//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、中國11月國民經(jīng)濟(jì)延續(xù)回升向好態(tài)勢，全年發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)有望較好完成。從生產(chǎn)端看，生產(chǎn)供給穩(wěn)步回升。11月全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.6%，比10月加快2.0個(gè)百分點(diǎn)。從需求端看，國內(nèi)需求繼續(xù)恢復(fù)。11月社會(huì)消費(fèi)品零售總額42505億元，同比增長10.1%，比10月加快2.5個(gè)百分點(diǎn)。投資方面，1-11月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）460814億元，同比增長2.9%。就業(yè)形勢總體穩(wěn)定，11月全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.0%，與10月持平。
2、國新辦召開新聞發(fā)布會(huì)，國家統(tǒng)計(jì)局介紹11月國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。發(fā)布會(huì)要點(diǎn)包括：①我國外貿(mào)運(yùn)行仍有望繼續(xù)保持總體向好②消費(fèi)將逐步從疫后恢復(fù)轉(zhuǎn)向持續(xù)擴(kuò)大，不會(huì)出現(xiàn)通貨緊縮③近期增發(fā)的國債項(xiàng)目清單陸續(xù)下達(dá)，有利于釋放基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域潛力和空間④房地產(chǎn)市場一些指標(biāo)呈現(xiàn)邊際改善跡象，未來形勢有望進(jìn)一步改善⑤正對青年失業(yè)率相關(guān)方法制度進(jìn)行完善，將適時(shí)發(fā)布有關(guān)情況。
3、央行12月MLF凈投放規(guī)模創(chuàng)新高。央行公告，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，對沖政府債券發(fā)行繳款等短期因素的影響，同時(shí)適當(dāng)供應(yīng)中長期基礎(chǔ)貨幣，12月15日開展500億元7天期公開市場逆回購操作和14500億元1年期中期借貸便利（MLF）操作，利率分別維持在1.8%和2.5%不變。鑒于當(dāng)日有1970億元逆回購和6500億元MLF到期，央行本次續(xù)做MLF實(shí)現(xiàn)凈投放8000億元。多家機(jī)構(gòu)預(yù)期降準(zhǔn)或?qū)⒀雍舐涞兀?2月LPR預(yù)計(jì)也將保持不變。
4、證監(jiān)會(huì)修訂發(fā)布《上市公司股份回購規(guī)則》，放寬現(xiàn)有“為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需”回購的條件，將觸發(fā)條件之一“連續(xù)20個(gè)交易日內(nèi)公司股票收盤價(jià)格跌幅累計(jì)達(dá)到30%”調(diào)整為“累計(jì)達(dá)到20%”，降低觸發(fā)門檻。增設(shè)一項(xiàng)“為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需”回購條件，將“股票收盤價(jià)格低于最近一年最高收盤價(jià)格50%”作為觸發(fā)條件之一，增加回購便利。適度放寬上市公司回購基本條件，由“上市滿一年”調(diào)整為“上市滿六個(gè)月”，滿足新上市公司回購需求。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.15%報(bào)37305.16點(diǎn)，續(xù)創(chuàng)歷史新高，標(biāo)普500指數(shù)跌0.01%報(bào)4719.19點(diǎn)，納指漲0.35%報(bào)14813.92點(diǎn)。本周，道指漲2.92%，標(biāo)普500指數(shù)漲2.49%，納指漲2.85%。波音漲2.81%，英特爾漲2.17%，領(lǐng)漲道指。美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.55%，亞馬遜漲1.73%，特斯拉漲0.89%。中概股漲跌互現(xiàn)，嘉楠科技漲10.34%，新東方跌9.44%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)基本持平，報(bào)16751.44點(diǎn)，周跌0.05%；法國CAC40指數(shù)漲0.28%至7596.91點(diǎn)，周漲0.93%；英國富時(shí)100指數(shù)跌0.95%至7576.36點(diǎn)，周漲0.29%。
3、亞太股市多數(shù)收漲。韓國綜合指數(shù)漲0.76%報(bào)2563.56點(diǎn)，周漲1.82%；日經(jīng)225指數(shù)漲0.87%報(bào)32970.55點(diǎn)，周漲2.05%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.88%報(bào)7442.70點(diǎn)，連漲6日，周漲3.44%；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.02%報(bào)11550.20點(diǎn)，周漲0.47%；印度SENSEX30指數(shù)漲1.37%報(bào)71483.75點(diǎn)，再創(chuàng)歷史新高，周漲2.37%；富時(shí)馬來西亞綜指漲0.43%報(bào)1462.45點(diǎn)，周漲1.42%。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨收跌0.54%報(bào)2033.8美元/盎司，當(dāng)周累計(jì)漲0.96%，COMEX白銀期貨收跌0.89%報(bào)24.17美元/盎司，當(dāng)周累計(jì)漲3.84%。
