2、香港恒生指數(shù)收漲1.95%，報18484.03點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲2.59%，恒生國企指數(shù)漲2.25%。房地產(chǎn)、科技、汽車股爆發(fā)，美圖公司大漲近19%，碧桂園漲超12%，中芯國際漲超7%，比亞迪股份漲近6%。大市成交1013.85億港元，南向資金凈買入29.06億港元，小鵬汽車獲凈買入3.89億港元居首，中國移動遭凈賣出1.79億港元最多。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收漲0.69%，報16623.65點(diǎn)。

3、IPO節(jié)奏階段性收緊，并購市場或重新活躍。華泰聯(lián)合證券執(zhí)行董事勞志明表示，最近部分?jǐn)MIPO公司開始轉(zhuǎn)投并購市場，已有好幾家公司跟公司進(jìn)行接洽。

4、香港特區(qū)政府宣布成立促進(jìn)股票市場流動性專責(zé)小組，以全面檢視影響股票市場流動性因素，并向行政長官提交改善建議。專責(zé)小組將于短期內(nèi)召開會議。

5、香港監(jiān)管機(jī)構(gòu)就場外衍生工具結(jié)算規(guī)則修訂發(fā)表咨詢總結(jié)稱，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將會刪除現(xiàn)時要求若干參照銀行同業(yè)拆息掉期息率交易須進(jìn)行結(jié)算的規(guī)定。經(jīng)修訂的《結(jié)算規(guī)則》預(yù)期不早于2024年7月1日生效。

6、香港證監(jiān)會聯(lián)同香港廉署采取行動打擊懷疑市場操縱集團(tuán)，事件涉及兩家在香港聯(lián)合交易所有限公司上市公司，其股份于2022年12月至2023年8月期間懷疑被操縱。

7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，8月公募基金調(diào)研熱情有所回升，已有180家基金公司參與到對上市公司調(diào)研中。其中，嘉實(shí)基金以247次的調(diào)研總次數(shù)排名各基金公司第一，合計調(diào)研216只個股，該基金公司對深市主板和創(chuàng)業(yè)板個股關(guān)注度最高。整體來看，公募基金仍更為關(guān)注醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備等行業(yè)個股。?

8、據(jù)券商中國，目前已有29家券商披露2023年半年報。從營收規(guī)模來看，目前有3家上市券商營收規(guī)模超百億，分別為中信證券、國泰君安、招商證券；從歸母凈利潤來看，中信證券成為唯一一家凈利潤超百億元的券商，國泰君安暫居第二，招商證券、國信證券暫居第三、第四。

9、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，近日，多家上市公司發(fā)布公告稱公司股東終止減持計劃。業(yè)內(nèi)人士表示，減持新規(guī)的出臺，將改善市場資金面，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)資本行為，短期有利于減少市場非理性沖擊，長期有助于維護(hù)市場健康穩(wěn)定發(fā)展，助力資本市場高質(zhì)量發(fā)展。?

10、據(jù)證券時報，日前，證監(jiān)會宣布統(tǒng)籌一、二級市場平衡，對優(yōu)化首發(fā)（IPO）、再融資提出六項(xiàng)監(jiān)管安排，其中有五項(xiàng)直指再融資。多名投行人士獲悉，近半個月以來，再融資審核已持續(xù)收緊，并非所有再融資預(yù)案都如上市公司預(yù)期出爐。

11、據(jù)證券時報，8月29日，A股市場進(jìn)一步上行，連續(xù)第二個交易日上漲，上證指數(shù)漲1.20%，站上3100點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板漲勢可觀，科創(chuàng)50指數(shù)漲幅高達(dá)4.12%?？傮w來看，在政策暖風(fēng)頻吹的背景下，A股市場維持了較高的活躍度，市場信心已有明顯修復(fù)。?

12、據(jù)證券時報，減持迎來嚴(yán)監(jiān)管，破發(fā)、破凈、分紅情況成為限制上市公司控股股東、實(shí)際控制人減持的“三條紅線”。這使不少A股上市公司控股股東或重要股東的減持計劃生變。據(jù)統(tǒng)計，新規(guī)推出僅兩天，已有至少54家上市公司的重要股東提前終止了減持計劃。

13、劉格菘隱形重倉股出爐。截至上半年末，劉格菘管理的廣發(fā)小盤成長共持有25只股票，上半年該基金累計買入金額最多的三家公司依次為：卓勝微、東微半導(dǎo)、凱賽生物。

