//? 熱點聚焦? //
1、國務(wù)院常務(wù)會議研究推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好的一批政策措施，審議通過《加大力度支持科技型企業(yè)融資行動方案》《私募投資基金監(jiān)督管理條例（草案）》。會議圍繞加大宏觀政策調(diào)控力度、著力擴大有效需求、做強做優(yōu)實體經(jīng)濟、防范化解重點領(lǐng)域風險等四個方面，研究提出一批政策措施。會議強調(diào)，具備條件的政策措施要及時出臺、抓緊實施，同時加強政策措施儲備，最大限度發(fā)揮政策綜合效應(yīng)。
2、針對近期公布制造業(yè)PMI等數(shù)據(jù)后，社會上關(guān)于中國經(jīng)濟復蘇乏力的觀點，國家發(fā)改委表示，經(jīng)濟恢復過程中一些領(lǐng)域出現(xiàn)暫時性波動是正常的。整體上看，經(jīng)濟運行保持恢復態(tài)勢。下一步穩(wěn)經(jīng)濟將重點在六個方面發(fā)力，其中包括：抓緊制定出臺恢復和擴大消費的政策，持續(xù)改善消費環(huán)境，釋放服務(wù)消費潛力；穩(wěn)定汽車消費，加快推進充電樁、儲能等設(shè)施建設(shè)和配套電網(wǎng)改造，大力推動新能源汽車下鄉(xiāng)。
3、比爾·蓋茨開啟第19次中國行，近期外企CEO掀起“訪華熱”。國家領(lǐng)導人會見比爾·蓋茨時強調(diào)，中方愿同世界各國開展廣泛科技創(chuàng)新合作，積極參與并推動應(yīng)對氣候變化、抗擊疫情、公共衛(wèi)生等全球性挑戰(zhàn)。外交部表示，樂見外資企業(yè)在華投資興業(yè)，深耕中國市場，共享發(fā)展機遇。
4、首批四單基礎(chǔ)設(shè)施REITs（不動產(chǎn)投資信托基金）擴募項目在滬深交易所上市，REITs擴募機制全面落地，我國REITs市場建設(shè)又邁出重要一步。滬深交易所表示，將持續(xù)推動基礎(chǔ)設(shè)施REITs市場高質(zhì)量發(fā)展。下一步，深交所將盡快推動旅游、消費基礎(chǔ)設(shè)施等新類型項目落地。豐富REITs投資者結(jié)構(gòu)及REITs投資標的，適時研究推出REITs實時指數(shù)等。
5、A股再迎“巨無霸”，先正達首發(fā)過會。上交所上市委會議現(xiàn)場問詢四大問題，要求說明公司是否具有“大盤藍籌”特色、符合主板板塊定位；說明現(xiàn)有公司治理、內(nèi)部控制是否能夠合理保證跨國經(jīng)營和并購實施的管理風險整體可控，增強境內(nèi)外多業(yè)務(wù)板塊協(xié)同效應(yīng)等。據(jù)悉，先正達本次擬募資650億元，將成為A股市場近13年來最大規(guī)模IPO，亦為A股歷史上第四大IPO。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.32%報34299.12點，標普500指數(shù)跌0.37%報4409.59點，納指跌0.68%報13689.57點。迪士尼跌1.7%，微軟跌1.66%，領(lǐng)跌道指。美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.88%，亞馬遜跌1.27%，特斯拉漲1.81%。中概股普遍下跌，亙喜生物跌15.92%，金山云跌7.5%。本周，道指漲1.25%，標普500指數(shù)漲2.58%，納指漲3.25%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.41%報16357.63點，法國CAC40指數(shù)漲1.34%報7388.65點，英國富時100指數(shù)漲0.19%報7642.72點。本周，德國DAX指數(shù)漲2.56%，法國CAC40指數(shù)漲2.43%，英國富時100指數(shù)漲1.06%。
3、亞太股市全線收漲。韓國綜指上漲0.66%，報2625.79點；日經(jīng)225指數(shù)漲0.66%，報33706.08點，續(xù)創(chuàng)33年新高；澳洲標普200指數(shù)漲1.06%，報7251.20點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.96%，報11800.04點。
