//? 熱點聚焦? //
1、第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇10月18日在北京開幕，中國宣布支持高質(zhì)量共建“一帶一路”八項行動，包括：一、構(gòu)建“一帶一路”立體互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò)。二、支持建設(shè)開放型世界經(jīng)濟。中方將創(chuàng)建“絲路電商”合作先行區(qū)，同更多國家商簽自由貿(mào)易協(xié)定、投資保護協(xié)定。全面取消制造業(yè)領(lǐng)域外資準(zhǔn)入限制措施。未來5年（2024-2028年），中國貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易進出口額有望累計超過32萬億美元、5萬億美元。三、開展務(wù)實合作。中方將統(tǒng)籌推進標(biāo)志性工程和“小而美”民生項目。中國國家開發(fā)銀行、中國進出口銀行將各設(shè)立3500億元人民幣融資窗口，絲路基金新增資金800億元人民幣，以市場化、商業(yè)化方式支持共建“一帶一路”項目。四、促進綠色發(fā)展。中方將持續(xù)深化綠色基建等領(lǐng)域合作。五、推動科技創(chuàng)新。中方將在本屆論壇上提出全球人工智能治理倡議，愿同各國加強交流和對話，共同促進全球人工智能健康有序安全發(fā)展。六、支持民間交往。七、建設(shè)廉潔之路。八、完善“一帶一路”國際合作機制。
2、中國第三季度經(jīng)濟增長超預(yù)期。據(jù)初步核算，前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）913027億元，按不變價格計算，同比增長5.2%。分季度看，一季度同比增長4.5%，二季度增長6.3%，三季度增長4.9%。國家統(tǒng)計局指出，如果要完成全年預(yù)期目標(biāo)，四季度GDP只要增長4.4%以上，就可以保障完成全年5%左右的預(yù)期目標(biāo)。四季度經(jīng)濟將繼續(xù)恢復(fù)向好，總體保持回升態(tài)勢，對實現(xiàn)全年5%的預(yù)期目標(biāo)很有信心。
3、中國前三季度多項經(jīng)濟指標(biāo)保持增長，國民經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)向好。具體來看，前三季度，全國固定資產(chǎn)投資為37.50萬億元，同比增長3.1%；民間投資同比雖仍為負(fù)增長，但降幅比1-8月收窄0.1個百分點；社會消費品零售總額342107億元，同比增長6.8%；規(guī)模以上工業(yè)增加值增長4.0%。9月全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.0%，環(huán)比下降0.2個百分點，連續(xù)2個月下降；前三季度全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均值為5.3%。
4、國新辦舉行新聞發(fā)布會，國家統(tǒng)計局回應(yīng)經(jīng)濟運行熱點問題。發(fā)布會要點包括：1、三季度，由于消費持續(xù)回升，出口下行，投資增速在回落，經(jīng)濟增長“三駕馬車”影響格局略有變化，最終消費支出對經(jīng)濟增長貢獻率提升，達(dá)到94.8%。2、四季度經(jīng)濟運行將延續(xù)恢復(fù)向好態(tài)勢，隨著政策逐步落實到位，積極效應(yīng)將進一步釋放。3、需繼續(xù)加大政策落實力度，鞏固和加強民營經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)。4、我國人口數(shù)量雖有所下降，但人口質(zhì)量改善速度更快。
5、特斯拉第三季度調(diào)整后每股收益0.66美元，預(yù)期0.74美元；營收234億美元，預(yù)期240.6億美元；凈利潤18.53億美元，預(yù)期22.31億美元。毛利潤率17.9%，預(yù)期18%。維持全年產(chǎn)量指引在180萬輛不變，預(yù)期交付182萬輛。在下一代平臺的研發(fā)上繼續(xù)取得進展。CyberTruck交付計劃于11月30日開始。特斯拉美股盤后一度下跌2.4%，隨后轉(zhuǎn)為小幅上漲。
// 環(huán)球市場 //
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.98%報33665.08點，標(biāo)普500指數(shù)跌1.34%報4314.6點，納指跌1.62%報13314.3點。沃爾格林聯(lián)合博姿跌7%，卡特彼勒跌4.95%，領(lǐng)跌道指。美國TAMAMA科技指數(shù)跌1.73%，特斯拉跌4.78%，英偉達(dá)跌3.96%。中概股普遍下跌，盛豐物流跌18.52%，比特小鹿跌11.25%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌1.03%報15094.91點，法國CAC40指數(shù)跌0.91%報6965.99點，英國富時100指數(shù)跌1.14%報7588點。
3、亞太主要股指全線收漲。韓國綜合指數(shù)漲0.10%，報2462.60點；日經(jīng)225指數(shù)漲0.01%，報32042.25點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.30%，報7077.60點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.06%，報11221.48點。