14、據(jù)證券時報，日前，基于活躍資本市場證監(jiān)會發(fā)布三項(xiàng)政策，包括優(yōu)化IPO和再融資、規(guī)范股份減持行為、調(diào)降融資保證金。該減持新規(guī)引起投資圈廣泛關(guān)注，多位市場人士指出，新規(guī)短期通過限制股東減持緩解集中拋售壓力，引導(dǎo)市場恢復(fù)供需平衡。中長期倒逼公司提高經(jīng)營效率和分紅能力，增加市場信心。還有機(jī)構(gòu)人士表示，長遠(yuǎn)來看，新規(guī)或?qū)⒅厮蹵股文化，通過制度設(shè)計嚴(yán)控不當(dāng)套利，從而實(shí)現(xiàn)引導(dǎo)價值投資。

15、小米集團(tuán)第二季度營收673.55億元，同比減少4%；凈利潤36.66億元，同比增加168.5%。對于造車進(jìn)展，小米維持2024年上半年量產(chǎn)目標(biāo)不變，汽車業(yè)務(wù)未來目標(biāo)為進(jìn)入全球前五。對于“48億印度資金”，小米稱僅為凍結(jié)并非沒收，仍在通過法律訴訟解決。

16、經(jīng)緯紡機(jī)公告，擬以股東大會決議方式主動撤回公司A股股票在深交所上市交易，并轉(zhuǎn)而申請在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓。公司股票將自8月30日開市起復(fù)牌。

17、中芯寧波發(fā)布聲明稱，公司前任董事兼總經(jīng)理黃河、前財務(wù)負(fù)責(zé)人王瀛因涉嫌嚴(yán)重違法犯罪，已觸犯刑律，目前已在刑事司法判決程序中。

18、沙鋼訴復(fù)星案出現(xiàn)新變化。上海二中院裁定準(zhǔn)許沙鋼集團(tuán)撤訴，復(fù)星產(chǎn)投所持系爭股權(quán)后續(xù)將依法解除凍結(jié)。

19、高泰電子首發(fā)過會；安乃達(dá)首發(fā)將于9月5日上會。兩只新股將于周三開啟申購。力王股份申購代碼：889238；申購價格：6元/股。熱威股份申購代碼：732075；申購價格：23.1元/股。

// 金融 //

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1、滬深交易所表示，將進(jìn)一步推動擴(kuò)大基金中的基金（FOF）參與投資基礎(chǔ)設(shè)施REITs；配合證監(jiān)會持續(xù)推動社?；?、公募基金等機(jī)構(gòu)投資者參與投資；積極推動將基礎(chǔ)設(shè)施REITs納入和港交所互聯(lián)互通交易標(biāo)的，引入境外投資者，提高市場對外開放水平；研究推出基礎(chǔ)設(shè)施REITs實(shí)時指數(shù)及ETF產(chǎn)品，不斷提升二級市場流動性。

2、中基協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，7月證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)共備案私募資管產(chǎn)品821只，設(shè)立規(guī)模518.63億元。截至7月底，證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模合計13.43萬億元，環(huán)比增長1.69%。

3、中基協(xié)發(fā)布通知，自8月29日起，私募基金管理人會員可通過協(xié)會資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)綜合報送平臺自行查閱2023年第二季度信用信息報告。

4、易方達(dá)、匯添富等多家基金公司旗下中證2000ETF將于9月1日發(fā)售，信創(chuàng)ETF亦將發(fā)售。這意味著，多家頭部基金公司寬基指數(shù)ETF、窄基指數(shù)ETF將同臺競技。

5、科創(chuàng)50ETF規(guī)模不斷增長，目前已突破1300億元，成為境內(nèi)第二大寬基指數(shù)產(chǎn)品。今年以來，科創(chuàng)50ETF吸引資金凈流入約600億元。

6、隨著公募基金中報披露，ETF前十大持有人名單陸續(xù)揭曉。具體到持有人屬性，其中不乏知名企業(yè)甚至大型國企、央企等。數(shù)據(jù)顯示，上半年末，但斌掌舵的東方港灣旗下產(chǎn)品新進(jìn)華夏納斯達(dá)克100ETF前十大持有人名單。

7、國家金融監(jiān)管總局公布數(shù)據(jù)顯示，上半年保險業(yè)原保險保費(fèi)收入3.2萬億元，同比增長12.5%，為2020年以來首次實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長；保險資金年化綜合投資收益率為4.32%，同比增加1.5個百分點(diǎn)。