5、國際油價(jià)小幅上漲，美油明年1月合約漲0.29%報(bào)71.79美元/桶，周漲0.79%；布油明年2月合約漲0.38%報(bào)76.9美元/桶，周漲1.4%。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅跌0.31%報(bào)8525美元/噸，周漲0.91%；LME期鋅漲1.54%報(bào)2531.5美元/噸，周漲5.5%；LME期鎳漲0.7%報(bào)17090美元/噸，周漲1.69%；LME期鋁漲1.4%報(bào)2241美元/噸，周漲5.01%；LME期錫跌0.46%報(bào)25250美元/噸，周漲2.78%；LME期鉛漲0.29%報(bào)2075美元/噸，周漲2.44%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體上漲，大豆期貨漲0.19%報(bào)1316.5美分/蒲式耳，周漲0.96%；玉米期貨漲0.68%報(bào)482.5美分/蒲式耳，周跌0.62%；小麥期貨漲2.23%報(bào)629.5美分/蒲式耳，周跌0.36%。
8、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌10.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.678%，法國10年期國債收益率跌9.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.543%，德國10年期國債收益率跌9.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.012%，意大利10年期國債收益率跌6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.717%，西班牙10年期國債收益率跌8.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.988%。
9、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.451%，3年期美債收益率漲2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.127%，5年期美債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.914%，10年期美債收益率跌0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.915%，30年期美債收益率跌3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.011%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.63%報(bào)102.5936，周跌1.35%。非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.89%報(bào)1.0895，周漲1.22%；英鎊兌美元跌0.66%報(bào)1.2683，周漲1.0598%；澳元兌美元漲0.04%報(bào)0.6702，周漲1.89%；美元兌日元漲0.23%報(bào)142.212，周跌1.91%；美元兌加元跌0.24%報(bào)1.3375，周跌1.55%；美元兌瑞郎漲0.31%報(bào)0.8702，周跌1.11%；離岸人民幣對美元跌99個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1346，本周累計(jì)漲508個(gè)基點(diǎn)。
// 宏觀 //
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1、國家領(lǐng)導(dǎo)人在廣西考察時(shí)強(qiáng)調(diào)，推動(dòng)廣西高質(zhì)量發(fā)展，必須做好強(qiáng)產(chǎn)業(yè)的文章，加快構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。廣西要持續(xù)擴(kuò)大對內(nèi)對外開放。要增強(qiáng)內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，構(gòu)建更有活力的開放型經(jīng)濟(jì)體系。主動(dòng)服務(wù)國家重大戰(zhàn)略，對接沿海發(fā)達(dá)地區(qū)產(chǎn)業(yè)新布局，有序承接產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移，加快北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)和珠江－西江經(jīng)濟(jì)帶開發(fā)開放，把廣西打造成為粵港澳大灣區(qū)的重要戰(zhàn)略腹地。
2、國務(wù)院總理李強(qiáng)在四川、重慶調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào)，要深刻把握以人為本的新型城鎮(zhèn)化的實(shí)踐內(nèi)涵，把推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化擺在突出位置，把推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化與實(shí)施主體功能區(qū)戰(zhàn)略結(jié)合起來，以改革創(chuàng)新的精神切實(shí)加以推進(jìn)，不斷提高新型城鎮(zhèn)化水平和質(zhì)量。
3、商務(wù)部強(qiáng)調(diào)，要推動(dòng)消費(fèi)從疫后恢復(fù)轉(zhuǎn)向持續(xù)擴(kuò)大，培育壯大新型消費(fèi)，穩(wěn)定和擴(kuò)大傳統(tǒng)消費(fèi)，優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境，推動(dòng)以舊換新。要鞏固外貿(mào)外資基本盤，加快培育外貿(mào)新動(dòng)能，拓展中間品貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、數(shù)字貿(mào)易、跨境電商出口。
4、央行黨委召開擴(kuò)大會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度、精準(zhǔn)有效。繼續(xù)深化利率市場化改革，促進(jìn)社會(huì)綜合融資成本穩(wěn)中有降。繼續(xù)完善以市場供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動(dòng)匯率制度，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。穩(wěn)妥有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域金融風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)金融穩(wěn)定立法，加快金融穩(wěn)定保障基金建設(shè)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
