// 環(huán)球市場 //

?

1、美國三大股指連續(xù)四日收漲，道指漲0.19%報33804.87點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.43%報4376.95點(diǎn)，納指漲0.71%報13659.68點(diǎn)。安進(jìn)漲4.55%，波音漲1.31%，英特爾漲1.24%，領(lǐng)漲道指。美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.31%，英偉達(dá)漲2.2%，臉書漲1.86%，中概股漲跌不一，嗶哩嗶哩漲2.23%。??

2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.24%至15460.01點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.44%至7131.21點(diǎn)，英國富時100指數(shù)跌0.11%至7620.03點(diǎn)。

3、亞太股市全線收漲。韓國綜合指數(shù)漲1.98%，報2450.08點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.60%，報31936.51點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.68%，報7088.40點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.12%，報11306.44點(diǎn)。

4、國際油價全線走低，美油11月合約跌3.12%報83.29美元/桶，布油12月合約跌2.41%報85.54美元/桶。

5、COMEX黃金期貨收漲0.67%報1887.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.13%報22.2美元/盎司。

6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.27%報8001美元/噸，LME期鋅跌0.28%報2465美元/噸，LME期鎳跌1.05%報18485美元/噸，LME期鋁漲0.05%報2213.5美元/噸，LME期錫漲0.85%報24925美元/噸，LME期鉛跌0.74%報2086.5美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌1.45%報1253美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.51%報488美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.31%報556.75美分/蒲式耳。

8、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌10.2個基點(diǎn)報4.321%，法國10年期國債收益率跌6.2個基點(diǎn)報3.322%，德國10年期國債收益率跌5.7個基點(diǎn)報2.714%，意大利10年期國債收益率跌6.2個基點(diǎn)報4.655%，西班牙10年期國債收益率跌7個基點(diǎn)報3.804%。

9、美債收益率多數(shù)下跌，2年期美債收益率漲1.3個基點(diǎn)報4.991%，3年期美債收益率跌1.3個基點(diǎn)報4.751%，5年期美債收益率跌3.9個基點(diǎn)報4.578%，10年期美債收益率跌9.9個基點(diǎn)報4.557%，30年期美債收益率跌14.1個基點(diǎn)報4.693%。

10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.06%報105.7137，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.13%報1.0619，英鎊兌美元漲0.25%報1.2315，澳元兌美元跌0.28%報0.6414，美元兌日元漲0.3%報149.162，美元兌加元漲0.08%報1.3594，美元兌瑞郎跌0.29%報0.902，離岸人民幣兌美元跌155個基點(diǎn)報7.3017。

11、東京證券交易所宣布，交易二氧化碳排放量的“碳信用市場”正式開始運(yùn)營。此舉旨在提高碳信用交易透明度，以鼓勵企業(yè)實(shí)現(xiàn)低碳化。

// 宏觀 //

?

1、第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇將于10月17日至18日在北京舉行，主題為“高質(zhì)量共建‘一帶一路’，攜手實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展繁榮”。國家領(lǐng)導(dǎo)人將出席高峰論壇開幕式發(fā)表主旨演講。

2、國家稅務(wù)總局表示，今年前8個月全國新增減稅降費(fèi)及退稅緩費(fèi)超過1.15萬億元，其中近75%惠及民營企業(yè)。

3、國務(wù)院國資委召開會議，通報中央企業(yè)前三季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。會議強(qiáng)調(diào)，要擴(kuò)大有效投資增后勁，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域快投盡投，加快“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目落實(shí)落地，瞄準(zhǔn)未來發(fā)展早投優(yōu)投；積極布局一批強(qiáng)牽引、利長遠(yuǎn)的重大項(xiàng)目，不斷搶占新領(lǐng)域新賽道，加快塑造新質(zhì)生產(chǎn)力。

