2、車市新一輪價格戰(zhàn)再起。特斯拉昨日宣布，特斯拉Model 3現車8000元限時保險補貼上線。同時，Model Y長續(xù)航版、高性能版在中國起售價分別下調1.4萬元至29.99萬元和34.99萬元。另外，特斯拉回應對“哨兵模式”質疑稱，已在中國建立數據中心，所有中國大陸市場車輛數據存儲在境內。業(yè)內人士分析稱，近兩年車市傳統(tǒng)的“金九銀十”不再，車市增長乏力。預計特斯拉此輪降價，將吸引不少車企跟進。

3、首只國企債券違約案宣判。北京高院一審判決，保變電氣及實控人兵裝集團借資產置換侵占天威集團資產、逃廢債務，造成了建信信托債權無法實現，需連帶賠償建信信托損失6333萬元，并支付律師費70萬元。

4、巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公布的13F文件顯示，伯克希爾哈撒韋Q2維持蘋果持股數量不變，總市值升至1775億美元；建倉霍頓房屋，持倉市值達7.2億美元；能源股方面，增持1242萬股西方石油股份，減持929萬股雪佛龍；在Q2還賣出近3500萬股動視暴雪，減持幅度高達7成、賣出1800萬股通用汽車股票，減持幅度為45%。伯克希爾Q2持倉總市值升至3482億美元，較上次報告增加230億美元。?

// 環(huán)球市場 //

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1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.07%報35307.63點，標普500指數漲0.58%報4489.72點，納指漲1.05%報13788.33點。英特爾漲2.26%，賽富時漲1.61%，領漲道指。美國TAMAMA科技指數漲0.97%，亞馬遜漲1.56%，特斯拉跌1.19%。美國鋼鐵漲37.7%，創(chuàng)單日最大漲幅紀錄。中概股漲跌不一，優(yōu)品車漲37.65%，盛大科技跌21.16%。

2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數漲0.46%報15904.25點，法國CAC40指數漲0.12%報7348.84點，英國富時100指數跌0.23%報7507.15點。

3、亞太主要股市收盤全線走低，韓國綜合指數跌0.79%，報2570.87點；日經225指數跌1.27%，報32059.91點；澳洲標普200指數跌0.86%，報7277.00點；新西蘭NZX50指數跌0.09%，報11826.42點。

4、國際油價全線下跌，美油9月合約跌0.87%，報82.47美元/桶。布油10月合約跌0.73%，報86.18美元/桶。

5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.39%報1939.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.39%報22.655美元/盎司。

6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌0.03%報8292美元/噸，LME期鋅跌1.94%報2351美元/噸，LME期鎳跌0.94%報20050美元/噸，LME期鋁跌1.47%報2143.5美元/噸，LME期錫跌4.92%報25155美元/噸，LME期鉛跌0.26%報2103.5美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲1.32%報1324.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.1%報486.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌2.03%報614美分/蒲式耳。

8、美債收益率多數收漲，3月期美債收益率跌0.6個基點報5.437%，2年期美債收益率漲7個基點報4.975%，3年期美債收益率漲6.8個基點報4.653%，5年期美債收益率漲5.2個基點報4.365%，10年期美債收益率漲3.1個基點報4.196%，30年期美債收益率漲2個基點報4.291%。

9、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲4個基點報4.560%，法國10年期國債收益率漲1.9個基點報3.169%，德國10年期國債收益率漲1.2個基點報2.633%，意大利10年期國債收益率漲2.8個基點報4.273%，西班牙10年期國債收益率漲1.9個基點報3.645%。

10、紐約尾盤，美元指數漲0.28%報103.16，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.38%報1.0906，英鎊兌美元跌0.04%報1.2690，澳元兌美元跌0.13%報0.6487，美元兌日元漲0.42%報145.56，美元兌瑞郎漲0.19%報0.8783，離岸人民幣兌美元跌165個基點報7.2773。

// 宏觀 //

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1、央行8月14日開展60億元7天期逆回購操作，中標利率1.9%。數據顯示，當日30億元逆回購到期，因此單日凈投放30億元。

2、國家能源局發(fā)布數據顯示，7月份，全社會用電量8888億千瓦時，同比增長6.5%。其中，第二產業(yè)用電量5383億千瓦時，同比增長5.7%；第三產業(yè)用電量1735億千瓦時，同比增長9.6%。

3、商務部部長助理陳春江表示，將會同相關部門研究推動合理縮減外資準入負面清單，持續(xù)擴大外資市場準入。修訂《外國投資者對上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》，進一步放寬外國投資者對上市公司戰(zhàn)略投資限制。

