//? 熱點聚焦? //
1、國新辦舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會，財政部、國家發(fā)改委有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹增加發(fā)行國債，支持災(zāi)后恢復(fù)重建和提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力等工作有關(guān)情況，并答記者問。發(fā)布會要點包括：①1萬億國債全部列為中央財政赤字②我國政府負(fù)債率仍處于合理區(qū)間，整體風(fēng)險可控③增發(fā)國債是補短板、強弱項、惠民生重要安排，優(yōu)先支持建設(shè)需求迫切、投資效果明顯的項目④國家發(fā)改委、財政部將積極做好增發(fā)國債項目實施各項工作，在今明兩年形成較大實物工作量。
2、2024年放假安排公布，春節(jié)連休8天。國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于2024年部分節(jié)假日安排的通知》，2月10日至17日春節(jié)放假調(diào)休，共8天。2月4日（星期日）、2月18日（星期日）上班。鼓勵各單位結(jié)合帶薪年休假等制度落實，安排職工在除夕（2月9日）休息。交通運輸部表示，2024年2月9日（除夕）至17日（正月初八）小型客車免收通行費。
3、香港特區(qū)行政長官李家超發(fā)表《行政長官2023年施政報告》稱，香港將下調(diào)股票印花稅，從目前的0.13%下調(diào)至0.1%，目標(biāo)是在11月底前完成立法程序。香港將設(shè)立100億港元新型工業(yè)化加速計劃，落實“資本投資者入境計劃”，使在香港投資于股票、基金、債券等資產(chǎn)（房地產(chǎn)除外）3000萬港元或以上的合資格投資者，可以透過計劃申請來港，細(xì)節(jié)年內(nèi)公布。為鼓勵生育，香港特區(qū)政府將設(shè)置新生嬰兒獎勵金，每位新生嬰兒將獲得2萬港元現(xiàn)金獎勵。
4、據(jù)中國基金報，2023年基金三季報披露完畢，基金管理人最新規(guī)模出爐。在前三季度“債牛股熊”行情中，債基規(guī)模激增8800億元，總規(guī)模達(dá)8.3萬億元，創(chuàng)歷史新高；股市表現(xiàn)不佳，但股票ETF等指數(shù)型基金“越跌越買”，規(guī)模激增3700億元；主動權(quán)益類基金規(guī)模則出現(xiàn)縮水。公募巨頭規(guī)模大洗牌，華夏基金前三季度非貨規(guī)模激增近千億元，易方達(dá)基金三季末非貨規(guī)模10378億元，為全市場唯一一家規(guī)模超萬億的基金公司。
// 環(huán)球市場 //
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.32%報33035.93點，標(biāo)普500指數(shù)跌1.43%報4186.77點，納指跌2.43%報12821.22點。英特爾跌5.09%，賽富時跌3.51%，領(lǐng)跌道指。美國TAMAMA科技指數(shù)跌2.72%，谷歌跌9.51%，特斯拉跌1.89%。中概股普遍下跌，途牛跌15.69%，中陽金融跌10.14%。
2、歐洲三大股指收盤小幅上漲，德國DAX指數(shù)漲0.08%報14892.18點，法國CAC40指數(shù)漲0.31%報6915.07點，英國富時100指數(shù)漲0.33%報7414.34點。
3、亞太股市多數(shù)收跌。日經(jīng)225指數(shù)漲0.67%，報31269.92點；韓國綜合指數(shù)下跌0.85%，報2363.17點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.04%，報6854.30點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.70%，報10884.04點。
4、國際油價全線上漲，美油12月合約漲1.85%，報85.29美元/桶。布油12月合約漲2.09%，報88.98美元/桶。