4、國際油價全線上漲，美油12月合約漲1.99%，報87.14美元/桶。布油12月合約漲1.58%，報91.32美元/桶。
5、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲1.27%報1960.3美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.1%報23美元/盎司。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲1.21%報1312.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.77%報492.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲1.88%報581.25美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲0.27%報7992美元/噸，LME期鋅漲0.54%報2434美元/噸，LME期鎳漲0.15%報18620美元/噸，LME期鋁漲0.55%報2189美元/噸，LME期錫漲1.1%報25650美元/噸，LME期鉛漲0.6%報2090.5美元/噸。
8、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲14.6個基點報4.654%，法國10年期國債收益率漲5.2個基點報3.552%，德國10年期國債收益率漲4.3個基點報2.921%，意大利10年期國債收益率漲9.5個基點報4.977%，西班牙10年期國債收益率漲5.4個基點報4.051%。
9、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲0.7個基點報5.231%，3年期美債收益率漲3.8個基點報5.058%，5年期美債收益率漲6.3個基點報4.941%，10年期美債收益率漲7.8個基點報4.92%，30年期美債收益率漲7個基點報5.001%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.36%報106.57，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.39%報1.0536，英鎊兌美元跌0.36%報1.2141，澳元兌美元跌0.46%報0.6336，美元兌日元漲0.08%報149.93，美元兌瑞郎跌0.13%報0.8990，離岸人民幣對美元跌18個基點報7.3276。
// 宏觀 //
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人同俄羅斯總統(tǒng)普京會談時指出，中方愿同俄方及歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟各國一道，推動共建“一帶一路”與歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟對接，開展更高水平、更深層次的區(qū)域合作。雙方要推動中俄務(wù)實合作高質(zhì)量發(fā)展，積極開拓戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)合作。
2、第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇綠色發(fā)展高級別論壇在京舉辦。國家副主席韓正致辭稱，要進一步提升綠色發(fā)展支撐能力，建立綠色發(fā)展投融資合作伙伴關(guān)系，推進綠色基建、綠色交通等重大合作項目落地見效。
3、《數(shù)字經(jīng)濟和綠色發(fā)展國際經(jīng)貿(mào)合作框架倡議》正式發(fā)布。商務(wù)部表示，下一步將會有具體落實行動方案、務(wù)實合作項目等，推動合作走深走實。中方將帶頭盡快提出一批合作項目，邀請參加方自主選擇自己感興趣的項目參加。
4、中國與印尼發(fā)表《關(guān)于深化全方位戰(zhàn)略合作的聯(lián)合聲明》，兩國將在互利互惠基礎(chǔ)上進一步拓寬雙邊貿(mào)易合作和投資規(guī)模，支持在經(jīng)貿(mào)活動中擴大本幣使用，提升貿(mào)易便利化水平。
5、中國9月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長4.5%，環(huán)比增長0.36%。分行業(yè)看，41個大類行業(yè)中有26個行業(yè)增加值保持同比增長。其中，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長13.4%，電氣機械和器材制造業(yè)增長11.5%，汽車制造業(yè)增長9.0%。
6、中國9月社會消費品零售總額39826億元，同比增長5.5%。其中，除汽車以外消費品零售額35443億元，增長5.9%。按消費類型分，當(dāng)月商品零售35539億元，同比增長4.6%；餐飲收入4287億元，增長13.8%。
7、中國前三季度居民人均可支配收入29398元，比上年同期名義增長6.3%，扣除價格因素，實際增長5.9%；居民人均消費支出19530元，比上年同期名義增長9.2%，扣除價格因素影響，實際增長8.8%。
8、中國三季度工業(yè)產(chǎn)能利用率為75.6%，與上年同期持平，環(huán)比上升1.1個百分點。其中，采礦業(yè)產(chǎn)能利用率為75.4%，制造業(yè)產(chǎn)能利用率為75.8%，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)產(chǎn)能利用率為74.2%。
