//? 熱點聚焦? //
1、北交所修訂轉(zhuǎn)板指引，穩(wěn)妥有序推進轉(zhuǎn)板，壓實中介機構(gòu)“看門人”職責，進一步理順轉(zhuǎn)板程序安排。保薦機構(gòu)提交報備文件后，北交所將依規(guī)進行完備性核對，開展股票交易核查，并與滬深交易所就涉及的重要監(jiān)管事項進行溝通協(xié)調(diào)。相關(guān)工作完成后，公司可以召開董事會、股東大會審議轉(zhuǎn)板事宜。指引同時強化“關(guān)鍵少數(shù)”監(jiān)管，要求控股股東、實際控制人、董監(jiān)高承諾公司推進轉(zhuǎn)板期間“不減持”，防范相關(guān)主體利用“忽悠式”轉(zhuǎn)板牟利、損害投資者權(quán)益。
2、巴以爆發(fā)近20年來最大規(guī)模沖突，已致數(shù)千人傷亡。受此消息影響，10月8日，以色列基準股指TA-35指數(shù)一度大跌7%。巴勒斯坦宣布，股票交易所8日關(guān)閉，將于9日重新開放。分析指出，以軍發(fā)起針對巴武的“鐵劍”行動，中東和平前景面臨沖擊，原油黃金價格可能進一步上行。
3、【大事前瞻】本周全球市場大事不斷！國內(nèi)方面，A股結(jié)束“休假”恢復交易，三季報披露拉開帷幕，平煤股份、柏楚電子將于10月11日“拔得頭籌”；中國9月通脹、外貿(mào)及信貸數(shù)據(jù)將公布；港交所將推出滬深港通交易結(jié)算加速平臺；國內(nèi)成品油價開啟新一輪調(diào)整。國際方面，2023年諾貝爾經(jīng)濟學獎將于10月9日揭曉；IMF和世界銀行舉辦2023年秋季年會；美國9月通脹數(shù)據(jù)重磅來襲；美股財報季再度開啟；國際三大能源機構(gòu)將發(fā)布月度原油市場報告。
// 環(huán)球市場 //
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1、美債收益率持續(xù)沖高對各類資產(chǎn)產(chǎn)生影響。美債長端利率大幅上行，對權(quán)益和黃金等大宗商品價格形成壓制。有策略師表示仍看空風險資產(chǎn)，原因在于長期利率走高會導致經(jīng)濟硬著陸，美股可能有很大的下跌空間。
// 宏觀 //
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1、國務院總理李強會見烏茲別克斯坦總理阿里波夫時表示，中方愿同烏方一道，以共建“一帶一路”為主線，充分發(fā)揮兩國政府間合作委員會作用，推進發(fā)展戰(zhàn)略對接，擴大經(jīng)貿(mào)合作規(guī)模，提升互聯(lián)互通水平，拓展能源合作格局，全面深化兩國各領(lǐng)域互利合作。
2、科技部等十部門聯(lián)合印發(fā)《科技倫理審查辦法（試行）》，從事生命科學、醫(yī)學、人工智能等科技活動的單位，研究內(nèi)容涉及科技倫理敏感領(lǐng)域的，應設(shè)立科技倫理（審查）委員會?！掇k法》列出需要開展倫理審查復核的科技活動清單，包括：具有輿論社會動員能力和社會意識引導能力的算法模型、應用程序及系統(tǒng)的研發(fā)等。
3、財政部等三部門印發(fā)《關(guān)于加強審計報告查驗工作的通知》，要求運用信息化手段打擊不法機構(gòu)假冒會計師事務所名義出具虛假審計報告、個別會計師事務所為同一審計事項違規(guī)出具多份審計報告等違法違規(guī)行為。
4、央行10月8日開展200億元7天期逆回購操作，中標利率為1.8%，當日無逆回購到期，因此實現(xiàn)凈投放200億元。本周央行公開市場將有16220億元逆回購到期，其中周一至周四分別到期3190億元、3780億元、4170億元、5080億元。
5、中國香港特區(qū)政府總結(jié)經(jīng)驗，強化風暴期間消息發(fā)布。香港天文臺和渠務署由10月8日起，在風暴期間分別每隔一小時和兩小時，定期向傳媒提供短片，透過傳媒以視像方式向市民發(fā)布臺風和水浸的最新情況。
6、受臺風“小犬”影響，香港天文臺發(fā)布“九號臺風訊號”，按照深港兩地協(xié)助機制，深圳灣大橋全線封閉通行，經(jīng)深港兩地協(xié)商，自公告發(fā)布之時起，深圳灣口岸暫停通關(guān)服務，直至另行公告。
7、據(jù)中國證券報，進入“金九銀十”施工旺季，一個個重大項目加速形成實物工作量。業(yè)內(nèi)人士認為，當前項目端開工加速，傳統(tǒng)基建開始集中發(fā)力；資金端給力，四季度財政支出進度合理加快的趨勢有望延續(xù)。隨著各類政策工具充分發(fā)力，基建投資有望企穩(wěn)。?
