//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、財政部回應(yīng)穆迪下調(diào)中國主權(quán)信用評級展望表示，對此感到失望。中國經(jīng)濟(jì)正在轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，中國經(jīng)濟(jì)增長新動能正在發(fā)揮作用，中國有能力持續(xù)深化改革、應(yīng)對風(fēng)險挑戰(zhàn)。穆迪對中國經(jīng)濟(jì)增長前景、財政可持續(xù)性等方面的擔(dān)憂，是沒有必要的。展望未來，中國經(jīng)濟(jì)具有巨大的發(fā)展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變，未來仍將是全球經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎。我國防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險的制度體系已經(jīng)建立，地方政府違法違規(guī)無序舉債的蔓延擴(kuò)張態(tài)勢得到初步遏制，地方政府債務(wù)處置工作取得積極成效。房地產(chǎn)市場下行給地方一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算帶來的影響是可控的、結(jié)構(gòu)性的。另外，中誠信國際發(fā)布報告，維持中國主權(quán)信用等級AA+g ，評級展望為穩(wěn)定。
2、恒潤股份公告稱，董事長承立新因涉嫌內(nèi)幕交易罪被常州市公安局直屬分局刑事拘留，控股子公司上海潤六尺總經(jīng)理張亞洲正在協(xié)助調(diào)查。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營有序開展，公司管理層將進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營管理，確保公司經(jīng)營活動的正常進(jìn)行。恒潤股份昨日早盤直接跌停，“小作文”在股吧瘋傳，矛頭正是涉及恒潤股份經(jīng)營算力業(yè)務(wù)的控股子公司潤六尺。另外，因涉嫌內(nèi)幕交易，興民智通、*ST和科實(shí)控人趙豐遭證監(jiān)會立案；因涉嫌短線交易，恒星科技董事長謝曉博、副董事長兼總經(jīng)理謝曉龍遭證監(jiān)會立案。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.22%報36124.56點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.06%報4567.18點(diǎn)，納指漲0.31%報14229.91點(diǎn)。寶潔公司跌3.47%，高盛集團(tuán)跌2.21%，領(lǐng)跌道指。美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.41%，英偉達(dá)漲2.33%，蘋果漲2.11%，市值重返3萬億美元上方，特斯拉漲1.33%。中概股多數(shù)下跌，嘉楠科技跌8.82%，陸金所控股跌8.51%。?
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.78%報16533.11點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.74%報7386.99點(diǎn)，英國富時100指數(shù)跌0.31%報7489.84點(diǎn)。
3、倫敦證券交易所昨日盤中交易及信息系統(tǒng)一度出現(xiàn)問題，僅富時100、富時250和IOB證券可以進(jìn)行交易。倫敦證券交易所表示，12月5日發(fā)生的股票停牌系“磁盤列陣脫落”所致，正在采取措施更換受影響的硬件，系統(tǒng)正在準(zhǔn)備好于周三正常開放，本次停牌原因與10月19日問題完全不同。
4、亞太股市收盤多數(shù)下跌。韓國綜合指數(shù)跌0.82%報2494.28點(diǎn)。日經(jīng)225指數(shù)跌1.37%報32775.82點(diǎn)，連跌三日。澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.89%報7061.6點(diǎn)。新西蘭NZX50指數(shù)跌0.21%報11356.99點(diǎn)。印度SENSEX30指數(shù)漲0.63%，續(xù)創(chuàng)歷史收盤新高至69296.14點(diǎn)。富時馬來西亞綜指跌0.11%，報1449.46點(diǎn)。