9、央行周三開展1050億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，當(dāng)日有1020億元逆回購到期，因此實現(xiàn)凈投放30億元。
10、中信建投首席經(jīng)濟學(xué)家黃文濤表示，三季度中國經(jīng)濟明顯回暖，四季度內(nèi)外需有望同步改善，經(jīng)濟將進一步好轉(zhuǎn)。四季度GDP增速預(yù)計高于前三季度，維持全年GDP增長5.4%左右增速的判斷。
11、《“十四五”廣東省城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實施方案》提出，到2025年，廣東省城市基礎(chǔ)設(shè)施運行效率、防風(fēng)險能力顯著提升，超大特大城市“城市病”得到有效緩解，珠三角地區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量明顯提升。
12、深圳市要求，堅持以高水平對外開放促進深層次改革、高質(zhì)量發(fā)展，全力擴大國際經(jīng)貿(mào)合作，更大力度吸引和利用外資。加快建設(shè)貿(mào)易強市，率先建設(shè)高水平開放型經(jīng)濟新體制。
13、重慶市要求，推進項目建設(shè)提速加力，在促放量、抓重點、重謀劃上持續(xù)發(fā)力，把產(chǎn)業(yè)投資放在突出位置，持續(xù)擴大有效投資。要激發(fā)消費潛能，穩(wěn)定房地產(chǎn)、汽車等大宗消費，提升文旅消費。
14、香港特區(qū)政府創(chuàng)新科技署推出產(chǎn)學(xué)研1+計劃，斥資100億港元促進科研成果商品化。計劃開始接受第一輪申請，截止日期為11月30日，歡迎合資格大學(xué)提交申請。
// 國內(nèi)股市 //
1、A股震蕩走低，上證指數(shù)逼近年內(nèi)新低，創(chuàng)業(yè)板指創(chuàng)逾三年新低。華為概念股漲幅居前，醫(yī)藥等板塊跌幅較大。上證指數(shù)收跌0.80%，報3058.71點，深證成指跌1.24%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.20%，深證50指數(shù)正式上線，收跌0.73%，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.41%，上證50跌0.47%，北證50跌2.18%。A股成交額為7672.2億元，北向資金凈賣出11.61億元，連續(xù)4日減倉。江淮汽車遭凈賣出2.93億元居首，比亞迪獲凈買入18.25億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收跌0.23%，報17732.52點，恒生科技指數(shù)跌1.67%，恒生國企指數(shù)跌0.28%?？萍脊纱蟮?，聯(lián)想集團跌超10%；醫(yī)藥股、地產(chǎn)股低迷，艾美疫苗跌超9%，中國恒大跌超8%；國美零售大跌16.33%，集團正優(yōu)化及升級新模式經(jīng)營策略，未來門店數(shù)量或再有改變。全日大市成交889億港元，南向資金凈賣出43.27億港元，盈富基金遭凈賣出31.91億港元居首，中國移動獲凈買入2.57億港元最多。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收跌1.21%，報16440.91點。
3、對于市場關(guān)注的程序化交易，深交所連發(fā)三條問答。深交所表示，《關(guān)于加強程序化交易管理有關(guān)事項的通知》《關(guān)于股票程序化交易報告工作有關(guān)事項的通知》自10月9日起施行。通知施行前已經(jīng)開展股票程序化交易的投資者，應(yīng)當(dāng)在通知施行后六十個交易日內(nèi)進行報告。
4、北交所做市商即將迎來擴容，目前參與測試券商共有10家，測試將于10月20日完成，測試內(nèi)容主要涉及報單、大宗等交易情景模擬。
5、中證指數(shù)公司宣布，將于11月9日正式發(fā)布中證中央企業(yè)50指數(shù)、中證國資央企50指數(shù)、中證國有企業(yè)50指數(shù)和中證民企50指數(shù)。
6、減肥藥概念炒作降溫，多家公司收到監(jiān)管函。繼博瑞醫(yī)藥后，又有兩家上市藥企因為GLP-1減肥藥相關(guān)言論收到監(jiān)管部門警示函?？祷葜扑?、百花醫(yī)藥雙雙公告，收到警示函，證監(jiān)會決定對公司部分高管采取出具警示函的監(jiān)管措施。
7、據(jù)中國證券報，今年下半年以來，資金涌入寬基ETF，多只ETF規(guī)模激增，甚至在年內(nèi)份額實現(xiàn)翻倍。高盛在研報中稱，主力資金或在8月期間買入ETF。展望未來，高盛認(rèn)為，隨著經(jīng)濟增長趨穩(wěn)和政策加碼，中國股市可能會在年底之前展開復(fù)蘇行情。?
8、據(jù)證券時報，上市公司三季報持續(xù)披露，知名基金經(jīng)理最新持倉曝光。截至目前，已有葛蘭、朱少醒、馮明遠(yuǎn)等知名基金經(jīng)理管理的基金出現(xiàn)在片仔癀、春風(fēng)動力等公司前十大流通股東之列。其中，不少為今年表現(xiàn)突出的績優(yōu)基金，如景順長城能源基建、金元順安元啟、國金量化多因子等。
9、據(jù)證券時報，近日，滬深交易所ETF兩融標(biāo)的第三季度擴容名單正式生效，有30余只ETF被調(diào)入兩融標(biāo)的名單。數(shù)十只ETF被納入兩融標(biāo)的，意味著將有更多交易資金涌入，有利于進一步提升場內(nèi)活躍度和流動性。至此，兩融標(biāo)的ETF數(shù)量擴容至281只，覆蓋的ETF規(guī)模達(dá)到1.62萬億元，意味著市場上主流的ETF均被納入兩融名單，為投資者參與資本市場提供了多元選擇。?