5、國家外匯管理局宣布，在現(xiàn)有跨境貿(mào)易投資高水平開放試點(diǎn)基礎(chǔ)上，決定將試點(diǎn)地區(qū)擴(kuò)大至上海市、江蘇省、廣東?。ê钲谑校?、北京市、浙江?。ê瑢幉ㄊ校?、海南省全域等地區(qū)。
6、財(cái)政部公布數(shù)據(jù)顯示，1-11月累計(jì)，全國一般公共預(yù)算收入200131億元，同比增長7.9%；支出238462億元，增長4.9%。其中，證券交易印花稅收入1697億元，下降33.4%；國有土地使用權(quán)出讓收入42031億元，下降17.9%。
7、共建“一帶一路”系列藍(lán)皮書發(fā)布。國家發(fā)改委區(qū)域開放司司長徐建平表示，要不斷推進(jìn)互聯(lián)互通，構(gòu)建高水平立體互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò)，夯實(shí)民心民意根基；不斷強(qiáng)化務(wù)實(shí)合作，統(tǒng)籌推進(jìn)標(biāo)志性工程和“小而美”民生項(xiàng)目。
8、中證協(xié)召開四季度證券基金行業(yè)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家例會(huì)。與會(huì)專家建議，2024年中央財(cái)政可適度提高赤字率水平，提質(zhì)增效，促進(jìn)提振內(nèi)需和市場信心，貨幣政策應(yīng)更加注重總量、結(jié)構(gòu)、節(jié)奏三者協(xié)調(diào)，有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。
9、《中國科技人才發(fā)展報(bào)告（2022）》顯示，我國研發(fā)人員全時(shí)當(dāng)量由2012年的324.7萬人年提高到2022年的635.4萬人年，穩(wěn)居世界首位。
// 國內(nèi)股市 //
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1、A股震蕩走弱，醫(yī)藥股領(lǐng)跌，文化傳媒板塊逆勢大漲。上證指數(shù)收跌0.56%，報(bào)2942.56點(diǎn)，深證成指跌0.35%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.65%，北證50指數(shù)跌1.08%，科創(chuàng)50跌0.98%，上證50跌0.21%，深證50跌0.11%。A股成交額為7485.3億元。北向資金凈賣出41.66億元，中興通訊遭凈賣出2.93億元最多，貴州茅臺(tái)獲凈買入5.79億元居首。
2、香港恒生指數(shù)收漲2.38%報(bào)16792.19點(diǎn)，周漲2.80%；恒生科技指數(shù)漲2.22%，周漲2.02%；恒生國企指數(shù)漲2.28%，周漲1.83%。原材料、內(nèi)房、科技板塊漲幅居前，東方海外國際漲超9%領(lǐng)漲藍(lán)籌；融創(chuàng)中國漲超16%。東方甄選放量下跌5.6%，“小作文”事件持續(xù)發(fā)酵。大市成交1362.59億港元，南向資金凈賣出39.63億港元，騰訊控股遭凈賣出18.39億港元最多，中國海洋石油獲凈買入2.27億港元居首。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收漲0.12%，報(bào)17673.87點(diǎn)。
3、財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)要求，強(qiáng)化上市公司及擬上市企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)，推進(jìn)內(nèi)部控制評價(jià)和審計(jì)。目前尚未全面實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的上市公司，應(yīng)根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系要求開展內(nèi)部控制評價(jià)，聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所對財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)。
4、上市公司現(xiàn)金分紅新規(guī)落地。證監(jiān)會(huì)發(fā)布指引，進(jìn)一步健全上市公司常態(tài)化分紅機(jī)制，提高投資者回報(bào)水平。簡化中期分紅程序，推動(dòng)進(jìn)一步優(yōu)化分紅方式和節(jié)奏；同時(shí)加強(qiáng)對異常高比例分紅企業(yè)約束，引導(dǎo)合理分紅。滬深證券交易所同步修改完善規(guī)范運(yùn)作指引，明確操作性要求。
5、上交所修訂完善回購分紅自律監(jiān)管規(guī)則，引導(dǎo)上市公司積極回報(bào)投資者。今年以來，有近300家滬市上市公司披露股份回購方案，合計(jì)最高計(jì)劃金額近750億元。上交所將繼續(xù)引導(dǎo)、鼓勵(lì)、推動(dòng)更多上市公司通過股份回購、現(xiàn)金分紅方式，真金白銀回報(bào)投資者，不斷穩(wěn)定投資者預(yù)期，促進(jìn)資本市場健康發(fā)展。
6、深交所修訂優(yōu)化股份回購配套規(guī)則，更好發(fā)揮回購積極作用。新規(guī)明確不得同時(shí)實(shí)施股份回購和股份發(fā)行行為的具體時(shí)間區(qū)間。根據(jù)獨(dú)立董事改革最新要求，取消獨(dú)立董事就回購股份事項(xiàng)發(fā)表意見的強(qiáng)制要求和相關(guān)信息披露義務(wù)。
7、上交所表示，本周對*ST同達(dá)等風(fēng)險(xiǎn)警示股票和東安動(dòng)力等嚴(yán)重異常波動(dòng)股票，以及個(gè)別近期漲跌幅異常的股票進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。深交所本周對“*ST左江”繼續(xù)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控；共對8起上市公司重大事項(xiàng)進(jìn)行核查。