5、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌1.2%報8341.5美元/噸，LME期鋅跌1.43%報2418美元/噸，LME期鎳跌2.6%報16280美元/噸，LME期鋁跌0.76%報2165.5美元/噸，LME期錫跌0.66%報23905美元/噸，LME期鉛跌1.96%報2052.5美元/噸。
6、國際油價全線下跌，美油明年1月合約跌1.34%，報72.06美元/桶。布油明年2月合約跌1.28%，報77.03美元/桶。
7、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.23%報2037.6美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.53%報24.525美元/盎司。
8、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.17%報1308.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.98%報490.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲1.53%報630美分/蒲式耳。
9、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌16.9個基點(diǎn)報4.019%，法國10年期國債收益率跌12.4個基點(diǎn)報2.800%，德國10年期國債收益率跌10.7個基點(diǎn)報2.243%，意大利10年期國債收益率跌13.3個基點(diǎn)報3.983%，西班牙10年期國債收益率跌11.5個基點(diǎn)報3.246%。
10、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌6.3個基點(diǎn)報4.583%，3年期美債收益率跌6.5個基點(diǎn)報4.336%，5年期美債收益率跌7.5個基點(diǎn)報4.141%，10年期美債收益率跌8.9個基點(diǎn)報4.17%，30年期美債收益率跌11.6個基點(diǎn)報4.299%。
11、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.3%報103.95，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.35%報1.0798，英鎊兌美元跌0.31%報1.2595，澳元兌美元跌1.01%報0.6553，美元兌日元跌0.04%報147.15，美元兌瑞郎漲0.25%報0.8750，離岸人民幣對美元跌240個基點(diǎn)報7.1734。
// 宏觀 //
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1、11月財新中國服務(wù)業(yè)PMI錄得51.5，較10月回升1.1個百分點(diǎn)，為近三個月來最高。當(dāng)月財新中國綜合PMI從10月的50升至51.6，創(chuàng)近三個月來新高，反映中國企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動改善。
2、央行昨日開展2100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.8%。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有4150億元逆回購到期，因此單日凈回籠2050億元。
3、據(jù)教育部，2024屆全國普通高校畢業(yè)生規(guī)模預(yù)計達(dá)1179萬，同比增加21萬。教育部發(fā)布26條舉措，要求實(shí)施“2024屆全國普通高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)行動”，全力促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)。
4、國家減災(zāi)委辦公室、應(yīng)急管理部表示，當(dāng)前已形成中等強(qiáng)度厄爾尼諾事件，預(yù)計將持續(xù)到明年春，厄爾尼諾可能導(dǎo)致全球氣溫偏高，極端天氣趨多趨強(qiáng)，災(zāi)害復(fù)合鏈發(fā)風(fēng)險加大。氣象部門預(yù)測，今年冬季我國大部地區(qū)氣溫接近常年同期或偏高，前冬偏暖，后冬接近常年，南方降水偏多。
5、深圳市印發(fā)降低制造業(yè)企業(yè)成本若干措施。其中提出，鼓勵制造業(yè)企業(yè)發(fā)債融資 支持制造業(yè)企業(yè)擴(kuò)大股權(quán)融資。鼓勵企業(yè)“機(jī)器代人”，大力實(shí)施機(jī)器換人戰(zhàn)略。
6、中國香港11月PMI由10月的48.9回升至50.1，結(jié)束連續(xù)4個月下行期，反映香港私營經(jīng)濟(jì)擺脫跌勢。
// 國內(nèi)股市 //