10、據(jù)每日經(jīng)濟新聞，電力板塊是A股今年的“黑馬”板塊，類似川投能源等個股走出慢牛走勢，股價屢創(chuàng)歷史新高。今年三季報或者三季報業(yè)績預(yù)告中，電力股復(fù)蘇勢頭強勁，特別是火電和水電企業(yè)都交出了靚麗答卷。這當(dāng)中的主要原因包括社會用電量增加、煤炭價格下降、三季度來水量增加等。
11、貴州茅臺董事會秘書蔣焰表示，茅臺員工離職率只有萬分之三，現(xiàn)在已經(jīng)有員工四代都在茅臺。蔣焰同時回應(yīng)茅臺頻繁跨界行為，稱茅臺在跨界中完成“喝、吃、品、飲、帶”的產(chǎn)品矩陣生態(tài)布局。
12、北汽新能源旗下高端智能電動汽車品牌極狐宣布，將配套搭載神行超充電池，開啟新能源汽車超充時代。北汽新能源還將與寧德時代在動力電池領(lǐng)域構(gòu)建更為緊密的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。
13、蔚來回應(yīng)“考慮在歐設(shè)經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)”傳聞稱，公司未改變歐洲銷售模式，致力于建立直銷網(wǎng)絡(luò)。但子品牌“螢火蟲”正評估歐洲渠道模式，包括直銷、代理或經(jīng)銷商。
14、哪吒汽車副總裁江峰表示，2026年哪吒汽車將從汽車制造企業(yè)全面轉(zhuǎn)型為全球高科技技術(shù)公司，重心由制造轉(zhuǎn)向科技服務(wù)，實現(xiàn)全球市場百萬輛銷量目標(biāo)。
15、消息稱茶顏悅色已開始與投行接洽，就香港IPO事宜展開探討。茶顏悅色對此回應(yīng)稱，目前沒有上市計劃。
16、證監(jiān)會同意貝隆精密創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。上交所上市委公告，燦芯股份首發(fā)事項暫緩審議。燦芯股份為本周唯一一家上會企業(yè)，也是10月以來首家上會企業(yè)。
17、新股卓兆點膠將于周四登陸北交所，極兔速遞、德冠新材開啟申購。其中，德冠新材申購代碼：001378，申購價格：31.68元/股，申購上限1.2萬股；發(fā)行市盈率：26.12倍。
// 金融 //
1、首批權(quán)益基金三季報出爐。國投瑞銀披露6只權(quán)益產(chǎn)品三季報，均為施成所管理的產(chǎn)品，三季度收益均錄得虧損，大幅跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)。從三季報來看，施成三季度依舊堅守新能源，且高倉位運作。
2、又有重磅寬基ETF產(chǎn)品或?qū)⒊鰻t。深證50指數(shù)正式發(fā)布，已有頭部基金公司迅速上報跟蹤深證50指數(shù)ETF產(chǎn)品，易方達(dá)深證50ETF、富國深證50ETF均獲證監(jiān)會接收材料。
3、多家外資參與ETF發(fā)行，將真金白銀投向中國市場。公告顯示，瑞銀集團、巴克萊銀行、法國興業(yè)銀行等多家外資機構(gòu)積極參與國內(nèi)ETF產(chǎn)品發(fā)行，更有機構(gòu)一舉成為基金第一大持有人。
4、外商獨資基金公司施羅德基金申報首只權(quán)益類公募基金。與此同時，富達(dá)、路博邁等多家外資基金公司表示，近期將積極布局投向中國的主動管理股票基金。
5、又有百億私募宣布自購。中歐瑞博投資公告，公司將于近期使用自有資金合計1000萬元，投資旗下正在發(fā)行募集的新產(chǎn)品，在產(chǎn)品運作期間長期持有。
6、繼新債基發(fā)行失敗后，博時基金一只老債基又遭清盤。博時基金發(fā)布公告稱，博時安譽18個月定開債因資產(chǎn)凈值低于5000萬元，自即日起進入清算程序。
7、先鋒基金34.21%股權(quán)將于12月24日公開拍賣，起拍價為6821.16萬元。本次司法拍賣為重新拍賣，原競買人不得參與競買。
8、華源證券正式揭牌。華源證券董事長梅林透露公司未來發(fā)展三大方向：一是切實牢記賦能武漢高質(zhì)量發(fā)展初心；二是切實踐行國有資產(chǎn)保值增值使命；三是切實凝聚二次創(chuàng)業(yè)再出發(fā)合力。
9、鼎泰資本發(fā)布聲明稱，“鼎泰公司致投資人的信”涉及市場觀點的言論為公司個別人員的看法。目前公司所管理的產(chǎn)品總體表現(xiàn)穩(wěn)健，但沒有符合客戶賺取超額收益的預(yù)期，公司因此存在較大壓力，故與投資者溝通暫時贖回份額，以便調(diào)整投資節(jié)奏。公司長期看好資本市場前景，計劃通過空檔期，進一步加強和夯實團隊建設(shè)和基礎(chǔ)研究，等待機會出現(xiàn)積極入場。
// 樓市 //
1、前三季度中國房地產(chǎn)開發(fā)投資87269億元，同比下降9.1%。其中，住宅投資66279億元，下降8.4%。商品房銷售額下降4.6%，其中住宅銷售額下降3.2%；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金下降13.5%。9月份，房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)為93.44。