// 國內(nèi)股市 //?
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1、《深圳市關(guān)于金融支持科技創(chuàng)新的實施意見》正式發(fā)布，共提出20條舉措。《意見》提出，持續(xù)完善創(chuàng)業(yè)板注冊制試點安排，優(yōu)化創(chuàng)新企業(yè)境內(nèi)發(fā)行上市制度，實施“星耀鵬城”上市培育行動計劃，搭建企業(yè)上市一站式服務平臺。
2、本周國內(nèi)市場共有96家上市公司迎來限售股解禁，按最新收盤價計算，解禁市值合計1300億元。個股方面，愛美客（438.08億元）、共創(chuàng)草坪（77.58億元）、富創(chuàng)精密（69.07億元）解禁市值居前。
3、本周A股市場將有1只新股上市，浩辰軟件將于10月10日登陸科創(chuàng)板；港股市場將有三只新股上市，分別為邁越科技、綠源集團控股、十月稻田。本周同時有4只新股申購，分別為卓兆點膠、阿為特、思泉新材及天元智能。
4、中信證券表示，回顧三季度，政策、經(jīng)濟和市場三重底已經(jīng)確立并被再度確認；展望四季度，積極因素逐漸積累，風險因素相對有限，預期扭轉(zhuǎn)驅(qū)動的行情蓄勢待發(fā)。把握節(jié)奏至關(guān)重要，建議按照順周期、科技、白馬分三個階段布局。
5、中信建投表示，消費繼續(xù)呈現(xiàn)改善，修復趨勢有望逐步確認，中美關(guān)系繼續(xù)呈現(xiàn)積極信號，中國房地產(chǎn)市場企穩(wěn)回暖仍需觀察，股市信心修復需經(jīng)歷一個過程，10月有望看到進一步政策落地。關(guān)注行業(yè)：汽零、半導體、白酒、消費等。
6、中金公司認為，節(jié)后A股整體表現(xiàn)相較全球市場有望顯現(xiàn)相對韌性，四季度仍將是政策發(fā)力重要時間窗口，關(guān)注階段性及結(jié)構(gòu)性機會。行業(yè)建議：溫和復蘇環(huán)境下關(guān)注基本面先行改善行業(yè)。
7、中金公司指出，港股市場可能存在下行保護，但上行空間或仍受限制，未來市場表現(xiàn)取決于政策落地后投資情緒改善情況。當前環(huán)境下整體啞鈴型配置策略仍行之有效。
8、據(jù)證券時報，9月資金抄底雙創(chuàng)類基金，65只ETF份額增加超1億份，其中有18只跟蹤科創(chuàng)板或創(chuàng)業(yè)板相關(guān)指數(shù)。其中，華夏上證科創(chuàng)板50ETF份額增加34.79億份，該基金份額在9月5日突破千億份，成為國內(nèi)市場第一只份額超千億的ETF。
9、據(jù)經(jīng)濟參考報，近兩月中基協(xié)披露120余份針對私募機構(gòu)及相關(guān)個人的紀律處分決定書，力度相較之前明顯增強。從處分原因來看，產(chǎn)品備案問題成為“重災區(qū)”，包括未進行備案以及虛假填報備案信息等多方面。?
10、據(jù)中國證券報，國慶長假期間的海外市場出現(xiàn)較大波動。券商人士認為，10月A股所面臨的整體環(huán)境較9月有所改善，當前時點可以逐漸樂觀，10月A股有望迎來反彈行情，港股市場或更具彈性。在具體配置上，A股市場建議布局順周期板塊、科技板塊、白馬股，港股市場則看好科技相關(guān)行業(yè)以及高股息板塊。
11、據(jù)中國證券報，數(shù)據(jù)顯示，截至10月8日，今年以來已有90家上市公司首次披露重大重組事件公告，數(shù)量超過去年同期。9月以來，近60家公司更新披露重大重組事件公告，其中長鴻高科等6家上市公司首次披露重大重組事件公告。?