5、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.26%報1991.2美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.46%報23.01美元/盎司。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.83%報7984.5美元/噸，LME期鋅漲1.49%報2479美元/噸，LME期鎳跌0.38%報18205美元/噸，LME期鋁漲0.96%報2212美元/噸，LME期錫跌0.14%報25055美元/噸，LME期鉛跌1.4%報2080美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.48%報1308.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.72%報480.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌2.11%報568.25美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲7.2個基點報4.605%，法國10年期國債收益率漲6.7個基點報3.514%，德國10年期國債收益率漲6.3個基點報2.886%，意大利10年期國債收益率漲8.9個基點報4.908%，西班牙10年期國債收益率漲6.4個基點報3.995%。
9、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲1.3個基點報5.131%，3年期美債收益率漲6.3個基點報4.989%，5年期美債收益率漲10.7個基點報4.933%，10年期美債收益率漲13.6個基點報4.963%，30年期美債收益率漲15.3個基點報5.095%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.27%報106.56，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.23%報1.0566，英鎊兌美元跌0.4%報1.2110，澳元兌美元跌0.75%報0.6307，美元兌日元漲0.21%報150.22，美元兌瑞郎漲0.42%報0.8969，離岸人民幣對美元跌167個基點報7.3302。
// 宏觀 //
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人會見美國加利福尼亞州州長紐森時指出，發(fā)展好中美關(guān)系，需要匯聚各方力量。中美關(guān)系基礎(chǔ)在民間，希望在人民，未來在青年，活力在地方。中美在綠色發(fā)展、應(yīng)對氣候變化等領(lǐng)域合作潛力巨大，雙方完全可以加強這方面合作，將其打造成中美關(guān)系發(fā)展新亮點。
2、國家副主席韓正會見美國加利福尼亞州州長紐森時表示，近期中美關(guān)系出現(xiàn)止跌企穩(wěn)勢頭，中美兩國政府、社會各界和地方應(yīng)該加強溝通、交流與合作，共同推動中美關(guān)系實現(xiàn)健康穩(wěn)定發(fā)展。
3、國務(wù)院總理李強會見俄羅斯總理米舒斯京時表示，中方愿同俄方進(jìn)一步對接發(fā)展戰(zhàn)略，推動共建“一帶一路”和歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟對接，保持貿(mào)易、投資合作增長勢頭，深化能源領(lǐng)域合作，提升互聯(lián)互通和貿(mào)易自由化便利化水平。中方歡迎更多俄優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品進(jìn)入中國，支持兩國企業(yè)深化汽車制造合作。
4、國家發(fā)改委主任鄭柵潔主持召開部分地方經(jīng)濟(jì)形勢座談會，要求統(tǒng)籌銜接做好今明兩年重點工作，推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)向優(yōu)、增長動能持續(xù)增強、發(fā)展態(tài)勢持續(xù)向好，高質(zhì)量完成全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展各項目標(biāo)任務(wù)。
5、央行公布數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具合計余額為70180億元，共包括17項工具。其中，房企紓困專項再貸款實施期為2023年，租賃住房貸款支持計劃實施期為2023年2月至2024年末，均按季操作，屬于階段性工具。
6、央行周三開展5000億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，當(dāng)日有1050億元逆回購到期，因此實現(xiàn)凈投放3950億元。
7、國家數(shù)據(jù)局10月25日上午掛牌。根據(jù)《黨和國家機構(gòu)改革方案》，國家數(shù)據(jù)局負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會規(guī)劃和建設(shè)等。