2、國家統(tǒng)計局表示，9月70個大中城市商品住宅交易量環(huán)比增長2.8%，為連續(xù)5個月下降后首次轉(zhuǎn)正。房地產(chǎn)調(diào)整有利于房地產(chǎn)向高質(zhì)量發(fā)展方向轉(zhuǎn)型，一系列穩(wěn)定房地產(chǎn)優(yōu)化政策作用在持續(xù)釋放，有積極效應(yīng)，后期要抓好政策落實。
3、上海成為首個實施公積金“認(rèn)房不認(rèn)貸”一線城市。10月30日起，繳存職工家庭名下在上海市無住房、在全國未使用過住房公積金個人住房貸款或首次住房公積金個人住房貸款已經(jīng)結(jié)清的，認(rèn)定為首套住房。
4、北京我愛我家、麥田房產(chǎn)、中原地產(chǎn)、21世紀(jì)不動產(chǎn)均已下調(diào)房產(chǎn)中介費率，費率普遍在2%左右，在此基礎(chǔ)上仍可能有一定折扣，且均已在推行買賣雙方各擔(dān)一半的收費方式。
5、蘇州迎來今年第六批次住宅用地拍賣。本批次共推出12宗涉宅地塊，除高新區(qū)獅山地塊延期出讓外，其余11宗地塊順利出讓，成交金額共約136.8億元。
6、海南三亞查處楊欣雨等20人提供虛假材料，騙取購房資格問題，決定將20人列入三亞市公共信用信息平臺，5年內(nèi)不得在三亞市購房，并取消其購房資格，撤銷違規(guī)購房所涉購房合同網(wǎng)簽備案。
// 產(chǎn)業(yè) //
1、美國商務(wù)部發(fā)布對華半導(dǎo)體出口管制最終規(guī)則。中方對此強烈不滿，堅決反對。中國商務(wù)部指出，美方應(yīng)盡快取消對華半導(dǎo)體出口管制，為包括中國企業(yè)在內(nèi)的各國企業(yè)營造公平、公正、可預(yù)期的營商環(huán)境。中方將采取一切必要措施，堅決維護自身正當(dāng)權(quán)益。
2、2023全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會在沈陽開幕。工信部表示，將加快完善新階段工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策體系，一體化推進網(wǎng)絡(luò)、標(biāo)識、平臺、數(shù)據(jù)、安全5大體系建設(shè)，促進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與重點產(chǎn)業(yè)鏈深度融合應(yīng)用，加力推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展。
3、《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展報告（2023）》顯示，當(dāng)前我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展取得顯著成效，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超1.2萬億元，5G基站達(dá)到313.8萬個，培育50家“雙跨”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，應(yīng)用已拓展至45個國民經(jīng)濟大類。
4、工信部公布2023年度中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群名單，北京市海淀區(qū)集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)集群等100家企業(yè)在列。五部門公布2023年度虛擬現(xiàn)實先鋒應(yīng)用案例名單，包括華為技術(shù)有限公司基于端邊云網(wǎng)協(xié)同的AR油氣智慧巡檢系統(tǒng)等。
5、國家網(wǎng)信辦發(fā)布《全球人工智能治理倡議》，鼓勵全球共同推動人工智能健康發(fā)展，共享人工智能知識成果，開源人工智能技術(shù)。反對利用技術(shù)壟斷和單邊強制措施制造發(fā)展壁壘，惡意阻斷全球人工智能供應(yīng)鏈。外交部表示，中方愿同各方就全球人工智能治理開展溝通交流、務(wù)實合作，推動人工智能技術(shù)造福全人類。
6、市場監(jiān)管總局公布汽車輪胎等十種產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查情況，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品174批次。市場監(jiān)管總局指出，各有關(guān)省級市場監(jiān)管部門對不合格產(chǎn)品要依法采取查封、扣押等措施，嚴(yán)禁生產(chǎn)銷售。
7、乘聯(lián)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，10月1日-15日，乘用車市場零售79.6萬輛，同比增長23%，環(huán)比增長14%。其中，新能源車市場零售29.4萬輛，同比增長42%，環(huán)比增長8%。
8、9月中國從日本進口水產(chǎn)品“歸零”。海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月中國從日本進口的“魚及其他水生無脊椎動物”沒有任何數(shù)據(jù)記錄。