12、據(jù)證券時報，在前三季度IPO市場有所收縮背景下，券商機構(gòu)承銷保薦收入隨之下降。據(jù)統(tǒng)計，今年前三季度55家券商IPO承銷保薦收入合計約189.50億元，同比下跌超18%。其中，僅中信證券、中信建投證券兩家機構(gòu)超20億元，另有4家券商機構(gòu)在10億元以上。
13、恒大汽車牽手紐頓重組生變。紐頓集團暫停履行股份認購協(xié)議中相關(guān)義務，恒大汽車有意愿與其針對擬議交易方案所需的調(diào)整進行重新談判。恒大汽車表示，已向聯(lián)交所申請10月9日上午9時正起恢復買賣公司股份。
14、牧原股份董秘回應市場傳聞稱，承包制是對考核激勵機制嘗試與探索，公司未改變當前養(yǎng)殖模式，未發(fā)生大規(guī)模裁員。
15、上交所公告，因公司及保薦人撤回申請文件，決定終止對正大股份IPO審核。
16、史玉柱、北海宏泰投資有限公司新增一則被執(zhí)行人信息，執(zhí)行標的約17.65億元，立案時間為9月25日，執(zhí)行法院為北京金融法院。巨人集團表示，以上系史玉柱個人擔保，與上市公司無關(guān)。
// 金融 //
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1、據(jù)中國證券報，監(jiān)管機構(gòu)近日下發(fā)通知，要求持續(xù)優(yōu)化公募基金券商交易模式，規(guī)范公募基金管理人開展證券交易。其中，2017年11月交易模式轉(zhuǎn)換試點后設(shè)立的公募基金管理人，符合一定條件的可以選擇租用券商交易單元開展證券交易；新設(shè)及成立3年以內(nèi)的公募基金管理人管理的各類產(chǎn)品參與證券交易所交易的，應納入券商經(jīng)紀業(yè)務統(tǒng)一管理。
2、深圳發(fā)布金融支持科技創(chuàng)新“ 20條”，強化重點領(lǐng)域金融服務。擴大外商投資股權(quán)投資企業(yè)（QFLP）試點，深化合格境內(nèi)投資者境外投資（QDIE）試點，鼓勵社會資本設(shè)立私募股權(quán)二級市場基金（S基金）。
3、基金發(fā)行市場迎來今年“決戰(zhàn)季”，10月將有42只新基金同臺競技。權(quán)益基金在節(jié)后迎來多只浮動費率基金齊發(fā)的“重頭戲”，楊金金、鮑無可等多位明星基金經(jīng)理齊上陣，有望掀起一波主動權(quán)益基金發(fā)行“小高潮”。
4、今年前三季度主動權(quán)益基金賺錢效應欠佳，只有25.2%的權(quán)益基金獲得正收益。一批重倉人工智能、通信、傳媒等賽道的主動權(quán)益基金，則抓住市場機遇斬獲好收益。其中，周思越管理的東方區(qū)域發(fā)展以55.32%的收益登頂。
5、據(jù)證券時報統(tǒng)計，以紅利發(fā)放日為基準，前三季度共有2319只基金實施分紅，累計分紅4197次，分紅總額達1500.35億元。REITs今年分紅總額顯著超過去年同期，同比增逾150%。
6、財政部公布2022年度資產(chǎn)評估行業(yè)聯(lián)合檢查有關(guān)情況，8家評估機構(gòu)在執(zhí)業(yè)質(zhì)量、內(nèi)部治理等方面仍存在一些問題。財政部將加大對資產(chǎn)評估行業(yè)執(zhí)法檢查力度，保持“嚴監(jiān)管、零容忍”高壓態(tài)勢，嚴肅查處資產(chǎn)評估行業(yè)違法違規(guī)行為。
7、又一家中小券商股權(quán)流拍。澄星實業(yè)持有的5108萬股華龍證券股權(quán)，在國慶假期二拍環(huán)節(jié)中再度流拍。
8、新能源汽車廠商對保險經(jīng)紀牌照布局力度不斷加大。匯鼎保險經(jīng)紀近日發(fā)生工商變更，企業(yè)名稱變更為“蔚來保險經(jīng)紀有限公司”。
9、新華信托辦公大樓將于近期拍賣，參考價值5.4億元。2020年7月，新華信托被原銀保監(jiān)會接管，并在2022年6月16日進入破產(chǎn)程序。重慶第五中級人民法院裁定宣告破產(chǎn)，此后新華信托開始對相關(guān)資產(chǎn)進行公開拍賣處置。
// 樓市 //
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1、北京擬制訂商品房銷售明碼標價新規(guī)，明確商品房銷售明碼標價實行一套一標。商品房經(jīng)營者通過網(wǎng)絡等方式銷售商品房的，應當通過網(wǎng)絡頁面，以文字、圖像等方式進行明碼標價。