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1、A股震蕩下探，上證指數(shù)收盤跌1.67%報2972.3點(diǎn)，深證成指跌1.97%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.98%，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.87%。北交所再迎資金炒作，近百股漲幅超10%，北證50一度漲超8%收復(fù)1000點(diǎn)。市場成交額8379億元；北向資金實(shí)際凈賣出75.21億元，五糧液遭凈賣出6.86億元，昆侖萬維逆勢獲凈買入3.82億元。
2、港股低開低走，恒生指數(shù)收跌1.91%報16327.86點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌2.05%，恒生國企指數(shù)跌1.64%。恒生行業(yè)指數(shù)全線下跌，原材料、科技、消費(fèi)板塊跌幅居前。大市成交1180.25億港元；南向資金凈買入45.62億港元，香港交易所遭凈賣出6.26億港元。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收跌0.54%。
3、在近期召開的稽查辦案表彰獎勵會上，證監(jiān)會表示保持資本市場監(jiān)管“嚴(yán)的基調(diào)”，進(jìn)一步強(qiáng)化對上市公司的監(jiān)管，并將結(jié)合全面實(shí)行注冊制新的市場形勢，進(jìn)一步加強(qiáng)日常監(jiān)管、稽查處罰的有機(jī)銜接，提升線索發(fā)現(xiàn)和案件辦理效率，集中力量查辦欺詐發(fā)行、財務(wù)造假、操縱市場、內(nèi)幕交易等市場關(guān)注、性質(zhì)惡劣的大要案，壓實(shí)上市公司主體責(zé)任，推出中國特色公司治理建設(shè)，提高上市公司質(zhì)量。
4、機(jī)構(gòu)稱A股短期內(nèi)再次跌破3000點(diǎn)，有三大主因：隔夜外盤走跌；穆迪評級公司將中國主權(quán)信用評級展望由“穩(wěn)定”調(diào)整為“負(fù)面”；前期從3000點(diǎn)以下反彈后尚在波動敏感區(qū)間。綜合來看，更多機(jī)構(gòu)認(rèn)為2024年A股有望估值回升、觸底反彈。
5、首批兩只深證50ETF產(chǎn)品將于12月11日在深交所上市，募集金額達(dá)50億元。公募人士表示，深證50ETF逆勢大賣，體現(xiàn)出投資者看好核心資產(chǎn)中長期投資價值，后續(xù)深證50聯(lián)接基金上市將有望通過互聯(lián)網(wǎng)渠道進(jìn)一步觸達(dá)零售客戶，吸引場外資金入市。
6、11月以來，上市銀行股東增持情況明顯增多。對于增持原因，有銀行在公告中表示，這與股東看好公司未來發(fā)展前景和投資價值有關(guān)。展望2024年，機(jī)構(gòu)普遍對商業(yè)銀行經(jīng)營基本面保持樂觀，認(rèn)為估值有望進(jìn)一步修復(fù)。
7、蔚來第三季度收入總額190.7億元，同比增46.6%；經(jīng)調(diào)整經(jīng)營虧損為42.4億元，同比增長30.1%。預(yù)期第四季度汽車交付量4.7萬-4.9萬輛，收入總額160.79億元至167.01億元，同比增0.1%至4%。蔚來宣布，將于2023NIO DAY發(fā)布新旗艦車型，將成為新標(biāo)桿。
8、蔚來開啟獨(dú)立造車時代！蔚來在港交所公告，將從江淮收購第一先進(jìn)制造基地和第二先進(jìn)制造基地的生產(chǎn)設(shè)備和資產(chǎn)，不含稅總價約為31.6億元。蔚來董事長李斌在業(yè)績發(fā)布會上表示，獨(dú)立造車可降低10%的制造成本。
9、騰訊NOW直播發(fā)布公告稱，由于業(yè)務(wù)調(diào)整 ，NOW直播將于12月26日11時停止運(yùn)營。去年以來，騰訊已陸續(xù)關(guān)停多項(xiàng)業(yè)務(wù)、游戲，包括企鵝FM、QQ空間花藤、WiFi管家、騰訊待辦等。
10、有消息稱碧桂園進(jìn)行最新組織架構(gòu)調(diào)整，合并14個區(qū)域公司為7個新區(qū)域。接近碧桂園人士回應(yīng)，消息屬實(shí)。本次調(diào)整旨在推動管理扁平高效，全力確保“保交付”戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
11、東方甄選APP將于12月10日首次上架文旅產(chǎn)品，打出口號稱將上線近100家國際豪華酒店、近200條特色游玩路線。
12、小米手機(jī)宣布，小米14 全系列、小米13 全系列、Xiaomi MIX Fold 3等產(chǎn)品正式升級 WiFi 7！
13、業(yè)界人士透露，臺積電明年資本支出可能降為280億美元至300億美元，較今年下滑6.3%至12.5%，明年重點(diǎn)在3納米與2納米以下先進(jìn)制程以及光罩投資。