8、在1年期LPR下調(diào)10個基點(diǎn)后，市場關(guān)于存款利率下調(diào)預(yù)期再度升溫。券商預(yù)計，主要銀行或于近期再次下調(diào)存款掛牌利率，并同步下調(diào)內(nèi)部利率授權(quán)上限，且幅度大于上輪。

9、新華信托所持35.3103%新華基金股權(quán)第四次拍賣出現(xiàn)一位報名者，為北京地區(qū)某金融機(jī)構(gòu)，很有可能來自券商。

// 樓市 //

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1、消息稱，廣州市南沙區(qū)已有樓盤接到銀行通知，南沙開始執(zhí)行“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策。廣州市住建局對此表示，相關(guān)政策目前正在研究，如有正式通知會在官網(wǎng)發(fā)布。

2、瑞銀證券預(yù)計，中國存量房貸利率下調(diào)料將很快落地。存量房貸利率下調(diào)關(guān)鍵在于有序推進(jìn)、公平合理，防止商業(yè)銀行過度競爭，對凈息差形成過大壓力。

3、美國6月房價保持穩(wěn)定，供應(yīng)短缺支撐價格回升。美國6月FHFA房價指數(shù)同比上升3.1%，前值升2.8%；環(huán)比升0.3%，預(yù)期升0.6%，前值升0.7%。

// 產(chǎn)業(yè) //

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1、我國國土空間規(guī)劃體系總體形成，全面劃定“三區(qū)三線”，為調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、規(guī)劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推進(jìn)城鎮(zhèn)化構(gòu)建起不可逾越的紅線。我國率先在全球?qū)嵤┥鷳B(tài)保護(hù)紅線制度，將31%陸地國土和15萬平方公里海域劃為生態(tài)保護(hù)紅線。

2、工信部年內(nèi)再次召開制造業(yè)企業(yè)座談會。工信部部長金壯龍8月28日主持召開制造業(yè)企業(yè)座談會，了解新能源汽車、鋰電池、光伏、生物醫(yī)藥、智能制造、新材料等行業(yè)發(fā)展情況。

3、《制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)和應(yīng)用實(shí)施意見》提出兩個階段目標(biāo)：到2025年，形成一套科學(xué)適用、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系構(gòu)建方法；到2027年，建成先進(jìn)的制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系，全面形成橫向協(xié)同、縱向聯(lián)通的技術(shù)體系網(wǎng)絡(luò)。

4、工信部擬推進(jìn)5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展，到2025年，5GRedCap產(chǎn)業(yè)綜合能力顯著提升，新產(chǎn)品、新模式不斷涌現(xiàn)。全國縣級以上城市實(shí)現(xiàn)5GRedCap規(guī)模覆蓋，5GRedCap連接數(shù)實(shí)現(xiàn)千萬級增長。

5、文旅部部長胡和平會見美國商務(wù)部長雷蒙多時表示，希望美方與中方相向而行，進(jìn)一步增加兩國直航航班，盡快調(diào)整赴華旅行提醒，便利中國公民申辦赴美簽證，為兩國游客互訪創(chuàng)造更好條件。

6、水利部發(fā)布《中國水資源公報》顯示，2022年全國非常規(guī)水源利用量同比提高37.5億立方米，占全國供水總量2.9%。下一步，水利部將會同有關(guān)部門進(jìn)一步加大非常規(guī)水源開發(fā)利用力度，有序推進(jìn)再生水利用配置試點(diǎn)建設(shè)。

7、海關(guān)總署等四部門聯(lián)合公告，調(diào)整防疫物資出口質(zhì)量監(jiān)管措施，相關(guān)出口企業(yè)無需再申請進(jìn)入“取得國外標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證或注冊的醫(yī)療物資生產(chǎn)企業(yè)清單”，報關(guān)時無需再提供相關(guān)聲明。

8、2023綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展大會在山東省煙臺市舉行。大會現(xiàn)場發(fā)布《中國綠色貿(mào)易發(fā)展報告》等一批高層次創(chuàng)新成果，33個項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場簽約，總投資5197.8億元。

9、上海市委書記陳吉寧表示，歡迎沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司持續(xù)提升在滬功能布局，圍繞高端制造、科技創(chuàng)新和金融、投資、能源等重點(diǎn)領(lǐng)域拓寬合作視野、深化開放合作。