8、社?；饡?huì)要求，積極發(fā)揮社?；饍?yōu)勢和作用，持續(xù)加大對現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系特別是關(guān)系國計(jì)民生的重要行業(yè)和領(lǐng)域的投資力度，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效，支持資本市場穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)信心。
9、為助力雄安新區(qū)承接北京非首都功能疏解，提升服務(wù)央企總部及二、三級子公司或創(chuàng)新業(yè)務(wù)板塊功能，河北股權(quán)交易所日前遷址雄安新區(qū)，并更名為雄安股權(quán)交易所。
10、恒生指數(shù)有限公司表示，就對恒生行業(yè)分類系統(tǒng)（HSICS）可能作出的調(diào)整征詢市場意見。恒生指數(shù)公司建議分拆“電子商貿(mào)及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)”類別至四個(gè)新的業(yè)務(wù)子類別，并更新“系統(tǒng)開發(fā)及信息科技顧問”為“數(shù)碼解決方案服務(wù)”。
11、茅臺(tái)集團(tuán)要求，扎扎實(shí)實(shí)做好明年經(jīng)濟(jì)工作，抓牢抓實(shí)重點(diǎn)任務(wù)，以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，大力推進(jìn)新型工業(yè)化，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，通過科技創(chuàng)新不斷培育新質(zhì)生產(chǎn)力，創(chuàng)造更多、更可持續(xù)的價(jià)值。
12、國聯(lián)證券公告，證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公司控股股東國聯(lián)集團(tuán)成為民生證券主要股東。國聯(lián)證券和民生證券具體整合事宜尚需與相關(guān)各方溝通，相關(guān)工作尚未開展。國聯(lián)集團(tuán)將根據(jù)法律規(guī)定和監(jiān)管要求，與整合所涉相關(guān)各方穩(wěn)妥有序推進(jìn)后續(xù)工作。
13、網(wǎng)易游戲與華為達(dá)成鴻蒙合作，基于HarmonyOS NEXT啟動(dòng)鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)。
14、董宇輝回應(yīng)加盟京東傳聞稱，不屬實(shí)，自己目前沒有接觸任何公司。東方甄選官方抖音賬號更新簡介，宣布12月16日暫時(shí)停播，閉門思過，俞老師帶領(lǐng)大家進(jìn)行檢討。
15、龍圖光罩、中潤光能首發(fā)過會(huì)。深交所上市委公告， 富嶺股份首發(fā)將于12月22日上會(huì)。
// 金融 //
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1、財(cái)政部就國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則理事會(huì)（IASB）發(fā)布的具有權(quán)益特征的金融工具征求意見稿征求意見。IASB表示，只有在有足夠證據(jù)表明征求意見稿中修訂內(nèi)容將為財(cái)務(wù)報(bào)表使用者提供更有用信息時(shí)，企業(yè)才可以改變金融負(fù)債或權(quán)益工具分類結(jié)果。
2、國家數(shù)據(jù)局明確，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大信貸支持力度，創(chuàng)新金融服務(wù)和產(chǎn)品。支持?jǐn)?shù)據(jù)商、第三方專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)上市融資。推動(dòng)將滿足資產(chǎn)確認(rèn)條件的數(shù)據(jù)資源，計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表無形資產(chǎn)或存貨，推動(dòng)數(shù)據(jù)資產(chǎn)化。
3、央行公布數(shù)據(jù)顯示，三季度末，我國金融業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為452.82萬億元，同比增長9.5%；負(fù)債為413.3萬億元，增長9.7%。其中，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為409.77萬億元，增長9.6%；證券業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為13.46萬億元，增長4.6%。
4、國家金融監(jiān)管總局發(fā)布《養(yǎng)老保險(xiǎn)公司監(jiān)督管理暫行辦法》，彌補(bǔ)養(yǎng)老保險(xiǎn)公司缺乏專門監(jiān)管規(guī)定的制度短板?！掇k法》強(qiáng)調(diào)養(yǎng)老保險(xiǎn)公司要公平對待不同類型業(yè)務(wù)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)隔離，并對保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、養(yǎng)老基金管理業(yè)務(wù)分別作規(guī)定。
5、國家金融監(jiān)管總局修訂印發(fā)《非銀行金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)申請材料目錄及格式要求》，旨在強(qiáng)化配套銜接，根據(jù)最新發(fā)布的各項(xiàng)監(jiān)管政策與監(jiān)管導(dǎo)向，完善有關(guān)材料要求。
6、國家金融監(jiān)管總局組織開展人身保險(xiǎn)“睡眠保單”清理專項(xiàng)工作，并指導(dǎo)建設(shè)完成行業(yè)統(tǒng)一的“睡眠保單”一站式信息查詢平臺(tái)，提升“睡眠保單”清理專項(xiàng)工作質(zhì)效。