4、商務部部長王文濤會見阿聯酋總統(tǒng)中國事務特使哈勒敦，就落實兩國元首重要共識，進一步發(fā)展全面戰(zhàn)略伙伴關系，推動中阿共建“一帶一路”經貿合作走深走實深入交換意見。

5、商務部等九部門聯合發(fā)布縣域商業(yè)三年行動計劃，提出要建立縣域統(tǒng)籌，以縣城為中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為重點、村為基礎的農村商業(yè)體系。到2025年，在全國打造500個左右的縣域商業(yè)“領跑縣”。

// 國內股市 //

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1、上證指數低開后繼續(xù)下探，早盤一度跌1.5%，創(chuàng)7個月來新低；大金融表現不振，汽車股回調，地產跌幅靠前；一帶一路概念午后崛起，AI應用題材逆勢走強。上證指數收跌0.34%報3178.43點，深證成指跌0.5%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.02%，北證50跌0.53%。滬深兩市合計成交額7427.2億元，北向資金凈賣出46.63億元，年內首次連續(xù)6日減倉；比亞迪被大幅凈賣出12.48億元，貴州茅臺被凈賣出超8億元，五糧液被減倉近7億元，招商銀行、中國平安均被凈賣出超5億元。

2、港股大幅低開后弱勢震蕩，恒生指數收跌1.58%報18773.55點，恒生科技指數跌1.52%，恒生國企指數跌1.79%。恒生行業(yè)指數全線下跌，地產、汽車、大金融跌幅居前，碧桂園跌超18%領跌藍籌；醫(yī)藥、電訊板塊相對抗跌。大市成交1041.47億港元；南向資金大幅凈買入88.44億港元，騰訊控股獲凈買入6.09億港元。中國臺灣加權指數收盤跌1.25%，報16393.66點。

3、公募高倉位股票基金已連續(xù)9周加倉，當前倉位為92.12%，其中普通股票型基金倉位上升0.03%，偏股混合型基金倉位上升0.03%，當前倉位分別為93.26%和91.83%。同時，股票私募基金近期也持續(xù)保持高倉位運作。

4、據中國證券報，在已披露2023年半年報的上市公司中，有超過60家上市公司的前十大流通股東中出現險資身影。從所屬行業(yè)板塊看，險資較為偏愛制造業(yè)。業(yè)內人士預計，考慮到下半年保費收入有望保持較高增長、企業(yè)盈利回暖、估值修復等因素，預計險資有望帶來更多增量資金。

5、據中國證券報，近期，多部門表示，將建設更高水平開放型新體制，全面優(yōu)化營商環(huán)境，以國內大循環(huán)吸引全球資源要素，支持符合條件的外商投資企業(yè)參與跨境投資。業(yè)內人士分析，在一系列舉措推動下，中國吸引外資力度將進一步加大。同時，外資在中國股票市場配置有明顯提升空間，將保持凈流入趨勢。?

6、據證券時報，進入8月，更多上市券商披露分紅情況。截至近日，已有36家上市券商發(fā)布了2022年度權益分配實施公告，年度現金分紅總金額近340億元，其中有7家券商分紅金額超20億元。不過，由于券商去年業(yè)績大幅下滑，今年券商分紅規(guī)模也出現減少，截至目前有12家券商的分紅金額下降一半及以上。

7、小米創(chuàng)始人、董事長雷軍在2023年年度演講中宣布，小米科技戰(zhàn)略升級：深耕底層技術、長期持續(xù)投入，軟硬深度融合，AI全面賦能。未來5年，小米研發(fā)投入將超過1000億元。同時，雷軍正式宣布手機端側大模型初步跑通，小愛同學也升級AI大模型，并開啟邀請測試。此外，小米MIX Fold 3、全新仿生四足機器狗小米CyberDog 2等一系列新產品發(fā)布。

8、恒大汽車宣布，獲得由阿聯酋國家主權基金持股的上市公司紐頓集團首筆5億美元戰(zhàn)略投資，另有6億人民幣過渡資金將自公告后5個工作日開始陸續(xù)到賬。紐頓集團將協助恒大汽車開拓海外市場，實現每年向中東市場出口3萬至5萬輛恒馳汽車。另外，恒大汽車擬將中國恒大總額208.95億港元的相關貸款轉換為新股份，轉股價每股3.84港元。

9、上交所上市委公告，巍華新材、艾森股份首發(fā)獲通過。上交所終止大洋世家主板IPO審核，“浙商教父”魯冠球之子魯偉鼎為公司實控人。

10、寧德時代頻頻為其8月16日的新品發(fā)布“預熱”。從寧德時代劇透所用措辭“顛覆想象”來看，有分析人士甚至猜測，寧德時代接下來新推出的產品將會向6C快充邁進。