10、國家版權(quán)局等四部門聯(lián)合啟動打擊網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)盜版“劍網(wǎng)2023”專項(xiàng)行動，以電商平臺、瀏覽器、搜索引擎為重點(diǎn)，強(qiáng)化網(wǎng)站平臺版權(quán)監(jiān)管，壓實(shí)網(wǎng)站平臺主體責(zé)任。國家新聞出版署公布2023年進(jìn)口網(wǎng)絡(luò)游戲版號名單，共有58款進(jìn)口游戲。

11、哪吒汽車宣布，已完成總額為70億元的crossover輪融資。分析指出，Crossover輪通常是為讓企業(yè)更快IPO而進(jìn)行的股權(quán)投資。

12、平安建設(shè)集團(tuán)發(fā)布聲明稱，平安銀行拒絕公司正常業(yè)務(wù)辦理直接導(dǎo)致巨額資金非法滯留該行，平安建投自編自導(dǎo)自演違規(guī)轉(zhuǎn)資并惡意訴訟凍結(jié)公司經(jīng)營資金。

// 海外 //

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1、2024年韓國政府財政支出計劃為6569萬億韓元，比2023年增長2.8%；國債發(fā)行將凈增5.03萬億韓元。韓國政府同時正計劃一項(xiàng)價值約1萬億韓元的研發(fā)項(xiàng)目，旨在開發(fā)無機(jī)發(fā)光顯示技術(shù)并建立生態(tài)系統(tǒng)。

2、新西蘭將于本周出臺立法，允許對大型跨國公司征收數(shù)字服務(wù)稅，但要到2025年才付諸實(shí)施。

3、美國6月S&P/CS20座大城市房價指數(shù)同比下降1.17%，預(yù)期降1.3%，前值降1.7%。

4、美國7月職位空缺降幅超出預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，美國7月JOLTs職位空缺882.7萬人，為2021年3月以來最低水平，預(yù)期946.5萬人，前值958.2萬人修正為916.5萬人。

5、美國8月咨商會消費(fèi)者信心指數(shù)106.1，預(yù)期116，前值117修正為114。

6、日本7月失業(yè)率2.7%，預(yù)期2.5%，前值2.5%；求才求職比1.29，預(yù)期1.3，前值1.3。

// 國際股市 //

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1、熱門中概股多數(shù)收漲，老虎證券漲28.53%，博實(shí)樂漲15.91%，拼多多漲15.43%，樂居漲15.34%，諾亞財富漲13.19%，嗶哩嗶哩漲7.04%，愛奇藝漲2.92%，百度漲2.5%；普普文化跌6.77%，叮咚買菜跌6.48%，燦谷跌5.9%，優(yōu)點(diǎn)互動跌5.75%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌1.27%，小鵬汽車漲3.68%，理想汽車漲7.79%。?

2、蘋果將9月12日定為年度最大產(chǎn)品升級發(fā)布日，屆時將推出iPhone15系列和新一代智能手表。對于這次iPhone發(fā)布，蘋果承受的壓力比以前更大，該公司銷售連續(xù)三個季度下滑，消費(fèi)者對智能手機(jī)和其他電子設(shè)備的需求疲軟。這次推出新品應(yīng)該有助于重振假日季的銷售。??

3、消息人士稱，美國大型科技公司CEO將于9月13日前往國會山，參加由參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖舒默主持的首次人工智能洞察論壇。

4、英特爾表示，代號為Emerald Rapids的第五代英特爾至強(qiáng)可擴(kuò)展處理器已向客戶提供樣品，并計劃于2023年第四季度發(fā)布。代號為Sierra Forest的能效核英特爾至強(qiáng)可擴(kuò)展處理器，計劃將于2024年上半年交付。

5、消息人士稱，高通、博通和聯(lián)發(fā)科都在尋求加速向新標(biāo)準(zhǔn)過渡，預(yù)計將在2024年推出支持Wi-Fi 7的新產(chǎn)品，將有助于溫和提振PA芯片需求。

6、拼多多第二季度營收522.8億元，同比增長66%；凈利潤為131.08億元，增長47%。

7、蔚來第二季度凈虧損60.56億元，同比增加119.5%；交付23520輛新車，同比下降6.1%；預(yù)計第三季度交付量為5.5萬-5.7萬輛。蔚來計劃于9月下旬交付手機(jī)產(chǎn)品；子品牌“阿爾卑斯”首款車型將于明年下半年發(fā)布。

8、BOSS直聘第二季度營收為14.88億元，同比增加33.7%；凈利潤3.10億元，增長234.7%；預(yù)期第三季度總收入為15.3億元-15.6億元，同比增加29.8%-32.3%。