7、證監(jiān)會(huì)對朱雀基金申請?jiān)O(shè)立境外子公司提出反饋意見，要求就設(shè)立境外子公司必要性以及是否與自身經(jīng)營管理情況相適應(yīng)作出補(bǔ)充說明，同時(shí)就境外子公司管理架構(gòu)進(jìn)行補(bǔ)充說明。
8、中基協(xié)發(fā)布《集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同內(nèi)容與格式指引》等自律規(guī)則，自2024年3月1日起施行。施行后不對存量資產(chǎn)管理計(jì)劃合同內(nèi)容與格式做強(qiáng)制整改要求，管理人可以自行對存量資產(chǎn)管理計(jì)劃合同內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。
9、中基協(xié)公告，山東潤沃投資管理有限公司等3家機(jī)構(gòu)不能持續(xù)符合管理人登記要求，將注銷其私募基金管理人登記。
10、首單民企消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施REITs獲批。證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予嘉實(shí)物美消費(fèi)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金注冊，基金類型為契約型封閉式，基金合同期限為21年。
11、上交所披露公告顯示，包括普洛斯中國現(xiàn)任主要高級管理人員在內(nèi)的管理層擬共同出資依法成立專項(xiàng)資管計(jì)劃，用于增持中金普洛斯REIT基金份額。
12、農(nóng)銀匯理兩只基金發(fā)布清盤預(yù)警。其中，農(nóng)銀瑞祥一年混合基金成立于2020年12月，首募規(guī)模11.24億元，成立以來回報(bào)率約為1.04%。農(nóng)銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金成立于2023年7月，成立以來回報(bào)率約為1.11%。
13、廣發(fā)銀行廣銀理財(cái)原黨委副書記、監(jiān)事長、紀(jì)委書記亓艷被“雙開”，涉嫌職務(wù)犯罪問題移送檢察機(jī)關(guān)依法審查起訴。
// 樓市 //
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1、央行要求，因城施策精準(zhǔn)實(shí)施好差別化住房信貸政策，更好支持剛性和改善性住房需求，一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求。加大對保障性住房建設(shè)等“三大工程”的支持力度，推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展。
2、前11月中國房地產(chǎn)開發(fā)投資104045億元，同比下降9.4%；商品房銷售額105318億元，下降5.2%，其中住宅銷售額下降4.3%；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金117044億元，下降13.4%。11月份，房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)為93.42。
3、中國11月70大中城市中有59城新房銷售價(jià)格環(huán)比下跌、48城同比下跌；二手住宅銷售價(jià)格除杭州環(huán)比持平外，其余69城均環(huán)比下跌。當(dāng)月，上海新房價(jià)格環(huán)比上漲0.6%領(lǐng)漲。國家統(tǒng)計(jì)局表示，11月份，70個(gè)大中城市商品住宅交易規(guī)模有所上升，銷售價(jià)格環(huán)比總體延續(xù)降勢、同比有漲有降。
4、北京地區(qū)多家銀行已按新政調(diào)整房貸，其中，首套房首付比例降至30%，房貸利率最低可至4.2%，房貸期限最長可達(dá)30年。北京住房公積金管理中心透露，新的首付比例標(biāo)準(zhǔn)和貸款年限已經(jīng)開始實(shí)施。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、國家數(shù)據(jù)局提出，到2026年底，數(shù)據(jù)要素應(yīng)用場景廣度和深度大幅拓展，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)年均增速超過20%，數(shù)據(jù)交易規(guī)模增長1倍；推進(jìn)智能汽車創(chuàng)新發(fā)展，支持自動(dòng)駕駛汽車在特定區(qū)域、特定時(shí)段進(jìn)行商業(yè)化試運(yùn)營試點(diǎn)。加大中央預(yù)算內(nèi)投資支持力度，實(shí)施“數(shù)據(jù)要素x”試點(diǎn)工程。
2、國家發(fā)改委等部門印發(fā)《深入推進(jìn)快遞包裝綠色轉(zhuǎn)型行動(dòng)方案》，到2025年底，快遞綠色包裝標(biāo)準(zhǔn)體系全面建立，快遞包裝基本實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型。方案提出，到2025年底，同城快遞使用可循環(huán)快遞包裝比例達(dá)到10%。
3、工信部等七部門印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)視聽電子產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，到2027年，我國視聽電子產(chǎn)業(yè)全球競爭力顯著增強(qiáng)，關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)突破；培育若干千億級細(xì)分新市場，形成一批視聽系統(tǒng)典型案例。
4、《新能源汽車動(dòng)力電池綜合利用管理辦法（征求意見稿）》征求意見。意見稿指出，在動(dòng)力電池達(dá)到企業(yè)規(guī)定的退役條件時(shí)，應(yīng)及時(shí)通過車載信息系統(tǒng)或售后服務(wù)渠道等途徑告知新能源汽車所有人回收處理要求與程序。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部要求，抓好重大政策項(xiàng)目謀劃，圍繞高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、鹽堿地開發(fā)、黑土地保護(hù)等重大基礎(chǔ)設(shè)施和生物育種等重大農(nóng)業(yè)科技，謀深謀細(xì)謀實(shí)，協(xié)調(diào)推動(dòng)加大支持力度。