4、央行召開2023年研究工作視頻會議，要求以高質(zhì)量研究成果為央行科學(xué)履職提供有效支撐。一是堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，深化前瞻性和基礎(chǔ)性重大問題研究。二是不斷完善綠色金融體系，做好綠色金融與轉(zhuǎn)型金融有效銜接。三是以新發(fā)展理念為指導(dǎo)，堅(jiān)持風(fēng)險防范與金融改革并重，穩(wěn)步推進(jìn)區(qū)域金融改革。四是圍繞構(gòu)建新發(fā)展格局，做好研究先行，積極推動國際經(jīng)濟(jì)金融交流合作。

5、央行周三開展1020億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，當(dāng)日有4170億元逆回購到期，因此實(shí)現(xiàn)凈回籠3150億元。

6、市場監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于全面深化長三角計(jì)量一體化發(fā)展意見》，到2025年基本建成長三角地區(qū)計(jì)量一體化協(xié)同發(fā)展的體制機(jī)制，全面統(tǒng)籌區(qū)域計(jì)量發(fā)展，深化區(qū)域計(jì)量合作，計(jì)量監(jiān)管執(zhí)法協(xié)作機(jī)制建立健全，一體化制度創(chuàng)新取得實(shí)效。

// 國內(nèi)股市 //

?

1、A股震蕩上揚(yáng)，創(chuàng)業(yè)板指收復(fù)2000點(diǎn)關(guān)口。盤面上，醫(yī)藥股掀漲停潮，CRO概念股爆發(fā)，華為概念股持續(xù)活躍，油氣產(chǎn)業(yè)鏈回調(diào)。上證指數(shù)收漲0.12%，報3078.96點(diǎn)，深成指漲0.35%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.80%，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.29%，上證50漲0.34%，北證50跌0.01%。A股成交額為8394億元，創(chuàng)近一個月以來新高。北向資金凈賣出3.90億元，連續(xù)4日減倉，中國中免遭凈賣出3.94億元居首，賽力斯獲凈買入4.12億元最多。

2、紫光國微回應(yīng)股價異動稱，公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展良好。二級市場股價波動主要受行業(yè)、市場等多重復(fù)雜因素影響。周三紫光國微股價一度跌超9%，收盤下跌8.09%；國微轉(zhuǎn)債收跌5.83%。

3、香港恒生指數(shù)收漲1.29%，報17893.10點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲2.01%，恒生國企指數(shù)漲1.33%。醫(yī)藥、消費(fèi)電子股領(lǐng)漲，康龍化成漲超10%，舜宇光學(xué)科技漲超12%；內(nèi)房股反彈，中國恒大漲超22%，遠(yuǎn)洋集團(tuán)漲超11%。大市成交888億港元，南向資金凈買入13.33億港元，美團(tuán)獲凈買入8.88億港元居首，中國移動遭凈賣出3.06億港元最多。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收漲0.92%，報16672.03點(diǎn)。

4、香港交易所主席史美倫表示，港交所今年推出針對特?？萍计髽I(yè)的上市新規(guī)，允許有收入和未有收入的特?？萍计髽I(yè)來港上市。即將推出的新股結(jié)算平臺FINI，將全面簡化和數(shù)碼化新股發(fā)行流程。

5、券商人士透露，上交所日前在行業(yè)內(nèi)披露以上市公司質(zhì)量為導(dǎo)向的保薦機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量首次評價總體情況。納入評價范圍的51家保薦機(jī)構(gòu)中，共有10家獲評A類。

6、畢馬威發(fā)布報告稱，9月以來港股IPO節(jié)奏明顯加快。截至10月10日，正在“排隊(duì)”進(jìn)行港股IPO的公司已超過110家。香港市場有望在今年重返全球IPO五甲。

7、香港證監(jiān)會就適用于市場探盤的建議指引展開咨詢。根據(jù)建議，中介人須實(shí)施穩(wěn)健的管治及有效的政策和內(nèi)部監(jiān)控程序，以防止在市場探盤過程中交托予其非公開資料或消息被不當(dāng)使用和泄露。

8、證券時報頭版文章稱，要想活躍資本市場、提振投資者信心，還需要更多匯金這樣的央企、國企以及民企大股東等做多力量的匯聚。事實(shí)上，目前這股力量正在不斷累積，越來越多的央國企大股東正在行動，通過入市，積極發(fā)揮股市穩(wěn)定器的作用。?

