//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、小米集團(tuán)發(fā)布聲明稱，近日有大量關(guān)于某芯片公司與小米相關(guān)的謠言和不實(shí)報(bào)道在網(wǎng)上流傳。對(duì)于這些不負(fù)責(zé)任、完全失實(shí)的信息，小米已經(jīng)完成取證并上報(bào)有關(guān)部門。小米高度重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)，堅(jiān)決反對(duì)通過不法手段竊取商業(yè)秘密的行為。
2、2023年收官在即，2024年大幕將啟。基金經(jīng)理表示，歐美加息周期進(jìn)入尾聲，2024年有望開始降息，全球宏觀環(huán)境轉(zhuǎn)向?qū)捤伞?024年A股市場(chǎng)值得期待，主要指數(shù)有望呈現(xiàn)震蕩向上趨勢(shì)，投資機(jī)會(huì)可能會(huì)明顯增加，建議投資者在戰(zhàn)略上保持積極樂觀。
3、近兩個(gè)月北交所成為A股市場(chǎng)表現(xiàn)最突出的板塊，經(jīng)過持續(xù)深化改革，其投資價(jià)值越來越得到機(jī)構(gòu)認(rèn)可。展望2024年，在券商人士看來，流動(dòng)性明顯改善后，北交所上市公司估值會(huì)繼續(xù)修復(fù)，同時(shí)融資、交易等領(lǐng)域的政策改革值得期待，具備轉(zhuǎn)板潛力標(biāo)的以及成長性標(biāo)的是值得投資者把握的主線。
4、航運(yùn)巨頭馬士基表示，由于美國領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)合護(hù)航行動(dòng)的部署，該公司正準(zhǔn)備恢復(fù)在紅海和亞丁灣的航運(yùn)業(yè)務(wù)。此前由于其船只遭到襲擊，該公司在12月初暫停了船只通過曼德海峽。馬士基稱，將在未來幾天公布更多細(xì)節(jié)。但該公司表示，根據(jù)安全狀況的變化，可能會(huì)再次采取轉(zhuǎn)移船舶交通的措施。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
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1、2023年最后一周來臨，西方國家進(jìn)入休假模式。因圣誕節(jié)假期，美股12月25日休市一日；英國、法國及德國等歐洲多國股市亦將休市。
// 宏觀 //
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1、根據(jù)中國政府與有關(guān)國家政府換文規(guī)定，自12月25日起，對(duì)原產(chǎn)于安哥拉、岡比亞、剛果(金)、馬達(dá)加斯加、馬里、毛里塔尼亞等6個(gè)最不發(fā)達(dá)國家的98%稅目產(chǎn)品實(shí)施零關(guān)稅。
2、本周央行公開市場(chǎng)將有6720億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期1840億元、1190億元、1340億元、1950億元、400億元。此外，周三將有50億元央票互換到期。
3、國家衛(wèi)健委召開新聞發(fā)布會(huì)，介紹我國冬季呼吸道疾病防治有關(guān)情況。發(fā)布會(huì)要點(diǎn)包括：①全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)門急診呼吸道疾病診療量總體繼續(xù)呈波動(dòng)下降趨勢(shì)②未來一周急性呼吸道疾病可能繼續(xù)下降，病原體仍可能以流感病毒為主③南北方省份呼吸道疾病活動(dòng)差異不明顯。
4、長江經(jīng)濟(jì)帶沿線11省市全面完成生態(tài)保護(hù)紅線劃定，進(jìn)一步筑牢長江生態(tài)安全屏障。據(jù)悉，長江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)保護(hù)紅線劃定2019年啟動(dòng)，分為初步劃定、優(yōu)化調(diào)整、規(guī)劃統(tǒng)籌三個(gè)階段。
5、廣東省政府與工信部簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推進(jìn)廣東高質(zhì)量建設(shè)制造強(qiáng)省。工信部日前正式批復(fù)同意廣東組建國家地方共建新型儲(chǔ)能創(chuàng)新中心，為該省首家國家地方共建的制造業(yè)創(chuàng)新中心，也是新型儲(chǔ)能領(lǐng)域唯一一個(gè)國家創(chuàng)新中心。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，要擴(kuò)大高水平對(duì)外開放，打造“投資中國”品牌。作為全球增長的最強(qiáng)引擎之一，中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，今年前三季度，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長5.2%。在世界經(jīng)濟(jì)增長整體放緩的大背景下，中國對(duì)全球投資者仍有強(qiáng)大吸引力，“投資中國”仍是主流大趨勢(shì)。