4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨持平報1970.7美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.35%報24.27美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨跌0.33%，COMEX白銀期貨跌0.57%。
5、國際油價全線上漲，美油7月合約漲1.23%，報71.68美元/桶。布油8月合約漲0.9%，報76.35美元/桶。本周，美油7月合約漲2.15%，布油8月合約漲2.09%。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME銅漲0.32%報8585美元/噸，LME鋅跌0.36%報2471.5美元/噸，LME鎳跌0.06%報22980美元/噸，LME鋁漲0.82%報2268美元/噸，LME錫跌1.19%報26900美元/噸，LME鉛漲0.21%報2135美元/噸。本周，LME銅漲2.55%，LME鋅漲2.79%，LME鎳漲8.55%，LME鋁持平，LME錫漲1.5%，LME鉛漲3.84%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍收漲，大豆期貨漲3.71%，報1340.25美分/蒲式爾；玉米期貨漲4.05%，報597.75美分/蒲式爾；小麥期貨漲3.85%，報687美分/蒲式爾。
8、歐債收益率多數(shù)收跌，英國10年期國債收益率漲2.7個基點報4.412%，法國10年期國債收益率跌4.6個基點報2.970%，德國10年期國債收益率跌3個基點報2.474%，意大利10年期國債收益率跌9.6個基點報4.026%，西班牙10年期國債收益率跌6.1個基點報3.376%。
9、美債收益率多數(shù)收漲，3月期美債收益率跌2.38個基點報5.214%，2年期美債收益率漲6.9個基點報4.723%，3年期美債收益率漲7個基點報4.318%，5年期美債收益率漲7.2個基點報3.989%，10年期美債收益率漲3.9個基點報3.763%，30年期美債收益率漲0.9個基點報3.849%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.17%報102.32，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.07%報1.0938，英鎊兌美元漲0.31%報1.2825，澳元兌美元跌0.11%報0.6875，美元兌日元漲1.14%報141.89，美元兌瑞郎漲0.25%報0.8940，離岸人民幣兌美元跌76個基點報7.1282。
11、歐洲投資與養(yǎng)老金（IPE）出版集團發(fā)布“2023年全球資管500強”榜單顯示，中國資管機構(gòu)規(guī)模和排名大幅提升，沖進全球前100強的中國公司提升至10家。其中，中國人壽資產(chǎn)管理有限公司排名躍升至第31名。
12、美國銀行表示，美國股市過去3周流入380億美元資金，為2022年10月以來最強勁勢頭；科技基金在過去8周內(nèi)獲得190億美元資金流入，創(chuàng)2021年3月以來最佳表現(xiàn)。
// 宏觀 //
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1、國務(wù)院常務(wù)會議強調(diào)，要把支持初創(chuàng)期科技型企業(yè)作為重中之重，加快形成以股權(quán)投資為主、“股貸債?！甭?lián)動的金融服務(wù)支撐體系。加強科技創(chuàng)新評價標準、知識產(chǎn)權(quán)交易、信用信息系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。統(tǒng)籌做好融資支持與風險防范，有效維護金融穩(wěn)定。
2、國家發(fā)改委表示，將加快實施“十四五”規(guī)劃102項重大工程，推動能源、水利、交通等重大基礎(chǔ)設(shè)施以及新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)揮政府投資和政策激勵的引導作用，有效激發(fā)民間投資活力。加快建設(shè)以實體經(jīng)濟為支撐的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，著力突破短板領(lǐng)域，做大做強優(yōu)勢領(lǐng)域。
3、財政部部長劉昆與美國比爾及梅琳達·蓋茨基金會聯(lián)席主席比爾·蓋茨舉行工作早餐會，雙方就應(yīng)對全球共同挑戰(zhàn)、發(fā)展籌資和多邊開發(fā)銀行作用等議題交換意見。國家衛(wèi)健委副主任曹雪濤會見比爾·蓋茨，雙方就未來5年在婦幼健康、基層衛(wèi)生保健、傳染病防控、公共衛(wèi)生產(chǎn)品研發(fā)、全球衛(wèi)生治理等五大領(lǐng)域拓展合作達成共識。