8、全國已有29個省區(qū)市公布前三季度GDP等相關(guān)數(shù)據(jù)。從經(jīng)濟(jì)總量來看，廣東（96161.63億元）、江蘇（93180億元）、山東（68125億元）占據(jù)三甲。從GDP增速來看，海南（9.5%）、內(nèi)蒙古（7.2%）、甘肅（6.6%）暫列前三位。
// 國內(nèi)股市 //
1、A股低位震蕩，大基建板塊爆發(fā)，多股漲停，算力概念表現(xiàn)活躍，華為汽車概念走強，圣龍股份“14連板”。上證指數(shù)收漲0.40%，報2974.11點，深證成指漲0.47%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.90%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.23%，深證50漲0.77%，上證50漲0.33%，北證50漲1.52%。A股成交額進(jìn)一步放量至8744.3億元，北向資金凈賣出12.95億元，連續(xù)8日減倉，美的集團(tuán)遭凈賣出3.71億元居首，寶鋼股份獲凈買入4.06億元最多。
2、港股沖高回落，香港恒生指數(shù)收漲0.55%報17085.33點，恒生科技指數(shù)漲2.16%，恒生國企指數(shù)漲0.94%?？萍脊深I(lǐng)漲，聯(lián)想集團(tuán)漲超7%，嗶哩嗶哩漲超5%；電信股領(lǐng)跌，中國聯(lián)通跌超8%。全日大市成交955億港元，南向資金凈賣出0.51億港元，中國移動遭凈賣出6億港元居首，美團(tuán)獲凈買入3.28億港元最多。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收漲0.30%，報16358.89點。
3、香港特區(qū)行政長官李家超表示，促進(jìn)股票市場流動性專責(zé)小組提出其他提升股票市場競爭力和促進(jìn)其可持續(xù)發(fā)展的建議，包括促進(jìn)海外發(fā)行人上市、維持惡劣天氣下交易等，以及未來繼續(xù)優(yōu)化市場建議方向，已要求證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會與港交所密切合作，全面研究如何落實。
4、李家超透露，港交所已就GEM市場（前稱創(chuàng)業(yè)板）改革提出建議并展開咨詢，包括簡化轉(zhuǎn)往主板的機制、增加科研公司上市途徑等?？紤]公眾意見后，港交所會在明年第一季度實施經(jīng)修訂的上市規(guī)則。
5、據(jù)中國證券報，三季度市場大幅調(diào)整，不過公募基金“越跌越買”呈小幅加倉趨勢。數(shù)據(jù)顯示，三季度開放式基金平均倉位上升0.2個百分點，達(dá)到79.82%，持股集中度提升0.48個百分點，達(dá)到55.61%。部分知名基金經(jīng)理逆勢加倉，諸多混合型基金維持在九成高倉位運作。
6、公募基金三季報顯示，貴州茅臺依然穩(wěn)坐公募第一重倉股“寶座”。前十大重倉股中白酒股最多，醫(yī)藥股次之，另有新能源等個股。三季度公募基金調(diào)倉換股動作明顯，增持白酒、醫(yī)藥、消費電子、順周期板塊，減持新能源、TMT板塊。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，10月以來，合計有16家公司對外披露了收到交易所對公司及相關(guān)當(dāng)事人給予通報批評處分的紀(jì)律處分決定書，被通報原因包括未履行信披義務(wù)、違規(guī)擔(dān)保、內(nèi)控缺陷、信息披露不準(zhǔn)確等。
8、據(jù)券商中國，劉彥春、張坤、焦巍等一眾重倉消費、醫(yī)藥等賽道的基金經(jīng)理，旗下產(chǎn)品竟在行情波動的三季度做出超額收益，并且凈值還是絕對正收益。相關(guān)基金三季度超額收益大多源自個別重倉股階段性上漲，除貴州茅臺等個股上漲外，山西汾酒、藥明康德等個股三季度漲幅均有30%左右。
9、中國平安派發(fā)2023年中期股息，本次每股派發(fā)現(xiàn)金0.93元，同比增長1.1%，合計派發(fā)中期股息約168.4億元。數(shù)據(jù)顯示，自上市以來，中國平安累計分紅總額超3000億元。
10、中城大有與寧德時代簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，“十四五”和“十五五”期間，中城大有和寧德時代將達(dá)成100億元級儲能項目戰(zhàn)略合作。
11、王傳福近日卸任比亞迪鋰電池法定代表人、董事長一事引發(fā)市場關(guān)注。比亞迪對此回應(yīng)稱，此舉旨在簡化行政流程，便于公司各項業(yè)務(wù)開展。公司經(jīng)營、股權(quán)結(jié)構(gòu)等均未發(fā)生變化，各項業(yè)務(wù)開展不受影響。
