//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、中央金融工作會(huì)議在北京舉行。會(huì)議指出，要著力營(yíng)造良好的貨幣金融環(huán)境，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)。優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，更好發(fā)揮資本市場(chǎng)樞紐功能，推動(dòng)股票發(fā)行注冊(cè)制走深走實(shí)，發(fā)展多元化股權(quán)融資，大力提高上市公司質(zhì)量。支持國(guó)有大型金融機(jī)構(gòu)做優(yōu)做強(qiáng)，嚴(yán)格中小金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求。切實(shí)提高金融監(jiān)管有效性，依法將所有金融活動(dòng)全部納入監(jiān)管。建立防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。維護(hù)金融市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行，規(guī)范金融市場(chǎng)發(fā)行和交易行為，合理引導(dǎo)預(yù)期。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。
2、中央金融工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，促進(jìn)金融與房地產(chǎn)良性循環(huán)，健全房地產(chǎn)企業(yè)主體監(jiān)管制度和資金監(jiān)管，完善房地產(chǎn)金融宏觀審慎管理，一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，因城施策用好政策工具箱，更好支持剛性和改善性住房需求，加快保障性住房等“三大工程”建設(shè)，構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。
3、10月最后一天，銀行間隔夜資金面迎來(lái)年內(nèi)“最緊月末”，銀行間市場(chǎng)質(zhì)押式回購(gòu)品種R01D盤中一度出現(xiàn)50%的最高回購(gòu)利率。市場(chǎng)人士分析，在跨月、政府債券集中供給、財(cái)政繳款等多因素疊加下，部分隔夜?jié)L回購(gòu)的投資者出現(xiàn)誤判，高利率融資的僅為少量非銀機(jī)構(gòu)和資管產(chǎn)品，跨月市場(chǎng)成交量和利率平穩(wěn)，絕大部分機(jī)構(gòu)平盤交易結(jié)算。接近央行市場(chǎng)人士稱，預(yù)計(jì)央行繼續(xù)根據(jù)市場(chǎng)需求充足投放流動(dòng)性，貨幣市場(chǎng)利率將回落至央行公開(kāi)市場(chǎng)操作利率附近。
4、網(wǎng)絡(luò)“大V” 實(shí)名制開(kāi)始落地。微信、微博、抖音、快手、B站、小紅書、百度等7家公司集體公告，要求粉絲量在50萬(wàn)以上的“自媒體”賬號(hào)，在個(gè)人賬號(hào)資料頁(yè)展示實(shí)名信息。其中，微信、微博、快手、B站、小紅書、百度將首先引導(dǎo)粉絲數(shù)量超過(guò)100萬(wàn)的賬號(hào)展示實(shí)名信息，此后推廣至50萬(wàn)粉絲賬號(hào)。抖音則直接要求粉絲數(shù)量超50萬(wàn)的部分賬號(hào)展示實(shí)名信息。
5、貴州茅臺(tái)公告，自11月1日起上調(diào)公司53%vol貴州茅臺(tái)酒（飛天、五星）出廠價(jià)格，平均上調(diào)幅度約為20%。此次調(diào)整不涉及公司產(chǎn)品的市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)格。業(yè)內(nèi)人士表示，提高出廠價(jià)利于提振白酒行業(yè)發(fā)展信心，符合投資者期望，有力提振資本市場(chǎng)對(duì)茅臺(tái)以及白酒板塊的信心。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
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1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲0.38%報(bào)33052.87點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.65%報(bào)4193.8點(diǎn)，納指漲0.48%報(bào)12851.24點(diǎn)。波音漲2.46%，英特爾漲2.27%，領(lǐng)漲道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.1%，特斯拉漲1.76%，亞馬遜漲0.29%。中概股普遍下跌，環(huán)球墨非跌21.46%，逸仙電商跌10.35%。10月份，道指跌1.36%，標(biāo)普500指數(shù)跌2.2%，納指跌2.78%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.64%報(bào)14810.34點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.89%報(bào)6885.65點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.08%報(bào)7321.72點(diǎn)。
3、亞太主要股市收盤多數(shù)上漲，日經(jīng)225指數(shù)漲0.53%報(bào)30858.85點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.12%報(bào)6780.70點(diǎn)，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.15%報(bào)10757.69點(diǎn)，但韓國(guó)綜指跌1.41%報(bào)2278點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油12月合約跌1.17%，報(bào)81.35美元/桶。布油明年1月合約跌1.1%，報(bào)85.40美元/桶。10月份，美油12月合約跌10.38%，布油明年1月合約跌7.35%。??