2、據(jù)中國證券報，上海樓市近期呈現(xiàn)三大主線：一是核心區(qū)高性價比的一手樓盤一房難求，認購比例在200%以上；二是郊區(qū)新房供應量大，購房者選擇余地較大，地產(chǎn)公司賣力銷售；三是二手房市場掛牌量激增。
3、多家龍頭房企公布9月銷售業(yè)績。其中，保利發(fā)展9月實現(xiàn)簽約金額360.22億元，同比減少6.18%；前三季度累計3351.53億元，增加4.7%。萬科9月合同銷售金額320.1億元，同比減少7.8%；前三季度累計2806.1億元，減少10.8%。
4、據(jù)證券時報，在剛剛過去的中秋國慶“黃金周”，房地產(chǎn)市場熱度升溫。雖然樓市成交有所回暖，但業(yè)內(nèi)人士指出，從同比來看，住房成交下降幅度仍明顯，還需政策進一步加力穩(wěn)定市場預期，促使樓市更長時間平穩(wěn)運行。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、華為表示，“華為發(fā)布聲明拒絕富士康代工請求”傳聞純屬造謠，造謠者毫無根據(jù)，無事生非。此前，有傳言稱“華為公司婉拒富士康的代工請求，并決定將手機代工訂單交給比亞迪”。? ?
2、交通運輸部要求，統(tǒng)籌安排好四季度各項工作，確保完成全年目標任務，深入研究謀劃好明年工作，為明年各項工作平穩(wěn)開局奠定基礎(chǔ)。要做好安全生產(chǎn)、交通物流保通保暢等重點工作，持續(xù)做好加快建設(shè)交通強國具體工作。
3、今年中國新能源乘用車發(fā)展優(yōu)勢不斷鞏固和擴大，乘聯(lián)會綜合預估9月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量83萬輛，同比增長23%，環(huán)比增長4%；初步測算前三季度累計批發(fā)592萬輛，同比增長36%。
4、9月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為53.5%，環(huán)比回升3.2個百分點；業(yè)務總量指數(shù)和新訂單指數(shù)分別為53.5%和53.3%，分別回升3.2和3.8個百分點；中國倉儲業(yè)指數(shù)為53.5%，上升1.5個百分點。
5、阿根廷對華取暖器作出反傾銷調(diào)查終裁，決定對涉案產(chǎn)品征收43.47%的反傾銷稅。措施自公告發(fā)布之日起生效，有效期為5年。涉案產(chǎn)品為功率大于2500千卡/小時且不超過4300千卡/小時、無外部通風裝置的液化氣罐取暖器。
6、氟化工產(chǎn)業(yè)鏈正掀起漲價潮，其中上游原料螢石礦更是“一貨難求”。國慶長假后，國內(nèi)螢石企業(yè)紛紛上調(diào)報價或暫停報價，部分企業(yè)最新報價較國慶前上漲超過20%，一舉突破歷史新高。
7、三峽船閘前三個季度貨運量首次突破1.2億噸，再創(chuàng)歷史同期新高。截至9月底，2023年三峽船閘共運行8340閘次，通過船舶3.2萬艘次；通過貨運量1.27億噸，同比增長10.02%。
8、伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布報告顯示，8月中國游戲市場實際銷售收入292.26億元，環(huán)比上升2.15%，同比上升46.08%，同比增幅再次擴大。
// 海外 //
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1、歐洲央行行長拉加德表示，如果維持足夠長的時間，歐洲央行利率水平將有助于通脹回到2%的目標，對短期經(jīng)濟前景并不悲觀，通脹目前正在顯著下降。
2、日本首相岸田文雄將于10月9日在京都發(fā)表演講，屆時將公布面向生成式人工智能開發(fā)商的監(jiān)管計劃。
// 國際股市 //
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1、消息稱摩根大通曾考慮競購大都會銀行，但最終選擇放棄。知情人士透露，由于新買家需要投入額外資金，摩根大通決定，不再繼續(xù)進行潛在的交易。
2、特斯拉上海超級工廠9月交付74073輛電動車，今年累計交付量已近70萬輛。該工廠當月出口逾3萬輛電動車，同比增長454%，環(huán)比增長57%。
3、知情人士透露，微軟計劃在11月年度開發(fā)者大會上推出首款為人工智能設(shè)計的芯片，此舉或有助于其減少對英偉達人工智能芯片依賴。
// 商品 //
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1、針對巴以沖突對歐佩克決策的影響，阿聯(lián)酋能源部長蘇海勒·馬茲魯伊發(fā)表評論稱，歐佩克不參與政治。