9、據(jù)證券時報，國慶長假結(jié)束后，多只基金紛紛宣布取消限購，其中包括睿遠(yuǎn)基金總經(jīng)理饒剛唯一在管的“獨(dú)門基”睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合，還有今年前三季度普通股票型基金業(yè)績排行冠軍金鷹科技創(chuàng)新股票等。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，放寬大額申購背后是基金公司和基金經(jīng)理對后市的看法開始趨于樂觀。

10、據(jù)中國證券報，自7月24日中央政治局會議以來，權(quán)益類基金注冊節(jié)奏和發(fā)行節(jié)奏明顯加快。多家基金公司表示，當(dāng)前是布局權(quán)益類基金好時期。在“加快投資端改革，大力發(fā)展權(quán)益類基金”的政策預(yù)期下，公募基金將積極響應(yīng)監(jiān)管要求、滿足市場需求，不斷完善和豐富金融產(chǎn)品，加強(qiáng)主動權(quán)益產(chǎn)品等布局和優(yōu)化，努力為投資者投資A股提供更多選擇、創(chuàng)造更多回報。市場人士預(yù)計(jì)，權(quán)益類基金注冊發(fā)行節(jié)奏可能進(jìn)一步提速。?

11、據(jù)證券時報，10月11日晚間，多家上市公司官宣回購進(jìn)展，其中億緯鋰能僅耗時一個月便火速完成回購計(jì)劃，累計(jì)回購金額達(dá)1.5億元；祥生醫(yī)療更是在4個交易日內(nèi)一舉拿下回購任務(wù)，累計(jì)斥資1009萬元。另外，三峽水利、新諾威、平煤股份在國慶節(jié)后實(shí)施首次回購，宇瞳光學(xué)、精工科技等回購股份數(shù)量已超總股本1%，且近幾個交易日斥資不菲。

12、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，數(shù)據(jù)顯示，自9月份以來，已經(jīng)有20家銀行獲機(jī)構(gòu)不同批次調(diào)研。其中常熟銀行、瑞豐銀行被調(diào)研次數(shù)較多，分別為20次、11次；寧波銀行、渝農(nóng)商行獲機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)居前，分別為206家、128家。從上市銀行披露的調(diào)研情況來看，信貸投放、息差表現(xiàn)是機(jī)構(gòu)關(guān)注的重點(diǎn)方向。

13、2023中國移動全球合作伙伴大會在廣州召開，中國移動發(fā)布“86 NEXT”，率先實(shí)現(xiàn)行業(yè)大模型應(yīng)用破冰。華為、中興、高通等多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)均展出和5G新通話以及5G-A相關(guān)技術(shù)和應(yīng)用。

14、消息稱，臺積電六大AI客戶群明年投片需求將增加，臺積電明年AI訂單比重有望較今年增長約6%，創(chuàng)歷史新高。

15、臺達(dá)電9月營業(yè)額為353.86億元新臺幣，同比減少4%，環(huán)比減少2.9%；前三季度累計(jì)為3012.06億元新臺幣，同比增長8%。

16、證監(jiān)會同意宏盛華源滬市主板IPO注冊；燦芯股份首發(fā)將于10月18日上會。周四將有兩只新股上市，綠源集團(tuán)控股、十月稻田均將登陸港交所。兩只新股開啟網(wǎng)上申購：思泉新材申購代碼：301489，申購價格：41.66元/股；發(fā)行市盈率：46.60倍；天元智能申購代碼：732273；發(fā)行價：9.50元/股；發(fā)行市盈率：29.94倍。

// 金融 //

?