14、陽光電源與法國電力新能源EDF Renewables簽訂供貨協(xié)議，為南非首個風(fēng)光儲融合虛擬電廠項(xiàng)目提供264MWh液冷儲能系統(tǒng)。
15、理想汽車：12月1日至12月31日，定購理想L7/L8/L9，可享限時金融購車方案年費(fèi)率2.5%。
// 金融 //
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1、建設(shè)銀行浙江省分行原黨委委員、副行長勞新江涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
2、銀河源匯投資有限公司原董事長柯素春涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
// 樓市 //
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1、上海掛牌四批次首輪8宗地塊開拍，總出讓面積28.75萬㎡，總起價139.7億元。最終8宗地塊中，3宗封頂、1宗溢價成交、4宗底價成交，共攬金148億元。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、交通運(yùn)輸部辦公廳印發(fā)《自動駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》，規(guī)范自動駕駛汽車在運(yùn)輸服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用。對自動駕駛運(yùn)輸經(jīng)營者、運(yùn)輸車輛、人員配備、安全保障等方面進(jìn)行規(guī)定。
2、交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)協(xié)同監(jiān)管部際聯(lián)席會議辦公室對貨拉拉進(jìn)行約談，并對滿幫集團(tuán)、滴滴貨運(yùn)、快狗打車等進(jìn)行了提醒。
3、四部門印發(fā)紡織工業(yè)提質(zhì)升級實(shí)施方案，目標(biāo)是到2025年，規(guī)模以上紡織企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度達(dá)到1.3%，70%的規(guī)模以上紡織企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，形成20家全球知名的企業(yè)品牌和區(qū)域品牌。
4、針對社會關(guān)注的“2G、3G退網(wǎng)”問題，工信部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2G、3G退網(wǎng)是移動通信網(wǎng)更新?lián)Q代的必然選擇，但同時也要完善用戶保障措施，在充分保障用戶權(quán)益前提下，才能實(shí)施退網(wǎng)。
5、乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，未來兩年，國家促進(jìn)新能源車消費(fèi)的力度會進(jìn)一步加大。2024年將是新能源汽車市場的大年，明年年初將出現(xiàn)開門紅爆增的局面。
6、據(jù)國家郵政局快遞大數(shù)據(jù)平臺監(jiān)測，我國快遞年業(yè)務(wù)量首次突破1200億件。數(shù)據(jù)顯示，自2023年3月起，單月快遞量超百億件，月均業(yè)務(wù)收入超900億元，創(chuàng)歷史新高。
7、據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會，11月中國電商物流指數(shù)為113.1點(diǎn)，比上月環(huán)比提高1.2點(diǎn)。分項(xiàng)指數(shù)中，總業(yè)務(wù)量指數(shù)、農(nóng)村業(yè)務(wù)量指數(shù)、人員指數(shù)、實(shí)載率指數(shù)、成本指數(shù)有所增長。
8、《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)國際船舶條例》明年3月1日實(shí)施，《條例》放寬國際船舶登記主體限制，擴(kuò)大登記范圍，規(guī)定在深圳依法設(shè)立的企業(yè)進(jìn)行國際船舶登記，企業(yè)的外資持股比例不受限制。
9、深圳出臺算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃，計劃到2025年，通用算力達(dá)到14EFLOPS，智能算力達(dá)到25EFLOPS，超算算力達(dá)到2EFLOPS。
10、據(jù)易車消息，問界M9將在12月26日正式發(fā)布，預(yù)計售價區(qū)間在50-60萬元之間。