9、嗶哩嗶哩上半年凈虧損21.74億元，上年同期虧損42.89億元；廣告業(yè)務(wù)收入為28億元，增長29%；移動游戲服務(wù)收入為20億元，減少16%。

// 商品 //

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1、國內(nèi)期貨主力合約漲跌不一，玻璃漲5.53%，甲醇、菜油、20號膠、純堿、橡膠漲超1%；豆二、菜粕、豆一、白糖、豆粕、低硫燃油小幅下跌?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬錫漲0.98%，滬鋅漲0.92%，滬銅漲0.56%，滬鉛漲0.55%，滬鋁漲0.27%，不銹鋼跌0.32%，滬鎳跌0.36%。

2、純堿期貨在經(jīng)歷約兩周上揚(yáng)后，周二驚現(xiàn)大面積跌停行情。中國純堿工業(yè)協(xié)會發(fā)布嚴(yán)正聲明稱，純堿協(xié)會接受審查調(diào)查為虛假消息，該虛假消息系不法單位或個人惡意編造和傳播。

3、大商所發(fā)布通知，自8月31日交易時起，非期貨公司會員或者客戶在黃大豆2號期貨B2310、B2311、B2312合約上單日開倉量不得超過2000手。

4、日本政府正考慮將汽油補(bǔ)貼延長至年底，以將汽油價格控制在每升180日元以下，同時正在制定補(bǔ)充預(yù)算，為更廣泛的措施提供資金。

5、日本黃金零售價創(chuàng)新高。8月29日，被視為日本黃金零售價格指標(biāo)的田中貴金屬工業(yè)黃金零售價格達(dá)到每克10001日元，首次突破1萬日元。

6、美國石油協(xié)會（API）：8月25日當(dāng)周，美國API原油庫存驟降1148.6萬桶，前值減少241.8萬桶。

7、周二波羅的海干散貨指數(shù)報1107點(diǎn)，較前一交易日上漲2.5%，結(jié)束6日連跌。

8、上海有色網(wǎng)最新報價顯示，8月29日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格下跌5500元報21.45萬元/噸，再創(chuàng)逾3個月新低。

// 債券 //

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1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨走弱，銀行間主要利率債收益率普遍上行。國債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.25%，10年期主力合約跌0.12%。央行連續(xù)“補(bǔ)水”但資金緊勢更盛，主要回購利率多數(shù)上行；地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“二永債”收益率普遍明顯上行。

2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收漲0.61%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)上漲1.28%。其中，130只可轉(zhuǎn)債漲超2%，“N宇瞳轉(zhuǎn)”大漲22.55%，漲幅最高；4只可轉(zhuǎn)債跌超2%，萬順轉(zhuǎn)債大跌20%，跌幅最大。

3、《國務(wù)院關(guān)于今年以來預(yù)算執(zhí)行情況的報告》指出，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險是下一步財政五大重點(diǎn)工作之一。要制定實(shí)施一攬子化債方案；堅決查處新增隱性債務(wù)行為，終身問責(zé)、倒查責(zé)任，防止一邊化債一邊新增。

4、財政部公布數(shù)據(jù)顯示，7月全國發(fā)行新增債券2353億元，其中一般債券390億元、專項(xiàng)債券1963億元。全國發(fā)行再融資債券3838億元，其中一般債券2296億元、專項(xiàng)債券1542億元。

5、央行開展2023年第八期央行票據(jù)互換（CBS）操作，本期操作量為50億元，期限3個月，票面利率2.35%，費(fèi)率為0.10%。

6、【債券重大事件】①“16碧園05”擬增加40個連續(xù)自然日寬限期②“23武清國資CP004”完成發(fā)行，申購倍數(shù)近64倍③“21融僑01”持有人會議通過調(diào)整寬限期等議案④云南白藥申請注冊發(fā)行30億元超短融⑤時代控股公司債8月30日開市起復(fù)牌。

// 外匯 //

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1、周二在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2925，較前一交易日上漲15個基點(diǎn)，夜盤收報7.2796。人民幣對美元中間價報7.1851，調(diào)升5個基點(diǎn)。

2、瑞銀亞洲經(jīng)濟(jì)研究主管汪濤表示，人民幣雖然短期內(nèi)面臨貶值壓力，但市場對于央行掌控能力還較信服，且資本外流、跨境資本流動等方面也有一定控制，所以總體態(tài)勢是人民幣在目前水平上下波動，到年底隨著美元貶值略有回升。

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