1、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)普惠金融高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》，明確未來五年推進(jìn)普惠金融高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)思想、基本原則和主要目標(biāo)。《實(shí)施意見》提出，持續(xù)深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，健全多層次普惠金融機(jī)構(gòu)組織體系，引導(dǎo)各類銀行機(jī)構(gòu)堅(jiān)守定位、良性競爭，完善高質(zhì)量普惠保險體系，提升資本市場服務(wù)普惠金融效能，有序推進(jìn)數(shù)字普惠金融發(fā)展。

2、國家金融監(jiān)管總局要求，有序推進(jìn)數(shù)字普惠金融發(fā)展。支持金融機(jī)構(gòu)深化運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等科技手段，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打造健康的數(shù)字普惠金融生態(tài)，將數(shù)字普惠金融全面納入監(jiān)管。

3、國家金融監(jiān)管總局表示，推動小微企業(yè)金融服務(wù)增量擴(kuò)面提質(zhì)。構(gòu)建與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相適應(yīng)的小微企業(yè)金融服務(wù)體系，加大信貸投放、保險保障力度，拓寬直接融資渠道，提高小微企業(yè)服務(wù)覆蓋面、可得性、便利度。

4、交通銀行發(fā)布《關(guān)于提升綜合金融服務(wù)能力 助力民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，對位國家重點(diǎn)戰(zhàn)略，精準(zhǔn)支持高端制造、科技創(chuàng)新、平臺經(jīng)濟(jì)、鄉(xiāng)村振興等民營經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域，增加穩(wěn)定資金供給。

5、貴州銀行原黨委書記、董事長李志明涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受貴州省紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

6、據(jù)中國基金報，我國首批黃金股ETF-中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF正式獲批，華夏基金、永贏基金拔得頭籌，投資者布局黃金投資增添新選擇。

7、華夏基金獲準(zhǔn)設(shè)立全資子公司華夏股權(quán)投資基金管理（北京）有限公司，注冊地為北京市，注冊資本為5億元，業(yè)務(wù)范圍為私募股權(quán)投資基金管理。

// 樓市 //

?

1、9月房企融資規(guī)模繼續(xù)下降。克而瑞研究中心數(shù)據(jù)顯示，9月80家典型房企融資總量為353.82億元，環(huán)比減少44.1%，同比減少48.5%。增發(fā)配股方面，9月多家房企發(fā)布定增計(jì)劃。

2、上海迎來新政后首場土拍，此次土拍出讓規(guī)則與以往有一定差別，采用“競地價+競品質(zhì)+搖號”方式出讓。本次共出讓5宗涉宅地塊，最終3宗觸頂成交，2宗底價斬獲，總攬金158.71億元。

3、上海鏈家研究院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，9月上海共成交二手房1.53萬套，環(huán)比增長12%，同比下降17%；成交金額537億元，環(huán)比增長18%，同比下降12%。

4、仲量聯(lián)行發(fā)布《2023北京辦公樓市場白皮書》顯示，北京辦公樓市場處于緩慢轉(zhuǎn)型階段，短期內(nèi)市場將溫和復(fù)蘇，預(yù)計(jì)租金會在1.5年至2年內(nèi)觸底。

5、浙江紹興發(fā)布房地產(chǎn)新政20條，支持居民家庭剛性和改善性合理住房需求，全面放開原限售住房限制政策。

6、上海兆景發(fā)生工商變更，平安人壽、平安創(chuàng)贏成為股東。平安人壽表示，該項(xiàng)目為長期持有型長租公寓投資，系公司常規(guī)投資安排。平安創(chuàng)贏稱，公司積極參與租賃住房市場，本次交易為收購租賃住房項(xiàng)目。

// 產(chǎn)業(yè) //

?

1、國務(wù)院國資委指出，中央企業(yè)要全力做好能源電力保供，積極備戰(zhàn)迎峰度冬，加大煤炭增產(chǎn)增供力度，全力保障用電用能需求；扎實(shí)開展清欠行動，帶頭償還拖欠其他企業(yè)賬款，嚴(yán)防農(nóng)民工工資拖欠問題。

2、工信部要求，穩(wěn)妥有序推進(jìn)有色金屬和建材行業(yè)碳達(dá)峰；統(tǒng)籌處理好穩(wěn)增長同碳減排和調(diào)結(jié)構(gòu)的關(guān)系，加快推動有色金屬和建材行業(yè)智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，全力保障行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。