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.64%報(bào)1992.7美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.86%報(bào)22.96美元/盎司。10月份，COMEX黃金期貨漲6.78%，COMEX白銀期貨漲2.27%。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.33%報(bào)1311.5美分/蒲式耳，月漲2.86%；玉米期貨漲0.16%報(bào)479美分/蒲式耳，月漲0.47%；小麥期貨跌1.41%報(bào)558美分/蒲式耳，月漲3.05%。
7、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌0.26%報(bào)8119美元/噸，月跌1.83%；LME期鋅跌1.95%報(bào)2417.5美元/噸，月跌8.76%；LME期鎳跌2.13%報(bào)18095美元/噸，月跌3.2%；LME期鋁跌0.86%報(bào)2247美元/噸，月跌4.26%；LME期錫跌3.49%報(bào)24080美元/噸，月漲0.57%；LME期鉛跌1.89%報(bào)2081.5美元/噸，月跌4.12%。
8、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.096%，3年期美債收益率漲2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.929%，5年期美債收益率漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.856%，10年期美債收益率漲3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.933%，30年期美債收益率漲3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.093%。
9、歐債收益率集體收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌4.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.507%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.424%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.803%，意大利10年期國(guó)債收益率跌1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.720%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.877%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.55%報(bào)106.72，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.37%報(bào)1.0576，英鎊兌美元跌0.18%報(bào)1.2148，澳元兌美元跌0.58%報(bào)0.6337，美元兌日元漲1.77%報(bào)151.69，美元兌瑞郎漲0.93%報(bào)0.9104，離岸人民幣對(duì)美元跌174個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.3426。
// 宏觀 //
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1、央行貨幣政策司司長(zhǎng)鄒瀾解讀中央金融工作會(huì)議表示，將健全中國(guó)特色現(xiàn)代貨幣政策框架，加快現(xiàn)代中央銀行制度建設(shè)，健全貨幣政策和宏觀審慎政策“雙支柱”調(diào)控框架。完善基礎(chǔ)貨幣投放和貨幣供應(yīng)調(diào)控機(jī)制，既滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，也堅(jiān)決不能讓老百姓的票子變“毛”。管好貨幣總閘門，總量上合理增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)上有增有減，節(jié)奏上平穩(wěn)適度。
2、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人強(qiáng)調(diào)，要圍繞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，大力實(shí)施專利轉(zhuǎn)化運(yùn)用專項(xiàng)行動(dòng)，加快發(fā)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)密集型產(chǎn)業(yè)。全鏈條加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，全面落實(shí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)懲罰性賠償制度。
3、國(guó)務(wù)院印發(fā)新疆自貿(mào)區(qū)總體方案，提出要努力打造促進(jìn)中西部地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的示范樣板，構(gòu)建新疆融入國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)的重要樞紐，服務(wù)“一帶一路”核心區(qū)建設(shè)，助力創(chuàng)建亞歐黃金通道和我國(guó)向西開(kāi)放的橋頭堡。
4、中國(guó)10月官方制造業(yè)PMI為49.5，比上月下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，降至收縮區(qū)間，制造業(yè)景氣水平有所回落。非制造業(yè)PMI為50.6，前值51.7。綜合PMI為50.7，比上月下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，表明我國(guó)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體擴(kuò)張，但擴(kuò)張速度放緩。
5、央行公告稱，為維護(hù)月末流動(dòng)性平穩(wěn)，10月31日開(kāi)展6120億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.8%。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日5930億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放190億元。
6、伯克希爾·哈撒韋副主席查理·芒格近日表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在未來(lái)20年比幾乎任何其他大型經(jīng)濟(jì)體都有更好的前景。中國(guó)的龍頭企業(yè)比任何其他地方的巨頭都更強(qiáng)大、更好，而且價(jià)格便宜得多。因此，他愿意在自己的投資組合中承擔(dān)一些來(lái)自中國(guó)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。