12、富士康旗下部分企業(yè)稅務(wù)和用地情況被調(diào)查。國臺辦發(fā)言人朱鳳蓮對此表示，大陸有關(guān)方面依法依規(guī)對所有企業(yè)一視同仁開展遵紀(jì)守法調(diào)查，是正常執(zhí)法行為。
13、據(jù)券中社，中信建投內(nèi)部已下發(fā)通知，鄒迎光任中信建投黨委委員，這一任命由中信集團(tuán)做出。此前，鄒迎光為中信證券執(zhí)委，目前因工作變動辭職。中信建投總裁人選待公告。
14、消息稱，今年開始騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群不再強調(diào)收入目標(biāo)，騰訊總辦對其主要考核方式改為以減虧為導(dǎo)向的利潤指標(biāo)。
15、小米集團(tuán)董事長雷軍表示，小米汽車目前進(jìn)展非常順利，將于明年上半年正式上市。據(jù)悉，小米澎湃OS暨Xiaomi 14系列新品發(fā)布會定檔10月26日。
16、2023京東供應(yīng)鏈金融科技大會在北京召開。面向未來十年，京東供應(yīng)鏈金融科技將持續(xù)為實體產(chǎn)業(yè)提供包括供應(yīng)鏈金融、支付科技以及消費金融等在內(nèi)的產(chǎn)品與服務(wù)，助力實體產(chǎn)業(yè)構(gòu)建高質(zhì)量生產(chǎn)力。
// 金融 //
1、金融監(jiān)管總局發(fā)布通知，符合條件的保險公司可以經(jīng)營專屬商業(yè)養(yǎng)老保險。通知對保險公司經(jīng)營條件提出較高要求，明確所有者權(quán)益不低于50億元且不低于公司股本（實收資本）75%，償付能力充足率、責(zé)任準(zhǔn)備金覆蓋率等也應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)。
2、央行公布數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月末，全國共有小額貸款公司5604家，貸款余額7856億元，前三季度減少1251億元。
3、金融監(jiān)管總局披露處罰信息顯示，安信信托原董事長王少欽被終身取消金融機構(gòu)高管任職資格，因在職期間公司存在信托項目違規(guī)承諾信托財產(chǎn)不受損失或保證最低收益等違法違規(guī)行為。
4、法巴農(nóng)銀理財發(fā)行首只理財產(chǎn)品。該產(chǎn)品主打安全性的穩(wěn)健低波純固收產(chǎn)品，擬100%投資于貨幣市場工具、債券等固定收益類資產(chǎn)。
5、螞蟻消金注冊資本獲批由185億元增加至230億元。此次增加注冊資本并調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)后，螞蟻消金股東將增加至13個。
// 樓市 //
1、存量房貸利率“二套轉(zhuǎn)首套”批量調(diào)整開啟。10月25日起，各家銀行陸續(xù)開啟“二套轉(zhuǎn)首套”的房貸利率調(diào)整通道，不少在前期提交申請的借款人表示，貸款合同和還款計劃均已自動實現(xiàn)變更。
2、香港特區(qū)行政長官李家超表示，優(yōu)化公營房屋系統(tǒng)建設(shè)，延長二手市場最長30年按揭貸款保證期至50年。下調(diào)香港永久居民新置業(yè)印花稅，由15%降低至7.5%，外來人才置業(yè)印花稅實施“先免后征”。
3、上海今年第三批次下半場土拍完成出讓，共計收金478.84億元。據(jù)中指研究院統(tǒng)計，2023年上海已完成出讓住宅（市本級）土地總成交金額1838.2億元，位居全國第一。
4、深圳市提高無房職工住房公積金租房提取額度標(biāo)準(zhǔn)，每月最高可按申請當(dāng)月應(yīng)繳存額提取。符合條件的多子女家庭、承租公共租賃住房職工可選擇按實際月租金提取住房公積金。相關(guān)規(guī)定自11月起施行，有效期一年。
5、杭州調(diào)整優(yōu)化住房公積金信貸政策，職工家庭在住房限購范圍內(nèi)購房執(zhí)行首套房政策的，首付款比例不低于25%，執(zhí)行二套房政策的，首付款比例不低于35%。職工家庭在非住房限購范圍內(nèi)購房執(zhí)行首套房政策的，首付款比例不低于20%。
// 產(chǎn)業(yè) //