4、財政部披露，1-5月，全國一般公共預算收入99692億元，同比增長14.9%；一般公共預算支出104821億元，增長5.8%。主要稅收收入項目方面，國內(nèi)增值稅32089億元，增長93.5%；個人所得稅6461億元，下降1.5%。
5、央行6月16日開展420億元7天期逆回購操作，中標利率1.9%，當日有20億元逆回購到期，因此實現(xiàn)凈投放400億元。本周央行公開市場全口徑凈投放770億元。
6、近日有地方反映，一些不明組織和個人自稱受生態(tài)環(huán)境部授權(quán)委托，到地方開展“生態(tài)環(huán)境導向的開發(fā)（EOD）模式”項目策劃、評估、考察核實等相關(guān)活動。生態(tài)環(huán)境部對此發(fā)布聲明稱，從未授權(quán)任何單位或個人組織開展上述活動。
7、1-5月，北京市固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長14.5%；規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價格計算，下降2.2%，降幅比1-4月收窄1.8個百分點，其中5月份增長7.5%。
8、中證協(xié)召開二季度證券基金行業(yè)首席經(jīng)濟學家例會。與會專家建議，國內(nèi)擴大消費有較大提升空間，應(yīng)進一步加大財政政策對促進消費需求支持力度，加大對醫(yī)療、養(yǎng)老等領(lǐng)域投入。用好結(jié)構(gòu)性貨幣政策，推動減輕社會主體債務(wù)付息壓力。
9、首期中國中小微外貿(mào)企業(yè)出口風險指數(shù)顯示，我國中小微企業(yè)面臨的總體風險近三年呈現(xiàn)波動下降的發(fā)展趨勢。從宏觀經(jīng)濟層面看，影響我國中小微企業(yè)對外貿(mào)易活動的不利因素，主要包括經(jīng)濟體利率上升問題等。
// 國內(nèi)股市 //?
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1、A股持續(xù)反彈，AI概念股集體走強。上證指數(shù)收漲0.63%，報3273.33點，周漲1.30%；深證成指漲1.11%，周漲4.75%；創(chuàng)業(yè)板指漲1.44%，周漲5.93%；北證50漲0.50%，周跌1.04%。A股成交1.07萬億元，連續(xù)3日突破萬億。北向資金凈買入105.46億元，本周累計凈買入143.91億元，為連續(xù)第3周凈買入并創(chuàng)近13周新高。三一重工當日獲凈買入8.79億元居首，隆基綠能遭凈賣出3.07億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收漲1.07%，報20040.37點，周漲3.35%；恒生科技指數(shù)漲0.84%，周漲7.61%；恒生國企指數(shù)漲0.89%，周漲3.70%。AI概念走強，金山軟件漲近6%。大市成交1754.6億港元，南向資金凈賣出96.26億港元，美團遭凈賣出8.08億港元，中國石油股份逆勢獲凈買入1.25億港元。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收跌0.27%，報17288.91點，結(jié)束5日連漲。
3、證監(jiān)會主席易會滿強調(diào)，要更好發(fā)揮資本市場功能，為居民資產(chǎn)配置創(chuàng)造相協(xié)調(diào)的市場環(huán)境和生態(tài)，更好滿足居民財富管理需要。更大力度提升投資者保護工作質(zhì)效，堅決維護市場“三公”原則，不斷增強投資者對市場的信任和信心。
4、據(jù)證券時報，本周，北上資金先抑后揚，周五凈買入105.46億元，為近4個月來最高，全周合計凈買入143.91億元，創(chuàng)3個月來新高。電子行業(yè)本周獲得近40億元凈買入，遙遙領(lǐng)先；汽車、電氣設(shè)備兩行業(yè)獲得超20億元凈買入；食品飲料、家用電器、醫(yī)藥生物三行業(yè)獲得超10億元凈買入。
5、證監(jiān)會同意榮泰電工主板IPO注冊。渡遠戶外、邁百瑞、湘園新材首發(fā)過會，金龍股份首發(fā)6月26日上會。上交所終止吉威空間科創(chuàng)板IPO審核，受理思看科技、贏雙科技科創(chuàng)板首發(fā)申請。