7、過去兩周，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期大幅提前至2024年一季度，引發(fā)美債收益率跳水、股市沖向歷史新高。歐洲央行和英國央行盡管仍保持鷹派，但隨著通脹的下行和經(jīng)濟(jì)壓力的攀升，降息可能也只會(huì)遲到而不會(huì)缺席。隨著中美利差急劇收窄、中國經(jīng)濟(jì)仍待進(jìn)一步提振、 上周國有大行再度下調(diào)存款利率，各界預(yù)計(jì)明年初MLF、LPR利率下調(diào)的概率較大。
// 國內(nèi)股市 //
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1、本周國內(nèi)市場(chǎng)將有97只股票面臨限售股解禁，合計(jì)解禁量為74.37億股，按最新收盤價(jià)計(jì)算，合計(jì)解禁市值為903.13億元，環(huán)比增加41.31%。個(gè)股方面，中偉股份將解禁金額超160億元，陜建股份、杰華特將解禁金額均超50億元。
2、新股貝克微、優(yōu)必選將分別于12月28日、29日在港交所上市。A股方面，捷眾科技將于12月26日開啟申購，博隆技術(shù)將于12月29日申購。
3、圣誕節(jié)假期來臨，港股12月25日（星期一）、12月26日（星期二）將休市。北向滬股通和深股通及南向港股通12月25日-26日暫停交易；12月27日（星期三），滬深港通將如常開通。
4、中信證券認(rèn)為，市場(chǎng)出清已接近尾聲，超調(diào)后配置價(jià)值已經(jīng)很高。地產(chǎn)政策正處觀察期，預(yù)計(jì)后續(xù)還會(huì)持續(xù)加碼，市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)預(yù)期相比政策目標(biāo)存在較大上修空間，市場(chǎng)和信心的拐點(diǎn)正在臨近，明年1月中旬是關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)。
5、在2023年行情大幕徐徐降下之際，近期A股與港股再現(xiàn)“混合雙打”的現(xiàn)象，無疑讓許多投資者對(duì)跨年投資策略更加關(guān)切。多位基金經(jīng)理認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)具有結(jié)構(gòu)性品種“最后一跌”的特點(diǎn)，或與公募機(jī)構(gòu)跨年調(diào)倉以兌現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)股有關(guān)，投資者在關(guān)鍵時(shí)機(jī)仍應(yīng)鎖定優(yōu)質(zhì)廉價(jià)籌碼。
6、決戰(zhàn)最后一周，2023年權(quán)益基金的冠軍爭(zhēng)奪終于到了讀秒階段。12月22日，受游戲與傳媒板塊巨震的影響，基金業(yè)績排名又重新洗牌。目前，東方區(qū)域發(fā)展憑借43.33%的年內(nèi)收益暫居主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績排名榜首，東吳移動(dòng)互聯(lián)、華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開則緊隨其后，年內(nèi)收益率分別為41.87%、41.44%。
7、2023年以來，北交所已完成77個(gè)IPO項(xiàng)目發(fā)行，共有473家（含重復(fù)）戰(zhàn)略投資者參與配售，對(duì)應(yīng)配售金額合計(jì)36.22億元，占77個(gè)項(xiàng)目首發(fā)募集資金總額的24.96%，參與力度較2022年提升5個(gè)百分點(diǎn)左右。
8、在A股市場(chǎng)持續(xù)震蕩之余，不少投資者卻“越跌越買”。日前，跟蹤上證50、滬深300、科創(chuàng)50等指數(shù)的多只權(quán)益類寬基ETF份額持續(xù)走高，全市場(chǎng)ETF總份額突破2萬億份，是近年來ETF市場(chǎng)的高位水準(zhǔn)。
9、最新數(shù)據(jù)顯示，北交所兩融余額從開閘首日的365.12萬元增至10.56億元，增長288.22倍。其中，錦波生物、貝特瑞、曙光數(shù)創(chuàng)三只股票位列融資買入額前三名。