1、國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《加強新形勢下電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見》，要求建立健全基礎(chǔ)保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性資源投資回報機制，合理反映其在新型電力系統(tǒng)中價值。鼓勵社會資本積極參與電力系統(tǒng)穩(wěn)定調(diào)節(jié)資源投資、建設(shè)和運營。
2、商務(wù)部表示，正推動出臺促進(jìn)餐飲業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見，將從提升服務(wù)品質(zhì)、創(chuàng)新消費場景、弘揚餐飲文化、促進(jìn)綠色安全發(fā)展等方面，加快推動餐飲業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，其中一項重要內(nèi)容就是更好的服務(wù)于老年助餐工作。
3、上海市市長龔正會見日本凸版光掩模有限公司社長二宮照雄一行時表示，上海將大力推進(jìn)集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，將臨港新片區(qū)作為重要承載地，進(jìn)一步擴大對外開放，為中外企業(yè)創(chuàng)造更多市場機遇，加快打造集成電路世界級產(chǎn)業(yè)集群。
4、千億仿制藥格局或迎新一輪洗牌。《仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價受理審查指南（征求意見稿）》公示期結(jié)束。意見稿部分信息引發(fā)行業(yè)討論，如自第一家品種通過一致性評價后，三年后不再受理其他藥品生產(chǎn)企業(yè)相同品種一致性評價申請。
5、神舟十七號載人飛船發(fā)射時間確定，發(fā)射時間瞄準(zhǔn)北京時間10月26日11時14分。執(zhí)行神舟十七號載人飛行任務(wù)的航天員乘組由湯洪波、唐勝杰、江新林3名航天員組成，湯洪波擔(dān)任指令長。
6、據(jù)證券時報，近日，各大電商平臺爭相啟動雙十一預(yù)售，其中天貓雙十一于24日晚間8點正式開啟預(yù)售，或?qū)⑾破鸾衲觌p十一購物節(jié)的熱潮。值得注意的是，雙十一向來是年內(nèi)快遞件量的高峰期，快遞公司亦紛紛做好準(zhǔn)備迎戰(zhàn)電商旺季。
7、工信部公布數(shù)據(jù)顯示，前三季度我國軟件業(yè)務(wù)收入87610億元，同比增長13.5%；軟件業(yè)利潤總額10090億元，增長18.3%；軟件業(yè)務(wù)出口364億美元，下降4.4%。
8、國家醫(yī)保局表示，前三季度，基本醫(yī)療保險基金（含生育保險）總收入23468.30億元，同比增長9.2%，其中，職工基本醫(yī)療保險基金收入16612.55億元，增長13.1%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入6855.75億元，增長0.8%。
9、中電聯(lián)預(yù)計，2023年全社會用電量9.2萬億千瓦時，同比增長6%左右，高于2022年增速。其中，四季度全社會用電量增速預(yù)計超過7%。在新能源發(fā)電快速發(fā)展帶動下，預(yù)計2023年全國新增發(fā)電裝機規(guī)模將首次突破3億千瓦。
10、乘聯(lián)會公布數(shù)據(jù)顯示，10月1-22日，乘用車市場零售121.3萬輛，同比增長19%，環(huán)比增長8%。其中，新能源車市場零售47.2萬輛，同比增長42%，環(huán)比增長4%。
11、上海市制定《互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)競爭合規(guī)評價指引》，引入合規(guī)評價，督促合規(guī)競爭，推動平臺企業(yè)常態(tài)化監(jiān)管。自評“A”級及以上的，經(jīng)反壟斷執(zhí)法部門復(fù)核后，積極鼓勵并服務(wù)平臺企業(yè)探索創(chuàng)新。
12、華為回應(yīng)擬全面接管問界銷售體系傳聞稱，為不實新聞。此前有消息稱，問界所有銷售人員將加入華為全資子公司“深圳慧通商務(wù)有限公司”，成為華為編外員工，換簽將在明年全部完成。
13、河南省將于10月31日起執(zhí)行全國中成藥聯(lián)盟集中帶量采購中選結(jié)果。本次中成藥聯(lián)盟集中帶量采購，河南省參與品種包括冠心寧、香丹等12個品種，中選品種平均降價幅度49.36%。
14、李佳琦直播間陷入售假質(zhì)疑。打假人王海稱，李佳琦加價60倍賣假和田玉項鏈。鴛鴦金樓客服對此表示，消費者敲詐，已報警。王海則表示，商家尚未拿出鑒定報告，將繼續(xù)跟進(jìn)。
// 海外 //
?
