中位數(shù)不足兩年。
//? 樓市? //
1、任澤平認為，組建住房銀行有重要意義。短期，組建住房銀行，收購開發(fā)商土地和商品房庫存，用于租賃房保障房，利于改善民生、去庫存救優(yōu)質(zhì)房企、緩解財政壓力、促進經(jīng)濟增長。長期，組建住房銀行對實現(xiàn)行業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展、建立房地產(chǎn)長效機制至關(guān)重要。
2、2023年全國百強房企有半數(shù)未拿地，央國企仍是土地市場拿地“主力軍”，僅有濱江、龍湖和偉星等少數(shù)民營房企拿地積極。
3、2023年第四季度，北京寫字樓市場各資產(chǎn)類別凈吸納量均恢復到正值，進入到復蘇通道。不過，全年總凈吸納量仍在低位，為疫情前平均水平30%。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、2024年全國文化和旅游廳局長會議強調(diào)，要著力提質(zhì)增效，以創(chuàng)新、融合培育文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能。要釋放政策紅利，延續(xù)旅游業(yè)恢復發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展良好態(tài)勢。要統(tǒng)籌培育監(jiān)管，推動文化和旅游市場繁榮興旺、安全有序。
2、教育部發(fā)布《關(guān)于推薦義務教育教學改革實驗區(qū)和實驗校的通知》，明確義務教育教學改革實驗區(qū)和實驗校的工作任務，其中并無縮短學制、取消中考等內(nèi)容，提醒不要輕易采信非官方渠道的信息。
3、2023年國內(nèi)汽車市場共上市新車742款，相比2022年進一步增加，說明2023年車市內(nèi)卷加劇。在這個背景下，經(jīng)銷商們承壓頗重。但可喜的是，2023年12月汽車經(jīng)銷商庫存壓力有所緩解。
4、國產(chǎn)首艘大型郵輪“愛達?魔都號”順利完成首航，3000余名來自16個國家和地區(qū)乘客完成7天6晚前往韓國濟州與日本福岡、長崎等地品質(zhì)之旅。
5、2023年西鳳實現(xiàn)銷售收入103.4億元，同比增長23%。其中，紅西鳳系列產(chǎn)品銷售增長102%，百元以上產(chǎn)品銷售增長38%。
//? 海外? //
1、美國阿拉斯加航空公司一架客機近日在空中發(fā)生事故，隨即緊急返航。目前，在美國只有阿拉斯加航空公司和美聯(lián)航使用737 MAX 9型客機。兩家公司均發(fā)表聲明稱，已停飛機隊中所有波音737-9 Max飛機，正與美國聯(lián)邦航空管理局就進一步檢查和恢復服務所需程序進行磋商。
2、東京羽田機場飛機相撞事故中，日航客機移除作業(yè)已經(jīng)完成，該客機將被移至日航飛機庫。日本國土交通省方面稱，目前事故現(xiàn)場跑道修復工作正在進行中，預計跑道將于1月8日重新開放。
3、消息稱，美國航空航天局（NASA）正與阿聯(lián)酋合作，旨在建立第一個繞月空間站的月球項目。
//? 國際股市? //
1、蘋果頭顯Vision Pro已發(fā)往美國分銷倉庫，或于本周公布發(fā)售日期。一些零售員工已經(jīng)前往Apple Park接受Vision Pro銷售培訓。
2、自2023年11月以來，扎克伯格便開啟Meta股票“賣賣賣”模式，兩個月累計賣出接近128萬股股票，套現(xiàn)約4.28億美元。與此同時，近日有媒體曝光扎克伯格在夏威夷建造的“末日地堡”，建造成本將超過2.7億美元。
3、英偉達中國特供芯片遇冷，阿里、騰訊看不上降級版。知情人士表示，阿里和騰訊正將一些先進半導體訂單轉(zhuǎn)移給本土公司，并且更多地依賴公司內(nèi)部開發(fā)的芯片。另外兩大芯片買家百度、字節(jié)跳動亦是如此。
4、拜耳、RTW投資公司宣布，分別以3500萬美元和1.27億美元對箕星藥業(yè)科技（上海）有限公司進行股權(quán)投資。通過此次合作，拜耳將獲得箕星在心血管和眼科領(lǐng)域產(chǎn)品線商業(yè)化權(quán)益優(yōu)先談判權(quán)。
5、豐田汽車表示，許多本地供應商和附屬公司受到日本地震影響，將使用地震影響區(qū)域外零部件。由于余震風險，將在1月15日后評估運營情況。
//? 商品? //
1、沙特阿美將2月銷往亞洲阿拉伯輕質(zhì)原油售價設(shè)為較阿曼/迪拜均價升水1.5美元/桶，銷往西北歐阿拉伯輕質(zhì)原油售價設(shè)為較ICE布倫特原油均價升水0.90美元/桶，銷往美國阿拉伯輕質(zhì)原油售價設(shè)為較阿格斯含硫原油價格升水5.15美元/桶。
2、智利銅業(yè)委員會發(fā)布未來十年銅產(chǎn)量預測報告，預計智利銅產(chǎn)量將于2029年達到最高值688萬噸，低于過去兩年預期的714萬噸和762萬噸峰值。
//? 債券? //
1、據(jù)第一財經(jīng)，自2023年三季度化債序幕拉開后，城投債行情火爆，云南、貴州等債務壓力較大區(qū)域的資金壓力得到緩解。不過，監(jiān)管部門對城投企業(yè)融資進行嚴格約束，于是一種被稱為“364境外債”的發(fā)行走俏。
2、中信明明表示，雖然以PMI和資金利率的定價來看10Y國債利率下行或仍未結(jié)束，但在寬貨幣操作已被較多price in環(huán)境下，長債利率進一步下行或需要更大驅(qū)動，2.5%可能會成為MLF操作落地前的階段性博弈點。
//? 外匯? //
1、2023年12月以色列外匯儲備達到2046.37億美元，環(huán)比增加64.68億美元。
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