7、海關(guān)總署發(fā)布公告，自11月1日零時(shí)起，出入境人員免于填報(bào)《中華人民共和國(guó)出/入境健康申明卡》，但有發(fā)熱、咳嗽等傳染病癥狀，或已經(jīng)診斷患有傳染性疾病的出入境人員須主動(dòng)向海關(guān)進(jìn)行健康申報(bào)，并配合海關(guān)做好體溫檢測(cè)、流行病學(xué)調(diào)查、醫(yī)學(xué)排查、采樣檢測(cè)等衛(wèi)生檢疫工作。
8、海關(guān)總署出臺(tái)《海關(guān)總署推動(dòng)加工貿(mào)易持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展改革實(shí)施方案》，圍繞提升便利化水平、促進(jìn)區(qū)域協(xié)同發(fā)展、筑牢安全發(fā)展防線3個(gè)方面，研究提出一攬子16條改革措施。
9、11月起多項(xiàng)新規(guī)將開(kāi)始實(shí)施。其中包括：專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品保險(xiǎn)條款和費(fèi)率統(tǒng)一實(shí)行備案管理；《非銀行金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》11月10日起施行；海關(guān)總署取消出口貨物原產(chǎn)地企業(yè)備案事項(xiàng)；《道路高精導(dǎo)航電子地圖數(shù)據(jù)規(guī)范》等25項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施；加強(qiáng)群眾體育賽事活動(dòng)管理等一批體育行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)11月起實(shí)施。
10、中國(guó)香港第三季度GDP同比升4.1%，預(yù)期5.2%，前值1.5%；環(huán)比升0.1%，預(yù)期升1.4%，前值降1.3%。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
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1、A股弱勢(shì)整理，科技類題材普遍回調(diào)，地產(chǎn)、光刻機(jī)板塊午后崛起。截至收盤，上證指數(shù)跌0.09%報(bào)3018.77點(diǎn)，深證成指跌0.65%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.48%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.42%，北證50跌0.97%。市場(chǎng)成交額9194.2億元；北向資金凈賣出47.53億元，比亞迪遭大額凈賣出近8億元，興業(yè)銀行遭減倉(cāng)6.69億元。10月，上證指數(shù)累計(jì)跌2.95%，深成指跌2.43%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.78%。北向資金10月累計(jì)凈賣出近450億元，2015年以來(lái)首次連續(xù)3月減倉(cāng)。
2、恒生指數(shù)低開(kāi)低走收跌1.69%，報(bào)17112.48點(diǎn)，10月累跌3.91%；恒生科技指數(shù)跌2.47%，10月累跌4.12%；國(guó)企指數(shù)跌1.65%，10月累跌4.66%。汽車、消費(fèi)電子跌幅居前，零跑汽車跌超15%，比亞迪電子跌超10%。全日大市成交縮量至847億港元，南向資金凈買入19.35億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收跌0.92%。
3、據(jù)上交所發(fā)布，前三季度，滬市上市公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38.44萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.6%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.51萬(wàn)億元、扣非后凈利潤(rùn)3.35萬(wàn)億元，同比微降1.5%和0.5%，降幅較上半年收窄；1837家公司實(shí)現(xiàn)盈利，占比82%，936家凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，622家凈利潤(rùn)同比增速超30%，125家扭虧為盈。
4、中證指數(shù)公司將于11月22日正式發(fā)布中證智選300價(jià)值領(lǐng)先指數(shù)、中證智選500價(jià)值領(lǐng)先指數(shù)、中證智選1000價(jià)值領(lǐng)先指數(shù)和中證智選均衡配置指數(shù)。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，上市券商2023年三季報(bào)日前披露完畢，業(yè)績(jī)呈分化態(tài)勢(shì)。整體來(lái)看，多家頭部券商業(yè)績(jī)出現(xiàn)不同程度的下滑，部分中小券商業(yè)績(jī)展現(xiàn)彈性，多家出現(xiàn)100%以上增幅。值得注意的是，受市場(chǎng)因素影響，前三季度券商經(jīng)紀(jì)、投行業(yè)務(wù)收入普遍下降，自營(yíng)業(yè)務(wù)已成為決定業(yè)績(jī)表現(xiàn)的關(guān)鍵要素。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，A股三季報(bào)披露季正式收官。證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，剔除10月以來(lái)上市的新股，僅統(tǒng)計(jì)截至報(bào)告期末存量上市公司，共有5287家A股上市公司披露三季報(bào)，實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收53.26萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.23%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.38萬(wàn)億元，同比減少2.2%。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，截至10月31日，北交所225家上市公司均已完成三季報(bào)披露。前三季度，北交所上市公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1203.51億元，同比增長(zhǎng)2.59%；201家上市公司實(shí)現(xiàn)盈利，盈利面達(dá)九成；北證50指數(shù)成份股穩(wěn)中向好，繼續(xù)發(fā)揮壓艙石作用。? ?