9、中國信通院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，8月國內(nèi)市場手機出貨量1898.5萬部，同比增長0.03%。其中，5G手機1564.5萬部，同比增長9.6%，占同期手機出貨量82.4%。
10、黃河鑫業(yè)公司主編的T/CPIA0054-2023《光伏發(fā)電系統(tǒng)用柔性鋁合金電纜》標(biāo)準(zhǔn)通過中國光伏行業(yè)協(xié)會最終審核并發(fā)布，該標(biāo)準(zhǔn)將于10月30日起實施，填補我國國內(nèi)光伏用柔性直流鋁合金電纜相關(guān)試驗空白。
11、威馬汽車表示，公司并未申請破產(chǎn)，預(yù)重整不同于破產(chǎn)重整，是企業(yè)面臨困境早期階段進行的自救行為。公司創(chuàng)始人沈暉近期工作重心以海外事項為主，不存在創(chuàng)始人跑路海外的情況。
// 海外 //
1、美聯(lián)儲褐皮書：自9月以來經(jīng)濟活動幾乎沒有變化，整體物價繼續(xù)溫和上漲；消費支出呈現(xiàn)不穩(wěn)定態(tài)勢，尤其是汽車和一般零售業(yè)；全國勞動力市場緊張程度繼續(xù)緩解；幾個地區(qū)報告稱，預(yù)計未來價格大幅上漲的公司數(shù)量有所減少。
2、巴以沖突已造成雙方超過4900人死亡。標(biāo)普認(rèn)為，巴以沖突將得到控制，但仍存在蔓延風(fēng)險。一旦局勢升級，一個主要風(fēng)險是能源供應(yīng)可能受到?jīng)_擊，這可能會推高通脹并拖累經(jīng)濟活動。
3、美聯(lián)儲威廉姆斯：需要在一段時間內(nèi)保持緊縮利率；在某個時候降息將是合理的，美聯(lián)儲官員的預(yù)測顯示明年利率將下降；貨幣政策的路徑取決于數(shù)據(jù)。
4、美聯(lián)儲理事沃勒：美聯(lián)儲可以將資產(chǎn)負(fù)債表減少2萬億至2.5萬億美元；不想在停止加息之前討論降息；需要看看未來6到12個月通脹的發(fā)展情況，然后再考慮降息；沒有人預(yù)計近期會降息。仍有可能再加息一次，是否以及何時加息將完全由數(shù)據(jù)驅(qū)動；無論出于何種原因，長期利率上升都會導(dǎo)致緊縮。
5、歐洲央行管委斯圖納拉斯表示，以色列和哈馬斯之間沖突給歐洲經(jīng)濟帶來新的挑戰(zhàn)，不利于央行進一步收緊貨幣政策。歐洲央行將于下周舉行會議，外界普遍預(yù)計，此次會議將不會改變歐元區(qū)利率，為近15個月來首次。
6、歐盟財長會議在盧森堡舉行，與會者重點討論歐盟財政規(guī)則最新提案，但各成員國圍繞財政改革方案仍存在爭議。公告顯示，歐盟各成員國財長評估歐盟財政改革方面進展，并強調(diào)需要繼續(xù)在技術(shù)和政治層面對財政改革方案進行討論。
7、國際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布亞太區(qū)域經(jīng)濟展望報告，預(yù)計今年亞太區(qū)域經(jīng)濟將增長4.6%。報告預(yù)計，今年中國經(jīng)濟將增長5%，明年將增長4.2%，低于4月時預(yù)測的5.2%和4.5%；亞洲（不包括日本）將在明年底前達(dá)成央行通脹目標(biāo)。
8、美聯(lián)儲哈克認(rèn)為，美聯(lián)儲應(yīng)該延長暫停加息期限，經(jīng)濟運行不能操之過急。美聯(lián)儲可以等到明年初決定過去20個月快速加息是否足以使通脹保持下行趨勢。
9、據(jù)第一財經(jīng)，在世貿(mào)組織市場準(zhǔn)入委員會上，各方就印度對電腦、平板電腦和其他電子產(chǎn)品進口限制問題進行討論。最近有報道稱，印度可能會實施進口登記管理制度，而不是許可證要求。中方要求印度對這一政策目的作出澄清。
10、歐盟計劃對人工智能生成模型實施更嚴(yán)格規(guī)定。據(jù)悉，歐盟正考慮采用三層方法來監(jiān)管生成式人工智能AI模型和系統(tǒng)。這三個級別將為不同基礎(chǔ)模型制定規(guī)則，并要求對最強大的技術(shù)進行更多外部測試。
11、歐元區(qū)9月CPI終值同比上升4.3%，預(yù)期及初值均為4.3%，前值5.2%；環(huán)比上升0.3%，與預(yù)期及初值一致，前值0.5%。
12、英國9月CPI同比上升6.7%，預(yù)期6.6%，前值6.7%；環(huán)比上升0.5%，預(yù)期0.5%，前值0.3%；零售物價指數(shù)同比上升8.9%，預(yù)期8.9%，前值9.1%；環(huán)比上升0.5%，預(yù)期0.5%，前值0.6%。
13、美國9月新屋開工總數(shù)年化為135.8萬戶，預(yù)期138萬戶，前值自128.3萬戶修正至126.9萬戶；營建許可總數(shù)147.3萬戶，預(yù)期145萬戶，前值自154.3萬戶修正至154.1萬戶。
14、美國房貸利率連升六周，按揭申請降至28年冰點。美國上周MBA30年期固定抵押貸款利率升至7.7%；MBA抵押貸款申請活動指數(shù)166.9，為1995年5月以來最低水平；MBA抵押貸款購買指數(shù)129.8，MBA抵押貸款再融資活動指數(shù)347.6。
// 國際股市 //