3、9月中國快遞發(fā)展指數(shù)為406.1，同比提升15%。其中，發(fā)展規(guī)模指數(shù)、服務(wù)質(zhì)量指數(shù)和發(fā)展能力指數(shù)分別為434.3、673.4和223.5，同比分別提升12.7%、19.9%和7.9%。

4、乘聯(lián)會表示，9月乘用車市場零售達(dá)到201.8萬輛，同比增長5.0%。其中，新能源乘用車市場零售74.6萬輛，同比增長22.1%；前三季度累計(jì)零售518.8萬輛，增長33.8%。

5、據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會對挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，9月銷售各類挖掘機(jī)14283臺，同比下降32.6%。其中，國內(nèi)銷售6263臺，下降40.5%；出口8020臺，下降24.8%。

6、IDC報告顯示，上半年加速服務(wù)器市場規(guī)模達(dá)到31億美元，同比增長54%。其中，GPU服務(wù)器仍占據(jù)主導(dǎo)地位，占據(jù)92%的市場份額，達(dá)到30億美元。從品牌角度看，中國本土AI芯片品牌出貨超過5萬張。

7、今年前三季度中國充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為243.2萬臺，其中公共充電樁增量為66.4萬臺，隨車配建私人充電樁增量為176.8萬臺，同比上升27.9%。截止2023年9月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為764.2萬臺，同比增加70.3%。

8、宜春鋰礦、鋰鹽生產(chǎn)龍頭企業(yè)在鋰渣處理等環(huán)保措施上已取得進(jìn)展。其中，寧德時代參股的奉新時代浸出渣場項(xiàng)目主要存放鋰電項(xiàng)目浸出渣，已于9月投入使用。

9、有媒體報道稱，供貨華為Mate 60系列產(chǎn)品的屏下光學(xué)指紋模組供應(yīng)商相關(guān)產(chǎn)品已提價15%-20%，部分型號提價30%。華為相關(guān)供應(yīng)商對此表示，沒有收到或發(fā)出任何提價通知。

10、vivo回應(yīng)“員工在印度被逮捕”稱，vivo在印度嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，正密切關(guān)注近期調(diào)查事宜，并將采取所有可行的法律措施進(jìn)行應(yīng)對。

11、知名打假人王海舉報國企轉(zhuǎn)賬私人賬戶近6億，涉嫌國有資產(chǎn)流失。涉事公司中冶地集團(tuán)西北巖土工程有限公司表示，公司對此高度重視并組建聯(lián)合工作組，核查結(jié)果將及時向社會公布。

12、中國科技領(lǐng)域傳來重磅消息，成功構(gòu)建255個光子的量子計(jì)算原型機(jī)“九章三號”。這項(xiàng)成果再度刷新光量子信息技術(shù)世界紀(jì)錄，求解高斯玻色取樣數(shù)學(xué)問題比目前全球最快超級計(jì)算機(jī)快一億億倍，在研制量子計(jì)算機(jī)之路上邁出重要一步。

// 海外 //

?

1、美國9月PPI同比上升2.2%，預(yù)期1.6%，前值自1.6%修正至2%；環(huán)比升0.5%，預(yù)期0.3%，前值0.7%。9月核心PPI同比上升2.7%，預(yù)期2.3%，前值2.2%；環(huán)比升0.3%，預(yù)期及前值均為0.2%。

2、美聯(lián)儲理事鮑曼表示，美國政策利率可能需要進(jìn)一步上升，正在監(jiān)測銀行風(fēng)險因利率上升而產(chǎn)生的影響，機(jī)構(gòu)改革可能造成金融穩(wěn)定風(fēng)險。

3、美聯(lián)儲柯林斯表示，經(jīng)濟(jì)對利率的敏感性較過去降低；根據(jù)即將發(fā)布的數(shù)據(jù)，進(jìn)一步加息可能是合理的；政策必須保持緊縮，直到明確跡象顯示通脹有望達(dá)到2%的目標(biāo)；政策耐心將使美聯(lián)儲有時間了解經(jīng)濟(jì)狀況。?