6、上交所本周對退市未來、退市輔仁、退市運盛、退市中昌、退市澤達、退市紫晶等退市整理股票進行重點監(jiān)控，對167起加劇市場波動、影響交易秩序的異常交易行為及時采取暫停投資者賬戶交易等監(jiān)管措施。
7、深交所表示，本周共對99起證券異常交易行為采取自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形；對近期漲幅異常的“鴻博股份”“銘普光磁”進行重點監(jiān)控。
8、財政部公布數(shù)據(jù)顯示，1-5月印花稅1848億元，同比下降14.6%，其中，證券交易印花稅891億元，下降36.9%。
9、中證農(nóng)銀鄉(xiāng)村振興指數(shù)將于6月19日正式發(fā)布。該指數(shù)從滬深市場業(yè)務(wù)涉及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、鄉(xiāng)村建設(shè)等鄉(xiāng)村振興相關(guān)領(lǐng)域上市公司證券中，選取凈資產(chǎn)收益率較高、成長性較好的100只上市公司證券作為指數(shù)樣本。
10、深圳市人民政府與寧德時代簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。深圳市委書記孟凡利表示，期盼雙方以協(xié)議簽署為新起點，進一步深化務(wù)實合作，共同培育壯大產(chǎn)業(yè)新動能，推動高質(zhì)量發(fā)展。
11、天齊鋰業(yè)召開2022年年度股東大會，公司董事長蔣衛(wèi)平表示，每噸50、60萬元的鋰價有點離譜，但鋰價永遠回不到以前3萬元/噸水平。
12、在經(jīng)過長達數(shù)月國家安全審查后，國軒高科美國子公司Gotion Inc獲得美國聯(lián)邦政府批準，得以繼續(xù)在美國密歇根州建設(shè)電池工廠，該工廠計劃投資24億美元。
13、極兔速遞正式提交香港IPO申請，計劃籌集5億-10億美元資金，預計最快年內(nèi)上市。
// 金融 //
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1、央行等五部門發(fā)文增強金融服務(wù)能力，助力全面推進鄉(xiāng)村振興、加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強國。各金融機構(gòu)要主動對接糧食生產(chǎn)主體擴大產(chǎn)能等融資需求，促進糧食穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。加強種業(yè)振興等農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)金融支撐，強化農(nóng)業(yè)科技裝備和綠色發(fā)展融資支持，加大鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展金融資源投入。
2、央行、外匯局發(fā)布通知，將銀行辦理數(shù)字化業(yè)務(wù)范圍從“資本項目外匯業(yè)務(wù)”擴展到“資本項目跨境資金結(jié)算業(yè)務(wù)”。最大化擴展明確數(shù)字化業(yè)務(wù)辦理類型，將銀行可線下辦理相關(guān)資本項目業(yè)務(wù)全面納入數(shù)字化業(yè)務(wù)范圍。
3、國務(wù)院常務(wù)會議指出，要針對行業(yè)突出問題強化源頭管控，劃定監(jiān)管底線，嚴厲打擊以“私募基金”之名行非法集資之實等非法金融活動。要加強監(jiān)督管理和發(fā)展政策的協(xié)同配合，對不同類別私募投資基金特別是創(chuàng)業(yè)投資基金實施差異化監(jiān)管，抓緊出臺促進創(chuàng)業(yè)投資基金發(fā)展的具體政策。
4、中基協(xié)召開合規(guī)與風險管理委員會2023年第一次工作會議，要求推動完善行業(yè)制度建設(shè)，集智聚力建言獻策，積極反映行業(yè)合理訴求；開展前瞻性行業(yè)研究，為提升合規(guī)風控水平提供智力支持。
5、《中國私募股權(quán)二級市場白皮書2023》顯示，2022年中國私募股權(quán)二級市場發(fā)生405起交易，覆蓋396只基金，可獲知交易金額達1021.45億元，同比增長52.90%，近三年復合增長率達73.25%。