6、國務(wù)院食安辦組織召開校園食品安全排查整治專項(xiàng)行動(dòng)動(dòng)員部署會(huì)，部署在全國范圍內(nèi)開展為期六個(gè)月的校園食品安全排查整治專項(xiàng)行動(dòng)，要求采取有力措施，切實(shí)保障在校師生飲食安全。
7、2023年版國家醫(yī)保藥品目錄正式印發(fā)。本次調(diào)整，初步建立基本覆蓋新藥全生命周期支付標(biāo)準(zhǔn)形成機(jī)制，加大對醫(yī)藥創(chuàng)新支持力度。繼續(xù)適當(dāng)放寬部分目錄內(nèi)品種支付范圍，藥品可及性和用藥公平性得到進(jìn)一步提升。
8、國家能源局公布數(shù)據(jù)顯示，11月份，全社會(huì)用電量7630億千瓦時(shí)，同比增長11.6%；1-11月，全社會(huì)用電量累計(jì)83678億千瓦時(shí)，增長6.3%。
9、國家郵政局公布數(shù)據(jù)顯示，11月份，快遞業(yè)務(wù)量完成136.4億件，同比增長31.9%；快遞業(yè)務(wù)收入完成1241.4億元，增長26.9%。
10、工信部、自然資源部表示，2023年第三批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為15000噸、13850噸。2023年度稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為255000噸、243850噸。
11、國家發(fā)改委發(fā)布《長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃》，在全域綠色低碳轉(zhuǎn)型、數(shù)字化智能化等方面率先探索，打造生態(tài)創(chuàng)新人文相融合、富有江南特色的標(biāo)志性區(qū)域。
12、上海市明確，對個(gè)人用戶和單位用戶購買新能源汽車?yán)^續(xù)給予免費(fèi)專用牌照額度支持。調(diào)整部分個(gè)人用戶及單位用戶申領(lǐng)要求，并調(diào)整申請個(gè)人擁有車輛條件，要求個(gè)人名下“既無新能源車，也無燃油車（滬C號段車輛除外）”。
// 海外 //
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1、美國財(cái)政部長耶倫表示，美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)將把人工智能及其可能構(gòu)成的威脅作為2024年首要任務(wù)。
2、美聯(lián)儲(chǔ)票委威廉姆斯表示，目前并沒有真正討論降息，關(guān)注利率政策是否處于正確位置，不對利率走勢進(jìn)行猜測。經(jīng)濟(jì)和通脹仍然高度不確定，如有需要，美聯(lián)儲(chǔ)必須準(zhǔn)備再次加息。
3、亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克表示，降息不是迫在眉睫的事情，但已指示工作人員開始制定可能的原則和門檻，以指導(dǎo)降息過程。預(yù)計(jì)2024年將進(jìn)行兩次25個(gè)基點(diǎn)的降息，第一次將在第三季度“某個(gè)時(shí)候”進(jìn)行，前提是通脹預(yù)期的進(jìn)展持續(xù)。
4、芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比表示，不排除在明年三月會(huì)議上降息的可能性。如果數(shù)據(jù)支持，將支持加息，但如果通脹繼續(xù)當(dāng)前的路徑，降息可能是適當(dāng)?shù)?。預(yù)計(jì)明年利率將低于現(xiàn)在水平，但不會(huì)有顯著下降。
5、國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃表示，即使美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)出明年將政策轉(zhuǎn)向的信號，全球其他央行也不應(yīng)急于放松抗通脹的努力。
6、歐洲央行管委維勒魯瓦表示，歐洲央行將在2025年前將通脹率恢復(fù)至2%，除非出現(xiàn)意外情況，否則本輪利率上調(diào)周期已經(jīng)結(jié)束，沒有關(guān)于降息的時(shí)間表。歐洲央行管委穆勒表示，談?wù)摻诮迪闀r(shí)過早。
7、德國央行預(yù)計(jì)，2023年德國GDP將萎縮0.1%，2024年增長0.4%，2025年增長1.2%；德國2023年通脹率為6.1%，2024年為2.7%，2025年為2.5%。
8、俄羅斯央行將基準(zhǔn)利率上調(diào)100個(gè)基點(diǎn)至16%，符合市場預(yù)期。俄羅斯央行行長納比烏琳娜表示，接近加息周期結(jié)束。俄羅斯央行預(yù)計(jì)，2023年俄羅斯GDP增速將超過3%，高于10月預(yù)測；CPI漲幅接近7%-7.5%區(qū)間上限。
9、美國12月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)為-14.5，預(yù)期2，前值9.1。
10、美國11月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升0.2%，預(yù)期升0.3%，前值由降0.6%修正至降0.9%。
11、美國12月Markit制造業(yè)PMI初值為48.2，預(yù)期49.3，前值49.4；服務(wù)業(yè)PMI初值為51.3，預(yù)期50.6，前值50.8。
12、歐元區(qū)10月季調(diào)后貿(mào)易帳順差109億歐元，預(yù)期順差100億歐元，前值順差92億歐元；未季調(diào)貿(mào)易帳順差111億歐元，前值順差100億歐元。
13、歐元區(qū)12月制造業(yè)PMI初值為44.2，預(yù)期44.6，11月終值44.2；服務(wù)業(yè)PMI初值為48.1，預(yù)期49，11月終值48.7；綜合PMI初值為47，預(yù)期48，11月終值47.6。
14、德國12月制造業(yè)PMI初值為43.1，預(yù)期43.2，11月終值42.6；服務(wù)業(yè)PMI初值為48.4，預(yù)期49.8，11月終值49.6；綜合PMI初值為46.7，預(yù)期48.2，11月終值47.8。