1、白宮官員預(yù)計將在一場關(guān)于“安全、可靠和值得信賴的人工智能”的活動中宣布人工智能行政命令。 美國商務(wù)部長雷蒙多預(yù)計將陪同副總統(tǒng)卡瑪拉· 哈里斯赴英國參加定于11月1日至2日舉行的人工智能峰會。
2、國際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測，按美元計算，2023年日本名義國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）將被德國超越，從世界第三位滑落至第四位；印度將在2026年成為世界第四大經(jīng)濟(jì)體。
3、美國路易斯安那州共和黨議員邁克·約翰遜在眾議院議長選舉投票中獲得220票，當(dāng)選新一任眾議長。
4、加拿大央行維持基準(zhǔn)利率在5.00%不變，為2001年以來高位，符合市場預(yù)期。加拿大央行行長麥克勒姆表示，總體而言，自7月以來通脹風(fēng)險有所增加；通脹走勢高于預(yù)期；保持政策利率穩(wěn)定，是因為加拿大央行希望給貨幣政策一些時間來降低經(jīng)濟(jì)熱度并緩解價格壓力；通脹進(jìn)一步放緩的可能性較大，但通脹風(fēng)險增加；現(xiàn)在預(yù)計油價將保持高于在7月份所假設(shè)的水平。
5、日本內(nèi)閣副官房長官表示，日本首相岸田文雄將于10月26日發(fā)布《關(guān)于計劃減稅的具體指示》。長期利率上升可能會影響經(jīng)濟(jì)，需要密切監(jiān)測對公眾影響。
6、沙特財政大臣表示，不再關(guān)注GDP總量；非石油國內(nèi)生產(chǎn)總值持續(xù)健康增長，預(yù)計到年底將達(dá)到6%左右。沙特8月石油出口價值同比下降27.1%。
7、巴勒斯坦衛(wèi)生部表示，本輪巴以沖突已造成巴方6649人死亡。埃及總統(tǒng)塞西將同法國總統(tǒng)馬克龍就新一輪巴以沖突舉行會談。
8、澳大利亞第三季度CPI環(huán)比上升1.2%，預(yù)期1.1%，前值0.8%；同比升5.4%，預(yù)期5.3%，前值6.0%。9月未季調(diào)CPI同比上漲5.6%，預(yù)期5.4%，前值5.2%。
9、美國上周MBA抵押貸款申請活動指數(shù)為165.2，前值166.9；MBA抵押貸款再融資活動指數(shù)為354，前值347.6；MBA30年期固定抵押貸款利率為7.9%，前值7.7%。
10、美國9月新屋銷售總數(shù)年化75.9萬戶，預(yù)期68萬戶，前值67.5萬戶。
// 國際股市 //
?