6、《上海銀行業(yè)營造可持續(xù)信貸市場環(huán)境自律公約》強調(diào)，會員單位應(yīng)依法合規(guī)經(jīng)營，根據(jù)利率市場變化和本行戰(zhàn)略定位，立足以存定貸原則，發(fā)揮LPR對貸款利率的引導作用，合理確定利率定價水平，不應(yīng)以利率為單一手段爭攬客戶。
7、研報大檢查風波仍在繼續(xù)，近期各地證監(jiān)局開給各家券商研究業(yè)務(wù)罰單數(shù)量持續(xù)增加。遼寧證監(jiān)局對中天證券采取監(jiān)管談話措施的決定，中天證券研究發(fā)展中心總經(jīng)理宋某和分析師王某被出具警示函。
8、濱州市中級人民法院一審公開開庭審理國開證券原總裁侯紹澤受賄一案，侯紹澤被控受賄3078萬余元。
// 樓市 //
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1、財政部披露，1-5月，土地和房地產(chǎn)相關(guān)稅收中，契稅2547億元，同比增長8.8%；土地增值稅下降15.5%；房產(chǎn)稅增長7.3%。地方政府性基金預算本級收入17051億元，下降16.7%，其中,國有土地使用權(quán)出讓收入14893億元，下降20%。
2、招商蛇口發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請獲證監(jiān)會注冊生效，成為證監(jiān)會關(guān)于資本市場支持房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)融資政策出臺后，A股市場首單成功取得注冊批文項目，標志著房企股權(quán)融資“第三支箭”在實操層面正式落地。
3、今年前5月北京房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)新建商品房銷售面積為432.2萬平方米，同比增長36.9%；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金為2089.9億元，增長19.1%。北京土地市場迎來6月第3輪土拍，本次共推出3宗涉宅用地，成交總價149.82億元。
4、杭州市集中掛牌7宗涉宅地塊，總起始價104.6億元。7宗地塊自7月7日開始報價，截止報價時間為7月18日。
5、南京市六合區(qū)出臺“引才安居聚才惠企”人才購房政策優(yōu)化方案，符合條件的人才購買新房每平方米補貼300元。支持團購優(yōu)惠，對于企業(yè)組織職工集體購買新建商品住房的，鼓勵開發(fā)企業(yè)在現(xiàn)有優(yōu)惠價格以外再給予團購優(yōu)惠。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、交通運輸部要求，高標準高質(zhì)量推進雄安新區(qū)交通建設(shè)。完善雄安新區(qū)綜合立體對外交通系統(tǒng)，打造交通運輸創(chuàng)新發(fā)展樣板。打造津冀世界級港口群，打造京津冀世界級機場群。
2、5月份我國航空運輸市場延續(xù)平穩(wěn)恢復態(tài)勢，全行業(yè)完成運輸總周轉(zhuǎn)量97.1億噸公里，環(huán)比增長4.3%，恢復至2019年同期的90%。其中，國內(nèi)客運規(guī)模比2019年同期增長2.6%。
3、國家發(fā)改委表示，今年以來聚焦能源電力安全穩(wěn)定供應(yīng)，持續(xù)加強能源產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)。從目前情況看，全國發(fā)電裝機持續(xù)穩(wěn)定增長，統(tǒng)調(diào)電廠存煤達到1.87億噸的歷史新高，做好今年迎峰度夏電力保供有堅實基礎(chǔ)。
4、國家能源局發(fā)布通知，開展新型儲能試點示范工作，組織遴選一批典型應(yīng)用場景下，在安全性、經(jīng)濟性等方面具有競爭潛力的各類新型儲能技術(shù)示范項目。
5、國家藥監(jiān)局發(fā)布第二批藥品網(wǎng)絡(luò)銷售典型案例，包括：淘寶入駐商家無證經(jīng)營藥品案；京東商城入駐商家未從合法渠道購進藥品案；阿里巴巴入駐商家無證經(jīng)營藥品案；拼多多商城入駐商家銷售禁售藥品案。
6、市場監(jiān)管總局近期組織開展粽子專項監(jiān)督抽檢，采取現(xiàn)場抽樣和網(wǎng)絡(luò)抽樣方式在全國隨機抽取粽子418批次，發(fā)現(xiàn)3批次樣品不合格，均為超范圍使用食品添加劑。