1、熱門中概股普遍下跌，盛豐物流跌18.52%，比特小鹿跌11.25%，嘉楠科技跌8.85%，小牛電動跌7.98%，比特數(shù)字跌7.48%，虎牙直播跌6.8%，大健云倉跌6.62%，能鏈智電跌6.07%，趣店跌5.94%，陸金所控股跌5.38%；漲幅方面，海川證券漲30.77%，金生游樂漲3.15%。中概新能源汽車股全線下跌，蔚來汽車跌7.21%，小鵬汽車跌10.34%，理想汽車跌1.95%。
2、商務(wù)部部長王文濤在京會見蘋果公司首席執(zhí)行官庫克。庫克表示，蘋果公司珍視在華30年發(fā)展所取得的成績，支持美中兩國政府加強溝通對話，維護和發(fā)展穩(wěn)定的雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系，為雙方企業(yè)務(wù)實合作創(chuàng)造良好環(huán)境。
3、商務(wù)部部長王文濤會見羅氏集團董事會主席施萬一行時表示，中國堅定不移推進高水平對外開放，高度重視優(yōu)化營商環(huán)境和外商投資權(quán)益保護，將為外資企業(yè)提供更好服務(wù)保障。歡迎羅氏集團繼續(xù)扎根中國，共享發(fā)展機遇。
4、奈飛第三季度每股收益3.73美元，預(yù)期3.49美元；營收85.4億美元，預(yù)期85.36億美元；凈利潤16.77億美元，預(yù)期15.68億美元；流媒體付費用戶數(shù)凈增加876萬，預(yù)期凈增加620萬。流媒體付費用戶數(shù)2.4715億，預(yù)期2.4441億。
5、微軟正式發(fā)布AI內(nèi)容審核工具Azure AI Content Safety，可檢測圖片或文本中與偏見、仇恨、暴力等相關(guān)負(fù)面內(nèi)容，并能理解并檢測包含八種語言的圖片或文本。
6、亞馬遜表示，目前已有1萬輛Rivian電動貨車在美國和歐洲各地行駛。公司正與電動汽車制造商里Rivian合作，預(yù)計到2030年至少有10萬輛電動送貨車上路。
7、特斯拉推出“駕駛員瞌睡警告”功能，利用車內(nèi)攝像頭監(jiān)測駕駛員狀態(tài)。馬斯克旗下社交媒體平臺X表示，將測試一種新的訂閱模式，即每年收取1美元費用，用于發(fā)布內(nèi)容、回復(fù)、點贊、轉(zhuǎn)發(fā)或引用其他賬戶帖子，以及為帖子添加書簽。
8、英偉達(dá)將與鴻海合作建設(shè)人工智能（AI）工廠，并把AI工廠應(yīng)用到各個產(chǎn)業(yè)。英偉達(dá)頂級旗艦顯卡RTX4090開始全面下架，目前在京東全面無貨。淘寶部分第三方店鋪有貨，但價格普遍翻倍，達(dá)2萬元-3萬元。
9、寶馬集團將在歐洲分多個階段推出直銷模式。與此同時，寶馬、MINI和勞斯萊斯電動車型將接入特斯拉超充網(wǎng)絡(luò)。
10、必和必拓32億美元向Whitehaven Coal出售澳大利亞兩座煤礦，預(yù)計交易將于2024年6月完成，但須滿足監(jiān)管和合并控制批準(zhǔn)等先決條件。
11、事涉20億美元洗錢案，新加坡金管局將對瑞士信貸進行現(xiàn)場檢查。據(jù)了解，這起丑聞已牽扯到新加坡至少10家國內(nèi)和國際銀行。
12、知情人士稱，對歐洲支付公司Nexi潛在收購是CVC正在考慮的幾個目標(biāo)之一，尚未準(zhǔn)備提出要約。
13、摩根士丹利第三季度凈營收132.7億美元，同比增長2.2%；凈利潤為24.1億美元，下滑9%；凈利息收入19.8億美元，財富管理凈營收64億美元，F(xiàn)ICC業(yè)務(wù)銷售和交易營收19.5億美元。摩根士丹利第三季度回購15億美元股票。
14、阿斯麥第三季度銷售額66.73億歐元，環(huán)比下降3.3%；凈利潤18.93億歐元，下降2.5%；預(yù)計第四季度銷售額67億-71億歐元。阿斯麥回應(yīng)美國出口管制新規(guī)稱，需要仔細(xì)評估潛在影響，受影響的中國大陸晶圓廠數(shù)量有限。
15、寶潔公司第一季度凈銷售額為219億美元，同比增長6%；攤薄后每股凈收益為1.83美元，增長17%；經(jīng)營現(xiàn)金流為49億美元，凈利潤為46億美元。
16、沃爾沃發(fā)布財報顯示，調(diào)整后的第三季度營業(yè)利潤為190億瑞典克朗，凈銷售額1324億瑞典克朗，同比增長15%。
// 商品 //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤普遍下跌，能源化工品多數(shù)下跌，丁二烯橡膠跌1.14%，PTA跌1.1%，20號膠跌1.1%，燃油漲1.22%，LPG漲1.05%。黑色系全線下跌，焦煤跌2.4%，焦炭跌1.66%，鐵礦石跌近1%。農(nóng)產(chǎn)品普遍下跌，菜油跌1.72%，豆二跌1.55%，菜粕跌1.23%，豆粕跌1.12%，豆油跌近1%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬錫漲0.48%，滬鉛漲0.4%，滬鋁漲0.37%，不銹鋼漲0.13%，滬鋅漲0.05%，滬銅漲0.02%。
2、中國9月生產(chǎn)原煤3.9億噸，同比增長0.4%；進口煤炭4214萬噸，增長27.8%；生產(chǎn)原油1687萬噸，增長0.3%；進口原油4574萬噸，增長13.7%；生產(chǎn)天然氣179億立方米，增長9.3%；進口天然氣1015萬噸，增長0.4%。