8、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，券商11月投資組合及配置策略陸續(xù)出爐，寧德時(shí)代成為券商最看好的標(biāo)的之一，119只月度“金股”密集分布在醫(yī)藥生物、電子、機(jī)械設(shè)備、食品飲料等行業(yè)。展望11月市場(chǎng)走勢(shì)，業(yè)內(nèi)人士研判當(dāng)前A股面臨邊際變化，市場(chǎng)有望震蕩上行；具體配置上，建議以科技成長(zhǎng)、大盤成長(zhǎng)為主攻方向，金融、TMT、消費(fèi)鏈值得關(guān)注。
9、香港證監(jiān)會(huì)邀請(qǐng)各界就《股份登記機(jī)構(gòu)操守準(zhǔn)則》及《電子公開(kāi)發(fā)售指引》的建議修訂發(fā)表意見(jiàn)。這些修訂涉及在無(wú)紙證券市場(chǎng)環(huán)境下對(duì)核準(zhǔn)證券登記機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。
10、百億私募進(jìn)化論資產(chǎn)創(chuàng)始人王一平罕見(jiàn)發(fā)聲表示，越是極端時(shí)刻，越是應(yīng)該逆向投資的時(shí)刻。牛市已在啟動(dòng)的前夕，2024年中很有可能就是市場(chǎng)拐點(diǎn)。當(dāng)下是未來(lái)5年投資股票市場(chǎng)最有利的時(shí)間點(diǎn)。
11、據(jù)港交所文件：伯克希爾哈撒韋在10月15日出售82.05萬(wàn)股比亞迪股份，平均減持價(jià)格為每股245.86港元，持股比例下降至7.98%。
12、針對(duì)深圳華僑城歡樂(lè)谷旅游公司過(guò)山車車輛碰撞事故，市場(chǎng)監(jiān)管總局會(huì)同國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室、國(guó)務(wù)院國(guó)資委聯(lián)合約談華僑城集團(tuán)，督促加強(qiáng)特種設(shè)備安全管理。
13、聯(lián)想集團(tuán)、英特爾、愛(ài)奇藝簽署諒解備忘錄，攜手加速AI變革在應(yīng)用端的落地，在AI PC領(lǐng)域展開(kāi)深度合作。
14、恩捷股份第三季度凈利潤(rùn)7.49億元，同比降37.92%。鹽湖股份第三季度凈利潤(rùn)5.02億元，同比降82.83%。
// 金融 //
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1、香港交易所宣布與深圳排放權(quán)交易所簽署合作備忘錄，共同探索兩地碳市場(chǎng)聯(lián)通合作及氣候融資的機(jī)遇，致力共建大灣區(qū)內(nèi)的自愿碳市場(chǎng)。
2、繼易方達(dá)基金和招商基金宣布自購(gòu)后，華夏基金又宣布將于近期運(yùn)用固有資金2億元投資旗下權(quán)益類公募基金。
3、央行對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)中匯支付開(kāi)出一張超8000萬(wàn)元的巨額罰單。這是除支付寶和財(cái)付通外，第三方支付機(jī)構(gòu)今年收到的最大罰單。中匯支付的支付牌照續(xù)展申請(qǐng)已經(jīng)在1月中止。
4、中基協(xié)公告，杭州純陽(yáng)資產(chǎn)管理有限公司等5家機(jī)構(gòu)不能持續(xù)符合管理人登記要求，將注銷該5家機(jī)構(gòu)的私募基金管理人登記。
// 樓市 //
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1、北京住房公積金管理中心明確，自11月1日起，公積金貸款在住房套數(shù)認(rèn)定上不再考慮商業(yè)貸款情況，即“認(rèn)房不認(rèn)商貸”。疏解到雄安新區(qū)人員首套住房首付最低20%，最高可貸120萬(wàn)元；二套住房首付最低60%，最高可貸60萬(wàn)元。中指研究院市場(chǎng)研究總監(jiān)陳文靜表示，預(yù)計(jì)接下來(lái)更多城市將跟進(jìn)優(yōu)化公積金貸款相關(guān)政策，廣州、深圳跟進(jìn)的預(yù)期也較強(qiáng)。
2、中指研究院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-10月，TOP100房企銷售總額為52977億元，同比下降13.1%，降幅相比上月擴(kuò)大2.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，10月單月銷售額同比下降33.5%，環(huán)比下降7.5%。
3、北京土地市場(chǎng)迎來(lái)豐臺(tái)區(qū)兩宗住宅用地出讓，最終一宗觸頂搖號(hào)、一宗溢價(jià)成交，共計(jì)成交金額130.3億元。