7、《廣東省質(zhì)量強省建設(shè)綱要》提出，加強先進技術(shù)應(yīng)用、質(zhì)量創(chuàng)新、質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施升級，培育發(fā)展一批引領(lǐng)性強的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群。增強5G、超高清顯示等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)技術(shù)優(yōu)勢，支持人工智能等前沿領(lǐng)域加強研發(fā)布局。
8、中國科學院自動化研究所發(fā)布新一代人工智能大模型——紫東太初2.0。全新大模型相比第一代著力提升決策與判斷能力，實現(xiàn)從感知、認知到?jīng)Q策的跨越，未來將在醫(yī)療、交通、工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域發(fā)揮更大作用。
9、聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織宣布，將于7月與華為等國際企業(yè)共同成立全球工業(yè)和制造業(yè)人工智能聯(lián)盟，推動人工智能技術(shù)在工業(yè)與制造領(lǐng)域創(chuàng)新和應(yīng)用，促進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。
10、華為常務(wù)董事、智能汽車解決方案BU CEO余承東表示，未來五年、十年，能活下來的主力車廠是少數(shù)，因為走向智能化時代，投資規(guī)模非常大，成為巨頭才能支撐未來持續(xù)發(fā)展，而比亞迪是少數(shù)能活下來的巨頭之一。
11、微信將重點針對假冒仿冒、散布不實信息等違規(guī)行為，集中整治涉企業(yè)、企業(yè)家的虛假不實和侵權(quán)信息，嚴厲打擊惡意炒作行為，并依法處置侵害企業(yè)、企業(yè)家合法權(quán)益的內(nèi)容及帳號，營造清朗的網(wǎng)絡(luò)空間。
// 海外 //
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1、美國參議院擬出臺法案，收回破產(chǎn)銀行高管薪酬。如果該法案獲得通過，將確保美國聯(lián)邦存款保險公司（FDIC）有權(quán)沒收高管在其銀行倒閉前24個月內(nèi)獲得的獎金、其他績效報酬以及出售證券任何獲利。
2、美聯(lián)儲理事沃勒表示，美國金融體系足夠強大，能夠應(yīng)對大規(guī)模沖擊；近期銀行倒閉事件對信貸條件影響仍不明確；美聯(lián)儲貨幣政策和金融穩(wěn)定工具是分開且獨立的，由于少數(shù)銀行無效管理，不應(yīng)對貨幣政策進行調(diào)整。
3、美聯(lián)儲巴爾金指出，如果美聯(lián)儲過早退出，那么未來就有可能需要加息更多；高利率可能會帶來更嚴重的經(jīng)濟放緩風險。巴爾金表示，通脹仍然太高且頑固，放慢加息步伐是為給評估經(jīng)濟數(shù)據(jù)留出時間。
4、國際貨幣基金組織指出，歐洲央行貨幣政策必須繼續(xù)收緊以降低通脹，政府必須通過財政整合來提供幫助；支持歐盟財政規(guī)則改革盡快實施。法國財長勒梅爾表示，歐盟國家在財政規(guī)則改革上接近達成一致，希望年底前達成財政規(guī)則協(xié)議。
5、歐洲央行管委Simkus表示，必須在7月份提高利率。歐洲央行管委穆勒指出，需要讓歐元區(qū)通脹恢復到2%的水平；如果核心通脹下降，暫停加息將更容易。歐洲央行管委溫施認為，加息可能不得不持續(xù)到9月份之后。數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)5月CPI終值同比升6.1%，環(huán)比持平。
6、德國央行預計，2023年德國經(jīng)濟將收縮0.3%，2024年增長1.2%，2025年增長1.3%；2023年德國通脹率將達6.0%，2024年為3.1%，2025年為2.7%。
7、日本央行將基準利率維持在-0.1%不變，將10年期國債收益率目標維持在0%附近，將ETF年度購買上限維持在12萬億日元不變，符合預期。日本央行一致投票通過收益率曲線控制（YCC）。日本央行行長植田和男表示，通脹前景不確定性高，預計CPI將在2023財年中期放緩。
8、俄羅斯總統(tǒng)普京表示，俄羅斯4月GDP同比增長3.3%。俄羅斯從未將任何企業(yè)趕出俄市場，如果有企業(yè)希望重返俄市場，俄方不會“關(guān)閉大門”。普京指出，俄羅斯和中國間超過80%的貿(mào)易結(jié)算使用盧布和人民幣。