4、世界銀行行長彭安杰表示，利率將長期保持較高水平，這將使投資變得更加復(fù)雜。在最近沖擊中沒有看到任何大型經(jīng)濟(jì)體陷入困境。

5、歐洲央行管委埃爾南德斯德科斯表示，如果利率維持足夠長時間，就能達(dá)到通脹目標(biāo)；不希望預(yù)先承諾未來利率路徑；第三季度GDP可能出現(xiàn)負(fù)增長。

6、國際貨幣基金組織（IMF）表示，英國央行可能需要至少再加息一次，并在明年大部分時間里保持利率不變。IMF預(yù)計(jì)，英國央行將再加息25個基點(diǎn)至5.5%，然后暫停加息。

7、德國經(jīng)濟(jì)部預(yù)計(jì)，2023年GDP將收縮0.4%，2024年經(jīng)濟(jì)將增長1.3%。2023年通脹率將達(dá)6.1%，2024年為2.6%，2025年為2%。

8、日本央行擬上調(diào)2023年物價上漲率預(yù)期，已開始探討將2023年消費(fèi)者物價上漲率預(yù)期從7月預(yù)測的同比上升2.5%上調(diào)至近3%。

9、知情人士透露，為獲得對能源轉(zhuǎn)型至關(guān)重要的礦產(chǎn)資源，美國最近考慮一項(xiàng)計(jì)劃，取消對一名被控腐敗的以色列礦業(yè)巨頭制裁。該計(jì)劃包括解除對商人Dan Gertler制裁，允許他參與與沙特的礦業(yè)交易。

10、伊拉克總理蘇達(dá)尼表示，如果收到創(chuàng)始成員國邀請，伊拉克準(zhǔn)備加入金磚國家合作機(jī)制。

11、歐洲央行調(diào)查顯示，歐元區(qū)消費(fèi)者8月預(yù)計(jì)未來12個月通脹率為3.5%，7月調(diào)查為3.4%；未來3年通脹率為2.5%，7月調(diào)查為2.4%。

12、德國9月CPI終值同比升4.5%，預(yù)期及初值均為4.5%，8月終值為6.1%；環(huán)比升0.3%，預(yù)期、初值及8月終值均為0.3%。

13、加拿大8月營建許可環(huán)比升3.4%，預(yù)期升0.5%，前值由降1.5%修正為降3.8%。

// 國際股市 //

?

1、熱門中概股收盤漲跌不一，安高盟跌11.36%，中圣集團(tuán)跌7.27%，物農(nóng)科技跌6.52%，世紀(jì)互聯(lián)跌6.46%，極光跌4.72%。漲幅方面，瑞圖生態(tài)漲26.08%，寺庫漲11.76%，普普文化漲7.94%，蘑菇街漲7.71%，燃石醫(yī)學(xué)漲7%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲1.64%，小鵬汽車漲0.41%，理想汽車漲1.64%。??

2、國務(wù)院副總理丁薛祥會見德國大眾汽車集團(tuán)管理董事會主席奧博穆時表示，中德兩國在汽車領(lǐng)域合作前景十分廣闊。歡迎大眾集團(tuán)繼續(xù)發(fā)揮優(yōu)勢，擴(kuò)大對華投資，在合作共贏中實(shí)現(xiàn)自身更大發(fā)展。

3、?？松梨谛?，以每股253美元價格收購先鋒自然資源，交易價值約600億美元，成為埃克森美孚20世紀(jì)90年代末以來最大的一筆交易。該交易預(yù)計(jì)將于2024年上半年完成。

4、消息稱，蘋果正在為iPad mini和iPad Air未來AMOLED顯示屏供應(yīng)渠道進(jìn)行談判，涉及三星顯示、LG顯示及其他中國公司。

5、特斯拉近期在一體化壓鑄技術(shù)上迎來新突破，可對整個復(fù)雜車身底部實(shí)現(xiàn)一體化壓鑄，或令Model Y成本狂降40%。特斯拉在美國市場為新款Model3和Model Y推出改色服務(wù)，提供7款工廠原裝彩色車衣，售價7500-8000美元。