11、星河動力航天公司成功發(fā)射谷神星一號（遙九）運(yùn)載火箭，順利將天雁16星、星池一號A星共2顆衛(wèi)星送入500km晨昏軌道，這是國內(nèi)民營火箭公司首次成功實(shí)施晨昏軌道發(fā)射任務(wù)。
12、知情人士表示，TikTok已達(dá)成協(xié)議投資印尼GoTo集團(tuán)旗下一個子公司，并在網(wǎng)上購物服務(wù)方面展開合作。
// 海外 //
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1、歐洲央行執(zhí)委會成員施納貝爾表示，鑒于通脹顯著回落，歐洲央行不應(yīng)考慮進(jìn)一步升息，決策者也不應(yīng)在2024年年中之前提出激進(jìn)的利率政策。
2、澳洲聯(lián)儲維持利率在4.35%不變，符合市場預(yù)期。澳洲聯(lián)儲主席布洛克表示，是否需要進(jìn)一步收緊貨幣政策，將取決于數(shù)據(jù)和不斷變化的風(fēng)險評估。
3、日本央行在政策研討會上分析認(rèn)為，過去25年的貨幣寬松政策已推高通脹約1%。日本將提供稅收優(yōu)惠以鼓勵中小企業(yè)并購，并考慮有限延長住房貸款稅收減免。
4、韓國第三季度GDP環(huán)比增長0.6%，連續(xù)三個季度保持正增長，同比則增長1.4%。韓國11月CPI同比上漲3.3%，連續(xù)4個月超過3%；環(huán)比下降0.6%，自去年11月以來首次環(huán)比負(fù)增長。
5、美國10月JOLTs職位空缺873.3萬人，降至近2年半以來的最低水平，遠(yuǎn)低于市場預(yù)期的930萬人，前值為955.3萬人。
6、美國11月ISM非制造業(yè)PMI為52.7，預(yù)期52，前值51.8。美國11月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值為50.8，預(yù)期50.8，初值50.8。
7、歐元區(qū)10月PPI同比降9.4%，連續(xù)第六個月下降，預(yù)期降9.4%，前值降12.4%；環(huán)比升0.2%，預(yù)期升0.2%，前值升0.5%。
8、歐元區(qū)11月服務(wù)業(yè)PMI終值48.7，預(yù)期48.2，初值48.2；11月綜合PMI終值47.6，預(yù)期47.1，初值47.1。
9、德國11月服務(wù)業(yè)PMI終值49.6，預(yù)期48.7，初值48.7；綜合PMI終值47.8，預(yù)期47.1，初值47.1。
10、法國11月服務(wù)業(yè)PMI終值45.4，預(yù)期45.3，初值45.3；綜合PMI終值44.6，預(yù)期44.5，初值44.5。
11、法國10月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降0.3%，預(yù)期升0.2%，前值降0.5%修正為0.6%；同比升1.8%，預(yù)期升2.8%，前值降0.1%。
12、英國11月服務(wù)業(yè)PMI終值為50.9，預(yù)期50.5，初值50.5，10月終值49.5；綜合PMI終值為50.7，預(yù)期50.1，初值50.1，10月終值48.7。
13、印度11月服務(wù)業(yè)PMI為56.9，預(yù)期58.4，前值58.4；綜合PMI 57.4，前值58.4。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股多數(shù)下跌，嘉楠科技跌8.82%，陸金所控股跌8.51%，新東方跌6.44%，亞朵跌5.81%，盛大科技跌5.67%，晶科能源跌4.21%，盛美半導(dǎo)體跌3.55%，華住跌3.35%，微博跌3.22%；漲幅方面，圖森未來漲8.39%，比特數(shù)字漲4.73%，世紀(jì)互聯(lián)漲4.43%，BOSS直聘漲3.69%，知乎漲3.08%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲1.43%，小鵬汽車漲1%，理想汽車跌0.47%。?
2、IBM、Meta、AMD、英特爾、甲骨文等全球40多家公司/組織攜手成立人工智能聯(lián)盟，推動開放式AI模型發(fā)展。
3、IBM推出迄今最強(qiáng)大的量子計算芯片，以及量子計算機(jī)IBM量子系統(tǒng)二號，并制定了2033年生產(chǎn)出超級計算機(jī)的宏偉藍(lán)圖。
4、微軟宣布將推出必應(yīng)深度搜索，整合GPT-4，可以為最復(fù)雜的搜索查詢提供更相關(guān)和更全面的答案。
5、西班牙信息媒體協(xié)會（AMI）宣布起訴Meta，指控該公司在廣告市場上存在不公平競爭，并索賠超過5.5億歐元。
6、通用汽車首席執(zhí)行官瑪麗·博拉表示，該公司的目標(biāo)仍然是到2035年全面電動化，但是這取決于消費(fèi)者的接受度。
7、禮來減肥藥物Zepbound在美國上市，六劑標(biāo)價為1059.87美元，較諾和諾德旗下減肥藥Wegovy的售價低約20%。