4、浙江紹興：支持提取公積金支付新建商品房首付款，提取總額不得超過(guò)首付款金額，且不超過(guò)提取行為發(fā)生之日時(shí)可提取金額。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、國(guó)鐵集團(tuán)前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入9080億元，同比增加1258億元、增長(zhǎng)16.1%，實(shí)現(xiàn)盈利121億元。今年以來(lái)，國(guó)鐵集團(tuán)旅客發(fā)送量持續(xù)大幅增長(zhǎng)，貨物發(fā)送量保持高位運(yùn)行，全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資超額完成，多項(xiàng)運(yùn)輸指標(biāo)創(chuàng)歷史新高。
2、據(jù)乘聯(lián)會(huì)，9月乘用車新四化指數(shù)為85.4。其中電動(dòng)化指數(shù)為36.2；智能化指數(shù)為53.1；網(wǎng)聯(lián)化指數(shù)為68.2。
3、2023世界新能源汽車大會(huì)將于12月7日至9日在海南?？谂e行。本次大會(huì)設(shè)置2場(chǎng)主論壇，聚焦綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略與路徑、加速重構(gòu)汽車產(chǎn)業(yè)新生態(tài)等話題；11場(chǎng)專題論壇聚焦新能源汽車跨國(guó)跨產(chǎn)業(yè)合作。
4、國(guó)家郵政局市場(chǎng)監(jiān)管司就快遞企業(yè)處理場(chǎng)所發(fā)生安全生產(chǎn)事故事件對(duì)極兔速遞、順豐速運(yùn)進(jìn)行行政約談。
5、大疆相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)“被罰款440億元人民幣”傳聞表示，案件在今年四月陪審團(tuán)的裁決金額是2.789億美元，案子仍在審理過(guò)程中，截至目前并沒(méi)有更新的判決信息。
6、國(guó)際研究機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，第三季度全球PC出貨量環(huán)比增長(zhǎng)11%，出貨量6820萬(wàn)臺(tái)，聯(lián)想、惠普、戴爾分占品牌出貨量前三名，其中聯(lián)想出貨量1600萬(wàn)臺(tái)，全球市場(chǎng)占有率23.5%。
7、Canalys研報(bào)指出，第三季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)下降1%，出貨量達(dá)2.9億部。三星位居榜首，出貨量達(dá)5860萬(wàn)部，市場(chǎng)份額達(dá)20%。蘋果緊隨其后，出貨量達(dá)5000萬(wàn)部，市場(chǎng)份額為17%。
// 海外 //
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1、日本央行繼續(xù)維持基準(zhǔn)利率不變，同時(shí)再次調(diào)整收益率曲線控制（YCC)，允許10年期國(guó)債收益率在一定程度上超過(guò)1%，以提高政策運(yùn)營(yíng)的靈活性，避免市場(chǎng)功能的下降。植田和男指出，實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)之前，收益率曲線控制（YCC）和負(fù)利率政策將繼續(xù)實(shí)施。
2、歐洲央行管委卡扎克斯：持續(xù)高通脹風(fēng)險(xiǎn)仍然存在，降息需要經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)明顯的逆轉(zhuǎn)，目前沒(méi)有討論降息的必要。
3、歐洲央行管委斯圖納拉斯：如果通脹在2024年中期持續(xù)下降并穩(wěn)定低于3%的門檻，將考慮降息。
4、美國(guó)8月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)環(huán)比升0.6%，預(yù)期升0.5%，前值升0.8%；同比升5.6%，前值升4.6%。美國(guó)8月S&P/CS20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)同比升2.2%，預(yù)期升1.6%，前值升0.13%。
5、美國(guó)10月大企業(yè)聯(lián)合會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)為102.6，預(yù)期100，前值由103修正至104.3。美國(guó)10月芝加哥PMI為44，預(yù)期45，前值44.1。
6、美國(guó)第三季度勞工成本指數(shù)環(huán)比升1.1%，預(yù)期升1%，前值升1%。