6、特斯拉剛剛宣布，第2000萬個4680電池已經(jīng)在美國得克薩斯州超級工廠迎來下線，而第1000萬塊4680電池實(shí)際上于今年6月17日下線，歷時約16周，這階段的平均產(chǎn)能大概在8.55萬/天左右。

7、三星電子第三季度營業(yè)利潤約為2.4萬億韓元（約合人民幣130.5億元），同比減少77.9%，環(huán)比大增258.2%，業(yè)績改善主因芯片業(yè)務(wù)赤字減少，移動和顯示器業(yè)績向好。

8、瑞銀集團(tuán)與工商銀行簽署全面戰(zhàn)略合作備忘錄，雙方將在資產(chǎn)管理、財富管理、投資銀行以及企業(yè)銀行等多個領(lǐng)域探索戰(zhàn)略合作。

9、沙特阿美可能對山東裕龍石化進(jìn)行投資，討論可能收購裕龍石化10%股份，潛在交易將推動沙特阿美全球下游擴(kuò)張。

10、知情人士透露，黑石集團(tuán)正與迪士尼公司展開初步溝通，計(jì)劃收購迪士尼旗下印度娛樂業(yè)務(wù)部分股權(quán)，兩家公司對此均未發(fā)表評論。

// 商品 //

?

1、國內(nèi)期貨夜盤收盤漲跌不一，20號膠漲3.51%，橡膠漲2.40%，玉米淀粉漲1.06%；LPG跌3.11%，苯乙烯、低硫燃油、燃油、菜粕、對二甲苯跌超1%?；窘饘贊q跌不一，不銹鋼漲1%，滬錫漲0.64%，滬銅漲0.03% ，滬鋁跌0.05%，滬鉛跌0.15%，滬鎳跌0.36%。

2、俄羅斯總統(tǒng)普京表示，歐佩克+減產(chǎn)協(xié)議很有可能會延長，明年可能會采取進(jìn)一步措施穩(wěn)定市場。俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄羅斯準(zhǔn)備增加對沙特阿拉伯石油產(chǎn)品出口。

3、印度政府批準(zhǔn)三種關(guān)鍵礦產(chǎn)特許權(quán)使用費(fèi)，包括鋰、鈮和稀土。印度政府同時考慮延長對半熟米20%出口征稅期限，該稅項(xiàng)將于10月15日到期。

4、馬來西亞衍生品交易所宣布，自10月11日收盤后，一手毛棕櫚油（CPO）期貨保證金將從8500林吉特下調(diào)至7500林吉特；環(huán)氧化棕櫚油 (EPO) 期貨保證金將從8500林吉特下調(diào)至7500林吉特。

5、美國至10月6日當(dāng)周API原油庫存增加1294萬桶，預(yù)期增加130萬桶，前值下降421萬桶。??

6、EIA發(fā)布短期能源展望報告，下調(diào)今明兩年全球原油需求增速預(yù)期。報告將今年全球原油需求增速預(yù)期下調(diào)5萬桶/日至176萬桶/日，將明年預(yù)期下調(diào)4萬桶/日至132萬桶/日。報告指出，由于沙特減產(chǎn)，預(yù)計(jì)今年下半年全球石油庫存將減少20萬桶/日。報告預(yù)計(jì)，明年歐佩克+成員國原油日產(chǎn)量將比今年減少30萬桶；今年第四季度美國石油產(chǎn)量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1316萬桶/日，全年原油產(chǎn)量為1292萬桶/日，此前預(yù)期為1278萬桶/日。

7、周三波羅的海干散貨指數(shù)報1948點(diǎn)，較前一交易日下跌1.77%，連跌兩日。

8、上海有色網(wǎng)最新報價顯示，10月11日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格持穩(wěn)于16.89萬元/噸，連續(xù)四日保持不變。

// 債券 //

?