10、中遠(yuǎn)海發(fā)原董事長劉沖涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。中遠(yuǎn)海發(fā)11月21日早間曾發(fā)布公告稱，劉沖因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事長、執(zhí)行董事等職務(wù)。中遠(yuǎn)海發(fā)2022年財(cái)報(bào)顯示，劉沖2022年薪酬為129.34萬元。
11、上海金融法院審結(jié)的全國首例新三板做市交易投資者起訴證券虛假陳述責(zé)任糾紛案，經(jīng)上海市高級(jí)人民法院二審后維持原判，現(xiàn)已生效。根據(jù)判決，新三板公司及部分高管要擔(dān)責(zé)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所在20%范圍內(nèi)擔(dān)責(zé)，券商在15%范圍內(nèi)擔(dān)責(zé)。
12、蜂巢能源撤回上市申請(qǐng)，公司原計(jì)劃募資150億元。經(jīng)營獨(dú)立性、持續(xù)盈利能力、募集資金用途合理性，是蜂巢能源未能上市科創(chuàng)板的“攔路虎”。一位接近蜂巢能源的人士表示，蜂巢能源可能會(huì)去港股上市。
13、國軒高科表示，2024年將重點(diǎn)突破海外市場(chǎng)三大區(qū)域：美洲、歐非和亞太，預(yù)計(jì)2027年公司海外交付超100GWh，海外業(yè)務(wù)銷售額破千億，市場(chǎng)份額沖刺10%。
14、京東物流11月底開啟小規(guī)模裁員。據(jù)悉，京東裁撤的員工沒有年終獎(jiǎng)，同時(shí)N+1賠償起初為按照稅后薪資標(biāo)準(zhǔn)，在員工表達(dá)不滿后改為稅前。
15、零跑汽車?yán)塾?jì)交付量突破30萬臺(tái)。零跑創(chuàng)始人朱江明發(fā)布零跑汽車八周年公開信稱，零跑首款全球化戰(zhàn)略車型C10將于明年1月開啟預(yù)售。
16、小米汽車微信公眾號(hào)、視頻號(hào)以及官方微博等矩陣賬號(hào)目前已正式上線。此前有傳聞稱，小米汽車發(fā)布會(huì)將于12月28日舉行。不過，目前小米官方尚未正式公布。
17、縱橫資本市場(chǎng)20年，年近八旬的資本大佬陸克平又被立案。12月24日晚間，多家上市公司公告稱，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)陸克平立案。
// 金融 //
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1、臨近年末，銀行等機(jī)構(gòu)不良貸款處置需求增長，推動(dòng)不良貸款轉(zhuǎn)讓增加，不良ABS（不良資產(chǎn)支持證券）發(fā)行火熱。數(shù)據(jù)顯示，截至12月22日，金融機(jī)構(gòu)今年共發(fā)起不良ABS項(xiàng)目117單，發(fā)行金額466.01億元，同比增長明顯。
2、又見遼寧省城商行大額股權(quán)遭拍賣。阿里司法拍賣平臺(tái)信息顯示，撫順銀行2.27億股股權(quán)將于1月24日公開拍賣。該筆股權(quán)歸屬于融鈺集團(tuán)，系撫順銀行第一大股東。除撫順銀行外，營口銀行、鞍山銀行大股東也在年內(nèi)拋售大額股權(quán)。
3、今年海外市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，QDII理財(cái)也“火”了起來，產(chǎn)品密集發(fā)行。數(shù)據(jù)顯示，以產(chǎn)品成立日計(jì)，今年8家理財(cái)公司共發(fā)行210款QDII理財(cái)產(chǎn)品，部分產(chǎn)品年化收益率超過4%。
4、今年中國香港基金行業(yè)跌宕起伏。機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，ESG投資、大灣區(qū)理財(cái)通2.0等為香港基金行業(yè)帶來新機(jī)遇。經(jīng)過超過20年發(fā)展，香港強(qiáng)積金作為資本市場(chǎng)壓艙石作用凸顯。
5、12月新發(fā)債基份額占新基金發(fā)行比重達(dá)86.58%，創(chuàng)年內(nèi)新高，首發(fā)募集規(guī)模超過20億元的債基有20只，80億元頂格募集產(chǎn)品頻現(xiàn)。多家公募基金公司預(yù)計(jì)，明年債市或呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢(shì)，把握好階段性收益率下行機(jī)會(huì)是增厚收益主要抓手。
// 樓市 //
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1、12月15日，上海樓市信貸優(yōu)化政策和普通住宅標(biāo)準(zhǔn)新規(guī)實(shí)施。新政實(shí)施一周以來，上海一二手房市場(chǎng)成交明顯增加，部分一手樓盤成交較新政前一周翻倍，二手房日均成交較11月平均水平增加近三成。一手樓盤由于定價(jià)機(jī)制原因，價(jià)格沒有明顯變化；二手房方面，部分房東大幅降低掛牌價(jià)格。