7、歐元區(qū)第三季度GDP初值同比升0.1%，預(yù)期升0.2%，二季度終值升0.5%；環(huán)比降0.1%，預(yù)期持平，二季度終值升0.1%。
8、歐元區(qū)10月CPI初值同比升2.9%，創(chuàng)2021年7月來(lái)低位，預(yù)期升3.1%，9月終值升4.3%；環(huán)比升0.1%，預(yù)期升0.3%，9月終值升0.3%。
9、德國(guó)9月實(shí)際零售銷售同比減4.3%，預(yù)期減3.4%，前值減1.9%；環(huán)比減0.8%，預(yù)期增0.5%，前值減1.2%。
10、法國(guó)第三季度GDP初值同比升0.7%，創(chuàng)去年四季度來(lái)新低，預(yù)期升0.7%，第二季度終值升1%；環(huán)比升0.1%，預(yù)期升0.1%，第二季度終值升0.5%。
11、法國(guó)10月CPI初值同比升4%，預(yù)期升4%，9月終值升4.9%；環(huán)比升0.1%，預(yù)期升0.2%，9月終值降0.5%。
12、日本9月工業(yè)產(chǎn)出同比初值降4.6%，預(yù)期降2.3%，8月終值降4.4%；環(huán)比初值增0.2%，預(yù)期增2.5%，8月終值降0.7%。
13、日本9月零售銷售同比增5.8%，預(yù)期增5.9%，前值增7%；季調(diào)后零售銷售環(huán)比降0.1%，預(yù)期增0.2%，前值增0.1%。
14、加拿大8月GDP同比升0.9%，預(yù)期升0.9%，前值升1.1%；環(huán)比持平，預(yù)期升0.1%，前值持平。
15、意大利第三季度GDP初值同比持平，預(yù)期升0.1%，前值升0.4%；環(huán)比持平，預(yù)期升0.1%，前值降0.4%。
16、韓國(guó)9月工業(yè)產(chǎn)出同比增3%，預(yù)期持平，前值降0.5%；季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比增1.8%，預(yù)期降0.9%，前值增5.5%。
// 國(guó)際股市 //
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1、熱門中概股普遍下跌，環(huán)球墨非跌21.46%，逸仙電商跌10.35%，盛大科技跌9.83%，滿幫集團(tuán)跌8.38%，趣店跌7.14%，名創(chuàng)優(yōu)品跌5.84%，中陽(yáng)金融跌5.73%，嘉楠科技跌4.95%，貝殼跌4.51%，達(dá)達(dá)集團(tuán)跌4.48%，高途集團(tuán)跌4.47%；漲幅方面，晶科能源漲10.36%，圖森未來(lái)漲9.15%，金生游樂(lè)漲7.03%，碩迪生物漲6.62%，大健云倉(cāng)漲6.52%，盛美半導(dǎo)體漲6.17%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來(lái)汽車跌3.06%，小鵬汽車跌2.88%，理想汽車跌3.73%。
2、韓國(guó)金融監(jiān)督管理局宣布，將成立針對(duì)做空交易的特別調(diào)查小組，對(duì)海外投行在韓國(guó)市場(chǎng)上進(jìn)行的賣空交易進(jìn)行調(diào)查。
3、蘋果公司召開(kāi)“史上最短發(fā)布會(huì)”，發(fā)布全新的PC芯片處理器M3系列，以及新款MacBook Pro和iMac。蘋果表示，所有M3系列芯片均可為筆記本電腦提供長(zhǎng)達(dá)22小時(shí)的電池續(xù)航時(shí)間。
4、美國(guó)陪審團(tuán)裁定，特斯拉自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在2019年的事故中不存在制造缺陷。
5、荷蘭消費(fèi)者和市場(chǎng)管理局（ACM）表示，蘋果App Store的抽成制度違反了歐盟的競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則。蘋果后續(xù)可能被迫降低其抽成費(fèi)率。
6、豐田汽車宣布，其北美電池工廠——美國(guó)北卡羅來(lái)納州豐田電池制造廠將追加投資80億美元。
7、沃達(dá)豐已同意將其西班牙業(yè)務(wù)出售給Zegona，交易價(jià)值高達(dá)50億歐元，其中包括債務(wù)。
8、高通在夏威夷舉行的公司活動(dòng)上表示，新的Snapdragon X處理器具有12個(gè)能夠以3.8吉赫處理數(shù)據(jù)的高性能內(nèi)核。高通稱其速度是英特爾類似12核處理器的兩倍，功耗卻降低68%。這一宣告是計(jì)算機(jī)處理器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的最新跡象。
9、微軟在官網(wǎng)宣布，開(kāi)始向IT專業(yè)人員推出Windows 11操作系統(tǒng)的重大版本更新，其中就包含了外界期待已久的人工智能助手“Copilot”。
10、西門子宣布，與微軟合作推出人工智能助手——西門子工業(yè)Copilot，旨在加強(qiáng)制造業(yè)中的人機(jī)協(xié)作并提高生產(chǎn)率。