8、軟銀4.73億歐元注資車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)公司Cubic，收購后者51%股份，該交易對Cubic的估值超過9億歐元。
9、歐萊雅宣布，已完成收購位于丹麥益生菌研究公司Lactobio。歐萊雅未提供這筆收購的財務(wù)條款。
10、賽諾菲與Aqemia達(dá)成價值1.4億美元的藥物研究協(xié)議。Aqemia將利用其生成式人工智能和深度物理算法及平臺設(shè)計新型藥物分子。
11、日本3家大型房地產(chǎn)開發(fā)商大和房屋、積水房屋和住友林業(yè)正尋求收購美國的房屋建筑公司，以期在萎靡的國內(nèi)市場外尋求增長。
12、加拿大廣播公司宣布，為應(yīng)對可能出現(xiàn)的1.25億加元預(yù)算缺口，計劃裁員約10%，并砍掉一些節(jié)目。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品多數(shù)上漲，純堿漲1.36%，甲醇漲1.15%，丁二烯橡膠跌1.79%，原油跌0.74%。黑色系普遍上漲，焦煤漲1.89%，焦炭漲1.77%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，白糖跌2.04%。基本金屬全線收跌，滬鎳跌2.81%，不銹鋼跌2.43%，滬銅跌0.98%，滬鉛跌0.8%，滬錫跌0.42%，滬鋅跌0.41%，滬鋁跌0.32%。滬金跌0.47%，滬銀跌1.6%。
2、碳酸鋰期貨各合約再度全線跌停，主力合約收報9.3萬元/噸，續(xù)創(chuàng)上市以來新低。廣州期貨交易所發(fā)布通知，自12月6日結(jié)算時起，碳酸鋰期貨LC2401合約投機(jī)交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為12%，套期保值交易保證金標(biāo)準(zhǔn)維持9%不變。據(jù)上海有色網(wǎng)最新報價，12月5日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰跌1990元報12.6萬元/噸，創(chuàng)逾2年新低，連跌33日。
3、國內(nèi)純堿市場持續(xù)火爆。12月5日，國內(nèi)商品期貨主力合約多數(shù)下跌，但純堿期貨延續(xù)上漲之勢，主力合約漲幅6.65%，突破2700元/噸的關(guān)口，已實(shí)現(xiàn)5連漲，價格創(chuàng)近9個月新高。在今年11月，純堿期貨主力合約累計上漲超過41.32%，創(chuàng)下上市以來最大單月漲幅。
4、國內(nèi)成品油價格五連降。據(jù)國家發(fā)改委，自12月5日24時起，國內(nèi)汽、柴油價格每噸分別下調(diào)55元和50元。折合成升價，92號汽油、95號汽油及0號柴油分別下調(diào)0.04元、 0.05元和0.04元。
5、國家發(fā)改委首次分西北、東北、中東部以及西南4個價區(qū)，核定了國家管網(wǎng)集團(tuán)經(jīng)營的跨省天然氣管道運(yùn)輸價格，這也是國家首次按“一區(qū)一價”核定跨省天然氣管道運(yùn)輸價格。此次價格核定后，將加快形成“全國一張網(wǎng)”，促進(jìn)天然氣資源自由流動和市場競爭。
6、上期所：自12月7日交易（即12月6日晚夜盤）起，鎳期貨NI2401、NI2402合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為12元/手。
7、據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會，11月份中國大宗商品指數(shù)（CBMI）為101.3%，較上月下跌1.5個百分點(diǎn)。各分項(xiàng)指數(shù)中，供應(yīng)指數(shù)、銷售指數(shù)繼續(xù)下跌，庫存指數(shù)連續(xù)兩個月上升，并升至近九個月以來的最高點(diǎn)。
8、中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會發(fā)布倡議書提出，確保煤礦安全生產(chǎn)，簽實(shí)簽足電煤合同，有效應(yīng)對高峰需求，強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)測工作。煤礦生產(chǎn)企業(yè)要努力穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)、增加可調(diào)用資源。
9、俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄羅斯12月將開始實(shí)施歐佩克+石油減產(chǎn)協(xié)議，最早在明年1月全面執(zhí)行。歐佩克+國家準(zhǔn)備在明年一季度加強(qiáng)石油減產(chǎn)措施，以減少市場投機(jī)和波動。