1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨繼續(xù)走弱，10年期國債活躍券“23附息國債18”收益率一度觸及2.7%。國債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.29%，10年期跌0.21%。資金和供給壓力持續(xù)施壓，資金面仍然沒有明顯改善，回購加權(quán)利率走高，隔夜升至1.86%附近。

2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.26%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收跌0.18%。亞康轉(zhuǎn)債大跌11.30%，跌幅最大；金農(nóng)轉(zhuǎn)債上漲7.09%，漲幅最高。

3、經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，2023年財政部在香港特別行政區(qū)發(fā)行人民幣國債規(guī)模增加至500億元，在第一期、第二期累計(jì)發(fā)行240億元基礎(chǔ)上，四季度還將分兩期分別發(fā)行160億元、100億元，現(xiàn)定于10月25日通過招標(biāo)發(fā)行第三期人民幣國債。

4、市場近期對增發(fā)國債預(yù)期重燃。消息稱，可能會發(fā)行至少1萬億元人民幣債務(wù)用于基建。券商人士表示，增發(fā)國債概率不小，但可能并不是以坊間說的“特別國債”名義，更可能是以“長期建設(shè)”為用途的國債，屬于中央財政。

5、數(shù)據(jù)顯示，今年以來已有537只債券取消發(fā)行，原計(jì)劃發(fā)行融資3774.69億元。下半年債券取消發(fā)行升勢明顯，其中7月為370.12億元，8月升至470億元，9月進(jìn)一步攀升至679.98億元，創(chuàng)年內(nèi)新高。

6、上海票交所表示，截至9月30日，6個月內(nèi)發(fā)生3次以上承兌人逾期的承兌人數(shù)量為2735家。其中，9月新增490家，涉及中南系、豐澤威系、海倫堡系旗下多家企業(yè)。

7、【債券重大事件】①江西省擬發(fā)行156億元特殊再融資債券②紅星美凱龍控股集團(tuán)到期未能償還債務(wù)12.35億元③紫光國微沒有提前贖回國微轉(zhuǎn)債打算④中鋼國際提前贖回中鋼轉(zhuǎn)債⑤中國鋁業(yè)集團(tuán)將于11月13日全額贖回10億中票⑥綠城房地產(chǎn)關(guān)聯(lián)方累計(jì)購買7.35億元公司債⑦江蘇金租獲準(zhǔn)發(fā)行不超過45億元綠色金融債券⑧奧園集團(tuán)收到廣東證監(jiān)局警示函。

// 外匯 //

?

1、周三在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2980，較前一交易日下跌50個基點(diǎn)，夜盤收報7.2990。人民幣對美元中間價報7.1779，調(diào)升2個基點(diǎn)。

2、全國首個數(shù)字人民幣產(chǎn)業(yè)園在深圳運(yùn)營。深圳以市區(qū)聯(lián)動模式，在羅湖區(qū)共建數(shù)字人民幣應(yīng)用生態(tài)示范區(qū)，成立四大國有銀行深圳市分行牽頭的數(shù)字人民幣應(yīng)用生態(tài)合作平臺，并在紅嶺新興金融產(chǎn)業(yè)帶設(shè)立數(shù)字人民幣產(chǎn)業(yè)園。

3、根據(jù)俄羅斯總統(tǒng)普京簽署的一項(xiàng)法令，俄羅斯已要求對包括主要石油出口商在內(nèi)的43家企業(yè)強(qiáng)制出售一定比例的海外銷售盈利，以穩(wěn)定盧布匯率。聲明稱，在為期6個月的時間里，俄羅斯市場將對個別企業(yè)實(shí)行強(qiáng)制性匯回和出售外匯收益的規(guī)定，數(shù)量和條款將由政府設(shè)定。

邦盟匯駿（廣東）控股有限公司，業(yè)務(wù)范圍包括：上市保薦、上市融資顧問、并購顧問，以及財稅及管理顧問，為客戶提供全方位、一站式、個性化的服務(wù)。

官方唯一認(rèn)證網(wǎng)站：www.miitbeian.org.cn

業(yè)務(wù)合作歡迎致電：185-892-61616（微信同號）

座機(jī)：020-29846979