11、英國(guó)石油第三季度營(yíng)收540.2億美元，同比降低6.6%；凈利潤(rùn)33億美元，上年同期為81.5億美元。英國(guó)石油宣布將季度股票回購(gòu)維持在15億美元。
12、輝瑞第三季度營(yíng)收132.3億美元，同比下降42%；調(diào)整后每股虧損0.17美元，上年同期每股利潤(rùn)1.78美元。輝瑞啟動(dòng)全面的成本重整計(jì)劃；仍預(yù)計(jì)全年收入為580億至610億美元。
13、Stellantis第三季度營(yíng)收同比增7%至451億歐元，超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期的433億歐元。電動(dòng)汽車銷量同比大增37%。罷工對(duì)截至10月的營(yíng)收產(chǎn)生約30億歐元的負(fù)面影響。
14、三星電子最終核實(shí)，第三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比減少77.57%，為2.43萬(wàn)億韓元；銷售額下滑12.21%，為67.4萬(wàn)億韓元；凈利潤(rùn)縮水37.76%，為5.84萬(wàn)億韓元。
15、巴斯夫第三季度銷售額157億歐元，同比減少28.31%；凈虧損2.49億歐元，上年同期盈利9.09億歐元。
16、百勝中國(guó)第三季度調(diào)整后每股收益0.59美元，預(yù)期0.69美元；營(yíng)收29.1億美元，預(yù)期30.6億美元；凈利潤(rùn)2.44億美元，預(yù)期2.7億美元。可比銷售增長(zhǎng)4%，預(yù)期為增長(zhǎng)4.92%。預(yù)計(jì)全年新增餐廳1400-1600座，之前預(yù)計(jì)為1100-1300座。百勝中國(guó)美股盤后跌超11%。
17、超威半導(dǎo)體第三季度每股收益0.18美元，預(yù)期0.18美元；營(yíng)收58億美元，預(yù)期56.95億美元；凈利潤(rùn)2.99億美元，預(yù)期2.98億美元。調(diào)整后運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率22%，預(yù)期21.6%。預(yù)計(jì)四季度營(yíng)收58億-64億美元，分析師預(yù)期64億美元。預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)將在四季度強(qiáng)勁增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)四季度將發(fā)貨MI300A、MI300X GPU產(chǎn)品。下調(diào)對(duì)四季度游戲業(yè)務(wù)的銷售預(yù)期。市場(chǎng)需求疲軟問(wèn)題恐怕難以在四季度改善。超威半導(dǎo)體美股盤后跌超4%。
// 商品 //
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1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品多數(shù)上漲，LPG漲2.43%，低硫燃料油漲2.27%，燃油漲1.66%，苯乙烯漲1.32%，瀝青漲1.05%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲1.67%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，豆油漲近1%。基本金屬全線收跌，滬錫跌3.32%，滬鎳跌2.21%，不銹鋼跌1.3%，滬鋅跌0.87%，滬鉛跌0.28%，滬鋁跌0.21%，滬銅跌0.15%。
2、國(guó)家部署4方面任務(wù)促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展，目標(biāo)到2025年，國(guó)內(nèi)原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)，千萬(wàn)噸級(jí)煉油產(chǎn)能占比55%左右。
3、據(jù)中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)，10月鋼鐵行業(yè)PMI為45.6%，環(huán)比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，顯示鋼鐵行業(yè)偏弱運(yùn)行。預(yù)計(jì)11月份，鋼材市場(chǎng)需求短期內(nèi)或有一定釋放空間，但上升幅度有限。生產(chǎn)端或?qū)⒗^續(xù)下降，原材料價(jià)格高位回落，鋼材價(jià)格弱勢(shì)震蕩。
4、俄羅斯能源部：液化天然氣領(lǐng)域在2050年前俄羅斯聯(lián)能源戰(zhàn)略的草案中被列為重點(diǎn)，希望2035年前占據(jù)世界市場(chǎng)的30%，現(xiàn)在的份額是7%左右。