11、京東發(fā)言人表示，有關劉強東章澤天夫婦 “移民美國”“在美國買下過億美金豪宅〞等言論均系無中生有、蓄意捏造的虛假信息，已據此向公安機關報案。

12、中芯國際表示，目前中國大宗設計公司已經開始新產品補倉，但是國外公司正在驗證新產品，總體的市場復蘇比預期慢。

13、天賜材料公告稱，擬發(fā)行GDR募資不超59.8億元，將用于摩洛哥天賜年產30萬噸鋰電材料等項目。捷克天賜終止年產10萬噸電解液項目（一期）并注銷。

14、衛(wèi)寧健康公告稱，公司實控人、董事長周煒已解除留置，相關案件還在進一步調查中。目前周煒已能正常履行公司董事長、法定代表人等職責。

15、上交所對龐大集團重整投資人深圳市國民運力科技集團有限公司予以公開譴責，因其未履行34.59億元業(yè)績補償義務。

16、江蘇證監(jiān)局對牛散陳學賡出具警示函。陳學賡于2022年4月13日通過大宗交易受讓新寧物流持股5%以上股東京東振越所持新寧物流2%股份，次日即通過集中競價交易將上述股份全部減持。

17、鴻海第二季度營收1.3萬億元新臺幣，同比下滑約14%；凈利潤330億元新臺幣，同比下降1%。鴻海將原先全年展望持平的看法，調整為略微衰退。另有消息稱，鴻海首度拿下英偉達HGX AI服務器芯片基板的訂單，供貨比重將超過50%。

18、吉利、百度聯合成立的“極越”新品牌正式發(fā)布，“極越”品牌旗下首款車型正式命名為“極越01”。

// 金融 //

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1、消息人士透露，央行將大力支持消費金融公司、汽車金融公司等發(fā)行金融債券，滿足居民消費升級需求。首批8家公司金融債券和信貸資產支持證券近期發(fā)行規(guī)模在500億元左右。

2、金融監(jiān)管總局表示，正在研究制定個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險試點與個人養(yǎng)老金銜接的政策文件，并將按程序盡快發(fā)布。

3、國家金融監(jiān)管總局公告，平安財險等7家財險公司獲批設立上海再保險運營中心，并準予開業(yè)，業(yè)務范圍為經營再保險業(yè)務，經營區(qū)域為全國。

4、深圳證監(jiān)局要求富興基金有關負責人陳麗旋、李詠周接受監(jiān)管約談。此前，深圳證監(jiān)局通過多種方式要求兩人到接受監(jiān)管約談，但兩人均未配合，也未提供正當理由。

// 樓市 //

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1、據財聯社，福州、廈門、成都、沈陽等多個城市擬于近日調整優(yōu)化限購政策，降低二套房首付比例下限。限購取消后，當地首套、二套房最低首付比例可進一步降至20%、30%。后續(xù)，可能還有其他優(yōu)化政策出臺。

2、青島優(yōu)化租賃住房提取住房公積金：租賃合同未登記備案，每人每月提取金額上限由700元提高至1400元；租賃合已同登記備案，可按照實際房租支出提取住房公積金，每月最高可提取額度由2500元提高至3000元。

3、西寧提高多子女家庭在租房提取金額上的限額：至少有一個未成年子女的二孩及以上子女的家庭，每增加一個孩子可在目前每年提取限額14400元的基礎上增加4800元。

// 產業(yè) //

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1、中央財辦等九部門印發(fā)指導意見，旨在加快建設高效順暢的農村現代流通體系，推進農村流通設施和業(yè)態(tài)全面融入現代流通體系，促進農村流通高質量發(fā)展。

2、國家發(fā)改委近日組織召開現場會，重點工業(yè)機器人生產與應用企業(yè)等參加會議，就推進工業(yè)機器人產業(yè)高質量發(fā)展進行了交流研討。

3、國家發(fā)改委產業(yè)司調研工業(yè)操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展情況，聽取了有關方面關于深入推進工業(yè)操作系統(tǒng)高質量發(fā)展的意見建議。

4、國際電信聯盟報告顯示，2022年，我國固定寬帶服務成本在月人均國民總收入中的占比，從上年的0.5%進一步降低至0.45%，在全球范圍內為第二低。在移動寬帶費用方面，我國同樣遠低于全球平均水平。

5、克拉克森數據顯示，7月全球船舶訂單量為333萬修正總噸（CGT），同比增加22%，其中韓企接單量為146萬CGT，占44%，時隔5個月重返全球首位。中國以113萬CGT（34%）緊隨其后。