15、法國12月制造業(yè)PMI初值為42，創(chuàng)43個(gè)月來新低，預(yù)期43.3，11月終值42.9；服務(wù)業(yè)PMI初值為44.3，創(chuàng)37個(gè)月來新低，預(yù)期46，11月終值45.4；綜合PMI初值為43.7，創(chuàng)37個(gè)月來新低，預(yù)期45，11月終值44.6。
16、法國11月CPI終值同比上升3.5%，預(yù)期及初值均為3.4%，10月終值4%；環(huán)比下降0.2%，預(yù)期降0.2%，初值降0.2%，10月終值升0.1%。
17、日本12月制造業(yè)PMI初值為47.7，前值48.3；服務(wù)業(yè)PMI 52，前值50.8；綜合PMI 50.4，前值49.6。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股漲跌互現(xiàn)，嘉楠科技漲10.34%，京東漲4.46%，名創(chuàng)優(yōu)品漲3.68%，摯文集團(tuán)漲3.47%，大全新能源漲2.95%，阿里巴巴漲2.79%，晶科能源漲2.34%，BOSS直聘漲2.17%；跌幅方面，新東方跌9.44%，途牛跌7.69%，陸金所控股跌7.37%，知乎跌5.94%，盛大科技跌3.37%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲1.53%，小鵬汽車跌7.53%，理想汽車跌0.37%。
2、多位科技行業(yè)高管透露，蘋果公司將在iPad和MacBook上擴(kuò)大使用先進(jìn)的OLED屏幕，并考慮最終推出可折疊平板電腦。
3、高途創(chuàng)始人陳向東表示，不會(huì)主動(dòng)挖董宇輝，自己在新東方工作14年多，對新東方非常有感情。
4、法拉第未來宣布，已完成識別分析潛在非法交易第一階段工作，正與ShareIntel合作開展第二階段工作，采取進(jìn)一步措施以減少此類活動(dòng)。
5、美國將對約454840輛日產(chǎn)汽車展開調(diào)查，因有報(bào)告稱日產(chǎn)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)故障，可能導(dǎo)致汽車失去動(dòng)力而無法重新啟動(dòng)。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品普遍下跌，純堿跌3.57%，玻璃跌3.46%，LPG跌1.25%，原油漲0.15%。黑色系全線下跌，焦煤跌2.61%，焦炭跌2.44%，鐵礦石跌2.39%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棕櫚油跌1.57%，菜粕跌1.49%，豆二跌1.32%，豆油跌1.31%，玉米跌1.31%，菜油跌1.11%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬鋁漲0.93%，滬鎳漲0.84%，滬鋅漲0.48%，滬鉛漲0.35%，不銹鋼漲0.33%，滬銅跌0.03%，滬錫跌1.2%。滬金跌0.42%，滬銀跌0.91%。
2、中國11月規(guī)模以上工業(yè)主要能源產(chǎn)品生產(chǎn)保持同比增長。其中，生產(chǎn)原煤4.1億噸，增長4.6%；生產(chǎn)原油1720萬噸，增長2.6%；生產(chǎn)天然氣199億立方米，增長5.3%；發(fā)電量7310億千瓦時(shí)，增長8.4%。
3、中國大豆產(chǎn)量連續(xù)2年創(chuàng)新高。2023年大豆產(chǎn)量達(dá)到2084萬噸，比上年增加56萬噸，連續(xù)兩年超2000萬噸，高油高產(chǎn)大豆增加較多。
4、世界黃金協(xié)會(huì)表示，11月全球?qū)嵨稂S金ETF小幅流出約9.2億美元，較10月流出大幅收窄。全球黃金ETF總持倉環(huán)比減少9噸至3236噸，但由于金價(jià)上漲2%，資產(chǎn)管理總規(guī)模（AUM）增長2%至2120億美元。
5、10月全球官方黃金儲(chǔ)備凈增41噸。中國人民銀行再次成為最大買家，其次是波蘭國家銀行和土耳其中央銀行。世界黃金協(xié)會(huì)認(rèn)為，在四季度良好開局的情況下，今年全球央行購金需求有望進(jìn)一步攀升。
6、中鋼協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，11月，全國生產(chǎn)粗鋼7610萬噸，生產(chǎn)鋼材11044萬噸，均創(chuàng)2022年11月以來新低。當(dāng)月，粗鋼產(chǎn)量環(huán)比下降3.78%，同比增長0.4%；鋼材產(chǎn)量環(huán)比下降2.87%，同比增長4.2%。
7、俄羅斯財(cái)政部表示，明年1月1日起，石油出口關(guān)稅將從24.7美元/噸降至零，汽油和石腦油出口關(guān)稅也將降至零。
8、國際能源署（IEA）表示，由于新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體需求依然強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)2023年全球煤炭使用量將增長1.4%，首次超過85億噸，創(chuàng)歷史新高；全球煤炭使用量要到2026年才會(huì)下降。
9、上海航運(yùn)交易所公布數(shù)據(jù)顯示，12月15日，中國出口集裝箱指數(shù)報(bào)869.34點(diǎn)，較上期上漲1.27%；上海出口集裝箱指數(shù)報(bào)1093.52點(diǎn)，較上期漲5.94%。當(dāng)日波羅的海干散貨指數(shù)下跌2.61%，報(bào)2348點(diǎn)，周跌5.44%。
10、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，12月15日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價(jià)格下跌2070元報(bào)10.44萬元/噸，連跌41日，再創(chuàng)逾2年新低。
11、美國至12月15日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)為501口，前值503口。
// 債券 //