5、世界黃金協(xié)會(huì)：三季度全球央行凈購(gòu)黃金337噸，為有史以來(lái)第三高季度凈購(gòu)金量，初至今的央行購(gòu)金需求已達(dá)800噸，創(chuàng)有統(tǒng)計(jì)以來(lái)的最新紀(jì)錄；三季度黃金需求（不含場(chǎng)外交易）為1147噸，比五年平均水平高出8%，黃金投資需求為157噸，同比增長(zhǎng)56%。
6、印度將黃金進(jìn)口基準(zhǔn)價(jià)設(shè)定為每10克643美元，將白銀進(jìn)口基準(zhǔn)價(jià)設(shè)定為每公斤749美元。
7、美國(guó)能源信息署（EIA）：美國(guó)8月石油產(chǎn)量達(dá)到1305萬(wàn)桶/日，突破2019年11月份以1300萬(wàn)桶/日所創(chuàng)歷史上最大單日產(chǎn)量紀(jì)錄。??
8、美國(guó)至10月27日當(dāng)周API原油庫(kù)存增加134.7萬(wàn)桶，預(yù)期增加160.1萬(wàn)桶，前值減少266.8萬(wàn)桶。
9、波羅的海干散貨指數(shù)下跌2.68%，報(bào)1459點(diǎn)，連續(xù)第九個(gè)交易日走低。
// 債券 //
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1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍下行，10年期國(guó)債活躍券“23附息國(guó)債18”收益率下行2.25bp。國(guó)債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.25%。月末最后一日資金驟然轉(zhuǎn)緊，隔夜回購(gòu)加權(quán)利率攀高，非銀融入成本躥升。銀行“二永債”收益率普遍明顯下行。
2、交易所債券市場(chǎng)收盤，地產(chǎn)債普遍下跌，萬(wàn)科、金地和龍湖債券跌幅明顯?！?1金地03”跌超18%，“21萬(wàn)科02”和“20萬(wàn)科08”跌超17%，“16金地02”跌超14%，“16龍湖04”跌超8%。
3、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.54%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤跌0.82%。其中，44只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，上聲轉(zhuǎn)債、大葉轉(zhuǎn)債、溢利轉(zhuǎn)債、宏昌轉(zhuǎn)債、萬(wàn)順轉(zhuǎn)債分別跌18.1%、16.83%、15.06%、14.91%、12.38%。漲幅方面，6只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，普利轉(zhuǎn)債、東湖轉(zhuǎn)債分別漲10.14%、7.93%。
4、【債券重大事件】萬(wàn)科回應(yīng)債券波動(dòng)：公司基本面沒(méi)有任何問(wèn)題，債券異動(dòng)為市場(chǎng)情緒波動(dòng)所致；碧桂園正在對(duì)17只離岸債券持有人身份識(shí)別；恒大地產(chǎn)集團(tuán)截至9月末未能清償?shù)狡趥鶆?wù)累計(jì)約2808.3億元；福建省電子信息集團(tuán)1-9月合并凈虧損58.71億元；婁底經(jīng)開(kāi)投擬對(duì)“20婁底經(jīng)開(kāi)MTN002”進(jìn)行現(xiàn)金要約收購(gòu)；山東如意集團(tuán)不能按時(shí)披露第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表。
// 外匯 //
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1、周二在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.3176，較上一交易日漲4個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.3165。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1779，調(diào)升2個(gè)基點(diǎn)。
2、美元兌日元向上逼近152，刷新2022年10月末以來(lái)新高。日本首相岸田文雄表示，重要的是外匯市場(chǎng)走勢(shì)穩(wěn)定，不希望出現(xiàn)過(guò)度的外匯波動(dòng)。日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一稱，不會(huì)對(duì)當(dāng)前匯率水平發(fā)表評(píng)論。
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