9、美國6月密歇根大學消費者信心指數(shù)初值為63.9，預期60，前值59.2。
10、美國6月一年期通脹率預期3.3%，為2021年3月以來最低，預期4.1%，前值4.2%。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股普遍下跌，亙喜生物跌15.92%，金山云跌7.5%，圖森未來跌7.33%，陸金所控股跌7.14%，禾賽科技跌6.96%，嗶哩嗶哩跌4.54%，老虎證券跌4.06%；漲幅方面，比特小鹿?jié)q50.93%，億咖通科技漲11.71%，虎牙直播漲5.91%，阿特斯太陽能漲4.48%。中概新能源汽車股集體下跌，蔚來汽車跌4.09%，小鵬汽車跌1.9%，理想汽車跌0.15%。
2、美國銀行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)啟動對倒閉的硅谷銀行德國業(yè)務(wù)出售，尋求對4.6億美元貸款、租賃和其他資產(chǎn)組合投標，截止日期為7月19日。
3、知情人士稱，美聯(lián)儲和美國證交會正就硅谷銀行倒閉調(diào)查高盛。作為該調(diào)查一部分，司法部傳喚了高盛。
4、知情人士透露，英特爾將從德國政府獲得近110億美元補貼，用于在德國東部地區(qū)建設(shè)一個芯片制造廠。英特爾還計劃投資46億美元在波蘭建廠，以滿足歐洲芯片需求。
5、特斯拉Model 3現(xiàn)車6月限時激勵正式上線。6月16日至30日，購買Model3后輪驅(qū)動版現(xiàn)車并完成交付可享8000元保險補貼、優(yōu)惠利率貸款方案。
6、微軟和梅賽德斯奔馳宣布，雙方將展開合作，把ChatGPT人工智能服務(wù)整合到存量汽車中，美國地區(qū)90萬輛汽車將因此受益。
7、英國競爭管理局（CMA）批準亞馬遜收購iRobot交易。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤普遍上漲，能源化工品多數(shù)上漲，苯乙烯漲1.27%，燃油漲1.16%，玻璃跌2.69%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲1.6%，焦炭漲1.41%，焦煤漲1.3%。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)強勁，豆二漲3.52%，棕櫚油漲3.22%，豆油漲3.01%，菜粕漲2.89%，菜油漲2.61%，豆粕漲2.33%?；窘饘倨谪洕q跌不一，滬鉛漲0.49%，滬鋁漲0.19%，滬銅漲0.12%，滬鋅跌0.39%，滬鎳跌1.05%，滬錫跌1.28%。
2、上期所宣布，氧化鋁期貨合約上市掛牌基準價為2665元/噸。據(jù)悉，氧化鋁期貨將自6月19日起上市交易，交易保證金為合約價值9%；漲跌停板幅度為±7%，首日漲跌停板幅度為其2倍。
3、大商所發(fā)布通知，自6月20日結(jié)算時起，豆油期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為7%，交易保證金水平調(diào)整為8%；棕櫚油和液化石油氣期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為8%，交易保證金水平調(diào)整為9%。
4、大商所“期現(xiàn)聯(lián)動業(yè)務(wù)系統(tǒng)”日前正式啟動運行。作為首批參與企業(yè)，恒力能化（上海）貿(mào)易有限公司與浙江四邦實業(yè)有限公司通過“期現(xiàn)聯(lián)動業(yè)務(wù)系統(tǒng)”順利完成500噸苯乙烯在線基差交易。
5、海關(guān)總署恢復俄羅斯、泰國等2國5家符合要求的禽肉企業(yè)輸華資質(zhì)；批準意大利、俄羅斯、阿根廷、荷蘭等4國15家符合要求的肉類企業(yè)在華注冊，其中牛肉企業(yè)13家，禽肉企業(yè)、豬肉企業(yè)各1家。
6、中鋼協(xié)披露，6月上旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)日產(chǎn)粗鋼223.11萬噸，環(huán)比增長6.48%，同比下降2.52%；日產(chǎn)鋼材206.35萬噸，環(huán)比下降4.23%，同比下降4.99%。
7、世界黃金協(xié)會表示，歷史規(guī)律表明，未來幾個月上游實物黃金需求可能仍不溫不火，或許會限制境內(nèi)外金價溢價走高，但在三季度有望開始回升。