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1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨均走強(qiáng)。銀行間主要利率債收益率普遍下行，國債期貨多數(shù)收漲，30年期主力合約漲0.39%，10年期漲0.10%。銀行間市資金面暖意更盛，存款類機(jī)構(gòu)隔夜回購加權(quán)利率降至逾一個(gè)月新低。信用債方面，地產(chǎn)債漲跌不一，“二永債”收益率普遍下行。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.24%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)跌0.39%。其中，18只可轉(zhuǎn)債跌超2%，宏昌轉(zhuǎn)債跌3.69%，跌幅最大；6只可轉(zhuǎn)債漲超2%，“N歐晶轉(zhuǎn)”大漲16.41%，漲幅最高。
3、央行提出，按照中央部署，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)按照依法合規(guī)、平等協(xié)商的原則，穩(wěn)妥化解融資平臺(tái)存量債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格控制新增債務(wù)，健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范長效機(jī)制。配合地方政府和有關(guān)部門穩(wěn)妥做好重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作。
4、央行上?？偛勘硎?，11月新增8家境外機(jī)構(gòu)主體進(jìn)入銀行間債市；境外機(jī)構(gòu)在銀行間債市現(xiàn)券交易量約為1.66萬億元，日均交易量約為753億元。截至11月末，境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場債券3.49萬億元，約占銀行間債市總托管量的2.6%。
5、外匯局表示，外資配置人民幣債券意愿持續(xù)提升，近幾個(gè)月連續(xù)凈增持境內(nèi)債券，11月外資凈增持境內(nèi)債券規(guī)模達(dá)330億美元，為歷史次高值。
6、上交所和中證指數(shù)公司將于12月19日正式發(fā)布上證30年期國債指數(shù)，該指數(shù)選取符合中金所30年期國債期貨近月合約可交割條件的債券作為指數(shù)樣本，以反映滬市相應(yīng)期限國債整體表現(xiàn)。
7、【債券重大事件】①中國恒大4月3日簽訂的重組支持協(xié)議已到期，且并無被延長②華夏幸福未如期償還債務(wù)240億元③融信中國本息總計(jì)4.25億美元到期優(yōu)先票據(jù)尚未支付④龍湖集團(tuán)發(fā)行第二期中期票據(jù)，規(guī)模12億元⑤“22大足國資MTN001”擬提前兌付本息⑥“21長發(fā)集團(tuán)MTN001”發(fā)行人擬開展現(xiàn)金要約收購⑦“天康轉(zhuǎn)債”將于12月25日摘牌。
8、【海外信用評級匯總】①惠譽(yù)確認(rèn)領(lǐng)展房產(chǎn)基金“A”長期發(fā)行人評級②穆迪確認(rèn)中國旺旺“A3”發(fā)行人評級③穆迪確認(rèn)萬洲國際“Baa2”發(fā)行人評級④穆迪確認(rèn)招商永隆銀行長期本外幣存款評級為“A2”，展望調(diào)整至“負(fù)面”。
// 外匯 //
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1、周五在岸人民幣對美元16:30收盤報(bào)7.0987，較前一交易日大漲314個(gè)基點(diǎn)，周漲620個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣對美元夜盤收報(bào)7.1230。人民幣對美元中間價(jià)報(bào)7.0957，調(diào)升133個(gè)基點(diǎn)，連升3日并創(chuàng)6月5日來新高，本周累計(jì)調(diào)升166個(gè)基點(diǎn)。
2、央行要求，穩(wěn)慎扎實(shí)推進(jìn)人民幣國際化，完善境外人民幣市場建設(shè)，提升跨境人民幣業(yè)務(wù)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。深化外匯領(lǐng)域改革開放，促進(jìn)貿(mào)易和投融資便利化。
3、央行公布數(shù)據(jù)顯示，截至11月末，央行口徑外匯占款余額為21.98萬億元，環(huán)比增加761.81億元。
4、外匯局要求有序擴(kuò)大外匯領(lǐng)域高水平對外開放。強(qiáng)化宏觀審慎逆周期調(diào)節(jié)，豐富風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對工具箱，合理引導(dǎo)外匯市場預(yù)期，防范跨境資金異常流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線。
5、外匯局指出，11月份，我國外匯市場運(yùn)行穩(wěn)中向好，跨境資金流動(dòng)基本平衡。隨著內(nèi)外部環(huán)境改善，未來我國外匯市場更有基礎(chǔ)和條件保持平穩(wěn)運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯示，11月銀行結(jié)匯12412億元人民幣，售匯14173億元。
6、外匯交易中心宣布，自12月18日起，擬將銀行間外幣對及外幣貨幣市場交易時(shí)間延長至次日凌晨3點(diǎn)（北京時(shí)間）。延長交易時(shí)段支持詢價(jià)、競價(jià)和撮合交易模式。外幣對掉期撮合交易模式交易時(shí)間暫維持不變。
7、韓國央行行長李昌鏞表示，推出央行數(shù)字貨幣（CBDC）是目前各國央行面臨的一項(xiàng)緊迫任務(wù)。穩(wěn)定幣引發(fā)對金融穩(wěn)定的擔(dān)憂，并對央行操作構(gòu)成挑戰(zhàn)。
8、日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一表示，不對日常外匯波動(dòng)發(fā)表評論；希望貨幣匯率能夠穩(wěn)定反映基本面，密切關(guān)注市場動(dòng)態(tài)。
9、阿根廷經(jīng)濟(jì)部長卡普托表示，短期內(nèi)不會(huì)再有重大外匯貶值；阿根廷總統(tǒng)米萊仍然希望實(shí)現(xiàn)（全面）美元化。
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