1、熱門中概股普遍下跌，途牛跌15.69%，中陽金融跌10.14%，億航智能跌9.33%，萬國數(shù)據(jù)跌6.88%，圖森未來跌6.07%，富途控股跌6%，金山云跌5.79%，亞朵跌5.47%，老虎證券跌5.24%，名創(chuàng)優(yōu)品跌4.22%，360數(shù)科跌3.99%；漲幅方面，比特小鹿?jié)q20%，聯(lián)拓生物漲14.57%，世紀(jì)互聯(lián)漲5.35%，金生游樂漲3.58%。中概新能源汽車股全線下跌，蔚來汽車跌5.93%，小鵬汽車跌8.05%，理想汽車跌2.53%。
2、美國政府10月23日通知英偉達(dá)，英偉達(dá)新的出口管制立即生效，與10月17日文件相比，出口限制產(chǎn)品中刪除RTX4090。
3、臉書第三季度每股收益4.39美元，預(yù)期3.59美元；營收341.5億美元，預(yù)期335.6億美元；凈利潤115.83億美元，上年同期43.95億美元，預(yù)期94.2億美元，同比增長164%；三季度廣告收入336.4億美元，同比增長24%；三季度Facebook月活躍用戶30.5億，同比增長3%；三季度Facebook日活躍用戶20.9億，市場預(yù)期20.7億。
4、波音第三季度營收181.04億美元，同比增長13%；凈虧損16.38億美元，上年同期凈虧損33.08億美元。波音下調(diào)737飛機交付年度目標(biāo)，目前預(yù)計將交付375-400架737飛機。
5、IBM第三季度每股收益1.84美元，預(yù)期1.67美元；營收147.5億美元，預(yù)期146.8億美元；凈利潤17.04億美元，預(yù)期15.18億美元。自由現(xiàn)金流為16.8億美元，預(yù)期為13.5億美元。
6、英國競爭與市場管理局推遲Adobe收購Figma調(diào)查截止日期至明年2月底。Adobe此前宣布，以200億美元收購協(xié)同設(shè)計平臺軟件開發(fā)公司Figma。
7、德意志銀行第三季度凈營收71.3億歐元，同比增加3.1%；凈利潤10.3億歐元，下降7.5%。德意志銀行宣布啟動新一輪裁員，預(yù)計受影響人數(shù)將超過上一輪裁員規(guī)模。
8、消息稱，斯泰蘭蒂斯即將與零跑汽車達(dá)成交易，購買其20%股份。
9、美國汽車工人聯(lián)合會（UAW）正在與福特汽車接近達(dá)成潛在協(xié)議，協(xié)議可能使總工資漲幅超過30%。
10、穆迪第三季度營收14.7億美元，預(yù)期14.6億美元；每股收益2.43美元，預(yù)期2.3美元。
11、新東方2024財年第一財季凈營收11億美元，同比增長47.7%；歸屬公司股東凈利潤1.654億美元，增長150.6%。新東方預(yù)計第二財季凈營收為7.85億美元-8.042億美元，同比增長23%-26%。
// 商品 //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤表現(xiàn)分化，能源化工品多數(shù)上漲，丁二烯橡膠漲1.75%，純堿跌1.53%，燃油跌1.31%。黑色系漲跌不一。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜粕跌2.02%，玉米淀粉跌1.15%，玉米跌1.11%?；窘饘贊q跌不一，滬鋅漲0.4%，滬鎳漲0.18%，滬鋁漲0.11%，滬錫跌0.28%，滬鉛跌0.34%，滬銅跌0.36%，不銹鋼跌0.51%。
2、國家發(fā)改委等四部門印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，到2025年，國內(nèi)原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)，千萬噸級煉油產(chǎn)能占比55%左右；嚴(yán)控新增煉油產(chǎn)能，加快淘汰落后產(chǎn)能，研究推進(jìn)地方煉油企業(yè)改革重組。商務(wù)部表示，2024年原油非國營貿(mào)易進(jìn)口允許量為24300萬噸。
3、上期所總經(jīng)理王鳳海表示，將構(gòu)建高質(zhì)量能源產(chǎn)品體系，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢，深耕已有品種，健全能源化工等產(chǎn)品序列，穩(wěn)步推進(jìn)液化天然氣期貨及期權(quán)上市工作和成品油產(chǎn)品研發(fā)。
4、山西省政府召開全省秋冬季大氣污染綜合治理攻堅推進(jìn)會，要求深入推進(jìn)焦化、鋼鐵、煤電等重點行業(yè)污染減排工作，嚴(yán)格落實管控措施，加快推動散煤清潔化替代，強化區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控，千方百計降低污染物排放量。