8、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司計劃在今年第四季度開始向烏茲別克斯坦供應(yīng)天然氣，俄氣同時準備恢復有關(guān)土耳其天然氣樞紐的談判。
9、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部小麥機收調(diào)度顯示，目前全國麥收進度已過九成，進入尾聲。
10、俄羅斯副總理維多利亞·阿布拉姆琴科預計，俄羅斯2023/24年度糧食出口將達到6000萬噸。泰國商務(wù)部長表示，泰國2023年大米出口可能超過800萬噸。
11、上海航運交易所公布數(shù)據(jù)顯示，6月16日，中國出口集裝箱指數(shù)報926.63點，較上期上升0.56%；上海出口集裝箱指數(shù)報934.31點，較上期下跌4.65%。當日波羅的海干散貨指數(shù)下跌1.65%，報1076點，結(jié)束9日連漲。
12、美國至6月16日當周石油鉆井總數(shù)為552口，前值556口。
// 債券 //
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1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍上行，中短券調(diào)整幅度較大。國債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.37%，周跌0.20%；10年期主力合約跌0.26%，周跌0.30%。銀行間流動性進一步收斂，主要回購利率均走升；銀行“二永債”收益率普遍明顯上行。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收漲0.18%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲0.26%。22只可轉(zhuǎn)債漲超2%，斯萊轉(zhuǎn)債、聚飛轉(zhuǎn)債、永鼎轉(zhuǎn)債漲幅居前；12只可轉(zhuǎn)債跌超2%，橫河轉(zhuǎn)債、溢利轉(zhuǎn)債均跌逾5%。
3、央行將于6月26日在香港招標發(fā)行6個月期50億元人民幣央票。
4、深交所完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當性管理相關(guān)事項，個人投資者參與向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債申購、交易的，申請權(quán)限開通前20個交易日證券賬戶及資金賬戶內(nèi)資產(chǎn)日均不低于10萬元；參與證券交易24個月以上。
5、中證協(xié)固定收益專業(yè)委員會會議決定，固定收益專業(yè)委員會持續(xù)開展行業(yè)重點熱點問題研究，助力深入推進債券一級市場和二級市場建設(shè)，開展基礎(chǔ)設(shè)施REITs市場相關(guān)研究工作，推動交易所債券市場持續(xù)健康發(fā)展。
6、【債券重大事件】“21金科地產(chǎn)SCP004”未按期償付本息；惠譽下調(diào)昆明軌交長期本外幣評級；“20佳源創(chuàng)盛MTN004”擬變更本息兌付時間；華夏幸福累計未如期償還債務(wù)279.38億元；“23河鋼集MTN009”“23青島國信MTN005”“23大唐集MTN006” “23福能石化MTN001”“23晉能電力GN008”取消發(fā)行。
// 外匯 //
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1、周五在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.1168，較上一交易日上漲387個基點。人民幣兌美元中間價報7.1289，調(diào)升200個基點，本周累計調(diào)貶174個基點。在岸人民幣兌美元夜盤收報7.1260。
2、日本財務(wù)大臣鈴木俊一表示，不對外匯水平發(fā)表評論，外匯市場過度波動是不可取的，將繼續(xù)密切關(guān)注外匯市場，希望外匯穩(wěn)定運行。
3、津巴布韋總統(tǒng)姆南加古瓦宣布，未來六個月內(nèi)，所有向外國支付的款項都將收取1%的費用，最高不超過5萬美元，此舉意在穩(wěn)定本國貨幣匯率。
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