6、浙江省印發(fā)新能源汽車下鄉(xiāng)“十大行動”清單指出，2024年底鄉(xiāng)村地區(qū)公共充電基礎設施達到2萬個。

7、據證券時報，8月17日，歐盟官方公示滿20天的《歐盟電池和廢電池法規(guī)》將正式生效。根據《新電池法》，自2027年起，動力電池出口到歐洲必須持有符合要求的“電池護照”，記錄電池的制造商、材料成分、碳足跡、供應鏈等信息。這將對中國動力電池企業(yè)出口歐洲產生重大影響。

// 海外 //

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1、紐約聯儲7月份調查顯示，一年后預期通脹率為3.5%，是自2021年4月以來的最低水平，而6月份的預期通脹率為3.8%。

2、德國經濟部：當前的先行指標尚未顯示未來幾個月將有可持續(xù)的經濟復蘇；預期未來幾個月就業(yè)市場動能減弱。

// 國際股市 //

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1、熱門中概股漲跌不一，優(yōu)品車漲37.65%，盛豐物流漲30.82%，名創(chuàng)優(yōu)品漲4.63%，秦淮數據漲3.58%，億航智能漲3.42%，叮咚買菜漲3.4%，百濟神州漲3.26%；跌幅方面，盛大科技跌21.16%，逸仙電商跌9.73%，陸金所控股跌6.58%，尚乘數科跌5.29%，能鏈智電跌4.96%，嘉楠科技跌3.68%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌2.95%，小鵬汽車跌0.25%，理想汽車跌1.28%。

2、高瓴旗下HHLR Advisors二季度圍繞中概股和科技公司進行集中配置，對京東、華住等7只中概股進行了增持、新進買入等加碼操作。HHLR前十大重倉股中，中概股數量占六席、中概股市值占比近80%。

3、貝萊德公布最新持倉，二季度增持蘋果463萬股，持倉總市值來到2016億美元；亞馬遜、Meta、特斯拉分列增持榜前幾位；減持英偉達和谷歌，數量分別為159萬股和約1000萬股。

4、老虎環(huán)球二季度建倉做多禮來制藥和諾和諾德。清倉蘋果和應用材料等17只股票。增持Meta Platforms、阿波羅全球管理、Take-Two互動軟件、英偉達、拉姆研究、優(yōu)步、臺積電、Grab控股等10只股票。減持亞馬遜、谷歌A、京東、Snowflake、Datadog、看準網等19只股票。

5、沙特主權財富基金二季度增持Lucid Group和阿里巴巴等三只股票。重倉Lucid集團（持倉市值94.7億美元）、藝電（32.2億美元）、動視暴雪（32億美元）、優(yōu)步（31.4億美元）。

6、印尼方面表示，特斯拉CEO埃隆·馬斯克將在9月底或10月訪問印尼，目的是討論鋰電池工廠。

7、意大利阿涅利家族的控股公司Exor披露，已收購荷蘭醫(yī)療設備巨頭飛利浦15%的股份，交易價值約26億歐元。

8、法拉第未來（FF）宣布，正式交付首輛FF 91給首位塔尖用戶。FF有關人士表示，這是FF首次進入營收階段并正式進入完整經營閉環(huán)階段的標志性重大拐點。

9、馬斯克表示，8月14日晚將在帕洛阿爾托進行特斯拉FSD試駕，并會開到扎克伯格家。同時將測試最新的X直播，以便讓大家可以實時觀察我們的冒險。如果夠幸運，扎克伯格真的應門了，戰(zhàn)斗就開始了！

10、知情人士透露，軟銀集團正在與愿景基金1期洽談收購其持有的Arm 25%的股份，此舉可能會讓等待多年以獲得豐厚回報的投資者終于迎來喜訊。

11、美國鋼鐵拒絕了美國最大鐵礦石生產商克利夫蘭-克里夫斯公司價值72.5億美元的收購要約，并將開始評估其他戰(zhàn)略選擇。

12、波音已成為獲得印度靛藍航空（IndiGo）近25架寬體飛機訂單的領跑者，靛藍航空正洽談購買波音的787系列雙通道飛機。

13、阿斯利康與青島高新區(qū)簽署生產基地的二期擴容投資合作備忘錄，將對其青島吸入氣霧劑生產供應基地項目，進一步增加投資2.5億美元。

14、上海市委書記陳吉寧會見美國霍尼韋爾公司全球首席執(zhí)行官柯偉茂?？聜ッ硎荆瑢⒊掷m(xù)增加在滬投資，深化研發(fā)和生產制造布局，在節(jié)能儲能、循環(huán)經濟、綠色能源等方面深化合作。