3、國家統(tǒng)計局表示，今年糧食產(chǎn)量有望再創(chuàng)歷史新高。前三季度農(nóng)業(yè)（種植業(yè)）增加值同比增長3.6%，秋糧播種面積穩(wěn)中有增，長勢總體正常。
4、中儲糧集團發(fā)布聲明稱，公司注意到有自媒體發(fā)布消息，反映中儲糧近期決定停止對外收購玉米。經(jīng)公司核實，該消息與事實不符，公司近期從未發(fā)布類似相關(guān)信息。
5、印度政府宣布，將原糖、白糖、精制糖和有機糖出口限制日期延長至10月31日以后，直至另行通知。
6、中鋼協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，10月上旬，21個城市5大品種鋼材社會庫存為924萬噸，環(huán)比增加3.1%，庫存由降轉(zhuǎn)升；比年初增加22.9%，同比增加2.3%。
7、美國至10月13日當(dāng)周EIA原油庫存減少449.1萬桶，預(yù)期減少30萬桶，前值增加1017.6萬桶。
8、周三波羅的海干散貨指數(shù)報2105點，較前一交易日上漲2.28%，連漲4日。
9、上海有色網(wǎng)最新報價顯示，10月18日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格報17.36萬元/噸，較前一交易日上漲580元。
// 債券 //
1、【債市綜述】債市短期利空因素增多，現(xiàn)券期貨繼續(xù)走弱，5年期國開活躍券“23國開03”收益率上行2.25bp。國債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.16%，10年期跌0.04%；金地集團債券繼續(xù)走低，“16金地02”跌超19%。資金面整體仍供求平衡，主要質(zhì)押式回購利率上漲。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.77%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)跌1.08%。超達(dá)轉(zhuǎn)債下跌12.23%，跌幅最大；N宇邦轉(zhuǎn)大漲24%，漲幅最高。
3、財政部發(fā)布《“一帶一路”債務(wù)可持續(xù)性分析框架（市場融資國家適用）》，致力于支持更多共建“一帶一路”國家共同提高債務(wù)管理水平，促進可持續(xù)融資，實現(xiàn)可持續(xù)、包容性增長。
4、天津、黑龍江披露擬發(fā)行特殊再融資債券文件，金額分別為738.04億元、303億元。截至10月18日，全國已有19個地區(qū)擬發(fā)行特殊再融資債券，累計金額超8400億元。
5、全國銀行間同業(yè)拆借中心宣布，即日起向市場提供交易結(jié)算失敗線上報備服務(wù)，提升交易結(jié)算失敗報備效率。交易包括現(xiàn)券買賣、債券質(zhì)押式回購、債券遠(yuǎn)期、信用拆借等。
6、日本央行宣布計劃外購債操作，擬從10月19日開始直接購買3000億日元日本國債（剩余期限為5-10年），并斥資1000億日元直接購買10-25年剩余期限的日本國債。
7、外匯交易中心支持蘇銀金租成功發(fā)行全國首單非銀機構(gòu)小微金融債，發(fā)行規(guī)模20億元，期限為3年期，發(fā)行利率2.80%，創(chuàng)2023年金融租賃行業(yè)金融債券發(fā)行利率新低。
8、“碧桂園 6.15% N20250917”逾1500萬美元票息支付寬限期10月18日到期，投資人仍未收到票息。碧桂園表示，公司銷售額持續(xù)承壓，預(yù)期無法如期履行所有境外債務(wù)款項償付義務(wù)。
9、佳兆業(yè)集團表示，已就境外債務(wù)向債權(quán)人小組提呈初步指示性重組方案，但公司與債權(quán)人小組之間尚未就境外重組條款達(dá)成最終協(xié)議。
10、日本8月所持美國國債增加37億美元，至1.1萬億美元。中國8月所持美債下降164億美元，至8054億美元。
11、【債券重大事件】①中國銀行400億美元中期票據(jù)計劃下通過法蘭克福分行發(fā)行的票據(jù)在港交所上市②華夏幸福通報債務(wù)逾期、債務(wù)重組進展③藍(lán)光發(fā)展近期新增訴訟涉案金額約34.43億元④富力地產(chǎn)被列入失信被執(zhí)行人名單⑤因重大事項存在不確定性，鑫苑置業(yè)多只債券10月19日起停牌。
//? 外匯? //
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1、周三在岸人民幣對美元16:30收盤報7.3099，較前一交易日上漲38個基點，夜盤收報7.3151。人民幣對美元中間價報7.1795，調(diào)升1個基點。交易員稱，中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好，有助于恢復(fù)市場信心，對人民幣匯價構(gòu)成支撐。
2、中金所發(fā)布通知，外匯期貨仿真交易新合約10月19日上市。其中，澳元兌美元期貨仿真交易AF2401合約掛盤基準(zhǔn)價為80.62美元/100澳元；歐元兌美元期貨仿真交易EF2401合約掛盤基準(zhǔn)價為94.92美元/100歐元。
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