2、伊拉克尚未收到來自土耳其正式通知，確認從伊拉克輸送原油的油管線已經(jīng)投入運營。與此同時，伊拉克調(diào)整銷往不同地區(qū)原油價格，將11月銷往亞洲地區(qū)巴士拉中質(zhì)原油價格定為較阿曼迪拜均價升水2.1美元/桶。
3、中國-新西蘭農(nóng)業(yè)聯(lián)委會第七次會議在北京召開。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長馬有祥表示，農(nóng)業(yè)是中新合作重要組成部分，中方愿同新方一道，加強農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略對接，著力提升農(nóng)業(yè)貿(mào)易水平，共同推動中新農(nóng)業(yè)合作邁上新臺階。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新農(nóng)情調(diào)度顯示，全國秋糧已收獲47.2%，主產(chǎn)區(qū)已進入收獲高峰。
5、商務部公布2024年食糖進口關(guān)稅配額申請和分配細則，2024年食糖進口關(guān)稅配額總量為194.5萬噸，其中70%為國營貿(mào)易關(guān)稅配額。
6、華儲網(wǎng)公告，將于10月10日進行中央儲備凍牛羊肉第三次收儲競價交易，數(shù)量為5400噸。
// 債券 //
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1、【債市綜述】非銀機構(gòu)多數(shù)放假，國債期貨休市，銀行間債市現(xiàn)券交投偏淡。現(xiàn)券收益率微幅下行，10年期國債活躍券“23附息國債18”收益率下行0.25bp，10年期國開活躍券“22國開20”收益率下行0.5bp。主要回購利率繼續(xù)走低，資金面繼續(xù)寬松。
2、深圳市要求擴大科技型企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模。創(chuàng)新債券市場服務科技型企業(yè)新模式，探索“投資人選擇、發(fā)行人付費”的中介機構(gòu)選聘機制。穩(wěn)步推進科技型企業(yè)通過債券市場擴大融資規(guī)模。支持有條件的科技型中小企業(yè)發(fā)行高收益?zhèn)蛟烊珖讉€高收益?zhèn)袌鲈圏c。
3、華泰固收認為，節(jié)后債市擾動因素仍不少，或先小幅修復再弱勢震蕩。十年國債2.65-2.75%是目標位和阻力位，預計繼續(xù)調(diào)整空間有限。繼續(xù)以3-5年利率+短端信用為主，同業(yè)存單已經(jīng)具備配置價值，二永債仍面臨供求關(guān)系考驗，但調(diào)整是中期配置機會，城投繼續(xù)以短為美。
4、近期債券市場持續(xù)回調(diào)，引發(fā)不少資金開始撤離債券基金。統(tǒng)計顯示，近一個月以來已有約20只債券基金遭遇大額贖回?；鸾?jīng)理普遍認為，當前債市贖回壓力相對可控，像去年一樣形成負反饋和流動性風險可能性較低。
5、湖南省今年第四季度計劃發(fā)行1753億元地方債，其中包括431億元新增債券和1322億元再融資債券。
6、據(jù)中國證券報，近期有媒體報道稱，恒大集團、融創(chuàng)集團在美元債重組過程中，相繼在美申請“破產(chǎn)保護”。有觀點稱，此舉可能會泄露我國經(jīng)濟數(shù)據(jù)，也可能會讓境外投資人優(yōu)先于境內(nèi)投資人得到賠償。專家認為，申請認可程序不涉及區(qū)別對待境內(nèi)外債權(quán)人，申請認可程序中向境外提供數(shù)據(jù)范圍有限，申請認可程序?qū)硟?nèi)債務處置和保交樓工作影響有限。??
7、【債券重大事件】①農(nóng)發(fā)行10月9日將招標增發(fā)不超過120億元兩期固息債②投資人稱仍未收到“碧桂園 8% N20240127”票息，仍在寬限期內(nèi)③穆迪將中駿集團控股主體信用評級由Caa1調(diào)低至Ca，評級展望維持負面。
// 外匯 //
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1、中信證券認為，美債利率飆升降低美聯(lián)儲11月加息必要性，年內(nèi)美元指數(shù)下行空間有限，預計運行區(qū)間在102-110之間。
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