10、俄羅斯總統(tǒng)普京將于12月6日訪問阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯，擬在訪問期間與上述國家領(lǐng)導(dǎo)人探討石油市場問題，包括在“歐佩克+”框架內(nèi)的協(xié)作。
11、正在舉行的COP28氣候峰會上，沙特阿拉伯能源部長表示，沙特不會同意逐步淘汰化石燃料，并稱他保證沒有一個政府真的相信可以淘汰化石燃料。
12、淡水河谷：預(yù)計今年鐵礦石產(chǎn)量為3.15億噸，預(yù)計2024年鐵礦石產(chǎn)量將達(dá)到3.1億至3.2億噸。
13、美國至12月1日當(dāng)周API原油庫存增加59.4萬桶，預(yù)期減少226.7萬桶，前值減少81.7萬桶。
14、波羅的海干散貨指數(shù)跌6.07%，報3143點(diǎn)，結(jié)束連續(xù)八個交易日的漲勢。
// 債券 //
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1、【債市綜述】現(xiàn)券長短端走勢分化，中長債在股市帶動下走強(qiáng)，10年期國開活躍券“23國開10”收益率下行1.25bp；國債期貨收盤集體上漲，10年期主力合約漲0.12%。銀行間市場資金供給尚可，但七天期資金利率走高。普洛斯中國上漲，地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“21GLP11”漲超4%；“20寶龍04”跌超25%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)跌0.48%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)跌0.67%。其中，20只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，大業(yè)轉(zhuǎn)債、多倫轉(zhuǎn)債、萬順轉(zhuǎn)債、大葉轉(zhuǎn)債、法本轉(zhuǎn)債跌幅居前，分別跌6.52%、6.37%、5.88%、5.05%、5.04%。漲幅方面，9只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，“N麗島轉(zhuǎn)”、金鐘轉(zhuǎn)債、中富轉(zhuǎn)債、盛路轉(zhuǎn)債、泰坦轉(zhuǎn)債漲幅居前，分別漲57.30%、11.25%、10.49%、7.8%、7.67%。
3、財政部、央行發(fā)布通知，2024-2026年儲蓄國債承銷團(tuán)成員目標(biāo)數(shù)量為不超過40家，記賬式國債承銷團(tuán)成員目標(biāo)數(shù)量為不超過60家。
4、上交所召開債券發(fā)行人座談會，進(jìn)一步推動相關(guān)企業(yè)通過債券融資、存量資產(chǎn)證券化等方式推進(jìn)“三大工程”建設(shè)。
5、隨著綠色金融政策的推出和市場需求的持續(xù)增加，我國綠色債券發(fā)行不斷升溫。最新數(shù)據(jù)顯示，截至目前，今年以來我國共發(fā)行758只、規(guī)模共計10815.7億元的綠色債券，較去年同期745只10566.6億元的市場規(guī)模，在發(fā)行只數(shù)上同比增加1.74%，在融資規(guī)模上增長2.36%，凈增加249.1億元。
6、河南投資集團(tuán)公告稱，承接282億元河南省補(bǔ)充中小銀行資本專項(xiàng)債券資金，定向?qū)幽鲜?nèi)7家農(nóng)村信用合作聯(lián)社和19家農(nóng)村商業(yè)銀行注資，用于補(bǔ)充其核心一級資本。
7、知情人士稱，日本計劃在2月份發(fā)行逾100億美元主權(quán)轉(zhuǎn)型日元債券，為減排項(xiàng)目提供資金，為全球首例此類政府債券。
// 外匯 //
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1、周二在岸人民幣對美元16:30收盤報7.1420，較上一交易日跌58個基點(diǎn)，夜盤收報7.1480。人民幣對美元中間價報7.1127，調(diào)貶116個基點(diǎn)。
2、知情人士稱，中國主要國有銀行12月5日在在岸掉期市場將人民幣兌換成美元，并在現(xiàn)貨市場賣出美元以支撐人民幣。消息人士認(rèn)為，中國國有銀行此舉旨在加速人民幣的復(fù)蘇，并鼓勵國內(nèi)出口商在年底前以人民幣結(jié)算外匯收入。
3、莫斯科交易所推出三種人民幣與盧布交易新工具，旨在提高市場參與者兌換業(yè)務(wù)便利性，并降低交易風(fēng)險。
4、韓國央行表示，截至11月底，韓國外匯儲備額環(huán)比增加42.1億美元，為4170.8億美元。
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