15、韓國最大電信公司SK Telecom表示，將向美國人工智能創(chuàng)企Anthropic投資1億美元，以加強其電信驅動的人工智能業(yè)務。

16、斗魚：二季度總凈營收13.92億元，上年同期18.33億元；凈利潤680萬元，上年同期凈虧損3880萬元；調整后凈利潤6140萬元，上年同期2350萬元。

17、小牛電動：第二季度營收8.288億元，同比升0.1%；凈虧損190萬元，上年同期凈利潤1440萬元。

// 商品 //

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1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品漲跌互現，純堿跌1.69%，紙漿跌1.15%。黑色系漲跌不一。農產品多數下跌，豆粕漲2.06%，菜粕漲1.78%，豆二漲1.36%?；窘饘俣鄶凳盏?，滬錫跌2.81%，滬鎳跌0.82%，滬鋅跌0.68%，滬鉛跌0.19%，滬鋁跌0.08%，滬銅漲0.28%，不銹鋼漲0.38%。

2、據國家發(fā)改委監(jiān)測，8月7日-11日當周，全國平均豬糧比價為5.97:1，由過度下跌一級預警區(qū)間回升至二級預警區(qū)間。另據國家統(tǒng)計局數據，截至8月上旬，生豬(外三元)流通領域價格較環(huán)比上漲14.57%，報17.3元/千克，創(chuàng)2022年12月中旬以來新高。

3、中國煤炭運銷協會：8月4日-8月10日，重點監(jiān)測企業(yè)煤炭日均銷量為721萬噸，比上周增加41萬噸，比上月同期減少36萬噸。

4、中鋼協：8月上旬，螺紋鋼庫存450萬噸，環(huán)比增加15萬噸，比年初增加142萬噸，比上4年同期減少8萬。

5、據中國證券報，上周的國際油價連續(xù)第七周收漲，創(chuàng)出2022年以來的最長連漲紀錄。近期海外投行甚至預期，9月份油價有望沖擊每桶90美元的高位。隨著油價單邊上漲，多頭進場步伐卻開始放緩。分析人士認為，多重因素共振，助推近期油價不斷反彈。但當前原油期貨追漲風險較大，而股票方面暫時沒有趨勢性風險，仍然存在一定的板塊性投資機會。?

6、波羅的海干散貨指數漲0.53%，報1135點。

// 債券 //

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1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍下行，10年期國債活躍券“23附息國債12”收益率下行1.5bp。國債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.29%。稅期將至銀行間資金面稍收斂，隔夜回購加權利率大幅上行逾35bp，不過絕對水平仍在1.7%下方；地產債多數下跌，“二永債”成交活躍且收益率普遍下行。

2、中證轉債指數收盤跌0.28%，可轉債等權指數收盤跌0.23%。其中，14只可轉債跌幅超2%，塞力轉債、海泰轉債分別跌7.07%、4.17%；15只可轉債漲幅超2%，“N宏微轉”、“N眾和轉”、“N陽谷轉”、亞康轉債和大葉轉債漲幅居前，分別漲28.36%、24.78%、23.90%、17.89%、12.93%。

3、交易商協會：積極推動信用風險緩釋工具業(yè)務發(fā)展，上半年合計達成146筆，名義本金共計309.59億元，名義本金同比增長26%。

4、【債券重大事件】碧桂園首只境內債展期方案：“16碧園05”擬本金展期三年，多個項目股權質押增信；綠城房地產集團：關聯方購買公司發(fā)行的非金融企業(yè)債務融資工具5.85億元；遠洋集團一筆2024年到期的美元債未能在寬限期內付息，集團預期上半年虧損約170億元至200億元；龍湖提前將17億元款項撥入“18龍湖04”債券兌付專戶，年內境內到期債務僅1.19億元；聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開發(fā)：“山東聊城市民安定融違約，到期無法兌付”傳聞不實；山西榆次農商行、延邊農商行、河南寶豐農商行等被調低信用評級。

// 外匯 //

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1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.2537，較上一交易日跌197個基點，夜盤收報7.2580。人民幣兌美元中間價報7.1686，調貶99個基點。

2、央行披露數據顯示，7月末央行外匯占款余額約為21.78萬億元人民幣，環(huán)比增加91億元。

3、據外匯交易中心，8月11日，CFETS人民幣匯率指數報97.47，按周漲0.01；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數報101.77，按周跌0.06；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數報92.49，按周跌0.28。

4、印尼官員表示，印尼央行已干預現貨外匯和國內NDF市場，以防止印尼盾匯率高度波動。

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