5、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司表示，由于宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和市場條件變化，公司將2023年投資計劃額度下調(diào)14.5%至1.97萬億盧布，約合211億美元。
6、中國黃金協(xié)會公布數(shù)據(jù)顯示，前三季度國內(nèi)原料黃金產(chǎn)量為271.248噸，同比增長0.47%；全國黃金消費量835.07噸，增長7.32%。
7、10月白銀制品消費和回收業(yè)務(wù)十分火熱。一家金銀制品公司車間負(fù)責(zé)人表示，最近白銀回收量較半年前有大幅增長，白銀回收訂單量已排到11月中旬。
8、上海有色網(wǎng)最新報價顯示，10月25日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格下跌990元，報16.90萬元/噸，連跌4日。
9、美國上周EIA原油庫存增加137.1萬桶，預(yù)期增加23.9萬桶，前值減少449.1萬桶。
10、周三波羅的海干散貨指數(shù)報1832點，較前一交易日下跌6%，連跌5日。
// 債券 //
1、【債市綜述】萬億特別國債重磅落地，現(xiàn)券期貨先弱后強。銀行間主要利率債收益率跌幅擴大，短券明顯強勢。國債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.12%，10年期漲0.27%?！岸纻背山幌喈?dāng)活躍，收益率普遍下跌。央行公開市場連續(xù)六日高強度凈投放，銀行間市場資金面終顯緩和。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收漲0.47%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲0.8%。錦雞轉(zhuǎn)債上漲12.02%，漲幅居首；尚榮轉(zhuǎn)債跌6.42%，跌幅最大。
3、機構(gòu)人士認(rèn)為，國債發(fā)行短期內(nèi)對銀行間流動性“抽水”效應(yīng)，以及對債市利空影響是客觀存在的，但央行大概率會釋放流動性進(jìn)行對沖。機構(gòu)對四季度降準(zhǔn)預(yù)期普遍升溫，債市所受影響程度還要取決于貨幣政策取向。
4、財政部在香港成功發(fā)行160億元人民幣國債，投資者認(rèn)購踴躍，認(rèn)購倍數(shù)2.44倍。
5、央行10月25日以固定費率數(shù)量招標(biāo)方式開展2023年第十期央行票據(jù)互換（CBS）操作，中標(biāo)總量50億元，期限為3個月，費率為0.10%。
6、重慶市擬發(fā)行再融資專項債券304.1億元。截至目前，全國已有25個地區(qū)披露擬發(fā)行特殊再融資債券文件，累計金額超過1萬億。
7、交易所披露，企業(yè)債券轉(zhuǎn)常規(guī)后，14單企業(yè)債券項目獲受理。其中，上交所受理6單，深交所受理2單，北交所受理6單。
8、中證智選央企質(zhì)量信用債指數(shù)將于10月25日正式發(fā)布。該指數(shù)在交易所及銀行間市場央企債券發(fā)行人中，從利潤總額增速、資產(chǎn)負(fù)債率等多維度選取綜合排名靠前的發(fā)行人存續(xù)信用債作為指數(shù)樣本，以反映相應(yīng)央企信用債整體表現(xiàn)。
9、【債市重大事件】①長江證券200億元公司債注冊申請獲批②綠城集團(tuán)關(guān)聯(lián)方累計購買7.61億元公司發(fā)行的債券③“21珠投05”持有人會議將審議增加寬限期等議案④“23錫交通MTN002”取消發(fā)行⑤武漢天盈投資集團(tuán)資產(chǎn)被凍結(jié)。
//? 外匯? //
1、周三在岸人民幣對美元16:30收盤報7.3150，較前一交易日下跌75個基點，夜盤收報7.3165。人民幣對美元中間價報7.1785，調(diào)升1個基點。
2、香港特區(qū)行政長官李家超表示，將全力推動將人民幣柜臺納入港股通，促進(jìn)香港股票人民幣計價交易，推動落實離岸國債期貨的措施，豐富人民幣投資產(chǎn)品種類，強化香港離岸人民幣中心地位。
邦盟匯駿（廣東）控股有限公司，業(yè)務(wù)范圍包括：上市保薦、上市融資顧問、并購顧問，以及財稅及管理顧問，為客戶提供全方位、一站式、個性化的服務(wù)。
官方唯一認(rèn)證網(wǎng)站：www.miitbeian.org.cn
業(yè)務(wù)合作歡迎致電：185-892-61616（微信同號）
座機：020-29846979