2、深鐵前海時(shí)代·尊府12月23日開啟線上選房，僅用6小時(shí)，270套約189-249㎡的大平層全部售罄，實(shí)現(xiàn)“日光”。據(jù)了解，前海時(shí)代備案均價(jià)約9.9萬元/平，最低單價(jià)約8.4萬元/平起，套均1850萬元。
3、伴隨利好政策，長沙新房供應(yīng)加速，部分樓盤出現(xiàn)“日光”。隨著長沙人口持續(xù)流入，長沙樓市發(fā)展?jié)摿τ写M(jìn)一步激發(fā)。不過，業(yè)內(nèi)人士指出，長沙低房價(jià)要想吸引更多外地人，需要解決當(dāng)前整個(gè)房地產(chǎn)市場(chǎng)面臨的信心不足問題。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、中國“數(shù)據(jù)要素×”生態(tài)大會(huì)在鄭州國際會(huì)展中心舉行。國家數(shù)據(jù)局副局長陳榮輝致辭稱，國家數(shù)據(jù)局將推進(jìn)“數(shù)據(jù)要素×”行動(dòng)計(jì)劃盡快印發(fā)實(shí)施，多措并舉推動(dòng)數(shù)據(jù)在不同場(chǎng)景中的乘數(shù)效應(yīng)競(jìng)相迸發(fā)。
2、工信部部長金壯龍赴中國電子產(chǎn)品可靠性與環(huán)境試驗(yàn)研究所和廣東省通信管理局調(diào)研。他指出，大力推進(jìn)新型工業(yè)化，加快建設(shè)以科技創(chuàng)新為引領(lǐng)、先進(jìn)制造業(yè)為骨干的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。要著眼建設(shè)一流的產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)機(jī)構(gòu)，提升應(yīng)用基礎(chǔ)研究、技術(shù)攻關(guān)、制造業(yè)可靠性支撐、檢測(cè)試驗(yàn)等核心能力。
3、國內(nèi)首個(gè)官方“大模型標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)測(cè)”結(jié)果公布，阿里云通義千問成為首批通過評(píng)測(cè)的四款國產(chǎn)大模型之一，在通用性、智能性等維度均達(dá)到國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。該評(píng)測(cè)由中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院發(fā)起，旨在建立中國大模型標(biāo)準(zhǔn)符合性名錄，覆蓋38項(xiàng)評(píng)測(cè)維度，是基于官方大模型測(cè)試基準(zhǔn)的權(quán)威評(píng)測(cè)。
4、中信證券表示，建議理性看待《網(wǎng)絡(luò)游戲管理辦法》（草案征求意見稿），關(guān)注最終落地力度。游戲行業(yè)是注重創(chuàng)新的行業(yè)，通過AI、VR等技術(shù)創(chuàng)新以及玩法、品類商業(yè)模式創(chuàng)新，從中長期來看，中國游戲行業(yè)仍有發(fā)展機(jī)會(huì)，特別是注重內(nèi)容精品化和出海發(fā)展相關(guān)公司。
5、乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹表示，1-11月中國新能源汽車?yán)塾?jì)出口94萬臺(tái)，同比增長75%。傳統(tǒng)出口車企數(shù)據(jù)靚麗，近期新勢(shì)力出口逐步啟動(dòng)，海外市場(chǎng)數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn)。預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月新能源汽車出口仍較高增長。
6、中國鐵路上海局集團(tuán)表示，最新CR400BF-AZ型復(fù)興號(hào)智能動(dòng)車組計(jì)劃2024年1月投入運(yùn)營。新動(dòng)車組升級(jí)座椅設(shè)計(jì)，一等座座椅增加可調(diào)節(jié)頭靠、電動(dòng)腿靠，二等座在前排座椅后背上設(shè)置USB充電接口。
7、廣鐵集團(tuán)表示，新建廣州白云站室內(nèi)外裝飾裝修已全面完成，將于近期以超高“顏值”開門迎客。屆時(shí)，花城廣州將新添一個(gè)新地標(biāo)，再增一座大型火車站。
8、消息人士透露，vivo印度分公司兩名雇員被逮捕。vivo發(fā)言人對(duì)此表示，對(duì)印度當(dāng)局目前行動(dòng)深感震驚，將堅(jiān)決利用一切法律途徑來解決和挑戰(zhàn)這些指控。
// 海外 //
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1、沙特能源大臣和日本經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大臣在利雅得會(huì)面，雙方強(qiáng)調(diào)了石油市場(chǎng)穩(wěn)定的必要性。據(jù)相關(guān)聲明，日本和沙特在礦業(yè)和礦產(chǎn)資源領(lǐng)域簽署了諒解備忘錄。
2、韓國汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)表示，今年1至11月，韓國新能源汽車出口66.2307萬輛，同比增長32.5%。預(yù)計(jì)今年全年出口量有望首破70萬輛，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。新能源汽車出口2020年為27.1萬輛，2021年40.5萬輛，2022年為55.5萬輛，每年持續(xù)增加。
// 國際股市 //
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1、2023年，美國科技股從2022年的“盈利危機(jī)”和“裁員潮”中意外復(fù)蘇，以GPT為代表的AI大模型推動(dòng)了美股狂飆的浪潮，并觸發(fā)了英偉達(dá)等科技公司股價(jià)創(chuàng)下歷史新高。市場(chǎng)迫切想知道明年美國科技股能否繼續(xù)打破紀(jì)錄。法國興業(yè)銀行全球策略師Albert Edwards指出，美國科技行業(yè)的不穩(wěn)定性可能成為明年經(jīng)濟(jì)最大的“黑天鵝”。
2、Meta可能會(huì)在2024年展示一款代號(hào)為“Orion”的超前AR眼鏡原型，號(hào)稱是迄今為止最先進(jìn)的消費(fèi)電子設(shè)備。
3、蔚來創(chuàng)始人李斌表示，目前蔚來資本投資七十多家公司，包括電池、激光雷達(dá)等方面。關(guān)于行業(yè)格局，李斌認(rèn)為，汽車行業(yè)從來都不是贏者通吃，從來都是長時(shí)間競(jìng)爭(zhēng)，是個(gè)“馬拉松”比賽，預(yù)計(jì)2025年行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)開始進(jìn)入“決賽圈”。
// 商品 //
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1、中美洲國家巴拿馬在今年氣候變化中遭受嚴(yán)重干旱，雨季時(shí)間縮短，并將迎來比往年更長的旱季。農(nóng)業(yè)是巴拿馬國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)，約20%的勞動(dòng)力從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，全國可耕地面積171萬公頃，共有21.4萬個(gè)農(nóng)場(chǎng)。
2、臨近年末，圣誕、元旦等節(jié)日接踵而至，疊加歲末沖刺業(yè)績，各大黃金珠寶商紛紛推出較大力度的折扣優(yōu)惠活動(dòng)，消費(fèi)者購金熱情高漲。受國際金價(jià)反彈影響，優(yōu)惠前的首飾金價(jià)普遍在620元/克，工費(fèi)另算。優(yōu)惠后的價(jià)格則差別較大，不同品牌的首飾金每克差別近百元。
// 債券 //
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1、近日，國家發(fā)展改革委同有關(guān)部門下達(dá)2023年增發(fā)國債第二批項(xiàng)目清單，共涉及增發(fā)國債項(xiàng)目9600多個(gè)，擬安排國債資金超5600億元。截至目前，前兩批項(xiàng)目涉及安排增發(fā)國債金額超8000億元，1萬億元增發(fā)國債已大部分落實(shí)到具體項(xiàng)目。
2、財(cái)政部決定實(shí)施2023年中央國庫現(xiàn)金管理定期存款第10期操作，定于12月25日9:00-9:30進(jìn)行招投標(biāo)。本期存款期限1個(gè)月，計(jì)劃存款量1800億元，存款起息日為12月25日，到期日為2024年1月22日。
3、中信明明表示，元旦前除去PMI預(yù)期博弈外可能沒有太多的增量交易點(diǎn)，在寬貨幣預(yù)期較好的環(huán)境下，債市或延續(xù)偏強(qiáng)震蕩格局。
// 外匯 //
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1、中金公司預(yù)計(jì)，本周美元指數(shù)總體仍將保持偏弱態(tài)勢(shì)。人民幣匯率方面，由于跨境證券投資資金流動(dòng)影響減弱，若中間價(jià)等政策信號(hào)對(duì)于市場(chǎng)預(yù)期有所引導(dǎo)，不排除人民幣匯率在年末一周補(bǔ)漲收官可能性。
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